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018年中国战略性新兴产业发展形势展望 2018年中国战略性新兴产业发展形势展望 【内容提要】 2018年全球新兴产业有望继续获得科技巨头的青睐，成为拉动全球经 济增长的新动能，国内战略性新兴产业受国家政策和宏观经济环境影响，支撑引领作用更 加凸显，优势领域国际地位进一步提高，部分领域领先优势得到进一步强化。但同时也要 认真对待产业发展中存在的突出问题，如产业发展环境尚不完善的问题，关键材料和部件 受制于人、产业低端重复建设问题，以及行业管理水平有待提高等。鉴于此，赛迪智库提 出，2018年应有序推进产业政策体系建设，集中突破“卡脖子”关键技术，着力优化产业 空间布局，加快推进新技术新产品新模式推广应用，重点提升行业管理水平。 【关键词】 战略性新兴产业 发展形势 展望 2017年，在“十三五”国家战略性新兴产业发展规划加快落实的 大背景下，我国战略性新兴产业继续保持了较快增长态势，新业态、新模 式不断涌现，产业结构不断优化，创新能力不断提升，产品和商业模式 “走出去”取得实质进展。展望2018年，全球各主要国家仍将新兴产业作 为培育经济发展新动能、打造竞争新优势的重要选择，国内战略性新兴产 业受供给侧结构性改革和有利发展环境影响，将保持稳定增长，逐渐由做 大到做强转变，继续保持国内经济增长新引擎的重要地位。 一、对2018年形势的基本判断 （一）新兴产业仍是全球经济复苏和增长的重要力量2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 新兴产业仍将是拉动全球经济增长的新动能。近年来，人工智能、 增材制造、智能机器人、物联网、云计算、大数据等新兴技术不断取得 突破，并加速与经济社会各领域深度融合，新业态新模式不断涌现，拉 动经济增长的潜能正在不断释放。如与中国BAT比较的美国三大科技巨 头苹果、亚马逊和谷歌对美国GDP的贡献率达到2.4%，苹果1家公司的 利润超过位居2017年财富美国500强第一和第二的沃尔玛和伯克希 尔哈撒韦公司的总和，成为财富美国500强利润最高的公司。同 时，新兴产业在推动传统产业升级方面也展现出勃勃生机，正创造出新 的经济增长点，如我国红领集团的“互联网工业”新模式创造了更大的 利润空间，近几年公司互联网定制业务收入和净利润翻倍增长，“红领 018年中国战略性新兴产业发展形势展望 模式”将进一步向制鞋、汽车、家居、假发等领域渗透。 新兴产业仍将是各国打造竞争新优势的战略选择。国际金融危机爆 发至今，全球经济增长持续低迷，大力发展新兴产业成为各主要国家寻 找新的增长点、培育竞争新优势的战略选择。“德国工业4.0”、“美国 先进制造业国家战略计划”、“法国未来工业计划”等，核心理念和重 点领域都是围绕发展新兴产业展开，美国建立的14家创新研究院，也主 要集中在增材制造、轻量材料、复合材料、生物制药、机器人等新兴产 业领域。目前，在智能机器人、无人驾驶汽车、工业互联网、新材料等 前沿领域，发达国家再次实现了率先发展。一些新兴经济体纷纷出台政 策措施，如巴西加大对新能源、电动汽车等新兴产业的补贴，大力发展 新兴产业，积极参与全球产业再分工。2018年，全球各主要国家和地区 仍将加强新兴产业技术研发、新业态和新模式探索，以抢占未来科技和 产业发展制高点。 新兴产业有望继续受到科技巨头青睐。近年来，新兴产业领域投资 快速增长，科技巨头在引领资金投向方面发挥了重要作用。以人工智能 为例，谷歌、Facebook和微软，每年仅对人工智能专业人才的投入就达 到数百万美元；英伟达加大AI芯片投入，谷歌、微软、百度、Facebook 等积极布局AI开源开发平台，IBM、谷歌、华为、苹果、阿里巴巴和腾讯 等则持续加大AI在行业应用的投入。此外，科技巨头还通过并购途径加 大AI领域投资。据CB Insights统计，2017年第一季度，全球有34家AI初 创企业被收购，并购企业数是2016年的2倍多，如Facebook收购Ozlo, 谷82018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 歌收购Kaggle、Halli Labs、AIMatter，微软收购Maluuba，苹果收购 Realface、Lattice，亚马逊收购Harvest.ai等。为保持领先优势，科技 巨头对新兴产业的投资兴头仍将有增无减。 （二）战略性新兴产业日益成为中国经济新引擎 支撑引领作用更加凸显。经济新常态下，战略性新兴产业成为我国 实现经济稳定增长的重要力量。据国家统计局数据，今年前三季度，我 国战略性新兴产业增加值同比增长11.3%，高于全部规模以上工业4.6个 百分点；新材料、高端装备制造业利润实现较快增长，同比分别增长 29.9%和28.1%，高于全部规模以上工业利润6.1和5.3个百分点；民用无 人机、工业机器人和城市轨道交通产量实现高速增长，同比分别增长 018年中国战略性新兴产业发展形势展望 102.8%、69.4%和45.5%。战略性新兴产业对地区经济发展同样发挥着重 要作用，如，北京战略性新兴产业增加值同比增长14.4%，对工业增长的 贡献率高达52.1%；安徽省战略性新兴产业产值同比增长21.9%，占全部 工业产值的比重达到24.8%。此外，战略性新兴产业成为创业板上市公司 利润高速增长的重要动力。据统计，除乐视网外，418家创业板战略性新 兴产业上市公司净利润同比增长21.5%，新能源汽车领域企业净利润更是 实现高达95.4%超高速增长，业绩增幅远超板块整体水平。 国际地位进一步提高。一是部分领域技术水平继续领先世界。我国 在载人航天、载人深潜、超级计算、高铁、可燃冰、页岩气、移动通信 等领域，突破了一批关键核心技术，进入世界先进行列。比如，“墨子 号”成为世界第一颗空间量子科学试验卫星、“中国天眼”成为世界最 大单口径和最敏感的射电望远镜、全球日均稳定产气超过一万方和连续 产气超一周的可燃冰开采技术在我国率先实现、时速达350公里的“复兴 号”创造了全球商业运营速度最高记录等，我国将在更多的领域取得新 的突破。二是以“新四大发明”为代表的创新产品和商业模式将继续引 领世界。中国高铁装备已经遍及100多个国家和地区，并实现了由产品、 设备“走出去”向技术、标准和运营维护全产业链输出转变；阿里巴巴 首个海外eWTP试验区马来西亚数字自由贸易区全面启用运营；摩拜单车 已在5个国家超过150个城市投放600多万辆共享单车；支付宝已覆盖70多 个国家和地区数十万商家，微信也已在19个国家和地区落地，中国产品 和中国模式将更多的走向世界。802018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 法制政策环境持续优化。自2016年底国家发布“十三五”战略性 新兴产业发展规划以来，国家和地方层面相继制定出台了一系列重 要文件。国家层面，相关部门制定了战略性新兴产业重点产业和 服务指导目录（2016版）、新一代人工智能发展规划、大 数据产业发展规划（2016-2020）、“十三五”生物产业发展规 划（2016-2020）、促进汽车动力电池产业发展行动方案、 “十三五”生物技术创新专项规划等文件。地方层面，安徽省于今 年7月在国内率先出台了安徽省促进战略性新兴产业集聚发展条例， 广东、山东、安徽、江苏、北京、四川等多省市发布了“十三五”战略 性新兴产业发展规划，多地还在细分领域相继出台了一系列文件，如在 节能环保领域，目前已有北京、天津、山西、内蒙、辽宁等23省（区、 市）印发了“土十条”省级工作方案，河北还制定了河北省节约能源 条例。上述文件的贯彻落实，将为战略性新兴产业发展营造日益完善 的法制政策环境。81 018年中国战略性新兴产业发展形势展望 （三）部分领域的领先优势将得到进一步强化 新一代信息技术、高端装备产业创新能力不断提升。一是网购、共 享经济、移动支付等新业态新模式创新将继续引领全球。以共享经济为 例，共享单车、共享充电宝、共享雨伞，以及近日出现的共享洗衣服务 等新业态新模式亮点纷呈，2018年将不断诞生新的分享型平台企业。二 是技术创新和应用将有序推进。我国在高铁、通信、航天装备、核电装 备等领域核心技术突破已经取得一定成绩，2018年，卫星、高铁等领域 技术继续引领全球，市场化应用潜能将得到逐步释放；在三大电信运营 商和华为、中兴、大唐等企业共同努力下，我国在移动通信领域有望从 “4G同步”向“5G引领”迈进；在人工智能、物联网等细分领域有望与 国际保持同步。82018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 生物医药、新能源汽车、新材料、新能源和节能环保产业步入快速 发展期。为加快经济结构调整，我国制订了一系列促进战略性新兴产业 发展的扶持政策，有效推动了产业快速发展。2018年，绿色发展理念的 深入贯彻，“新医改”、“新农合”和药品审评审批制度改革的全面推 进，可再生能源绿色电力证书制度的执行，以及“双积分政策”及燃油 车退出等政策的加快落实，为我国新能源、节能环保、生物医药、新能 源汽车和新材料等产业提供了重大发展机遇。以新能源汽车为例，据中 汽协统计，今年1-10月，新能源汽车产销同比分别增长45.7%和45.4%高 速增长，2018年在有利政策环境影响下将继续保持快速增长态势。 数字创意产业将成为新的投资热点。我国首次将数字创业产业列为 战略性新兴产业五大新支柱产业之一，并出台了推动数字文化产业创 新发展的指导意见，广东、浙江、福州、四川等地已出台推进数字创 意产业发展的措施，上海、山西、河北等十余地方政府也正抓紧制定鼓 励数字创意产业发展的相关政策。优越的政策环境刺激了数字创意产业 领域投资迅速升温。据国家信息中心统计，今年上半年，我国数字创意 产业投资总额达274.7亿元，较2016年下半年大幅增长84.4%；2016年到 2017年上半年，内地数字创意产业共有859笔投资案例，投资金额高达 659.3亿元，在总体投资中的比重分别约为20%和10%。8 018年中国战略性新兴产业发展形势展望 二、需要关注的几个问题 （一）产业发展环境需进一步完善 产业政策的连续性仍有待加强。目前，我国战略性新兴产业政策环 境不断完善，但在产业政策落实过程中，仍存在不连续的产业政策对产 业造成不利影响的现象。比如，在新能源汽车领域，工信部在2016年12 月29日公布新能源汽车推广应用推荐车型目录（第五批）不足一 个月的今年1月23日，又公布了新能源汽车推广应用推荐车型目录 (2017年第1批)，彻底打乱了新能源汽车企业研发、生产节奏，在日后推 进补贴退坡等政策时应加以重视。 知识产权保护体系仍需加大力度。目前，国内知识产权保护体系尚 不完备，不仅影响了国内企业研发的投资热情，也加大了外商在中国设82018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 立研发机构的顾虑。比如，今年8月份葛兰素史克宣布关闭位于上海张江 的神经疾病研发中心，10月和11月礼来和GSK关闭了位于上海张江的临床 前研究实验室。 产业链协同发展仍需加强。以新能源汽车为例，我国新能源汽车产 销量快速增长，目前已成为全球新能源汽车保有量最大的国家，但是动 力电池、电机、充电设施等尚未与汽车整车形成协同发展的格局。动力 电池作为新能源汽车核心零部件之一，续航能力、充电时间、安全性能 等仍不能满足新能源汽车发展需要；充电桩布局速度虽然很快，截至今 年9月底，我国公共类充电桩运营数量超过19万个，比2016年底新增4.4 万个，但充电功率等指标未能很好的匹配新能源汽车需求。 （二）产业低端化亟需引起高度重视 关键材料和部件仍受制于人。我国战略性新兴产业规模不断扩大， 已经成为实现我国经济持续稳定增长的重要力量，高铁、航空航天、卫 星、大飞机等产品不断取得突破，但我国战略性新兴产业整体技术水平 与国际先进水平仍有较大差距，高性能集成电路、碳纤维、高性能合金 材料等仍严重依赖进口。比如，核电、高铁所需的大型铸件、高温材料 性能尚不能稳定达标，航空发动机热端部件所需的功能涂料、高温合金 仍需进口，大飞机用碳纤维全部进口，钛合金板、大型铝合金板尚未实 现产业化。 产业低端重复建设问题依然突出。近几年，我国战略性新兴产业发8 018年中国战略性新兴产业发展形势展望 展取得显著成效，但在机器人、人工智能、光伏、风能等领域出现重复 建设、产业低端恶性竞争严重等问题。比如，2012年以来，国内机器人 行业公司如雨后春笋般涌现，公司数量由2012年的不足300家迅速增长到 2016年的3400家，但是，据工信部调查，其中仅有27家公司在中国有生 产基地并真正具备竞争力，所占比重仅为8，其余绝大多数企业都在低 端领域开展恶性竞争。 专利纠纷或将日益严重。近年来，我国专利数量逐年增加，专利水 平也逐年提高，但整体看我国核心专利仍较少。如在人工智能领域，BAT 等国内企业提交的专利数占全球申请总量的20%，但多集中在商业场景应 用。随着我国战略性新兴产业的发展壮大和国际市场地位的提高，专利 纠纷将日益增多。以华为为例，2017华为与UPI公司之间的通信标准必要 专利许可纠纷被判“禁售令”、并支付290万英镑的赔偿，华为与三星、 苹果、高通等公司的纠纷也此起彼伏。 （三）较高的行业管理水平是产业发展的根本保障 行业统计监测亟待完善。科学完善的战略性新兴产业统计监测指标 体系有利于准确把握产业发展现状、为相关部门提供宏观决策与调控提 供科学依据。为及时、准确地反映我国涌现出的新产业、新业态、新模 式，今年6月，国家质检总局、国家标准委发布了国民经济行业分类 （GB/T 4754-2017），并对现行的战略性新兴产业分类（2012）（试 行）等派生性分类开展了修订工作，在此基础上，亟需加快研究建立82018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 战略性新兴产业统计标准、指标，用准确的统计数据测度产业总量、结 构和效益。 适应新经济的管理方式仍需加强。目前，国内战略性新兴产业领域 新技术新模式新业态日新月异，相比之下，行业监管手段、制度建设较 为滞后。比如，在分享经济领域，共享单车的大量涌现，为解决市民 “最后一公里”出行问题提供了全新的解决方案，但随着加入市场竞争 者和投放车辆的增多，共享单车乱停乱放为城市管理带来了巨大挑战， 北京、上海、深圳、昆明等多地制定出台了共享单车管理办法，国家也 于今年7月，发布了关于促进分享经济发展的指导意见，为分享经济 发展营造了公平规范的市场环境。 产业预警研究和风险管控依然缺失。战略性新兴产业虽然兼具高风 险性的特征，但在高成长性、高回报和国家产业政策的刺激下，大量企 业涌入战略性新兴产业领域，产业预警研究和风险管控对有效引导产业 发展至关重要。如在共享单车领域，小鸣单车、町町单车、悟空单车、 3Vbike、卡拉单车、小蓝单车和酷奇单车等一大批企业在不到一年时间内 相继倒闭，随着共享单车倒闭潮一起到来的是押金兑付危机，亟需监管部 门制定押金管理、确保押金安全相关规定，避免可能出现的市场风险。 三、应采取的对策建议 （一）有序推进产业政策体系建设 产业政策是引导、促进和保障战略性新兴产业健康有序发展的重要8 018年中国战略性新兴产业发展形势展望 手段。为进一步发挥产业政策作用，需重点做好以下几点：一是制定完 善的产业政策体系。要重视顶层设计，根据产业起步阶段、推广阶段和 市场应用阶段等不同发展阶段，从国家层面进一步完善战略性新兴产业 政策体系。二是加强现有政策的贯彻落实。要加快落实已制定出台的产 业政策，为战略性新兴产业营造良好发展环境，进一步发挥其在促进经 济社会发展中的作用。三是确保产业政策的连续性。产业政策对产业发 展起到了积极促进作用，但我国频繁政策变动让企业无所适从的情况屡 有发生，应尽量确保政策的连续性和稳定性。 （二）集中突破“卡脖子”关键技术 核心技术是战略性新兴产业的灵魂，近年来，我国战略性新兴产业 已在部分领域取得了显著成绩，形成了一批具有世界影响力的核心技术 成果。下一步，要集中突破制约产业进一步发展壮大的关键材料和核心 部件。一是加大资金支持力度。要进一步发挥财政资金的牵引作用，并 积极鼓励金融机构加大对战略性新兴产业创新的支持力度。二是鼓励产 学研用联合。充分发挥政府引导作用，着力突破产、学、研、用各自为 政的壁垒，加快形成以企业为主体的产、学、研、用机制，加快创新成 果转化。三是完善创新环境。建立健全容错试错机制，营造较为宽松创 新发展环境，激发创新精神、工匠精神和企业家精神。 （三）着力优化战略性新兴产业空间布局 近几年，我国战略性新兴产业在实现快速规模扩展发展的同时，区882018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 域布局不合理现象日益凸显。在新一轮产业发展过程中，应注重从全局 角度引导新兴产业合理布局。一是加强宏观调控。政府要强调重大发展 需求和重大技术创新的有机统一，加快制定战略性新兴产业布局规划， 做好监督，杜绝各地盲目投资行为和低水平重复建设。二是体现区域特 色发展。各地在发展战略性新兴产业时，要选择在本地区最有基础、最 具优势条件、能够取得率先突破的细分产业优先发展，形成具有区域特 色的产业集群化发展。三是鼓励开展区域合作。以价值链、产业链为纽 带，通过开展上下游配套合作，打造区域性产业集聚区，避免区域产业 趋同化空间布局。 （四）加快推进新技术新产品新模式的推广应用 近年来，我国战略性新兴产业已经在部分领域取得了显著成绩，具 有世界影响力的新技术新产品新模式不断涌现，国际地位不断提高。下 一步，应着重加快战略性新兴产业技术和产品的推广应用。一是加强科 技研发与市场需求的紧密结合。发挥现有新产品新模式优势，选择附加 值高、带动性强、在未来能够形成庞大产业规模和应用市场进行重点发 展。二是加快构建产业链协同发展格局。重点选择拥有核心技术和自主 知识产权的新兴产业链条，以主导产品为基点，延伸和拓展产业链的广 度和深度。三是鼓励支持企业“走出去”。发挥现有优势，加快以“新 四大发明”为主的新技术新产品新模式的“走出去”，进一步提高我国 战略性新兴产业国际地位和水平。8 018年中国战略性新兴产业发展形势展望 （五）重点提升行业管理水平 经过近几年的发展，我国战略性新兴产业对行业管理提出了新要 求。下一步，为以适应产业快速发展的需要，要重点做好以下几点：一 是加强产业统计工作。要充分运用现代信息技术，不断健全完善战略性 新兴产业统计调查与核算制度，加快相关标准、指标的研究建立，用产 业总量、结构、效益等统计数据反映产业发展情况。二是做好产业预研 预判。在产业统计的基础上，做好产业动态分析，着力做好战略性新兴 产业预研预判，在产业出现问题之前及时采取有效措施。三是加强对 “四新”经济的监管。如近日出现的共享单车倒闭潮，不仅影响了共享 单车行业的健康发展，用户还面临无法办理押金退款的尴尬境地。为避 免类似事件发生，国家亟需加强对相关行业的监督与管理。 本文作者：战略性新兴产业形势分析课题组 18601915722 qiaobiaoccidthinktank