2018Q3亚洲快速消费品市场洞察报告.pptx

,亚洲快速消费品市场洞察报告,年Q3,东北亚,西亚,东南亚,快速消费品,中国大陆5.1,中国台湾4.7,韩国3.5,印度(城市)3.8,沙乌地阿拉伯-4.8,印度尼西亚1.9,马来西亚0.6,泰国0.2,菲律宾6.9,越南(城市)3.0,越南(乡村)5.0,食品,3.9,7.1,6.1,2.3,-7.7,2.3,2.6,0.2,6.0,1.6,2.0,饮料,2.2,8.0,10.8,4.7,-2.0,5.3,-1.1,-1.7,1.7,7.7,6.3,乳制品,3.3,10.0,-6.4,12.6,-2.8,-3.4,-2.4,-8.0,9.7,-2.6,4.3,家庭清洁,4.9,-0.1,-1.1,6.5,-5.6,2.3,1.8,9.0,7.2,5.2,3.9,个人护理,10.3,-0.9,2.7,5.6,-9.1,1.9,-0.8,3.1,11.4,8.6,12.4,亚洲重点摘要,增长率 -0.5%,-0.5% 5%,快速消费品销售金额增长率,年第三季回推一年与去年同期相比,快速消费品,食品,饮料,乳制品,家庭清洁,个人护理,2017年第三季回推一年与去年同期相比,2018年第三季回推一年与去年同期相比,亚洲快速消费品市场,快速消费品销售金额增长率,快速消费品,食品,饮料,乳制品,家庭清洁,个人护理,年第三季回推一年与去年同期相比,年第三季回推一年与去年同期相比,亚洲快速消费品市场东北亚西亚东南亚,快速消费品销售金额增长率%,年第三季回推一年與去年同期相比,年第三季回推一年與去年同期相比,整体快速消费品市场： 亚洲整体前景乐观；家庭为平衡支出寻求更物有所值的商品，影响衰退,快速消费品销售金额增长率%,韩国菲律宾,亚洲印度尼西亚,中国大陆马来西亚,中国台湾泰国,印度越南城市,沙特阿拉伯越南乡村,食品类： 韩国和菲律宾的冷冻食品表现强劲,年第三季回推一年與去年同期相比,年第三季回推一年與去年同期相比,快速消费品销售金额增长率%,韩国菲律宾,亚洲印度尼西亚,中国大陆马来西亚,中国台湾泰国,印度越南城市,沙特阿拉伯越南乡村,年第三季回推一年與去年同期相比,年第三季回推一年與去年同期相比,饮料类： 韩国由软性饮料及咖啡类带动市场显著增长,快速消费品销售金额增长率%,韩国菲律宾,亚洲印度尼西亚,中国大陆马来西亚,中国台湾泰国,印度越南城市,沙特阿拉伯越南乡村,乳制品类：印度消费趋势持续发展； 菲律宾则由奶粉为主要动能,年第三季回推一年與去年同期相比,年第三季回推一年與去年同期相比,快速消费品销售金额增长率%,韩国菲律宾,亚洲印度尼西亚,中国大陆马来西亚,中国台湾泰国,印度越南城市,沙特阿拉伯越南乡村,年第三季回推一年與去年同期相比,年第三季回推一年與去年同期相比,家用品类： 整体发展看好； 洗衣产品带动菲律宾市场增长,快速消费品销售金额增长率%,韩国菲律宾,亚洲印度尼西亚,中国大陆马来西亚,中国台湾泰国,印度越南城市,沙特阿拉伯越南乡村,年第三季回推一年與去年同期相比,年第三季回推一年與去年同期相比,个人用品类： 消费者越趋重视外在形象，因此除了主要个人用品外，保养品及化妆品类也在增长,快速消费品销售金额增长率%,韩国菲律宾,亚洲印度尼西亚,中国大陆马来西亚,中国台湾泰国,印度越南城市,沙特阿拉伯越南乡村,MAT Q3 2018 | 亚洲重点摘要,中国大陆#加速增长中国的GDP在2018年第三季增长了6.5。本季快速消费品较去年同期加速增长，销售额增长来到5.1。#重视外在重视形象的意识不断提高，让染发剂业绩增长两成# “E”领旋风电商出现自今年初以来最强劲的业绩增长，归功于不断增加的网购买者与在节庆档期更胜以往的表现。,韩国#熟龄当道独居熟龄族群(40-50岁)的增加，成为带动网购小包装产品的主要消费者。#咖啡激战即饮咖啡市场增长急遽，饮料业为扩大产品线推出即饮咖啡新品。非连锁咖啡店也顺应潮流跟风。#药妆开打大型化妆品公司如太平洋爱茉莉、LG生活健康等正积极拓展美妆精品店，也因此提升市场普及率，同时Sephora更宣布进军南韩美妆市场，曾为药妆市场动能的Olive Young正面临一场激战。,中国台湾#食比用强整体经济稳定，相较非食品类仅贡献整体快速消费品市场0.4%，食品类则有5%的增长。#健康创新鲜乳及优格持续增长，零食类不断推陈出新，点燃消费者需求。#电商正夯不仅在快速消费品市场的持续增长，电商表现已超越超市，成为第三大渠道。虾皮不断吸引年轻买者，而富邦 Momo 则稳固熟龄族群。,MAT Q3 2018 | 亚洲重点摘要,印度#女性卫生GDP增长与政府努力推广女性卫生观念如提倡使用卫生棉，有助于提升该品类的能见度。#个人&家用个人用品与家用品成为城市地区快速消费品市场的主要驱动力。#渠道增长传统杂货店(kirana) 以外的渠道在购买频率及每次花费上皆有提升。,印度尼西亚#渴望创意尽管整体经济指标看好 ，增长却成为一个更大的挑战。因为消费者行为的变化越来越快，因此品牌需要更具创意。#体验至上升级购物体验是刺激消费者的新方式。他们不仅仅是为了拥有或消费、而是因为满意的购物体验买单。#饮料大势饮品类强势增长，主要由即饮咖啡及瓶装水带动,沙特阿拉伯#出走vs自由每年对于外籍人士征税增加，导致他们纷纷走人。此外，政府解禁女性驾驶，让她们获得行动自如的权利。#平衡支出民众寻求更经济实惠的商品，减少购物频率、购买选择倾向必要而非想要。#衰退放缓现代贸易等主要渠道正在失去市场，另一方面，人们更常去批发商采买而提升其重要性。随着衰退速度放缓，市场出现提早复苏的迹象,MAT Q3 2018 | 亚洲重点摘要,菲律宾#双料增长2018年第三季通膨仍高，到9月达到6.7，但仍观察到快速消费品市场销额与销量双双增长#遇水则发饮品业绩持平，销量增长强势，主要由水相关的产品带动。速溶咖啡表现稳定，速溶果汁则衰退#乳品称王乳制品是唯一在销额与销量上皆有强劲增长的品类，由奶粉、优格饮及发酵乳带动,泰国#挑战依旧在快速消费品上的每次购买金额增加，导致消费频率下降，因此更难吸引到消费者上门#独钟乳饮乳饮品外的其他品类持续衰退中#小店出头福利卡策略奏效，提升杂货店每次购买金额。另一方面，当地小型零售店也吸引到更多新买者,马来西亚#选情过后声势过高的消费者满意度从先前的133跌至108，也说明选举后为何在快速消费品支出上没有观察到显著的增长#饮品冲击饮品类持续受到影响，因为国人重新定义家庭采买的优先级及必要性#网购消费对在线购物的接受度越来越高，网购渠道持续不断增长。有14%的马来西亚人现会透过网购快速消费品,越南#经济稳定经济强健增长，经济指标乐观#便利至上提供便利性的品类持续让消费者买单#快速方便方便的迷你小店与网购渠道急速吸引新买者,中国大陆,超市,便利商店,大卖场,杂货店,单位发送/礼品,电商,其他,MAT Q318 v Q317,Q3 18,Q1317,Q3 16,年度推移整体家户低收入中收入高收入,超级市场便利商店,大卖场,杂货店单位发送 礼品电商,其他,前5名家户消费增长最迅速的品类 Q318 vs. 去年同期,渠道重要性 金额占比%,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,每人每次花费,购买人次,销额豆浆蚝油染发剂香氛剂彩妆品,销量豆浆蚝油营养保健品湿纸巾染发剂,普及率豆浆蚝油营养保健品香水香氛剂,增长率 -0.5%,-0.5% 5%,大卖场,超级市场,便利商店,药局,直销,军公教/全联 网络,其他,大卖场超级市场,便利商店,药局直销,军公教全联,网络,中国台湾,MAT Q318 v Q317,Q3 18,Q3 17,Q3 16,年度推移整体家户低收入中收入高收入,前5名家户消费增长最迅速的品类 Q318 vs. 去年同期,渠道重要性 金额占比%,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,每人每次花费,购买人次,销额胶囊咖啡瓶装水冷冻食品鲜奶早餐谷物,销量即食早餐谷物瓶装水鸡精染发剂唇膏,普及率即食早餐谷物胶囊咖啡身体乳液鸡精瓶装水,增长率 -0.5%,-0.5% 5%,其他：礼品与样品，杂货和供应，百货公司，公司订单,韩国,MAT Q318 v Q317,Q3 18,Q3 17,Q3 16,年度推移整体家户低收入中收入中高收入高收入,大卖场,超级市场,其他现代零售商,传统商店,网络,非实体商店,大卖场超级市场,其他现代零售商,传统商店网络非实体商店,前5名家户消费增长最迅速的品类 Q318 vs. 去年同期,渠道重要性 金额占比%,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,每人每次花费,购买人次,销额调理包冷冻食品咖啡粉底染发剂,销量调理包粉底咖啡冷冻食品护发产品,普及率调理包冷冻食品咖啡瓶装水粉底,增长率 -0.5%,-0.5% 5%,印度,Q3 18,Q3 17,Q3 16,超级市场传统杂货店,药局网络,其他,年度推移整体家户高收入中收入低收入,MAT Q318 v Q317,前5名家户消费增长最迅速的品类 Q318 vs. 去年同期,渠道重要性 金额占比%,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,每人每次花费,购买人次,销额卫生棉印度香米刷胡刀酱料西红柿酱漂白剂,销量酱料西红柿酱卫生棉印度香米浴厕清洁剂面条,普及率卫生棉咖啡印度香米浴厕清洁剂酱料西红柿酱,增长率 -0.5%,-0.5% 5%,超级市场,传统杂货店,药局,网络,其他,沙特阿拉伯,MAT Q318 v Q317,Q3 18,Q3 17,Q3 16,现代零售商传统商店,药局批发商,其他,年度推移整体家户高收入中收入低收入,现代零售商,传统市场,药局,批发商,其他,前5名家户消费增长最迅速的品类 Q318 vs. 去年同期,渠道重要性 金额占比%,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,每人每次花费,购买人次,销额浓缩洗衣粉浓缩洗衣精瓶装水碳酸饮甜点组合,销量家用纸巾甜点组合淡奶保久乳浓缩洗衣粉,普及率浓缩洗衣精甜点组合淡奶浓缩洗衣粉,增长率 -0.5%,-0.5% 5%,印度尼西亚,MAT Q3 18 v Q3 17,Q3 18,Q3 17,Q3 16,年度推移整体家户低收入中收入高收入,大卖场超市,迷你超市,其他现代零售商 传统市场,其他,大卖场超级市场,迷你超市,传统市场,前5名家户消费增长最迅速的品类 Q318 vs. 去年同期,渠道重要性 金额占比%,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,每人每次花费,购买人次,销额唇彩脸部彩妆品即饮咖啡瓶装水发酵乳,销量唇彩即饮咖啡面纸发酵乳沐浴乳,普及率唇彩谷物燕麦棒即饮咖啡家庭奶粉沐浴乳,增长率 -0.5%,-0.5% 5%,大卖场超级市场,一般零售店,药房药妆店网络,其他,马来西亚,MAT Q318 v Q317,Q3 18,Q3 17,Q3 16,年度推移整体家户低收入中收入高收入,大卖场,超级市场,一般零售商,药房/药妆店,网络,其他,前5名家户消费增长最迅速的品类 Q318 vs. 去年同期,渠道重要性 金额占比%,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,每人每次花费,购买人次,销额成人奶粉椰奶奶油味精优格,销量味精成人奶粉高汤优格巧克力,普及率意大利面脸部保湿产品液体洗衣精优格成人奶粉,增长率 -0.5%,-0.5% 5%,泰国,Q3 18,Q3 17,Q3 16,年度推移整体家户低收入中收入高收入,量販店超級市場,便利商店,杂货店药妆店直销其他,大卖场,超级市场,便利商店,杂货店,药妆店,直销,其他,MAT Q118 v Q117,前5名家户消费增长最迅速的品类 Q318 vs. 去年同期,渠道重要性 金额占比%,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,每人每次花费,购买人次,销额洗碗精洗衣精即饮麦芽饮品衣物柔软精漱口水,销量速溶冲泡麦芽饮品即饮麦芽饮品乳液漱口水家用清洁品,普及率炼乳瓶装水牙刷速溶咖啡家用清洁品,增长率 -0.5%,-0.5% 5%,菲律宾,年度推移整体家户低收入中低收入中高收入,传统杂货店大卖场超市杂货店药房直销,便利商店,其他,MAT Q318 v Q317,传统杂货店,大卖场/超市,杂货店,药局,直销,便利商店,其他,Traditional trade: Sari-sari stores, market stalls,前5名家户消费增长最迅速的品类 Q318 vs. 去年同期,渠道重要性 金额占比%,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,每人每次花费,购买人次,销额婴儿湿纸巾半加工肉品优格饮牙刷午餐肉,销量菜瓜布洗碗精半加工肉品婴儿湿纸巾优格饮,普及率婴儿湿纸巾蚝油菜瓜布优格饮洗碗精,增长率 -0.5%,-0.5% 5%,迷你小店,57%,9%大卖场超市,14%8%,4%,7%Q3 18,Q3 16,越南,城市,年度推移整体家户低收入中低收入中高收入年度推移,街边店,传统市场,特色小店,大卖场超市 迷你小店,其他,MAT Q318 v Q317街边店传统市场特色小店,前5名家户消费增长最迅速的品类 Q318 vs. 去年同期,渠道重要性 金额占比%Q3 17,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,每人每次花费,购买人次,销额液体洗衣精唇膏液体洗衣精脸部保湿产品防晒产品,销量面膜液体洗衣精唇膏盒装面纸即饮茶,普及率液体洗衣精点心派辣椒酱盒装面纸洗手乳,增长率 -0.5%,-0.5% 5%,街邊店传统市场,特色小店直销,现代零售商,Q318,Q3 17,Q3 16,蛋糕餐巾纸,冲泡麦芽饮品,婴儿纸尿裤,冲泡麦芽饮品,婴儿纸尿裤,越南,乡村,年度推移整体家户低收入,中收入中高收入,高收入,街边店,传统市场,特色小店,大卖场超市 迷你小店,其他,MAT Q318 v Q317,前5名家户消费增长最迅速的品类 Q318 vs. 去年同期,渠道重要性 金额占比%,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,每人每次花费,购买人次,销额液体洗衣精,销量液体洗衣精,普及率液体洗衣精辣椒酱,增长率 -0.5%,-0.5% 5%,谢谢观看,