二手手机行业研究报告.pdf

2019.1更迭换代加速，手机交易环节解析二手手机 行业研究报告2报告摘要 二手行业是指消费者用出售、购买、租赁和交换的方式处理、交易闲置物品和服务，获得精神上或者经济上的收益。 存量经济背景下，消费需求愈发多样性，二手经济获得快速发展。大量消费以满足个人生活成就感成为了电商时代主导的群体消费观。闲置物品的增加和常用商品的老化就成为了潜在的巨大蓝海。 二手行业下的交易方式主要以 B2C和 C2C模式为主， C2C延伸出的C2B2C模式及服务日益扮演更重要的角色，平台从用户端收取物品，而后完成物品审核等，平台上买家和卖家身份互相转换，形成循环体系。 从二手交易的品类来看，手机等 3C数码、图书音像产品、珠宝服饰、母婴产品、游戏交易等品类都是二手经济覆盖的交易品类。二手手机是二手交易中最大的品类之一，线上化率逐年提升，交易规模逐年增高。 二手手机在二手经济下的增速驱动力， 主要分为手机更新换代速度快、手机品牌战略差异化、修复时间成本高三个驱动力。 二手手机行业中，综合性平台、垂直类平台相继布局，市场竞争激烈。二手手机交易类型细分为手机出售 /购买、手机回收、手机验机、手机维修和租赁等业务。 传统二手手机行业普遍存在信息不透明、质量难以保障等痛点，转转等平台提供的验机、质保等服务，提升了用户对二手手机交易的信任度 。 验机环节中的质检环节，一般是由用户在官网输入手机型号和损耗情况之后即可得出结果，但实际验机过程，需要对手机外观进行细致的外观、成色、功能等内容进行检查。2019.136Kr-二手手机行业研究报告目 录 Contents一、二手手机行业概况1.1 二手行业的兴起与发展1.2 二手行业概念及定义1.3 二手行业分类及红海1.4 二手手机发展与模式1.5 二手手机驱动力分析1.6 二手手机行业资本二、交易分析及痛点分析三、二手手机产业链及典型案例分析2.1 二手手机出售及购买2.2 二手手机回收分析2.3 二手手机验机服务分析2.4 二手手机的交易痛点3.1 二手手机产业图谱3.2 二手手机案例分析-转 转 （综合性二手交易平台）-爱回收（专业回收平台）-闪修侠（手机维修）四、二手手机行业未来趋势及展望4.1 二手手机未来趋势及展望二手行业综述CHAPTER 1 二手行业概念及定义 二手行业的兴起与发展 二手行业分类及红海 二手手机发展与模式 二手手机驱动力分析 二手手机行业资本5 二手行业在传统业务模式中以线下实体交易为主。交易场所多为大学生跳蚤市场、家属社区等，交易方集中在公益组织或分散的处理闲置物品的个人。 在零售时代进化的冲击下，消费水平不再受限于个人收入的分配，大量消费以满足个人生活成就感成为了电商时代主导的群体消费观。闲置物品的增加和常用商品的老化就成为了潜在的巨大蓝海。 随着我国逐渐进入 存量经济时代，社会闲置物品规模越来越庞大 ，以及 80后、 90后等年轻消费者群体对二手物品接受度和认可度的不断提高，我国二手交易市场的消费频率和高收入消费者占比越来越高。二手交易市场的“风口”已经到来，但二手市场在我国相对电商市场还存在行业规范、用户教育成本、用户行为规范等问题，要从二手交易市场占据绝对份额并且获得用户认可，在短期内还需要行业参与者的行业普及和交易结构化。 传统的二手市场从二手物品收集到重新进入消费市场，需经过多重环节，从 居民 流动回收商 大回收商 多级分拣商 末端回收商 处理厂 /二手市场 。整体二手市场行业面临交易体系不完善、中间环节过剩、信息及价格不透明等多个问题，随着互联网、移动互联网的快速发展，利用信息化优势集中资源，整合劳动力，大幅提高了交易效率，并且直接连接用户，减少中间环节以及营销成本。二手行业的兴起与发展存量经济时代闲置物品交易受年轻一代认可度高1 二手行业综述与手机1.1 二手行业的兴起与发展1.2 二手行业概念及定义1.3 二手行业分类及红海1.4 二手手机发展与模式1.5 二手手机驱动力分析1.6 二手手机行业资本2019.136Kr-二手手机行业研究报告6 二手交易是指消费者用出售、购买、租赁、交换等方式处理、交易闲置物品，获得精神上或者经济上的收益。与共享、新租赁经济不同，二手行业下的交易方式完全通过 C端个人对闲置资源的分享或转让来进行资源互换。 其中，根据 B端企业或平台通过在不同的交易环节提供相应的服务，将二手行业下的交易分为多种模式。 二手交易方式分为线下和线上，随着移动互联网和电商发展，二手交易的线上化率提升，二手电商迎来风口。 其中，线上交易方式在 B2C模式和 C2C模式的发展下延伸出 C2B2C模式 平台从用户端收取物品，而后完成交易物品审核、质检、消毒、重塑等，而后其他用户再来进行购买，平台上买家和卖家身份可以互相转换，形成循环体系。这一模式大大提高用户的信任程度，整体交易效率也就有所提高。二手行业概念及定义分享经济催化二手行业发展，交易模式分类依靠 B端企业的角色优势： 需求匹配，灵活性大，用户之间可进行自由交易买卖。来自用户的闲置物品供给量与需求量更大，更能满足消费的多样性。优势： 以平台品牌为保证，买家对货品真伪与质量较有信心；面对平台， 卖家的议价能力较弱，平台在定价上更有优势 。优势： 以平台品牌作为保证，用户对隐私数据处理有信心。经平台专业人员验证、质检或维修的手机可出具第三方权威证明。减少用户买卖议价成本，提高交易效率。2019.136Kr-二手手机行业研究报告C2C模式B2C模式C2B2C模式1 二手行业综述与手机1.1 二手行业的兴起与发展1.2 二手行业概念及定义1.3 二手行业分类及红海1.4 二手手机发展与模式1.5 二手手机驱动力分析1.6 二手手机行业资本7 二手行业下，企业多选择孵化平台供用户进行线上交易并提供线上服务。流量并不是决定二手交易平台竞争力的核心因素，线上用户交易的转化率才是衡量平台竞争力的关键因素。 从物品价值来看，闲置物品发挥价值的途径有三种：所有权转移，即买卖；使用权转移，即租；社会协同，更偏向于服务。 从二手交易的品类来看，手机 /电脑等 3C数码、图书音像产品、珠宝服饰，母婴产品，游戏交易等品类都是二手经济覆盖的交易品类。对比下，二手手机受用户使用度和覆盖率更高，根据 二手经济下的用户行为观察报告 显示，手机在用户每月及每周所获得的用户关注度最高，用户在浏览平台时对手机的关注度占据 49%，在交易频次上至少 60%的用户会在一年进行一次二手手机的交易，二手手机业务凭借在平台交易上的透明度和交易标准化获得了用户更多的关注。二手行业分类及红海闲置物品全品类交易不断吸引平台流量，常用物品成交率高图：用户行为观察后的二手闲置物品品类使用频次来源： 36氪研究院 二手经济下的用户行为观察 2019.136Kr-二手手机行业研究报告1 二手行业综述与手机1.1 二手行业的兴起与发展1.2 二手行业概念及定义1.3 二手行业分类及红海1.4 二手手机发展与模式1.5 二手手机驱动力分析1.6 二手手机行业资本8 就现有手机行业发展情况来看，二手手机在整个中国手机市场占比达 15%，但是二手手机交易目前仍集中在线下，手机交易线上化率只占 20%。另外，线下的灰色产业链仍然被不法人员利用进行不对称信息交换业务。二手手机发展及模式二手手机交易线上化率只占 20%，灰色产业链中隐私问题受关注灰色产业链仍然存在 传统线下二手交易存在信息不对称，产品质量无保证等痛点，而二手手机作为利润最高，最受关注的业务之一，交易过程长期存在部分人群，利用信息不对称进行非法业务。例如用翻新机、维修机、高仿机等以次充好。 传统线下手机交易缺乏统一的标准，这也是大家在选择二手产品时最关心的问题了，而目前大量的以个人形式出售的二手产品更多是都通过“文字描述”、卖家提供图片等形式来告诉你手机的成色信息。用户的隐私问题 当用户处理掉成色完好、仍有剩余利用价值的手机时，在有意识地选择二手交易平台进行交易前，一般选择的出售渠道是走街串巷的个体商贩，用户很少树立起数据清除的意识。即使做了数据清除，也只是简单的数据清理，并没有深度将个人数据及相关隐私数据安全进行保护。根据 36氪 二手经济下的用户观察 报告中显示，在 614位没有参与过出售 /回收二手手机的用户中， 58%的用户担心个人隐私被泄露的风险其中以 15-24岁的年轻人为主，女性用户对隐私风险的敏感程度更高。未来灰色产业链的规范将影响行业正常发展。2019.136Kr-二手手机行业研究报告1 二手行业综述与手机1.1 二手行业的兴起与发展1.2 二手行业概念及定义1.3 二手行业分类及红海1.4 二手手机发展与模式1.5 二手手机驱动力分析1.6 二手手机行业资本9 二手手机在二手经济下的增速驱动力，主要分为 手机更新换代速度快、手机品牌战略差异化、修复时间成本高三个驱动力。 手机更新换代速度快： 以 iPhone、华为为代表的智能手机迅速成为了移动互联网时代个人的随身携带工具。但快速的手机更迭速度也造成了大量移动设备的闲置与资源浪费，根据极光大数据 2018年 Q2智能手机行业研究报告的数据，主流品牌的保有率在过去一年中发生了重大变化。保有率第一名由苹果手机的 18.6%变为华为手机的 20.6%，第二名则是 OPPO的 19.4%，苹果手机的18.9%排名第三。由此可见，近八成用户的智能手机更迭速度不满一年，大量的移动设备在未达到报废状态时就已经被闲置。 品牌战略差异化： 手机品牌战略不同和品牌定位差异会让用户在选择产品时更有倾向性，从而导致销量的急剧变化。最具代表性的就是 OPPO和 vivo两款品牌手机，以充电时间短、待机时间长、自拍效果好满足 00后“千禧一代”的新消费观，获得了手机销量的急速攀升。但必然的结果是手机使用周期随着消费频次的加剧和手机偏好的使用，会有大量的功能和时间成本被浪费，这就为二手手机行业提供了上升通道。 修复时间成本高： 作为移动设备，一旦出现卡顿、死机、摔伤等问题时，对使用者的时间成本会造成不可逆的损失。这加速了消费者更倾向于使用多台移动设备，二手手机的出现便给消费者带来了更具性价比的选择。二手手机驱动力分析更迭快、品牌差异化战略、修复时间成本高驱动二手手机行业手机更迭速度更迭驱动品牌 驱动成本 驱动品牌战略差异修复成本高2019.136Kr-二手手机行业研究报告1 二手行业综述与手机1.1 二手行业的兴起与发展1.2 二手行业概念及定义1.3 二手行业分类及红海1.4 二手手机发展与模式1.5 二手手机驱动力分析1.6 二手手机行业资本10 二手手机行业市场空间巨大，资本和行业巨头都在布局，头部平台品牌、服务、流量优势明显。 从产业布局来看，腾讯、阿里等互联网巨头也在早期投资和开展二手手机业务，进行了产业布局。二手手机行业资本二手手机行业空间大，但手机交易企业量少，综合性平台占优项目名称 融资总额 阶段 所在地 业务介绍转转 13.00亿人民币 战略投资 北京市 二手闲置物品交易平台爱回收 18.35.亿人民币 E轮及以后 上海市 电子产品竞价回收及租赁平台回收宝 5.96亿元人民币 C轮 深圳市 二手手机回收平台找靓机 1.05亿人民币 A+轮 广东省 二手手机交易平台爱换机 1.23亿人民币 Pre-A轮 北京市 闲置手机回收交易服务商机友网 300万人民币 天使轮 湖南省 二手手机回收平台易机网 300万人民币 天使轮 广东省 二手手机回收平台 目前，从企业的融资轮次分布来看，大多数企业还处于早期发展阶段，未来可上升发展空间大；从企业的融资金额来看， 60%的融资额度属于大额融资，可见现在二手手机行业企业的价值比较大，资本市场比较看好二手手机的发展前景 ；从平台量级来看，转转等综合性二手交易平台流量优势也更明显，更容易提供消费者所需要的标准化服务来解决行业痛点。 整体来看，二手手机交易行业需要向综合性交易平台的方向转型和发展。2019.136Kr-二手手机行业研究报告来源：鲸准 Jingdata1 二手行业综述与手机1.1 二手行业的兴起与发展1.2 二手行业概念及定义1.3 二手行业分类及红海1.4 二手手机发展与模式1.5 二手手机驱动力分析1.6 二手手机行业资本