2019长三角精致生活一体化分析报告.pptx

2019长三角精致生活一体化分析报告,作为全国经济发达、城市化水平高、辐射能力强的长三角地区，有着全国与电商结合最紧密的产业结构和对电商接受程度最高的消,费者，毫无疑问是全国电商发展水平最高的区域。,在首届中国国际进口博览会上，中央宣布将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。未来长三角有望在枢纽型基础设施,体系，创新型产业协同体系，公共服务便利化等方面取得重大进展。,中央经济工作会议提出，长三角等地区发展呈现出许多新特点，规模经济效应开始显现，基础设施密度和网络化程度全面提升，创新要素快速集聚，新的主导产业快速发展，要推动这些地区成为引领高质量发展的重要动力源。要增强中心城市辐射带动力，形成高质量发展的重要助推力。,21京东DB研究院结合京东大数据平台、国家统计局和多家机构的数据，对长三角城市群26个城市的电商消费与上行进行分析，包括上海市，江苏省的南京、无锡、常州、苏州、南通、盐城、扬州、镇江、泰州，浙江省的杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、金华、舟山、台州，安徽省的合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城等城市。,报告认为，服务型消费正在成为长三角居民的消费领头羊。从消费者的角度来看，线上消费与线下消费正在深度融合，同时，对“精致生活”的追求，使得消费者在服务消费领域的需求高涨，服务消费与商品消费的结构均衡也在逐步确立。从产业的角度来看，电商平台在改变了零售模式和供应方式后，开始更加深刻的改变企业的生产和经营模式，许多企业与电商的关系开始从被动竞争转为主动合作。与大城市的“隐形贫困人口”相比，小镇青年工作、房贷压力较小，有更多的闲暇时间和精力消费。长三角县域经济发达，小镇青,年收入水平较高，个性、多元的消费特点也随之呈现。,从区域的角度来看，长三角“一超多强”的城市群分布特征，也使得区域内的电商消费和上行呈现出规律化的分布。,35,10,4,29,87,5,21,44,4,46,19,0,18,15,6,18,4,34,州,兴,锡,波,京,山,州,华,兴,州,州,鞍,山,镇,江,湖,通,合,肥,扬,州,滁,州,盐,城,宣,城,安,庆,铜,陵,16,1,池,州,26,上,海,苏,州,马,泰,州,杭,嘉,无,宁,南,舟,台,金,绍,常,湖,芜,南,全,国,1.,1,消费“最高级”长三角样本1.1消费多级化：服务消费全面爆发2017年，长三角GDP总量达到16.5万亿元，经济总量占到全国近20%，其电商消费仍在持续扩容。21京东BD研究院数据显示，2018年前10月，长三角地区在京东平台的线上订单量增长超31%，电商消费水平持续位居全国前列。目前中国城镇居民的服务型消费支出大概占总消费支出的40%左右，农村居民则在 30% 左右。而在长三角地区，服务型消费正在成为消费领头羊。以浙江为例，上半年，浙江生活用品及服务、其他用品及服务支出，分别增长32.7%和30.7%，在八大类消费支出中居前两位。其中，居民人均家政服务、旅馆住宿、医疗服务等支出增长较快。,各地2017年GDP（亿元）,各地2017年人均消费支出（元）,增长（%）,数据为当地城镇人均消费支出，一般会高于当地总体平均水平,1.,1,消费“最高级”长三角样本1. 2精细生产电商帮忙：农村消费生产生活“两手抓”从区域一体化的角度来说，城市化率超过66%的长三角，已经形成了城市-县域-乡镇三位一体的高水平发展格局。数据显示，长三角的江浙皖三省共占全国百强县的47席，而2018年前三季度，长三角26个城市，除泰州外，农村居民可支配收入增长均超过8%，远高于城市平均水平。电商消费也呈现出与之相适应的城乡均衡化发展模式。2018年前10月，城市居民与乡镇居民在京东平台的人均消费系数比， 从100:84，上升至100:92，城乡电商消费差距进一步缩小。同时，农村居民的电商消费也呈现生产生活“两手抓”的特点，农资园艺类的生产工具增速靠前。,2018年农村居民消费规模前五品类家用电器手机电脑、办公母婴服饰内衣,2018年农村居民消费增速前五品类教育培训家庭清洁/纸品个人护理农资园艺家纺,消费“最高级”长三角样本1.3精致生活服务保障：消费金额两年翻倍,1.,1,电商平台主要有两种形态的服务消费，一是依附于实物商品的服务消费，如汽车的维修保养服务、家电的安装清洁服务等，二是服务本身即是商品的消费，例如宠物服务、旅游度假服务、保险服务等。,过去三年，宠物消费、家装消费、医疗消费等以提升生活品质为追求的价格相对较高的服务产品大受欢迎，使得长三角地区的服务消费实现了“量、价”齐升，总消费额和客单价均实现翻番，而在购买过服务类产品的用户中，人均消费累计增长71%。,四大有利条件支撑电商服务消费,平台物流体系：打通消费者、品牌商和实体店之间的购买、,销售与服务渠道,A,平台服务标准化：价格透明与统一服务标准,B,商家在平台获客成本低：丰富的品牌资源吸引潜在客户,C,消费者线上服务需求增长：培养消费者线上购买习惯,D,数据来源：京东大数据,注：指服务类消费用户的人均服务消费,人均服务消费,服务消费客单价,2016年,2018年,1.,1,保险服务,家电服务,宠物服务,手机服务,医疗服务,教育服务,汽车服务,体育服务,商旅服务,安装服务,消费“最高级”长三角样本1.4去京东买保险 金融服务消费直线上升随着电商平台对用户消费习惯的进一步改造，长三角区域多样化、日常化消费趋势明显。除了食品饮料和手机以外， 2018年前10月生鲜、酒类、家居日用等品类则占比上涨迅速，消费品类结构进一步均衡。同时，较高的消费能力、巨大的服务消费需求和成熟的电商消费习惯，使得区域内电商消费在服务类商品的延伸更加迅速。除去商品附加的维修、保洁服务，医疗、教育等生活服务以外，保险服务作为金融服务类，成为上海、南京、合肥等地增速最快的服务消费品类。长三角服务消费规模增速前十品类数据来源：京东大数据,频,服务 商,旅,服,务,生,活,服,务,手,机,服,务,汽,车,服,务,商,旅,服,/视,务,频,服务 装,修,服,务,手,机,服,务,健,康,服,务,商,旅,服,/视,务,频,服务 装,修,服,务,手,机,服,务,汽,车,服,务,装,修,服,/视,务,频,服务 商,旅,服,务,手,机,服,务,汽,车,服,务,/视,戏,戏,戏,戏,游,游,游,游,游,戏,/视,频,服务 商,旅,服,务,装,修,服,务,手,机,服,务,服,务,产,品,1.,1,上海市,宁波市,无锡市,南京市,苏州市,消费“最高级”长三角样本1.5上海服务消费注重健康，线上装修苏州最强长三角核心城市的服务消费构成中，商旅服务依然在各大城市中占比靠前。随着直播、短视频等线上娱乐的发展，游戏与视频服务也在电商服务类消费中占比较高。此外，装修、手机、汽车等传统服务消费也很常见。分城市来看，上海则是最注重身体健康的城市，健康服务占比最大。而悠闲的海滨城市宁波，则是各个城市中生活服务占比最高的一个。而多家装修企业选择联合京东平台开展业务的苏州，其装修服务的占比接近6成。长三角核心城市服务消费金额占比前五品类数据来源：京东大数据,1.,1,金三优全包装修整体套餐,金螳螂家全包装修套餐,百安居环保全包装修套餐,消费“最高级”长三角样本1.6金三优、金螳螂、百安居装修成爆款而从长三角的服务单品销售额增速来看，线上家装服务、票务服务、充值服务和医药服务等都有单品上榜。其中，通过发挥平台优势，联合线下企业所提供的家装、医药等服务，显示了电商平台为行业转型升级搭建起基础设施平台的转型可能。京东家居家装于2016年初开启装修服务业务，并携手百安居、龙发装饰、东易日盛、爱元素、乐宜嘉、圣都装饰、博洛尼、名匠装饰、金螳螂家、轻舟装饰、点石装饰11家知名家装企业成立京东装修联盟，由于规范化、标准化的操作和供应链整合带来的价格透明化，受到长三角地区消费者的欢迎。长三角消费金额增速前三单品数据来源：京东大数据,1.,1,47.65%2017年,51.05%2018年,消费“最高级”长三角样本1.7长三角汽车后市场“上线”出发服务消费凭借着透明的价格和畅通的渠道，电商已经深度改造长三角地区的汽修行业，零件采购与前端维修开始分离。消费者在京东平台购买轮胎等汽车用品后，可以在线直接预约线下门店服务，通过送货到店等预约安装更换。此类消费在长三角头部城市比重越来越大，上海、苏州、杭州稳居2017和2018年汽车用品市场的前三，并且占整个长三角市场规模，从2017年的47%，上升至51%。上海、苏州、杭州汽车后市场消费在长三角占比数据来源：京东大数据,1.,1,杭州市,芜湖市,上海市,宁波市,绍兴市,镇江市,常州市,无锡市,扬州市,消费“最高级”长三角样本1.8旅游名城南京、杭州乐享线上旅游服务而在服务类商品的提供上，电商平台具有支付便利化、获客成本低等特点，受到消费者和商家的欢迎。以本地生活/旅游类消费为例。由于此类消费的线上化还处在增长期，长三角增速最快的区域，集中在经济发达的江浙沪核心城市中。而作为旅游城市的南京和杭州，则是其中的佼佼者。长三角旅游服务消费规模前十城市数据来源：京东大数据南京市,2,2,、长三角好物品鉴2.1阳澄湖 、固城湖、太湖 长三角大闸蟹亦是澳洲美食“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”，吃蟹是长三角人民的日常，也引领全国姜汁黄酒佐螃蟹的潮流。长三角大闸蟹产出近全国一半儿，大闸蟹的几大产区中，阳澄湖、固城湖、洪泽湖、太湖产区都在江苏，江苏总产量约占全国44%。此外，安徽的五河产区也是大闸蟹的重要产区。阳澄湖大闸蟹已远远无法满足全国的需求。长三角其他新湖区培养的大闸蟹，在电商渠道和冷链物流的带动下，提升了知名度。京东大数据显示，太湖大闸蟹增幅达270%，大纵湖今年前8个月的销售额增幅已达几十倍。不仅如此，长三角大闸蟹已走出国门，被端上澳大利亚、新加坡等国家的餐桌。在澳大利亚的超市，就售卖煮熟的长三角大闸蟹。,长三角大闸蟹消费者评价关键词数据来源：京东大数据,阳澄湖大纵湖固城湖,苏州市 上海市宁波市杭州市马鞍山市盐城市 南京市 舟山市扬州市泰州市,长三角大闸蟹上行订单量前十城市数据来源：京东大数据大闸蟹,2,2,、长三角好物品鉴2.2 昆山不只产笔电 还有阳澄湖大闸蟹昆山以笔记本、平板电脑、智能手机制造而闻名。具备电子产品制造完整上下游产业链的昆山，拥有多家精密电子公司，华为、富士康、西门子在昆山也有布局。此外，据京东大数据显示，坐拥阳澄湖的昆山，也是长三角地区的生鲜上行最强县。京东在昆山布局有无人分拣中心，这是当时全球首个正式落成并运营成功的全程无人分拣中心。通过高效率、低成本、高智能的智慧供应链解决方案，既成全了消费者，缩短了包裹等待时间，促使用户重复多次购买，也成全了企业，通过电商、智慧物流，将昆山造产品销往全国。,生鲜上行最强县前三名数据来源：京东大数据,慈溪市,2,高邮市,3,昆山市,1,2,2,、长三角好物品鉴2.3国际电商小镇义乌：服饰销售最强市义乌以“全球最大的小商品集散中心”闻名于世。京东大数据显示，义乌是长三角服饰上行最强县。在这背后，是电商对义乌服装产业的重塑。据义乌商务局的数据，2018年双十一当天义乌实现成交额108.28亿元，同比增长33%；双十一当天，义乌邮政、快递企业处理快递物流订单量占全国的6%，同比增长25%。陆港电商小镇、义乌国际电商小镇义乌连续多年位列“中国电商百佳县”榜首。目前，义乌全市电子商务主体总数高达11.7万户，占全省三分之一，其中今年新增电商主体3万多户，每两名新增的老板中就有一名是电商老板。,服饰上行最强县前三名数据来源：京东大数据,常熟市,2,江阴市,3,义乌市,1,3.,3,长三角新时代女性图鉴3.1亚洲最“贵”上海贵在哪？江浙沪经济发达对外开放度高，特别是上海跨国公司扎堆，海派文化浸润已久。根据瑞士宝盛银行2018年亚洲财富报告，在亚洲11个城市中，上海今年取代香港，成为亚洲生活成本最高的城市。在统计的22项商品及服务中，上海有6项（住房、名表、女士手袋、葡萄酒、珠宝和护肤品）都是最昂贵的。从旧时上海名媛，到现在的魔都外企精致lady、江浙沪网红时尚博主，上海女性继续引领新时代女性风向标。,2017/2018年城市生活成本排名变动上海新加坡香港东京台北首尔曼谷孟买马尼拉雅加达吉隆坡,2018年排名,1234567891011,2017年排名,2315467891011数据来源：瑞士宝盛银行,3.,3,长三角新时代女性图鉴3.2长三角美妆意见领袖：上海爱大牌、宁杭爱时尚色号王如果出门只带一件化妆品，那一定是口红。上海女人能赚会花，收入和购买化妆品的客单价秒杀全国，而南京和杭州女性更追求时尚爆款单品。京东大数据显示，在口红的选择上，杭州和南京女人最爱号全的爆款口红Mac，追求时尚和多元色，没有女生能拒绝128只不同色号的Mac礼盒，相对上海女人首选Dior和Ysl，更追求滋润度和质感。,上海市年消费2万以上女性最爱的美妆品牌种类:口红,迪奥（Dior）,美宝莲,（MAYBELLINE）,1,圣罗兰（YSL）2,3,杭州市年消费2万以上女性最爱的美妆品牌种类:口红,魅可（M.A.C）,迪奥（Dior）,圣罗兰（YSL）,1,2,3,南京市年消费2万以上女性最爱的美妆品牌种类:口红,魅可（M.A.C）,迪奥（Dior）,圣罗兰（YSL）,1,2,3,数据来源：京东大数据,数据来源：京东大数据,数据来源：京东大数据,3.,3,长三角新时代女性图鉴3.3海派品质与调性：红酒、咖啡、出境游追求品质和调性的上海女性，红酒、咖啡和出境游是生活中不可或缺的调剂品。1853年，中国第一家咖啡店在上海出现，江南咖啡馆文化盛行，上海为盛。上海成为全球星巴克数量最多的城市，约有700家左右。其他杭州苏州的星巴克数量也是超过一线城市深圳和广州。另外中国女性葡萄酒消费者调查报告显示，上海女性（19到45岁）葡萄酒饮用频率每周2到3次的有14.1%，高于全国水平。京东数据显示，上海女性在京东上订国际机票的数量是很多二线城市的十倍余。,上海,苏州,广州,深圳,南京,长三角五市用户出境机票金额指数数据来源：京东大数据上海市苏州市南京市杭州市宁波市,全国城市星巴克店数排名北京,3.,3,长三角新时代女性图鉴3.4沪上文艺演出风向标 胡歌话剧如梦之梦一票难求江南文化生活丰富，盛产名媛才女，知名的有唐微红、严仁美。极光大数据显示，在电影演出票务 app 中，女性用户占53%，上海月度用户占在所有城市中排名第一。七幕人生音乐剧公司提供的数据显示，音乐剧受众，女性占了八成，上海是全国受众最大的市场。上海名媛们对新剧目接受度高，热爱时尚、悬疑类剧目，胡歌、许晴主演的如梦之梦在上海反响热烈。电影演出APP用户城市分布Top5数据来源：极光大数据,上海1,北京2,广州3,深圳4,成都5,3.,3,长三角新时代女性图鉴3.5新女性Hold的住10CM高跟鞋 也能撸铁跑马秀女子力上海新女性的运动时尚继续引领全国，不爱运动名媛不是好时尚ICON。京东年消费2万元以上的女性消费数据显示，上海女人在京东购买体育服务花的钱超过苏宁杭总和。从运动效果来看，以马拉松成绩为例，杭州、上海和苏州女人一马当先。,长三角地区年销售2万的女性用户体育服务销售排名,上海市,苏州市,宁波市,杭州市,南京市,浙江省福建省贵州省江苏省上海市广东省辽宁省甘肃省,河南省,吉林省,4:25:464:35:334:37:134:38:264:38:444:51:534:51:594:52:37,4:53:57,4:55:53,2018跑的最快的地区（平均成绩）女子数据来源：2018华夏幸福北京马拉松完赛数据分析,3.,3,长三角新时代女性图鉴3.6精致女王必备四件套 “高级感”持家买什么上海女人家居买什么？20世纪70年代的上海“四大件”是手表、收音机、自行车和缝纫机，当大家电越来越便宜，精致小家居用品开始成为中产生活的新标签。新时代的名媛，除了拎得出大牌包，梳妆台上有戴森吹风机和美容仪，洗浴间有电动牙刷，厨房有德龙咖啡机。京东大数据显示，在京东上年消费超过2万的江南名媛，最爱的小家电还是吹风机界的“爱马仕”戴森吹风机，其次就是飞利浦电动牙刷。,戴森吹风机,silkn 剃脱毛器,雅萌美容器,飞利浦电动牙刷,Tripollar Pink,云享智能美容器,4.,4,长三角小镇青年精致生活图鉴4.1 有钱有闲 得小镇青年者得天下得小镇青年者得天下，尤其是在县域经济发达的长三角地区。根据中国社会科学院财经战略研究院发布的中国县域经济发展报告（2018），全国县域经济综合竞争力100强中，有47个县（市）来自长三角，可谓占据了“半壁江山”。在区域一体化战略的加持下，长三角县（市）受到上海、杭州等城市的辐射；四通八达的交通更加速了电商的下沉，缩小了城市、乡镇间的消费差距。以排名第一的昆山为例，京东大数据显示，昆山人爱买空气净化器、净水器，扫地机器人、咖啡机、口腔护理等也倍受欢迎。消费升级、精致小家电的消费风潮，已不再是一线、新一线城市的专属。与大城市的“隐形贫困人口”相比，小镇青年工作、房贷压力较小，有更多的闲暇时间和精力消费。长三角县域经济发达，小镇青年收入水平较高，在被一线消费趋势影响的同时，个性、多元的消费特点也随之呈现。,长三角综合竞争力前20县(市),数据来源：中国县域经济发展报告（2018）,排名1234567891011121314151617181920,县（市）昆山市江阴市张家港市常熟市太仓市义乌市慈溪市宜兴市余姚市诸暨市海门市启东市温岭市如皋市丹阳市海宁市海安市溧阳市泰兴市靖江市,所属省份江苏江苏江苏江苏江苏浙江浙江江苏浙江浙江江苏江苏浙江江苏江苏浙江江苏江苏江苏江苏,4.,4,长三角小镇青年精致生活图鉴4.2 铲屎官的自我修养：养异宠的年轻人经济越发达，养宠量越多。京东大数据显示，2018年长三角小镇青年宠物用品销量暴增，猫狗日用、出行用品增速领先。一名合格铲屎官的购物车是什么样的？猫砂盆、牵引绳、狗厕所、自动喂食器、外出便携宠物包价格不是问题，不能委屈了家里的“主子”。猫狗仍是小镇青年优先选择的宠物，但有个性、不盲从的他们，也开始养起了异宠。所谓异宠，即另类的宠物，包括刺猬、松鼠等。京东大数据显示，长三角小镇青年2018年异宠用品增速高达12517%。,2018年长三角小镇青年宠物消费增速前三名数据来源：京东大数据,长三角小镇青年异宠用品销量地图数据来源：京东大数据,猫狗日用,异宠用品,猫狗出行,苏州市,上海市,无锡市,嘉兴市,合肥市,杭州市盐城市,台州市,南通市,金华市,宁波市,镇江市 滁州市扬州市,宣城市绍兴市湖州市,4.,4,长三角小镇青年精致生活图鉴4.3 小镇青年的诗和远方：旅行、摄影、看世界世界那么大，大家都想去看看，小镇青年已经动起来了。与其他地区相比，长三角的小镇青年更有追求诗和远方的经济实力；便捷通达的交通，也让说走就走变得“不算事儿”。京东大数据显示，2018年长三角小镇青年的旅游服务消费增速达436%，机票、酒店预订订单量增速均超过50%。此外，手机摄影已经无法满足他们的需求了，专业的摄影摄像产品被小镇青年们玩到溜到飞起。2018年，长三角小镇青年摄影摄像、数码配件产品销量增速均保持高位，消费升级正当时。,2018年长三角小镇青年旅游消费增速数据来源：京东大数据旅游度假地面交通票务酒店预订机票预订,2018年长三角小镇青年摄影用品销量增速数据来源：京东大数据苏州市摄影摄像数码配件,二级品类,二级品类,4.,4,长三角小镇青年精致生活图鉴4.4 长三角小镇青年的小确幸生活长三角小镇青年的生活，没有大风大浪，有的只是刚刚好的小确幸。包邮区发达的电商环境，和以京东为例的电商平台的下沉，让小镇青年在生活服务、缴费等领域足不出户，全部选择线上一站式解决。2018年，二者的销量增速分别高达6121%和185%。在网络影视、游戏、直播、音乐领域，小镇青年贡献颇多。长三角的小镇青年更愿意为最佳的视听体验一掷千金。京东大数据显示，2018年他们购买影音娱乐、虚拟商品的订单量均保持高速增长。,2018年长三角小镇青年家居家装用品销量增速数据来源：京东大数据一级品类家庭清洁/纸品家纺家居日用,2018年长三角小镇青年娱乐商品销量增速数据来源：京东大数据苏州市影音娱乐虚拟商品,2018年长三角小镇青年生活服务类销量增速数据来源：京东大数据苏州市生活服务生活缴费,4.,4,长三角小镇青年精致生活图鉴4.5 美貌与健康兼得：猪猪男孩越来越多 健康服务大涨674%颜值即正义，对于小镇青年们来说，这句话再贴切不过。京东大数据显示，2018年长三角小镇青年美妆护肤类商品销量增长约90倍。有趣的是，男士面部护肤产品销量增长最多，高达554倍，看来精致的小哥哥们已经越来越多了。尽管他们依旧年轻鲜活，但来自一二线城市的脱发、早衰恐惧已向下蔓延。长三角的小镇青年们也开始购买防脱发产品，且销售金额着实不低，看来生活也要对他们“下手”了。在京东平台上，健康服务包括体检、洗牙、基因检测、医美（玻尿酸注射、水光针、植发）等。2018年，长三角小镇青年对健康服务销量大涨674%。这还不够，保健器械、营养健康、传统滋补类商品同样备受欢迎，如此养生也是没谁了。,2018年长三角小镇青年美妆护肤产品销量增速前四名数据来源：京东大数据男士面部护肤香水彩妆美妆工具面部护肤,2018年长三角小镇青年医疗保健类产品销量增速数据来源：京东大数据苏州市中西药品传统滋补保健器械营养健康,THANKS,