2018-2019二手电商行业研究报告.pptx

,2018-2019二手电商行业研究报告,目录,01. 二手电商行业发展概况02. 二手电商APP用户画像,03. 综合二手电商典型平台用户画像04. 二手电商行业发展趋势分析,3,1,Part One,二手电商行业发展概况,4,二手电商定义区别于新品电商，针对“非第一次转手的交易行为”形成的商品交易平台二手电商的主要交易形式,二手买卖二手回收,二手置换二手捐赠,二手电商发展阶段历经三个阶段，最终形成头部垄断、垂直领域百家争鸣的局面,5,拍拍二手贝贝网闲置阅邻多抓鱼享物说, 以孔夫子旧书网为代表的传统线下二手市场提供网站服务,2002年,2004年, 中国二手设备网,2005年, 以58同城-二手频道为代表的分类信息网站提供二手交易服务,2007年, 有路网,2011年, 以校园二手街为代表的区域论坛/贴吧提供网站服务,2014年, 爱回收 优信拍,2012年, 淘宝二手,2014年,闲鱼回收宝人人车瓜子二手车,2015年,胖虎微拍堂找靓机衣二三,2016年,转转只二花粉儿旧爱勾搭,2017年,PC端各路服务商加入战场,2,传统线下行业寻求信息化,1,移动端头部垄断、垂直领域百家争鸣,3,书籍,书籍校园,大型设备 综合汽车 电子产品,汽车奢侈品,综合服务艺术品,电子产品母婴,书籍女性时尚,业务领域,2018年, 漫游鲸 电商胖球,118.5%,58.1%,42.5%,30.0%,30.0%,30.0%,二手电商市场规模预估到2020年，中国二手闲置市场步入万亿赛道2013-2020年中国二手闲置市场规模,根据公开数据推算，闲置市场占共享经济市场的11.6%,5240,34520,49205,63966,83155,108101,607.8,114501328.2,181002099.6,4004.3,5707.8,7420.1,9646.0,12539.7,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,2019E,2020E,共享经济年交易额（亿元）90.7%,二手闲置年交易额（亿元）,增长率,综合,二手书籍,二手时尚,二手车,二手电子产品,奢侈品,二手电商移动端竞争格局综合、汽车、电子产品梯队分布均衡，书籍、时尚、奢侈品梯队空白多千万第一梯队享物说第二梯队第三梯队,二手电商行业融资分析,8,2018年垂直领域资本动作不断，二手汽车热度不减，其他领域均有发力,二手电商行业发展痛点交易节点不同，痛点不同，提供标准化的产品价格和质量是核心需求,9,交易前信息不对称无法精准评估商品残值利用第三方支付平台及其积累的信用数据建立完善的信用担保机制；针对热门品类，建立专门的质检平台，精准评估商品残值；未来利用区块链技术建立公开透明的商品历史档案；,交易中“一锤子买卖”现象频发很难建立可信赖交易场景闲鱼通过支付宝和芝麻信用分进行身份和信用认证，通过鱼塘社交完成身份表达，引入第三方质检平台，构建可信赖的交易场景；转转自建质检团队，接入微信，与第三方合作进行实人认证，完成可信赖的交易场景构建；,交易后售后保障机制缺失健全法律法规，保证二手交易中买家权益，现有法律中“消费者个人私下交易产生的纠纷”不予受理；既然二手电商无法像新品电商一样建立完整的退换货流程，可采取“减分扣罚”方式，建立信用惩罚机制；,二手电商行业发展痛点交易品类不同，用户关注点不同，解决用户痛点是核心出路,10,售后保障,二手车车况车价车辆功能性,二手书籍商品价格正版物流,二手时尚品牌正品商品保养干净卫生,二手电子产品 小宗商品正品行货商品质量,售后保障 大宗商品物流成本,二手奢侈品商品真伪,11,2,Part Two,二手电商APP用户画像,二手电商APP趋势分析2018年用户规模每月均在3千万以上，月平均活跃天数3天以上,2018年1-12月注：月平均活跃天数统计口径为30天内登陆过的用户数,12,用户规模,月平均活跃天数,超3千万,3.5,3.2,3.6,4.0 3.9,4.3,4.6,4.8 4.7,4.6 4.6,5.0,13,性别分布,年龄分布,70%,30%,男,女,二手电商APP用户画像男性占比七成，95后崛起为第二大消费人群,27.8%,48.0%,5.5% 6.4%12.4%,18岁以下,18-24岁,25-34岁,35-44岁,45岁以上,25-34岁,18-24岁,2018年1-12月,TGI=134,14,学历分布,收入分布,硕士及以上,本科,专科高中及以下,二手电商APP用户画像硕士人群偏好明显，高于整体水平；收入大部分处于中等偏下水平,24.5%,43.3%,22.8%,9.4%,TGI=328,16.9%,28.9%,9.6%,5.5%,小于3K,3-5K,5-10K,10-20K,20K以上,3-5k,39.1%5-10k,15,二手电商APP用户画像企业白领是主要消费人群，其次是没有收入来源的学生职业分布,企业白领44.6%,在读学生15.3%,服务业人员14.1%,工人5.5%,44.6%,15.3%,14.1%,11.1%个体户/自由职业11.1%,5.5%,2018年1-12月,16,财产情况,二手电商APP用户画像六成用户为有房族，七成用户无未成年子女,63.7%有 房,47.4%有 车,74.8%,5.9%,家庭及子女年龄1.6%6.9%10.8%,无未成年子女0-3岁（婴幼儿）,4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）,13-17岁（初、高中生）,2018年1-12月,17,二手电商APP用户画像广东占比最高，江苏、山东位于二三位地域分布11.9%7.9%,7.2%,7.1%,5.5%,4.9%,4.4%,4.1%,3.3%,3.3%,广东,江苏,山东,浙江,河南,四川,河北,北京,湖南,湖北,2018年1-12月,18,所处城市TOP10,二手电商APP用户画像新一线城市占比最高，北京、上海位列前茅,11.4%,16.8%,13.4%,11.2%,10.1%,城市等级分布5.4%,一线城市,新一线城市,二线城市三线城市,四线城市,五线城市,4.1%,3.2%,2.1% 2.1%,2.0%,1.8%,1.5% 1.5% 1.4%,1.1%,北京 上海 重庆 广州 深圳 成都 天津 杭州 南京 西安,2018年1-12月,媒介偏好用户偏好即时通讯工具进行分享，在线视频和在线音乐是理想触媒,媒介偏好一级分类情况,媒介偏好二级分类情况,97.1%96.8%96.1%90.4%89.2%87.0%86.7%75.6%73.9%67.6%,96.7%85.6%83.2%75.3%75.0%72.0%67.7%62.1%60.8%60.2%19,电话通讯系统工具视频服务便捷生活音乐音频旅游出行金融理财游戏服务聊天社交办公管理2018年1-12月,即时通讯在线视频在线音乐团购优惠券短视频地图导航支付Wi-Fi新闻资讯营业厅,20,3,Part Three,综合二手电商典型平台用户画像,在传统巨头【闲鱼、转转】的基础上，增加【享物说】作为分析维度,闲鱼、转转、享物说“身份”一览闲鱼和转转是传统巨头，享物说是崛起新秀,一条数据证明自己多厉害,截止到2018年12月31号，GMV破千亿,2018年总用户数已突破2亿，app+小程序的月活用户数超过5000万,上线14个月，累计用户超过5500万，月活2500万,定位：闲置商品能卖钱模式：社区化平台轻模式特长：鱼塘社交前身：淘宝二手家族：阿里大家庭,定位：专业化二手交易平台模式：平台+自营重模式特长：3C产品检测团队前身：58同城二手频道家族：58大家庭、腾讯,定位：好物互送模式：小红花积分兑换特长：公益爱心捐赠前身：享物说小程序家族：暂无,小于3k,闲鱼APP用户画像,2018.12,22,职业分布,闲鱼更受企业白领、高学历人群欢迎企业白领，25-34岁，硕士及以上学历人群倾向明显,学历分布,收入分布,男性,62.0%,有房,62.5%,有车,47.5%,企业白领46.8%,在读学生11.4%,硕士及以上,本科,专科,高中及以下,45岁以上35-44岁,25-34岁,18-24岁18岁以下,20k以上,10-20k5-10k,3-5k,TGI=199,TGI=70,TGI=125,5.3%,30.7%,46.2%,年龄分布5.0%12.8%,18.5%,31.1%,38.6%,8.1%,3.7%,23.1%,41.3%,23.5%,TGI=100 12.1%,199,TGI 129,2018.12,23,转转男士偏爱男性比例最高，25-34岁，专科及以下学历,职业分布,学历分布,收入分布,企业白领41.0%,在读学生17.1%,转转APP用户画像,本科专科高中及以下,45岁以上35-44岁25-34岁,18-24岁18岁以下,20k以上,10-20k5-10k3-5k小于3k,硕士及以上,10.4%,45.1%,年龄分布6.2%11.8%,18.5%,31.0%,40.7%,6.7%,3.1%,29.4%,48.5%,17.7%,4.4%,TGI 117,26.5%TGI 144,男性,72.5%,有房有车,58.1%47.2%,24,享物说吸引青少年与同类APP相比，享物说年龄小于18岁、学历低于高中的用户占比更大,职业分布,学历分布,收入分布,企业白领33.3%,在读学生16.9%,享物说APP用户画像,2018.12,TGI=109,TGI=79,TGI=131,小于3k,本科,专科,高中及以下,45岁以上35-44岁25-34岁,18-24岁18岁以下,20k以上,10-20k5-10k,3-5k,硕士及以上,44.9%,年龄分布9.0%7.5%,25.2%,34.6%,31.4%,6.9%,1.9%,43.8%,32.9%,20.7%,2.6%,TGI 131,26.6%12.0% TGI 166,女性,58.1%,有房,44.7%,有车,18.1%,脱,25,购物达人63.2%,煲剧一族9.4%对战游戏爱好者8.6%,手机卫士达人 理财达人3.5% 4.1%时尚达人 旅游达人 1.6%1.3%语言学习者1.6%出行达人1.2% 办公达人 1.5%,购物达人52.6%,对战游戏爱好者13.2%理财达人 3.5%手机卫士达人办公达人 2.1% 7.1%,煲剧一族12.2%时 出行达人尚 2.1%旅游达人1.4%,闲鱼、转转、享物说人群偏好分析闲鱼购物达人最多，转转对战游戏爱好者突出，符合所属阵营的用户导流购物达人35.2%,手机卫士达人15.5%时尚达人 办公达人2.8% 3.1%理财达人2.3%旅游达人1.5% 空战游戏爱好者,对战游戏爱好者15.1%煲剧一族13.9%出行达人3.3%,闲鱼,转转,享物说,2018.12,26,闲鱼、转转、享物说用户规模及使用行为渗透率闲鱼的用户规模大于转转，但活跃度相对而言低于转转,用户规模、活跃用户规模2018.12注：使用渗透率=2018年12月该APP的活跃设备数占所有活跃设备数额比例,01,02,使用行为渗透率,转转,闲鱼,享物说,2.5倍,闲鱼,转转,享物说,2.0%,1.6%,1.3倍15倍8.4倍0.2%,27,4,Part Four,二手电商行业发展趋势分析,三四线城市闲置市场“生机无限”市场向三四线下沉，二手电商比新品电商更具天然优势拼多多的崛起指明了未来的风向，但交易习惯是难题,淘宝与京东作为新品电商巨头，,孵化了闲鱼与拍拍二手；拼多多作为第三大巨头，其用户,特征明显，聚集在三四线城市，小学生与阿姨；但该类用户的二手闲置交易习惯成熟度较低，所倾向二手交易的商业模式也有所不同。,农村电商市场规模巨大,2018年，农村电商市场规模已超万亿，且增速高于整体水平；不同于一二线城市接近饱和的现状，在农村网购市场，一手和二手电商均有增长空间，尤其是二,手电商，其便宜、免费的特点具有天然的发展优势。28,29,制造业闲置市场是无限蓝海政策导向和市场需求都为制造业机械设备流通市场创造空间,制造业机械设备从生产制造转向交易流通,- 维修,- 租赁,- 交易,政策导向中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其,中第一项就是推动制造业高质量发展。- 回收市场需求,不论是传统制造产业的优化升级，还是整体行业的智能化升级改造，作为存量市场，二手设备的流通买卖需求将不断增大。,二手设备的回收、维修、翻新、租赁、交易等服务将诞生无限蓝海。,服务范围,- 翻新,二手捐赠或是下一个投资热门免费、分享、公益是关键词,30,共享经济,闲置经济从“共享风口”吹到“循环风口”循环经济,闲置经济,二手买卖,二手置换,二手回收,二手捐赠,买卖交易,买卖+以旧换新,买卖+无偿捐赠,无偿捐赠,政策导向2018年12月，国务院发布“无废城市”建设试点工作方案，提倡以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，形成绿色发展方式和生活方式。,市场需求中国资源综合利用协会最新数据显示，每年我国大约有2600万吨旧衣服被扔进垃圾桶。随着公益理念深入人心，主打免费和分享的商业模式势必带起一波消费潮流。,享物说自2017年开展“你送一本书,我为你建图书馆”的爱心活动，截至18年11月，享物说已携手4500万用,户，送出了60座图书馆，影响了成千上万孩子的生活。,突出案例,谢谢观看,