2019年内衣行业趋势研究报告.pptx

,2019年内衣行业趋势研究报告,内衣类目 | 内衣行业趋势研究研究范畴界定研究目的：,通过探索线上内衣行业发展概况，详细分析各类型文胸消费人群特征和其他内衣品类发展趋势，深刻刻画内衣行业消费人群和内衣行业未来走势。,时间和类目：,2016.01-2018.12，连续3年研究类目：一级类目【女士内衣/男士内衣/家居服】，主要研究叶子类目【文胸】,数据清洗规则：,为了避免异常值的影响，按照以下规则剔除不符合要求的订单和消费者数据，清洗后的订单覆盖率为 99.30%，销售额覆盖率为98.09%,1.2.3.4.,内衣品类年消费金额小于5元和大于50,000元的消费者的订单内衣品类年父订单数大于200单的消费者的订单年购买大于100件商品的消费者的订单只要一年是超大额订单消费者，则删除其三年所有订单,Part1：内衣市场概况Part2：文胸细分市场分析Part3：文胸细分人群分析Part4：其他内衣品类趋势,目录 Content,1234,内衣市场概况1.1 内衣市场整体概况1.2 各类型内衣产品概况,01,注：1. 渗透率指的是人数渗透率； 2. 内衣渗透率=购买内衣的消费者人数/全部消费者人数。,2016,2017,2018,2016-2018 内衣市场规模和同比增速销售额-右轴（隐藏）,2016,2017,2018,2016-2018 内衣渗透率变化渗透率,内衣类目 | 内衣行业趋势研究近三年内衣市场规模稳步扩大三年来，线上内衣市场稳步发展、增速突出，市场份额仍在扩大。,文胸,家居服,基础,保暖,袜子,内衣类目 | 内衣行业趋势研究文胸和家居服是内衣类目两个最大的品类，袜子品类增速值得关注2018年各类内衣市场规模和同比增速,销售额-右轴（隐藏）,销售额同比增速-左轴,文胸细分市场分析2.1 趋势文胸类别概况2.2 特色文胸类别解析,02,2016,2017,2018,内衣类目 | 内衣行业趋势研究文胸整体市场随着年轻消费者的进入以及消费者的选择转移到更高价格段，文胸市场规模稳步扩大国产品牌“曼妮芬”，美国时尚品牌“维多利亚的秘密”和“歌瑞尔”占据文胸市场前三的位置。2016-2018 文胸市场规模,中国,日本,美国,德国,瑞士,西班牙,法国,韩国,意大利,马来西亚,内衣类目 | 内衣行业趋势研究国产品牌文胸占据市场主导地位，欧洲品牌文胸增速突出目前线上文胸主要以国产品牌为主，同时国产品牌保持着良好的增速。伴随着消费升级的进程，越来越多的消费者选择欧洲高端内衣品牌，比如la perla, agent provocateur, chantelle,fleur de England, simone pererale等欧洲高端内衣品牌。2016-2018 TOP10品牌产地文胸市场规模和近一年同比增速,2016-右轴（隐藏）,2017-右轴（隐藏）,2018-右轴（隐藏）,同比增速-左轴,无钢圈文胸,背心式文胸,Bralette,抹胸,运动文胸,内衣类目 | 内衣行业趋势研究趋势文胸类别,内衣类目 | 内衣行业趋势研究,背心式文胸 | Ubras无尺码文胸背心式文胸基础入门款，高性价比之选,黑科技内衣，无需纠结尺码，一件满足A-D杯不同身材需求被网友称为舒服到飞起的“飞机Bra，尤其适合长时间乘坐飞机、火车时穿戴，0感0束缚，可以直接穿着睡觉品牌独家锦康纱功能面料，亲肤柔软，四面高弹，吸湿速干、AAA级,抗菌、防紫外线,无痕随型裁工艺，舒适隐形，日本树脂点胶技术，无缝贴合，穿了像没穿一样采用品牌专利水滴模杯，能够有效防止胸部外扩，呈现的胸型如水滴般自然圆润，模杯内胆打孔，透气不闷热,无钢圈文胸 | 兰卓丽舒适无痕薄款无钢圈文胸无钢圈文胸经典选择,无钢圈薄款，3D模压杯，自然聚拢，适合追求舒适自然效果的妹子无痕光杯，穿薄款外衫也不露痕迹，百搭造型字母、车缝线2种特殊肩带可供选择，外露不尴尬无痕一字后比，轻松包覆赘肉，无压迫感,2016,2017,2018,内衣类目 | 内衣行业趋势研究无钢圈文胸市场规模持续增长近年来，无钢圈文胸市场保持稳定增长，其中2017年增速突出。“优衣库”，“曼妮芬”和“内外”是无钢圈文胸市场的头部三大品牌。2016-2018 无钢圈内衣市场规模,120%100%80%60%40%20%0%,60前,60后,70后,75后,80后,85后,90后,95后,内衣类目 | 内衣行业趋势研究90后女性为无钢圈文胸主力消费人群接近五成的无钢圈文胸消费者是90后，其中95后消费者的人数和销售额增速值得关注。整体来看，各年龄段无钢圈文胸消费者的销售额增速均高于人数增速，可见无钢圈文胸在各个年龄段都有消费升级的倾向。2018年各年龄段消费者购买“无钢圈内衣”人数和销售额占比及同比增速,人数占比-左轴,销售额占比-左轴,人数同比增速-右轴,销售额同比增速-右轴,200%150%100%50%0%,2016,2017,2018,内衣类目 | 内衣行业趋势研究舒适感升级，Bralette风潮迅速兴起Bralette作为新兴的文胸种类，2016年在市场崭露头角，2017年迎来第一个爆发的节点，2018年依然保持高速（172%）增长。西班牙时尚内衣品牌“oysho”在bralette领域独占鳌头。2016-2018 “bralette”市场规模和同比增速,销售额-右轴（隐藏）,同比增速-左轴,600%500%400%300%200%100%0%,60前,60后,70后,75后,80后,85后,90后,95后,内衣类目 | 内衣行业趋势研究95后女性成为Bralette消费新力量85后，90后和95后消费者是bralette的主要消费人群，95后消费者呈现指数级的增长。2018年各年龄段消费者购买“Bralette”人数和销售额占比及同比增速,人数占比-左轴,销售额占比-左轴,人数同比增速-右轴,销售额同比增速-右轴,文胸细分人群分析3.1 少女人群3.2 年轻人群3.3 丰满人群3.4 高端人群,03,内衣类目 | 内衣行业趋势研究,少女人群购买过少女文胸的女性消费者定义为少女人群,年轻人群18-25岁的女性消费者定义为年轻人群,丰满人群购买过D以及以上罩杯文胸的消费者定义为丰满人群,高端人群文胸类目年消费者金额大于500元的消费者定义为高端人群,100%80%60%40%20%0%,2016,2017,2018,2016-2018 “少女人群”购买各价格段文胸人数占比,50以下,50-100,100-200,200-300,300-400,400-500,500以上,内衣类目 | 内衣行业趋势研究少女人群对中档价位文胸购买兴趣逐年提升购买低价位段（50元以下）少女文胸的消费者从2016年的八成下降到2018年的六成左右，而中档价位段（50-100元）消费者的人数和市场份额都出现较为明显的增长，中高价位段市场份额微增。一方面反映了少女文胸消费者愿意在该品类付出更多，另一方面可以看出50-100元价位段的少女文胸市场空间较大。,100%80%60%40%20%0%,2016,2017,2018,2016-2018 “少女人群”购买各价格段文胸销售额占比,50以下,50-100,100-200,200-300,300-400,400-500,500以上,注：罩杯覆盖率达到65.56%。,A, 39.29%B, 48.85%,C, 10.73%,D/D+, 1.13%,2018年各罩杯“少女人群”的人数占比,A,B,C,D/D+,A,B,C,D/D+,2018年各罩杯“少女人群”的人数同比增速,同比增速,内衣类目 | 内衣行业趋势研究B罩杯人数占比接近五成，且增速较其他罩杯少女人群更高少女文胸消费者主要以A和B罩杯为主，同时A和B罩杯的增速也较为突出。,内衣类目 | 内衣行业趋势研究,少女人群购买过少女文胸的女性消费者定义为少女人群,年轻人群18-25岁的女性消费者定义为年轻人群,丰满人群购买过D以及以上罩杯文胸的消费者定义为丰满人群,高端人群文胸类目年消费者金额大于500元的消费者定义为高端人群,1-2线,5-6线,人数占比,销售额占比3-4线,人数增速,销售额增速,内衣类目 | 内衣行业趋势研究文胸市场六成以上年轻人群来自一二线城市年轻人群主要分布在一二线城市，6成的年轻人群来自上线城市。整体来看，年轻人群中销售额的增速远快于人数的增速， 呈现消费升级的倾向。2018年各线级城市“年轻人群”人数和销售额占比与增速,140700,2016,2017,2018,2016-2018 “年轻人群”购买文胸的年客单价均价变化年客单价均价,2016,2017,2018,2016-2018 “年轻人群”购买文胸的人均年消费频次变化消费频次,内衣类目 | 内衣行业趋势研究年轻人群文胸年消费金额持续提升从购买内衣的件均价，年客单价和消费频次三个维度看，年轻人群购买内衣的价格越来越高，购买内衣的频率直线上升。,内衣类目 | 内衣行业趋势研究,少女人群购买过少女文胸的女性消费者定义为少女人群,年轻人群18-25岁的女性消费者定义为年轻人群,丰满人群购买过D以及以上罩杯文胸的消费者定义为丰满人群,高端人群文胸类目年消费者金额大于500元的消费者定义为高端人群,内衣类目 | 内衣行业趋势研究85后丰满人群占比最高，95后人群更具“升杯潜力”从年龄看，95后丰满人群的增速较为突出；从地域看，三四线城市丰满消费者的增速可观。,140%120%100%80%60%40%20%0%,60前,60后,70后,75后,80后,85后,90后,95后,2018年各年龄段“丰满人群”人数和销售额占比与增速,人数占比,销售额占比,人数增速,销售额增速,100%80%60%40%20%0%,1-2线,3-4线,5-6线,2018年各线级城市“丰满人群”人数和销售额占比与增速,人数占比,销售额占比,人数增速,销售额增速,注：已育可能是单身或者已婚。,已婚,单身,已育,2018年各人生阶段“丰满人群”的人数占比及同比增速,人数占比,销售占比,人数增速,销售增速,内衣类目 | 内衣行业趋势研究丰满人群以已婚女性为主，贡献金额八成左右七成丰满人群处于已婚阶段，单身丰满人群的增速显著。从消费能力看，处于各个人生阶段的丰满人群购买文胸的件单价均价基本一致。,2000,已婚,单身,已育,2018年各人生阶段“丰满人群”购买文胸件单价均价,件单价均价,注：丰满人群占比=各省份丰满人群/各省份所有文胸消费者；颜色越深，占比越高。,2,内衣类目 | 内衣行业趋势研究丰满人群大多分布在北方地区和东部沿海地区1 从丰满人数占比看，丰满人群占比高的省份多分布在北方地区和东部沿海地区，上海，北京，天津，辽宁，山东位列前五。,南方丰满人群相对集中的省份分布在西南地区，如四川和云南。,内衣类目 | 内衣行业趋势研究,少女人群购买过少女文胸的女性消费者定义为少女人群,年轻人群18-25岁的女性消费者定义为年轻人群,丰满人群购买过D以及以上罩杯文胸的消费者定义为丰满人群,高端人群文胸类目年消费者金额大于500元的消费者定义为高端人群,内衣类目 | 内衣行业趋势研究高端人群以85后和90后为主，人数占比接近六成目前高端人群消费者以85后和90后为主，95后高端人群翻倍，增速卓越。接近七成的高端人群分布在上线城市（1-2线）。,120%100%80%60%40%20%0%,60前,60后,70后,75后,80后,85后,90后,95后,2018年各年龄段“高端人群”人数和销售额占比与增速,人数占比,销售额占比,人数增速,销售额增速,1-2线,3-4线,5-6线,2018年各线级城市“高端人群”人数和销售额占比与增速,人数占比,销售额占比,人数增速,销售额增速,注：已育可能是单身或者已婚。,已婚,单身,已育,2018年各人生阶段“高端人群”的人数占比及同比增速,人数占比,销售占比,人数增速,销售增速,内衣类目 | 内衣行业趋势研究高端人群以已婚女性为主，单身女性相对更宠爱自己75%的高端人群是已婚人士，单身人群购买件均价略高于已婚和已育人群。,2000,已婚,单身,已育,2018年各人生阶段“高端人群”购买文胸件单价均价,件单价均价,1,0507003500,2016,2017,2018,2016-2018 “高端人群”购买文胸年客单价均价变化年客单价均价,543210,2016,2017,2018,2016-2018 “高端人群”购买文胸人均年消费频次变化消费频次,内衣类目 | 内衣行业趋势研究高端人群文胸年购买频次加快，一年剁手五次左右三年来，高端人群的年客单价和消费频次微增，购买商品的件单价基本维持稳定。,内衣类目 | 内衣行业趋势研究,各类人群购买文胸品牌榜单,其他内衣品类趋势研究4.1 内裤4.2 家居服4.3 袜子,04,休闲居家,办公商务,出差旅行,小聚约会,运动健身,生理安全,婚庆用品,内衣类目 | 内衣行业趋势研究内裤适用场景,内衣类目 | 内衣行业趋势研究消费者在内裤的选择上越来越青睐有利健康的纯棉材质，同时内裤购买更加频繁近三年，纯棉材质内裤的市场规模不断扩大，2018年纯棉内裤的市场规模较2016年提升了187%。目前6成的消费者每年购买一次内裤，但是就三年的发展看，购买两次以上内裤的消费者占比越来越高。一方面消费者仍然需要市场教育，另一方面反映了部分消费者的内裤更换意识已经形成，越来越关注内裤更换的频率。,2016,2017,2018,2016-2018 “纯棉”材质内裤销售额变化,销售额,2016,2017,2018,2016-2018 内裤消费频次分布,1次,2-3次,3次以上,100%187%80%60%40%20%0%,内衣类目 | 内衣行业趋势研究家居服适用场景, 日常. , 居家. , 轻运动 ,1 潮流可外穿. ,2,3,4 约会聚会. ,5,2016,2017,2018,内衣类目 | 内衣行业趋势研究适应外穿场景的家居服越来越受消费者喜爱近三年来，外穿场景下的家居服市场规模增长3倍有余。2016-2018 外穿家居服市场规模变化销售额327%,内衣类目 | 内衣行业趋势研究袜子趋势,时尚高筒 | 高筒增121%,元素多样 | 主流简约,颜色个性 | 黑色流行,160%120%80%40%0%,中筒,船袜,短筒,高筒,内衣类目 | 内衣行业趋势研究中筒袜依然是袜子市场的主流，时尚高筒袜发展潜力大目前中筒袜子占据袜子的主流市场，富于潮流搭配属性的高筒袜子目前市场份额较少，但是越来越受消费者的欢迎，体现了消费者在袜子的选择上也越来越注重实用和流行的完美结合。2016-2018 各类筒高袜子市场规模和近一年同比增速,2016-右轴（隐藏）2018-右轴（隐藏）,2017-右轴（隐藏）同比增速-左轴,内衣类目 | 内衣行业趋势研究简约日韩风格受青睐，红色系销售提升2倍左右从风格看，简约日韩风格是最受消费者喜爱的风格，并且发展势头继续保持；适用于运动场景的运动风格和体现或性感或甜美个人风格的袜子增速同样值得关注。,40%0%,80%,简约,运动,性感,甜美,奢华,2016-2018 主要袜子风格市场规模和近一年同比增速,2016-右轴（隐藏）2018-右轴（隐藏）,2017-右轴（隐藏）同比增速-左轴,120%80%40%0%,160%,200%,黑色系,白色系,蓝色系,红色系,黄色系,绿色系,紫色系,2016-2018 主要袜子颜色市场规模和近一年同比增速,2016-右轴（隐藏）2018-右轴（隐藏）,2017-右轴（隐藏）同比增速-左轴,谢谢观看,