2018年Q4亚翔航空季刊.pdf

2018 年第四季度2018年第四季度ASIAN SKY QUARTERLY新飞机概览新西兰国家概览空客直升机H160特别策划二手飞机市场聚焦莱昂纳多AW139全球民用直升机市场概览人物专访MATTHIEU GUISOLPHE亚翔航空旋翼机项目销售经理 亚太区前瞻 数据分析和业界氛围市场总结公务机和民用直升机2018年度亚太地区直升机机队报告MEDIASIANSKY发布日期：2019年3月4日详尽分析亚太地区民用直升机机队变化的行业年度报告即将发布。特别内容:紧急医疗飞行运营直升机租赁业务海上油气及其替代能源生产作业运营业务分析CMYCMMYCYCMYKHeli. Fleet report ad-cn.pdf 3 30/1/2019 2:18 PM美国有沃伦巴菲特这个 “奥马哈圣人”（Sage of Omaha），在亚洲这里，我们有 “超人”李嘉诚。他的“超人”之处在于他自15岁起开始在一家塑料贸易公司工作白手起家，而当他在2018年退休时，个人财产总值已高达38亿美元，称为“亚洲第一富豪”。因此，李先生讲什么，人们都听。最近在展望2019年的经济时，他说：“今年世界经济复杂大家要小心。”话音刚落，你几乎可以听见人们纷纷把钱包收进口袋里的声音。中国其他行业巨头也表示了相似的见解，百度CEO李彦宏和祥祺集团董事长陈红天都已经警告今年形势“如同寒冬”，而且这个寒冬将“比预期更冷更长”。仿佛是为了印证这些令人焦虑的论断，本周的统计数据显示出在去年中国经济增长率仅为6.6，是10年来的最低水平，并预计在今年将会持续恶化。难怪人们慢慢减少购买手机、汽车.乃至飞机，也不怎么拿出来卖。通过亚翔航空2018年的交易咨询业务，我们看到大部分公务机从大中华地区流出，流入美国和加拿大。我将国内的飞机卖家大致归为三类：一是为了替换更新旧飞机，他们订了新飞机，或者是快要交付新飞机；二是买了飞机后，发觉用不着的反正他们每年都只是飞100小时；第三类则比较无可奈何，他们不得不卖掉他们的飞机因为银行已经在敲他们的门了，而我们近期发现，第三类卖家并不在少数。而且那些飞机并不完全是被贷款提供方收回，不过由他们控制转售。基于这个现实，业界非常期待今年的亚翔航空的亚太地区公务机机队报告。比如最近我就经常被问到数据是否已准备就绪、机队在2018年有否扩张或者甚至收缩对，市场的反应就是有这么敏感且糟糕。一切结果都会在今年上海的亚洲公务航空大会及展览会（ABACE 2019）上见分晓。目前公务机机队的动荡带来的连锁效应，对于飞机管理公司来说，肯定会让他们经历一段困难时期，当然钱会变得越来越难赚。在2018年，我们什么风浪都见过了：我们看过管理公司破产，将他们的运营许可公开出售；我们看过公司为求生存不断缩小机队规模，以至于将几乎整个机队都放到市场上出售；我们看过高管层人事动荡、商业模式大幅调整。而我们预计，2019年将会有出现更多相同的情况：管理公司调整规模、整合和寻求其他收入来源。现在看来，每家管理公司都成了飞机中介公司，其他公司则在开发飞机大修业务或开设FBO，而这一切都是为了增加收入和业务增长。以上的因素填满了本期亚翔航空季刊的篇幅，处处透露着茫然若失的气氛：市场较上个季度更为悲观，对于飞机使用和购买意愿下降，以及更多标志着“我不确定”的项目。2018年第四季度亚翔航空季刊发布时间早于3月初发布的年度亚太地区民用直升机机队报告，因此我们将重点放在直升机市场上。与公务机市场一样，直升机市场在2018年面临动荡：一家主要的租赁公司申请破产，向市场投下了一颗震撼弹；曾经作为摇钱树的油气作业直升机，运营商还在苦恼该怎样更好的利用，可见油气市场的后续影响仍然存在；当前民用直升机市场整体仍然面临着供过于求的局面。但是，正如上文所说，真正的情况必须留待快将面世的直升机机队报告正式揭晓。出版者序言特别鸣谢 :本期季刊为行业的未来做了一个小小的预告。我们的“环球直升机市场概况” 特别策划记载了市场的历史分析，至于我们向来做得深刻的二手市场分析，则聚焦到AW139。本期也介绍了将于今年晚些时候进入市场的H160。这次国家概览的主角是新西兰，文章对其旋翼机市场提供了一些分析和洞见。此外，我们还与亚翔航空的其中一个新成员、目前在马来西亚吉隆坡进行业务的旋翼机项目销售经理Matthieu Guisolphe进行了访谈，分享他对东南亚旋翼机市场发展的看法。一如既往，我们希望这些信息能为行业带来一些启发。此致 ,罗世杰亚翔航空有限公司 董事总经理亚翔航空季刊 2018年第四季度 | 12018年度亚太地区直升机机队报告MEDIASIANSKY发布日期：2019年3月4日详尽分析亚太地区民用直升机机队变化的行业年度报告即将发布。特别内容:紧急医疗飞行运营直升机租赁业务海上油气及其替代能源生产作业运营业务分析CMYCMMYCYCMYKHeli. Fleet report ad-cn.pdf 3 30/1/2019 2:18 PM2 | 亚翔航空季刊 2018年第四季度 完整性或任何信息所含的其他方面承担任何责任。由任何其他方提供的信息、数据、文章或资源均不在任何方面意味着亚翔航空对其进行背书。广告咨询 / 飞机销售咨询:彭晞婷: apangasianskygroup 亚翔航空有限公司香港湾仔告士打道77-79号富通大厦14楼1401室电话 (852) 2235 9222传真 (852) 2528 2766电子邮件 salesasianskygroup亚翔官网 asianskygroup亚翔传媒 asianskymedia 经济数据亚太地区各国家地区现状概述，GDP 增长与其公务机机队数量增长比较。氛围与前景针对亚太地区的当前经济状况、飞机利用率、购买意图和影响因素的问卷调查结果汇总及分析。国家概览 新西兰 总览和剖析新西兰发展蓬勃的旋翼机行业、目前的挑战和未来的潜力。特别策划：全球民用直升机市场概览简述各大民用直升机的新机交付情况，并概述二手直升机市场的发展。二手飞机市场聚焦 莱昂纳多 AW139有关二手 AW139 市场的详细市场表现分析。出版方 亚翔传媒编辑Litalia Yoakum李恩颂设计王家龙 梁雯霞 李世鸿市场调查与数据图表分析张博闻 Avinava Sengupta袁恺宏李甘果庄元勋传媒营销总监彭晞婷这份报告中亚翔航空有限公司提供的材料和信息仅供参考。我们所提供的关于如何解释数据和市场或如何解决特定问题的任何信息均未考虑您的具体情况。这些信息不应被视为专业建议的替代。在对本报告提供的信息可能是相关的任何事项采取行动之前，您应该寻求独立的专业意见。亚翔航空不对任何使用或无法使用本报告，或使用与依赖本报告中任何信息或资料，或其他相关的任何包含在本报告中的表示、声明或信息所直接或间接引发的任何损失、损害、成本或费用承担责任。 亚翔航空努力确保在发布之日本报告中包含的信息是准确的，但并不担保或保证其准确性或完整性，或承担无论如何造成、不论直接或间接因任何错误或遗漏信息而导致的任何性质的损失、损害、成本或费用的责任。本报告亦使用了非由亚翔航空编制的第三方信息。亚翔航空不对此类信息负责，亦不对其准确性、市场动态根据二手公务机以及民用直升机的市场供应库存水平以及价格变化走势的深入分析，对亚太地区的公务机以及民用直升机二手市场动态进行深入分析。人物专访 : MATTHIEU GUISOLPHE, 亚翔航空旋翼机项目销售经理 讨论在东南亚市场中使用直升机作 VIP 或商务用途的上升趋势。新机型介绍空客直升机 H160空客的新机型 H160 介绍，全面检视其适合任务种类。 市场总结 公务机逐一分析不同公务机机型的市场定位和平均在售天数，并介绍亚翔航空独家代理的二手公务机。 市场总结 民用直升机逐一分析不同直升机机型的市场定位和平均在售天数，并介绍亚翔航空的独家代理的二手民用直升机。04 340814422245506028本期主要内容Chris is a Senior Airworthiness Inspector whos always loved to travel. His many years of aviation experience and expertise go far when it comes to getting your aircraft inspected and certified. Check in with Chris if you need a fast turnaround, he can usually inspect and issue certificates on the same day. Go Chris! Find out how we can help you with your aircraft registration needs at bermudaaircraftregistry.bmConnect with us PUTTING YOU AT THE CENTRE OF EVERYTHING WE DOBCAA03-3100 Asia Sky Quarterly Issue#12_chris.indd 1 20/09/2018 12:14 PM4 | 亚翔航空季刊 2018年第四季度 澳大利亚澳大利亚的经济在2018年第三季度放缓，同比增长只有2.8%，比第二季度3.1%（修订，前为3.4%）下滑。家庭消费是造成增长疲弱主因，用于耐用商品、服装、娱乐和消闲的可支配开支均处于低水平。中国内地在第三季度，中国和美国的贸易战渐趋激烈，经济同比增长滑落到6.5%，是自2009年第一季度环球金融海啸以来最低的增长率。不过，中国的经济仍能稍稍超过全年6.5%的增长预期。增长放缓可归因于疲弱的本地需求。中国香港香港经济在第三季度录得2.9%的同比增长，比第二季度的3.5%稍见下滑。这数字虽是两年以来最低，但仍符合市场预期。消费者支出受到股票和地产市场萎缩影响，于本年持续减缓，造成这一季的增长。香港继续受着地区性贸易冲突拖累。业界预测香港经济在未来季度会持续减慢。中国台湾台湾经济第三季度同比增长2.28，不仅低于第二季度的3.29，亦低于政府预测的2.36。 增长放缓可归因于私人消费比预期疲弱，未符合市场预测。尽管如此，商品、服务出口，以及政府、私人部门的投资都仍然录得增加。印度印度经济的同比增长在第三季度滑落到7.1%，比前一季度的8.2%下跌。消费需求升幅缓和，农业部门的增长亦见减慢。尽管如此，印度仍然领先中国，维持全世界发展最快的主要经济体的地位。印度尼西亚印度尼西亚的经济在第三季度录得同比5.2%扩张，比第二季度的5.27%只是稍微下滑。本地需求继续驱动着这一季的增长。受8月至9月期间举办的亚运会支持，政府支出同样有所增加。分析预期私人消费将继续驱动经济。日本日本的经济在第三季度同比收缩1.2%，是三年以来最低。这一收缩主要由几宗暴雨、台风和地震等自然灾害侵袭造成。差不多所有计入GDP的因素均出现衰退。不过，其经济将预期于第四季度录得恢复。马来西亚在第三季度，马来西亚的GDP稍稍滑落到同比4.4%，从第二季度的4.5%下跌，是连续第四个季度录得下跌。第三季度的增长由家庭和私人开支上升所支持。液化天然气和棕榈油市场的突然触底减缓了经济的增长。不过，马来西亚国家银行已表示，油价下跌不会对2019年的增长预测产生影响。菲律宾菲律宾经济第三季度同比放缓至6.1，低于第二季度修正后的6.2。贸易、建筑以及制造业是本季度增长的主要驱动力，而消费者开支则录得放缓。为了实现政府6.5至6.9的增长目标，菲国的经济在第四季度至少要达致7扩张幅度。泰国泰国第三季度经济同比放缓至3.3，低于上一季度的4.6，也低于市场预期。自一艘游船发生造成50人遇难的倾覆事故，旅游业明显受到中国游客减少的打击，出口增长放缓。泰国政府预计2018年经济将增长4.2，而2019年的增长将会在3.5至4.5之间。新加坡第三季度新加坡经济同比大幅放缓至2.2，远低于第二季度的3.9。增长虽然受着金融及保险业、制造业和商业服务部门的支持，然而对2017年GDP增长贡献最大的制造业于本季仅增长3.5，从上一季度10.7大幅下降。韩国韩国经济在第三季度同比减速至2，比上一季度的2.8增长率下跌，是自2009年第三季度以来增长最弱的一季。第三季度建筑业下降8.1，加上固定资本形成总额的收缩，减低了本季的增长率。2018年第三季度经济数据* 中国的研究范围包括中国内地和港澳台地区。亚翔航空季刊 2018年第四季度 | 5CMYCMMYCYCMYKLCI-Jan19-Asian-Sky-Quarterly-FIN-REPO2.pdf 1 16/01/2019 16:166 | 亚翔航空季刊 2018年第四季度 关于亚太地区公务机和民用直升机机队的全面普查与分析。敬请访问 asianskymedia 发现更多！2018 年度亚太地区公务机和民用直升机机队报告经济数据9,49160827427221038213617013512895143612501701401149163322039484355348186138153525148556037262120612,5442,4391,4841,246980566421324339322194201,8621,5641,30691351142032330027627219115749687365152028817611810715821422517226745,0194,9092013 2014 2015 2016 2017 2018Q3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018即将发布各国机队情况与国内生产总值数据中国内地 印度澳大利亚韩国印度尼西亚中国台湾 泰国马来西亚新加坡中国香港菲律宾新西兰巴布亚新几内亚日本国内生产总值 GDP (十亿美元) * 公务机机队民用直升机机队* GDP 来源 : Tradingeconomics* 2014 - 2017 ASG 年数据源于亚翔航空机队报告并结合 Jetnet 数据调整亚翔航空季刊 2018年第四季度 | 7Source: JETNET & ASG了解亚太地区各国公务航空与通用航空的发展动态优质内容付费服务即将推出asianskymedia亚翔航空新推出的国家概览报告旨在提供亚太各国家地区的公务机以及民用直升机机队发展的详细信息, 同时也罗列了各地区航空基础设施和培训学校。敬请关注亚翔传媒CMYCMMYCYCMYKPaid Access Country Profile - CN.pdf 1 30/1/2019 4:58 PM8 | 亚翔航空季刊 2018年第四季度 100%90%30%0%40%10%50%20%60%70%80%悲观(将会恶化)乐观(将会转好)25%30%45%24%30%46%36%30%34%22%30%48%26%27%47%45%38%34%35%21%27%52%38%41%55%56%52%37%29%27%28%34%32%11%33%32%16%10%15%正在恢复已经探底还会恶化当前的经济形势如何？(季度比较)本次调查的受访者主要来自以下地区：1.大中华地区（有129个有效回复，包含地区包括中国内地，以及港澳台地区）2.东南亚和东北亚地区（有91个有效回复，包括国家和地区为马来西亚，印度尼西亚，新加坡，文莱，菲律宾，泰国，缅甸，越南，日本和韩国）3.中亚地区（有45个有效回复，包含国家地区为印度，巴基斯坦，以及阿联酋等国家）4.大洋洲地区（28个有效回复，包含澳大利亚和新西兰等地区）本次问卷调查有超过63%的受访者从事飞机运营以及FBO或MRO行业，同时我们也收到了来自飞机中介（占总数13%）、飞机的终端用户（占总数6%）以及其他用户的回复。41+29+14+9+7+G受访者区域划分其他 (7%)中亚地区(14%)大洋洲地区 (9%)东南亚及东北亚地区 (29%)310+受访者大中华地区 (41%)59+23+18+G涡桨机 (18%) 公务机 (59%)直升机 (23%)受访者飞机类型38+25+18+13+6+G其他服务商 * (38%)终端用户 (6%)销售 / 包机中介 (13%)其他 *(18%)受访者行业类别飞机运营商(25%)* 其他服务提供商包括: 金融服务、培训、FBO、地勤、大修以及零部件供应等。* * 其他包括律师事务所、研究机构和政府官员。在2018年第四季度，有超过310名受访者参与了亚翔航空关于当前亚太地区公务航空市场情绪和意向的季度调查。美国和中国在贸易冲突问题上的紧张关系导致亚太地区，特别是大中华区的受访者在2018年第四季度继续保持了经济悲观情绪。 29+17+10+9+9+9+6+5+3+3+G受访者排名前十的地区美国 (6%)印度尼西亚 (5%)菲律宾 (9%)中国香港 (17%)印度 (10%)中国内地 (29%)澳大利亚 (9%)新加坡 (9%)韩国 (3%)台湾 (3%)86%总受访者比例经济情绪指数氛围与前景2018年第四季度亚太地区行业问卷调查2015第四季度2016第二季度2016第四季度2016第一季度2016第三季度2017第二季度2017第一季度2018第四季度2018第三季度2018第二季度2018第一季度2017第四季度2017第三季度