中国对外投资发展报告2018.pdf

中国对外投资发展报告 REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINAS OUTWARD INVESTMENT 2018 中华人民兯和国商务部 MINISTRY OF COMMERCE OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 中国对外投资发展报告 2018 II 编 写 成 员 I 编 写 成 员 主 编 ： 王胜文 顾大伟 邢厚媛 副主编： 郑 超 张幸福 刘民强 韩 勇 郭学军 申 冰孟华强 唐审非 杨 朝 熊 林 陈越华 韩 杰马 君 邱延明 叶海生 吴红亮 成 员： 胡江云 姚桂梅 柯银斌 郑锦荣 牛丽颖 李洪伟陈 芹 陈明霞 苏 予 张 亮 高雁搏 朱华燕郑 伟 王 潜 孙烨清 王 胄 薛 晨 徐 磊祝发根 王 靓 张 睿 贾春仙 沈 清 陈功铭高 峰 曹佩华 于明晟 熊树人 王 亮 廖 胜曹勤雯 汪 莹 序 III 序 党的十九大报告指出，要以 “一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去 并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。创新对外投资方式，促进国际产能合作，形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络，加快培育国际经济合作和竞争新优势。 这是新时期做好对外投资工作总的遵循。 为认真贯彻党的十九大精神 和 习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党中央、国务院关于用好两个市场、两种资源，大规模走出去与高水平引进来并举并重，培育世界水平的跨国公司，构建人类命运共同体等相关部署， 商务部会同相关部门，积极主动作为，强化使命担当，坚持稳中求进的工作总基调 ，创新对外投资方式，优化对外投资结构，出台一系列政策法规，引导中国企业平稳、健康、有序开展对外投资，参与国际经济合作和竞争。 面对错综复杂的国内外形势， 商务部会同相关部门加强协调配合，不断 完善对外投资管理体制 ，加强对外投资真实性审查，规范企业经营行为，市场主体对外 投资更趋成熟和回归理性，对外投资结构更趋优化。 2017 年，中国对外直接投资虽呈负增长，但仍以 1582.9 亿美元位列全球第三位，继续保持发展中国家首位。截至2017 年底，中国 2.55 万家境内投资者在国（境）外共设立对外直接投资企业 3.92万家，分布在 全球 189 个国家和地区，境外企业资产总额达 6 万亿美元，对外直接投资存量达 18090.4 亿美元。 商务部自 2010 年开始组织编写发布对外投资合作发展报告，该 报告 己成为中国对外投资合作公共服务体系的重要组成部分。中国对外投资发展报告2018 以 “ 优化结构 ” 为年度主题，全方位总结 2017 年度对外投资发展特点和趋势 ，系统介绍相关政策措施，展望未来的发展前景 。 此外，本年度报告将 专 注中国对外投资发展报告 2018 IV 于对外直接投资领域的发展 ， 不再 涉及 对 外 承包工程 和对外 劳务 合作。 希望以这份报告的发布为契机 ， 汇聚社会各界对对外直接投资工作 的持续关心和支持，共同推动中国企业对外投资持续优化结构，再上新的台阶。 商务部副部长 钱克明 2018 年 12 月 目 录 V 目 录 第一篇 发展格局篇 . 1 第一章 中国对外直接投资发展概览 . 3 第二章 中国对外直接投资趋势展望 . 15 第二篇 政策措施篇 . 23 第一章 综合性政策措施 . 25 第二章 财税金融政策措施 . 44 第三章 行业发展政策措施 . 51 第三篇 区域合作篇 . 61 第一章 亚洲 . 63 第二章 非洲 . 68 第三章 欧洲 . 73 第四章 北美洲 . 78 第五章 大洋洲 . 84 第六章 拉丁美洲 . 89 第七章 “一带一路”相关国家 . 93 第四篇 行业发展篇 . 99 第一章 汽车行业对外投资 . 101 第二章 钢铁行业对外投资 . 105 第三章 工程机械行业对外投资 . 108 第四章 通信行业对外投资 . 113 第五章 农业对外投资 . 119 第五篇 地方发展篇 . 125 第一章 辽宁省对外直接投资 . 127 第二章 上海市对外直接投资 . 132 第三章 浙江省对外投资合作 . 136 第四章 广东省对外直接投资 . 139 第五章 重庆市对外直接投资 . 142 中国对外投资发展报告 2018 VI 第六篇 企业实践篇 . 147 第一章 2017 年中资企业对外投资综述 . 149 第二章 典型案例分析 . 154 第七篇 专家视角篇 . 177 中国对外直接投资对促进供给侧结构性改革的意义与作用 . 179 以投 资为引领推动中非经贸合作转型升级 . 186 战略联盟：中国企业共建“一带一路”的主导方式 . 192 中外境外经贸园区开发建设模式分析 . 200 附录 1： 2017 年中 国对外投资大事记（ 2017.1.112.31） . 205 附录 2：对外投资政策文件名录（ 2017 年度） . 207 目 录 VII 图目录 图 1-1： 20022017 年中国对外直接投资流量 . 4 图 1-2： 20022017 年中国对外直接投资流量在全球的位次 . 5 图 1-3： 2017 年中国对外 直接 投资流量地区分布 . 6 图 1-4： 2017 中国对外直接投资三大产业分布 . 7 图 1-5： 2017 年末中国对外直接投资主体构成 . 7 图 1-6： 2017 年地方对外投资流量按区域分布 . 8 图 1-7： 2017 年地方对外投资流量前十位的省市区 . 9 图 1-8： 2017 年中国对外直接投资行业构成 . 11 图 1-9： 20092017 年中国双向直接投资对比 . 12 图 1-10： 20162017 年中国对“一带一路”国家投资比较 . 12 图 1-11： 2017 年中国对外直接投资流向的前 20 位国家和地区 . 13 图 1-12： 2017 年中国不同地区对外直接投资比较 . 14 图 1-13： 20182019 年全球经济增长预测 . 16 图 1-14： 20122017 年国际外商直接投资回报率比较 . 20 图 3-1： 20102017 年中国对亚洲直接投资流量 . 63 图 3-2： 2017 年中国对亚洲直接投资流量国别和地区分布 . 64 图 3-3： 2017 年中国对亚洲直接投资存量国别和地区分布前十位 . 64 图 3-4： 2017 年末中国对亚洲直接投资存量行业分布 . 65 图 3-5： 2017 年末中国对亚洲直接投资存量行业比重图 . 65 图 3-6： 20102017 年中国对非洲直接投资流量 . 68 图 3-7： 2017 年中国对非洲直接投资流量国别和地区分布 . 69 图 3-8： 2017 年中国对非洲直接投资存量国别和地区分布 . 69 图 3-9： 2017 年末中国对非洲直接投资存量行业分布 . 70 图 3-10： 2017 年末中国对非洲直接投资存量行业比重图 . 70 图 3-11： 20102017 年中国对欧洲直接投资流量 . 73 图 3-12： 2017 年中国对欧洲直接投资流量国别和地区分布前十位 . 74 图 3-13： 2017 年末中国对欧洲直接投资存量国别和地区分布前十位 . 74 图 3-14： 2017 年末中国对欧洲直接投资存量行业分布 . 75 图 3-15： 2017 年末中国对欧洲直接投资存量行业分布比重图 . 75 图 3-16： 20102017 年中国对北美洲直接投资流量 . 78 图 3-17： 2017 年中国对北美洲直接投资存量国别和地区分布 . 79 图 3-18： 2017 年中国对北美洲直接投资存量国别和地区分布 . 79 图 3-19： 2017 年末中国对北美洲直接投资存量行业分布 . 80 图 3-20： 2017 年末中国对北美洲直接投资存量行业比重图 . 80 图 3-21： 20102017 年中国对大洋洲直接投资流量 . 84 中国对外投资发展报告 2018 VIII 图 3-22： 2017 年中国对大洋洲直接投资流量国别和地区分布 . 85 图 3-23： 2017 年末中国对大洋洲直接投资存量国别和地区分布前五位 . 85 图 3-24： 2017 年末中国对大洋洲直接投资存量行业分布 . 86 图 3-25： 2017 年末中国对大洋洲直接投资存量行业比重图 . 86 图 3-26： 20102017 年中国对拉丁美洲直接投资流量 . 89 图 3-27： 2017 中国对拉丁美洲直接投资存量国别和地区分布前五位 . 90 图 3-28： 2017 年末中国对拉丁美洲直接投资存量行业分布 . 90 图 3-29： 2017 年末中国对拉丁美洲直接投资存量行业比重图 . 91 图 3-30： 20132017 年中国对“一带一路”国家直接投资流量 . 93 图 3-31： 2017 年中国对“一带一路”国家投资流量前 10 国别分布 . 94 图 3-32： 2017 年末中国对“一带一路”国家投资存量前 10 国别分布 . 94 图 3-33： 2017 年末中国对东盟直接投资存量行业分布 . 95 图 6-1： 2017 年末境内投资者按登记注册类型分类占比 . 150 图 6-2： 2017 年末中国境内投资者行业构成 . 151 图 6-3：中国企业在全球设立的境外企业地区分布 . 152 图 7-1：中国对外直接投资流量占 GDP 的比重 . 180 图 7-2：中国对外直接投资流量占货物出口的比重 . 181 图 7-3：中国对外直接投资流量中制造业的规模及其所占比重 . 182 图 7-4： 2017 年中非经贸合作方式构成情况 . 187 图 7-5：三一重工与帕尔菲格的“双胞胎”企业 . 194 图 7-6：三一重工与帕尔菲格的交叉持股 . 195 表目录 表 1-1： 20162017 年中国对外直接投资存量的全球占比 . 4 表 1-2： 2017 年中国对主要经济体投资流量分布 . 6 表 1-3： 2017 年中国对外投资企业类型构成 . 9 表 1-4： 2017 年中国非金融类对外直接投资流量占比 . 10 表 1-5： 2017 年中国非金融类对外投资构成 . 10 表 1-6：截止 2017 年中国境外经贸合作区各项成绩 . 14 表 6-1：按不同指标排序的中国非金融类跨国公司前 10 家企业（ 2016/2017） . 153 表 7-1：中国对美国、欧盟、东盟直接投资的制造业规模及其所占比重 . 182 表 7-2：中国对外直接投资的投资方式及其所占比重 . 183 表 7-3：中国对外直接投资存量中的金融业规模及其所占比重 . 184 表 7-4：中国对非洲直流投资流量及其在非洲和中国的占比 . 186 表 7-5：“一带一路”需要的战略联盟 . 193 表 7-6：境外经贸园区建设模式分类 . 200 第一篇 发展格局篇 1 第一篇 发展 格局 篇 本篇全面回顾了 2017 年 中国对外直接投资的发展动态、特点和新的亮点，以全球视角分析了中国在世界直接投资中的地位、作用，盘点了中国跨国经营企业的成长，并展望了未来一个时期中国对外直接投资的发展前景 。