2019年小微企业融资模式研究报告.pptx

,2019年小微企业融资模式研究报告,2019/2/21,主要结论,我国小微企业数量多、抗风险能力差，融资需求大，小微企业融资的风控效果难提升，成本效果难兼顾除供应链金融外，税务信息、支付信息贷款两种模式是当下解决中小企业融资难的最佳模式，预计未来将高速增长。其中税务信息覆盖的信息维度多，准确度和集中度高；支付信息全面渗透微型商户的经营信息，且自动化程度高虽然目前“资金-风控-获客” 仍均由银行主导，但预计未来这三个环节将分别由银行、第三方风控机构以及流量平台独立主导随着技术及行业的发展，未来的竞争要素趋于多元化。涉足企业应根据额度差异错位竞争，通过自身综合金融科技实力的加强，提升风控能力,典型企业,未来趋势,主要模式,01,02,03,我国小微企业的主要特征：数量多、分布广、融资风险高,我国的小微企业数量近年来持续增加，并且分布的区域广泛，城市、乡镇和农村都有不少小微企业自有资金不足，资产规模小，经营范围狭窄，因而小微企业有大量的融资需求，但融资风险较高公司治理结构不完善，管理落后，缺乏长远规划。大部分小微企业目前也存在经营管理上的问题，因而其主营业务受众多因素影响以加工制造、零售贸易、服务等行业为主，小微企业经营状况差异比较大组织结构灵活，适应性强，主营业务具有一定的差异性。小微企业市场容量有限，因而其结构能够灵活调整，主营产品适合企业自身的发展目标，能适应市场需求，具有创新能力,数量多、分布广融资风险高管理落后经营差异大适应性强,小微企业因管理不完善、报表不规范，其信用水平难以评估，要很好地评估其信用水平，就需要融资提供方在获取信息的广度、丰富度以及授信算法等方面有所提升。同时，风控效果的提升与耗费的成本呈“跷跷板”的关系，要实现两者兼顾，需要在信息获取、业务开展模式上向自动化转变,传统方式中获取的资金链、物流、信息流等信息可在一定程度上解决风控效果的问题；电商、信息系统服务商等通过自动化的信息处理，在一定程度上减少了成本与效果之间的矛盾,小微企业融资难的主要原因是风控效果难提升，成本效果难兼顾,风控效果提升和成本控制的不同组合催生了不同的融资模式,传统信息模式依靠对需融资企业信息的深入挖掘，将信息作为风控输入,供应链金融除企业信息外，纳入企业在供应链中的资金流、物流等信息,纯手工模式依靠人工信息收集、风控判断,半自动模式人工与自动化系统结合全自动模式完全依靠系统进行信息收集、风控判断,半自动传统信息模式银行引入评分卡实现半自动,纯手工、半自动供应链金融模式银行、产业链核心企业主导半自动供应链金融模式电商平台、ERP系统商主导,风控效果提升角度,风控成本控制角度,纯手工传统信息模式银行主导，覆盖全国,风控效果提升和成本控制的不同组合催生了不同的融资模式,税务信息模式除企业信息外，纳入税务信息支付信息模式除企业信息外，纳入支付信息,半自动模式人工与自动化系统结合全自动模式完全依靠系统进行信息收集、风控判断,半自动税务信息模式半自动支付信息模式银行主导，如POS贷半自动支付信息模式第三方支付机构主导,风控效果提升角度,风控成本控制角度,纯手工模式,半自动模式,IPC模式信贷工厂,评分卡,传统信息模式发展已久，其风险判断逻辑是其他模式的基础依靠业务员进行信息收集、风险判断。在,客户获取、客户服务方面具备优势，但对人力依赖过高，难以控制成本和规模化贷前信息收集与之后的风控环节相分离，贷前由客户经理负责收集信息，审批部门授信判断。在IPC模式的基础上分工更明确，效率有提高，但对人力依赖同样较高将信贷工厂中审批部门的部分工作由系统来替代，系统通过评分卡模型输出结果，,再交由人工审核。节省部分人力、提高效率，风险依靠人工最终判断，规避系统可能存在的不完善，但系统开发投入高,税务信息模式利用税务信息征信，税务局主导“银税互动”,“银税互动”的两类平台模式,地方税务局自建平台,第三方金融科技平台,银行,税务局,税务信息,税务局,银行,第三方平台,风控,税务信息,平台上推出可供中小微企业申请的银行信贷产品,平台推出可供银行作为风控信息输入的企业征信报告平台推出可供中小微企业申请的银行信贷产品, 国家税务总局在2015年96号文中提出,建立税务部门、银监会派出机构和银行业金融机构合作的“银税互动”, “银税互动”主要有两种模式，一是由税务局自建平台与银行合作推出地,方小微信贷产品 二是第三方金融科技平台连接税务局与银行，开展小微信贷业务。主要产品包括：基于税务信息输出风控模型处理后的企业征信报告；与银行合作,推出信贷产品、为银行提供风控技术 典型的第三方平台包括微众税银、东方微银等,税务信息模式信息集中度高，可覆盖所有规模企业,税务信息覆盖度递减,成本与效果兼顾,风控效果提升,税务信息通过“金税工程”所建立的网络、系统进行信息的电子化收集和存储，用于小微企业融资时，可实现全自动化信息收集处理。在信息丰富度上，需补充线下信息时会采用半自动模式,税务信息模式信息维度广，兼顾风控效果与成本,支付信息贷款模式分为银行卡刷卡及第三方支付两类链条,成本与效果兼顾,风控效果提升,支付信息的收集自动化水平较高，支付信息已经完全线上化，信息收集环节无需人工介入，极大地节省了成本,支付信息贷款模式微型商户全覆盖，支付信息高度集中,其他模式营销信息、订单信息贷款模式,苏宁、新美大等平台为小微企业提供营销等服务，基于小微企业在这些平台上留下的信息对其授信优势：信息线上化程度高，并能反映部分经营情况劣势：企业覆盖广度不够，企业经营信息仅能部分覆盖营销信息贷款,订单信息贷款基于小微企业线上/线下订单信息，对其进行授信优势：信息线上化程度高，可以较好覆盖企业经营细节劣势：覆盖企业广度不够，对单个企业仅能覆盖部分经营信息,其他模式资产质押、融资担保模式,以小微企业的资产作为质押进行融资的模式优势：可利用资产控制风险劣势：小微企业可供质押的资产有限；且需要人工对资产进行评估，对人力依赖较大，因此成本也较高资产质押,融资担保担保机构充当第三方保证人，促使贷款业务的达成2018年9月，国家融资担保基金正式运营，以再担保为主要业务，将形成“国家融资担保基金-省级担保再担保机构-辖内融资担保机构”三级机构与银行共同参与的风险分担机制,典型企业,未来趋势,主要模式,01,02,03,税务信息贷款模式微众税银,20个以上省级国税,超70家银行,贷款风控征信报告,技术服务,工商、经营、供应商数据深圳微众税银信息服务有限公司，于2015年获得企业征信资质，微众税银以小微企业税务信息为基础，同时引入工商、经营及供应商数据等信息为银行提供小微企业贷款风控业务。微众税银连接了20个以上的省级国税，签约超70家银行，累计服务180万用户、累计授信额度400亿元、累计放款金额超千亿元,产品优势资质要求,发票数据即可获得融资 线上、线下均可申请 最高授信1000万 企业成立2年以上，有连续18个月开票记录即可申请最高300万 企业成立3年以上，与平安银行认可的买方合作满2年（且至少1家满3年），可申请最高1000万 法人授信需进行应收账款质押,税务信息贷款模式平安发票贷线上（公众号）申请实例 无需担保、抵押，企业只需以增值税,支付信息贷款模式阿里小贷,“收钱码”获取信用信息阿里小贷授信放贷阿里小贷采用信用贷款模式，审核速度快，额度在2-100万无现金支付打破交易的不透明性，让每一笔支付都能转化成为数据，并可被记录和追溯，通过无现金支付可以为原本没有征信数据的小微企业建立起信用体系，解决小微企业贷款难题2017年2月，支付宝推出“收钱码”，商家不用购置扫码枪就可以进行移动支付的快速收款,申贷条件 注册时间满6个月的阿里巴巴诚信通会员或中国供应商会员（如果从普通会员转成付费会员，从注册成为普通会员的时间算起） 申请人为年龄在18-65周岁的中国公民（不含港澳台），且为企业法定代表人（个体版诚信通为实际经营人）所需资料 企业资金的银行流水（可从所在网上银行下载） 企业法定代表人经过实名认证的个人支付宝账户 企业法定代表人的银行借记卡卡号（必须为阿里小贷允许的10家银行的借记卡） 信用报告授权查询委托书 依据一：交易量、网上信用评价等 依据二：企业自身经营的财务健康状况,“背靠”苏宁,为苏宁金融对其授信的依据；根,据企业在“数据金矿”的订单、,库存、配送、资金来往等情况，,苏宁金融对企业信息流、资金流,和物流数据有全面的把握，给予,优势,“数据金矿”,订单信息贷款模式苏宁信速融,“数据金矿”快速调用小微企业在苏宁的资产信息和贸易数据作苏宁有长达20多年的零售经验，不仅对供应链以及供应商有着深刻理解，而且与上下游供应商、开放平台商户、超市商户有大量的贸易记录数额不等的授信额度智能授信通过大数据和云计算的支持，苏宁金融建立了一个巨大的“数据金矿”，可以快速反应、支持客户的融资需求 精准把控苏宁金融通过大数据获取小微企业资信、经营状况，对他们的贷款用途及债务人的偿还能力等也有着十分精准的把控，风险控制能力较银行有显著优势，贷款边际成本趋向于零，能够为中小企业最大程度地减轻融资负担,产品概况 为苏宁云台商户提供基于店铺经营情况的信用贷款 最高可贷200万，最快5分钟放款，按日计息，订单款自动还款的日利率为万分之三点五，随借随还，款项直接发放至商户的易付宝账户中 贷款的全流程可在线操作，包括：申贷信息的填写、贷款合同的确认以及账号绑定和收款操作等 申请店铺需为正常经营状态，当前贷款不存在逾期，且一年内在苏宁云台无严重违规,第三方信息提供方爱信诺征信,爱信诺征信有限公司由航天信息股份有限公司注册、全资控股，是一家专业从事大数据企业征信业务的互联网公司。爱信诺征信有限公司基于航天信息股份有限公司十几年来从事电子政务、电子商务方面的业务资源、数据资源、渠道服务资源。爱信诺征信拥有3000万余户企业信用数据，覆盖了大多数在册企业,典型企业,未来趋势,主要模式,01,02,03,难题长期存在小微企业融资难题与我国经济的下行压力相叠加，在流动性短缺使得资金供给不足的大环境下，预计该难题在未来几年将继续存在,政策持续支持监管层未来将持续出台各项政策支持小微企业融资业务，除此之外，预计以融资担保基金为代表的多种资金、模式上的支持也将陆续出台,台将积累更多维度的现有模式发展趋势 风控依据财税信息模式中，电子发票正在逐步普及；支付信息模式中，原本仅能由第三方支付机构掌握的支付信息将同步由网联或银联掌握,未来小微融资将获得政策持续支持，创新模式也将不断出现探索新模式产业互联网等新业态的推进，将带来模式创新，科技机构云平,当前,未来,银行,银行银行,资金风控、获客风控 主导风控的机构,主导风控的机构风控银行,风控主导风控的机构,流量,获客场景或流量平台,资金风控银行资金,未来产业链“资金-风控-获客”三环节将由不同主体分别主导小微企业融资产业链未来变迁趋势,由于银行在资金规模、资金成本等方面具备优势，而支付信息贷款模式中第三方支付机构等机构在风控、获客方面具备优势，因而产业链正处在向“资金-风控与获客”量环节分化演化的进程中此外，参考消费金融行业过去几年的产业链变迁历程，在资金、风控能力逐步构建完善后，获客将成为新的竞争点，因此预计未来小微企业贷款产业链将分化成为“资金-风控-获客”三环节,行业竞争要素未来趋势,未来竞争要素将趋于多元化，企业应根据贷款额度差异错位竞争,资金,风控,获客,资产管理水平,风控效果提升水平,风控自动化水平,风控能力,品牌,流量规模,转化率场景化水平,未来短期,未来长期资金规模、成本响应速度,传统信息模式,供应链金融,税务信息模式,支付信息模式,银行,核心企业,电商平台,银行,“银税互动”税控服务商,银行,收单机构第三方支付,银行,大额,小额,未来行业竞争格局,未来企业应加强金融科技综合实力建设，提升风控能力,以苏宁金融为借鉴,附录：小微企业融资政策汇总,THANKS,