2019年1月共享汽车行业研究报告.pdf

共享汽车 出行新风尚2019年 1月共享汽车行业研究报告极光大数据2019.01 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2关键发现截至 2018年 11月，装有共享汽车行业 app的用户规模达 952.4万GoFun出行、 EVCARD、盼达用车位列共享汽车 app行业渗透率前三名， 11月 30日渗透率分别为 0.275%、0.195%、 0.106%GoFun出行 11月月均 DAU达 25.7万，平均日新增用户数达 3万共享汽车行业男性用户占比达 76.2%， 26-35岁用户超 7成共享汽车用车时段分布存在潮汐现象3共享汽车行业概况1共享汽车运营情况2共享汽车人群画像3共享汽车行业发展趋势4目录 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 共享汽车行业概况CHAPTER 015共享汽车的市场定位共享汽车以满足城市高出行自由度的中短距离出行需求为主 共享汽车是以分钟或小时等为计价单位，利用移动互联网、全球定位等信息技术构建网络服务平台，为用户提供自助式车辆预订、车辆取还、费用结算为主要方式的汽车租赁服务 共享汽车在城市出行版图中属于 1030公里的中短距离、路线自由度较高的出行方式；主要与出租车、网约车和私家车的出行场景较为接近，形成互补的格局；相比出租车、网约车等，共享汽车自驾出行的方式私密性会更高；共享汽车的普及在一定程度上减少用户购买私家车的意愿，降低汽车保有量数据来源：根据公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 城市出行版图单车、共享单车公交车、地铁出租车、网约车长途巴士电动车、摩托车自由度出行距离私家车走路共享汽车10Km 30Km6共享汽车的发展模式共享汽车发展模式将经历规模化发展、精细化运营、实现盈利等三个阶段 共享汽车行业属于重资产行业，用户是否会使用产品取决于周围共享汽车的数量和找车的便利性；共享汽车企业需要不断投入汽车来吸引用户使用；前期采用优惠或免费的形式吸引用户体验 完成初期市场教育后，通过精细化运营完善产品流程和细节提升用户体验，形成市场口碑；精细化管理也将降低企业成本，达到节流的效果；在达到一定市场规模后，合理的产品定价和多样的变现模式将成为企业在市场立足的关键数据来源：根据公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 通过规模化发展和免费 /优惠策略，吸引客户、教育市场规范市场运营、精细化管理，提升用户体验、留住客户形成规模效应、恢复合理定价、拓宽变现渠道、实现正向现金流规模运营盈利共享汽车的发展模式7共享汽车行业发展环境共享经济的普及降低了共享汽车的接受门槛 近年来，随着共享单车、网约车的兴起，“共享”概念逐渐深入人心；国家信息中心分享经济研究中心指出， 2017年共享经济市场交易额达到49205亿，同比增长 42.5% 共享经济理念的渗透让更多用户愿意尝试共享产品；共享汽车通过提供汽车使用权代替拥有权的方式，为城市出行提供了一种新的选择，能够满足用户个性化的出行需求数据来源：根据公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 公共交通资源有限 城市拥堵、限牌、限号 停车位置紧俏共享汽车与城市公共交通、出租车等方式形成科学、合理城市出行体系19560345204920576.5%42.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%01000020000300004000050000600002015年 2016年 2017年共享经济市场交易额市场交易额 /亿 同比增长率交通出行2010亿元共享金融28264亿元 知识技能1382亿元生活服务13214亿元房屋145亿元医疗70亿元生产能力4120亿元2017年共享经济各领域市场交易额城市出行的难题 共享汽车成为新的出行选择8共享汽车行业发展环境新能源汽车产业的进步为共享汽车的发展奠定基础 新能源汽车的特性使其在共享汽车领域有天然优势；新能源汽车技术的发展，将大大降低电动车的成本，进一步提升电动车的性能；根据我国新能源汽车技术路线图， 2020年新能源汽车保有量将达到 500万辆 从 2014年开始，新能源汽车的产销量进入高速增长周期， 2018年前 11个月，新能源汽车产量达 105.4万辆，销量达 103万辆；新能源汽车产业的进步也推动了共享汽车的发展数据来源：根据公开资料整理；汽车销量来源于中汽协 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1.3 1.8 7.9 34.0 51.7 79.4 105.4 1.3 1.8 7.533.150.777.7103.0 0204060801001202012 2013 2014 2015 2016 2017 2018（ 1-11月）新能源汽车产销量产量（万辆） 销量（万辆）锂离子电池的单体能量密度达到 350Wh/Kg纯电动乘用车续驶里程达到 300Km电池系统成本达到 1元 /Wh年销售量占汽车总销售量 7-10%新能源汽车保有量大于 500万辆2020年中国新能源汽车技术目标充电桩数量大于 500万新能源汽车 &共享汽车结合的优势 节能环保 后期养护成本低 驾驶体验好 (噪音小，提速快） 得到国家政策的补贴 受限行、摇号政策等影响小 便于新能源汽车的推广新能源汽车本身的特性其他方面的优势（以纯电动车为主）9共享汽车行业发展环境政策的鼓励和支持保障共享汽车的可持续发展 各个省市不同职能部门从推广新能源汽车、解决城市出行问题和智慧城市布局等多个角度设立政策鼓励和促进共享汽车行业的发展数据来源：根据公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 国家政策成都2017年 8月 8日，交通部、住建部联合发布了 关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见 ， 鼓励分时租赁发展2017年 7月 6日，成都市关于鼓励和规范新能源汽车分时租赁业发展的指导意见，明确至 2020年底， 全市形成覆盖广泛的新能源汽车分时租赁服务网络 ，服务网点达到 5000个，充电桩达到 20000个地方政策2016年 10月 18日， 关于进一步加快新能源汽车推广应用的实施意见 提到 ，在个人领域，鼓励推广以小时计费、随取即用的新能源汽车分时租赁等运营模式浙江 2016年 5月 23日， 浙江省新能源汽车产业“十三五”发展规划 明确 积极探索新能源汽车“互联网 +” 应用新模式，深化车辆分时租赁上海2018年 6月 12日，上海市小微型客车分时租赁管理实施细则，明确到 2020年底，到 2020年底，基本形成覆盖广泛、互联互通的充电设施网络，新能源汽车分时租赁服务网点超过 6000个广州 2018年 11月 20日， 促进广州市小微型客车分时租赁行业规范健康发展的指导意见 ，明确 鼓励使用新能源汽车，在充电基础设施布局和建设方面给予扶持深圳 2017年 7月 3日，起草了深圳市汽车租赁管理规定（征求意见稿）和关于规范分时租赁行业管理的若干意见（征求意见稿） ， 面向行业公开征求意见陕西2016年 04月 15日， 海南省人民政府关于大力推广应用新能源汽车促进生态省建设的实施意见提到 探索“全程自助、随借随还”新能源汽车分时租赁服务模式海南10共享汽车产业链共享汽车是重资产并需要多方协作的行业 共享汽车运营商作为共享汽车行业的核心组成部分，首要解决的是汽车采购的问题；共享汽车运营车辆目前包含燃油车和新能源车，未来将以新能源车为主；网点建设、车牌保险、日常保养和车辆调度等多个方面的组织工作也由共享汽车运营商完成 共享汽车的客户可以是个体用户，也可以是产业园区和政府机构 客户在使用共享汽车时，需要缴纳押金或使用芝麻信用等实现免押，最后采用移动支付方式自助进行结算；根据运营商的设计，还车主要有两种方式：采用无固定停车点（ A2X）或选择运营商指定的网点进行停车（ A2B）数据来源：根据公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 充电桩 /加油站 停车位 保险支付燃油车 新能源车 个人机构 /园区征信监管部门A2XA2B汽车维保车辆提供方 共享汽车运营商第三方服务客户共享汽车产业链