2018年中国清洁技术行业数据报告.pdf

chinaventure中国清洁技术 行业数据 报告2018年2019.01投中研究院Copyright 投中信息 cvinfoCONTENTSVC/PE融资市场趋冷 融资规模首次下滑并购市场投资放缓IPO市场浪潮回落国家政策落地 助力清洁技术行业发展01/02/03/04/Copyright 投中信息VC/PE融资市场趋冷融资规模首次下滑01/cvinfo2018年清洁技术行业 VC/PE融资数量和规模均出现回落 ， 市场活跃度下降 。 细分领域方面 ，环保节能和电池与储能技术行业投融资成绩相对突出 。市场走势： 2018年 ， 清洁技术行业共发生50 起 融 资 案 例 ， 与 2017 年 相 较 下 跌20.63%；本年度清洁技术行业融资规模为12.41亿美元 ， 与上一年度相较大幅下降64.81%。趋势分析： 2018年 ， 清洁技术行业 VC/PE融资案例数量继续保持下跌态势 ， 跌至2013年以来的最低水平 。 融资规模则是近6年以来首次下滑 ， VC/PE融资市场趋冷 。VC/PE融资规模首次下滑Copyright 投中信息 cvinfo395 860 1,454 2,205 3,527 1,241 625811689635005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年投资金额（百万美元） 案例数量（起）2013年 -2018年中国清洁技术行业 VC/PE融资情况数据来源： CVSource投中数据 投中研究院， 2019.01-20.63%案例数量-64.81%融资规模2018年 ， 在清洁技术行业融资市场趋冷的态势下 ， VC/PE融资主要聚焦于环保节能和电池与储能技术领域 。 细分领域交易数量占比方面 ， 环保节能行业以 27起案例位居首位 ， 占比54%， 电池与储能技术行业次之 ， 占比 40%。 细分领域交易规模占比方面 ， 电池与储能技术和环保节能领域投融资成绩较为突出 。细分领域投融资情况Copyright 投中信息 cvinfo54%40%6%2018年中国清洁技术行业细分领域交易数量占比环保节能电池与储能技术清洁能源47%37%16%2018年中国清洁技术行业细分领域交易规模占比电池与储能技术环保节能清洁能源投资方金额轮次领域企业名称VC/PE融资重点案例Copyright 投中信息 cvinfo孚能科技 电池与储能技术 C 790.21 国风投基金 /兴业银行 /东兴证投等贵州金元 清洁能源 战略融资 202.97 电投基金管理一桶收 环保节能 A 163.18 中植资本卓越环保 环保节能 A 74.41 金缘投资容汇通用锂业 电池与储能技术 战略融资 71.12 九盛投资 /兴业股份 /冠城资产等锦江环境 环保节能 战略融资 70.00 平安资本神雾集团 环保节能 战略融资 55.29 金沙江创投格林雷斯 环保节能 战略融资 19.72 礼瀚投资星河环境 环保节能 未披露 19.71 三川智慧 /中合信资本 /中大创投等中油优艺 环保节能 战略投资 14.46 江苏铭旺投资（单位：百万美元）2018年国内清洁技术重点融资案例 Top10案例描述2018年 2月 8日 ， 孚能科技获得 50亿元 C轮融资 ， 由国风投基金领投 ， 兴业银行等数家顶级投资机构跟投 。 华泰联合证券担任本轮融资的独家财务顾问 。本年度重点案例 孚能科技关于企业案例分析孚能科技成立于 2002年 ， 自成立起就聚焦高端三元锂电池 ， 经历了产品的不断更新迭代 ， 也收获了欧美和国内客户的一致肯定 。 孚能科技主要致力于新能源车用动力锂离子电池及系统的生产和研发 ， 是拥有国际领先自主知识产权的高科技企业 。孚能科技本次融资创造了 2017年以来动力电池行业单笔最高融资纪录 。随着巨额融资的注入 ， 将使孚能科技进一步推动行业创新及转型升级 ， 增强其核心竞争力 。Copyright 投中信息 cvinfoCopyright 投中信息并购市场投资放缓02/cvinfo2018年清洁技术行业并购交易案例数量下滑 ，并购交易规模小幅上涨 ， 并购市场活跃度不高 。本年度最大的一笔并购交易是盈峰环境全资收购中联重科环境 。并购市场投资放缓Copyright 投中信息 cvinfo223375 429255 282 27999 115255125 1309205,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年开始并购金额（百万美元） 完成并购金额（百万美元）开始并购案例数量（起） 完成并购案例数量（起）2013年 -2018年清洁技术行业并购宣布及完成趋势图数据来源： CVSource投中数据 投中研究院， 2019.01宣布并购走势 ： 2018年清洁技术行业宣布并购交易案例数量与上一年度相较基本持平；宣布并购交易规模为 130.99亿美元 ， 与 2017年相较小幅回升 19.68%。完成并购走势 ： 2018年清洁技术行业完成并购案例数量与 2017年相较减少29.23%， 跌至 2013年以来的最低水平；完成并购交易规模为 79.69亿美元 ， 与上一年度相较上升 17.3%。19.68%宣布并购金额-1.06%宣布并购数量17.30%完成并购金额-29.23%完成并购数量企业名称 金额领域 买方企业股权2018年国内清洁技术企业完成并购交易重点案例完成并购交易重点案例Copyright 投中信息 cvinfo中联重科环境 环保节能 2282.22 100% 盈峰环境上海恩捷 电池与储能技术 725.80 90% 创新股份亚美能源 清洁能源 389.17 51% 新天然气盾安新能源 清洁能源 364.67 100% 江南化工金山环保 环保节能 289.38 100% 金山集团东鹏新材 电池与储能技术 283.51 100% 中矿资源三爱富 环保节能 271.16 20% 中国文发集团中国动力 电池与储能技术 230.44 4% 中船重工鸿图隔膜 电池与储能技术 216.83 100% 金冠电气浦华环保 环保节能 206.72 100% 启迪桑德（单位： 百万美元 ）