2018年G20国家数字经济发展研究报告.pdf

G20国家 数字 经济 发展 研究报告 （ 2018 年） 中国信息通信研究院 2018年 12月版权声明 本 研究报告 版权属于 中国信息通信研究院 ，并受法律保护 。 转载、摘编或利用其它方式使用 本 研究报告 文字或者观点的，应 注明 “ 来源： 中国信息通信研究院” 。违反上述声明者，本 院 将追究其相关法律责任。 前 言 当今世界，数字 技术创新日新月异，数字化、网络化、智能化深入发展，在推动经济社会发展、促进国家治理体系和治理能力现代化、满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着越来越重要的作用 。 二十国集团 （以下简称 G20） 聚集了世界主要经济体，影响和作用举足轻重，也身处应对风险挑战、开拓增长空间的最前沿。 G20 国家发展数字经济对于提升经济增长动力、扩大需求空间、提振国际贸易和投资水平具有重大意义。 G20 国家 数字经济持续保持快速发展态势，并呈现出新的发展特点 。 规模不断扩大， G20 国家 数字经济总量由 2016 年的 24.09 万亿增加到 2017 年的 26.17 万亿 ，增长率高达 8.64%，继续呈现快速扩张的发展势头。 结构不断优化 ， G20 国家 产业数字化占比由 2016 年的 84.18%提高到 2017 年的 84.47%，数字经济正逐步向 ICT 产业与传统产业深度融合发展的方向迈进。 行业 渗透分化， G20 国家农 业、工业与服务业的数字经济 占比 较 2016 年分别提高 0.41、 0.79 和 1.21个百分点 ，行业间的渗透差距进一步拉大。 发展梯队显著 ， G20 国家数字经济 发展 呈现三梯队，美国实力遥遥领先，中国、 日本、德国、英国 、 法国 、 韩国跟随其后 ， 印度、 巴西 、加拿大、意大利、墨西哥 、俄罗斯、澳大利亚 、 印度尼西亚 与南非处于第三梯队 。 各国不断强化数字经济战略部署。 美国聚焦前沿技术重点突破，把握制造业产业链高附加值环节，利用数字技术推动制造业革命、激发传统工业的新活力。欧盟通过构建全方位数据法律规则，推动数字化单一市场的建立，充分发挥数据资源禀赋优势，保障数字经济规范发展。日韩等国立足信息通信产业优势，重点推动数字产业化发展。中国着力提高数字技术创新能力，加速推进数字产业化与产业数字化，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，充分发挥大市场优势，释放数字经济发展新动能。 G20 国家应 充分发挥比较优势，共同优化全球经济资源配置，完善全球产业布局，培育普惠各方的全球大市场， 加快推动数字产业化，不断催生新产业新业态新模式；推动产业数字化，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用；推动治理数字化，让大众在数字经 济的发展中获得更多的幸福感、安全感 ；强化国际合作，推动全球共享数字经济发展成果 。 目 录 一、 G20 国家数字经济发展情况 . 1 （一） G20 国家数字经济总体发展态势 . 1 （二） G20 国家数字经济构成不断优化 . 4 （三） G20 国家数字 经济行业渗透呈现差异 . 9 （四）中国数字经济产业渗透特征 . 11 1.服务业领域数字经济渗透特征 . 12 2.工业领域数字经济渗透特征 . 12 3.农业领域数字经济发展相对滞后 . 13 （五） G20 国家数字经济地区发展特征 . 13 二、 G20 国家数字经济推进举措 . 15 （一） G20 国家加快数字经济战略布局 . 15 （二）主要国家推进举措 . 16 1.美国 . 16 2.欧盟 . 19 3.英国 . 21 4.日本 . 24 5.德国 . 26 （三）中国加强数字经济部署 . 28 1.高度重视数字经济发展 . 28 2.加快数字经济相关政策出台 . 29 3.各地积极出台数字经济发展规划 . 30 三、加快推动数字经济发展 . 31 （一）夯实数字产业化基础 . 32 （二）推进产业数字化转型 . 33 （三）提升治理数字化水平 . 34 （四）强化数字经济互利合作 . 34 附件一：二十国集团数字经济发展与合作倡议 . 36 附件二：二十国集团数字经济部长宣言 . 46 图表 目录 图 1 2016-2017 年 G20 数字经济规模 . 2 图 2 2017 年 G20 国家数字经济规模增速 . 3 图 3 2016-2017 年 G20 数字经济 GDP 占比 . 4 图 4 2016-2017 年 G20 国家数字经济规模与结构变化 . 5 图 5 2016-2017 年 G20 国家数字产业化部分规模 . 6 图 6 2016-2017 年 G20 国家数字产业化部分增速 . 7 图 7 2016-2017 年 G20 国家产业数字化规模及 GDP 占比 . 8 图 8 2016-2017 年 G20 国家产业数字化占数字经济比重 . 9 图 9 2017 年 G20 国家数字经济行业渗透率 . 9 图 10 2016-2017 年 G20 国家数字经济行业渗透率变化 . 10 图 11 G20 国家数字经济行业渗透情况比较 . 11 图 12 G20 国家数字经济呈三级梯队 . 14 图 13 各地区数字经济特色鲜明 . 15 图 14 G20 国家数字经济战略 . 16 表 1 部分省市数字经济相关政策 . 31 中国信息通信研究院 G20 国家数字经济发展研究报告（ 2018 年） 1 一、 G20 国家数字经济发展情况 （一） G20 国家 数字经济 总体发展态势 G20 国家数字经济总 规模 不断 扩大 。 与 2016 年相比 ， G20 国家数字经济总量持续扩大，由 2016 年的 24.09 万亿 美元 增加到 2017年的 26.17 万亿 美元 ，增长率高达 8.64%， 同比增长 0.88 个百分点 ，继续呈现快速扩张的发展势头。数字经济引领经济增长的效用日趋突显， 2017 年 G20 国家数字经济规模增速高于 GDP 增速约 2.12 个百分点 ，在各国经济中的引领地位不断加强。 各国 数字经济 持续增长 。 2017 年 ， G20 国家 数字经济规模均呈现不同程度增长 ，超过 37%的国家数字经济规模已超 1 万亿美元 。美国 数字 经济 总量蝉联首位 ，总量 高 达 11.50 万亿美元 。 中国数字经济规模 居第 2 位 ， 总量达 4.02 万亿美元 。 日本、德国 数字经济 规模均突破 2 万亿美元 。 英国 、 法国 、 韩国分 别 位居第 5 至 7 位 ， 数字经济规模分别为 1.68 万亿美元 、 1.04 万亿美元和 6915 亿美元 。 印度、 巴西 、加拿大、意大利、墨西哥 、 俄罗斯、澳大利亚 、 印度尼西亚 与南非 数字经济规模均未突破 5000 亿美元 。南非数字经济发展最为 滞后， 2017 年 数字经济规模仅为 577 亿美元。 G20 国家数字经济发展研究报告（ 2018 年） 中国信息通信研究院 2 （单位：亿美元） 图 1 2016-2017 年 G20 数字经济规模 发达 国家 增速 明显 低 于 发展中 国家 。 2016-2017 年 ， G20 国家中发达国家的数字经济平均增速约为 8.47%， 而 发展中 国家平均增速则高达 16.83%1， 高于发达国家 8.36 个百分点 。 导致 发达国家 增速相对较低的原因，一方面 可能 源于 发达国家传统经济发展 相对成熟，应用 数字技术 的转换成本较高 ； 另一方面 可能 源于发达国家数字经济规模基数显著高于 发展中 国家，导致增速相对较慢。相比之下，1 本报告 综合世界银行、国际货币基金组织、联合国开发计划署、美国中央情报局等机构的划分标准，将本报告中 G20 国家划分为 发达国家与发展中国家。发达国家包括：澳大利亚、意大利、加拿大、韩国、法国、英国、德国、日本、美国；发展中国家包括：南非、印度尼西亚、俄罗斯、墨西哥、巴西、印度、中国。 中国信息通信研究院 G20 国家数字经济发展研究报告（ 2018 年） 3 发展中 国家数字经济规模均呈现 10%以上的增长 ，俄罗斯增速更是高达 24.95%， 发展势头极为强劲 。 图 2 2017 年 G20 国家 数字经济规模增速 数字经济 GDP 占比 持续 提升。 总体来看， 2017 年 各国数字经济占 GDP 比重 均呈现上涨态势，拉动 GDP 增长作用显著 。其中， 数字经济占 GDP 比重 最高的国家依次为德国、英国、美国，分别达 61.36%、60.29%、 59.28%，数字经济 对于经济发展的拉动作用大幅领先于其他国家 。 日本 、 韩国 、法国、中国 、 墨西哥 、 加拿大 、 巴西的 数字经济 GDP 占比 均 超过 20%， 名列第 4 至 10 位 。意大利、印度、俄罗斯、澳大利亚、南非、印度尼西亚数字经济 占 GDP 比重 介于 10%至20%之间。 其中，中国 数字经济 GDP 占比 增长幅度最大，达 2.51 个G20 国家数字经济发展研究报告（ 2018 年） 中国信息通信研究院 4 百分点。 图 3 2016-2017 年 G20 数字经济 GDP 占比 （二） G20 国家 数字 经济 构成不断优化 数字经济是以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技术创新为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高传统产业数字化、智能化水平，加速重构经济发展与政府治理模式的一系列 经济活动 。数字经济包括两大部分： 一是数字 产业化 ， 即 信息通信产业，具体 包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术 服务业、互联网行业 等； 二是产业数字化 ， 即传统产业由于应用数字技术所带来的生产数量和生产效率提升，其新增产出构成数字经济的重要组成部分。 G20 国家数字经济总体结构不断优化 。 G20 国家 数字经济结构中产业数字化部分的比重由 2016年的 84.18%提高到 2017年的 84.47%，数字 产业化部分比重相应降低 。 反映了 全球数字经济正逐步向 ICT