2018全球移动互联网市场研究系列报告-亚太篇Ⅱ.pdf

- 2018 全球移动互联网 市场研究系列报告 亚太篇 Mobile Internet Market Report 2018 Asia Pacific 2018.08 有米科技 youmi 2 本篇报告将继上篇 亚太篇 ，对亚太地区印度、泰国、菲律宾的移动互联网市场进行研究，主要按互联网市场概况、 iOS 应用类别排名概况、移动电商市场概况、移动游戏市场概况、数字广告营销市场概况五大版块进行分析。 印 度 标签：人口蓝海，投资风口 一、 印度互联网市场概况 1. 印度人口 &经济指数 印度作为超级人口大国，人口总数达 13.4 亿，其城市人口占比仅为 34%，受教育人口仅为 72%，男女比例为 52:48，失业率达 3.5%。 GDP 达 8.23 万亿美元，增长 7.3%，人均 GDP 达 6616 美元，通货膨胀达 4.9%。 2017 年 GDP 总值位居世界第七，外来投资高达 445 亿美元。亚非银行 2018 年全球财富迁徙报告表示，预计从 2017 年到 2027 年，印度财富总量预计将从 8.23 万亿美元增长至 24.7 万亿美元，增速高达 200%，远高于全球趋势 全 球财富预计在未来十年增长 50%，到 2027 年达到 321 万亿美 元。 2. 印度互联网用户概况 印度互联网用户总数达 4.62 亿，仅占人口比重的 34%，二三线城市及农村地区互联网普及率比较低。 与 2015 年相比，印度 App 2017 年的下载量飙升了 215%，成功超越美国成为全球App 下载总量排在第二位的国家，仅次于中国。印度平均每个手机用户拥有近 80 个 App，经常使用的 App 超过 40 个。此外印度人口基数大， 35 岁以下年轻人口占比近 65%，拥有巨大的互联网人口红利，从而成为众多市场参与者和资本人眼中的一块肥肉。 智能手机用户占 40%，电脑用户和平板用户分别占 15%和 5%。智能 手机的使用率有米科技 youmi 3 远超电脑及平板，但这也恰恰代表了印度移动互联网市场的潜力是很大的。 智能手机的不断普及，以及移动用户对内容的强烈需求是推动印度移动应用市场快速增长的一大要因，目前印度 的 移动应用市场正以 43%的年增长率持续增长，市场前景不可估量。 Sources: Digital in 2018-Hootsuite 3. 印度移动端互联网用户行为 印度移动端用户活跃度偏低，使用手机观看视频的人数占总人口 30%，玩游戏的人数占总人口的 26%。 据统计， 2017 年印度在线视频观众达到 2.5 亿，同比增长 64%。预计到 2020 年，印度数字消费者 72%的手机流量消费都将用于观看在线视频。 印度在线视频消费大幅增长，缘于印度总理莫迪上台以后大力推进“数字印度”战略，智能手机不断普及，手机流量费用降低等原因。当前，包括中国企业在内的各国在线视频巨头都看好印度在线视频发展前景。 印度使用线上付款的人数占人口比例的 20%，在东南亚国家中排名相对靠前，且一个月内有过网购行为的用户也达到 20%。就印度人口基数而言，这是一个相对客观的数字。 Sources: Digital in 2018-Hootsuite 有米科技 youmi 4 4. 印度移动设 备厂商概况 , Android 占据主要市场份额 印度有约 86%的设备操作系统为 Android， iOS 的占比仅为 3%左右。 设备厂商中，三星的市场份额最大， 中国众多著名手机制造商，比如小米、 OPPO 、vivo 等已经成为印度的主流手机制造商 。此外，印度有接近 21.73%的设备来自于众多不同的中小型厂商。 Sources: statcounter-vendor-market-share 有米科技 youmi 5 二、 印度 Android 应用类别排名概况 在 Google Play 免费榜和付费榜（ 2018 年 7 月 25 日）前 500 名中，游戏类应用远超其他类别成为第一，在免费榜中工具类应用数量排名第二，在付费榜中个性化类应用数量排名第二，这表明印度的应用市场中这两类应用占比更多。 印度一直以来互联网发展较为落后， Wifi 覆盖率不高，同时，印度部分家庭仍存在共用手机的现象且手机配置较为低端，这使得当地人对手机的加速、性能优化、以及脱网络脱流量的手机之间的文件传输等功能存在很大需求，所以主打这些功能的工具类App 在印度备受 欢迎 。 有米科技 youmi 6 Reference: app annie rank index-India-Android July 25st-free apps 三、 印度移动电商市场概况 1. 本土和海外电商平台占比接近 海外电商平台和印度本土电商平台占比接近。海外电商平台中，中国和美国的电商平台占比较大， 品牌类电商平台约有 6%的市场份额。在非品牌类中，综合类与服饰 &时尚类占比较高。 有米科技 youmi 7 Reference: app annie rank index-India-Google Play free apps Top 100 2. 2017 年印度电商市场支出情况 印度总电商用户达 1.7 亿，同比增长 18%，占人口比重 13%。电商营收总额达 200.6亿美元，人均消费 113 美元，同比增长 25%，其中服饰时尚、美食 &护理和旅行产品的品类增幅较大。 根据 eMarketer 的最新预测，印度的零售电商销售额今年将攀升 31.0，达到 327亿美元。这一增长率在 亚太 地区仅落后于 中国 和印度尼西亚。 Reference: Hootsuit-Digital in 2018 四、 印度移动游戏市场概况 1. 海外其他国家手游占比远超印度本土手游 从 Top 100 榜单应用数量来看，印度本土手游发行商占比 25%。海外发行商中，占据份额比较大的是中国和美国发行商。 从下载总量 Top 10 公司和营收 Top 10 公司榜单来看，塞浦路斯发行公司 Outfit7 和印度发行公司 Octro 排名第一。从公司数量看，印度共有 5 家公司入榜，排名第一，美国则以 4 家公司位列其次，中国公司 Doodle Mobile (涂鸦移动 )和 Moonton (沐瞳 )也分别入围下载和营收 Top 10 榜单。 有米科技 youmi 8 Reference: app annie rank index-India-Google Play free apps 2. 休闲游戏市场数量占优势 从 iOS免费榜 Top 100 来看，休闲和动作游戏数量在市场中占比较多；从 Google Play免费榜 Top 100 来看，休闲和赛车游戏数量占比较多，可以看出印度游戏市场中休闲游戏市场占据一定份额。 印度免费榜头部榜单仍以轻度游戏为主，基于印度早期互联网基础建设的不完善及游戏设备的落后，操作简单、占用容量小的轻度休闲游戏一度是印度市场移动端游戏的有米科技 youmi 9 主流。而印度玩家对赛车游戏的喜爱，则与其本土文化、交通息息相关，摩托车是印度很多家庭日常出行的主流交通工具。 从下载总量 Top 10 游戏来看，印度游戏公司 Gamotronix 发行的 Ludo King排名第一。目前， Ludo King 是印度国民度非常高的一款棋盘类博彩游戏，该游戏全球下载量超过 5500 万次，每天有超过 1000 万活跃用户和超过 100 万次的新安装，其中 80都来自印度本土，在当地人的通勤、休息时间，家庭晚餐后的闲谈小聚，这款游戏的身影都随处可见。 Reference: app annie rank index-India-Google Play free apps Top 100 五、印度数字广告营销市场概况 根据 eMarketer 最新预测， 2018 年印度将有 3.37 亿人，即超过四分之一的人口使用智能手机。智能手机的增速将达 16，这一增速已超过全球任何国家智能手机增长率。 2017 年，印度移动广告支出总额约为 4.6 亿美元，同比增长 85%，占数字营销市场总额的 37.9%。预计到 2021 年，印度移动广告市场规模将达到 17.3 亿美元，预计占整个数字营销市场的 61.7%。 有米科技 youmi 10 Reference: Emarketer-Digital Ad Spending in India, Study Found