2018-2019年招聘行业研究报告.pptx

2019年3月,2018-2019年招聘行业研究报告,前言：中国网络招聘行业典型模式分析,招聘行业五大典型模式中国网络招聘行业典型模式分为综合网络招聘模式、社交招聘模式、垂直招聘模式、分类信息模式和新型招聘模式。 1 ）综合招聘模式，优表性企业有前程无优、智联招聘等，综合招聘模式发展较早，这类企业目前是网络招聘的领军企业，市场份额超过 60 。）社交招聘模式，是基于社交圈子和职业人脉的招聘方式，代表企业有脉脉、 Linkedin、大街网等网站。）垂直招聘模式，是指专注于某个行业、特定人群或是某个特定区域的招聘服务，代表企业有猎聘网、拉勾网、应 届生招聘网、南方人才网等网站。）分类信息网站模式，代表性企业有 58 同城、赶集网等网站，这类网站主要发布蓝领人群招聘信息，招聘业务只 是这类网站的一部分业务。）新型招聘模式，是指近些年兴起的新的招聘模式，如以 Boss 直聘为代表的直聊模式，以斗米兼职为代表的兼职 招聘模式等。,目录COMPANY,01,招聘行业概览,02,细分产业分析,03,求职人群洞察,招聘行业概览,01,国民经济运行平稳，就业形势良好,2012年2017年,538580,592963,641281,685993,740061,7.9%,7.8%,7.3%,6.9%,6.7%,6.8%820754,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2012至2017年，国内生产总值由高速增长转为中高速增长，保持平稳运行，整体就业形势良好2012-2017年中国GDP及实际增长率GDP实际GDP增长率,单位（亿）,就业局势总体平稳，求人倍率保持1以上，招聘行业需求稳定,2012年2018年，公众就业服务机构市场求人倍率=招聘人数/求职人数,76704,76977,77253,77451,77603,77640,77586,1.08,1.1,1.15,1.1,1.13,1.17,1.24,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,就业局势总体平稳、稳中有进，求人倍率持续保持1以上，岗位供给总体大于求职人数，招聘行业需求稳定2012-2018年中国就业人员总量及市场求人倍率,就业人员总量,公共就业服务机构市场求人倍率,单位（万）,就业人员高学历人群增长明显，促进中高端岗位招聘的发展,研究生、本科、专科毕业人数持续增长，年均增长超过20万，促进中高端岗位招聘的发展中职毕业人数从2013年开始，下降明显，年均下降超过30万，蓝领可能会面临人才紧缺的问题,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2010-2017年高校毕业生、中职毕业生人数研究生毕业生数普通本专科毕业生数成人本专科毕业生数,中等职业毕业生数,2010年2017年,留学人数持续增长，毕业回国率保持稳定，国内就业形势良好,从2010-2017年期间，留学人数持续增长，2017年已达60万人从2010-2013年期间，毕业回国率持续增长，2017年稳定在79%，表明国内就业形势良好,55%47%,68%,79%,78%,79%,79%,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2010-2017年出国留学及回国人数出国留学人员学成回国留学人员85%,回国率,2010年2017年,360移动搜索流量增长迅猛，2018年7月同比增长129.3%,1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月,1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月,招聘行业移动搜索检索量增长迅猛，2018年7月招聘行业移动端检索量同比增长129.3%， 可以从移动端获取更多 优质流量PC&移动搜索检索量趋势图,招聘行业PC搜索检索量,招聘行业移动搜索检索量,2017年,2018年7月移动同比增速：129.3%,2018年,2017年1月2018年12月,招聘行业APP使用量增长48.9%，用户移动端行为明显,2018年招聘行业移动APP使用增长率48.9%，用户移动端行为明显，春节过后是招聘旺季2017-2018年招聘行业app使用趋势移动端行业关注量,2017年,2018年,2017年1月2018年12月,18年移动app使用增长率：48.9%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月 11 月 12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月,智联和前程APP使用占比被挤压，boss直聘和脉脉发展迅速,智联招聘和前程无忧在PC端的强势并未在移动端延续，使用占比逐渐被新兴平台挤压BOSS直聘、脉脉在移动端涨势迅猛,2017年1月-2018年12月,地方人才网占比最高，智联其次，前程无忧位列第三,地方人才网的占比虽然最高，但2018年有所下降，同时其他平台相对比较平稳分类信息网站中，58同城和赶集在招聘行业的占比仅不到10%,38.4%,34.5%,35.1%,32.4%,34.8%,31.6%,34.5%,32.9%,18.2%,19.4%,19.4%,20.0%,21.1%,22.6%,19.3%,19.8%,12.3%,14.6%,14.2%,13.8%,13.4%,14.7%,14.3%,14.6%,7.2%,6.7%,6.3%,7.8%,7.5%,6.9%,7.0%,6.2%,4.9%,5.0%,5.7%,6.0%,5.1%,4.5%,4.2%,5.0%,0.5%,0.9%,1.3%,1.5%,1.7%,2.7%,3.6%,4.1%,11.5%,11.9%,11.5%,12.1%,9.6%,10.0%,9.5%,10.7%,Q1Q2Q3Q4,Q1Q2Q3Q4,地方人才网,2017-2018年招聘行业细分平台占比变化趋势智联招聘前程无忧58赶集网百姓网boss直聘行业人才网,猎聘其他,2018年,2017年1月-2018年12月,2017年,智联和前程竞争力较强，流入客户高于流失客户,地方人才网和58同城的忠诚度较高，拉勾、猎聘用户忠诚度较低智联和前程竞争力强，部分用户来自关注猎聘、拉勾和BOSS直聘的人群,品牌自身忠诚度评估 品牌竞争力检测,品牌之间竞争关系评估 竞争对手及竞争程度判断,量化品牌竞争潜力 市场竞争趋势判断,招 聘 平 台 竞 争 分 析,2018年1月-2018年12月,细分产业分析,02,中高端人群求职关注度保持稳定占比为81.6%,2018年中高端求职关注度保持稳定占比为81.6%，春节后为流量高峰蓝领、校招/实习、兼职的占比较低,2017年1月-2018年12月,春节过后中高端关注量陡增，上涨幅度远超其他人群,2/10,2/17,2/24,3/3,3/10,3/17,3/24,3/31,4/7,4/14,4/21,中高端,兼职蓝领,校园/实习,春节过后，中高端关注量陡增，其他人群增幅不及中高端但关注量仍有较大增长校园/实习关注量在春节后有所提升，寒假过后关注量有进一步提升2018年春节后各细分人群流量变化趋势,春节期间,2018年2月-2018年4月,蓝领和校园/实习的占比持续被挤压,75.23%,78.63%,79.39%,76.97%,83.17%,83.49%,82.24%,76.67%,10.04%,7.41%,7.21%,7.07%,6.59%,6.14%,6.32%,7.98%,6.92%,8.16%,6.83%,10.18%,5.78%,6.07%,4.98%,7.28%,7.81%,5.81%,6.57%,4.46%,4.30%,6.46%,8.07%,Q1Q2Q3Q4,Q1Q2Q3Q4,中高端占比逐渐提升，导致蓝领和校园/实习占比下降校园/实习的占比在2017年Q4达到高峰，2018年春招相比2017年略有下降2017-2018年招聘行业各细分人群占比变化趋势,中高端蓝领校园/实习兼职5.78%,2017年,2017年1月-2018年12月,2018年,平台词占比略有提升，网民求职需求更加明确,2018年平台词和公司词占比稳定在80%以上，行业马太效应加剧通用词占比更低，网民求职需求更加明确,2017年1月-2018年12月,服务业关注量居首位但占比下滑，IT互联网和房地产行业占比提升,服务业 26.9%,IT电子/互 联网,16.8%,金融业 10.2%,医疗/化工8.3%工业/生产9.1%,房地产 9.9%,消费品 2.6%,其他16.3%,21.1%,20.8%,21.4%,19.3%,18.0%,17.6%,18.4%,19.6%,14.7%,14.6%,18.5%,15.5%,17.6%,16.6%,21.6%,19.7%,10.4%,10.1%,10.9%,14.8%,10.0%,9.2%,10.7%,14.4%,10.2%,10.9%,10.0%,11.1%,9.3%,10.0%,9.1%,9.2%,10.6%,9.2%,8.5%,9.2%,9.5%,9.7%,11.5%,12.5%,12.1%,9.2%,3.4%,2.8%,2.7%,2.3%,21.7%,21.9%,18.5%,17.7%,19.5%,21.6%,16.8%2.6%,15.5%2.3%,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,服务业持续下滑，IT互联网行业持续上涨，2018年Q3已经超过服务业IT互联网、金融行业在2018年占比明显提升，高端人才岗位需求旺盛2018年不同求职行业流量占比2017-2018年招聘不同求职行业占比变化趋势服务业IT电子/互联网金融业工业/生产医疗/化工房地产消费品其他,2018年,2017年,2017年1月-2018年12月,求职人群洞察,03,招聘行业整体人群属性,54.1%,45.9%,男,女,招聘行业人群360总体用户,27.7%,20.3%,44.3%,7.8%,初中以下,高中,大学,研究生以上,4.8%,2018年Q1,36.1%,38.5%,18.6%,2.0%,=50,招聘行业的整体人群以19-34岁、大学本科学历的男性为主,性别,学历,年龄,招聘行业整体地域分布,招聘行业的人群主要集中在华东、华南、华北的一线、新一线及二线城市，新一线城市占比最高,2018年Q1,招聘行业整体省份分布,广东浙江江苏山东北京河南四川上海福建河北湖北安徽陕西湖南辽宁江西广西重庆内蒙古 黑龙江,招聘行业的人群主要集中广东、浙江、江苏、山东等东部沿海省份招聘行业用户分布TOP20省份中高端蓝领兼职,2018年Q1,招聘行业-中高端人群兴趣特征-PC端,16.19%,32.78%,35.27%,29.11%,25.68%,24.22%,25.92%,46.64%,25.45%,21.95%,餐饮,生活服务,旅游,婚恋交友,医疗健康,法律服务,房地产,金融财经,音乐,图书文学,中高端人群,360总体用户,区分度,从招聘中高端人群PC端的兴趣特征来看，中高端人群在“金融财经”兴趣点上的覆盖度最高中高端人群在“餐饮”和“生活服务”两个兴趣点上的偏好区分度最高招聘中高端人群 PC端兴趣特征,2018年Q1，区分度=样本覆盖率/全体覆盖率，表示分析对象的偏好程度，越大越偏好,招聘行业-中高端人群兴趣特征-移动端,48.65%,44.38%,79.77%,53.52%,44.21%,83.34%,79.41%,92.85%,50.83%,91.89%,运动健康,儿童亲子,出行导航,游戏应用,主题壁纸,办公商务,购物优惠,摄影摄像,教育学习,影音视听,从招聘中高端人群移动端的APP兴趣类型来看，中高端人群在各个APP类型上并未有特别突出某一类型中高端人群在“运动健康”和“儿童亲子”两个APP类型上的偏好区分度最高招聘中高端人群 移动端兴趣特征中高端人群360总体用户区分度,2018年Q1，区分度=样本覆盖率/全体覆盖率，表示分析对象的偏好程度，越大越偏好,招聘行业-蓝领人群兴趣特征-PC端,62.67%,50.78%,41.58%,20.16%,40.96%,30.69%,29.52%,32.38%,52.75%,生活服务,婚恋交友,房地产,餐饮,旅游,法律服务,医疗健康,汽车,金融财经,蓝领人群,360总体用户,区分度,从招聘蓝领人群PC端的兴趣特征来看，蓝领人群在“生活服务”兴趣点上的覆盖度最高蓝领人群在“生活服务”和“婚恋交友”两个兴趣点上的偏好区分度最高招聘蓝领人群 PC端兴趣特征,2018年Q1，区分度=样本覆盖率/全体覆盖率，表示分析对象的偏好程度，越大越偏好,招聘行业-蓝领人群兴趣特征-移动端,49.43%,45.59%,81.01%,43.94%,52.50%,83.84%,80.14%,92.62%,91.50%,94.18%,运动健康,儿童亲子,出行导航,主题壁纸,游戏应用,办公商务,购物优惠,摄影摄像,影音视听,系统安全,从招聘蓝领人群移动端的APP兴趣类型来看，蓝领人群在各个APP类型上并未有特别突出某一类型蓝领人群在“运动健康”和“儿童亲子”两个APP类型上的偏好区分度最高招聘蓝领人群 移动端兴趣特征蓝领人群360总体用户区分度,2018年Q1，区分度=样本覆盖率/全体覆盖率，表示分析对象的偏好程度，越大越偏好,招聘行业-兼职人群兴趣特征-PC端,67.55%,24.05%,45.61%,11.51%,35.23%,45.02%,33.61%,36.81%,29.06%,生活服务,餐饮,婚恋交友,彩票,医疗健康,旅游,法律服务,房地产,图书文学,兼职人群,360总体用户,区分度,从招聘兼职人群PC端的兴趣特征来看，兼职人群在“生活服务”兴趣点上的覆盖度最高兼职人群在“生活服务”和“餐饮”这两个兴趣点上的偏好区分度最高招聘兼职人群 PC端兴趣特征,2018年Q1，区分度=样本覆盖率/全体覆盖率，表示分析对象的偏好程度，越大越偏好,招聘行业-兼职人群兴趣特征-移动端,30.81%,65.65%,86.97%,70.10%,29.53%,90.00%,38.29%,85.35%,65.69%,30.52%,运动健康,出行导航,摄影摄像,办公商务,儿童亲子,系统安全,游戏应用,影音视听,购物优惠,主题壁纸,兼职人群,360总体用户,区分度,从招聘兼职人群移动端的APP兴趣类型来看，兼职人群在各个APP类型上并未有特别突出某一类型兼职人群在“运动健康”和“出行导航”两个APP类型上的偏好区分度最高招聘兼职人群 移动端兴趣特征,数据源： 360商易，2018年Q1，区分度=样本覆盖率/全体覆盖率，表示分析对象的偏好程度，越大越偏好,招聘行业研究报告总结,SUMMARY,招聘行业研究报告总结,整体流量趋势,2018年招聘行业检索量保持稳定，旺季主要集中在春节之后的3月，检索量同比增长5.6%，移动搜 索增长明显高于PC，移动搜索7月同比增长129.3%,招聘APP使用情况,智联招聘和前程无忧在PC端的强势并未在移动端延续，使用占比逐渐被新兴平台挤压，2018年招 聘APP使用增长率为48.9%，关注度最高的APP是智联招聘，增长率最大的是脉脉,细分人群分析,蓝领和校园/实习的占比持续被挤压，2018年中高端求职关注度保持稳定占比为81.6%，春节后为 流量高峰,搜索词性分析,2018年平台词和公司词占比稳定在80%以上，行业马太效应加剧，通用词占比更低，网民求职需求 更加明确,搜索地域分布,2018年招聘行业的人群主要集中在华东、华南、华北的一线、新一线及二线城市，占比能达到70% 左右，其中广东用户人群最集中，领跑全国,行业人群洞察,招聘行业的整体人群以25-34岁、大学本科学历的男性为主招聘行业整体人群在PC端最关注“金融财经”“生活服务”“旅游”这三类兴趣点。在移动端最关 注“通讯社交”“系统安全”“摄影摄像”这三类APP,附录,APPENDIX,附录1：招聘行业细分产业定义,附录2：招聘行业词类标签划分,附录3：城市等级分类,THANK YOU!,