2019中国互联网健身房市场研究报告.pptx

2019中国互联网健身房市场研究报告,目录CONTENTS,互联网健身房市场现状分析,典型厂商的运营模式分析,互联网健身房发展趋势分析,010203,2019/3/5,3,PART 1,互联网健身房市场现状分析,2019/3/5,4,互联网健身房的定义与诞生,22,21,10,8,7,6,45 46,27,31,21,14,4,61,39,44,12 10 11,35,19,22 23,16,0,10,20,30,40,50,60,70,体育用品,其他体育服务,运动场馆,综合体育,户外极限,- 互联网健身房 -的定义获客渠道主要通过互联网，付费模式较传统健身房相比更加自主便捷，健身方式更加碎片化、轻量化，具有数 字化管理工具的新型健身房运营模式2016-18年全国体育运动行业内各细分领域融资笔数,2018,2017,2016,单位：笔,大众健身赛事运营体育媒体数据说明：2018年数据截止于12月20日,资本的持续进入，助推了健身房行业升级革新，于 是互联网健身房这一全新业态应运而生,从近三年来（2016-18年）体育运动大行业的融资数据来看： 虽然行业整体的融资热度出现了一定程度的下滑，但大众健 身，却始终是最受资本青睐的细分领域。,而融资事件频发，实际上是为行业内厂商提供了资本层面的原 始助力，加速了新兴技术进入健身市场和健身房的数字化升级 速度，互联网健身房因此应运而生。,2019/3/5,5,健身房市场处于上升通道当中，两年内规模将突破700亿元,286,345,418.6,505.18,607.04,738.15,20.63%,21.33%,20.68%,20.16%,21.60%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,0,100,200,300,400,500,600,700,800,2015,2016,2017,2018,2019F,2020F,2015-20年我国健身房市场规模及趋势,核心洞察：,2019/3/5,6,健身市场在未来还将保持着 稳定的整体上升势头，并且 年增长率将会依旧在20%左 右浮动。,这意味着，在未来居民收入 增加、健康意识增强、政府 政策及产业资本扶持等一系 列利好因素的加持之下，我 国健身房市场在未来还有十 分积极的发展空间。,市场规模增长率单位：亿元人民币,全国健身会员规模持续扩大，但与国际先进水平仍差距较大,1430,1500,1610,1742,1897,2109,4.90%,7.33%,8.20%,8.90%,11.18%,0.00%,2.00%,4.00%,6.00%,8.00%,10.00%,12.00%,0,500,1000,1500,2000,2500,2015-2020年我国持有健身卡人数规模和发展趋势情况,全国持有健身卡人数,增速,2015年2016年2017年2018年F2019年F2020年F数据说明：数据来源于国家体育总局：2016年健身教练职业发展研究，以及对国家体育总局全民健身计划（20162020 年）中的公开数据进行整理和推算得出,单位：万人次,核心观点我国健身人群整体已经处于扩张势头之 中，但是未来的上升空间依然十分巨大,亚太地区健身会员渗透率情况,香港5.9%,韩国7.3%,中国大陆一线城市1%,日本3.3%, 国际健康体育协会整理,2019/3/5,7,我国目前健身会员渗透率还远未达到亚太地 区其他几个发达地区国家的平均水平。,所以将健身会员渗透率这项数据来作为参考 标准的话，我国健身人群未来预计还将有着 一个明显的增长过程。,中高消费能力的中青年男性构成运动健身的主力人群,vs,健身人群,全网用户,65.36%中高消费能力,39.99%中高消费能力,高消费能力,5.86%10.64%,高消费能力,运动健身人群消费能力与全网用户对比,运动健身人群以男性为主，年龄在24-35岁之间的中青年人群占到了总数55%,运动健身行业，聚集了更多的中产人群 中高消费能力的用户占比远高出全网平均水平。,7.24%,21.55%,33.90%,31.46%,5.86%,0.00%20.00%40.00%,低消费者,中低消费者,中等消费者,中高消费者,高消费者,运动健身人群消费水平分布情况,数据说明：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第4季度基于对23.8亿累计装机覆盖及6.04亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了 解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,14.76%,2019/3/5,8,34.05%,21.35%,18.19%,11.65%,40%35%30%25%20%15%10%5%0%,24岁以下 24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上,运动健身人群的年龄分布,运动健身人群的性别分布情况,男性：56.39%,女性：43.61%,核 心 洞 察,健身市场供给需求同步协同增长,5094.27,5282.95,6281.05,6848.42,7222.33,7182.04,7582.4,7716.43,7569.8,7419.47,7474.96,7521.54,5500500045004000,2018年运动健康领域月活用户数量分布情况,单位：万人80007500700065006000,1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据说明：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第4季度基于对23.8亿累计装机覆盖 及6.04亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,需求提升根据数据显示，在2018年运动健康领域中 的活跃用户是明显处在一个上升趋势当中。由此可 以得出：我国运动健身市场的需求总量是在提升的。,12个月的时间内，运动健康类的App共获得了接近2500万的新用户。分析认为：首先可以从侧 面反映出，我国体育人群是依然处在一个上升通道 当中的；而在线运动健身平台作为满足体育人群健 身需求的对象之一，发生月活增长也就顺理成章。,32049,39067,43079,48814,21.90%,10.27%,13.31%,8.72%,25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%,0,20000,40000,60000,2014,2015,2016,2017,2018,2014-18年中国健身房数量变化趋势,健身房数量,增长率53070,单位：家,供给增加根据2018年的最新数据显示，我国的健身房总量历 史首次站上5万大关。而在过去五年当中，我国健 身房数量也始终处在一个稳定增长的势头当中。,2019/3/5,9,数据驱动精益成长,虽然健身房的增长率目前来看已经有所放缓，但在 这一波体育产业升级扩张浪潮之中，我国的运动健 身资源总量也已经随之得到了显著的增加。,用户需求拓展，推动互联网健身房获得市场认可,中美健身房市场人口基础对比,中 国,美 国,2018年中美两国健身俱乐部持卡会员数量分别是：1742万6300万,数据来源：国家体育总局职业技能鉴定指导中心健身教练职业发展研究，以及IHRS国 际健康体育协会。此数据不包含小型健身工作室会员情况。 公开数据整理,互联网健身房的两大特点：进入门槛低、开店成本小门槛低 培育用户相比于传统健身房，新兴的互联网健身房从课程设计和项目难度上而言， 对于新用户的门槛很低，几乎不需要运动基础和健身知识就可以开始训 练。这一特点也顺应了我国运动健身人群持续增长的潮流，加以互联网 健身房社交化的特点，可以吸引更多到的新用户成为健身房会员。成本小 填补市场互联网健身房的另一个特点是店面面积较小，器材成本较低。并且在形 成品牌化之后门店扩张较为简便，有标准化体系可执行。所以这样的特 点也使得互联网健身房易于形成规模化，能够从供给端，来加快我国人 均体育场地面积的发展。,在整个社会运动健身需求不断提升的前提下，有效地将新增的基础健身用户引导至健身房，并开展健身运动，是目前互联网健身房所可以做到的主要任务。 由于互联网健身房这一新型业态存在着互动性强、决策成本低等独特的特性，所以在培育基础健身用户的同时，也可以在经营上和传统的大型健身房有效区 别开，填补面向中低端的健身市场。,中国健身俱乐部会员层级分布情况,65%70% 浅层基础人群,30%35% 进阶人群,互联网健身房：健身难度低、新人入门快,传统健身房：满足力 量型需求、功能丰富,2019/3/5,10,数据驱动精益成长,A,B,C,H,I,II,IIID,IV,VI,VIII,E,F,市场启动期(2016-2019),应用成熟期(2025-)VII,高速发展期(2020-2025),探索期（2012-2015),市 场 认 可 度,时间,中国互联网健身房市场AMC模型,2013年前后，在传统健身 房经营不善卷款跑路 问题频发、付费模式不合 理的一系列前提下，市场 上开始出现了健身仓 形式的共享健身空间。以 觅跑等厂商为首，在全国 的主要一线城市纷纷建立 起了以社区为核心区位的 共享健身仓。,互联网健身房目前处在市场启动后期，即将进入高速发展期,2016年前后，健身房市场 开始出现互联网健身房 这一新模式。乐刻运动、光 猪圈在发展的前期就积极拓 展门店规模，互联网健身房 市场格局开始有了雏形。,2014-15年，市场中又开始出现 了健身集装箱的探索。相比 健身仓形式的运动空间，集装箱 能够提供更加多样性的运动健身 服务。以公园盒子、矮马健身等 为首的健身集装箱厂商在这一阶 段开始发力。但后续也出现了盈 利来源少、涉及违章搭建等硬性 问题。始终无法实现质的发展。,2018-19 年， 在互联网 健身房市场逐渐繁荣之 后，市场中的厂商开始 探索避免同质化的 方式。以超级猩猩为例 的厂商开始推出带有品 牌化和独特风格的服务 和产品，类似团体课程、 瑜伽等，开始切入更加 细分的健身人群。,未来，互联网健身房很可能会 成为中国运动健身市场中的基 础性设施。利用门店分布等广 度和服务的体验度来吸引更多 的浅层健身爱好者。未来理想 的市场结构，是互联网健身房 和大型的综合健身房之间相辅 相成，分别服务于不同类型的 健身用户，提供满足各种需求 的健身服务和产品。,G,2019/3/5,11,数据驱动精益成长,PART 2,典型厂商的运营模式分析,2019/3/5,12,数据驱动精益成长,门店导向型互联网健身房 这一类型的厂商，通常是将门店建设作为拓展市场的主要发力点，以实体店的大量覆盖，来实现平台规模化和品牌效应的实现。,这类型的厂商未来发展落脚点，是实现健身房的基础设施化。,内容场景,门店,以门店布局作为主要抓手，乐刻围绕大型城市践行健身新零售,分析认为，门店扩张是乐刻进行品牌塑造的主要手段， 已有成为健身房市场基础设施化的趋势。乐刻运动是目 前我国互联网健身房行业中，拥有门店数量最多的一个品牌,分析认为，积极进行门店扩张，对于乐刻运动的意义在于以下两点：,品牌感：门店数量多有助于建立在健身人群中建立去品牌感， 提升市场形象和可信度。,贴近目标客群：门店选址通常在城市CBD和密集居住区，这也 是乐刻运动的主要目标人群分布最多的区位。,60.54%,5.27%,27.02%,7.17%,0%,50%,100%,乐刻运动APP用户年龄分布情况,30岁以下31-35岁36-40岁41岁以上数据说明：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第4季度基于对23.8亿累计装机覆盖及6.04亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2019/3/5,14,数据驱动精益成长,围绕门店场景，打造链接线上线下的健身中枢空间,人,货,场,乐 刻 运 动 在 互 联 网 健 身 中 的 目 标 角 色,当下有越来越多的浅层健身人群开始 进入健身房，拥有着参与健身的意愿。 这时候，互联网健身房会成为他们更 好的尝试对象。,乐刻运动目标在于成为互联网健身行 业中的一个资源整合场景。一方面承 接健身人群的运动需求，另一方面则 要提供下游的运动健身服务产品。,标准化的健身课程体系、可以满足基 础需求的健身服务以及乐刻运动自营 的运动电商，都可以被理解为为互联 网健身产业链中的“货”。,分析认为：乐刻运动类健身房模式，在一定程度上是符合体育场地消费市场升级化发展方向的。,开发出可以满足健身人群不同层次需求，并且具有数 字化联网能力的服务产品或实体用品。,2019/3/5,15,数据驱动精益成长,利用健身场地所形成的智能化运动健身基础，链接更 多的体育场景，串联体育产业的上下游产品。,1,2,3,未来新型健身场地需要实现的任务建设起具备数字化能力和互联网属性的健身场地运动 基础设施,场景,内容,门店,内容导向型互联网健身房 将课程内容设计、健身服务产品打造作为拓展市场的主要发力点，以自身独特的品牌化课程来吸引更多潜在受众。,这类型厂商未来的落脚点，是为健身房行业打造可复制的标准化健身课程内容。,通过完善个性化团体课程，打开小白健身市场,按次付费的购课模式,品牌化的课程内容,超级猩猩的主要发展历程2014年成立创立之初，主要在深圳地区打造集装箱形式的24H健身舱2015年年中开始着手转型建设起了以用户自主选择课程为主打的、具有建筑装饰特色的城市运动橱窗预计在2019年2月将会在全国的9个一线/新一线城市建立起将近100家 超级猩猩门店,在这两个时间点之内，超级猩猩吸引用户、拓展市场的最主 要抓手，就在于他们按次付费的购课模式和品牌化的课程体 系。超级猩猩正是依靠着品牌团体课程产品，成功切中 了浅层健身爱好者这一个市场。,80%,2019/3/5,17,数据驱动精益成长,超级猩猩有80%的购课新用户，是通过老客 户口碑传播的渠道所带来的,认为，相对于难度较大的力量器械和体验较为枯燥,的有氧项目，团课操对于浅层健身用户来说是更加友善的入门方 式。并且团体课独特的氛围也成为了口碑传播的内部推动力。,通过课程产品的设计打造和激发教练动力来提高课程体验,分析认为，团体课程之所以可以成为超级猩猩的核心竞争产品，关键成功因素就在于超级猩猩对 于自身课程产品从丰富性和适用性两方面入手的不断优化打造，以及从职能层面来激发健身教练的教学水平。,超猩学院,课程产品的打造和设计课程内容丰富度每家门店都可以提供与购课付费自由 度相匹配的课程选择目标。并且针对 不同需求的用户，打造不同内容的课 程产品。,超级猩猩成立自创的培训机构超猩学 院，进一步深耕课程内容，打造出具 有品牌感的、可输出的标准化课程内 容体系。,健身教练对健身房以销售为导向的管理措施满意度,44% 基本满意,56% 不满意,数据来源：国家体育总局职业技能鉴定指导中心 2017 年中国国家职业健身教练行业研究报 告, 公开数据整理,按次购课的付费模式消除了教练售卡压力，扮演单纯的健身教练角色，可以在课程之中为用户带来更好的健身体验,SUPERMONKEY COLLEGE超,猩学院,目的一：课程产品打造目的二：教练人才培养,2019/3/5,18,数据驱动精益成长,根据中国健身人群的本土化健 身需求和审美，打造出品牌原 创的团体课程。,通过超猩学院的教学体系，完 成对自身门店的人才支撑，和 标准化体系健身教练输出。,用户,门店内容,用户导向型互联网健身房 这一类型较为特殊，通常是在线健身平台的实体化探索产物。早期已经在线上积累起了足够丰富的用户群体，要努力将线上流量导流至门店。,这类型厂商未来的发展落脚点，是提升自身平台健身体验的线上线下融合程度。,通过开发线下实体健身门店，来构建更加完整的健身生态,768.34,877.7,1021.34,1120.81,1155.16,1207.21,1334.25,1501.23,1317.59,1196.25,1045.81,1022.93,1月,2月,12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月,Keep 201718年各月份月活用户变化,20182017,02004006008001000120014001600数据说明：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第4季度基于对23.8亿累计装机覆盖及6.04亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解 数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,单位：万人,根据数据显示：在进入2018年的秋冬季节之后（10、11、12月），Keep虽然依旧受到了季节性影响，月活人数 出现一定幅度的下降。但与2017年的同期数据相比，不管是月 活总数还是下跌幅度，都发生了明显的进步。这和Keep平台的 健身生态建设有着极大关联。,城市健身场景：Keepland家庭健身场景：Keepkit,主 打 服 务产 品,战 略 意 义,2019/3/5,20,数据驱动精益成长,Keep在线课程的实体化体验,个性化团体课程,打造城市运动场景,数字化的联网健身器械,具有交互功能的可穿戴设备,提升用户在家中独自训练时的交互性,加强在线运动所缺乏的互动和体验感更好地沉淀和使用数据,依据用户不断进步的健身需求，不断丰富自身平台的服务模式,Keep传统的服务模式,平台服务用户：提供在线训练指导，运动记录工具等服务，引导用户建立起运动习惯和健康理念。,用户反馈数据：在用户使用Keep进行运动健身的过程中，平台完成数据积累，和运动数据分析等行为。,Keep多场景服务模式,分析认为：Keep在当下努力地尝试丰富平台中的运动场景，最终的目标是 ,为用户的日常运动健身提供更加直观的体验，提升社交属性,通过线下实体来打通更多体育消费资源，有效拓宽盈利来源,数据累积,品牌效应,城市健身场景：Keepland,核心逻辑和业务是为一二线城市的年轻用户群体，提供与线上 课程相区别的具有体验感，和强社交属性的线下健身课程与服务,核心产品是能够为习惯个人健身的用户提升训练体验的数字 化智能硬件，和具备数据交互功能的健身器械。,提升课程适配度,2019/3/5,21,数据驱动精益成长,引流、获客,赋能智能设备加强平台核心服务家庭健身场景：Keepkit,PART 3,互联网健身房发展趋势分析,2019/3/5,22,数据驱动精益成长,新老业态分工关系互联网健身房将会负责铺开服务的广度,业 态 健,身,预 两计 种在 不 同,年 房 目 标 受 众 的 数 量 分 布 情 况,2025,互联网健身房目标受众群体预计占比会达到65%70%,在健身市场中的主要任务是：负责在城市当中铺开服务的广度,任务实现路径：门店数量增多，大量一二线覆盖城市区位，逐渐实现基础设施化,根据我国的“健康中国2030”规划纲要中的远 景规划，和国家体育总局所公开发布的宏观数据推 算显示，预计在2025年，我国的基础阶段体育健身 人口可能会增长至3.253.5亿左右。在全国总体 的体育健身人口中，可能会达到65%70%的占比。,承接这一部分受众群体的体育健身需求，可能将会 是未来互联网健身房在行业中的主要功能。,-,数 据 来 源国 家 体 育 总 局国 务 院健 康 中 国2030规 划 纲 要易 观 整 理,核心观点：体量相对较小服务更加个性化的互联网健身房，可能会在未来中国健身房市场当中扮演起基础 设施的角色。同时、也存在着逐渐细分化、小众化的发展趋势。,瑜伽馆室内攀岩,2019/3/5,23,数据驱动精益成长,初级爱好者持续增多，互联网健身房将成为他们的起步首选,16.7%,50.7%,26.7%,5.9%,10.0%0.0%,20.0%,30.0%,50.0%40.0%,60.0%,尝试体验,基础起步,进阶训练,其他,我国健身人群的健身目的分布情况,根据国家体育总局发布的数据显示：目前我国的健身会员（已经成为了健 身房会员）人群当中，有接近七成（体验类16.7%+起步类50.7%）是处在 一个健身的初级阶段。,在健身人群不断扩张背景下，初级爱好者成为了健身主力,初级健身用户普遍存在的3大痛点和对应解决方案1：传统健身房办卡费用太高，怕自己中途放弃2：没有健身基础，传统健身力量训练吃不消3：健身房离家距离太远，每次健身不方便,3：直营+加盟，以社区为核心扩张门店数量2：以有氧训练和团课为主，提升用户参与感和健身体验1：互联网健身房推出按次付费、月卡等模式，降低用户决策成本互联网健身房可以有效解决初级健身用户的主要健身痛点,2019/3/5,24,数据驱动精益成长,健身房的运营重点，将从营销获客转移至提升体验刺激复购,一次获客，年卡消费长效捆绑,首次获客,刺激复购 1,刺激复购 2,刺激复购 3,传统健身房典型运营模式,互联网健身房典型运营模式,分析认为，互联网健身房在某种方式上， 就是将传统健身房的获客行为分摊到了日常运营当中， 从一次性获客的方式演变成反复并且持续推进的工作。,而要实现这一个运营模式的转变，最核心的推动力就 在于：健身用户在互联网健身房这一空间当中的健身 体验。,打造出具有品牌效应的标准化课程，使用户健身的体验稳定可复制,提升健身过程中的互动参与感和社交感，激发用户间的传递效应,提升教练人员配套水平，从日常健身中培养用户的信赖度和信任感,互联网健身房如何有效提升用户的健身体验？,用户生命周期管理,用户生命周期管理,用户生命周期管理,转变,拉新成本高用户流失率高,促活成本低用户活跃度高,2019/3/5,25,数据驱动精益成长,谢谢观看,