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以人为本的一体化服务模式下零 售 药 店 的 变 革 之 道 和 创 新 之 智 2018年 12月罗兰贝格聚焦研究总结2018年，热映电影我不是药神掀起了全民对医药卫生体系改革的思考热潮。2017年，中国零售药店销售额3700亿元，约占全国 1.4万亿药品终端销售的 22%。中国整体医疗体系正在进行持续改革，未来，作为消费者在医院之外获取药品最为便捷的渠道，零售药店有望成为药品的第一销售市场。罗兰贝格认为，以人为本的一体化服务模式为未来医疗体制改革指引了方向，其核心要素是以数字化驱动的人群健康管理、一体化服务网络和三医融合，医疗体系将以价值为导向，将提高健康水平、提升医疗服务体验、降低人均医疗费用作为未来医疗健康体系改革目标。本文旨在探讨以人为本的一体化服务和数字化转型趋势下零售药店行业的发展新机遇，同时基于新的驱动力和目标，提出了零售药店创新发展需重点关注的业务及数字化能力。2 罗兰贝格 聚焦 零售药店的变革之道和创新之智目录1. 以人为本的一体化服务模式下零售药店发展新机遇 .42. 以人为本的一体化服务趋势之下，零售药店将成为一体化服务网络中的关键环节并发挥重要作用 .10 3. 零售药店创新发展需重点构建的核心竞争力 .14零售药店的变革之道和创新之智 罗兰贝格 聚焦 3第一部分：以人为本的一体化服务模式下零售药店发展新机遇4 罗兰贝格 聚焦 零售药店的变革之道和创新之智以人为本的一体化服务模式(PCIC)强调以医疗服务的价值为导向，罗兰贝格认为，其核心目标是提高全社会人群健康水平，提升医疗服务体验，并降低人均医疗费用。这些目标相互依存并且不断制衡，在此市场及政策环境下，零售药店呈现出新的发展趋势。 AA: PCIC趋势下医疗体系改革目标“一降两提”即降低费用，提高医疗服务体验和健康水平是PCIC趋势下医疗体系改革的终极目标资料来源：罗兰贝格提高全民健康水平降低人均医疗费用提升医疗服务体验PCIC下医疗体系改革目标零售药店的变革之道和创新之智 罗兰贝格 聚焦 5B: PCIC趋势下市场和政策环境对零售药店行业的影响国家对于降低医疗成本、推动全面健康水平，提高就医体验的相关政策和举措给零售药店的扩张发展带来了新的挑战和发展机遇PCIC下医疗体系改革目标市场环境基于改革目标和市场环境的推手支持核心目标的 政策文件政策文件对零售药店影响与启示提高全民健康水平 中国国民健康素养水平较低：国家卫生与计划生育委员会公布的2016 年中国居民健康素养监测结果显示，中国国民健康素养水平为11.6%，仅为发达国家平均水平的四分之一 医疗健康市场需求不断扩大- 消费升级：2016 年百强药店客单价达66.94元，同比提升8%，相比2013年提升17%- 患病率提升：人口老龄化加速，截至2017 年底，中国60岁及以上老年人口有2.41亿人，占总人口的17.3%，比2015 年增加了1% 市场供给分布不均，部分需求未被满足：华北、西北、华中地区平均单店覆盖密度不够饱和 零售药店竞争激烈：2017年，前十强药店销售额占全国药店销售额比仅约19%，龙头格局未定 加快扩张 促进连锁提高医疗服务质量2013年，新修订的药品经营质量管理规范2014年，全民健康素养促进行动规划2015年，国务院关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定2016年，“健康中国2030 ”规划纲要2017年，国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见2017年，中国防治慢性病中长期规划(20172025 年)2017年，“十三五”全国卫生计生人才发展规划提升全民的健康意识与素养为全民健康水平提升提供人才支撑资料来源：罗兰贝格分析6 罗兰贝格 聚焦 零售药店的变革之道和创新之智资料来源：罗兰贝格分析B: PCIC趋势下市场和政策环境对零售药店行业的影响国家对于降低医疗成本、推动全面健康水平，提高就医体验的相关政策和举措给零售药店的扩张发展带来了新的挑战和发展机遇PCIC下医疗体系改革目标市场环境基于改革目标和市场环境的推手支持核心目标的 政策文件政策文件对零售药店影响与启示提升医疗服务体验 医疗保健数字化：- 智能平台：医药电商，在线诊疗，如春雨医生，寻医问药网，carekit- 智能设备：可穿戴设备 新零售的业态：会员制，会员档案管理，强调个性化 业务模式创新 产业链合作 数字化发展增加医疗服务体系的连续性2015年，关于推进分级诊疗制度建设的指导意见(国办发201570 号)2017年，关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见2009年，中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见(中发20096号)2017年，国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见2013年，上海市卫生计生委将“门诊医生每次接诊时间不少于10分钟”列为对部分郊区三级医院院长考核的内容之一促进服务智能化改善就诊候诊时间比零售药店的变革之道和创新之智 罗兰贝格 聚焦 7B: PCIC趋势下市场和政策环境对零售药店行业的影响国家对于降低医疗成本、推动全面健康水平，提高就医体验的相关政策和举措给零售药店的扩张发展带来了新的挑战和发展机遇PCIC下医疗体系改革目标市场环境基于改革目标和市场环境的推手支持核心目标的 政策文件政策文件对零售药店影响与启示降低人均医疗费用 药价上涨：不少原料药的价格已经较前几年提高了二三十倍，尿酸原料药价格几年前为30-40 元/kg，近两年一度上涨到900元/kg 药品销售是药店销售的主导，药店成本管理压力大。根据中国药店数据，2016年中国百强药店销售中，药品销售占约80% 产业链渗透- 向上游：进行代理，贴牌，自产产品- 向下游：进行医疗服务 产业整合 精细化管理(上游议价+供应链效率管理+业绩管理)减少“大处方”2015年，关于城市公立医院综合改革试点的指导意见2017年，国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2017 年重点工作任务的通知2016年，深化医药卫生体制改革2016 年重点工作任务2017年，关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见2017年，关于全面推开公立医院综合改革工作的通知2018年，关于抗癌药增值税政策的通知(财税201847 号)2018年，税委会公告20182号2015年，关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见2018年，国务院办公厅关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见国办发2018 20号推动药品降价资料来源：罗兰贝格分析8 罗兰贝格 聚焦 零售药店的变革之道和创新之智多方政策共同推动健康服务从“治疗”向“预防”和“健康管理”转变，并积极推进患者下沉至基层，使未来零售药店的服务更加多元。同时，“取消医院以药养医、实现医药分家”将促使以大型公立医院为主销售对象和渠道的巨大门诊处方药存量市场转变为以药店为主销售对象和渠道，为连锁零售药店行业创造重大发展机遇。未来，零售药店将是患者支付药品和医保及商业保险偿付费用的主体渠道，提升营业规模和盈利能力、在终端服务和数字化领域加速创新，将会帮助零售药店行业赢得前所未有的医药销售市场主导地位。零售药店的变革之道和创新之智 罗兰贝格 聚焦 9第二部分：以人为本的一体化服务趋势之下，零售药店将成为一体化服务网络中的关键环节并发挥重要作用10 罗兰贝格 聚焦 零售药店的变革之道和创新之智