资源描述
- 目 录 第一部分 调查介绍 . 1 一研究背景 . 1 二研究内容 . 1 （一）直销银行 . 1 （二）区块链 . 1 （三）银行创新 . 2 三调查总体及调查方法 . 2 四调研执行时间及样本量 . 2 （一）调研执行时间 . 2 （二）调研执行样本 . 2 五报告术语界定 . 3 第二部分 直销银行 . 4 一直销银行发展现状及趋势 . 4 （一）直销银行概况 . 4 （二）直销银行机遇与挑战 . 5 （三）直销银行总体定位 . 6 （四）直销银行获客能力 . 7 （五）直销银行用户体验 . 8 （六）直销银行运营机制 . 9 （七）直销银行技术赋能 . 10 （八）直销银行发展趋势 . 11 二直销银行用户调研 . 11 （一）用户使用情况 . 12 （二）用户使用动机 . 17 （三）用户认知情况 . 19 （四）用户营销激励 . 21 三直销银行测评结果 . 21 （一）测评对象 . 21 （二）测评维度 . 22 （三）测评总体情况 . 23 （四）产品功能 . 24 （五）安全性能 . 24 （六） App 功能和设计 . 25 第三部分 银行创新研究 . 26 一银行创新的整体特征 . 26 二业务创新 . 27 （一）国内业务创新案例 . 27 （二）国外业务创新案例 . 30 三服务创新 . 31 （一）国内服务创新案例 . 31 （二）国外服务创新案例 . 33 四渠道创新 . 35 （一）国内渠道创新案例 . 35 （二）国外渠道创新案例 . 38 五内部组织架构创新 . 39 （一）国内组织架构创新案例 . 40 （二）国外组织架构创新案例 . 44 六银行创新发展趋势 . 46 （一）科技技术是银行未来的核心竞争力 . 46 （二）多渠道联动布局成为客户服务的主流 . 47 第四部分 区块链研究 . 48 一区块链技术定义与背景 . 48 （一）区块链定义 . 48 （二）区块链产生背景及发展路径 . 48 （三）核心技术及特征 . 51 （四）相关产业发展现状 . 54 （五）核心企业发展情况 . 58 （六）政策导向及指引 . 67 二区块链银行业务解决方案 . 70 （一）智能合约 . 70 （二）供应链金融 . 71 （三）数字存证 . 72 （四）资产托管 . 73 （五）跨境支付 . 74 （六）数字货币 . 75 三标杆银行区块链应用案例 . 77 我国国有银行 . 77 民生银行 . 78 中信银行 . 79 中国邮政储蓄银行 . 80 澳新、西太平洋银行 . 81 （六）荷兰合作银行（ Rabobank） . 81 （七）其他国外银行和机构 . 83 四区块链对银行业的核心影响 . 84 （一）成为银行业的基础设施和底层技术 . 84 （二）改变银行业的组织架构和服务模式 . 84 （三）推动开放可信的共享金融体系的建立 . 84 1 / 84 第 一 部分 调查介绍 一 研究背景 2005年，中国金融认证中心（简称 CFCA）联合十四家全国性商业银行发 起了 “2005CFCA 网上银行调查 ” ，这是中国首次针对个人和企业用户直销银行使用行为及态度所做的大规模调查。至今，该项调查已经连续举办了 14年，参与调查的成员行增加到 80余家，调查范围也逐步扩大为电子银行调查。 CFCA每年发布的 “ 中国电子银行调查报告 ” 系列报告，已成为目前国内针对电子银行最权威的调查报告之一。 二 研究内容 直销银行：直销银行 App、网页版直销银行、电子银行下属直销银行，针对成员银行的业务发展情况、业务覆盖范围、 App功能设计和安全性进行测评调研。 对区块链技术发展现状、政策规范、技术应用领域的研究进行梳理，并对区块链在国内外各家银行的应用案例进行 收集 ，根据区块链技术在现有的银行体系下的应用实例为未来的发展趋势做出预测。 对各家银行 的 创新模式进行收集，对银行各个业务模式、服务模式、渠道、组织架构的创新模式进行收集梳理，对未来银 行 在金融科技、渠道互通等方面进行趋势判断。 （一） 直销银行 直销银行发展现状 直销银行用户情况 直销银行测评结果分析 （二） 区块链 区块链技术发展背景 区块链银行业务解决方案 标杆银行区块链应用案例 区块链银行应用趋势判断 2 / 84 （三） 银行创新 银行典型业务模式创新案例研究 银行典型服务模式创新案例研究 银行典型渠道创新案例研究 银行典型组织架构创新案例研究 银行创新趋势判断 三调查总体及调查方法 调查总体定义： 个人直销银行用户年龄限制在 18周岁以上；参与测评的银行为开通直销银行业务的 CFCA成员银行。 问卷调研： 个人用户对直销银行的看法采用问卷调研的方式收集，通过艾瑞自有用户调研平台 iClick进行投放与回收 。本次个人用户调研主要从直销银行用户对开通渠道、营销方式、使用频次、安全性、便利性、以及其优势与劣势等维度进行问卷调查。 专家访谈： 针对区块链技术在国内外的发展现状、应用趋势与阻碍、银行应用方向等问题进行专家访谈，获取银行 在区块链领域 应用 趋势 的一手信息。 四调研执行时间及样本量 （一） 调研执行时间 在线样组调查： 2018年 8月 1日 -8月 31日 直销银行测评填报： 2018年 8月 1日 -8月 31日 （二） 调研执行样本 参与评测银行数量： 40家 调研问卷有效样本数量： 1554个 3 / 84 用户调研有效样本地区分布 区域 直销银行用户样本量 所占比重 华北 239 15.38% 东北 70 4.51% 华东 666 42.86% 华中 109 7.02% 华南 320 20.59% 西南 92 5.91% 西北 58 3.73% 总计 1554 100% 五报告术语界定 直销银行： 直销银行是指不设 实体 业务网点，通过网上银行、电话银行、 ATM、电子邮件、移动终端等远程实现业务中心与终端客户直接进行业务往来的银行。 城市级别划分： 一线城市包括北京、上海、广州和深圳四个城市；二线城市指除一线城市外的省会城市、直辖市和计划单列市；三线城市指地级市。 4 / 84 第二部分 直销银行 一 直销银行发展现状及趋势 （一） 直销银行 概况 1. 直销银行总数 直销银行起源于 20 世纪 90 年代末，经过 20 多 年的发展现今已经进入成熟阶段。直销银行是 不以线下柜台为基础，打破时间、地域覆盖范围、传统物理网点等限制，主要通过互联网、移动终端和电子渠道为客户提供金融产品和服务的一种新型银行经营模式，具有人员精、成本小的显著特点。 根据公开资料不完全统计，截止至 2018 年 11 月， 我国直销银行共 117 家，相较于去年新增3 家。其中城市商业直销银行是主力军，共 73 家；农村 /农信社直销银行 30 家；全国性股份制银行有 11 家；其他直销银行（包括国有商业银行 、 民营银行旗下直销银行）有 3 家。 2. 直销银行组织形式 在本次测评中，仅有 17.5%的直销银行采用独立事业部运作模式，属于一、二级部管理的直销银行占比为 45%，结果与去年接近。在独立事业部模式下，直销银行独立开展业务， 有 更大的自主 权和人员、资源配置优势，使得直销银行 更 容易在客户、产品、渠道等方面培养自身独特的发展模式，形成独立的品牌文化；其扁平化的组织结构有助于减少层层审批所导致的产品迭代滞后、上线速度慢等问题，利于营造快速决策的运营氛围。
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