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人工智能和相关技术对 中国就业的净影响 pwccn 2018 年12 月PwC 2 摘要. 3 引言. 4 1. 分析背景及框架. 5 2. 人工智能对中国就业的替代效应. 7 3. 人工智能对中国就业的收入效应. 9 4. 人工智能对中国就业的净影响. 10 5. 情景分析. 13 6. 比较分析. 15 7. 人工智能对公共政策及商业的影响 17 8. 结论. 20 附录：研究方法说明. 21 参考资料 23 联系我们. 24 目录 * 所 有 资料来 源均列 示于参 考资料 。 本报告中 文译文 仅供参 考，倘 若中 、英两个 版本有 任何不 相符之 处 ， 请以英文 版为 准 。英文 原文链 接： pwc/gx/en/issues/data-and-analytics/artificial-intelligence/technologies-on-jobs-in-china.html 本报告 中 ， “ 普 华 永 道 ” 、 “ 我 们 ” 系 指 普 华 永 道 有限公司 (PwCIL) 网络成员 机 构 。 详 情 请 进 入pwc/structure.PwC 3 人工智能(AI) 及相关技术 ， 如机器人 、 无人机和 自 动 驾 驶 汽 车 ， 有 着 促 进 经 济 增 长 的 巨 大 潜 力 ， 但人们也担忧其对就业的潜在影响 。 普 华 永 道2018 年7 月 发 布 的 报 告 英 国 经 济 展 望 (UK Economic Outlook) 证 实 人工 智 能 和相 关技 术 可 以 取 代 以 往 人 类 从 事 的 许 多 工 作 ， 但 伴 随 生 产率的提升 、 实 际 收 入 的 增 加 以 及 更 优 质 产 品 的 上市 ， 它 们 也 能 创 造 很 多 就 业 机 会 。 总 体 上 ， 我 们的 预测 显示 人工 智能 在未 来20 年 对英 国的 就业 影 响 总 体 而 言 偏 中 性 ， 而 且 该 结 论 或 可 普 遍 适 用 于 经 济 合 作 与 发 展 组 织(OECD) 中 其 他 成 熟 的 发 达经济体 。 如 今 我 们 将 分 析 范 围 延 伸 至 中 国 ， 所 得 结 果 大 相 径庭 。我 们预 计 ， 人工 智能 及相 关技 术在 未来20 年 将 取 代 中 国 现 有 约26% 的 工 作 岗 位 ， 高 于 对 英 国20% 的 预 估 ， 但 也 能 通 过 提 升 生 产 率 和 实 际 收 入 水 平 在 中 国 创 造 出 大 量 新 工 作 机 会 。 根 据 我 们 的 中 央 估 计 值 ， 人 工 智 能 对 中 国 就 业 的 净 影 响 可 能 将 创 造 约12% 的 净 增 岗 位 ， 相 当 于 未 来20 年内 增加约9,000万个就业岗位 。 然而 ， 下 列表1 显示， 新 增 岗 位 并 非 均 匀 分 布 于 各领域 。 中 国 的 大 部 分 新 增 岗 位 预 计 将 出 现 在 服 务 业 ， 预 计净增长率 为29% （ 约9,700 万 ） ， 尤其是医疗 保 健 等 子 行 业 ， 可 能 会 出 现 大 幅 增 长 。我们 预计 建 筑 业 的 岗 位 净 增 长 幅 度 将 达 到 23% （1,400 万 ） ， 人 工 智 能 对 工 业 领 域 的 就 业 净 影 响 大 致 偏 中性 。而预计农业的净流失岗位约为2,200 万 。 人工智能及相关 技术在未来二十 年 可 能 创 造 约 12% 的净增岗位 。 摘要 取代岗位 新增岗位 净影响 （% ） （百万） （% ） （百万） （% ） （百万） 服务业 -21% -72 50% 169 29% 97 建筑业 -25% -15 48% 29 23% 14 工业 -36% -59 39% 63 3% 4 农业 -27% -57 16% 35 -10% -22 总计 -26% -204 38% 297 12% 93 表1 ： 按行业 预计由人工智能及相关技术取代/ 新增的中国岗位 （2017-2037 ） 资 料 来源 ： 普华永 道 分析 （ 百分 比是指 以2017 年 为基准 年的就 业情况 变化 ） 虽 然 我 们 对 于 人 工 智 能 对 中 国 就 业 的 长 期 净 影 响 预估较为乐观 ， 但 依 然 存 在 诸 多 不确定因素 ， 使 得 结 果 可 能 更 为 乐 观 或 更 为 悲 观 。 当 前 的 劳 动 力 市 场 也 将 受 到 相 当 大 的 干 扰 ， 数 百 万 工 人 需 要 转 换职业，或需转移工作地点 。 企 业 将 有 大 量 机 会 投 资 中 国 的 人 工 智 能 和 相 关 技 术 ， 涵 盖 产 品 营 销 、 个 性 化 开 发 与 研 发 、 生 产 经 营效率提升、 人 力 资 源 管 理 流 程 和 网 络 安 全 等 经 营的各个方面 。 但是 ， 正 如 我 们 已 经 从 媒 体 、 娱 乐 、 金 融 和 零 售 等 行 业 看 到 的 那 样 ， 人 工 智 能 将 会在极大程度上颠覆各行业的现有商 业模式 。 因此， 不 管 从 商 业 政 策 还 是 政 府 政 策 角 度 来 看 ， 我 们 都 没 有 理 由 自 满 骄 傲 。 对政府而言， 通 过 实 施 新 一 代 人 工 智 能 发 展 规 划 ， 并 继 续 大 量 投 资世界级人工 智能技术 ， 在 实 现 优 势 最 大 化 的 同 时 ， 减 少 因 就 业 影 响 和 收 入 不 平 等 造 成 的 损 失 ， 如 为 失 业 工 人 提 供 再 培 训 计 划 、 为 难 以 适 应 新 技 术 的 人 提 供 更 强 大 的 社 会 安 全 保 障 体 系 等 ， 是其 面 临 的 一 大 挑 战 。 唯 有 如 此 ， 才 能 让 人 工 智 能 和 相 关 技 术 所 带 来 的 巨 大 利 益 在 全 社 会 尽 可 能 广 泛 地传播。 然而 ， 不 管 从 商 业 政 策 还 是 政 府 政 策 角 度 ， 我们 都没理由骄傲 自满。 12%PwC 4 创新向来是中国及其他国家经济发展的核心 ， 但它也是一 把双刃剑：既可以创造就业机会 ， 也可以减少就业岗位 。 纵观历史 ， 技术的创造力一向能在长时期产生影响 ， 随着 人工智能 1 在 更 广 泛 的 认 知 技 能 上 超 越 人 类 ， 一 些 人 开 始 担 忧人工智能的颠覆能力最终可能会占上风 。 会出现这样的 情况吗？ 本文以之前为英国等国家所做的工作为基础 ， 客观看待中 国在此议题上的表现。 我们将人工智能及相关科技 （ 如下 图1 所示）取代 人工的 潜力 （ 我们称 其为 “ 替代效 应 ” ） ， 与 这些技术通过一套机制创造额外工作的能力 （ 我们称其 为 “ 收入效应 ” ） ， 加以权衡并预估出人工智能对中国就 业的净影响。 报告结构 本文首先介绍了分析背景 及 框架 （ 第1 节 ） ， 紧 接 着 提出 了 对 替 代 效 应 （ 第2 节 ） 和 收 入 效 应 （ 第3 节 ） 的 估 计 。 第4 节 是 从 全 国 经 济 层 面 和 产 业 层 面 对 上 述 两 种 效 应 的 权 衡 ， 而第5 节通 过分 别构 建人 工 智能 “高 影响 ”和 “低 影响 ” 情 景，探讨了我们的中央预估值存在的 不确定 性 。 我们在 第6 节将 早期 研究 中 得出的 人工智 能对 中国 与英 国的 影响 结果 进 行了 比 较 。 在第7 节， 我们 探 讨了 人 工智 能 对公 共 政 策 和 商 业 政 策 的 影 响 。 第8 节 我 们 对 分 析 得 出 的 重 大 发现做了归纳总结。 相关 方法的更多详情请参考附录- 研 究方法 说明 。 引言 自动驾驶 汽车 增强与虚 拟现实 人工智能 物联网 无人机 机器人 区块链 3D打印 图1 ： 人工智能 及相关科技 资 料 来源 ： 普华永 道分析 1. 简洁起见 ， 我们在文中有时仅提到 “ 人工智能 ” ， 但其包含的技术应更广泛 ， 不仅包括人工智能本身 ， 还包括如图1 所示的机器人 、 无人机、 自 动 驾 驶 汽车 和 其 他 致 力于 “智能自 动化 ” 的数字 化创新 科技 。PwC 2. Ford(2015) 对 这些发 展进行 了详尽 讨 论 。Autor(2015) 则 讨论了 为何劳 动力自 动化发展 了很长 时间却 仍然还 有这么 多 的工作岗 位存在 ，他强 调 了一个 事实 被自动化的通常只是单项任务 ， 而 不是整 个工作 。 3. Acemoglu 和Restrepo (2016) 作 出 详 细 的 理 论 模 型 来 理解这些影响， 重 点 关 注 技 术 进 步 如 何 像 自 动 执 行 原 有 任 务 一 样 快 速 地 创 建 新 任 务 。 Acemoglu 和Restrepo (2016)然而 ， 两 位学者后 来的实 证研究 表明 ， 美国过 去 对工业机 器人的 部署对 就业产 生的影 响 是完全负 面的 (Acemoglu 和 Restrepo, 2017) 。 4. 或 以同样（或 更低 ）成本产出的更高质 量的商 品 。 为 简化我 们将之 称为（ 质量调 整后 的 ）降价 。 5 我们已经熟悉技术将工作自动化的方式：与人类 相比， 技术发明可以用更具成本效益的方式完成 任务， 而且做得更快更好 ， 因此公司 （ 以及政府 部门等其他组织 ） 会用此类节约劳动力的技术取 代人类。 我们将之称为 “ 替代效应” ， 此等案例 俯拾皆是。 五十年前， 中国有四分之三的劳动力 从事农业， 但随着节约劳动力的技术的出现 ， 农 业现在只占用就业人口的四分之一左右 ， 占用劳 动力 最多 的 是制 造 业 ， 其次 是服 务业(Felipe 等 ， 2016 年) 。 近来， 已经有许多中层管理和后台工作被计算机 自动化取代 ， 随着人工智能在整个经济中更为广 泛的使用， 还将有更多工作会被自动化取代 。 金 融市场中的许多工作岗位已由自动化交易取代 ， 未 来 几 十 年 内 2 ， 无 人 驾 驶 车 辆 也 可 能 让 交 通 运 输领域发生同样的变化 ， 而机器人的使用范围很 可能从工厂扩大到建筑工地和仓库 。 但是 ， 除 了 取 代 某 些 工 作 ， 人 工 智 能 等 新 技 术 也 会创造工作 ， 只 是 新 工 作 产 生 的 方 式 更 加 复 杂 ， 往往不那么直接 3 。 长远来看 ， 人工智能最显著 的 影 响 是 对 （ 质量调整后 ） 价格的影响 4 ， 因为 节 约 劳 动 力 的 技 术 让公司 得 以 用 较 低 的 成 本 生 产 出相同的产品 。 为 保 持 竞 争 力 ， 企业将此 所 节 约 的成本大 部 分 传 递 给 了 消 费 者 ， 这 又 促 成 了 消 费 者 实 际 收 入 水 平 的 提 高 。 每 个 家 庭 可 以 用 他 们 的 收入买到 更 多 的 东 西 ， 同 时 企 业 为 了 满 足 新 增 需 求 会 雇 用 更 多 的 劳 动 者 。 除 了 降 低 物 价 ， 节 约 劳 动力的科技 还 能 提 升 现 有 产 品 的 质 量 水 平 ， 将更 多 新 产 品 带 入 市 场 ， 这 同 样 创 造 了 更 多 的 工 作 需 求 。 我们将 此 类 通 过 技 术 最 终 创 造 出 工 作 岗 位 的 机制称为“ 收入效应” 。 1. 分析背景及框架 除了 取 代 某 些 工 作 ， 人 工 智 能 等 新 技 术 也 会 通 过 促 进 实 际 收 入 水 平来创造工作 。PwC 6 图2 简 要 说 明 了 人 工 智 能 对 就 业 的 替 代 和 收 入 效 应 ， 这 两种效 应 存 在 相 互 抵 消 的 作 用 。 图片显示 了科技如何在替代效应下导致工作岗位的流失 ， 但同时又在长时期内被收入效应所抵消 。 人工智 能是否会导致科技性失业的问题 ， 长远看来其实 归结为人工智能对就业的替代效应是否会超过收 入效应 。我们对下列行业依次 进行了 预测 。 我们承认这只是对收入效应背后实际机制的简化 说明 。 还有其他反馈机制 ，例如 ， 因为公司将节 约下来的成本用于研发 ， 反 过 来 又 会 进 一 步 提 高 生产率 。 还有一些重要的 动 态 考 量 因 素 ， 例如替 代效应背后的收入效应滞后 ， 这可能导致中短期 内失业率上升 。 这 反 过 来 可 能 会 在 一 段 时 间 内 对 收入造成下行压力 ， 因 此 从 长 远 来 看 有 助 于 工 人 重新就业 。 图2 虽然没有显示此类及其他复杂因素 ， 但我们 在 计 算 收 入 效 应 时 已经将它们 纳入建模 细 则 中 。 有 关方 法 的 更 多 详情 ， 请 参 见 普华 永 道2017年的 报告 抓住机遇(Sizing the Prize) ， 其中涉及 到 一 种 针 对 世 界 经 济 的 可 计 算 一 般 均 衡(CGE) 模 型的使用 ， 该 模 型 将 中 国 作 为 一 个 单 独 国 家 进行 分析 。 图2 显示的各种效应需要一定时间才能在经济中 发挥作用 5 ， 因 此 我 们 将 本 文 重 点 放 在了人工智 能 在未来20 年 的 长 期 影 响 。 基 础 年 份 定 在2017 年 ， 我们的预测因此聚焦于人工智能在2037 年 的影响 。 由 于 时 间 较 为 漫 长 ， 与 经 济 周 期 相 关 的 短期就业率起伏可直接忽略 。 5 Brynjolfsson等人(2017) 指出这 类长期 滞后效应 有助于 解释为 什么尽 管过去 十 年中许多 数字技 术快速 发展 ， 但近年 来 生产率增 长仍然 很低 。 他 们指出 ， 以前的 通用技术 （如 电力 ） 出现 时对经 济产生 全面影 响前也 有类似 的 长期滞后 。 图2 ： 人工智能如何通过替代和收入效应创造 和减少工作岗位 人工智能及相关科技 更具成本效益 替代效应 人 工 智能/ 机器人 导致人类 工作岗 位减少 科技通过 降低成 本增加产 品质量 ， 提高生产 力 技术推动 新 产品的诞 生 公司 及股 东将利 润再投资 于新产 品和服务 随着收益 的 增加，更 多 公司入市 收 入 效应 公司雇佣 更多工 人 以满足额 外需求 生产力和 竞争效 应降低物 价，于 是增加了 实际收 入和消费 资 料 来源 ： 普华永 道分析PwC 7 Frey 和Osborne(2013) 在 测 试 替 代 效 应 的 开 创 性 尝 试 中 ， 考 量 了 美 国702 种 职 业 ， 并 估 算 了 每 种 职 业 可 能 被 自 动 化 的 概 率 。Frey 和Osborne 原本 对 美 国 的 人 工 智 能 就 业 取 代 率 预 估 为47% ， 在 2016 年 他们 将分 析框 架扩 展 到了 包括 中国 在内 的 发展中国家， 并 估 计 中 国 将 有 多 达77% 的 工作岗 位 面 临 被 自 动 化 的 风 险 ， 高 于 他 们 的 国 际 化 研 究 中除埃塞俄比亚之外的所有国家 。 其 他 研 究 对 潜 在 岗 位 自 动 化 率 的 估 计 较 低 ， 特别 是 2016 年由Arntz ， Gregory 和 Zierahn 使用 PIAAC 调 查 数 据 作 出 的 经 合 组 织 研 究 ， 其 关 注 点 在 工 作 任 务 而 非 职 业 ， 研 究 估 计 英 国 和 美 国 的 岗 位替代率只有10% 左右（2018 年初发布的最新经 合组织研究报告中更新为14% ） 。 我们自己的估 算 同 样 使 用 了 经 合 组 织PIAAC 的 调 查 数据 ， 分析 不 同 类 型 工 作 任 务 的 潜 在 自 动 化 率 ， 结 果 表 明 中 国现有 工作 岗位 在未 来20 年 内具有 高自 动化 风险 的 比 例 ， 可 能 在39% 左右 （ 更多 方 法 详 情 请 参 见 附件 ） 6 。 然而， 很 可 能 被 自 动 化 取 代 的 工 作 岗 位 不 一 定 会 真的被取代 ， 原 因 在 于 新 技 术 的 采 用 可 能 面 临 一 系列来自经济 、 法律、监管和 组 织 方 面 的 障 碍 。 根据我们之前的风险概率分析 7 ， 我们认为将估 计 值 缩 减 三 分 之 二 以 反 映 这 些 障 碍 是 合 理 的 ， 因 此我们 对中 国现 有就 业比 例 在接下 来20 年 内的 自 动 化 率 预 估 值 降 低 到 了26% 。 这 里 使 用 的 正 确 比 例 因 素 存 在 不 确 定 性 ， 因 此 我 们 在 第5 节的情景 分析中为估算考虑使用了一系列替代 值 。 2. 人工智能 对 中国就业的替代效应 6 该 预估基于使用经合组织PIAAC 数据库对 工作任 务组成 的详细 分析 。 7 机器人会抢走我们 的工作吗 ？(Will robots really steal our jobs? 普华永道2018 年2 月) 中有 更为详 尽的分 析 。 很 可 能 被 自 动 化 取 代 的 工 作 岗 位 不 一 定 会 真 的 被 取代。PwC 8 取代 率 因 行业 而 异 ， 图3 显 示了 未 来20 年工 业 8 、 农业 、 建 筑 业 和 服 务 业 的 预 期 自 动 化 率 （相关 估 算 值 计 算 方 法 详 情 请 参 见 附 录- 研 究 方 法 说 明 ） 。 分析表明 ， 工 作 岗 位 取 代 率 最 高 的 可 能 是 工 业 部 门 （ 即使按照 上 文 所 述 降 低 预 估 后 仍 超 过35% ） 。 预计服务业的替代效应相对较低 ， 但到2037 年 仍有超过20% 的 现 有 岗 位 被 取 代 。 任何 行业都 无 法 逃 避 自 动 化 的 影 响 ， 但 更 加 细 化 的 分 析 表 明 ， 医疗 保 健等 子行 业 在 未来20 年内被 自动 化的 水平 可能会低于10% 。 然而， 对 这 些 子 行 业 的 预 估 较 不稳定 ， 因 此 我 们 未 在 此 提 供 精 确 的 估 算 ， 本文 更倾向于关注服务行业的整体状况 。 图3 显示了到2037 年 将 被 自 动 化 的 工 作 岗 位 预 估 比例， 然 而 我 们 预 计 某 些 行 业 会 比 其 他 行 业 更 早 受到影响， 原 因 在 于 某 些 类 型 的 人 工 智 能 发 展 更 快 （ 算法交 易 已 经 出 现 ， 而 无 人 驾 驶 汽 车 则 需 要 更 长 的 时 间 才 能 在 经 济 体 中 全 面 推行） 。 我 们 在 之 前 的 一 份 报 告 9 中 提 出 了 对 经 合 组 织 国 家 潜 在 岗 位 流 失 的 时 间 预 估 ， 预 计 该 时 间 线 将 呈 典 型 的 “S 曲线 ” ， 在未来几年内影响相对较小 ， 但如 果将目光放在十年后或更远 ，影响会 更明显 。 然而， 本 文 关 注 的 是 人 工 智 能 的 长 期 影 响 ， 因此 我们将 关注 点放 在未 来20 年 ， 给替 代效 应和 收入 效 应 留 出 相 对 充 分 的 时 间 供 其 在 整 个 经 济 中 发 挥 作用。 但 我 们 也 应 该 认 识 到 ， 两 种 效 应 产 生 作 用 的 确 切 时 间 是 无 法 确 定 的 ， 正如下 文 第5 节所 列 情景分析反映的一样 。 8 此处“工业” 指 制造业、 采矿业、 能源业 和水资 源行业 。 9 人工智能会抢走我们 的工作吗 ？(Will robots really steal our jobs? 普华永道2018 年2 月) 。 资 料 来源 ： 普华 永 道基 于 经合 组 织PIAAC 的调 查数据 ，调整 后应用 于中国 的预估 结果 图3 ： 中国现有各行业岗位未来20 年内的被取代比例 工业 农业 建筑业 服务业 总计 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 预计 实际 就业 取 代率 潜在就业 取代风 险PwC 9 如上所述 ， 人 工 智 能 通 过 其对 产 品 成 本 、 质量和 类别的影响创造就业机会 ，从而提高实际收入水 平并 创 造额 外的 工作 需求 。 在普华 永道2017 年的 报告 抓住机遇 中 ， 我 们评 估 了 所 有 经 济 部 门 数千个潜在人工智能使用案 例 ， 并将这些案例与 全球可计算一般均衡(CGE) 模型相结合 ， 以评估 人工智能对国际经济总量的 整体影响 ， 以及对包 括美国 、 中国和英国在内的 主要个体经济体的影 响 。 对于中国而言 ， 我们的总体估计是到2030 年 ， 通过 应用 人 工智 能和 相 关技 术 ， 其GDP可以 提高26% （ 相比之下， 全球 平 均GDP 增 长 率估 计 在14% 左右 ） 。在本报告中， 我 们 提 出 的 中 央 估 计较为保守， 即2030 年 中 国GDP 将增长20% 。 但仍 远高 于次 高 地区 的估 计 水平 （ 即 美国 ，GDP 估计增长约15% ） 。 我 们 在 下 面 分 析 中 分 别 考 虑 了 人工智能的高影响和 低 影响 情 景 ， 以反映此类 预估的不确定性 。 本文 中 ， 我们 将 对GDP 的 预 估影 响转 化为 对就 业 的 估 计 影 响 ， 首 先 按 行 业 预 测 未 来20 年 内 中 国 产 出 增 长(GVA 10 ) ， 其次 ， 估 算 归 因 于 人 工 智 能 的GVA 增长 比 例 ， 正 如我 们 在 抓 住机 遇 报告 中估算的 那样。 我 们 在 此 假设 由 于 收 入 效 应 导 致 的岗 位 新增 预 计将 与GVA 的 预计 增 长相 同 ，因为 通过替代效应已经考虑了劳 动力节省下生产率的 提高 11 。 我 们 在 附 件 中 详 尽 阐 释 了 该 计 算 步骤 。 3. 人工智能 对 中国就业的收入效应 10 GVA 指总增加值 ，衡量各行业对整体国内 生产总 值的贡 献 ，由 某行业 的产出 价值减 去该行 业的投 入价值 得出 。 11 因为通过替代效应我们要捕 捉生产 力对劳动力投入的影响 ， 我 们 在 估 计 收 入 效 应 时 假 设 归 因 于 生 产 力 提 升 的 岗 位 增 长 潜 在 百 分 比 与 归 因 于 人工智能 的GVA 估计 百分比 增长相 同 。 这与牛津 经济学 研究院/ 美 国思科 公司关 于美国的 报告 人工智 能悖论 (The AI Paradox ，2017 年12 月) 中的一般 方法相 同 ， 尽 管他们 进一步 假 设人工智 能对就 业的收 入效应 恰好抵 消 了负面的 替代效 应 ，这 是一个 相对具 有 限制性的 “先验 ”假设 。 人 工 智 能 通 过 其 对 产 品 成 本 、 质 量 和 类 别 的 影 响 创造就业机会 。 如果我们假设2030 年20% 的GDP 增 长 将 由 人 工 智能 创 造 ， 那 么结 合 附录 中 的GVA 估算 ， 则 意味 着 人 工 智 能 的 贡 献 可 以 占 从2017 到2030 年内 中 国累计GDP （ 或GVA ）增长的38% 。 我们 假设 这 一 比 例 在 到2037 年 这 一 更 长 时 期 内 依 然 适 用 。 如上所述 ， 为 了 计 算 收 入 效 应 ， 我们假设GDP （ 或GVA ） 增 长与 岗 位新 增 之间 存 在一 对 一的 关 系 ，结果如下图4 所示 。 分析表明， 人 工 智 能 带 来 的经 济 增 长 可 能 促 成 服 务业额外的岗位新增 ， 数 量相 当 于 该 行 业 现 有 岗 位数量的50% 左右 。 人 工 智 能 对 建 筑 业 的 就 业 预 估 收 入 效 应 仅 略 低 于 服 务 业(48%) ， 在 工 业 （ 主 要是制造业 ） 中 则 为39% 。 这 与 农 业 形 成 鲜 明 对 比 ， 人 工 智 能 对 经 济 增 长 的 促 进 预 计 在 未 来20 年内仅能使农业就业人数增加约15% 。 总的来说， 受 益 最 多 的 是 那些 既 有 强 劲 潜 在 需 求 增长又极有可能从人工智能 和相关技术应用中获 益的行业。 然而， 此 等 效 应主 要 还 是 间 接 来 自 于 更广泛使用人工智能和相关 技术带来的经济规模 增长， 而非直接源于对这些 技术的投资 。 我们发 现许多评论人员忽略或淡化 了这些宏观经济的间 接效应 ， 这有助于解释为什 么他们会低估人工智 能或任何其他新技术带来的 潜在就业机会新增 。 事实上 ， 我们预计大多数新 创造的工作与人工智 能或机器人没有任何直接关 系 ， 而只是社会更富 有后对各种商品和服务的需求增加的 产物 。 图4 ： 预计未来20 年中国可能因人工智能及相关技术创造的额外就业机会 资 料 来源 ： 普华永 道 分析 新增岗位 占2017 年现有 岗位比 例 工业 农业 建筑业 服务业 总计 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 我 们 预 计 大 多 数 新 创 造 的 工 作 与 人 工 智 能 或 机 器 人 没 有 任 何 直 接 关系 ， 只是 社会 更 富 有 后 对 各 种 商 品 和 服 务 的 需 求增加的产物 。PwC 10 我 们 现 在 可 以 结 合 上 述 对 替 代 效 应 和 收 入 效 应 的 预 估 来 估 算 人 工 智 能 及 相 关 技 术 对 中 国 就 业 的 净 影响， 如图5 所 示 （ 图 中 的 实 线 为 净 影 响 ， 条形 图按行业显示估算的替代效应和收入 效应） 。 值得 强 调的 是 ， 以上 并非 对 未来20 年中国 总体 就 业 情 况 的 预 测 ： 本 文 的 聚 焦 点 是 这 一 期 间 人 工 智 能 对 就 业 的 潜 在 影 响 ， 而 非 影 响 总 体 就 业 的 其 他 诸多因素。 我们的预估表明 ， 到2037 年 ， 人工智能及相关 技 术 可 以 提 供 的 净 就 业 机 会 ， 相 当 于 中 国 现 有 就 业 岗 位 数 的12% 左右， 收 入 效 应 为38% ， 与之相 抵 消 的 替 代 效 应 为26% 。 从 绝 对 数 字 来 看 ，这意 味着净增加就业岗位为9,300 万左右 ， 通过收入 效应产生的工作岗位近3 亿 ， 但通过替代效应流 失的工作岗位为2 亿多 。 当然 ， 此类预测都存在 相 当 大 的 不 确 定 性 ， 但 我 们 后 来 的 情 景 分 析 则 显 示 ， 即使在 人 工 智 能 低 影 响 情 景 中 ， 净 影 响 仍 然 会是正值 ，因此本结论大体方向上是 无误的 。 4. 人工智能 对 中国就业的净影响 图5 ： 未来20 年人工智能对中国就业按行业划分的预估净影响 -300 300 200 100 -200 -100 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% -50% -40% -30% -20% -10% 工业 农业 建筑业 服务业 总计 就业岗位 改变（ 百万） 以2017 年 为 基准的就业 岗位改变 （% ） 取代 新增 净新增岗 位 取代 新增 净新增岗 位 资 料 来源 ： 普华永 道 分析PwC 11 人工智能给 服 务 业 带 来 的 净 影 响 最 为 乐 观 ， 估计 就 业 人 数 将 增 加 约9,700 万 （ 略高于 整 体 净 新 增 岗位， 因 此 对 其 他 行 业 的 净 效 应 略 微 为 负 ） 。 估 计农业的净流失岗位约为2,200 万 （10% ） ， 部 分抵消了 服 务 业 和 建 筑 业 的 新 增 净岗位 ， 而 对 工 业 的 预 估 净 影 响 接 近 于 零 。 因此， 虽然我们 的中 央估计值显示 人 工 智 能 对 中 国 就 业 的 总 体 净 影 响 可能是正值 ， 但 并 非 对 所 有 行 业 来 说 都 是 如 此 。 更多行业结果详情列示于表2 。 我们在下 文 依 次 对 四 个 行 业 的 预 估 结 果 进 行 进 一 步讨论。 服务业 目 前 我 们 预 计 人 工 智 能 对 服 务 产 生 的 影 响 将 最 为 积极， 据估计 ， 由 于 人 工 智 能 和 相 关 技 术 对 经 济 的影响 ，未来20 年 ， 服务 业 就业人 数可 能会 增加 近1 亿 ， 即29% 。 在某种程度上 ， 这反映了一个 事实， 即 许 多 服 务 型 岗 位 涉 及 高 水 平 的 人 际 交 往 技能， 需要 “ 人性化 ” ， 人 工 智 能 系 统 或 机 器 人 无法轻易取代。 话虽如此， 随着诸如Robo Chef （ 目前正 接 受 训 练 以 进 行 中 国 传 统 烹 饪 的 产品 ） 等创新 产品 的兴 起 ， 未来20 年，我 们可 能会 改变 对 自 认 为 需 要 人 性 化 的 工 作 的 看法 （ 经 济 学 人 ，2018 年7 月 ）。 然而 ， 由 于 中 国 的 增 长 模 式 由 出 口 和 工 业 拉 动 转 向由消费 和 服 务 驱 动 ， 因 此 人 工 智 能 对 服 务 业 就 业 的 巨 大 正 面 净 影 响 更 多 源 于 该 行 业 的 预 期 高 增 长 ， 而 非 自 动 化 程 度 低 。 但 这 一 情 况 并 非 适 用 于 服 务 业 所 有 板 块 ， 譬 如 许 多 行 政 工 作 特 别 容 易 被 机 器 程 序 自 动 化 等 人 工 智 能 和 相 关 技 术 取 代 。 从 长远来看 ， 尽 管 我 们 预 计 无 人 驾 驶 直到预测 期末 （即21 世纪30 年代 ） 才可 能 在中 国经 济中 得 到大 规模推广 ， 但 这一旦成真 ， 交 通 运 输 业 的 某 些 工 作就会随之被取代 。 另一方面 ， 随 着 中 国 共 产 党 第19 次全国代表大会 提及的“ 将 创 新 重 点 放 在 改 善 人 民 生 活 水 平 上 ” （ 新华社 ，2017 ） ， 预计未来20 年 ， 健 康 产 业 等 重 点 关 注 人 民 生 活 质 量 提 升 的 板 块 会 迎 来 大 规 模扩张。 预 计 其 他 新 增 岗 位 将 出 现 在 电 子 商 务 和 专业性、 技 术 性 和 科 学 化 服 务 等 板 块 。 这些 子行 业 在 利 用 人 工 智 能 提 高 生 产 率 方 面 具 有 相 当 大 的 空间 ， 更为 强 劲 的 经 济 增 长 也 将 在 不 同 程 度 上 推 动 此 类 服 务 的 需 求 ， 从 而 促 进 这 些 子 行 业 的 岗 位 新增 。 取代岗位 新增岗位 净影响 (%) （百万） (%) （百万） (%) （百万） 服务业 -21% -72 50% 169 29% 97 建筑业 -25% -15 48% 29 23% 14 工业 -36% -59 39% 63 3% 4 农业 -27% -57 16% 35 -10% -22 总计 -26% -204 38% 297 12% 93 表2 ： 按行业预计由 人工智能及相关技术取代/ 新增的中国岗位 （2017-2037 ） 服 务 业 和 建 筑 业 的 大 量 净 岗 位 新 增 将 被 预 计 的 农 业净岗位流失 抵消 。 资 料 来源 ： 普华永 道分析 （百分 比是指 以2017 年 为基准 年的就 业情况 变化 ）PwC 12 建筑业 据估计 ， 受 人 工 智 能 和 技 术 进 步 所 带 来 的 经 济 增 长的影响 ， 未来20 年 建 筑 业 的 就 业 人 数 将 增 加 23% 。 拉 动 预 期 建 筑 业 岗 位 大 幅 增 长 的 主 要 因 素 是 城市移民 ， 根 据 联 合 国 对 中 国 的 最 新 预测 （ 联 合国，2018 年 ） ， 预计到2050 年 ， 约有2.5 亿新 移 民 将 迁 往 城 市 ， 尤 其 是 迁 往 以 北 京 和 上 海 等 超 大 城 市 为 中 心 的 卫 星 城 市 群 。 新 移 民 的 到 来 将 创 造 数 百 万 建 筑 工 作 岗 位 需 求 ， 许 多 工 作 将 启 用 人 工智能 ， 特 别 是 新 城 市 的 设 计 考 虑 遵 从 “ 智能 ” 原则的情况下 。 因此， 建 筑 行 业 的 新 工 作 岗 位 将 不再是过去的 “ 搬砖” ， 因 为 技 术 会 让 此 类 材 料 变得多余， 而 重 复 性 和 承 重 性 工 作 都 会 朝 着 机 械 化和自动化的方向前进 。 工业 我 们 估 计 工 业 领 域 的 岗 位 会 有 略 微 的 净 增 长 （3% ） ， 正如下文情景分析中所强调的 ， 与此 类长期 就 业 预 测 的 不 确 定 性 相 比 较 ， 此 等 增 长 微 不足道 。 虽然 人 工 智 能 和 相 关 科 技 对 就 业 影 响 相 对中性 ， 但 其 对 需 求 岗 位 本 质 却 有巨大影响 。 中 国如今已经是 全 球 最 大 的 工 业 机 器 人 买 家 ， 购买 量占据2016 年 全 球 机 器 人 销售 量 的30% （ 国际 机 器 人 联 盟 ，International Federation of Robots ， 2017 ） 。 随 着 机 器 人 的 准 确 性 和 适 应 性 变 得 越 来 越 强 ， 能 够 胜 任 更 多 以 前 由 人 类 执 行 的 任 务 ， 这 一 情况预计 将 继续。 此外， 随 着 中 国 自 主 创 新 能 力 的 提 升 ， 其 对 机 器 人 、 无 人 机 和 自 动 驾 驶 汽 车 等 制 造 技 术 的 需 求 也 将不断增长 。 因此， 中 国 的 工 业 的 就 业 岗 位 可 能 会从低价值 劳 动 密 集 型 转向高价值型， 包 括 制 造 供 出 口 的 人 工 智 能 设 备 及 满 足 内 需 的 人 工 智 能 设备。 农业 我 们 的 预 测 表 明 ， 农 业 将 是