2018-2019移动互联网行业研究报告.pptx

,1,2018-2019移动互联网行业研究报告,2019/2/13,2,目录CONTENTS01 互联网人群兴趣特征&变化 - 0302 智能终端市场分析&走势 - 1503 互联网行业发展趋势&洞察 - 25,04 进击全域互联,掘金垂直场景 - 85,3,1,互联网人群兴趣特征&变化,人群行为偏好人群兴趣特征,应用类型分布&走势,数据来源：移动终端，2018年12月；OTT终端，2018年1-12月。4,移动终端,OTT终端,37.7%比率月度日均OTT开机率,24.2%占比月度日均移动端使用时长占比,5.0时长月度日均OTT每终端时长,20款数月度日均APP活跃款数,互联网人群习惯移动和OTT生活方式，二者形成全域流量生态体系以移动终端和OTT终端为代表的智能终端，正通过小屏和大屏在不同场景为用户提供多方位服务，尽可能满足用户工作和生活需要，一个全域互联时代悄然改变互联网生态。互联网人群 智能终端使用行为偏好,凌晨早间,娱乐阅读,午前,消费,午后,休闲,午间,娱乐,深夜晚间,娱乐消费,06:00,09:00,12:00注：以上应用仅为示例，不包括全部参与者，排名不分先后。 5,14:00,18:00,20:00,娱乐、阅读、休闲和消费等网络服务充分渗透互联网+不仅成为产业发展的必经之路，也因此改善着人们在现实世界和网络空间的环境，推动人们在全域互联网中能够随时随地享受多元化、垂直化服务。互联网人群 智能终端使用行为示意图00:00,注：渗透率是指统计周期内某类移动应用的活跃用户总量在全网所有活跃移动终端用户中的占比。报告下同。 6,100%90%80%70%60%50%,2017.01 03,05,07,09,11 2018.01 03,05,07,09,11,渗透率60%,移动工具通讯社交移动视频音乐音频网络购物金融理财出行服务,80%70%60%50%40%30%20%,2017.01 03,05,07,09,11 2018.01 03,05,07,09,11,30%渗透率60%,手机游戏新闻资讯应用分发电子阅读学习教育图片摄影旅游服务,0%,30%20%10%,2017.01 03,05,07,09,11 2018.01 03,05,07,09,11,10%渗透率30%,餐饮服务汽车服务生活服务智能硬件人力资源,健康美容,0%,6%4%2%,2017.01 03,05,07,09,11 2018.01 03,05,07,09,11,渗透率50%）细分行业变化趋势（2018.12 VS 2017.01）,团购行业充分挖掘社区服务，全网渗透率超过40%,变化趋势（%）2017年1月和2018年12月。9,全网渗透率（%）50%45%40%35%30%25%20%,-40%,-30%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,（20%渗透率50%）细分行业变化趋势（2018.12 VS 2017.01）,以“吃鸡”玩法为引领，射击游戏高速成长并奠定市场地位,变化趋势（%）2017年1月和2018年12月。10,全网渗透率（%）20%18%16%14%12%10%,-40%,-20%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,120%,140%,160%,180%,200%,（10%渗透率20%）细分行业变化趋势（2018.12 VS 2017.01）,职业社交和海外购物继续迎合用户需求，挖掘细分市场机会,变化趋势（%）2017年1月和2018年12月。11,铁路,跑酷游戏,共享单车,5%,全网渗透率（%）10%9%8%7%6%,-60%,-40%,-20%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,120%,140%,160%,180%,200%,220%,240%,（5%渗透率10%）细分行业变化趋势（2018.12 VS 2017.01）,“互联网+”带动社保公积金、政务服务等便民服务互联网化,变化趋势（%）2017年1月和2018年12月。12,全网渗透率（%）5.0%4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%,-50%,0%,50%,100%,150%,200%,250%,300%,350%,400%,（2%渗透率5%）细分行业变化趋势（2018.12 VS 2017.01）,拼车和物流行业帮助提高效率，生鲜电商满足人们生活消费,变化趋势（%）2017年1月和2018年12月。13,第三方卡管理,1.0%,全网渗透率（%）2.0%1.8%1.6%1.4%,-60%,-40%,-20%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,120%,140%,160%,180%,（1%渗透率2%）细分行业变化趋势（2018.12 VS 2017.01）,质增效创造了资源的充分利物流和日常生活和消,从中受益匪浅。1.2%,AR、房产开发商、电动汽车等行业处于市场早期，用户待培育,变化趋势（%）2017年1月和2018年12月。14,房产金融,出国留学,0.0%,全网渗透率（%）1.0%0.8%0.6%0.4%0.2%,-100%,-50%,0%,50%,100%,150%,200%,250%,300%,350%,400%,（渗透率50%且长期稳定的领域本次报告所选取的行业并非全部，仅供参考。26,数据来源：在线视频行业投资趋势数据根据公开资料整理；综合在线视频行业活跃趋势，2017年1月-2018年12月。27,80%60%40%20%,100%,0%2017.01,04,07,10,2018.01,04,07,10,2017.01-2018.12 综合在线视频行业活跃趋势,渗透率,0,8642,0,1601208040,200,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018 在线视频行业投资趋势,投资案例总数量（起）,投资总额（亿元人民币）,平均投资额（亿元/起）10,2017-2018综合在线视频行业月度渗透率平均值：,70.5%,在线视频行业步入成熟期，市场供需关系均衡发展在线视频行业作为“烧钱”的一大领域，经过多年的发展已经培育成为高渗透、高稳定的市场，其在内容资源、用户关系、生态链条等方面基本形成稳定发展格局。,2017年12月和2018年12月。TGI指数=某人群的某级别城市用户占比/全网的该级别城市用户占比*标准值100，高于100说明优势较强，反之则相对较弱。报告下同。 28,城级分布,69.0%74.5%72.2%71.6%71.0%69.1%,行业整体一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市,行业城级渗透情况,渗透率,72.4%72.8%74.7%69.3%60.1%77.1%66.7%,东北地区西南地区西北地区华北地区华南地区华中地区华东地区,行业区域渗透情况,渗透率,综合在线视频成全民标配，三、四、五线影视剧观看大军有所增长综合在线视频的全网渗透率接近70%，在线观看影视剧内容成为社会主流精神文化消费之一，其中，三、四、五线城市观看视频的需求呈现小步增长趋势。综合在线视频人群 地理区域分布,古,宫,廷,数据来源：中国网络视听节目服务协会发布的2018中国网络视听发展研究报告。29,45.1%,59.1%,47.7%,34.5%,48.8%,36.9%,46.7%,36.8%,34.1%33.9%,49.1%,0%,40%,60%,80%,都市家庭,警匪,军旅,历史,青春偶像,武侠,乡村,玄幻,言情,战争,其他,不同影视剧题材在综合在线视频人群中的偏好程度百分比,0%20%7.4%,60%40%20%,80%,评分高/口碑好,朋友都在看/讨论,喜欢的明星/演员,喜欢的小说改编,影响综合在线视频节目收看的主要因素喜欢的类型/题材100%,古装宫廷,综合在线视频人群相对偏好古装宫廷题材，看重喜欢的类型/题材影视内容在国内“百花齐放”，各类题材均获得用户不同程度喜爱，古装宫廷、战争和历史题材更受用户偏爱，影响收看的首要因素是喜欢的类型/题材，其次则为评分/口碑。,图标,排名12345,名称咪咕视频酷6视频优酷视频56视频凤凰视频,综合在线视频行业榜单,增长榜TOP5,图标,排名12345,名称爱奇艺腾讯视频优酷视频小米视频搜狐视频,综合榜TOP5,注释：2017年12月-2018年12月。注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的,数据来源：新闻资讯行业投资趋势数据根据公开资料整理；综合新闻资讯行业活跃趋势，2017年1月-2018年12月。31,0,0.50.40.30.20.1,0,25020015010050,300,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2014-2018 新闻资讯行业投资趋势,投资案例总数量（起）,投资总额（亿元人民币）,平均投资额（亿元/起）0.6,60%40%20%,80%,0%2017.01,04,07,10,2018.01,04,07,10,2017.01-2018.12 综合新闻资讯行业活跃趋势,渗透率,2017-2018综合新闻资讯行业月度渗透率平均值：,51.1%,新闻资讯行业被看好，全国超50%用户基础奠定资本市场信心技术算法和商业模式在新闻资讯行业的持续创新，吸引资本市场不断加注，并推动新闻资讯用户群体在全网中保持相对较高的渗透率水平。,注释：2017年12月和2018年12月。32,0%,10%,20%,30%,40%,四线城市五线城市,三线城市,一线城市二线城市,综合新闻资讯人群 城级分布,2018年12月,2017年12月,53.6% 54.8% 53.7% 52.9% 52.0%,50.8%,53.4% 54.5% 51.9% 51.1%,49.2% 49.4% 49.1%,行业,整体,一线,城市,二线,城市,三线,城市,四线,城市,五线,城市,华南,地区,华东,地区,华中,地区,华北,地区,西南,地区,东北,地区,西北,地区,综合新闻资讯人群 不同地域渗透情况,渗透率,新闻资讯在城市间的差异较小，用户获取资讯的需求并未改变新闻资讯人群分布广泛且人群结构较为稳定，随着互联网向更多城市下沉，新闻资讯获取的需求将进一步被释放，其中，三、四、五线城市人群比重有所增加。,1201008060,140,科技,社会,教育军事,三农时政,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,科技优势城市,财经体育财经优势城市国际文娱数据来源：字节跳动公共政策研究院发布的城市光谱-2018年上半年网民阅读偏好研究报告。33,三农优势城市,教育优势城市,一、二线市民更关注科技，三、四、五线市民更关心“三农”问题一、二线城市作为白领上班族主要集聚的地区，其更偏好科技、财经、体育和国际类新闻内容，而深入三、四、五线城市的人群则更为关注三农、教育、军事和时政新闻。不同城级人群 新闻资讯内容偏好,图标,排名12345,名称爆点资讯北京时间趣头条人民新闻微博头条,综合新闻资讯行业榜单,增长榜TOP5,图标,排名12345,名称今日头条腾讯新闻新浪新闻趣头条网易新闻,综合榜TOP5,注释：2017年12月-2018年12月。注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的,数据来源：游戏行业投资趋势数据根据公开资料整理；移动游戏行业活跃趋势，2017年1月-2018年12月。35,0,8642,0,400300200100,500,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2014-2018 游戏行业投资趋势,投资案例总数量（起）,投资总额（亿元人民币）,平均投资额（亿元/起）10,80%60%40%20%,100%,0%2017.01,04,07,10,2018.01,04,07,10,2017.01-2018.12 移动游戏行业活跃趋势,渗透率,2017-2018移动游戏行业月度渗透率平均值：,64.9%,游戏行业整体遇冷，资本市场撤退，用户活跃基础有所下降游戏行业正在回归服务玩家本心，游戏行业的平均投资额度继续增长，资本市场对游戏行业兴趣从扶持创业阶段转向促进成长阶段。,TGI指数,1151101051009590858075,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,百分比(%)注释：2017年12月和2018年12月。36,游戏人群 城级分布, 2018年12月, 2017年12月,6.9%6.5%,14.6%14.5%14.2%12.9%,30.4%,0.0%,8.0%,16.0%,24.0%,32.0%,40.0%,华东华中华南华北西南西北东北,游戏人群 区域分布,游戏市场保持下沉节奏，华东地区是游戏玩家集中地三、四、五线城市游戏人群占比仍在扩大，且TGI指数均高于标准值100，说明游戏市场仍在向一、二线以外区域下沉，同时，华东地区仍旧是游戏人群领头羊。,Day1,Day201,Day4011,Day801,Day1001,Day1201,Day1401,强运营M曲线模型游戏活跃达到峰顶用时10个月轻运营M曲线模型游戏活跃达到峰顶用时7个月人形（丘陵）曲线模型游戏活跃达到峰顶用时25个月人形（泡沫）曲线模型游戏活跃达到峰顶用时4个月数据来源：。37,良好运营有助于延长游戏生命周期，维护玩家基础4种游戏生命周期曲线反映了不同的发展方向，相比之下，通过运营机制和口碑效果能够使得强/轻运营M曲线、人形（丘陵）曲线的产品生命周期更长，更有利于奠定产品在市场中的地位。4种游戏生命周期曲线模型对比,图标,排名12345,名称楚留香御剑情缘后宫甄嬛传水果忍者猫咪后院,移动游戏行业榜单,增长榜TOP5,图标,排名12345,名称绝地求生:刺激战场王者荣耀开心消消乐欢乐斗地主欢乐麻将全集,综合榜TOP5,注释：2017年12月-2018年12月。注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的,细分行业分析,蓝海行业,主流行业,红海行业共享单车；在线直播；,红海行业，是指所在行业的全网渗透率在2018年有所下滑本次报告所选取的行业并非全部，仅供参考。39,数据来源：交通出行行业投资趋势数据根据公开资料整理；共享单车行业活跃趋势，2017年1月-2018年12月。40,0,2.521.510.5,0,500400300200100,600,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2014-2018 交通出行行业投资趋势,投资案例总数量（起）,投资总额（亿元人民币）,平均投资额（亿元/起）3,12%9%6%3%,15%,0%2017.01,04,07,10,2018.01,04,07,10,2017.01-2018.12 共享单车行业活跃趋势,渗透率,2017-2018共享单车行业月度渗透率平均值：,6.5%,共享单车经历过山车式发展，投放过度和激烈竞争并未留住用户交通出行领域的“互联网+”发展之路，极大促进了整个社会交通出行的效率和质量，但共享单车行业由于壁垒低导致大量企业涌入，结果造成过度竞争，未能充分沉淀用户。,注释：2017年12月和2018年12月。41,共享单车人群 省级行政区域分布,0%,10%,20%,30%,40%,50%,五线城市,四线城市,三线城市,二线城市,一线城市,共享单车人群 城级分布,2018年12月,2017年12月,0-1%1-2%2-3%3-6%6%+,占比,14.9%,粤,6.9%,占比,川,占比,7.8%,沪,占比,11.5%,京,一、二线城市为共享单车竞争高地，东部沿海是服务聚集地受制于共享单车投放区域较为集中因素影响，7成以上共享单车用户群体集中在一、二线城市，其中广东省、北京市、上海市等东部沿海省市聚集大量共享单车用户。,出行成本（元/千米）,出租车,专车,快车,私家车,顺风车,10,2,43,豪华车5,6,0,租车电动单车共享单车5 10,15,公共汽车20,25,共享汽车30,35,单程行驶距离（千米）数据来源：日常出行方式示意图数据根据公开资料整理；日常出行方式变化趋势数据来源于中国信息通信研究院政策与经济研究所、摩拜单车发布的中国共享单车行业发展报告（2018）。42,日常出行方式示意图,短途,中短途,中长途,0%,10%,30%20%,40%,自行车,小汽车,公交&地铁,日常出行方式变化趋势,共享单车服务之前,共享单车服务之后,共享单车作为短途出行方式补充，市场发展空间仍旧存在随着各类交通设施和载体的发展，人们在短途、中短途和中长途的日常出行需求基本被有效覆盖，其中，共享单车作为对短途出行的最后5公里的一种补充方式，受到了社会各界认可和扶持，但是其在投放力度、停放秩序、交通安全和资源占用等方面所产生或面临的问题，需要包括市场参与者、政策制定者和实际使用者等各方的共同努力。,图标,排名12345,名称嘀嗒出行首汽约车哈罗出行Gofun出行曹操专车,共享出行行业榜单,增长榜TOP5,图标,排名12345,名称滴滴出行ofo共享单车摩拜单车嘀嗒出行哈罗出行,综合榜TOP5,注释：2017年12月-2018年12月。注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的,数据来源：在线直播行业投资趋势数据根据公开资料整理；在线直播行业活跃趋势，2017年1月-2018年12月。44,0,3.22.41.60.8,0,2015105,25,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018 在线直播行业投资趋势,投资案例总数量（起）,投资总额（亿元人民币）,平均投资额（亿元/起）4,16%12%8%4%,20%,0%2017.01,04,07,10,2018.01,04,07,10,2017.01-2018.12 在线直播行业活跃趋势,渗透率,2017-2018在线直播行业月度渗透率平均值：,9.9%,在线直播行业开始退热，较多受到新兴媒体形式影响资本市场开始对在线直播行业持谨慎态度，随着短视频等新兴媒体形式和平台的兴起，在线直播行业受到影响，其在2018年的活跃趋势有所下滑。,2017年12月和2018年12月。45,在线直播人群 城级分布,30.1%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,华东华北华中华南西南东北西北,在线直播人群 区域分布14.7%14.3%13.1%12.7%7.9%7.2%,一、二线城市在线直播人群比重有所减少，直播圣地仍旧在华东一线城市在线直播用户占比不足10%，TGI指数仅为77，总体呈下降趋势，而四、五线城市在线直播用户占比略有提升，TGI指数达到110，说明四、五线城市用户仍对直播充满兴趣。,数据来源：陌陌发布的2018主播职业报告。46,每天观看直播30分钟以上人群分布,