2019主题公园研究报告.pptx

,主,题,公,园,2019主题公园研究报告,目录CONTENTS,我国主题公园市场分析,1,头部主题公园游客画像分析春节期间上海迪士尼游客偏好分析,23,4 主题公园未来发展趋势分析2,3,1,Part One,我国主题公园市场分析,研究范围界定、行业发展历程、市场规模、竞争格局等研究,研究定义与范围界定,Theme Park,定义：园区内通常包含多个具有不同故事线的区域，区域内的景观、建筑、人造景点及活动,设施均基于一个或多个特定的主题，集诸多娱乐活动、休闲要素和服务接待设施于一体的现代旅游目的地。,范围：本研究报告所选取的主题公园主要由国内外主题公园运营商在中国大陆地区经营,的、具有一定投资规模、在当地有一定知名度、符合主题公园定义标准的城市级主题公园。,完善阶段,2013至今,萌芽阶段1983-1988特点：以影视基地和旅游相结合的模式打造，但规模较小,代表：三国水浒影视城、横店影视城,发展阶段1989-2005特点：主题公园模式正式进入我国市场，开发商纷纷试水代表：长隆、海昌海洋公园,2006-2012特点：主题公园结合数字模拟、高科技技术、仿真技术等提升游客体验代表：华侨城、方特,特点：迪士尼等国外品牌进入，万达、恒大等传统地产商开始涉足，产品进入升级阶段代表：迪士尼、万达、恒大,我国主题公园发展阶段起源上世纪80年代，大体经历萌芽、发展、完善和升级四个阶段我国主题公园发展阶段升级阶段,我国主题公园市场规模中国将有望超过美国，成为全球最大主题公园市场,395.5,465.4,547.8,644.8,758.9,2017,2018E,2019E,2020E,2021E,GAGR+17.7%,我国主题公园市场零售额单位：亿元,美国英国,美国,中国中国,15.0,6.6,4.9,4.33.9,3.13.02.62.1,2.0,迪士尼默林娱乐,环球影城,华侨城华强方特,长隆集团六旗集团雪松会娱乐会所海洋世界娱乐,团聚公园集团,中国美国美国美国,西班牙,7.0%,8.0%,4.0%,33.0%22.0%,13.0%2.0%2.0%6.0%,1.0%,全球主题公园2017客流TOP10单位：千万,12%,34%,13%,华中地区,我国主题公园地域分布主要集中在经济较为发达且气候相对温和的东南沿海地带，华东地区分布最多,10,4,1614西南地区,154华北地区151322,东北地区4415华东地区10,华南地区,86西北地区现有项目,拟建项目,我国现有主题公园项目概览,我国2018年主题公园分布,东北地区8%,华北地区西北地区6%华中地区 华东地区10%西南地区华南地区17%,我国主题公园竞争格局国内华侨城、方特、长隆三足鼎立，足以与迪士尼分庭抗礼,头部主题公园市场占比,华侨城,22.2%,华强方特,19.9%,长隆集团,16.0%,上海迪士尼,5.7%,其他, 36.2%,国内头部主题公园企业情况,企业名称,分布区域,旗下主要公园,模式,华侨城华强方特,北京、上海、深圳、成都、武汉等芜湖、沈阳、青岛、郑州、株洲等,锦绣中华、中国民俗文化村、世界之窗、欢乐谷等芜湖方特欢乐世界、青岛方特梦幻王国、沈阳方特梦幻王国等,旅游+地产IP+数字模拟仿真+数字影视,长隆集团宋城演艺,广州、珠海杭州、三亚、丽江等,长隆欢乐世界、长隆国际大马戏、珠海长隆海洋王国杭州宋城演艺、杭州乐园、烂苹果乐园、三亚宋城旅游区等,马戏+酒店+地产演艺+酒店+地产,海昌控股,大连、青岛、烟台、重庆、武汉等,大连老虎滩极地海洋世界、青岛极地海洋世界、成都极地海洋世界等,海洋产业资源+地产+旅游,9,2,Part Two,头部主题公园游客画像分析,基于上海迪士尼、方特、长隆旅游度假区进行游客画像研究与数据分析,迪士尼旅游度假区娱乐IP全产业链开发教科书，全世界当前共建有6座迪士尼乐园,洛杉矶迪士尼乐园度假区1955年建成，占地面积207公顷，年客流量约2000万人次,1983年建成，占地面积约201公顷，目前年客流量约1700万人次,上海迪士尼乐园2016年建成，占地面积约390公顷，目前年客流量约1100万人次,全资控股,奥兰多华特迪士尼世界1971年建成，占地面积约12228公顷，目前年客流量约5500万人次全资控股,1992年建成，占地面积约1951公顷，目前年客流量约1200万人次特许经营东京迪士尼乐园,合资经营,合资经营巴黎迪士尼乐园,香港迪士尼乐园2005年建成，占地面积约126公顷，目前年客流量约450万人次合资经营,根据对市场的判断和营收的预期，灵活地选择不同的资本模式，如品牌授权或合资经营来与本土伙伴合作，以期规避风险获得最大收益,华强方特旅游度假区旗下四大主题公园品牌，重视主题公园与动画IP、VR、AR技术的结合,11,方特欢乐世界方特水上乐园,方特梦幻王国方特东方神画,广州长隆欢乐世界,广州长隆野生动物世界,广州长隆水上乐园,广州长隆国际大马戏,广州长隆飞鸟乐园,珠海长隆海洋王国,珠海长隆横琴国际马戏城,1.9,2.72.4,2014,2015,2016,2017,59.9%,26.4%,16.0%,13.4% 3.1,长隆旅游度假区扎根华南地区，水上乐园、大马戏成为主要特色和掘金点长隆近年游客量情况单位：千万,46.8%55.6%52.5%,迪士尼方特长隆,男,女,TGI 139注：此处迪士尼游客为上海迪士尼游客；方特游客涵盖济南方特、青岛方特等15城游客；长隆游客涵盖广州长隆度假区和珠海长隆度假区游客2019年1月 13,53.2%TGI 15544.4%TGI 13047.5%,主题公园游客画像PK性别分布从TGI偏好来看，三大主题公园均更吸引女性，其中迪士尼拔得头筹三大主题公园性别分布,TGI 237,TGI 111,TGI 326,主题公园游客画像PK年龄分布主要分布在25-44岁之间，其中长隆游客35-44岁年龄段超过半数三大主题公园性别分布,35-44岁,25-34岁18-24岁,18岁以下,45岁以上,38.7%15.9%,39.3%18.9%,35.7%,37.3%,32.4%,51.4%,5.4%,4.4%,5.7%,2.7%迪士尼,5.0%方特,6.3%0.9%长隆,主题公园游客画像PK学历分布迪士尼游客本科学历接近半数，长隆游客硕士以上学历超过两成三大主题公园学历分布,22.4%,40.9%,23.6%,13.1%,高中及以下本科,专科硕士及以上,方特,12.2%,22.9%,48.5%,16.4%,高中及以下本科,专科硕士及以上,7.6%,31.4%,38.6%,22.4%,高中及以下本科,专科硕士及以上,上海迪士尼本科 48.5%,专科 40.9%,长隆硕士 及以上 22.4%,16,7.0%,10.9%,12.5%,7.5% 5.2%,10.6%,35.6%,41.7%,32.0%,28.9%,31.8%,40.9%,16.0%,13.8%,5.6%,迪士尼,方特,长隆,20k以上,10-20k,5-10k,3-5k,小于3k,主题公园游客画像PK收入分布迪士尼、长隆游客高收入比例较高，方特游客月收入主要集中在5-10K区间三大主题公园收入分布,20K以上TGI 269,5-10KTGI 114,10-20KTGI 135,主题公园游客画像PK家庭与资产情况三大主题公园游客均主要来自已婚人士，有房有车比例较高,迪士尼游客,方特游客,长隆游客,有房有车已婚,73.1%TGI 13963.2%TGI 14170.5%TGI 110,有房有车已婚,67.3%TGI 12864.1%TGI 14372.1%TGI 112,有房有车已婚,81.7%TGI 15678.1%TGI 17488.9%TGI 139,主题公园游客画像PK兴趣偏好迪士尼游客喜欢音乐，方特游客热爱对战游戏，长隆游客偏爱旅游,上海迪士尼人群偏好,方特人群偏好,长隆人群偏好,3. 浙江 8.9%,上海迪士尼游客区域分布游客主要来自东部沿海发达地区，其中上海、北京、苏州游客位列三甲,上海北京,苏州天津杭州南京重庆无锡嘉兴武汉,4 4. 北京 5.6%2 2. 江苏 12.8%11. 上海 33.6%3,5. 山东,4.0% 5,迪士尼游客区域分布TOP5,迪士尼游客城市分布TOP10,方特游客区域分布就近特征明显，游客主要来自山东、河南、广西等地区,南宁天津郑州北京,济南,芜湖,厦门,青岛上海宁波,5 5. 安徽 7.6%,3. 河南,10.0% 3,4 4. 福建2 2 . 广西 10. 2%,9.1%,1. 山东,12.2% 1,方特游客区域分布TOP5,方特游客城市分布TOP10,长隆游客区域分布大部分客源来自广东，广州占比最高，深圳、佛山、东莞等游客也占有一定比例,广州北京上海,深圳,佛山天津东莞珠海重庆武汉,长隆游客区域分布TOP5,长隆游客城市分布TOP10,2,2. 北京,9.0%,5 5. 江苏 3.2%3 3. 上海 4.8%4 4. 湖南 3.7%1 1. 广东 41.0%,22,3,Part Three,春节期间上海迪士尼游客偏好分析,2019年春节期间上海迪士尼游客旅游偏好、餐饮偏好、着装偏好、媒介偏好等分析,上海迪士尼游客旅游偏好出行偏好偏好自助游、自驾，通过官方App预订迪士尼门票，通过携程预订其他春节期间上海迪士尼游客出行偏好,39.1%,20.3%,40.6%,1-3天,4-6天,6天以上,20.0%,6.4%1.8%,1.8%,1.3%,迪士尼度假区携程旅行飞猪,去哪儿旅行,途牛旅游,出行预定渠道,出游时长偏好,51.9%,6.8%,自助游,跟团游,商务差旅,出行类型41.3%,63.8%,8.3%,0.8%,自驾轨道交通,航空,其他,交通方式偏好27.1%,境外出行大区北美42.7%,东亚,37.9%,公寓,上海迪士尼游客旅游偏好酒店偏好偏好快捷和星级酒店，更偏好有娱乐项目和接机服务的酒店春节期间上海迪士尼游客酒店偏好,快捷酒店76.8%,星级酒店71.8%51.9%,青年旅舍17.0%31.2%民宿,酒店类型偏好,21.7%17.2%,9.7%9.4%,8.3%,6.9%,6.4%5.7%,5.5%4.7%,汉庭酒店如家快捷酒店7天连锁酒店全季酒店,锦江之星,海友酒店,格林豪泰莫泰168,上海玩具总动员酒店上海浦东丽思卡尔顿酒店,酒店品牌偏好,娱乐项目85.8%,接机服务76.1%,41.1% 42.5%泳池 SPA,亲子项目39.4%,酒店增值需求,快餐简餐,42.6%,42.0%其他餐饮,类型,上海迪士尼游客餐饮偏好喜欢中餐菜系，衷情本帮江浙菜和川菜，口味辣甜口居多春节期间上海迪士尼游客餐饮偏好,中餐菜系62.1%14.3%,15.0%33.9%饮品甜点,小吃零食,甜52.4%,清淡49.0%47.1%重口味,23.1%33.2%麻,酱香,辣53.7%酸21.76%,23.8%,21.5%,17.9%,17.2%,本帮江浙菜,川菜,火锅,烧烤,粤菜,菜系偏好异国料理,口味偏好,中餐菜系偏好32.1%,味辉餐饮上海迪士尼乐园美食小餐车明日世界爆米花店,万荟轩立邦食堂,上海迪士尼乐园爆米花,餐厅偏好,商务,时尚,上海迪士尼游客服装偏好男装以中档、轻奢休闲风为主，女装以中档、平价成熟休闲风为主春节期间上海迪士尼游客服装偏好,34.3%,32.4%,休闲51.7%,男装风格偏好,40.1%,36.4%,29.5%,8.3%,中档,轻奢,平价,奢侈,男装价位偏好,成熟22.3%10.3% 19.4%15.5%14.5%商务,棉麻 休闲淑女11.9% 韩系12.6%时尚 12.6% 日系,女装风格偏好,44.6%中档,40.8%平价,25.5%轻奢,9.6%奢侈,女装价位偏好,TGI13836.2%,28.9%,28.1%,27.4%,27.0%,25.2%,24.2%,22.1%,微信,QQ,抖音短视频,支付宝,应用宝,QQ浏览器,高德地图,手机百度,手机淘宝,WiFi万能钥匙,上海迪士尼游客媒介偏好微信、QQ排名一二位，游客对抖音、高德地图偏爱有加春节期间上海迪士尼游客媒介活跃渗透率TOP1094.9%63.8%,TGI299,28,4,Part Four,主题公园未来发展趋势分析,海外主题公园纷纷瞄准中国市场主要布局在一线城市或经济发达地区，将加剧国内主题公园竞争生态,迪士尼乐园,六旗乐园,环球影城,乐高公园,迪士尼乐园 2005年 香港 2016年 上海,环球影城 预计2021年 北京 预算提升至65亿美元,六旗乐园 预计2019年 嘉兴 预计2020年 重庆 预计2021年 南京,乐高公园 预计2022年 上海,30,IP化是长远发展的核心竞争力IP化助力主题公园品牌，主题公园放大了IP的价值和强化连接迪士尼乐园最为典型,A,B,C,自有IP,挖掘IP,收购IP,米老鼠高飞狮子王,唐老鸭小熊维尼,白雪公主睡美人花木兰,皮克斯卢卡斯漫威,迪士尼IP矩阵,迪士尼乐园IP变现,衍生品是大头，非门票收入迪士尼乐园有60%的收益来自于经典IP形象衍生品的二次消费，在迪士尼乐园，任何一个游戏项目的出口，都设置了一家礼品商店。,IP绝不是掌握了一个好的故事那么简单时间点的把握、人格化的精髓、传播力的设定、目标客群的锁定、地域特色的植入等缺一不可。,国内头部主题公园正着力于“大IP”打造,华强方特重金开发“熊出没”动漫 IP系列累积电影票房在20 亿元以上；挖掘“熊出没”的衍生产品,海昌海洋公园在 2017 年投入 110 个 有 IP主题的商品，开发出 220 个餐饮新品，并建立多个主题餐厅、商业物业等,宋城演艺“钱塘仙侠会”、“我回大宋全民穿越”尝试将演艺化主题IP 与景区活动、项目进行深度结合，形成了不错的市场效应,谢谢观看,