2018可再生能源全球现状报告：推进全球可再生能源转型.pdf

推 进 全 球 可再生能源转型 亮点聚焦 R E N 2 1 2 0 18 可再生能源全球 现状报告 2018 R E N 2 1 成 员 主席 Arthouro s Z e rv o s N a t i o n a l Te c h ni c al U n iv er s i t y o f Athe ns ( NTUA ) 执行秘书 R a n a A d i b RE N2 1 2 M i ch a el E ck h a r t D a v i d H a l es P et er R a e ( NR E L ) ( T E R I ) 900 % % 4 00 社群 RE N2 1 是一 家 拥有众 多利益 相关方 的 国际社群网络， 由 9 00 多 位 分别 来自政府、 政府 间 组织、 行 业协会、非政府组织、 科研机构 的专家组成。 社群网络 每年都在发展壮大， 所 代表 的领域也日益多样化 。 R E N 21 为 这个广泛的 社群 之间进行信息和想法交换 、 相互学习和协作 、 构建可再生能源未来 提供了 平台 。 这一 社群网络使得 R E N 2 1 秘书处 能够 出品年度 旗舰出版物 可再生能源 全球 现状报告 （ G S R ）。该 报告 是一份 真正 凝聚 了 各位撰稿人、 评审 人员 、 国际创作团队和 R E N 21 秘书处 努力 的 协同 合作的成果。 RE N 2 1 社群 参与 全球现状报告 的 情况： 每年 有 60 % 的新专家投入工作 位 专家积极参与 2018 年报告编写工作 60 40 位国际专家 的 专家至少已参与过两次报告撰写 超过 3 可再生能源政策网络 为了 21 世纪 作为全球可再生能源政策领 域多利益 相关方 的 社群 网络， R E N2 1 连接着众多关键参与者。 R E N2 1 的目标是促 进知识交流 、 政策进步和全球向可再生能源快速转型的共同行动。 R E N 2 1 向政府部门、非政府 组织、研究和学术机构、国际组织和产业界提供了互相学习及促进可再生能源发展的平台。为推动政策制定， R E N 2 1 提供了高质量的信息，促进探讨和辩论，并支持了主题网络的发展。 R E N 2 1 促进了 全面、及时 地收集 可再生能源领域信息 。这些信息反映了私营和公共部门的多元化观点 ， 有助于消除 对 可再生能源的 错解 ，并推动 政策 变革。这一目的 通过以下六 类产品 实现： R E N 2 1 产品 全球现状报告 : 自 2005 年 起 年度发行 可再生能源 全球现状报告 (G S R) 自 2005 年 首次发行以来 , R E N2 1 的全球现状报告 ( G S R ) 已 逐渐 成为真正意义上的协作 成果 , 报告的写作借助了 国际社群网络中 超过 900 位 作者 、撰稿人和 评审 人员 的共同努力。如今，该报告 已成为 可再生能源市场、产业和政策趋势 研究中引用频率最高 的报告。 R E N 2 1 出版物 : 第一期 G S R 发布 中国可再生 能源现状报告 印度可再生能源现状报告 可再生能源互动地图地方可再生 能源政策 全球现状报告 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2011 2 0 1 2 R EN2 1 活动 : 可再生能源 2 0 0 4 , 波恩 B I R E C , 北京国际可再生能源大会 W I R E C , 华盛顿国际可再生 能源大会 D I R E C , 德里国际可再生 能源大会 4 筑梦 未来能源 w w w . r e n 2 1 . n e t 区域现状 报告 全球展望报告 主 题报告 R E N 2 1 可再生能源学院 国际可再生能源大会 区域现状报告 报告详细 介绍 了 特定地区的可再生能源发展 情况，并 支持区域数据收集和知情决策。 全球展望 报告 ( G FR ) R E N 2 1 通过 编制全球 展望 报告（ G F R ），阐述特定主题 区域 可再生能源的未来发展 可能性 。 主题报告 每一份报告都 详细阐述了与可再 生能源有关的 特定议题 ， 包括 ： 微电网政策工具 包 、可再生能源招标、社区能力建设和能源转型时期的可再生能源政策。可再生能源 学院 R E N 21 可再生能源 学院为 R E N 21 日益 扩大的 社群 网络提供了一个交流 的 活跃 平台 。参与者借助 学院 就未来政策走向和相关解决方案进行 头脑风暴 ，主动对可再生能源转型问题提出意见和建议。 国际可再生能源大会 ( I REC ) 国际可再生能源大会（ IR E C ）是 专门针对可再生能源领域制定的高级别政治系列 会议 。 会议两年举办一次， IR E C 一般由政府主办， R E N2 1 负责 组织召集。 W I N D P O W E R C A P A CI T Y A N D A D D IT I ON S , T O P 1 0 C OU N T R I E S , 2 0 1 7 全球展望报告； 中东北非地 区 （ M E N A ）可再生能源现状报告 2013 微 电网政策工具包 ； 西非国家经济共同体（ E C O W A S ）可再生能源与能效现状报告 201 4 6 全球 可再生能源 转型 现状 REN21 20 18 可再生能源 全球 现状报告 亮点聚焦 R E N 2 1 2 0 1 8 可再生能源 全球 现状报告呈现了蓬勃发展 的可再生能源 电力 行业： 成本下降 、投资上升、创纪录的新 增装机 以及创新 的商业模式 引起了 迅速的变化。 得益于多年 积极 的政策支持 ，并受到 技术进步 、产业高速 发展以及 光伏 、 风电成本大幅下降 的 驱动， 全球 许多地区可再生能源电力 的 价格 已经 低于新建化石能源电厂和核电厂的电价。 在 一些地区，可再生能源的 电价 甚至 低于目前在运的 常规 电厂 的 价格。 但是 ， 这种 积极的发展态势并不能 代 表 全局。 全球 的 能源转型中 ，只有电力行业在 全面推进，其他行业 的 转型 几乎 仍 未 开始。仅凭电力行业无法达到 巴黎协定 的减排 要求 ，或实现 人人 都能 获得 负担得起的 、 可靠 的现代 能源的可持续发展目标 （ S D G 7 ） 。 占全球 最终 能源 需求 80 % 的供热、制冷和交 通 领域 在 能源 转型中已经滞后。 本文展示 了 2 0 1 8 年 可再生能源的发展现状和主要趋势，政策制定者和其他读者可以更轻易地了解 可再生能源最新 进展的重要性。 文章概括 了当前驱动能源转型的因素， 并 详述 了 转型速度未达预期的原因。 数据引自 R E N 2 1 发布的 201 8 可再生能源全球现状报告 ，更多内容 详见完整 版 报告 。 亮点聚焦 2018 7 2017 年， 中国 、 欧洲 和美国 在 全球 可再生能源电力和燃料 投资 中 的 占比接近 75 % 。 这些 主要市场的投资令人叹为观止并 应继续保持 ， 一些 发展中国家 的规模 也非常可观。 中国 的可再生能源投资规模庞大， 2 0 1 7 年 同比增长 3 0 .7 % 。然而 ，当 测量 单位 国内 生产总值（ G D P ） 的 可再生能源投资时，马绍尔群岛、卢旺达、所罗门群岛、几内亚比绍和许多其他发展中国家的 水平 并 不低于发达国家和新兴经济体。 全球 能源转型需要扩大这种积极的趋势。 此外 ， 全球 经济强劲增长 加之 能源强度 改善 乏力 ， 导致2 0 1 7 年 能源 需求 上 升 2 .1 % （超出过去 5 年平均 增长率的两倍以上 ）。 在 气候科学家 表示 温室气体排放需要 快速 下降之时，2 0 1 7 年 与能源 相关 的二氧化碳排放 量 上升 1 .4 % ， 是 过去 4 年 中首次 上升 。 不同 行业 、 地域的能源转型进展并不均衡 ， 实际行动 和 转型承诺之间 也存在 根本性的脱节。 简言之 ，全球可再生能源转型 步履迟缓 。 积极 的发展态势表明 可再生能源 可以在能源系统中 扮演 中心角色 ： n 现代可再生能源在全球 能源 供应 中的份额在增长 。 可再生 能源 在 全球 终端 能源消费中的比例不断 上升 ， 一些技术的增长尤为迅速 。 尽管 光伏和风电的 发展 迅速， 可再生能源 仍难以满足 日益增长的 能源需求。此外 ， 一些国家 传统 生物质能 的 利用 有所 下降， 尽管 这是积极的发展态势，但却拉低了全球 能源 消费 中 可再生能源 占比 的增速。 出于此 ， 自 2 0 1 0 年起 许多国家的 可再生 能源 在 其 终端能源消费中的份额 出现 了下滑 （ 见 图 1 ） 。 + 5 . 4 % 现代 可再生能源 在 过去 10 年 的平均增长率 8 图 1 . 2005 - 2 0 1 5 年 可再生能源在 终端 能源消费 总量 （ T F E C ） 中 的比重 T F E C 中的 比重 2 0 % T F E C ( EJ ) 400 传统生物质能在 T FE C中 的 比重 1 5 % 1 0 % 300 200 现代可再生能源 在 T F E C 中 5% 的比重 1 0 0 可再生 能源 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2 0 1 0 2011 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 0 2015 注 : 此图中可再生能源占终端消费的比例较前几年有较大变化。原因是中国传统生物质 能 利用的数据向下进行了修正 ( IE A ， 世界能源统计和平衡， 20 1 7 ) 。由于改进 、 调整数据或方法而产生了一些修订，因此 此处 数据不应与先前版本的数据进行比较来获取逐年变化情况。 n 可再生能源电力 ： 光伏新增 装机 破纪录 ，风电 继续 增长。 自 2016 年 创下新增装机容量的 纪录 后， 光伏 连续 第二 年成为 新增 装机 排行 的榜首， 2017 年全球 累计装机 同比增长 约33 % （ 至少 98 GW ） ，达到 4 0 2 GW 左右 。 2017 年 ， 全球风电 新增装机容量约为 52 GW ， 累计 装机容量 提升 至 5 3 9 GW 左右， 同比增长约 11 % 。全球海 上 风电市场 增长 30 % 。 总体而言 ， 可再生能源 在 2 0 1 7 年 全球 电力装机 净 增量中的 比 重 预 计 为 70 % ， 比 2 0 1 6 年 提升 了 7 个 百 分 点 。+ 1 . 6 % 化石能源 与 核能 +0 . 2 % 传统生物质能 + 5 . 4 % 现代 可再生能源 终端 能源 消费 总量 + 1 . 7 % 10 年 平均增长率 +2.3 % 亮点聚焦 2018 9 可再生能源转型 我们必须从一场 电力行业转型 过渡到 能源转型 我们消耗的大部分 能源 被用于 供热 、制冷和交通 2015 年现代 可再生能源 占 能源消费 的比重 （分行业） 供热 和 制冷 48 % 交通 32 % 电力 20 % CO 39 % 年度 与能源 相关的CO 2 排放量来自供热消费 10 % 现代可再生能源 另有 16% 来自 传统生物质能 3 % 可再生能源 可再生能源 25 % 2 政策和 目标应覆盖所有行业 ： 4 8 个 国家设定了可再生能源供热和 制冷 目标 4 2 个国家 设定了可再生能源交通目标 146 个国家 设定了可再生能源电力 目标 100% 80 % 6 0 % 4 0 % 取消化石能源 补贴 ， 为 可再生能源 发展 创造机遇 20% 补贴： 化石能源 37 00 亿美元 可再生能源 14 0 0 亿 美元 能源系统 的 解决方式 需要 通过 ： 电力 、供热、制冷 和 交通 行业的耦合 连接 可 再生能源 与 节能 国家 、次中央 以及地方政府 政策 保持一致性 国家 地区 城市 政治意愿和良好的 治理 必须 成为 前沿 和中心 削减化石能源 和核能的补贴 ， 引入碳定价 机制 ， 创造 公平的竞争环境 10 光伏 风电 n 与质疑相反， 全 球范围内 ， 更高比例 的 波 动性 可再生能源（ VR E ） 成功接入电力 系统 ， 并未影响 电网的稳定性。 201 7年 ， 多个 区域的可再生能源渗透率 达到 显著水平。 如 图 2 所示 ， 风电 和光伏渗透率领先的 国家 为 丹麦（ 5 2 .9 % ） 、 乌 拉 圭 （ 2 8 .1 % ） 、 德 国 （ 26 % ） 和 爱尔兰（ 2 5 .2 % ） 。 2017 年 ， 部分国家 和 地区 在短 时间 内的波动性可再生能源渗透率达到了更高的水平 。 在 某一时段内， 南澳大利亚 的 风电出力超过了电力负荷 ， 而 另一时段 中 光伏出力 在 负荷中的 占比达到 44 % 。 其他 国家和地区包括德国（ 风电 和光伏的出力占比 为 66 % ） 、 美国德克萨斯州（ 风电 占比为 54 % ） 以及 爱尔兰（ 风电 占比 60 % ） 。 电力系统 接入 高比例的波动性可再生能源 需要概念性 的转变： 政策制定者和 规划 者 的 视野 正在 超越 单一电网、国家、城市或行业的限制， 并且 在 跨 行业、跨地域边界 地整合供给侧 和需求侧的解决方案。 举例来说 ， 中国 鼓励可再生能源装机规模 大 的地区进行供热、 制造 和交通行业的电气化，帮助减少可再生能源限电 （为保持电力供需平衡而限制 并网发电 ） 。 欧盟 （ EU ） 正在为 4 条 跨越欧洲的 主要 输电线路 的 建设提供资金支持 ， 以保证 电力 富余 地区的电力 可以被 其他地区消纳或储存 。 这种灵活 性 将降低成本 ， 并 可以 提高电力结构 中波动性可再生能源 的 比例 。 n 出于 技术创新、市场变化、有效的政策和新的商业模式，光伏和风电的成本 持续 下降。 一些 国家 光伏 竞标 的报价出现新低。 举例 而言 ， 2 0 1 7 年德国 竞标 成功的 光伏项目的 平均价格低于 50 欧元 / M W h （ 60美元 / M W h ），较 前两年 下降近 50 % 。 德克萨斯州 1 5 0 MW 的项目 报出了 美 国 最低的 光伏 购电协议 价格， 电价有望 低至 21 美元 / M W h 。 在 加拿大、印度、墨西哥、摩洛哥等多元化市场， 陆上风电竞标 的价格低至约 30 美元 / M W h 。 2 0 1 7 年末 ， 墨西哥 陆上风电招标 出现 了 低于 20 美元 / M W h 的 投标价 ， 较 2 0 1 6 年 的招标 降低 了 40 - 5 0% 并 创下 全球 新低。 德国国内 的纪录也低至 38欧元 / M W h （约 45 美元 / M W h ）。 德国 和荷兰的海上 风电 竞标 结果 出现 了零补贴 中标（开发商只能获得 市场 电价 ，但政府仍会提供 并网 和其他支持 ） ， 这些项目分别将于 2 0 2 4 年 和 2 0 2 2 年 开始运行。 这在短短几年之前也是 不可想象的。 图 2 . 2 017 年波动性 可再生能源发电量占比前 10 名 的 国家 总发电量 中的占比 ( % ) 60 50 40 30 20 10 0 丹麦 乌拉圭 德国 爱尔兰 葡萄牙 西班牙 英国 希腊 洪都拉斯 尼加拉瓜 注 : 图中所包括的前 10 名国家是根据出版时可得数据计算 得出 。