2019年同城货运市场前景研究报告.pptx

,2019年,同城货运,市场前景研究报告,在全国经济大环境向好发展趋势下，以及我国物流需求回升的大背景下，同城货运行业市场前景广阔。数据显示，同城货运市场规模已经达到万亿，是快递行业的2-3倍。同城货运司机1500万人，是出租车司机的7倍，未来发展前景广阔。随着资本纷纷入局，未来市场竞争越发激烈。2019年智慧物流发展将会成为各,大企业取胜的关键点。,前 言,Introduction,CONTENTS,1.,前言同城货运概述,目,录,1.11.2,基本定义市场分类,2.,物流行业发展现状分析,2.12.22.32.42.52.62.7,社会物流总额逐年增长社会物流总额构成情况社会物流效率有所提高物流业景气指数走势上升全国货运量变化趋势中国货运物流行业全景公路运输为主要货运方式,CONTENTS,目,录,5.,同城货运发展趋势分析,4.,同城货运市场竞争格局,4.14.24.34.4,货拉拉搬运帮快狗打车云鸟科技,3.,同城货运市场发展现状分析3.1 同城货运市场规模统计3.2 同城货运平台使用情况3.3 同城货运市场分布情况3.4 BATJ四巨头布局同城货运3.5 同城货运行业融资情况,5.15.2,市场规模预测发展趋势分析,01,同城货运概述,PAGE 6,同城货运基本定义同城配送，又被称为“最后一公里物流”，也被称为城市 “轻物流”，也称本地派送。全国联网的专业物流（快递）公司的的业务侧重点不同，“同城配送”提供一个城市内A到B之间（尤其是市区范围内）的物流配送，讲求的是速度快、效率的最大化。一般而言，配送的包裹大于30公斤被大家公认为同城货运。,同城快递小于30公斤的信件和包裹,同城货运大于30公斤的包裹,按所配送物品的重量,PAGE 7,代表企业：快狗打车、货拉拉,同城C端货运,同城货运市场分类按照面向的客端分类，在此前，绝大多数的即时配送平台都是面向B端的，如点我达、新达达、快服务等。而在C端，目前各平台配送的订单类型主要分为三种：O2O订单、即时配送订单、跑腿业务订单（代买、代办、代送等）。其中O2O订单绝大部分是跟各大平台进行的合作，业务量大虽然大，但是利润率相对较低。即时配送和跑腿业务虽然频率相对较低、订单分散，但是客单价高，会在未来成为各家平台争夺的焦点。同城B端货运 代表企业：云鸟、易货嘀同城货运市场,02,物流行业发展现状分析,PAGE 9,社会物流总额逐年增长,我社会物流总需求呈现稳中有升,的发展态势。2013-2017年中国社会物流总额持续增长，从197.8万亿元增长到252.8万亿元。现阶段居民用品、快递、冷链、农产品物流等物流垂直领域发展态势良好，物流产业结构的优化也将促进中国经济结构的优化。,PAGE 10,社会物流总额构成情况,社会物流总额从构成看， 2017年工业品物流总额234.5万亿元，同比增长6.6%，增速提高0.6个百分点；进口货物物流总额12.5万亿元，增长8.7%，提高1.3个百分点；农产品物流总额3.7万亿元，增长3.9%，提高0.8个百分点；再生资源物流总额1.1万亿元，下降1.9%；单位与居民物品物流总额1.0万亿元，增长29.9%。,PAGE 11,社会物流效率有所提高,2018年1-11月社会物流总费用11.9万亿元，同比增长8.6%。一般而言，物流成本占GDP比重越低表明社会总物流效率越高，物流行业的现代化水平和集中化水平越高。我国社会物流总费用与GDP比率从18%降至14.6%，说明物流行业整体效率有所提高。,PAGE 12,物流业景气指数走势上升,2018年11月中国物流业景气指数为55.9%，较上月回升1.4个百分点。11月份，物流业景气指数再次攀升高位，显示出供应链上下游采购销售活动更加活跃，市场需求回升态势进一步巩固。从行业来看，受煤炭运量增加和电商旺季促销影响，铁路运输业和邮政快递业保持高位回升态势。从地区看，东、中、西部三大区域均保持活跃。,PAGE 13,全国货运量变化趋势,2017年，我国完成营业性客运量184.86亿人，比上年下降2.7%，旅客周转量32812.55亿人公里，增长5.0%，营业性货运量472.43亿吨，增长9.5%。铁路运输量36.89亿吨，公路运输368.69亿吨，水路运输66.78亿吨，民航运输0.07亿吨。,铁路货运PAGE 14,水路货运,航空货运,公路货运干线货运,同城货运,中国货运物流行业全景我国货运物流行业主要涉及水路货运、航空货运、铁路货运以及公路货运四大货运方式，其中公路货运又可分为干线货运以及同城货运。主要图谱如下：,PAGE 15,公路运输为主要货运方式,2017年我国各个货物运输细分行业均表现出增长趋势，四个细分领域比2016年均有不同程度的提升。其中公路运输是我国主要的货运方式，2017全年货运量为近年来最高值368.69亿吨，到2018年1-11月公路运输量已经达359.92亿吨。,03,同城货运市场发展现状,PAGE 17,同城货运市场规模统计,在全国经济大环境向好发展趋势下，以及我国物流需求回升的大背景下，同城货运行业市场前景广阔。数据显示：中国同城货运行业市场规模从2014年的8200亿元增长至2016年突破万亿元，到2017年这一规模已经达到1.1万亿元，初步统计2018年中国同城货运行业市场规模达1.2万亿元。,PAGE 18,同城货运平台使用情况,相关数据显示，有六成以上同城货运用户使用平台的主要目的是配送大宗物品，另分别有42%及39%的用户使用平台为了进行小件物品配送和同城搬家。同城货运平台业务较好地填补了B2B货运物流和电商物流之间的空白，为C端,用户提供更多样的服务选择。,请替换文字内容,7%夜间配送,39%同城搬家,42%小件物品配送,2018年中国同城货运平台用户使用目的请替换文字内容,64%64% 大宗商品配送,PAGE 19,同城货运市场分布情况目前，同城货运市场仍以一二线城市及沿海发达地区布局为主。而北京有搬运帮、快狗、云鸟、蓝犀牛等企业盘踞，备受资本青睐。上海主要有壹米滴答和一号货车，而广东则以货拉拉占据较大份额市,场。,北京：搬运帮、快狗打车、云鸟配送、蓝犀牛、速派得、货车来了上海：壹米滴答、一号货车、唯捷速配广东：货拉拉、1号货的江苏：运满满、货e帮浙江：易货嘀,PAGE 20,腾讯,阿里京东,百度,阿里：自建菜鸟网络投资：快狗打车（58速运）GOGOVAN投资：快狗打车（58速运）蓝犀牛、货车帮,百度投资：蓝犀牛、货运帮京东：自建京东物流、京东到家投资：京东到家合并达达,BATJ四巨头布局同城货运我国同城货运已是一个万亿市场，不仅需求旺盛，存在供需直接匹配的结构性红利，还有大量资本涌入 。同城货运市场的壮大，是同城货运平台吸引资本入驻最直接的原因。现阶段我国四大巨头BATJ都已布局同城货运行业。,PAGE 24,同城货运行业融资情况近年来同城货运行业部分企业融资情况,搬运帮,Pre-A,2018-9-29,诚合资本,5000万人民币,天使轮,2017-10,上海复励资本,600万人民币,58速运壹米滴答,A轮pre-A轮天使轮C轮B轮A+轮A轮,2018-7-132015-6-92015-1-192018-4-232017-7-172016-12-92016-9-14,菜鸟网络（阿里巴巴）、前海母基金、中俄投资基金、华新投资、弘润资本腾讯58同城远洋资本、厚朴基金、普洛斯GLP、源码资本鼎晖投资、普洛斯投资、源码资本、险峰长青、拓锋投资、GVC凯辉基金、普洛斯投资、源码资本、险峰长青普洛斯GLP、源码资本、险峰长青,2.5亿美元数千万美元数千万人民币5亿人民币3亿人民币金额未透露金额未透露,唯捷城配,B轮A轮,2018-6-12 创新工场、赛富基金、德屹资本、广道创投、猎鹰投资、金圆创投2017-1-8 德屹资本,1.16亿人民币数千万人民币,Pre-A,2015-12-10,大海航资本,1000万人民币,近两年在互联网的带动下，同城货运行业出现了不少互联网的黑马项目，比如完成B轮3000万美元融资的“货拉拉”，完成C轮融资的“快狗速运GoGoVan”，以及完成C轮1亿美元融资的“云鸟配送”等都在此赛道盘踞。,PAGE 24,同城货运行业融资情况近年来同城货运行业部分企业融资情况,满帮集团货拉拉,战略投资C轮B轮其他轮A轮,2018-4-242017-10-112017-1-102016-5-312015-9-11,国新基金、软银愿景基金、阳光保险融汇资本、金沙江创投、K11 Invesement、农银国际等顺为资本、襄禾资本、MindWorksVentures概念资本襄禾资本、MindWorksVentures概念资本、清流资本、黑洞投资MindWorksVentures概念资本、清流资本、appWorks之初创投、AsiaPlus清流资本、MindWorksVentures概念资本,19亿美元1亿美元3000万美元1000万美元1000万美元,天使,2015-1-3,清流资本、零一创投、极客帮创投、,MindWorksVentures概念资本、SiriusVentureCapital,1000万美元,云鸟配送蓝犀牛一号货车,D轮C轮B轮A轮B轮A轮B轮A轮,2017-2-132016-1-112015-7-132015-1-152015-8-282014-12-162015-7-142015-1-20,经纬中国、金沙江创投、华平投资华平投资、红杉资本、经纬中国、金沙江创投红杉资本、金沙江创投、盛大资本、经纬中国经纬中国、金沙江创投、盛大资本君联资本、富达投资Fidelity Investments、百度资本君联资本红杉资本、DCM资本红杉资本,1亿美元1亿美元金额未透露1000万美元2500万美元3000万人民币1亿人民币数百万美元,04,同城货运市场竞争格局,PAGE 24,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,货拉拉成立五周年之际。目前已在港台地区和东南亚开城9座，加上中国大陆，业务覆盖135个城市，全球注册用户达2000万，注册司机数达300万,同城货运平台Lalamove在香港创办,货拉拉进入东南亚市场，年底进入中国大陆,开通北上广深等11座一二线城市,货拉拉在中国大陆开通100座城市,在中国大陆开通城市达39座,货拉拉货拉拉源自拥有百年现代物流史的香港，2014年进入中国大陆，货拉拉的业务方向定位为同城即时整车货运，意在整合社会运力资源，搭建快速、平价、安心、专业的同城货运交易平台。,PAGE 25,货拉拉,目前货拉拉已在中国大陆开通126座城市，遍布广州、深圳、佛山、东莞、重庆、上海、惠州、,中山、南京、济南、杭州、成都、昆明、西安、武汉、长沙等地。旗下主要有五类车型，收费标准从,68-120元/5公里等不一，具体如下：,PAGE 30,搬运帮,“搬运帮”是一款提供城市搬、运服务的APP平台，隶属于搬运帮科技有限公司。搬运帮整,合共享资源通过平台解决搬运迟到、乱收费、丢失物品、服务差等一系列乱象。其满足市民多元化的搬运需求，推动资源节约绿色发展，让搬家、货运更快速、更安全、更智能、更省钱。搬运帮于,2017年上线，最早的定位是同城货运搬家配送服务平台。,目前，搬运帮除了共享货车之外，还拥有2000量左右的自有车辆，主要为厢式货车、金杯车、面包车三种车型，其收费标准如下。,价格：119 (起步价，包含5km路程。超出5km后按￥5/km收取)规格：1.5 载重(吨) 4.2 1.8 1.8 长*宽*高(米),价格：34 (起步价，包含5km路程。超出5km后按￥3/km收取)规格：0.5 载重(吨) 1.8 1.3 1.1 长*宽*高(米),价格：58(起步价，包含5km路程。超出5km后按￥4/km收取)规格：1载重(吨) 2.7 1.4 1.2 长*宽*高(米),备注需要装卸额外收取人工费￥100/人/小时，超时加收￥20/20分钟，高速费、停车费等额外费用需客户支付PAGE 27,PAGE 28,01,03,02,快狗打车快狗打车（原58速运）于2014年9月正式上线，以搬家、货运为切入点，实现基于用户位置下单、服务者上门、在线支付及点评的O2O领域全闭环货运服务流程。推出“快狗打车”货运软件，利用LBS技术实现精准的位置服务，货主在客户端APP在线发布货物运输需求，系统进行就近派单，附近的货运司机通过“快狗打车”司机端收到订单通知后进行在线抢单。用户位置下单,“快狗打车”货运软件，利用LBS技术实现精准的位置服务,服务者上门货主在APP发布货物运输需求，系统进行就近派单，货运司机上门服务,在线支付及点评可直接在APP完成支付并发表评论，同时享千万货运赔付，从源头保障服务质量，服务专业可靠。,O2O领域全闭环货运服务,PAGE 29,快狗打车于2017年8月与Gogovan合并，Gogovan专注于香港、韩国、台湾、新加坡市场的同城短,途货运服务，并在中国大陆服务多家企业客户。合并后，快狗打车会继续巩固在短途货运服务方面的领先优势，并在企业服务和海外市场方面持续发力。,PAGE 30,云鸟科技,云鸟成立于2014年11月，是国内领先的供应链配送服务商，整合海量社会运力资源，以信息技术为支撑，实现运力与企业配送需求精确、高效匹配，为各类客户提供同城及区域配送服务。云鸟重新定义了城配服务标准体系，建立了工业级现场管理，输出良好的服务体验。,核心业务,增值服务,投PAGE 31,2014年11月,A轮融资1000万美元，由经纬中国、金沙江、盛大资本,投资,2015年7月B轮融资数千万美元，由红杉领投，A轮投资方跟投,目前，云鸟科技已在北上广深等20个一线城市开展业务，覆盖华北、华东、华南、华中、西南，服务各类供应链客户近10000余家，配送运费收入突破700万元/日。截至2017年底云鸟科技运力池已拥有超过80万名司机。从成立至今，云鸟共获得了四轮融资，累计资金超2亿美元。C轮融资一亿美元，由,华平投资集团领投，红杉、经纬中国、金沙江等原有投资方跟投,云鸟成立,B轮融资,2015年1月A轮融资,2016年1月C轮融资,2017年2月D轮融资一亿美元，继续由华平投资集团领投，经纬中国、金沙江等投资方跟,D轮融资,05 同城货运发展趋势分析,PAGE 33,市场规模预测,随着我国物流行业的不断发展以及需求的增长，我国同城货运市场规模从2014年的8000亿元增至2018年1.2万亿元，年均复合增长率达10.1%，增长十分迅速。,中商产业研究院预测，未来五年同城货运市场规模将保持稳定增长，增速有所回落。预计到2021年市场规模将突破1.5万亿元，前景广阔。,PAGE 34,发展趋势分析恰逢消费需求升级时代以及资本大力布局，同城货运正面临前所未有的发展机遇。随着资本纷纷入局，未来市场竞争越发激烈。2019年智慧物流发展将会成为各大企业取胜的关键点。,智慧物流发展成关键2018年智慧物流发展得到了业界广泛关注，成为了物流业发展与创新的一道靓丽风景。预测2019年智慧物流发展更快，将继续成为物流行业最大的创新热点。,市场竞争更加激烈目前行业三巨头搬运帮、货拉拉以及快狗，随着各路资本纷纷入局，行业总体矛盾还是“车多货少”，市场竞争可能更加激烈。所以需要品牌企业、品质运力，才能在市场竞争中站得住脚。,政策环境趋于宽松政策层面来看，总体趋向宽松，已出台政策将进一步落地。但“放管服”是一体的，既要放权，也要服务，政府在某些方面还应该加强监管，而且这种监管不是准入性监管，而是事中事后监管应该加强。,