2018年中国云计算产业发展形势展望.pdf

102018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 2018年中国云计算产业发展形势展望 【内容提要】 2018年，云计算巨头抱团将使云计算市场份额进一步集中，“企业 上云”将从部分地方向全国推开，混合云市场活力将得到进一步激发，多云管理工具的出 现将推动多云部署更为普及，“人工智能云”将成为新的云计算服务，云计算与边缘计算 将开启协同发展阶段。同时也应看到，我国云计算发展还存在云服务能力有待提高、支撑 配套服务不完善、产品和定价繁杂、数据中心建设过热等问题。建议，加快提升云服务供 给能力和水平，大力发展云服务相关支撑配套服务，加强云计算市场规范化管理，建立政 务云计算中心建设审批考核机制。 【关键词】 云计算产业 发展形势 展望 2017年，我国云计算产业规模继续保持高速增长，工信部云计算 发展三年行动计划(2017-2019年)的印发和一些地方“企业上云”行动 计划的推出，进一步优化了云计算产业发展环境。展望2018年，云计算 在市场格局、企业应用、混合云、多云、人工智能云等方面，将呈现新 的发展特点和趋势。 一、对2018年形势的基本判断 （一）云计算市场格局集中化趋势更加明显11 018年中国云计算产业发展形势展望 目前，全球云计算市场被几大巨头把持。据Gartner在2017年发布的 报告显示，全球公有云市场主要由亚马逊AWS、微软Azure、阿里云、谷 歌云等几大巨头引领。在中国云计算市场，从IaaS到PaaS，阿里云都占 据主导地位，据IDC发布的2017年上半年公有云IaaS市场调研报告，阿 里云市场份额已达47.6%，比2016年底增长7%。2017年，各大云服务商 在技术上不断寻求新突破，不仅持续推出新产品与新服务，还通过结盟 快速积累规模效应，以争取更大的市场份额。如，SaaS巨头Salesforce 与IaaS巨头AWS、谷歌云强强联手，整合双方优势产品和服务，共同向 全球市场扩张；阿里云、腾讯云分别与中国联通展开深度合作，相互开 放云计算资源，共同开拓市场；AWS联手AMD，共同打造大型图像处理云 平台；谷歌和思科联合打造混合云解决方案；微软与腾讯微信合作推出12018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 Office 365微助理，提供移动办公云服务。 2018年，在各巨头持续布局与激烈角逐下，全球云计算市场将进一 步整合。巨头们通过抱团实现优势互补，提供更优质全面的服务，有利 于共同争夺市场，进一步强化其市场优势地位。用户从市场影响力、服 务能力、可靠性和价格等因素考虑，也会更加倾向于选择巨头的云服 务。在巨头们日益强大的竞争力下，其他云服务商的生存空间可能会越 来越小，云计算市场份额将进一步向AWS、Azure、阿里云、谷歌云、 Salesforce等巨头集中。 （二）“企业上云”将从局部地区推向全国 2017年，浙江、江苏、山东等地创新做法，出台“企业上云”专门 政策，加大资金支持力度，加快推动企业使用云服务。浙江省创新建立 了“上云企业出一点、云平台服务商贴一点、各级政府补一点”的联合1 018年中国云计算产业发展形势展望 激励机制，针对不同行业、不同规模及处于不同发展阶段的企业，根据其 信息化基础和个性化需求，制定差异化的企业上云策略，云计算厂商与各 市、区（县）通力合作，制订企业上云辅导、实施方案，有序推动企业上 云，截至9月底，累计新增企业上云数已突破8万家。各地“企业上云”工 作取得了积极成效，为全国“企业上云”工作提供了借鉴和经验。 目前，工信部正在研究制定推动“企业上云”的政策措施和企业上 云操作指南，从政策引导和操作指导方面加快推动企业上云。2018年， 随着相关文件的出台，企业上云将在全国范围展开，各地将制定出台促 进“企业上云”的政策措施，加大宣传力度，营造良好氛围，推动云服 务商和企业有序对接，建立完善配套支撑服务体系，有步骤、有计划地 加快推进“企业上云”进程。 （三）巨头加码将进一步激发混合云市场活力12018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 2017年，混合云进入了以大型公有云厂商为主导的圈地阶段，公有云 巨头通过与相关企业合作，大力拓展混合云市场。谷歌与Nutanix合作布局 混合云市场，并推出全新一代私有云平台，更好为用户部署混合云环境。 微软与戴尔、联想、思科、华为等合作，共同推出Azure Stack，助力用户 打造基于Azure 的混合云，并将于2018年商用。阿里云与私有云企业Zstack 合作，提供无缝连接的混合云服务。AWS与Vmware合作推出VMware Cloud on AWS服务，能够减少云迁移障碍，为用户部署混合云创造了条件。 混合云兼具开放性与安全性的优势，成为不少企业的选择，根据IDC 调查数据，目前大约有80%的大型企业使用混合云，预计2018年这一比例 将达到85%。公有云巨头混合云解决方案的日益完善，将为其现有用户和 潜在用户便捷地部署混合云创造更好条件，吸引用户根据自身需求加快 部署混合云，推动混合云市场快速发展。 （四）多云管理工具助推多云模式更为普及1 018年中国云计算产业发展形势展望 2017年，云服务商顺应多云趋势，开始推出多云管理工具。微软发 布了多云管理服务Cloud Services Map，可将其Azure云服务与其他云服 务进行对比，帮助企业更轻松地管理多云环境，快速部署同时使用Azure 与其他云服务的多云解决方案，并可便捷实现其他云服务向Azure的迁 移。VMware在其VMworld大会推出的7个云服务也侧重了多云管理服务， 通过跨云控制帮助企业更好实现多云管理的便捷性和灵活性。这些管理 工具的推出，能够帮助用户更便捷部署多个厂商的云服务，并对其进行 管理和控制。 多云模式通过灵活搭配多个云厂商的产品，形成契合企业需求的最佳 云服务组合，达到更低的总成本，缓解单一供应商宕机带来的风险，并 能减少被单一厂商“绑定”的风险，这些优势让多云模式日益受到用户青 睐。2018年，在市场需求下，预计有更多多云管理工具推出，帮助解决异 构环境中部署或迁移应用、跨云跨网络运行应用、多云运行状态监控、多 云计费等长期困扰用户的问题，促进多云模式成为企业采用云服务的常 态，据IDC调查数据，超过85%的企业将在2018年底前实施多云策略。12018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 （五）“人工智能云”将成为新型云计算服务 2017年，人工智能发展掀起新一波热潮，各大企业加快研发推出人 工智能技术和产品。人工智能具有开源、开放的发展特征，云端部署可 以更好发挥其这一优势，加快促进其发展和应用，已有不少云计算厂商 以云服务模式推出人工智能开放平台，提供人工智能服务、算法和计算 能力。如，腾讯云、百度云、金山云均推出了深度学习平台；腾讯云对 外开放计算机视觉、语音识别、自然语言处理等能力；阿里云发布ET医 疗大脑与ET工业大脑；京东云推出专为人工智能打造的公有云GPU服务； 谷歌以云计算模式提供面向人工智能的TPU计算能力；微软借助云服务提 供运行于Azure上的机器学习服务、认知服务、Visual Studio Code人工1 018年中国云计算产业发展形势展望 智能开发套件等。 2018年，随着人工智能的快速发展，其应用将在诸多行业领域展开， 而各大厂商将人工智能与云计算相结合，提供便捷、易获取的人工智能技 术和能力，将成为众多用户使用和部署人工智能业务的重要方式。以推动 人工智能技术创新和应用发展作为主要内容的云服务业务，将成为各大企 业竞相推出的新服务，也将加快推动人工智能和云计算共赢发展。 （六）云计算与边缘计算协同发展阶段将开启 2017年，云计算厂商对边缘计算更为重视，纷纷推出边缘计算相关 产品和服务。微软在其开发者大会上表示，其云战略正在朝着边缘计 算方向发展，并在之后推出预览版Azure IoT Edge，将Azure云端的串182018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 流分析服务、机器学习、认知服务等赋予边缘设备，以加快对异常事 件的预警反应，就近提供人工智能服务。亚马逊发布边缘计算软件AWS Greengrass,将计算、信息传输、数据缓存带到边缘设备。华为发布了基 于边缘计算的物联网解决方案，将边缘计算和云管理引入物联网领域， 就近提供智能服务。思科与SAS合作，计划将商用智能分析技术带到边缘 设备。开源社群Linux基金会成立EdgeX Foundry项目，计划为边缘计算 建立可互相沟通和协作的通用标准。SAP推出了边缘计算解决方案，把云 端的机器学习和预测分析服务，带到边缘设备。 2018年，随着主要厂商若干边缘计算解决方案的推出，将推动边缘 计算加快走向落地应用，并给云计算的角色带来变化。边缘计算让云计 算去中心化，将云向更靠近用户的方向延伸，便于满足低延时、高带宽 等新兴应用需求，云端则更多提供对延时等要求不高的应用和边缘设备 没有能力处理的计算服务，并扮演集中协调管理的角色，负责支撑各边 缘设备的正常运转。伴随物联网、虚拟现实、人工智能等对实效和带宽 要求高的新兴应用的发展，云计算和边缘计算这种互相配合、各负其责 的服务趋势将开始显现。 二、需要关注的几个问题 （一）云服务能力不能完全满足企业上云需求 我国云计算企业整体实力和服务水平，相较于企业需求仍有一定距 离。一是，我国云平台企业的技术能力和服务水平参差不齐，一些企业1 018年中国云计算产业发展形势展望 在服务易用性、数据迁移能力、资源调配能力等方面存在不足，服务质 量难以保障。二是，我国软件即服务（SaaS）领域呈现“庞杂”发展态 势，厂商普遍规模偏小，系统化服务能力弱，定制化能力不足，不能满 足企业的多样化、个性化需求；不同云服务的数据接口不一，使服务间 难以互联互通，降低了服务的易用性，也带来数据迁移难题。三是，从 一些实施“企业上云”行动地方的实际情况看，“企业上云”工作开展 后，大量企业短时间内集中上云，会使不少云服务商在对接需求、制定 方案、实施推进等环节的服务能力“捉襟见肘”，不能有针对性地满足 企业需求，上云成效也会打折扣。因此，若在全国范围内推进“企业上 云”，必须要强化云服务供给能力。 （二）用户在采用云服务时面临诸多操作难题 多数企业及其信息化部门缺少专业云计算人才，难以完全依靠自身 力量实现向云的迁移。一是，许多企业不知如何判断自身是否适合使用 云服务或哪些业务系统适合以云方式部署，无法科学规划采用云服务的 路径、确定效果目标，没有能力完成云迁移过程的方案设计、测试、部 署等系列动作。二是，企业向云迁移的操作过程是否正确规范缺少客观 的监督评估，使用云服务的成效也缺乏第三方评估。这些都会影响企业 采用云服务的积极性和效果，相对应的支撑配套服务亟待跟进完善。 （三）云服务产品和定价繁杂给用户带来困惑 一方面，多数企业缺乏对云服务商的了解，特别是对提供行业云服002018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 务的企业了解不多，各厂商产品纷繁多样，令用户难以选择合适的服务 商及适合自身、满足需要的云服务。另一方面，公有云定价方式复杂， 有按次计费、按量计费、预定容量计费、按秒计费等多种付费模式，各 服务商基本相同的服务却有较大价格差异，仅AWS就有7万多个价位来对 不同的云服务进行收费，让用户眼花缭乱。尤其在多云、混合云情况 下，用户更加难以根据自身的实际需求，确定较高性价比的采购方案。 由此带来的云计算浪费引起重视，据RightScale的调查，2017年，企业 再次关注如何优化云成本。如，美国一家软件公司利用云监控和动态调 整资源等手段，把原本250万美元采购费用中节省30万美元。据企业云管 理公司RightScale预测，2018年企业将会在云计算的支出上浪费接近100 亿美元。此外，2017年多次超低价中标政务云事件，甚至引起业界对云 计算市场不正当竞争的担忧。 （四）政务云计算中心建设存在一定过热现象 近年来，多地将政务云计算中心作为推动政务应用和促进产业发展 的重要基础与抓手，加紧推进建设。截至2017年，从省级层面看，全国 31个省市自治区中，已有12个基本建成省级政务云计算中心，15个正在 建设，4个正在规划。从地市和县区层面看，有40%以上的地市、20%以上 县区，正在或计划开展本地的政务云计算中心建设。政务云计算中心建 设热度高涨的同时，重复建设、资源浪费等问题开始凸显。一是建设规 模与应用需求不相适应。由于前期缺乏实际、深入和详实的调研工作， 导致在多方面形成不良后果。如，有些地方建成的政务云计算中心购置01 018年中国云计算产业发展形势展望 了大量服务器，展示效果很好，但由于缺乏实际应用，服务器大量空 转，投资浪费相当严重。二是重建设轻运维，建设成效难以发挥。如， 有些地方采用了购买服务模式，但是缺乏对政务云服务提供者的绩效评 价和考核监督机制，导致云平台上提供的服务质量不高。三是企业介入 过多，规划设计不尽科学。不少地方将政务云计算中心建设与招商引资 工作结合起来，使企业提前介入甚至主导政务大数据中心的规划设计， 但由于企业有着自身的利益诉求，易导致企业为推销自身软硬件产品进 行超越需求的规划设计。 三、应采取的对策建议 （一）加快提升云服务供给能力和水平 一是面向重点行业领域云服务发展需求，加大资金、信贷、人才等 方面支持力度，加快培育一批有一定技术实力和业务规模、创新能力突 出、市场前景好、影响力强的云计算平台和云计算企业。二是鼓励云计 算企业加强产业链协作，加强云计算解决方案和应用产品研发，持续丰 富云计算产品和服务，不断提高服务能力。特别是鼓励骨干云计算企业 与各行业龙头企业合作，发挥行业知识和云计算技术融合优势，联合构 建行业云平台，汇集行业优势资源和服务，为行业用户提供切合需求的 云服务。三是培育发展一批云计算支撑配套服务的高技术服务企业，为 企业提供咨询、设计、实施、测试、运维等全方位的技术支撑服务，保 障企业顺利部署云服务。02018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 （二）大力发展云服务相关支撑配套服务 一是建立健全云服务相关的评估测试指标体系和工作流程，培育发 展面向云服务全过程的第三方测试评估服务，包括对企业是否适合采用 云服务、哪些系统适合以云方式部署的评估，向云迁移过程中开发测 试、服务部署的实施监理，向云迁移后成本节约、效益提升的成效评 估，以及系统和数据的安全测评等，督促云服务商提升服务水平。二是 发挥产业联盟、研究机构的专业优势，面向制造业等重点行业领域，分 类制定云服务指南，建立资质规范、技术规范、功能规范、服务规范为 一体的规范体系，指导督促云服务商提高供给能力，并为企业选择云服 务提供参考。 （三）加强引导促进云计算市场规范发展 一是，鼓励第三方机构根据相关指南、规范、标准对云服务商服务 能力进行评估，遴选发布优秀云服务推荐目录，为企业选择云服务提供 参考。二是，依托产业联盟等行业组织，针对政务云等重点领域，通过 充分的市场调研，制定虚拟机、存储、数据库、网络、应用等各类云服 务采购的定价参考标准，为用户提供价格指导，引导云计算厂商简化收 费模式。三是，鼓励用户加强云服务采购的价格管理意识，通过使用云 监控和价格管理工具，在对云服务效能和价格分析基础上，调整优化云 服务采购方案。四是，发挥政府监管作用，积极做好云服务超低价中标 事件的分析研判，监督中标服务商严格履约、保证服务质量，对于恶意0 018年中国云计算产业发展形势展望 扰乱市场的行为，坚决予以打击。 （四）建立政务云计算中心建设审批考核机制 一是编制政务云计算中心投资建设指南，为各地建设政务云提供建 设规模测算、造价评估、体系架构、安全保障等方面的参考与经验借 鉴。二是建立政务云计算中心项目立项审查工作机制，由政府办公厅、 发改委、工业和信息化、网信等部门联合加强项目管理，严格审查项目 建设需求和规模，杜绝同类项目的重复投资建设，确保基础设施类和基 础资源类项目统建共享。三是建立政务云计算中心建设项目全生命周期 评估机制，加强对项目建设需求、可行性研究、投资规模、实施方案、 服务能力、运维质量、经济效益和社会效益等的全方位评估。四是建立 政务云计算中心建设项目责任机制，明确项目建设、承建、运营和运维 等各方责任，强化项目责任人的首要责任和终身责任机制。 本文作者：云计算产业形势分析课题组 13810027908 anhuiccidthinktank