2018年Q3亚翔航空季刊.pdf

2018 年第三季度2018年第三季度ASIAN SKY QUARTERLY 亚翔航空季刊新飞机概览大中华地区国家概览庞巴迪环球快车系列特别策划二手飞机市场聚焦商务客机过 去，现 在 和 未 来市场总结公务机和民用直升机亚太地区飞行培训学校报告预览中美关系亚太区前瞻 数据分析和业界氛围人物专访许俊伟亚翔航空咨询经理The new generation H160 boasts a range of unparalleled safety features. Maximized pilot visibility, intuitive information display, unrivalled pilot assistance with Helionix, and unmatched f_l ight envelope protection. Whats more, it carries up to 12 passengers with a radius of action of 120 NM, while burning 15% less fuel. With so many impressive features, the H160 is a huge step forward not just for its category, but for the environment, too.Safety. We make it f_l y.F LYWE MAKE ITRELY ON.14043_AIR_H160_Helicopter_297x210_AsianSky_1.1.indd 1 12/09/2017 10:05前后不过两年，2018第三季度已出现了翻天覆地的变化。在2016年的第二季度，市场上曾经有充裕的在售库存全球的存货价值大概达到78亿美元；两年之后的今天，存货价值已经大幅减少，全球总值大概只有58亿美元。不久之前买家仍能在较低的价位找到充足的供应；今天连高价位的供应都少了很多，令买家要找到心仪的公务机难上加难。把买方市场引导到卖方市场的其中一股驱力，是湾流公司和它的二手飞机机队。湾流的G200在过去12个月录得41次交易，G550录得39次而G650/650ER则录得23次交易，而其余几项指标，包括 “上市销售天数”和整体的供给需求比例，都比市场上其余飞机低。值得注意的是，庞巴迪的挑战者600系列和环球快车系列同样跟随着类似的趋势。这些机型都是相对“容易”出售的机型，它们对买方来说比较吸引，出售的存货也比较多。因为这些机型比大部分飞机都要卖得更快，其他仍在市场上的飞机售价便自然抬高了。整体而言，这减低了市场的交易量，同时降低了市场热度。当然，一如我们在亚翔航空季度市场调查的“氛围与前景”栏目所见，经济信心是有所滑落。乐观水平在第一季度达到瓶颈，而对经济状况抱持消极态度的数字却大幅上升这是我们开始记录经济信心有史以来的最大跌幅。这种情绪在世界各地也普遍出现，只是在大中华地区尤其显著。这种负面情绪的根源很明显是中美两国的贸易战。作为本期亚翔航空季刊的特别策划，我在第18页的文章中说明了本人的一些观点，希望对这两大强国之间的复杂情势及其对中国公务行业发展的影响聊作管窥。至于二手民用直升机部分，是一如既往地更加复杂。存货供应过剩依旧存在，但是卖方平均报价却正在下跌。这个现象很可能来自因平均在售天数持续增加，机主终于无奈接受低得离谱的价格。可见市场又再一次经历变化。最好的例子是用作海上油气作业的西科斯基 S-76C+，在2017年第三季度，平均报价仍在七百三十万美元水平，一年后已经跌至五百四十万美元；而平均在售天数在上季度才不过555天，本季已经急升至641天。这是一个典型例子一个没有明显反弹迹象的买方市场。另一个体现市场转变的例子是列奥纳多的AW139直升机，不过它的情况却截然不同。运营商正在渐渐改变它的用途，将其从海上作业转为执行紧急医疗 (EMS) 和 VIP 任务。这些任务范畴以及搜救 (SAR)、执法用途是需求比较大的。结果，这款机型的存货水平越来越少，而报价则越来越高。本期亚翔航空季刊还有其余精彩内容，包括：庞巴迪环球快车系列新款：5500、6500和7500一览，以及二手商务客机市场，包括波音公务机 (BBJ)、空中客车公务系列 (ACJ)、庞巴迪挑战者850，以及巴航工业世袭1000的综合分析。鉴于最近中国受到很多行内人士的关注，于是我们同时呈献大中华地区航空市场概览。此外，亚翔航空的新成员之一、咨询经理许俊伟先生分享了他对亚翔航空蓬勃发展的咨询部门的一些洞出版者序言特别鸣谢 :见，本期还预告了我们快将出版的第二期亚太地区飞行培训学校报告，提供最新的有关资料，强调飞行培训学校对解决飞行员不足的重要性。一如我们每一期的季刊，我衷心希望本期能够为诸位作出采购和出售飞机的决定时，提供有洞见的信息支持。此致 ,罗世杰亚翔航空有限公司 董事总经理亚翔航空季刊 2018年第三季度 | 1The new generation H160 boasts a range of unparalleled safety features. Maximized pilot visibility, intuitive information display, unrivalled pilot assistance with Helionix, and unmatched f_l ight envelope protection. Whats more, it carries up to 12 passengers with a radius of action of 120 NM, while burning 15% less fuel. With so many impressive features, the H160 is a huge step forward not just for its category, but for the environment, too.Safety. We make it f_l y.F LYWE MAKE ITRELY ON.14043_AIR_H160_Helicopter_297x210_AsianSky_1.1.indd 1 12/09/2017 10:052 | 亚翔航空季刊 2018年第三季度 完整性或任何信息所含的其他方面承担任何责任。由任何其他方提供的信息、数据、文章或资源均不在任何方面意味着亚翔航空对其进行背书。广告咨询 / 飞机销售咨询:salesasianskygroup亚翔航空有限公司香港湾仔告士打道77-79号富通大厦14楼1401室电话 (852) 2235 9222传真 (852) 2528 2766电子邮件 salesasianskygroup亚翔官网 asianskygroup亚翔传媒 asianskymedia 经济数据亚太地区各国家地区现状概述，GDP 增长与其公务机机队数量增长比较。氛围与前景针对亚太地区的当前经济状况、飞机利用率、购买意图和影响因素的问卷调查结果汇总及分析。特别策划 : 飞行培训学校报告 飞行员需求及特殊任务培训 率先预告亚翔航空即将发布的亚太地区飞行培训学校报告。特别策划：中美关系 罗世杰，亚翔航空董事总经理评论中美两国之间因逐步升温的贸易谈判而日益紧张的局势，以及为公务航空带来的影响。 国家概览 大中华地区 展望并分析大中华地区的公务航空业、当前挑战及未来发展的潜在可能。 二手飞机市场聚焦： 商务客机：过去、现在和未来关于二手商务客机市场的详细市场表现分析。 出版方 亚翔传媒编辑Litalia Yoakum李恩颂设计王家龙 梁雯霞 李世鸿市场调查与数据图表分析张博闻数据支持Avinava Sengupta余洛湲 庄元勋伍家煜 申春雨这份报告中亚翔航空有限公司提供的材料和信息仅供参考。我们所提供的关于如何解释数据和市场或如何解决特定问题的任何信息均未考虑您的具体情况。这些信息不应被视为专业建议的替代。在对本报告提供的信息可能是相关的任何事项采取行动之前，您应该寻求独立的专业意见。亚翔航空不对任何使用或无法使用本报告，或使用与依赖本报告中任何信息或资料，或其他相关的任何包含在本报告中的表示、声明或信息所直接或间接引发的任何损失、损害、成本或费用承担责任。 亚翔航空努力确保在发布之日本报告中包含的信息是准确的，但并不担保或保证其准确性或完整性，或承担无论如何造成、不论直接或间接因任何错误或遗漏信息而导致的任何性质的损失、损害、成本或费用的责任。本报告亦使用了非由亚翔航空编制的第三方信息。亚翔航空不对此类信息负责，亦不对其准确性、市场动态根据二手公务机以及民用直升机的市场供应库存水平以及价格变化走势的深入分析，对亚太地区的公务机以及民用直升机二手市场动态进行深入分析。人物专访： 许俊伟，亚翔航空咨询经理谈及他对商业航空咨询的见解，以及如何把这些经验应用到通用航空业里。新机型介绍 庞巴迪环球快车系列详细介绍环球快车系列：环球 5500, 环球 6500 和环球 7500 的航程、 性能，以及这些年来的进化历程。市场总结 公务机逐一分析不同公务机机型的市场定位和平均在售天数，并介绍亚翔航空独家代理的二手公务机。 市场总结 民用直升机逐一分析不同直升机机型的市场定位和平均在售天数，并介绍亚翔航空的独家代理的二手民用直升机。04 3408144218455060 1928 本期主要内容Chris is a Senior Airworthiness Inspector whos always loved to travel. His many years of aviation experience and expertise go far when it comes to getting your aircraft inspected and certified. Check in with Chris if you need a fast turnaround, he can usually inspect and issue certificates on the same day. Go Chris! Find out how we can help you with your aircraft registration needs at bermudaaircraftregistry.bmConnect with us PUTTING YOU AT THE CENTRE OF EVERYTHING WE DOBCAA03-3100 Asia Sky Quarterly Issue#12_chris.indd 1 20/09/2018 12:14 PM4 | 亚翔航空季刊 2018年第三季度 澳大利亚澳大利亚2018年第二季度的经济录得3.4%的同比增长，超过市场预期的2.8%。这是澳大利亚从2012年第三季度以来最快的扩张。这项增长来自内需，即家庭消费以及政府支出的上升。海外贸易同样助长了这个势头，不论物品或者服务的出口和入口均录得上升数字。菲律宾菲律宾在2018年第二季度的增长放缓至6%，未符合市场预期。对外部门是这一减速最大的成因，飙升的进口大大拉低了增长水平。旅游热点长滩岛关闭进一步打击了出口服务的增长，而好几个矿场的关闭和非金属及金属矿物的课税更加拖垮了采矿业的表现。韩国韩国 的经济在第二季度同比增长2.8%，与第一季度的增长率相同。私人消费在本季与消费者信心双双下滑，这是缘於2018上半年失业率上升，打击了消费意欲。尽管如此，政府支出依旧强势。马来西亚马来西亚的GDP在第二季度同比增长4.5%，与第一季度的5.4%相比出现下滑，亦低於市场预期的5.2%。这项增长是源自强劲的内需，其中私人消费同比增长8%。制造业和建筑业的发展同样促进了本季增长。日本日本继第一季度的经济衰退之後，第二季度终於回升至1.9%的增长水平。这是由於私人消费在紧张的劳工市场支持下录得反弹，同时固定投资亦在本季出现恢复。泰国泰国的经济在第二季度放缓至同比增长4.6%，仍超过市场预期。政府支出升势缓慢，而投资丶私人消费和出口则继续稳步上扬。不过，本季旅客数字出现下跌，由第一季度的15.4%跌至9.1%。新加坡新加坡的经济在第二季度增长3.9%，比上季的4.5%（修订）下跌，亦稍低於4.1%的市场预期。制造业增长推动了经济微升，而建筑业则录得收缩。新加坡贸易和工业部预期，由於中美两国之间日益紧张的贸易张力，以及更加严峻的全球金融环境，2018年下半年经济将会进一步缓和。印度印度的经济继2018年第一季度同比增长7.7%，第二季度录得8.2%，使印度成为世界上发展得最快的经济体，亦是自2016年第一季度以来最强的增长率。家庭支出丶金融丶地产和制造业的强劲表现促进了这次GDP的升幅。印度尼西亚印度尼西亚的经济在本季出现5.27%的同比增长，是在总统佐科维多多的领导下最高的季度增长水平，亦是印尼近四年半以来最强劲的增长。由於私人消费和政府支出加速上涨，固定投资亦稳步上扬，驱动了印尼今季的扩张。中国內地随着贸易战逐步升级，中国经济在2018年第二季度同比增长6.7%，符合市场预期，与政府的年度增长目标6.5%接近。本季录得的GDP增长是从2016年第三季度以来最低的扩张率。扩张放缓是缘於国家遏制债务的政策。虽然中美之间的关税战争目前没有对GDP造成显着影响，但也打击了企业信心。中国香港香港的GDP增长放缓，2018年第一季度虽有4.7%同比增长，第二季度则回落至3.5%。由於出口服务扩张，加上录得双位数字增长的旅游业，这已是香港连续第七季录得增长。不过，地区性的贸易冲突仍然为前景蒙上不明朗因素。中国台湾在2018年第二季度，台湾的经济有出口和私人消费优秀表现支持，同比增长升至3.29%，本季的GDP不但超过市场预期的3.08%，更有可能提高2018整年的经济增长水平。尽管如此，分析期望第三及第四季度的增长将会放缓。2018年第二季度经济数据* 中国的研究范围包括中国内地和港澳台地区。亚翔航空季刊 2018年第三季度 | 5Or, you could let us.You could sweat every detail of the deal, from interest rates to jurisdictional complexity In a sellers market, industry relationships and experience can be the difference between closing a sale or missing an opportunity. Which is where our global team of business aviation experts comes in. From sourcing to closing, we provide a complete suite of financial services designed to simplify the aircraft acquisition process.And with more than $2 billion in assets, world-class financial backing, hundreds of years of collective experience, and thousands of business aircraft transactions behind us, Global Jet Capital is uniquely positioned to craft customized financial solutions. 844.436.8200 infoglobaljetcapital globaljetcapital Visit Us at NBAA Booth #2251 & StaticGJCPR 22932 - Asian Sky Quarterly Ad - Oct 2018.indd 1 9/13/18 9:40 AM6 | 亚翔航空季刊 2018年第三季度 国内生产总值 GDP (十亿美元 )*各国机队情况与国内生产总值数据公务机机队民用直升机机队* GDP 来源 : Tradingeconomics* 2014 - 2017 ASG 年数据源于亚翔航空机队报告并结合 Jetnet 数据调整关于亚太地区公务机和民用直升机机队的全面普查与分析。敬请访问 asianskymedia 发现更多！2017 年度亚太地区公务机和民用直升机机队报告 现已发布经济数据9,49160827427221038213617013512895143612501701401149163322039484355356185138146525048546338252019612,3482,3931,4771,235951570421319338334315193201,8621,5641,30691351142032330027627219115749ASIA PACIFIC REGION CIVIL HELICOPTER FLEET REPORT YEAR END 2016 IASIA PACIFIC REGIONCIVIL HELICOPTERSYEAR END 2017Sponsored byASIA PACIFIC REGIONCIVIL HELICOPTERSYEAR END 2017Sponsored by689764249629217111210615621422715216495,0344,9092013 2014 2015 2016 2017 2018Q1 2018Q2 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q1 2018Q2 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q1 2018Q2中国内地 印度澳大利亚韩国印度尼西亚中国台湾 泰国马来西亚新加坡中国香港菲律宾新西兰巴布亚新几内亚日本亚翔航空季刊 2018年第三季度 | 7Source: JETNET & ASG同级翘楚航空新典，邀您赏鉴。G500坐拥宽阔奢华，纵享九成音速。何惧时光飞流，我有湾流在手。广告GULFSTREAM蔡海文 (Herman Chai), +86 10 8535 1866 或 +86 13null106nullnullnullnull8许建钿 (nullenuller Hnulli), +85nullnullnull18 1600 或 +85null6nullnull8 6null88刘自强 (ManullnullhenullLinull), +86 10 8535 1866 或 +86 15null0115 null08null8 | 亚翔航空季刊 2018年第三季度 57+24+19+G 39+30+15+13+3+G涡桨机 (19%)其他服务商(FBO, MRO, 等 ) (39%)公务机 (57%)直升机 (24%)37+31+14+11+7+G受访者区域划分其他 (7%) 终端用户 (3%)销售 / 包机中介 (13%)中亚地区(14%) 其他(15%)大洋洲地区 (11%)大中华地区 (31%)320+受访者东南亚及东北亚地区 (37%)20+15+12+11+11+11+8+4+4+4+G受访者排名前十的地区印度尼西亚 (8%)马来西亚 (4%)菲律宾 (11%)中国香港 (15%)澳大利亚 (12%)中国内地 (20%)新加坡 (11%)印度 (11%)泰国 (4%)日本 (4%)100%90%30%0%40%10%50%20%60%70%80%受访者飞机类型 受访者行业类别飞机运营商 (30%)2015第四季度2016第二季度2016第四季度2016第一季度2016第三季度2017第一季度2017第二季度2018第三季度2018第二季度2018第一季度2017第四季度2017第三季度在2018年第三季度，有超过320名受访者参与了亚翔航空关于当前亚太地区公务航空市场情绪和意向的季度调查。本次调查的受访者主要来自以下地区：1. 东南亚和东北亚地区（有121个有效回复，包括国家和地区为马来西亚，印度尼西亚，新加坡，文莱，菲律宾，泰国，缅甸，越南，日本和韩国）2. 大中华地区（有99个有效回复，包含地区包括中国内地，以及港澳台地区）3. 中亚地区（有45个有效回复，包含国家地区为印度，巴基斯坦，以及阿联酋等国家）4. 大洋洲地区（37个有效回复，包含澳大利亚和新西兰等地区）本次问卷调查有超过70%的受访者从事飞机运营以及FBO或MRO行业，同时我们也收到了来自飞机中介（占总数13%）以及飞机的终端用户（占总数3%）的回复。悲观(将会恶化)乐观(将会转好)氛围与前景2018年第三季度亚太地区行业问卷调查84%总受访者比例25%30%45%24%30%46%36%30%34%22%30%48%26%27%47%45%38%34%35%21%27%52%41%55%56%52%37%27%28%34%32%11%32%16%10%15%正在恢复已经探底还会恶化当前的经济形势如何？(季度比较 )