2018-2019中国体检行业研究与商业投资决策分析报告.pptx

,2018-2019中国体检行业研究与商业投资决策分析报告,目 录,2018-2019中国体检行业发展概况2018-2019中国体检行业主要人群画像2018-2019中国体检行业投融资环境中国体检行业发展问题及趋势,1234,2018-2019中国体检行业发展概况,01,职业健康,体检,入伍,结婚登记,检查体检,入学体检,自发性早诊断,养生需求早治疗,中国体检行业发展历程中国体检行业发展主要经历两大阶段：一是指令性体检阶段，二是预防保健性体检阶段。指令性体检有一定强制性，多指干部保健或政府有关部门规定的体检，用于检查体检者身体状况是否达标，或能否胜任某些学习和工作。预防保健性体检用于疾病的早诊断、早治疗，达到预防保健和养生的目的。图1-1：中国体检行业发展阶段概览指令性体检阶段 预防保健性体检阶段,中国体检行业市场规模稳步上升,图1-2：2012-2018中国体检行业市场规模（亿元）,数据显示，中国体检行业市场规模逐年稳步上升。至2017年，中国体检行业市场规模近1300亿元，2018年中国体检行业市场规模将超1500亿元。分析师认为，体检行业作为疾病医疗的预防端及健康产业链的入口端，正在不断规模化、正规化、产业化发展。,2017年中国总诊疗人次数规模突破80亿人次,图1-3：2012-2017中国总诊疗人次数规模及增长率,数据显示，2012年至2017年中国总诊疗人次数规模逐年增加，至2017年，中国总诊疗人次数规模突破80亿人次。此外，2015年以前，中国总诊疗人次数规模增长率下滑，2015年以后，中国总诊疗人次数规模增长率有所回升。,2017年中国体检人次数突破5亿人次,图1-4：2012-2017中国体检人次数规模及覆盖率,数据显示，2017年中国体检人次数突破5亿人次，另一方面，数据显示，中国体检覆盖率仅为35.8%，相对较低，仅为1/3以上。,常规体检检查疾病筛查其他服务内容,内外科耳鼻喉科心脑血管糖尿病牙科门诊服务,妇科过敏原检测骨代谢胰肝胆小外科转诊服务,眼科仪器检测肿瘤专项甲状腺针灸VIP服务,2018年中国体检服务内容体系图1-5：2018年中国体检服务内容体系图,2018-2019中国体检行业主要人群画像,02,图2-1：2012-2017中国人均医疗保健支出规模（元）,数据显示，随着国民健康意识的提高，中国人均医疗保健支出规模逐年增加，至2017年，城镇居民人均医疗保健支出已超1800元，农村居民人均医疗保健支出亦超1000元。,2017年城镇居民人均医疗保健支出超1800元,预期寿命（岁）,75,77.9,76.4,68.7,健康预期寿命（岁）结核发生率（/10万人）,64,30-70岁死于CVD、癌症、糖尿病和CRD的可能性（%）,17.0,2018年中国体检人群健康画像据世界卫生组织（WHO）最新数据，中国男性预期寿命达75岁，女性预期寿命达77.9岁，不区分性别预期寿命为76.4岁，而除却残疾与疾病外，中国人群健康预期寿命为68.7岁。另一方面，慢性传染病结核病发生率为64人每10万人；而30-70岁死于脑血管疾病（CVD）、癌症、糖尿病和慢性呼吸道疾病（CRD）的可能性为17.0%。图2-2：2018年中国人群健康画像,2018年中国体检人群的主要慢性病的流行情况,图2-3：中国体检人群罹患的主要慢性病分布,最新数据显示，中国体检人群罹患的主要慢性病为：高血压病（9.4%）、脂肪肝（6.3%）、血脂异常（3.9%）、糖尿病（3.4%）以及慢性胃炎或胃溃疡（2.9%）。中国体检人群的主要慢性病为心血管、代谢性疾病以及消化性疾病。,47.5%图2-7：中国肺癌发病人数全球占比37.3%,18.7%图2-5：中国癌症发病人数全球占比23.9%,中国的癌症发病人数不容乐观除慢性病外，据世界卫生组织（WHO）最新数据，中国的癌症发病人数也不容乐观。中国人口占全球人口的18.7%，而中国癌症发病人数全球占比第一，占23.9%，且中国有几乎一半的肝癌患者，超1/3肺癌患者。图2-4：中国人口全球占比 图2-6：中国肝癌发病人数全球占比,中国癌症5年相对生存率现状堪忧癌症患者经过治疗后生存时间超过5年，没有复发迹象，则再复发可能较小，基本达到临床治愈状况。而据柳叶刀查的18种癌肿中，肝癌、肺癌、胰腺癌5年相对生存率是我国癌症5年生存率最低的三种。图2-8：中国癌症5年相对生存率对比,19.8%肺癌,14.1%肝癌,9.9%胰腺癌,2018-2019中国体检行业投融资环境,03,中国体检行业政策,加强日常监管,表3-1：中国体检行业政策概览,常规体检检查疾病筛查,健康管理慢病治理养老服务,医疗诊断门诊服务,转诊服务,平台孵化产品投放,产品研发,大数据支持健康记录电子病历,健康保险,大数据分析科研服务精准医疗,2018年中国体检行业产业链结构图3-1：2018年中国体检行业产业链结构图,2018年11月,英诺特,B轮,数千万元人民币,元生创投,中国体检行业融资速览表3-2：2018年中国体检行业融资速览,注：数据统计截止至2018年12月,96.9%,74.2%,73.4%,32.7%,中国体检覆盖率较发达国家低数据显示，2016年，中国体检覆盖率仅为32.7%，相对于发达国家而言相对较低。德国体检覆盖率已达96.9%，美国体检覆盖率74.2%，日本体检覆盖率73.4%，均远远高于中国体检覆盖率。图3-2：中美德日体检覆盖率对比,民营专业体检机构市场规模占比尚低,图3-3：2012-2018中国体检行业主体机构市场规模（亿元）,随着人均收入水平的提高、国民健康意识的增强，在中国人群预期寿命较高且心血管病、癌症发生率较高的情况下，具备早诊断、早治疗功能的体检行业异军突起。目前，我国体检行业市场以形成以公立体检医疗机构为主、民营专业体检机构为辅的竞争格局。,W,S,民营专业体检机构SWOT分析,民营专业体检机构劣势仅部分享受国家相关优惠政策经营成本相对较高硬件设备较大型公立医院少乱收费现象较为严重体检流程机制有待改善,民营专业体检机构机会体检者健康关注意识逐渐提高体检者的市场服务意识较强个人可支配收入逐年提升公立医院体检业务仅为辅助业务公立医院一般处于单点经营状态,民营专业体检机构威胁国民较信任大型公立医院民营机构“假体检”事件频发存在低价恶意竞争准入条件不完善，不具备体检资质机构进入,O,T,图3-4：2018年中国民营专业体检机构SWOT分析图民营专业体检机构优势经营机制灵活市场定价范围较为可控医院交叉感染风险较小业务体系可标准化进行连锁复制可提供持续检后健康管理服务,养老护理业务,表3-3：2018年中国民营专业体检机构上市公司概览,2018年中国民营专业体检机构上市公司仅3家,美年大健康：发展历程概览表3-4：美年大健康发展历程概览,2018,美年大健康卷入“假医门”、“假体检”风波。,图3-5：2018年10月优健康用户性别分布,图3-6：2018年10月优健康用户年龄分布,美年大健康：男性、中年群体的用户比例较高数据显示，美年大健康个人健康大数据平台优健康APP用户性别分布中，男性用户占比较多，达55.3%；优健康APP用户年龄分布中，36岁及以上占比近7成。,美年大健康：近三年营收及构成分析,图3-7：2015-2017美年大健康营收规模（亿元）,美年大健康2017年营业收入翻一倍，体检业务收入占据绝对主体地位数据显示，根据美年大健康2017年报，美年大健康2017年营业收入达62.3亿元，相比2016年营业收入30.8亿元翻一倍。其中，体检业务收入占据绝对主体地位，达98.5%。营收翻倍的背后，是美年大健康通过收购、合并等手段的急速扩张，2017年，美年大健康实现非同一控制下企业合并共24家。,图3-8：2015-2017美年大健康体检业务收入占比,对比：爱康国宾近三年营收及构成分析,图3-9：2015-2017爱康国宾营收规模（亿元）,图3-10：2015-2017爱康国宾体检业务收入占比,爱康国宾近三年营业收入稳步提升，体检业务收入占比逐年下降数据显示，根据爱康国宾2017年报，爱康国宾2017年营业收入达35.5亿元，近三年营业收入稳步上涨。其中，体检业务收入占比达82.7%，近三年体检业务收入占比逐年下降。,大象,基因,先进,智谷,基金,大数据,智能,管理,投资,精准,连锁,产业链,与互联网,中医药,远程医疗医院,医生,美因,掌中医,器械,慢病,优健康,中卫健康平台,诊断,平台,健康,医疗专科,美年大健康：集团生态体系辐射扩张图3-11：2018年美年大健康集团生态体系辐射图,中国体检行业发展问题及趋势,04,表4-1：2018年中国民营专业体检机构乱象概览,2018年中国民营专业体检机构乱象频发,自助取号前台登记,咨询医生体检方案自助取号前台登记领取体检流程单开始体检,体检结束，流程单交至前台,工业流水线式的体检流程：手持体检流程单，依次去检查室完成检查项目，体检报告出具后观看指标是否在正常范围之内即结束。缺少全科诊所与调查问卷：通过自助式的分门别类检查室检查，并且不具备涵盖过敏史、用药史、手术史、免疫史以及身体各个部位是否有不适或异常等问题的通用调查问卷。诊断结果指标式呈现：诊断结果以体检报告上的数字和术语呈现，无相关医生的总体体检意见，省略医生和体检者的沟通时间，且无后续的体检结果监测。,2018中国体检机构体检流程机制有待改善图4-2：2018中国体检机构流程机制图团检客户健康体检卡 散检客户网络预约 中国工业流水线式的体检,人工智能助力体检行业发展目前人工智能应用火热，在体检行业应用前景广泛，如个性化就诊体验、医学影像理解、电子病历挖掘等应用。在人工智能的助力下，医疗问题可逐渐转化为慢病管理和预防问题，将极大地促进体检行业的发展。,计算能力,算法健康数据基因数据 运动数据体检数据 睡眠数据饮食数据 烟酒习惯,数据医疗数据电子病历医学影像其他数据,人工智能健康管理个性化体检,体检行业分级管理体系建设有待加强,健康管理服务种类增加或成未来体检行业发展关键,中国体检行业发展趋势预测,目前健康体检准入资格在国内各地并没有充分贯彻，而具备健康体检准入资格的体检机构规范化程度亦不乐观，行业乱象频发。健康体检行业分级管理体系建设有待加强，如对高等级健康体检机构服务项目类别、服务收费定价等方面实施更多的差别化政策。现今公立医疗机构基本服务项目价格已实施“更高等级，更高收费”政策，如广东省珠海市 二级公立医疗机构基本服务项目价格按不高于三级公立医疗机构基本服务项目价格的90%确定，可减少体检机构乱收费现象。,大部分体检机构健康管理服务提供单一，以体检为主，而检前咨询服务、检后健康评估与干预跟踪服务稀少。以美年大健康为例，美年大健康的健康管理措施集中于制定诊后健康管理方案、提供膳食指导等非医学手段，而的功能医学研究疾病早期预警跟踪信号包括免疫功能失衡、肠道功能下降、荷尔蒙失调、代谢失衡、自由基过多等尚未普及，操作规范性、检后诊疗服务等方面有待加强。分析师认为，未来健康管理服务种类增加或成体检行业发展关键。,健康体检差异化服务或成体检机构业绩增长重要突破口之一,体检报告数据指标解读成改善体检服务重要内容,中国体检行业发展趋势预测,中国体检服务内容同质化较为严重，体检机构的多样化和差异化服务（如家庭医生服务、VIP会员服务）的发展，有利于推动体检机构的业绩增长。公立医院体检机构具有较高的健康管理和诊断治疗水平，但用户等候时间过长、医师服务态度意识不足、科室转诊机制不顺畅，并不适应中产阶层日益提高的体检服务需求。而民营专业体检机构服务环境较好，服务人员较多，有利于争夺高端客源人群。分析师认为，未来健康体检差异化服务或成体检机构业绩增长重要突破口之一。,目前国内的体检报告大多关注体检者体检期横截面数据指标，未结合调查问卷和医师咨询考查体检者的长期和全面的身体状况，容易出现假阳性和假阴性的情况。另一方面，体检机构部分数据指标应用不严谨，这类指标在健康人中可能会出现不准确性，其数值的正常或异常会造成体检者错误的放心或过度的紧张。最后，后续的体检指标监测有待改进，体检者的时变健康状态难以得到全面的观测。,谢谢观看,