2018年全球金融科技发展指数(GFI)与投融资报告.pptx

2018年全球金融科技发展指数(GFI)与投融资报告,26笔,8笔11笔,6笔,报告摘要2018年GFI整体呈“V型”周期性变化（3个月为一个周期），上半年波动振幅较大。其中，2月份受春节假期的影响，发展指数仅为135，为2018年的最低值；3月份与6月份共同达到了历史最高峰260。2018年全球至少发生1097笔金融科技投融资事件，其中7月份达到历史峰值158笔；融资总额约为4360.9亿元，其中6月份占到全年的27.9%，为1215.3亿元，原因在于蚂蚁金服的2笔融资合计达到了943亿元。2018年 C轮以上的融资为130笔。,2018年中国金融科技融资事件615笔，占全球一半以上；融资总额约为3256.3亿元，占全球的74.7%。其次是美国和印度，融资事件分别为153和114笔，所获金额分别为503.6亿元和152.2,亿元。中美印三国的融资金额占全球总数的89.7%。区块链为2018年最热门的投资领域，共获得451笔333.5亿元融资，但下半年受监管整治影响，融资笔数持续下滑。综合金融领域所获的融资金额最多，共2172.3亿元。除此之外，网贷、支付、汽车金融领域融资金额均超过200亿元，分别为356.5亿元、298.1亿元、289.7亿元。,一、全球金融科技发展指数,注：1）全球金融科技发展指数除微信指数外各指标的基期均为2016年1月，基准值为100；微信指数的基期是2017年1月，权重调整见小括号里面的数值，基准值亦为100；2）统计数据基于股权投资事件，不包括并购、债权投资、ICO融资以及IPO上市后的融资；3）由于数据可能有所遗漏或失误，财经会根据当前信息对往期指数进行追溯调整。,2017年1月推出的国内首个,金融科技指数，主要包括投融资活跃度、投融,资成熟度、社会认知度,等指标。该指数以2016年1月为基期，基数为100，每月发布一次。,1. 编制方法表1 财经全球金融科技发展指数编制方法表,二级指数,二级指数占上级指数权重,投融资指数,60%,三级指数投融资活跃度,三级指数占上级指数权重50%,编制依据投融资数据库,四级指数融资笔数融资金额,四级指数占上级指数权重50%50%,投融资成熟度,50%,获C轮及以后轮融资/上市公司占当期获融资公司总数的比例,100%,社会认知指数,40%,百度搜索谷歌趋势微信指数,40%（30%）60%（40%）0%（30%）,百度谷歌微信,Fintech金融科技互联网金融FintechFintech金融科技互联网金融,60%30%10%100%60%30%10%,2018年，GFI整体呈“V型”周期性变化（3个月为一个周期），上半年波动振幅较大，下边年相对平稳。,受春节假期的影响， 2月份发展指数仅为135，为2018年的最低值；3月与6月共同达到了2016年以来的最高峰260；12月停止了3个月的下滑趋势，小幅回升至164。,纳入微信指数后，2月份的GFI为113，为2017年以来的最低值；6月的249为历史最高值。,GFI走势（ 2016-2018年 ）,2. 指数整体情况,2018年，全球已披露的金融科技融资事件共有1097笔，融资总额约为,4360.9亿元。其中6月份高达1215.3亿元，为2016年以来的最高值，相应的投融资指数达到历史最高值284。,2018年14月，社会认知指数一路升至2018年最高值275；5月指数开始明显下滑，6月降至224后趋于稳定，在230附近浮动；12月大幅下跌166。,GFI-投融资指数、社会认知指数（ 2016-2018年）,3. 二级指数投融资指数和社会认知指数,2018年上半年，投融资活跃度波动较大，6月达到历史最高值450。下半年整体活跃度呈下降趋势，12月份有所回暖，小幅上涨至128，较11月增长5.8%。,2018年融资笔数和总金额较2017年都有大幅上涨，但投融资成熟度整体有所下降，仅9、10、12月的投融资成熟度同比正增长。2018年下半年，虽然投融资活跃度大幅下降，但投融资成熟度有上升的趋势（11除外），原因在于下半年C轮及其以后的投融资笔数占比上升。,GFI-投融资成熟度、活跃度指数（ 2016-2018年）,4. 三级指数投融资活跃度和成熟度指数,二、全球金融科技投融资详情,26笔,25笔,注：1.为了便于统计，我们将外币以各笔融资公开当月最后一个交易日外汇交易开盘时的汇率换算成人民币，下文不再赘述。2.2018年共发生1097笔股权融资事件，其中257笔未透露融资金额，默认按0统计。,1. 2018年全球金融科技投融资笔数与总额据数据不完全统计，2018年全球金融科技领域至少有1097笔股权融资事件，涉及资金总额约4360.9亿元，同比大幅增长180.4% 。其中，2月由于强监管和节日因素的双重影响，融资表现异常低迷，而3月和6月的总融资额分别高达976.2亿元和1215.3亿元（3月安邦保险获608亿元融资，6月蚂蚁金融获2笔共943亿元融资）。2018年下半年表现整体欠佳，融资总额仅为上半年的49.2%。中国,海外,2. 2018年全球金融科技投融资走势,2018年前两季度，全球金融科技领域公开可统计的融资金额及笔数持续增长，第一季度首次超过500亿元，第二季度则创下了历史新高，达1599.2亿元；但下半年融资金额与笔数双双下降，第四季度笔数更是跌至170笔（历史第3低值）。,虽然2018年度下半年表现相对低迷，但全年融资情况较2018年整体有了大幅度的提升，全年共1097笔投融资事件，较去年增长50.3%；金额4360.9较去年增长180.4%。整体来看，大额融资事件增多。,全球金融科技投融资月度走势（201701-201812）,2018年中国金融科技融资事件为615笔，占全球总数的56.1%；美国和印度分别以153笔和114笔位列其后，其次为新加坡的51笔，英国的45笔。从融资金额来看，中国3256.3亿元占到全球融资总额的74.7%（安邦保险和蚂蚁金融分别获608亿元和943亿融资）；排在后面的为美国505.5亿元；其他的国家中除了菲律宾（16.7亿元），俄罗斯（14.5亿元）、加拿大（14.4亿元），哥伦比亚（13.8亿元），巴基斯坦（11.6亿元），日本（10.8亿元）、法国（10.7亿元）、南非（10.2亿元）之外，均不超过10亿元。,2018年全球金融科技投融资地域分布（按融资笔数，单位：笔）,2018年全球金融科技投融资地域分布（按金额，单位：亿元）,3. 全球金融科技投融资地域分布中国美国印度英国巴西德国荷兰新加坡其他,2018年全球金融科技投融资笔数地域各月占比（单位：%）,2018年全球金融科技投融资金额地域各月占比（单位：%）,3. 1 全球金融科技投融资地域季度占比2018年总体看来，在融资笔数和金额上，除第四季度以外（各占45.9%、49.2%）中国均占全球比例的半数以上，第2季度融资金额占比更是高达88.2%。整体看来，中国、美国、印度三国的总融资笔数和总金额各月均占全球近90%。中国美国印度英国新加坡德国其他,2018年全球金融科技投融资轮次分布（按融资笔数，单位：笔）,2018年全球金融科技投融资轮次分布（按金额，单位：亿元）,4.全球金融科技投融资轮次分布种子/天使ABCD及其以后IPO战略投资,注：1）2018年有4笔新三板融资还有一笔未透露轮次，故不计入统计；2）A轮含Pre-A，A，A+；B含Pre-B，B，B+；C轮含Pre-C，C，C+；IPO含Pre-IPO，IPO，下同。2018年，全球金融科技公司融资在A轮及其之前的共有556笔，相应融资金额为298.2亿元；C轮及以后的融资记录有130笔，占总事件的11.9%。其中，中国金融科技公司在C轮及其以后的融资有69笔，超过全球的半数；美国、印度紧随其后，分别为25笔和18笔。,2018年全球金融科技投融资轮次分布（按融资笔数，单位：%）,2018年全球金融科技投融资轮次分布（按融资金额，单位：%）,4.1 全球金融科技投融资轮次季度占比2018年A轮及其之前的融资笔数各季度几乎均占50%以上，但其融资金额整体占比较小，均不超过10%。第一季度，战略投资金额占比高达68.8%，主要是由于安邦保险与京东金融分别获得608亿人民币和20亿美元战略投资；6月IPO融资金额占比高达86.0%，原因在于蚂蚁金服在Pre-IPO轮获927亿元融资。种子/天使ABCD及其以后IPO战略投资,2018年全球金融科技投融资领域分布（按融资笔数，单位：笔）,2018年全球金融科技投融资领域分布（按金额，单位：亿元）,注：平台可能涉足多个领域，为了方便统计，我们根据其业务侧重点进行划分，每家平台仅对应一个类别。区块链为2018年最热门的投资领域，共获得451笔333.5亿元融资，但下半年受监管整治影响，融资笔数持续下滑。综合金融领域所获的融资金额最多，共2172.3亿元。除此之外，网贷、支付、汽车金融，获投金额均超过200亿元，分别为356.5亿元、298.1亿元、289.7亿元。其他领域中，互联网银行虽笔数较少（仅为12笔），但融资金额高达126.2亿元，笔均金额较高。,5. 全球金融科技投融资领域分布区块链网贷支付理财互联网保险大数据汽车金融消费金融综合金融其他,2018年全球金融科技投融资领域分布（按融资笔数，单位：% ）,2018年全球金融科技投融资领域分布（按融资金额，单位：%）,5.1 全球金融科技投融资领域季度占比2018年，区块链领域所获融资笔数占较大比重，各月均在25%以上，第三季度更是高达48.1%；但其融资金额占比相对不大，除第三季度外均不超过10%。在其他领域中，综合金融虽然在笔数上占比不大，但笔均金额较高；网贷领域表现也较为突出，各季度笔数占比均在12%以上。区块链网贷支付理财互联网保险大数据汽车金融综合金融其他,6. 区块链：上半年热度持续攀升，9 笔数差别巨大，金额相当,6. 区块链热度持续攀升中美 月受监管影响遭腰斩,2018年全球区块链领域投融资月度走势,2018年以来，区块链领域融资热度持续攀升，6-8月融资事件均超过60笔。8月下旬，银保监会、网信办、公安部、人民银行、市场监管总局等发布的风险提示拉开了新一轮监管整治帷幕，9月区块链领域融资笔数遭腰斩，融资金额创下全年最低值7.9亿元。10-12月情况有所回暖，月均发生22笔融资事件。,特别的，8月比特大陆获Pre-IPO轮融资10亿美元，使得当月区块链领域的融资总额高达89.8亿元。,2018年全球区块链领域投融资地域分布（按融资笔数，单位：笔）,2018年全球区块链领域投融资地域分布（按金额，单位：亿元）,注：平台可能涉足多个领域，为了方便统计，我们根据其业务侧重点进行划分，每家平台仅对应一个类别。2018年区块链领域共获451笔融资，中国、美国、新加坡分别获得266笔、80笔、29笔投融资，合计占全球总数的83.1%。中国在区块链领域融资总额为154.7亿元（占46.4%），笔均0.6亿元；美国共获得114.7亿元融资，笔均金额1.4亿元。虽然中国的融资金额和笔数均较多，但和美国相比，笔均金额较小。,6. 1 区块链：中国融资笔数、金额占比较大中国美国新加坡英国加拿大日本其他,2018年全球区块链领域投融资轮次分布（按融资笔数，单位：笔）,2018年全球区块链领域投融资轮次分布（按金额，单位：亿元）,注：平台可能涉足多个领域，为了方便统计，我们根据其业务侧重点进行划分，每家平台仅对应一个类别。2018年，全球区块链领域种子/天使轮融资共有196笔，A轮（含Pre-A、A、A+）共有71笔，合计占所有轮次的57.0%；融资总额为91.3亿元，仅占所有轮次的27.4%；共获得175笔战略投资，涉及金额为107.8亿元。区块链领域笔均融资金额仅为0.7亿元，虽然吸引了众多企业和资本的加入，但整体上仍处于发展初期。,6.2 区块链：早期融资为主，种子/天使轮+A轮笔数占57.0%种子/天使ABC轮及其以后IPO战略投资,三、全球金融科技投融资TOP30榜单,2018年全球金融科技投融资TOP30排行榜（按融资金额降序排列）1,平台名称蚂蚁金服,国家中国,业务标签综合金融,融资金额140亿美元,轮次Pre-IPO,主要投资方GIC新加坡政府投资公司，华平投资，加拿大养老基金(CPPIB)，淡马锡，凯雷亚洲基金，Baillie Gifford，GeneralAtlantic泛大西洋投资，银湖投资，红杉资本中国，马来西亚国库投资，Janchor Partners，Discovery CapitalManagement,安邦保险,中国,综合金融,608.04亿人民币 战略投资,中保基金,京东金融京东金融度小满金融苏宁金融陆金所StoneCoProdigy Finance比特大陆江西银行,中国中国中国中国中国巴西美国中国中国,综合金融综合金融综合金融综合金融网贷，综合金融支付网贷区块链互联网银行,130亿人民币20亿美元19亿美元100亿人民币13.3亿美元0亿美元10亿美元10亿美元74.76亿港元,B战略投资战略投资战略投资战略投资IPO战略投资Pre-IPOIPO,中金资本，中银投资，中信建投资本，中信资本中信建投资本凯雷亚洲基金，TPG德太资本，泰康人寿，农银国际苏宁金控，青岛四十人海盈叁号，上海金融发展基金，润东投资基金，嘉兴润石义方，嘉兴润石勇方，兴和豪康基金春华资本，卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)，全明星投资，SBI控股，摩根大通，麦格理集团，瑞银集团，新加坡大华银行，高盛未知Goldman Sachs高盛，Deutsche Bank，三井住友腾讯，中金公司，软银中国,瓜子二手车,中国 消费金融，汽车金融,8.18亿美元,C,腾讯，工银国际，云锋基金，方源资本，GIC，IDG资本，泰合资本，红杉资本中国基金，H CAPITAL，DST Global，今日资本，首钢基金，山行资本,长城资产甘肃银行金融壹账通,中国中国中国,综合金融综合金融网贷,IT服务,50亿人民币57.43亿港元6.5亿美元,战略投资IPOA,大地保险，中再产险IDG，SBI集团,2018年全球金融科技投融资TOP30排行榜（按融资金额降序排列）2,平台名称江苏金租,国家中国,业务标签其他,融资金额40亿人民币,轮次IPO,主要投资方未透露,大搜车,中国 汽车金融，第三方,5.78亿美元,Pre-IPO,春华资本Primavera，晨兴资本，阿里巴巴，ClearVue锴明投资，中俄投资基金，昊翔资本，领沨资本，阳光保险，宜信财富，帕拉丁股权投资,商汤科技商汤科技Auto1皖江金租PaytmFunding CircleThinCats比特大陆优信拍Fair,中国中国德国中国印度英国英国中国中国美国,大数据大数据汽车金融其他支付网贷网贷区块链汽车金融汽车金融,6.2亿美元6亿美元4.6亿欧元29.82亿人民币4.45亿美元3亿英镑3亿英镑4亿美元4亿美元3.85亿美元,C+C战略投资新三板战略投资IPO战略投资BIPOB,厚朴投资，银湖投资，老虎基金，富达国际，深创投，中银集团，上海自贸区基金，全明星投资基金，高通创投，保利资本，世茂集团阿里巴巴，淡马锡，苏宁Vision Fund安徽交投阿里巴巴，SoftBank capital软银海外未透露未透露红杉资本中国，Sequoia Capital（红杉海外），DST，GIC新加坡政府投资公司华兴资本SoftBank capital软银海外，宜信财富，Exponential Ventures，G Squared，ERGO基金,B Capital Group 美国,其他,3.6亿美元,战略投资,未透露,HollardRobinhood,荷兰美国,互联网保险证券,3.28亿美元3.5亿美元,战略投资D,Tokio MarineDST Global Solutions,THANK YOU,