2018年Q4移动互联网行业数据研究报告.pptx

2018年Q4移动互联网行业数据研究报告,2019年1月20日,01 /,02 /,03 /,04 /,05 /,整体app市场概览,飙升榜,细分榜,总榜,行业趋势分析,01,整体app市场概览 移动网民app安装特征 移动网民app使用习惯 移动网民app偏好度,/ CHAPTER ONE,402017Q4,422018Q1,432018Q2,502018Q3,512018Q4,移动网民app安装特征 2018年Q4，中国移动网民手机中人均安装app的总量为51款，与Q3基本持平 2018年Q4，平均每月中国移动网民人均新装app数量为3款，同期卸载app数量为2.6款移动网民手机人均安装app的总量,2018年Q4平均每月移动网民人均新安装及卸载app的数量,卸载,2.6款,新安装,3.0款,24.0%,24.1%,25.4%,27.3%,36.3%,38.1%,35.2%,32.8%,7.5%9.4%8.1%Q1,8.3%7.6%8.0%Q2,9.0%7.6%8.0%Q3,9.5%7.6%7.6%Q4,社交网络视频直播新闻资讯手机游戏,实用工具移动购物,数字阅读数字音乐,金融理财旅游出行其它,数据周期：2018.01-2018.12,移动网民app使用时长 2018年，移动网民使用时长最长的app类别仍为社交网络类，但占比在逐渐减少；花费在视频直播类app的时长占比不断增加，截至Q4，该类app使用时长占比达27.3% 中国移动网民每日平均有4.2小时花费在手机app的使用上2018年移动网民人均app每日使用时长top 10 app类型,移动网民人均app每日使用时长,3.9小时2018Q1,4.2小时2018Q2,4.2小时2018Q3,4.2小时2018Q4,不同性别移动网民app偏好 在女性移动网民app偏好指数top 10中，女性购物类app小红书的偏好指数最高，达77.3，美柚的偏好度为71.8 在男性移动网民app偏好指数top 10中，对汽车资讯类app汽车之家的偏好指数达75.1，对用车服务类app滴滴出行的偏好度达71.3,男 性 用 户App偏好指数top 10数据周期：2018.12,App名称小红书美柚美图秀秀韩剧TV轻颜相机,App偏好指数77.371.871.470.168.8,芒果TV哔哩哔哩无他相机B612咔叽百度网盘,67.967.667.567.566.9,女 性 用 户App偏好指数top 10App名称App偏好指数汽车之家75.1滴滴出行71.3多看阅读70.6京东69.5掌上生活69.2铁路1230667.3,交管12123京东金融迅雷招商银行,66.966.966.566.4,不同年龄层移动网民app偏好 不同年龄段层的中国移动网民对app的偏好存在明显差异。15岁及以下和3645岁的移动网民均对教育学习类app有较高的偏好；1625岁移动网民对网易云音乐偏好指数较高；2635岁偏好指数top 1是汽车之家；45岁以上移动网民对凤凰新闻偏好指数达81.3,作业帮作业互助组4399游戏盒,84.481.180.9,80.579.679.679.575.474.072.076.174.374.172.771.185.883.182.278.876.781.381.378.878.377.0,快对作业快看漫画16-25岁汽车之家滴滴出行掌上生活京东买单吧36-45岁凤凰新闻今日头条极速版美篇相册管家360清理大师数据周期：2018.12,15岁及以下网易云音乐哔哩哔哩小红书百度网盘知乎26-35岁一起小学学生家长通作业帮纳米盒小天才电话手表45岁以上,不同城市等级移动网民app偏好 一线城市的中国移动网民最偏好的app为摩拜单车；新一线城市移动网民对滴滴出行有较高偏好度；二、三线城市和四线及以下城市的移动网民均偏好小红书及汽车之家,一线城市新一线城市二线城市三线城市四线及以下城市数据周期：2018.12,App名称摩拜单车大众点评招商银行,App偏好指数75.775.074.7,易通行滴滴出行滴滴出行掌上生活车来了嘀嗒出行小红书掌上公交小红书掌上生活滴滴出行汽车之家小红书汽车之家美柚哔哩哔哩美团小红书汽车之家美柚宝宝树孕育哔哩哔哩,73.773.173.169.869.469.068.670.268.467.366.965.466.965.362.762.561.665.665.463.561.059.6,02,飙升榜 App渗透率环比增长率top 10 App DAU 环比增长率top 10,/ CHAPTER TWO,数据周期：2018.12*应用渗透率环比增长=（当期末应用渗透率-上期末应用渗透率）/上期末应用渗透率，如未特别注明，以下报告环比概念定义相同；取数范围仅包含9月及12月渗透率排名均在前500的app,8.9%,5.7%,7.3%,渗透率环比增长率top 10 轻颜相机渗透率环比增长85.8%，12月渗透率为2.4%；快对作业12月渗透率为1.7%，环比增长82.8%；办公工具类应用腾讯文件管理器环比增长率为78.8%；云闪付12月渗透率增至5.7%，环比增长率达77.2%；百度团队旗下的好看视频环比增长53.6%，12月渗透率达8.9%App渗透率环比增长率top 10,12月渗透率轻颜相机快对作业腾讯文件管理器清理大师云闪付贝店知到智学网花生日记好看视频,9月渗透率2.4%1.7%1.6%1.7%1.2%1.0%1.7%,环比增长率85.8%82.8%78.8%78.7%77.2%71.1%59.2%57.1%54.9%53.6%,282.8%247.5%222.2%208.9%158.7%128.6%117.7%112.2%104.2%103.2%,1.0,8.1,2.72.13.32.12.02.13.42.1,连尚免费读书轻颜相机腾讯体育米读小说快对作业种子视频皮皮虾云闪付毒易车,12月DAU,9月DAU,数据周期：2018.12*应用DAU环比增长=（当期末应用DAU-上期末应用DAU）/上期末应用DAU，如未特别注,DAU环比增长率top 10 2018年12月，连尚免费读书的DAU环比增长282.8%，DAU达270万；轻颜相机环比增长247.5%，12月DAU达810万。腾讯体育、米读小说的12月DAU分别为210万和330万，其中腾讯体育12月DAU环比增长达到222.2%App DAU环比增长率top 10,环比增长率,单位：百万,03,/ CHAPTER THREE,行业趋势分析 中国移动网民规模增速放缓 移动网民app使用时长变化趋势 用户下沉伪命题？ 腾讯系&头条系的用户争夺 拼多多&淘宝 长尾app DAU变化趋势,*移动网民规模指市场活跃手机终端数量，非自然用户数,11.22201712,11.24201802,11.25201804,11.29201806,11.32201808,11.32201810,11.32201812,中国移动网民规模增速放缓 中国移动网民整体规模在过去一年里波动上升至11.32亿后，基本维持不变移动网民规模变化趋势单位：亿,数据周期：2017.12-2018.12,2,705,2,960,3,162,3,145,3,121,3,190,3,172,3,0002,0001,0000,201712,201802,201804,201806,201808,201810,201812,移动网民app日均总使用时长变化趋势 截至2018年12月，移动网民的app日均总使用时长达31.72亿小时，较17年同期增长17.3%移动网民app日均总使用时长变化趋势单位：百万小时,数据周期：2017.12-2018.12,23.6%,22.8%,22.4%,21.8%,21.8%,7.8%16.3%18.0%,8.6%17.7%18.3%,9.0%18.1%18.4%,9.4%19.0%18.9%,9.3%18.6%18.8%,20.2%14.1%2017Q4,19.2%13.4%2018Q1,18.9%13.2%2018Q2,18.3%12.6%2018Q3,18.7%12.8%2018Q4,用户下沉伪命题？ 从17年Q4至18年Q3，一线、新一线和二线城市的移动网民占比持续攀升，该趋势在18年Q4有所缓和。截至2018年Q4，分布在二线及以上城市的移动网民占比46.7%，较17年Q4增长4.6%移动网民各城市等级分布,一线城市新一线城市二线城市,三线城市四线城市,五线及以下城市,数据周期：2017.12-2018.12,*,/,55.1%,50.8% 51.4% 50.6% 51.0% 51.2% 50.8%,49.8%,48.5% 48.4%,47.2%,46.2%,45.3%,5.9% 6.4% 6.5%,7.5% 7.9%,8.9% 9.7%,10.3% 10.3%,11.4% 11.9%,12.5% 13.2%,201712,201803,201806,201809,201812,腾讯系&头条系的用户争夺 过去一年，腾讯系应用的用户使用时长在全网应用中的占比持续下降。截至2018年12月，腾讯系应用的用户使用时长占比为45.3%，较2017年同期下降9.8%。与此同时，头条系应用的用户使用时长占比在过去一年上升趋势明显腾讯系&头条系应用用户使用时长占比变化趋势,腾讯系,头条系,数据周期：2018.01-2018.12*,11.4% 15.3% 11.9% 11.8% 9.4% 10.0% 12.1% 13.0% 10.7% 11.5% 10.4% 10.9%,12.0%,11.0%,11.7% 12.0% 11.3%,10.7% 11.0%,11.1% 12.0% 12.2% 12.4% 12.5%,64.7% 62.5% 65.1% 64.6% 67.8% 68.6% 66.3% 65.3% 66.4% 65.0% 65.7% 65.3%,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,腾讯系&头条系的用户争夺 在腾讯系app中，用户使用时长占比最高的类别依次为社交网络、视频直播、手机游戏、数字音乐和新闻资讯。过去一年，社交网络app在腾讯系内部的使用时长占比均超过6成 在抖音短视频、火山小视频和西瓜视频等短视频app的带动下，视频直播app在头条系内部时长占比的增长趋势非常显著。截至18年12月，视频直播app在头条系内部的时长占比达55.7%，较年初增长22%腾讯系app用户使用时长内部分布,社交网络视频直播手机游戏数字音乐,新闻资讯其它,66.1%,59.2% 56.1% 54.2%,53.2% 48.4%,46.8% 47.8% 48.0% 45.6% 45.5% 44.1%,33.7%,40.6% 43.6% 45.6%,46.6% 51.4%,53.0% 52.0% 51.8% 54.2% 54.3% 55.7%,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,头条系app用户使用时长内部分布,视频直播新闻资讯其它,数据周期：2017.12-2018.12,27.6%,29.3%25.3%,201712,201803,201806,201809,201812,拼多多&淘宝 过去一年，拼多多在手机淘宝用户中的渗透率显著高于全体网民，表明拼多多对手机淘宝用户群的渗透效应较为明显拼多多在不同人群中渗透率对比39.3%拼多多在淘宝用户中的渗透率拼多多在全国网,民中的渗透率拼多多在非淘宝,用户中的渗透率19.4%12.4%,数据周期：2017.12-2018.12,7.21201712,7.69201802,7.71201804,7.02201806,7.26201808,7.32201810,7.50201812,长尾app DAU变化趋势 从活跃数据表现看来，发布近两年、正在崛起中的微信小程序并未对长尾app造成明显冲击。截至18年12月，渗透率排名300外的appDAU总和达7.5亿，较17年同期变化并不显著长尾app DAU变化趋势单位：亿,04,/ CHAPTER FOUR,细分榜, 娱乐,短视频,| 网络直播,在线视频 | 手机游戏, 生活 教育 金融 办公,用车服务 | 汽车资讯汽车交易 | 租房买房求职招聘知识付费支付结算 | 分期借贷办公商务, 社交 新闻 电商 出行,社交网络新闻资讯综合商城 | 生鲜电商在线旅游 | 共享单车,数据周期：行业渗透率（2017.12-2018.12）行业月均DAU（2018.07-2018.12）,699.8201807,709.5201808,729.9201809,742.7201810,727.8201811,731.5201812,86.3%201712,88.9%201802,88.7%201804,88.6%201806,87.2%201808,86.8%201810,87.2%201812,社交网络行业渗透率及月均DAU 社交网络领域趋于饱和，从过去一年的社交网络行业渗透率来看，该领域发展平稳，全行业渗透率在2018年12月达到87.2%，12月行业月均DAU达7.3亿社交网络行业渗透率,社交网络行业月均DAU单位：百万,QQ,QQ,1.9%,20.4%,0.9%1.3%,豆瓣,探探最右美篇分身大师,微信QQ新浪微博百度贴吧QQ空间,数据周期：2018.09-2018.12,社交网络 社交网络霸主微信12月渗透率为85.7%，DAU均值达6.27亿；QQ 12月渗透率为68.7%，12月月均DAU达2.65亿；新浪微博渗透率为33.0%，月均DAU降至1.1亿；上榜应用中，美篇的渗透率环比增长最多，为20.4%12月社交网络app渗透率排行榜及环比变化,626.6,619.6264.5267.7109.5116.7,9.3 7.6,5.7 6.3,5.5 6.3,1.9 1.9,1.5 1.9,1.0 0.9,0.6 0.6,微信,新浪微博,空间,百度贴吧,探探,最右,美篇,分身大师,豆瓣,12月社交网络app DAU均值及9月相关数据,2018年9月,2018年12月,单位：百万,渗透率,*仅显示正环比增长率,85.7%68.7%33.0%4.7%4.0%,2.7%1.8%1.6%1.5%,1.3%,正环比增长,292.0201807,300.7201808,292.7201809,287.9201810,290.2201811,290.1201812,50.6%201712,52.7%201802,54.3%201804,56.2%201806,55.7%201808,54.8%201810,55.5%201812,新闻资讯行业渗透率及月均DAU 新闻资讯行业渗透率同比增长9.7%，2018年12月渗透率达55.5%。从过去半年的数据趋势来看，该行业月均DAU增长放缓新闻资讯行业渗透率,新闻资讯行业月均DAU单位：百万,新闻资讯 在新闻资讯领域，腾讯新闻以23.7%的渗透率位列第一，环比增长7.3%，12月DAU均值达9760万；今日头条以20.6%的渗透率居于次位；今日头条极速版以10.6%的渗透率紧随其后；top 10 app中，凤凰新闻环比增长最多，达44.0%，12月渗透率为3.2%12月新闻资讯app渗透率排行榜及环比变化,94.0,25.2,11.2,108.2108.2,97.6,32.5,21.618.2,13.9,8.6 8.8,10.48.6,8.7 7.8,9.0 7.6,7.0 7.0,今日头条,腾讯新闻,今日头条极速版,趣头条,搜狐新闻,网易新闻,一点资讯,凤凰新闻,天天快报,新浪新闻,2018年9月,2018年12月,数据周期：2018.09-2018.12,=,-,44.0%,36.4%,7.3%,腾讯新闻今日头条今日头条极速版趣头条一点资讯天天快报网易新闻凤凰新闻搜狐新闻新浪新闻,23.7%20.6%10.6%7.8%6.0%4.5%3.6%3.2%2.8%2.3%,渗透率,单位：百万,*仅显示正环比增长率12月新闻资讯app DAU均值及9月相关数据,正环比增长,数据周期：行业渗透率（2017.12-2018.12）行业月均DAU（2018.07-2018.12）部分行业分类较2018年Q3有所调整,217.2201807,221.1201808,230.7201809,232.8201810,239.3201811,238.1201812,60.6%201712,63.3%201802,64.1%201804,66.1%201806,66.3%201808,67.3%201810,67.3%201812,综合商城行业渗透率及月均DAU 综合商城行业渗透率在过去一年里呈现波动上升态势。截至2018年12月，渗透率达67.3%，同比增长11.1%。12月行业DAU达2.4亿，较同年7月增长了2090万综合商城行业渗透率,综合商城行业月均DAU单位：百万,250.9%,2.1%11.0%2.4%16.3%5.9%5.8%,手机淘宝拼多多京东唯品会天猫苏宁易购当当淘集集聚美优品蘑菇街,数据周期：2018.09-2018.12,综合商城 综合商城app前三甲手机淘宝、拼多多和京东中，拼多多的渗透率环比增长为11.0%，12月DAU增长至7140万；天猫12月渗透率为9.8%，环比增长16.3%；在top 10 app中，淘集集渗透率环比增长最多，达250.9%，12月DAU为140万12月综合商城app渗透率排行榜及环比变化,189.3177.1,71.462.6,33.6 36.7,4.1 3.9,4.1 3.4,2.0 1.5,0.5 1.4,1.3 1.1,0.6 0.5,手机淘宝,拼多多,京东,唯品会,天猫,苏宁易购,蘑菇街,淘集集,聚美优品,当当,2018年9月22.3 22.9,2018年12月,53.1%29.3%24.2%14.3%9.8%5.1%1.8%1.8%1.8%1.7%,单位：百万,渗透率,*仅显示正环比增长率12月综合商城app DAU均值及9月相关数据,正环比增长,数据周期：行业渗透率（2017.12-2018.12）行业月均DAU（2018.07-2018.12）,279.0,311.5,339.6,313.1,332.1,343.0,201807,201808,201809,201810,201811,201812,201712,201802,201804,201806,201808,201810,201812,生鲜电商行业渗透率及月均DAU 在各电商巨头的带动下，生鲜电商行业渗透率同比增长173.7%，2018年12月渗透率增长至5.2%，行业整体呈现明显的上升趋势。截至2018年12月，生鲜电商行业DAU均值达343万生鲜电商行业渗透率5.2%4.5%3.9%3.4%2.7%2.3%1.9%,生鲜电商行业月均DAU单位：万,136.4,4.0,135.887.689.161.0 62.752.244.9,20.1,17.91.7,10.1 9.9,12.59.3,9.9 9.2,4.6 7.1,多点,京东到家,盒马,每日优鲜,每日一淘,苏宁小店,百果园,大润发优鲜,手机惠农,叮咚买菜,2018年9月,2018年12月,数据周期：2018.09-2018.12应用渗透率环比增长=（当期末应用渗透率-上期末应用渗透率）/上期末应用渗透率,91.9%,282.4%300.2%,17.2%30.8%33.3%2.6%18.7%,多点盒马京东到家每日优鲜大润发优鲜每日一淘苏宁小店百果园叮咚买菜手机惠农,1.5%1.0%1.0%0.5%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.1%,单位：万,渗透率,生鲜电商 生鲜电商领域app的渗透率整体呈现上升态势。多点以1.5%的渗透率排位第一，环比增长17.2%，12月DAU均值为135.8万；阿里系的生鲜电商盒马渗透率增至1.0%，环比增长30.8%；每日一淘和苏宁小店渗透率环比增长最多，分别为282.4%和300.2%12月生鲜电商app渗透率排行榜及环比变化,*仅显示正环比增长率12月生鲜电商app DAU均值及9月相关数据,正环比增长,数据周期：行业渗透率（2017.12-2018.12）行业月均DAU（2018.07-2018.12）,2670.0201807,2570.3201808,2428.8201809,2513.2201810,2293.4201811,2189.8201812,27.0%201712,29.5%201802,29.9%201804,30.7%201806,30.7%201808,30.6%201810,30.2%201812,在线旅游行业渗透率及月均DAU 在线旅游行业2018年12月渗透率为30.2%，相比去年同期增长了10.6%。12月行业DAU均值2189.8万，与同年7月DAU均值相比有明显下降在线旅游行业渗透率,在线旅游行业月均DAU单位：万,TripAdvisor,4.2%,飞猪马蜂窝旅游途牛旅游同程旅游TripAdvisor猫途鹰艺龙旅行驴妈妈旅游穷游,携程旅行去哪儿旅行,数据周期：2018.09-2018.12,在线旅游 在线旅游app中，携程旅行和去哪儿旅行保持领先优势；携程旅行12月渗透率为15.8%，DAU均值为1209.6万；去哪儿旅行12月渗透率为11.3%，DAU均值为987.0万；阿里系旅行品牌飞猪12月渗透率为4.3%，环比增长4.2%12月在线旅游app渗透率排行榜及环比变化,1209.61108.9,973.2987.0,242.6234.4133.6,127.958.1 58.6 43.144.4 34.129.2 14.512.6,6.6 5.3,1.2 1.1,携程旅行,去哪儿旅行,飞猪,马蜂窝旅游,途牛旅游,同程旅游,艺龙旅行,驴妈妈旅游,猫途鹰,穷游,2018年9月,2018年12月,15.8%11.3%,4.3%1.2%1.1%0.9%0.6%0.3%0.2%0.1%,单位：万,渗透率,*仅显示正环比增长率12月在线旅游app DAU均值及9月相关数据,正环比增长,数据周期：行业渗透率（2017.12-2018.12）行业月均DAU（2018.07-2018.12）部分行业分类较2018年Q3有所调整,694.9,676.4,564.1,513.8,201807,201808,201809,201810,201811,201812,10.1%201712,9.6%201802,9.3%201804,9.2%201806,8.8%201808,9.1%201810,8.4%201812,共享单车行业渗透率及月均DAU 或受行业洗牌影响，2018年12月共享单车行业渗透率为8.4%，同比下降16.8%。行业月均DAU呈现下降趋势，截至2018年12月，行业DAU均值降至513.8万共享单车行业渗透率,共享单车行业月均DAU单位：万914.2812.5,ofo,共享单车 共享单车领域，排位第一的摩拜单车12月渗透率为3.6%，DAU均值下降至202.2万；ofo共享单车渗透率为3.2%，12月DAU均值降至346.3万；上榜app中唯一实现正环比增长的永安行，12月渗透率为0.3%，环比增长4.0%12月共享单车app渗透率排行榜及环比变化,389.3,9.5,9.1,346.3269.0202.2 199.8118.7,20.4 12.1,9.6,7.0,4.9 2.6,共享单车,摩拜单车,哈啰出行,全能车,永安行,叮嗒出行,享骑出行,2018年9月,2018年12月,数据周期：2018.09-2018.12应用渗透率环比增长=（当期末应用渗透率-上期末应用渗透率）/上期末应用渗透率,4.0%,永安行全能车享骑出行叮嗒出行,摩拜单车ofo共享单车哈啰出行,