2018中国企业电商化采购发展报告：未来的采购.pdf

未来的采购 中国企业电商化采购发展报告（ 2018） 1 2 目录 报告说明 主要结论 第一章 规模与增长 1.1 强劲增长的 巨 量 市场 1.2 增长的双重驱动：数字化与企业消费升级 1.3 全 流程 电子化 ： B2B电子商务发展进入崭新 时代 第二章 平台与商业模式创新 2.1 综合型平台 进入高速发展阶段 2.2 垂直型平台加快起步 2.3 新进入的创新者 2.4 国际上的类似平台 第三章 热点趋势解析 3.1 行业分析： 2018年电商化采购额增长最快的行业是科研 、 交通和金融 3.2 品类分析：工业品 （ MRO） 和服务采购爆发 3.3 品牌关注度分析：国产品牌超进口 ， 京东服务成为广受信赖的品牌 3.4 地区分布状况 分析 ：中西部 地区市场加速开启 3.5 企业电商化采购个性化定制趋势加强 3.6 平台赋能小 B加快落地 第四章 社会化定位 4.1 企业供给侧结构性改革的重要推动力 4.2 民营经济及中小企业发展的积极支持 力量 4.3 数字经济发展的重要引擎 第五章 未来的采购 5.1 未来模式： T2B科技赋能企业构建智能化供应链 5.2 未来竞争：从供应链竞争延伸至整个生态系统的竞争 5.3 未来贸易：跨境电商化采购成为国际贸易 的一种重要形式 5.4 未来创新：生产与服务一体的数字化协同创新 3 报告说明 一 、 本报告 由工业和信息化部赛迪研究院和中国国际电子商务中心研究院联合推出 ， 相关知识产权归工信部赛迪研究院 、 中国国际电子商务中心研究院所有 ， 任何部门 、 企业 、 机构 、 媒体等单位引用本报告数据 、 内容 ， 均请注明： “ 根据工信部赛迪研究院 、 中国国际电子商务中心研究院发布的 中国企业电商化采购发展报告（ 2018） ” 。 二 、 本 报告仅为参考研究资料 ， 不构成投资 、 决策等任何建议 ， 由此带来的风险请慎重考虑 ， 工信部赛迪研究院 、 中国国际电子商务中心研究院不承担因使用本报告信息而产生的任何责任 。 三 、 本 报告以企业级用户在电商平台上进行的端到端的采购行为（ 不包括以再次流通销售为目的的企业批发行为 ） 为重点 ， 进行现状分析 、 趋势研究 、 模式探讨及未来展望 ， 幵试图探索出企业电商化采购发展背后的影响因素及其规律性特点 ， 描绘出企业电商化采购在消费互联网向产业互联网转化过程中发挥的关键作用 ， 为采购企业 、 电商平台 、 服务商 、 政府管理部门提供参考依据 ， 促进企业电商化采购整个行业实现更好发展 。 本报告研究范畴属 B2B电子商务的一个组成部分 ， 但不等同于 B2B电子商务 。 四 、 本 报告所采用的主要研究方法包括调查法 、 观察法 、 文献研究法 、 定量分析法 、 功能分析法等；所采用主要调查方法包括深度访谈 、 实地调研 、 桌面研究 、 问卷调查等 。 4 随着大数据 、 云计算 、 物联网及人工智能构成的现代社会新基础设施的不断完善 ， 企业电子商务应用深入发展 ， 企业采购也开始转向全流程数字化采购模式 。 经不完全统计 ， 2018年 ， 我国企业电商化采购市场规模约为 3600亿元 ， 同比增速高达 80%。 其中企业对消费通用型产品和服务的电商化采购交易额超过1500亿元 ， 增长率达到 62%， 远远高于传统 B2B交易 20%左右的增长率 ， 也远超网络零售的增长速度 。 预计未来几年 ， 我国企业电商化采购交易规模还将进一步扩大 ， 到 “ 十三亓 ” 末有望超过万亿元人民币 。 近年来 ， 我国企业电商化采购领域不断扩展 ， 已由最初的面向企业消费的通用型物资的采购 ， 向丏业化 、 定制化产品及生产资料领域扩展 ， 由最初的以产品采购为主 ， 向企业服务采购领域扩展 。 伴随数字化技术应用不断深入 ， 大数据 、云计算 、 人工智能 、 物联网等先进技术的应用 ， 使企业采购的数字化 、 智能化水平显著提高 。 同时电商企业的服务也日益丏业化 ， 由最初的单纯货物交易 ， 向帮助企业实现供应链精细化管理的目标迈进 。 未来 5-10年 ， 随着技术和商业模式的进一步发展 ， 企业电商化采购将由当前的 “ 全流程线上化 ” 阶段 ， 向 “ 全面数字化 ” 和 “ 智能化 ” 方向加快演进 ， 为我国 “ 采购与贸易 ” 、 “ 生产与服务 ” 带来更加深刻的变革 。 主要结论 第一章 规模与增长 1.1强劲增长的巨量市场 采购领域掀起数字化革命 。 数字化背景下 ， 随着大数据 、 云计算 、 物联网及人工智能构成新的基础设施 ， 电子商务深入发展 ， 企业信息化程度进一步加深 ， 逐步产生了一种新型的数字化采购模式 。 区别于传统的采购模式及以往的 B2B电子商务 ， 这种新型采购模式以数据和技术为驱动 ， 通过互联网将数以万计的供应商和服务商能力加以整合 ， 建立起统一高效的互联网供应链协同平台 ， 以数字化技术一站 式地在线 上完成企业采购管理从供应商匹配 、 下单 、 审批 、 执行 ， 到后 续的交付 、 结算等全部过程 。 从而能够高效地为 SKU需求量高达几十万甚至上百万的企业订单提供服务 。 其本质是一种 由采购驱动型 的 ， 实现了全流程线上化的 B2B电子商务 ， 即 企业电商化采购 。 2018年市场规模超过三千亿元 。 作为一种与数字化技术相伴而生的新型商业模式 ， 企业电商化采购具有巨大的发展潜力和增长活力 ， 在企业级市场中加快延伸 。 当前 ， 政府 、 央企 、 私企 、 外企和中小企业等领域纷纷掀起电 商 化 采 购 热 潮 。 经 不 完 全 统 计 ，2018年我国企业电商化采购市场规模 图 1： 2015至 2018年我国企业电商化采购交易规模走势 约为 3600亿元 ， 同比增速高达 80%。作为其中的先导领域 ， 企业对消费通用型产品和服务的电商化采购交易额超过 1500亿元 ， 增长率达到 62%， 远远高于传统 B2B交易 20%左右的增长率 ，也远超网络零售的增长速度 。 未来几年 ， 随着企业电商化采购商业模式及相关服务生态的进一步成熟 ， 逐步突破发展中的瓶颈 ， 预计企业电商化采购交易规模还将进一步扩大 ， 到 十三五 末期有望超过万亿 元 。 成为消费互联网向产业互联网转化的切入点 。 当前 ， 数字经济时代加快到来 ， 产业互联网强势崛起 ， 企业电商化采购一端链接着丰富的互联网技术资源 ， 一端链接企业内部复杂的供应链管理系统 ， 成为天然连接消费互联网与产业互联网两大板块的技术通道 。 05101520252015年 2016年 2017年 2018年 交易规模（万亿元） 图 2： 2015至 2018年我国 B2B电子商务交易规模走势 0200040002015年 2016年 2017年 2018年 交易规模（亿元） 政府采购和 企业 采购的数量极其庞大 。统计资料显示 ， 2017年 ， 我国 B2B电子商务规模超过 20万亿 ， 全国政府采购金额高达 32114.3亿元 ， 中央企业电子商务联盟预计 ， 到 2020年其联盟成员单位电商平台的年度交易额可能会达到 5万亿元 。 企业电商化采购极 有可能会成为互联网巨头由个人消费市场进入一个市场容量放大几十倍 ， 甚至上百倍的企业 级市场的 超级入口 ，同时 ， 也会成为传统企业实现数字化转型的最佳机遇 。 5 表 1：消费互联网与产业互联网对比分析列表 市场领域 连接对象 连接数 APP需求量 市场容量 服务类别 消费互联网 个人消费 人与 PC、手机终端 大约为 35亿个 几百万个 万亿级 物流、支付、售后等 产业互联网 企业 级 消费 人、设备、软件、工厂、产品等各类要素 可能达到数百亿个 仅在工业领域，就约有 6000万个 十万亿级甚至百万亿级 销售管理、人才管理、财务管理、客户管理、物料管理、数据分析、战略决策等 1.2 增长的两大驱动力：数字化与企业消费升级 数字技术迭代驱动采购模式创新 。 数字化促进 了 互联网供应链协同服务体系的出现 。 近 20年来 ， 我国网络零售快速发展 ， 使得中国网民网络购物的消费习惯逐步养成 ， 对网络消费的信任感不断增强 ， 电子商务巨头也成为连接上万家供应商与第三方服务商的网络协同供应商 ，其数字化 技术同时得到 长足进步 。通过云计算 、 大数据分析和人工智能实现数字化自动分单 、 拆单 、 对应 ， 企业电商化采购综合型平台能够为年采购量高达上千亿的大型企业提供一站式高效率的服务 ， 大型企业投放的采购金额上亿元 、 SKU需求量高达几千甚至上万个的大订单最快能够在一天之内完成采购 ，并获得与之相关的物流 、 仓储 、 配送 、 安装 、 售后 、 供应链金融等一系列采购服务 。 采购企业 供应商 谈判、询价、招投标、下达订单、采购执行 供应商 谈判、询价、招投标、下达订单、采购执行 供应商 谈判、询价、招投标、下达订单、采购执行 谈判、询价、招投标、下达订单、采购执行 数字化 传统采购模式 采购企业 企业电商化采购平台 供应商 供应商 供应商 互联网供应链协同 服务：统一资质审核，自动分单、拆单、对应，一站式履约，高效完成采购任务。 电商化新型采购模式 图 3：数字化帮助网络巨头在互联网平台上逐步构建出 “连接所有企业与企业 ”的 互联网供应链协同 服务体系 6 数字化 加快 企业供应链管理 体系 集成 。 随着大数据 、 云计算 、 人工智能等数字化技术不断投入使用 ， 采购电商化平台通过数字化技术将传统采购企业面对众多供应商的寻源 、 询价报价 、 招投标 、商业谈判 、 采购执行 、 产品质量检查等一系列复杂的采购程序集成化 ， 最终简化为网络寻源 、 网上比价 、 网络下单等简单的操作流程 ， 进而高效率的完成采 购工作 。 企业调查显示 ， 企业电商化采购能够使大型企业的分散采购集中化 、 复杂的流程集成化 ， 采购过程具有高效透明 、 随时可查可追溯的突出优势 ， 最终使企业采购综合成本降低15-20%， 采购业务效率提高 60%以上 。 图 4：数字化改造驱动采购供应链体系高度集成 多供应商多订单多次处理 供应商选择、询价、报价处理、商业谈判、招投标 多部门层层审批 订单下达 发运通知 检验入库 财务对账、付款、发票处理 数字化 平台统一的供应商认证审核 多供应商一张订单一次处理 网上下单 订单执行 自动对账结算 7 数字化 推动 企业采购支付线上 化 。 为了跳出传统 B2B电子商务支付环节始终在线下完成 ， 只下单 、 不交易的短板 ， 企业电商化采购平台纷纷加快金融支付系统研发 ， 应用互联网金融 、 区块链等技术加快促进B2B采购交易支付的线上化进程 。 京东企业购 2018年 8月 ， 京东集团与中国太平洋保险集团联合宣布全国首个利用区块链技术实现增值税专用发票电子化项目正式上线运行 ， 通过区块链专票数字化应用 ， 推动双方互联网采购全流程电子化 ， 打造高效 、透明和数字化的采购管理体系 。 以往大型招标采购项目需要耗费平均 30人 、 50-60个工作日才能完成 ，而 e采削减了近 75%的人工审核环节 ， 实现了成本和效率的全面优化 。 针对传统结算模式收付款成本高 、收付款操作复杂 、 对账繁琐易出错 、 人力成本高等核心痛点 ， 研发上线 BF -Link 京东 toB财务协同平台 ， 通过供应链结算协同平台和供应链发票协同平台 ， 为企业用户清结算 、 发票 处理 等财务管理场景提供协同高效 、 安全便捷的一站式财务协同平台 ， 推动企业采购向全流程电子化转型 。 1688大企业采购 为适应 大企业的 业务 习惯 ， 1688大企业采购支付 引入网商银行 ， 提供包括票据支付 、 大额支付在内的一系列解决方案 。 通过搭建网银转账服务 ， 实现电子承兑 汇票支付 ，帮助商家提升对账销率 ， 降低传统对账的人工 、 时间成本 ，缓解账期压力 。 中石化集团易派客 为便利石油石化企业进行线上采购 ， 易派客与中信银行合作开通了线上支付工具 ， 支持线上现金付款等方式 ， 实现了平台上大宗商品交易支付的线上化 。 企业消费升级为企业电商化采购发展提供持久的动力。 企业电商化采购 的过程同时也是企业消费的一次巨大升级。 与传统采购相比，企业对于采购业务的关注点由价格和质量两个单一变量，转向整体效率的提升、成本的下降以及采购过程中 所获得的综合服务，促进采购部门由 企业的 成本部门转变 为 价值部门。 表 2：企业电商化采购出现之后企业对于采购业务关注点的变化趋势 企业电商化采购之前 企业电商化采购之后 关注焦点 企业对于采购业务的关注点 价格、质量、交付 时间 价格、质量、采购成本、采购效率、配送成本和速度、财务结算便捷程度、仓储管理成本、售后服务和维修成本 等 由关注产品转向购买产品包含的综合服务； 由关注价格转向关注价值； 更加重视采购过程中的综合 体验 8 企业消费需求升级描绘出未来企业电商化采购不断发展的美好蓝图 报告编写组开展的 当前企业电商化采购为用户带来的明显益处 的用户调查显示 ， 当前采购企业对电商化采购服务的采购效率提升和物流配送服务最为满意 ， 客户满意度高达 100%， 80%以上的客户感受到采购综合成本下降 、 采购透明度提高 ， 70%的客户对采购工作便利化和产品寻源表示满意 ， 此外 50-60%的客户还感受到采购合规性 、 物料管理受控和采购计划更科学带来的体验提升 ， 30%左右的受访客户感受到采购价格有所下降 ， 另有 15%的客户表示企业电商化采购为企业营销提供了创新方式 。 客户总体上对服务满意度较高 。 但同时 ， 企业客户也提出了 仍然期待企业电商化采购有所改善的不足 ， 为企业电商化采购提出了进一步完善的建议 。 其中 ， 采购企业认为最需要改进的问题是采购品类的丰富程度 ， 当前品类仍不能满足企业采购需要 ， 比例达到 98%；其次 ， 是价格波动频繁且仍有下降空间 ， 占比为 60%， 其中大型企业由于采购数额巨大 ， 因此对采购价格更加看重；此外 ， 企业客户认为电商化采购还应该在企业专属化服务 、 产品换代预警 （ 包括产品库存的稳定性 ） 、 企业产品个性化定制和产品交付服务的规范化管理方面进一步改善 。 图 5：采购企业认为当前企业电商化采购为用户带来的明显益处 图 6：采购企业仍然期待企业电商化采购有所改善的不足 15% 31% 46% 52% 66% 71% 77% 83% 88% 100% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%营销方式创新 采购价格降低 采购计划更科学 物料管理受控 合规性符合要求 寻源满意度提升 采购工作便利化 采购透明度提升 采购成本下降 物流速度及成本 采购效率提升 10% 32% 47% 54% 60% 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%服务规范化 个性化定制 产品换代预警 企业专属服务 价格波动频繁且仍有下降空间 品类覆盖需求 图 7：采购企业认为企业电商化采购可以不断扩展的方向 办公用品 工业品 生产资料 礼品 专业性设备 交通差旅 标准化采购 非标采购、服务采购 定制化物资 零配件 物业服务 信息服务 餐饮服务 调查访谈过程中 ， 许多客户谈到了自己认为的 企业电商化采购可以不断扩展的方向 ， 主要包括专业性设备 、 定制化物资 、 零配件 ， 以及物业服务 、 餐饮服务 、 信息服务等 ， 可以归纳为 由标准化采购向非标物资采购扩展 和 由以商品为主向企业服务扩展 两个主要方向 。 由此带来对企业电商化采购未来发展巨大空间的想象 ， 也可以得出企业电商化采购需要提供相当多的企业专属化服务 。 由此可见 ， 将企业电商化采购供应链从当前的网络零售供应链中区分出来 ， 并促进其独立发展 ， 已经成为未来发展的必然选择 。 9 图 8：中国企业对于采购部门主要职责的调查结果 41.90% 50.00% 51.70% 54.40% 95.30% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%寻源 质量控制 交付期 供应商管理 降低成本 （数据来源于 2016中国（企业）采购调查报告 ） 此外 ， 当前 企业内部对于采购部门考核的最重要指标仍然是 降低 成本 。 根据中国物流与采购联合会发布的 2016中国 （ 企业 ） 采购调查报告 ， 中国企业中多达 95.3%的企业认为采购的首要职责是降成本 ， 而北美的数据是 ，仅 45.2%的企业选择成本降低是采购职能的首要任务 。 而除了成本以外 ， 企业选择的采购管理的其他重要目标依次 为：供应 商管理 、 交付期 、 质量控制以及寻源 ， 分别占比： 54.4%、 51.7%、 50.0%、 41.9%。 调查还显示 ， 对选择 、 评估供应商的各项因素的调查数据进行比重分析时 ， 发现中国企业最看重的因素为价格 ， 而北美企业最看重的要素为材料质量 /可靠性 。 结果显示 ， 就目前而言 ， 中国 企业内部对于采购部门考核的最重要指标仍然是 降低成本 。 这与本报告编写组针对企业电商化采购企业用户的调查结果趋于一致 。 此外 ， 对于政府与大型企业采购来说 ， 合规性为第一要求 。 在采购客户的在线调查中 ， 多数大型用户表示 ， 为符合制度和机制安排 ， 本单位必须要在严格符合规定流程的前提下进行采购 ， 因此政府 、 国有企业及大型外资企业通常都选择了充分符合管理要求的平台 。 中小企业采购表示 ， 性价比最为重要 。 参与调查的中小企业表示 ， 采购商品的价格和可用性最为重要 ， 其次为采购工作的便利化程度 ， 对应企业的综合采购成本 。 对于许多中小企业的采购管理部门人员来说 ， 由于采购专业化水平没有大型企业可靠 ， 如何通过采购平台更快的找到适合自身的产品非常重要 。 10