2018-2019物流行业投融资分析报告.pptx

2018-2019物流行业投融资分析报告,物流,生态构建者供应链平台运营者物流业务经营者,综合物流 | 合同物流 | 运输 | 仓储 | 配送 | 增值 | ,商业,供应链,物流,资本,技术, ,7.98 131.10,6.00,5.03,0.76,185,150,862.02 100,80,2018物流行,业,投,融,资,报,告,4,整体概况2018年，物流行业平均每2.4天有1起融资事件发生2018年，物流行业共发生融资事件约150起，公开部分融资金额累计约862.02亿人民币。,纵观2007-2018历年投融资数据，物流行业在经历了2015-2017年的投资热潮之后，在多种因素影响下，2018年热度有所下降。对比2017，2018年物流行业： 累计融资次数减少了19% 公开部分融资累计金额减少了51%,2000.001800.001600.001400.001200.001000.00800.00600.00400.00200.000.00,17.262007,1.252008,1762.59 200759.792016 2017 2018,2007-2018物流行业投融资总览358.9881.842009 2010 2011 2012 2013 2014 2015,合计金额（亿）,融资次数,19%18016014051% 1206040200, ,2018物,流,行,业,投,融,资,报,告,轮次分布早期为主，同时中后期及战略投资事件占比相应增加,注：A（+）包含 Pre-A, A, A+, A+等轮次,5,B轮之前的早期投融资事件数量同比有所下降，但仍占总数较大的比例。同时，C/D/E/F等中后期投融资累计占比从2016年的6%、2017年的8%，增至12%；战略投资共计19起。,8,19,1321,4 3,1016,8 1,4 4 21254 46,201820172016,2016-2018物流行业投融资轮次分布统计,A(+),种子/天使565857,战略投资,B(+),并购/合并223539,C(+),D(+),IPO及以后152117,新三板1420,E/F, ,2018物,流,行,业,投,融,资,报,告,规模分布10亿人民币以上投融资事件占比增加，亿元以上投融资事件达41%,6,10亿以上投融资事件占比从2017年的9%上升到13%，亿元以上投融资事件占比从2017年32%上升到41%。相对而言，千万级及以下小规模投融资事件数量明显下降。结合轮次分布情况，2018年物流行业投融资趋于冷静的同时，投资机构对优质标的企业仍然愿意重金扶持。,2,23 4,15,18,35,43,41,43,56,35,51,24,15,36,45,39,20172016,2018,2016-2018物流行业投融资规模分布统计,100亿+,10-100亿,1-10亿,0.1-1亿,千万以下,未透露, ,2018物,流,行,业,投,融,资,报,告,细分行业基础设施投资受关注，物流自动化与信息化投融资有所增长,7,合同物流、运输、物流自动化、配送四大领域仍未投资热点领域，与此同时，在整体投融资次数下滑的情况下，资本对基础设施领域的关注明显增加，相应投融资事件从2016年3起，增至2018年16起；物流信息化领域的投融资在2016年达到较高的水平（21起），在2017年有所下滑，2018年再受关注；物流自动化领域投融资主要发生在2018年下半年，占比相对2017年，上升了1%至17%。,注：基础设施包括物流地产、运输车辆、物流包装等,44,14,8,2 54,2,201820172016,2016-2018物流细分行业投融资分布统计,合同物流3331,运输42,物流自动化28,配送42,基础设施25,物流信息化2029,增值服务1640,综合物流13333,仓储5 4 3 321,物流金融1484 47, ,2018物,流,行,业,投,融,资,报,告,细分行业仓储机器人持续热门，零担快运及物流包装领域投融资加大,8,进一步展开看各细分行业，从融资金额看，综合物流、干线整车、快递、物,流地产、综合三方等领域融资规模最大；从融资次数看，仓储机器人、国际物流、生鲜冷链、零担快递、物流包装等领域较多。,细分领域,2018,2017,2016,12,仓储机器人国际物流,1513,2422,1121,3456789101112131415,生鲜冷链零担快运物流包装即时配送综合三方同城配送干线整车同城货运车后汽车物流车辆租赁无人机无人车-配送,9998666543333,11471611912421212,11321441613321011,263368936225134152,综合物流干线整车快递物流地产综合三方即时配送零担快运金融同城配送车辆管理快递柜同城货运国际物流车后仓储机器人最后100m,2018物流细分领域累计融资金额排名165.00153.12103.0880.3369.0061.2033.1024.6022.3621.1220.74 合计金额（亿）18.01 融资次数15.4612.9012.7411.19, ,无人车-配 卡, 0, 0%,无人机, 4.1,1, 4%,流,行,业,投,融,资,报,告,2018物,细分行业物流自动化：早期为主，Geek+极智嘉获最大规模融资,2018年物流自动化领域22家企业累计投融资次数25次，已公开部分金额累计17.05亿人民币，仓储自动化（包括仓储机器人和整体解决方案）领域投融资占总体融资次数的64%，已公开部分累计融资金额占75%，轮次以早期为主。,16, 64%,3, 12%,2018物流自动化领域投融资概况无人车-重 自动驾驶,0.1, 1%送, 0.01, 0%2, 8%24%3, 12%,仓储自动化,12.84, 75%内圈：融资次数外圈：累计金额（亿）9,A(+), 15,60%,B(+), 5,20%,并购/合并, 1, 4%种子/天使, 3,12%,轮次分布C(+), 1,4%, ,2018物流行业,投,融,资,报,告,10,细分行业典型企业：Geek+极智嘉极智嘉在2015至2018年间，共获得5轮合计15.96亿人民币融资。产品从仓储机器人逐步向自动化仓储整体解决方案，进而向自动化仓储设计及运营整体外包的方向逐步迭代。,时间2018/11/212017/7/102017/3/17,轮次B+轮B轮A+轮,金额1.5亿美元6000万美元1.5亿人民币,领投方华平投资华平投资祥峰投资,跟投方火山石资本 祥峰投资火山石资本火山石资本 高榕资本,高榕资本,2016/5/52015/4/26,A轮天使轮,5000万人民币1000万人民币,火山石资本心怡物流,5次,累计轮次,15.96亿,累计金额, ,2018物,流,行,业,投,融,资,报,告,细分行业运输：零担快运融资次数最多，满帮获最大规模融资,11,2018年运输领域物流自动化领域26家企业累计投融资次数28次，已公开部分金额累计190.71亿人民币，零担快运领域融资次数最多，干线整车领域融资规模最大。投资并购及中后期融资占比相对较多。,A(+), 10,36%,并购/合并, 4,14%,种子/天使, 4,14%,C(+), 3,11%,IPO及以后, 1,3%战略投资, 1,3%B(+), 3,11%,轮次分布D(+), 1, E/F, 1,4% 4%, ,2018物流行业投,融,资,报,告,细分行业典型企业：福佑卡车、壹米滴答,累计轮次：7次,累计金额：16.9亿人民币,累计轮次：5次累计金额：29亿人民币12, ,2018物,流,行,业投融,资,报,告,细分行业合同物流：投资并购占比较大，生鲜冷链领域最受关注,13,A(+), 9,27%,战略投资,5, 15%,C(+), 3,9%,6%,轮次分布新三板, 1, D(+), 1,3% 3%并购/合并,9, 28%,2018年合同物流领域累计有33轮，公开融资金额合计约96.28亿人民币，投资并购事件占比较多，生鲜冷链、综合三方、国际物流等领域投融资次数较多，顺丰速运并购DHL（香港&北京）为最大规模事件。, ,8,6 7 7 5 6 6,3,322.0,6.117.6,68.0,6.60.7,2018物,流,行,业,投,融,资,报,告,投资机构普洛斯累计参投次数最多，红杉资本累计参投规模最大,注：阿里巴巴投资统计包含阿里巴巴、蚂蚁金服、菜鸟网络、云锋基金等相关机构投资事件。,14,普洛斯参与投资事件累计最多，达10起，基于已公开部分金额统计，规模约在74.8亿人民币；红杉资本累计参透规模最大，约为322亿人民币。BAT 及京东等企业同样持续有布局。,高瓴资本, 2, 290.40,招商局资本, 2, 165,阿里巴巴, 8, 150.98,顺丰, 6, 94钟鼎创投, 7, 164.13腾讯, 3, 304.92 远洋资本, 4, 24.70,京东, 6, 62.03经纬中国, 4, 17.32,华平投资, 3, 64.70百度, 2, 10.00,元禾, 3, 2.10DCM, 2, 10,0,2,6红杉资本中国, 7,4 322,8,1210,2018主要投资机构投资概况总览普洛斯 GLP, 10,74.75,数据标签表示：企业名称、累计参投次数、累计参投规模（气泡面积）,15.90.1,74.8,164.17.027.5,151.090.7,62.0,94.30.30.0,红杉资本,普洛斯,钟鼎,阿里,京东,顺丰,2016-2018典型投资机构累计参投金额2016 2017 2018,3,1,1 0,7,6,红杉资本,普洛斯,钟鼎,阿里,京东,顺丰,2016-2018典型投资机构累计参投次数2016 2017 2018104 41, ,2018物流行业投融资报告,投资机构典型投资机构布局2018布局概况,注：阿里巴巴投资统计包含阿里巴巴、蚂蚁金服、菜鸟网络、云锋基金等相关机构投资事件。黄色字体表示多家投资,15, ,2018物,流,行,业投融资报告,投资机构红杉资本物流生态布局,16,红杉资本在2011至2018年间陆续对16家企业进行了27次投资，以各细分领域头部企业为主进行布局，2018年陆续对快运、干线整车、综合物流、物流自动化、物流金融等领域进行了投资，参与京东物流、满帮集团两起大规模投资事件。,注：左图“企业融资规模”为获投企业累计融资金额；右图标黄细分行业及标圈部分表示2018年投资领域及企业, ,2018物,流,行,业投融资报告,投资机构普洛斯物流生态布局,注：左图“企业融资规模”为获投企业累计融资金额；右图标黄细分行业及标圈部分表示2018年投资领域及企业,17,普洛斯2015-2018年间，累计对16家企业进行了25次投资，在零担快运、同城配送领域布局最为频繁，同时针对整车，以及物流相关增值服务有持续布局，同时通过物流产业基金，以及对外合作，持续深化对于物流地产的布局。, ,2018物,流,行,业,投融资报告,投资机构钟鼎资本物流生态布局,18,注：左图“企业融资规模”为获投企业累计融资金额；右图标黄细分行业及标圈部分表示2018年投资领域及企业,钟鼎资本围绕公路运输生态的布局，以干线整车为主，协同快运、信息化、自动化、基础设施等投资，并持续围绕细分行业解决方案（合同物流）服务进行布局。2018年，钟鼎持续投资物流服务网络的同时，投资了两家合同物流企业（汽配、整车合同物流）以及一家2B的综合物流服务商。, ,2018物,流,行,业,投融资报告,投资机构阿里巴巴物流生态布局,19,阿里巴巴（包括旗下云锋基金、蚂蚁金服、菜鸟等）围绕新零售体系对于物流的布局非常密集，自2008-2018年累计对27家公司进行了38次投资，2018年新增对物流信息化、物流金融等布局。,注：左图“企业融资规模”为获投企业累计融资金额；右图标黄细分行业及标圈部分表示2018年投资领域及企业, ,2018物,流,行,业投融资报告,投资机构京东物流生态布局,20,注：左图“企业融资规模”为获投企业累计融资金额；右图标黄细分行业及标圈部分表示2018年投资领域及企业,基于自建物流服务体系，京东历年在物流领域投融资布局相对较少，2016年至2018年累计对8家企业进行了10次投资，其中6起发生在2018年，投资的细分领域包括物流地产、干线整车、即时配送、物流自动化、信息化等。, ,2018物,流,行,业投融资报告,投资机构顺丰物流生态布局,注：左图“企业融资规模”为获投企业累计融资金额；右图标黄细分行业及标圈部分表示2018年投资领域及企业,21,顺丰在2015至2018年累计对8家企业进行了10次投资，其中7起发生在2018年，投资领域包括零担快运、合同物流、国际物流、物流自动化、快递终端服务，在10、12月陆续参与了餐北斗两轮融资。收购新邦，完善重货布局，并发力合同物流。, ,2018物,流,行,业,投融资报告罗戈研究,获投企业餐北斗、千鸟互联获3轮融资，京东物流获25亿美元最大规模融资,2018年共计12家企业获得2轮以上融资，其中生鲜冷链领域的餐北斗供应链、包装领域的千鸟互联获得3轮融资；21家企业获得的融资金额在10亿以上，京东物流、满帮集团融资超过100亿人民币。,165.0022,125.40,91.08,55.0052.8043.4033.0021.1220.7320.2019.1417.0016.5016.0014.5212.7212.0011.0910.0010.0010.00,京东物流满帮集团中通快递DHL（香港&北京）新宜中国远成物流达达G7汇通天下丰巢科技易商红木点我达新邦物流58速运驹马物流联易融福佑卡车跨越速运菜鸟驿站凯京科技狮桥中铁物流,2018累计融资金额10亿以上企业,2018融资次数2次以上企业及累计融资金额,16.0012.72,9.90,6.00,0.700.583.001.861.000.17未透露未透露,餐北斗供应链千鸟互联驹马物流福佑卡车找油网地上铁甲乙丙丁运链凯乐士运个货智行者智加科技,3次生鲜冷链/包装2次同城配送/干线整车增值服务新能源车物流自动化（仓储/运输）货运平台, ,2018物流行业投融资报告罗戈研究,获投企业获投2轮以上企业的融资详情, ,2018物,获投企业获投2轮以上企业的融资详情,流行业投融资报告24, ,2018物,获投企业融资规模TOP 10 事件详情,流行业投融资报告25, ,2018物,流,行,业,投,融,资,获投企业典型企业：京东物流,报告26,京东物流于2018年2月宣布完成25亿美元A轮融资，估值134亿美元，仅此于顺丰。融资完成后，京东物流表示将继续坚持以用户体验为核心，关注智慧物流前沿技术，实现全面智慧化的物流体系，并协同合作伙伴，构建共生物流生态。,2018年，京东物流持续通过产品调整、升级，深化to B、to C服务能力。,4月，推出“闪电送”时效产品，升级本地生活服务及时物流9月，京东快递开放to C业务,10月，发布全新产品体系，升级面向企业客户的定制化服务,9月，京东快递开放to C业务11月，上线快运（京东速运）业务, ,2018物流行,业,投,融,资,报,告,【总结】,2018年物流行业投融资规模开始回落，但基本保持在千亿规模大额投资、并购较多,头部互联网平台型企业持续被加持以物流信息化及自动化为代表的数字化在物流行业持续深入并受关注,THANK YOU,