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融 360 大数据 研究院 2018 年银行存款利率 年度 报告 0 融 360 大数据 研究院 2018 年银行存款利率 年度 报告 1 2018 年 银行 存款利率 年度 报告 发布单位： 融 360 大数据 研究院 作者： 杨慧敏 报告介绍 银行 存款利率 报告属于 融 360 大数据研究院市场数据监测及分析类报告， 主要 统计监测 并分析 国内重点 35 个城市 48 家银行 共 617家支行 网点 存款利率数据 。 本报告 数据维度包含： 住户存款 规模、 存款 利率均值、 分 银行类型的存款利率情况、分地区的存款 利率 情况、 分 期限的存款 利率 情况、大额存单利率、 智能 存款利率、结构性存款 利率等。目前数据维度及监测频率均可实现订制需求，数据 监测最高频率为 月 /次。 本报告主要针对各个 银行 的 不同地区、不同 网点实际 存款利率的差异 ，依据下沉 到支行的存款利率 监测数据对当前存款利率形势及未来存款利率趋势作出分析判断及解读，并结合政策动向及特殊 银行、特殊地区 实际情况对存款利率变化原因、影响及未来变化趋势作出分析。 融 360 大数据 研究院 2018 年银行存款利率 年度 报告 2 内容摘要 融 360 大数据 研究院 监测数据显示 ： 近三年的 定期 存款利率均值 整体 呈上升趋势，尤其在 2018 年以后 ， 存款 利率均值有明显的上升， 2018 年 四季度末较 2017 年 四季度末上升了 10BP。 融 360 大数据 研究院 监测数据显示： 2018 年一年以内期限定期存款利率表现平稳，两年、三年、五年期限在下半年上涨明显。 2018 年 12 月三年、五年期限存款利率均值分别为 3.333%和 3.445%，均为 2018 年的最高值。 自 4 月份 起 大额存单利率 均值 明显上调， 尤其 是长期 限 的 大额 存单利率明显 上涨。 20万起购 门槛 的 3 年期 大额存单利率 均值 自 5 月 份 升至 4%以上， 之后 一直 稳定在 4%之上。直至 12 月 份， 3 年 期大额存单利率 均值 升至 4.115%，较基准上浮 50%。 融 360 大数据 研究院 2018 年银行存款利率 年度 报告 3 目录 一、 下半年居民存款增速反超 但存款荒犹存 . 4 二、 2018 年结构性存款占比上升 银行负债成本高企 . 5 三、 2018 年长期存款利率高涨 邮储银行成增长亮点 . 7 四、 多家农商行加入大额存单争夺战 大额存单成利率放开主要窗口 . 10 五、 2019 年 银行存款利率预测 . 12 融 360 大数据 研究院 2018 年银行存款利率 年度 报告 4 大额存单 成揽储 新宠 2019“ 双轨合一”将加速 一、 下半年居民 存款 增速反超 但存款 荒 犹存 图 1 2017年 -2018 年住户存款 规模走势 数据 来源： 中国人民 银行 图 2 2017年 -2018 年住户存款 规模走势 数据 来源： 中国人民 银行 截至 2018 年 11 月末， 住户存款 余额为 70.46 万亿元 ，环比增 加 7405.55 亿元 ，环比-20000-15000-10000-5000050001000015000200002500030000350005800006000006200006400006600006800007000007200002017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月2017年11月2017年12月2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月住户存款 住户存款增量0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%住户存款与总存款同比增幅比较住户存款同比增幅 总存款同比增幅融 360 大数据 研究院 2018 年银行存款利率 年度 报告 5 增幅为 1.06%， 同比 增幅 为 10.78%。人民币各项存款余额 为 178.04 万亿元 ，同比增幅为7.29%。可见 ， 住户存款的增速明显快于整体存款 的 增速。 2018 年 以来， 存款 余额的增速 整体 呈下降趋势， 2018年 11 月 较 1月 份 减少了 3 个 百分 点 。 说明存款 增长乏力， 银行“存款 荒 ”的 局面仍在持续 ，加之 贷款增速并没有 与 存款增速同 步 下降，存贷款 增速 之间的差距不断加大， 存款 稀缺压力仍然严重。 而 住户存款 的增速 整体 趋势恰好相反 ， 尤其在 6 月 份以后， 整体 存款增速和住户存款增速 朝 相反的方向延伸。融 360 大数据 研究院 分析 认为， 6 月 份以后， 由于 P2P 暴雷 潮 出现 ，加之股市表现不佳， 居民 存款有 逐渐 回流的趋势 ， 所以导致住户存款增速 在 6 月 份之后出现明显 升高 。 二、 2018 年 结构性 存款 占比上升 银行 负债成本高企 图 3 2017年 -2018 年 11 月结构性存款 规模走势 数据 来源： 中国人民 银行 据 央行数据显示，截至 2018 年 11 月 末， 结构性 存款规模为 9.95 万亿元， 环比 增长0.67%。 结构性 存款规模 仅 在 8 月 和 9 月超过 10 万亿元 ，之后随着 理财 新规的下发， 结构性 存款进一步规范 ，“假结构性 存款 ”以及不具备 衍生品业务交易资质的银行 受到限制 ，结构性 存款降温，之后回归 10万 亿 以下的规模。 -4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%0.002.004.006.008.0010.0012.00近两年结构性存款规模走势结构性存款规模（万亿元） 结构性存款规模增速融 360 大数据 研究院 2018 年银行存款利率 年度 报告 6 图 4 2017年 -2018 年 11 月结构性存款占总 存款的比重走势 数据 来源： 中国人民 银行 纵观 近两年的结构性存款在总存款 中 的占比， 大致 呈现上升的 趋势， 尤其是中小型银行， 上升 趋势尤为明显。截至 2018 年 11 月 ，中小型银行和大型银行的结构性存款 占 总存款的比重分别为 8.53%和 3.96%，同比 增 加 了 2.11%和 0.76%。但 在 9 月份 之后，随着结构性存款的降温， 结构性 存款在各项存款中的占比也有所下降 。 融 360 大数据 研究院分析认为， 结构性 存款占比 增加 反映了银行负债成本的升高，也反映出 银行揽储压力较大，才愿意 付出 较高的成本 揽储 。 尤其 是中小银行， 结构性 存款的占比 明显高于大型银行， 且 在 2018 年 两者的差距越来越大 ， 说明中小银行的揽储压力尤为 突出。 但 在 9月 份之后， 结构性 存款的监管趋严，阻断了一些不具备衍生品交易资质的中小银行 发行 结构性存款的 道路。所以 在 2019 年 中小银行如何在负债压力中突围， 值得关注。 0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%结构性存款占总存款的比重走势大型银行结构性存款占比 中小型银行结构性存款占比融 360 大数据 研究院 2018 年银行存款利率 年度 报告 7 三、 2018 年 长期 存款 利率高涨 邮储银行 成增长 亮点 图 5 2016年 -2018 年定期存款利率均值 走势 数据 来源： 融 360大数据 研究院 据 融 360 大数据 监测数据显示，近三年的 定期 存款利率均值 整体 呈上升趋势，尤其在2018 年以后 ， 存款 利率均值有明显的上升， 2018 年 四季度末较 2017 年 四季度末上升了10BP。 图 6 2018年各期限定期存款利率均值 走势 注 ： 因 3月 份之前数据 为 每季更新一次，所以 1/2月 份数据 缺失 数据 来源： 融 360大数据 研究院 2.052.102.152.202.252.302.352.402.45近三年定期存款利率均值走势1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0003月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2018年各期限存款利率均值三个月 六个月 一年 两年 三年 五年融 360 大数据 研究院 2018 年银行存款利率 年度 报告 8 分期限来看 ， 2018 年一年以内 期限 定期 存款利率表现平稳，两 年 、三年、五年 期限在下半年 上涨 明显。 据 融 360 大数据 研究院统计显示， 2018 年 12 月 三年、五年期限 存款 利率均值 分别为 3.333%和 3.445%，均为 2018 年 的最高值。 可以 看出，银行在长期稳定负债方面的压力相对较大。 融 360 大数据 研究院分析认为，银行长期负债压力较大的原因主要有两个：一是互联网宝宝等互联网理财产品的发展，导致银行存款 “ 搬家 ” ， 最终又以同业存款的方式回到银行， 存款 稳定性变差， 所以 加剧了银行在 长期 稳定负债 的 争夺； 二 是监管指标的压力。 流动性 匹配率 等 监管指标 的 要求，同业 业务 受到监管限制，一般性 存款成为银行 主要竞争 的 资金 来源。 图 7 2018年各类型银行六个月定期存款利率均值 走势 数据 来源： 融 360大数据 研究院 1.401.451.501.551.601.651.701.751.801.853月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2018年各类型银行六个月期限存款利率均值大型商业银行 邮储银行 股份制银行 城商行 外资银行2.002.202.402.602.803.003.203.403.603.804.003月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2018年各类型银行三年期限存款利率均值大型商业银行 邮储银行 股份制银行 城商行 外资银行融 360 大数据 研究院 2018 年银行存款利率 年度 报告 9 图 8 2018年各类型 银行 三年期限定期存款利率均值 走势 数据 来源： 融 360大数据 研究院 分银行 类型来看， 2018 年短期 定期存款（ 以 六个月为例） 和 长期定期存款（ 以 三年为例） 的 走势 基本 一致 。邮储 银行 定期存款 利率在 6 月份 实现了 突破 ， 之后 远超其他类型银行。 此外 ，大型 商业 银行 的 定期存款利率也表现突出，六个月期限的 下半年一直 处在 第三名 的位置，而 三年 期存款利率下半年反超城商行，成为位列第二的银行类型。
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