2018-2019全球金融科技中心城市分析报告.pptx

,2018-2019全球金融科技中心城市分析报告,2018,前言,积水成渊，蛟龙生焉。作为全球经济金融发展的全新驱 动力，金融科技渐成各国发力焦点，且区域联动、多极发展 的金融科技世界格局也逐步形成。同时，监管能力、创新环 境、数字基础设施建设等重要性也日趋凸显，或成金融科技 可持续发展关键。继2018年6月在阿姆斯特丹首次发布2018全球金融科 技中心指数后，我们持续拓宽观察范围，纵览六大洲七十 余座城市，勾勒出全球金融科技发展TOP30中心城市以及众 多新领军者的“30+N”格局，并展示每个城市的“金融科 技画像”以观其貌，望其趋势。来而不可失者时也，蹈而不可失者机也。更融合、更包容、更无界的金融科技新时代口号，以及“人人生而平等” 的金融普惠愿景，正在呼唤我们把握当下，敢为天下先，创 造新世界。,1,七大全球金融科技中心城市中，亚美共占六席，欧 洲仅伦敦入列位居第四，发展稍显滞缓,亚美走在前列，欧洲发展稍缓,主要发现,传统金融机构已普遍认识到金融科技重要性，依托 自身优势拓展金融科技业务版图，或积极寻求与金 融科技企业合作,传统金融机构拥抱金融科技,金融科技实践超前于监管的现象在发展中国家中尤 为突出，或可能引发乱象，阻碍行业可持续发展,实践超前监管，造成发展乱象,金融科技使用者占比中国独占鳌头，印度紧随其后， 发达国家有待提升,金融科技使用者占比日渐提升,2,目 录,2018金融科技中心城市01-1. 金融科技关键词01-2. 全球格局01-3. 城市排名深度分析02-1. 全球金融科技中心城市02-2. 区域金融科技中心城市02-3. 新领军者关于GFHI03-1. 指标体系03-2. 数据与计算,3,2018金融科技中心城市,金融科技关键词全球格局城市排名,4,1,2,3,政策监管,2018金融科技关键词：30+N，监管，资本,中心城市渐成格局新领军者奋起追赶,本报告纵览全球七十余座城市，遴选TOP30座作为 中心城市，同时将其他城市列为金融科技新领军者， 体现“30+N”的全球格局,30+N,全球各国日趋重视发展中国家监管能力或成阻碍,金融科技渐成备受瞩目的城市关键竞争力，全球各 国重视度与日俱增。发展中国家监管能力不足或将 成金融科技可持续发展的主要阻碍,行业持续获资本青睐 投融资量价齐升,金融科技行业获投融资量逐年提升，交易规模 逐步增加，投资者及投资类型日渐多元化,资本,5,全球金融科技格局：亚美引领，欧洲稍缓,注：以上黄色序号表示七大全球金融科技中心城市，蓝色序号表示23座区域金融科技中心城市， 无序号的表示代表性的25座金融科技新领军者,6,全球中心城市 1-7,平均分75.0,4个位于中国2个位于美国1个位于英国区域中心城市 8-30平均分50.79个位于亚洲7个位于美洲6个位于欧洲全球中心与区域中心差距明显平均分差距24.3分分数段间差距11.9分监管能力不足影响中国城市表现北上杭深等城市排名表现仍佳但总指数 得分较一期下降,7,中心城市TOP30,新领军者：亚欧城市方兴未艾，美非潜龙在渊,8,塞尔，维尔纽斯，圣彼得堡，,本期新领军者共25座城市，遴选自追踪观察的全球70余座城市，标准包括金融科技实力、区域影响力等。后续将持续扩大观察范围。,金融科技产业：北京第一，中美引领产业发展,北京：NO.1金融科技产业排名全球第一金融科技优秀企业数量全球第一金融科技风投青睐度全球第二中国中国五城进入全球榜单前十，七城 进入前三十榜单前十中，中国是唯一发展中国家美国榜单前十中，三家来自美国传统金融科技化程度整体排首位,9,金融科技优质企业数TOP10城市：北京、杭州代表中国引领世界,北京优质企业最多：58家,杭州融资额最高：238.8亿美元平均融资额最高：18.4亿美元,中国上榜城市最多：4座上榜企业数量最多：115家 融资额最高：577.6亿美元,注：柱状图为该城市风投融资额累计达5000万美元的金融科技企业数，折线图为对应的融资总额（十亿美元）,10,金融科技企业融资额TOP10：蚂蚁金服领跑，中美占据全榜单,名称蚂蚁金服业务综合业务最新轮次战略融资融资总额约200亿美元城市/国家杭州/中国,名称京东金融业务综合业务最新轮次B轮融资总额约340亿人民币城市/国家北京/中国,名称Social Finance业务综合业务最新轮次F轮融资总额约20亿美元城市/国家旧金山/美国,名称度小满金融业务综合业务 最新轮次战略融资 融资总额约19亿美元 城市/国家北京/中国,名称Avant业务网贷最新轮次E轮融资总额约18亿美元城市/国家芝加哥/美国,名称苏宁金融业务综合业务最新轮次战略融资融资总额约120亿人民币城市/国家南京/中国,名称陆金所业务网贷最新轮次C轮融资总额约23亿美元城市/国家上海/中国,名称众安保险业务互联网保险 最新轮次战略融资 融资总额 约28亿美元 城市/国家上海/中国,名称Kabbage业务网贷最新轮次E轮融资总额约16亿美元城市/国家亚特兰大/美国,蚂蚁金服融资额最高，约为第二名的4倍，第十名的13倍,中国美国,占比7/10，融资额为美国的6-7倍占比3/10,名称趣店业务消费金融最新轮次IPO融资总额约18亿美元城市/国家北京/中国,11,金融科技体验：中国独占鳌头，杭州全球第一,中国：NO.1中国6个城市跻身全球前10杭州以91.5%的金融科技使用者占比 排名全球第一运用于支付、理财、网贷等领域，在 实现规模覆盖的同时逐渐精细化印度紧随其后平均金融科技使用者占比为57.9%网贷体验尤为突出发达国家有待提升发达国家平均金融科技使用者占比 34.2%，远低于中国平均(83.5%),12,金融科技生态：以纽约、旧金山与伦敦为代表的发达国家城市领跑,三城鼎立纽约、旧金山、伦敦各有所长纽约：传统金融驱动旧金山：原创科技驱动伦敦：创新监管驱动发达国家领跑平均得分64.2分生态排名前五位中占据四席发展中国家仍有差距平均得分58.4分，其中监管分数差距大为主要原因之一北京是唯一进入生态前五的发展 中国家城市,13,深度分析,全球金融科技中心城市区域金融科技中心城市新领军者,14,北京：产业雄冠全球，科创经济护航,关于北京中国首都，政治、文化、国际交往中心，最大的陆空交通枢纽，是世界著名古 都和现代化国际城市,金融科技产业全球第一优质金融科技企业数全球第一，拥有京东金融、度小满金融、趣店等58家金融科技 优质企业，58家企业共获211.9亿美元融资中国科技创新中心全球信息科技企业TOP200总市值排名全球第二2017年专利申请量达18.6万件科技企业孵化器、众创空间与科技园等创新创业服务机构近500家金融科技生态中国第一GDP排名中国第二，人口规模全球第三名校综合实力中国第一，全球第六，拥有10所世界TOP500高校全球金融机构TOP200总市值排名全球第二,核心特色,1总排名,1产业,4体验,4生态,15,人才培养力度提升正依托中国第一的名校资源和各具特色的专 项科研机构，加大金融科技人才培养力度,国际交流合作提升话语权科博会、全球金融科技峰会、金融科技世界 论坛等众多具有国际影响力的论坛的举办， 带来行业国际话语权的进一步提升,京津冀一体化发展京津冀一体化发展及雄安新区建设机遇,传统金融机构科技化加速传统金融机构加快与金融科技企业深度合作，如中国建设 银行与蚂蚁金服、中国工商银行与京东宣布战略合作等， 推进智能风控、智能客服等方面的有效实践,出台北京市促进金融科技发展规划，借助北京 金融科技与专业服务创新示范区的区位优势，推动 以金融监管科技(Regtech)为核心的产业集聚,监管科技应用逐步铺开,北京机遇：立足京津冀一体化，加速监管科技应用,16,旧金山：背靠硅谷优势，原创科技引领,关于旧金山美国加利福尼亚州的港口城市，世界著名旅游胜地，联合国诞生地。旧金山临近硅谷，是世界最重要的高新技术研发基地和美国西部金融中心,核心特色金融科技产业全球第二融资5000万美元以上的金融科技企业数量排名全球第二，融资总额第三2017年度多家金融科技独角兽企业来自于旧金山原创信息科技产业高度发达背靠全球顶级高新技术创新中心硅谷全球信息科技TOP200总市值全球第七人才和风险投资资本优势名校综合实力排名全球第三华登国际、中经合集团等全球著名投资机构总部所在地,2总排名,2产业,10体验,2生态,17,科技企业积极拥抱金融科技大量科技巨头积极拥抱金融科技的变革，凭借更完善 的数据、卓越的用户体验和广泛的客户忠诚度拓展业 务范围，提升用户金融科技体验,湾区内城市协同发展旧金山湾区内各大城市已形成资源共享、协同、互 补、良性竞争关系，外溢效应明显,城市文化优势敢于冒险、多元文化、鼓励创新等深入骨髓的城市文化， 使得旧金山金融科技体验有望出现突破,旧金山机遇：湾区城市协同前进，科技企业拓展版图,平衡风险与创新的政策监管监管与鼓励创新较为平衡，并不断完善金融 科技相关法律法规，着力营造更加健康的金 融科技生态,18,纽约：生态占据榜首，传统金融带动,关于纽约地处美国纽约州东南部大西洋沿岸，美国第一大城市、第一大港口，世界金融 中心，亦是世界娱乐产业中心,核心特色金融科技生态全球第一美国第一大城市，在第十七届“全球城市竞争力排行榜”排名第一GDP位列全球第二传统金融机构科技化程度全球最高全球金融机构TOP200总市值排名全球第一传统金融科技化程度全球第一科技人才实力顶尖名校综合实力全球第一全球信息科技企业TOP200总市值排名全球第三,3总排名,3产业,11体验,1生态,19,传统金融有望创造规模化转型成果大型金融机构正在布局金融科技，有望形成规模化成果转型,金融科技企业补位发展激发新金融增长点金融科技创业企业在细分领域中补位传统金 融发展，激发新增长点,监管沙盒促创新美国CFPB计划推出监管沙盒，有助于后期纽约金融机 构创新和发展金融科技相关业务,金融科技业务全球发展与布局相对严格的监管政策以及较低的金融体验率，使得 金融机构正以其全球分支机构为支点，积极拓展海 外金融科技业务,纽约机遇：金融巨头后场发力，金融科技全球布局,20,伦敦：监管创新先驱，生态全球三甲,关于伦敦地处英格兰东南部，英国政治、经济、文化、金融中心。世界著名旅游胜地， 世界最著名的金融中心之一,核心特色全球金融中心当之无愧的全球金融中心全球金融机构市值TOP200的企业数达13家，包括汇丰、巴克莱、渣打等全球金融机构TOP200总市值排名全球第三高等院校科研能力强名校综合实力全球第二，拥有伦敦大学学院、帝国理工学院等著名学府监管创新先驱金融科技监管规范度全球第一率先使用监管沙盒等创新监管工具,4总排名,4产业,8体验,3生态,21,资本助推金融科技企业成长全球的金融中心，全球资本投资者众多，如 Accel, Anthemis 集 团 , Balderton Capital, Index Capital, Octopus等,传统金融机构科技化大有可为众多大型金融机构：汇丰、巴克莱、渣打等2016年11月，伦敦金融主管部门推动汇丰银 行等大型金融机构联合初创公司，成立了面 向金融科技的行业合作组织,监管领先促可持续发展英国金融行为监管局(FCA)全球首创监管工具“监管沙盒”FCA设立创新中心：提供专业化服务，促进金融科技企业国内 国际协调发展鼓励行业自律先行先试（全球首个P2P行业协会），鼓励行业 自发建立虚拟沙盘或伞型沙盘,金融科技公司加速和孵化计划如，Startupbootcamp举办的金融科技加速项目、 巴克莱银行的RISE项目、Techstars和埃森哲成立 的金融科技创新实验室、Level39、Silk Ventures 等孵化器,伦敦机遇：发挥监管领先优势，金融机构发挥潜力,22,上海：业态发展均衡，国际金融中心,关于上海地处中国长三角，中国商业和金融中心，位列福布斯2017年“中国大陆最佳商 业城市排行榜”第一位。以金融、商贸、汽车、房地产为主要经济支柱,金融科技产业中国第二26家优质金融科技企业共获得近百亿美元融资拥有拍拍贷、陆金所、众安保险等代表性金融科技企业金融科技各类业态发展均衡打造国际金融中心国际金融中心发展定位清晰，金融业增加值占GDP比重超过17，居中国第一拥有上海证券交易所、上海期货交易所等众多全国性金融交易市场亚洲经济中心GDP居中国城市第一、亚洲城市第二，仅次于日本东京国际化程度引领中国亚太地区重要国际门户，国际化程度中国领先,核心特色,5总排名,5产业,5体验,14生态,23,自贸区金融开放创新试点凭借强有力的金融资源集聚优势，把握自由 贸易试验区金融开放的试点机遇，在金融科 技众多领域先行先试,量质兼优高等学府高等学府量质兼优，利于组建及引进专项科研 机构，着力人才培养，完善产学研结合,长三角双核之一，引领区域联动作为长三角双核之一，与杭州一起引领浙苏沪皖区 域一体化联动，促进金融科技产业协同创新,“一带一路”战略契机，利于打造辐射东盟、 中亚的大长三角金融科技生态圈,一带一路战略契机,上海机遇：立足长三角，把握开放创新试点际遇,24,杭州：先发优势明显，体验摘取桂冠,关于杭州地处中国长三角，浙江省政经文教中心。经济发达、风景秀丽，以旅游、轻工 业、信息科技等产业为主要支柱，以数字经济为新的经济增长点,金融科技先发优势明显中国互联网金融发源地，拥有世界级金融科技巨头蚂蚁金服融资额累计达5000万美元以上的金融科技企业融资总额居全球第一金融科技体验全球第一全球移动支付之城，金融科技使用者占比达91.5%，居全球首位数字经济基础雄厚全球信息科技企业TOP200总市值居全球第六拥有阿里巴巴、海康威视、大华等全球数字经济龙头企业创新创业氛围浓郁平均每天诞生602个市场主体和109个有效发明专利创业项目增长率4.09%，连续四年位居中国第一,核心特色,6总排名,7产业,1体验,16生态,25,国际影响力逐步提升正在经历“后峰会、前亚运”国际化发展良 机，世界互联网大会、Money20/20以及云栖 大会等众多国际性大会将持续打开杭州的国 际交流大门,人才与研究资源不断集聚2017年人才净流入率、海外人才净流入率均 居中国城市第一坐拥浙江大学、西湖大学、之江实验室、达 摩院等相关智库母体,长三角双核之一，区位优势明显作为长三角双核之一，承担着接轨上海、辐射城市群南翼发展的战略角色，共享良好金融科技生态,政策支持力度居中国之首打造“国际金融科技中心”及“数字经济第一城”大力打造“一湾五镇多点”新金融空间支撑体系,杭州机遇：从长三角走向世界，打造国际金融科技中心,26,深圳：区位优势凸显，总部经济强劲,关于深圳地处珠江三角洲，在中国高新技术产业、金融服务、外贸出口等方面占有重要 地位。中国改革开放的窗口和新兴移民城市,区位优势明显是连接香港和中国内地的桥梁区域金融中心：深交所所在地，全球金融机构TOP200总市值排名全球第五信息科技创新能力较强华强北正成为全球著名的信息科技创新创业中心全球信息科技企业TOP200总市值全球第五以华为、腾讯等为代表的信息科技企业闻名全球金融科技体验和金融机构科技化共同助推金融科技发展金融科技使用者占比为86.0%，全球第二传统金融科技化程度全球第二,核心特色,7总排名,6产业,2体验,17生态,27,信息科技企业触及金融科技信息科技企业云集，专注技术创新，利于发挥自身 优势拓展金融科技领域,北向通、深港通等带来活跃资本北向通、深港通等资本市场互联互通措施，为深圳金 融科技企业带来大量活跃资本，助力产业发展,粤港澳大湾区核心城市，国际交流频繁享有中国对“粤港澳大湾区”战略规划的政策红利与香港境内境外互动持续加深，利于学习金融科技监管沙盒先进经验,人才聚集助推创新创业广深港高铁通车加速港深两地人才流动国际国内著名大学和研究机构在深设分院良好的创业氛围和信息科技就业市场,深圳机遇：立足粤港澳，把握国际互通机遇,28,关于芝加哥地处美国中西部，美国最大的商业中心、期货市场 之一，最重要的文化科教中心，世界著名的国际金 融中心，被评为美国发展最均衡的城市,核心特色,芝加哥是金融衍生品、保险和风险管理中心，芝加哥商品交易所承担了接近全球20%的期货、期权和衍生品交易金融科技优质企业发展较为迅速，Avant和TransUnion分别 获得超过10亿美元的融资，融资额累计达5000万美元的金融 科技企业数量排名全球第十,体验 排名 24,生态排名 12,产业 排名 8,芝加哥凭借金融优势，发展金融科技,总指数排名 8,29,未来机遇,区块链技术和加密货币交易成为芝加哥发展金融科技的突破，有望成 为全球加密货币市场流动性的中心。芝加哥和英国皇家造币厂合作创 建了一个基于区块链技术的黄金交易平台推出了名为FinTank的金融科技孵化器,关于新加坡毗邻马六甲海峡南口，港口城市/国家，被誉为“花 园城市”，模式被称为“国家资本主义”，是全球 重要的金融、航运、服务中心,核心特色,信息科技基础扎实：新加坡“国家创新体系”重点资助前沿 科研技术领域；智能手机渗透率高达85%监管全球第一：2015年设立金融科技和创新团队，推动金融领域科技和创新计划，设立监管沙盒和金融科技署融资额累计达5000万美元的金融科技企业数量全球第八，其,体验 排名 29,生态排名 6,产业 排名 11,新加坡政策监管全球首位，支付网贷前景大,总指数排名 9,中前五大企业中四家是数字货币相关企业,30,未来机遇,2017年，新加坡22万家企业中，中小型企业占了99%。庞大的中小企业数量使金融科技尤其是企业网贷业务发展潜力巨大国际化程度较高，新加坡属于港口外贸城市，庞大的结汇业务可促进 跨境网络支付和结汇的发展,关于香港地处中国华南地区，与纽约、伦敦并称为“纽伦 港”，全球第三大金融中心，重要的贸易、航运中 心和国际创新科技中心,核心特色,全球金融中心，资本活跃，其中风投融资额累计达5000万 美元的金融科技企业多达6家，内地众安保险、雷蛇等一批 优质金融科技企业赴港上市传统金融机构科技化程度全球第五。为提升银行业智慧水准， 推出快速支付系统。香港金管局的虚拟银行的认可指引 也于2018年5月发布,体验 排名 17,生态排名 13,产业 排名 10,香港金融机构趁势发力，区域合作前景广阔,总指数排名 10,未来机遇,区域战略合作：与中国内地形成了紧密的合作关系，同时粤港澳大湾区建设被纳入中国国家战略，为香港发展带来新机遇香港金融监管制度法规清晰，高效可靠，并与时俱进。监管机构设立 金融科技监管沙盒，并推出监管沙盒新功能金融科技监管聊天室,31,关于悉尼地处澳大利亚东南沿岸，是其面积最大、人口最多 的城市。拥有高度发达的金融业、制造业和旅游业， 是澳大利亚的商业、贸易、金融、旅游和教育中心,核心特色,风投青睐：拥有融资额累计达5000万美元的金融科技企业数量7家，排名全球第11监管规范，政策支持：监管制度相对完善，建立金融科技咨 询小组，简化和制定新规则,体验 排名 14,生态排名 18,产业 排名 9,悉尼风投青睐金融科技行业，监管规范度高,总指数排名 11,32,未来机遇,传统金融投资创新：众多国际金融机构总部扎根于悉尼，正在创新方 面持续投资，如西太银行、澳国民银行等正以风投或收购方式对金融 科技企业进行投资澳大利亚支付清算协会的“新支付平台(NPP)”系统上线，将推动悉 尼更接近无纸币社会,关于西雅图地处美国西北部，在航天、计算机软件、生物信息 及基因科学、医疗设备、环境工程等先进技术领域 处于全球领导地位。美国第二大科技人才市场,核心特色,互联网及信息技术引领全球：全球信息科技企业TOP200总市值全球第一，是仅次于旧金山的美国第二大科技人才市场政策支持，监管规范成熟：金融科技监管规范度排名全球第 六位,体验 排名 13,生态排名 7,产业 排名 20,西雅图技术领先全球，监管规范成熟,总指数排名 12,33,未来机遇,科技力量输出与跨国合作：以本城市的信息技术去拥抱中国等国家的金融资本和市场科技赋能金融产业：科技产业充分利用高端技术赋能金融产业，快速 推动金融科技产业发展,关于东京地处日本本州岛中部，日本政治、经济和产业中心， 全球最大的工业产业地带，是世界著名的金融中心、 研发中心、娱乐中心和消费中心,核心特色,数字货币蓬勃发展，政府对其发展持明朗支持态度。比特币已应用于生活，承担一部分支付结算功能政策对金融科技的支持力度逐渐攀升，发布未来投资战略2017将Fintech作为其中五大战略方向之一,体验 排名 30,生态排名 9,产业 排名 14,东京数字货币蓬勃发展，政策支持逐年攀升,总指数排名 13,34,未来机遇,传统金融拥抱科技：东京高市值金融机构和科技机构数目众多，金融 保险业占GDP12%以上，大型银行正利用本身优势，寻求与金融科技 公司合作城市人口密集程度居世界前列，对服务业的消费需求旺盛，金融科技 市场广阔,关于波士顿地处美国东北部，美国主要高科技创新中心、最大 医疗研究中心、全美第二大生物科技中心。拥有哈 佛大学、麻省理工大学等世界顶级大学,核心特色,风险投资活跃，创新力强：40余家高技术风投公司，超过10 个天使投资联盟；在2Thinknow发布的“全球100个最具创 新力的城市”中名列榜首高等学府集聚：高校科研实力位列前茅，哈佛、麻省理工等 著名高校云集；政府设立产业基金鼓励产学研结合,体验 排名 18,生态排名 11,产业 排名 17,波士顿顶级高等学府集聚，风险投资活跃,总指数排名 14,35,未来机遇,创新孵化体系完善：波士顿风险投资活跃，有助于提升科技成果转化率，加快中小企业成长速度设立DCU金融科技创新中心，有助于产业集聚发展,关于巴黎地处法国北部，法国首都及政治、经济、文化和商 业中心。拥有高度发达的银行业、保险业和证券市 场，是欧洲乃至世界最为重要的金融中心之一,核心特色,欧洲金融中心之一：金融市场高度发达，其中有5家银行位 列欧洲前十，是欧洲乃至世界最为重要的金融中心之一政府支持中小微企业发展：政府同意对高净值人士投资中小 微企业实行50%的税收折扣，且可跨越五年。此外，政府对 符合规定的中小微企业提供免费办公空间和无条件政府补助,体验 排名 25,生态排名 5,产业 排名 22,巴黎欧洲金融中心，金融科技投资受政府支持,总指数排名 15,36,未来机遇,良好的金融监管：成立于巴黎的欧洲证券和市场管理局(ESMA)已预算超过100万欧元用于监控金融科技和加密货币资产英国的脱欧困境：英国的脱欧将在一定程度上影响其金融及金融科技 发展，从而促使相关产业要素流向巴黎,排名16,排名17,金融科技产业2017年11家保险公司开展互联网保险业务，广 州银行、广州农商行等银行积极业务互联化代表企业：合利宝, PPmoney金融科技体验金融科技使用者占比：85.4%（全球第3）第三方支付发达。广州地铁成为中国首条支持 银联移动支付过闸的地铁线路金融科技生态监管：2017年关停3家众筹平台，大量网贷平 台停业代表大学：中山大学, 暨南大学,金融科技产业金融科技风投青睐度排全球第十代表企业：Klarna, iZettle, BIMA, Lendify金融科技体验金融科技使用者占比：25.4%（全球第27）金融科技生态,政策：央行决定研制数字货币“e-krona”使得 结算和交易系统更加简便，且保证货币的中心化； 设立斯德哥尔摩金融科技中心代表大学：卡罗琳学院, 斯德哥尔摩大学, 瑞典皇 家理工学院,金融科技产业,拥有NCR、First Data、Global Payments等 著名在线支付公司，处理美国70%以上的支付 交易，被称为“交易中心”代表企业：Kabbage, GreenSky, PowerPlan, Vanco Payment Solutions, BitPay,金融科技体验金融科技使用者占比：32.3%（全球第19）支付仍以信用卡为主金融科技生态政策：大力支持创新，拥有众多创业孵化器亚特兰大科技村是美国第四大科技中心代表大学：佐治亚理工学院, 埃默里大学,排名18,广州中国华南之光,斯德哥尔摩北欧创新中心,亚特兰大美国南部之星,37,金融科技产业,全球最大加密货币市场之一代表企业：Toss, Viva Republica, EOS, DAYLIFinancial Group,金融科技体验,金融科技使用者占比：32.3%（全球第20）使用者增长迅速，2017年网络支付比2016年涨 幅50%,金融科技生态,信息科技实力强，全球信息科技企业TOP200总 市值排全球12名，著名公司如三星、LG等政策监管：推出监管沙盒；金融委员会促进“金融革新支援特别法”；政府计划在未来三 年投入3万亿韩元支持金融科技发展代表大学：首尔大学, 成钧馆大学, 汉阳大学,金融科技产业,金融科技使用密度已超越美、英等发达国家， 以色列HaPoalim银行测试移动应用程序以及 金融服务的能力，远超美国和欧洲的银行代表企业：Orbs, Pagaya Investments, Blox.io, Riskified, Colu,金融科技体验金融科技使用者占比：31.9%（全球第21）金融科技生态,高科技产业集聚，政策积极开放，创新创业氛 围浓厚，人才优势凸显政策监管：政策支持力度大，排名全球第六； 监管更是领先全球位居第四，推出监管沙盒进 一步促发展代表大学：以色列特拉维夫大学,洛杉矶加州经济代表,首尔东亚之星,特拉维夫创新之国心脏,38,金融科技产业代表企业：ZestFinance, ProducePay,FastPay, PeerStreet金融科技体验金融科技使用者占比：38.8%（全球第15）金融科技生态生态排名全球第八美国第二大城市政策监管：政策监管排名全球第九，较为宽松 的法律和监管的环境为当地金融科技行业的发 展提供了一定的空间。鼓励支持初创企业发展代表大学：加州理工学院, 加州大学洛杉矶分校,南加州大学,排名19,排名20,排名21,柏林欧洲创业之都,多伦多枫叶之国金融中心,39,南京中国长三角重镇,排名22,排名23,排名24,金融科技产业融资额累计达5000万美元的金融科技企业9家， 与新加坡并列全球第八金融科技企业所占市场份额还相当有限，但传 统银行业开始携手金融科技企业推进数字化代表企业：N26, Smava, Spotcap, SolarisBank, Grover金融科技体验金融科技使用者占比：38.1%（全球第16）金融科技生态创业氛围浓厚、地区产业中心政策监管：德国联邦金融监管局成立了金融技 术创新部代表大学：柏林工业大学,金融科技产业金融科技产业基础扎实、自主研发能力强代表企业：Wealthsimple, SecureKeyTechnologies, Wave, FreshBooks金融科技体验金融科技使用者占比：29.7%（全球第23）金融科技生态,全球金融机构TOP200总市值排名全球第六监管：加拿大证券管理局(CSA)推出监管沙盒项目，并正式批准第一个合法首次代币发行 (ICO)项目代表大学：多伦多大学,金融科技产业南京银行发布“鑫云+”互金开放平台代表企业：苏宁金融金融科技体验金融科技使用者占比：72.4%（全球第6）金融科技生态政策：2018年上半年，政府计划启动100多亿元人民币的区块链基金代表大学：南京大学, 东南大学,班加罗尔印度科技中心,孟买成长势头最佳,40,圣保罗南美之星,排名25,排名26,排名27,金融科技产业被称之为“亚洲的硅谷”融资额累计达5000万美元的金融科技企业5家代表企业：Janalakshmi, PhonePe, Capital Float, Grameen Financial Services, Ezetap Mobile Solutions金融科技体验金融科技使用者占比：51%（全球第9）金融科技生态政策监管：印度央行出台对借记卡交易征收的 最高商户贴现率（MDR）指引；政府对于接 受50%以上互联网支付的商家给予相应的政策 优惠，以此促进无纸币交易政策的落实代表大学：印度科学研究院, 班加罗尔大学,金融科技产业,融资额累计达5000万美元的金融科技企业3家代表企业：Freecharge, Mswipe Technologies,金融科技体验金融科技使用者占比：58%（全球第7）金融科技生态,全球金融机构TOP200总市值排名全球第13，全 球信息科技企业TOP200总市值排名全球第10监管：孟买所属州马哈拉施特拉邦正采用沙盒监管的方式促进创新；印度央行发布了P2P监管指引，并将这些公司认定为 NBFC（非银行金融公 司）代表大学：孟买大学,金融科技产业融资额累计达5000万美元的金融科技企业4家代表企业：Nubank, Geru, Creditas, GuiaBolso金融科技体验金融科技使用者占比：42.6%（全球第12）金融科技生态,传统金融服务缺陷成为金融科技发展推力政策：巴西国家货币委员会允许金融科技公司 开展贷款业务，进行信用分析、收集、保险代 理和发行电子货币等代表大学：圣保罗大学, 圣保罗州立大学,都柏林西欧科技之都,苏黎世中欧财富中心,41,阿姆斯特丹比荷卢之星,排名28,排名29,排名30,金融科技产业金融科技人才集聚、创新活力不断激活代表企业：Future Finance, Fenergo, TransferMate Global Payments金融科技体验金融科技使用者占比：25.4%（全球第27）金融科技生态,全球信息科技企业TOP200总市值排名全球第 八，致力于将都柏林打造成为欧洲科技之都， 众多大型金融机构在都柏林设立了业务和研发 中心政策监管：政府重视金融科技发函，耗资500 万欧元启动FinTech Fusion金融技术研发项目， 旨在研究和开发与区块链、数字支付和监管技 术相关的解决方案。积极推出监管沙盒，监管 规范度世界领先，排名全球第五代表大学：都柏林圣三一学院, 都柏林大学,金融科技产业,依托发达的传统金融业发展金融科技，如瑞银设 立了科研实验室进行金融科技研发工作，并投资 初创科技公司代表企业：Avaloq, UTRUST, Knip, LEND,金融科技体验金融科技使用者占比：30.9%（全球第22）金融科技生态,三大国际金融市场之一，私人银行林立政策监管：政策监管极佳，排名全球第二，仅次于新加坡。瑞士金融市场监管机构（FINMA）下调金融科技公司的准入门槛，设立监管沙盒并颁 布金融科技牌照代表大学：瑞士苏黎世联邦理工学院，苏黎世大 学,金融科技产业拥有欧洲最高的移动银行普及率，领先安全的 支付交易技术，庞大的金融科技人才储备代表企业：Adyen, Bux, Bunq金融科技体验金融科技使用者占比：27.8%（全球第26）金融科技生态,监管：推出监管沙箱，为金融科技领域的创新 提供了更多的空间代表大学：阿姆斯特丹大学, 阿姆斯特丹自由大学,成都中国金融科技代表企业：新网银行金融科技产业：金融科技体验：金融科技生态：交子金融科技中心助力成都金融科技发展,42,重庆中国金融科技代表企业：马上消费金融, 瀚华金控金融科技产业：金融科技体验：金融科技生态：经济发展态势好，携手新加坡开展金融科技合作,西安中国金融科技代表企业：纸贵科技金融科技产业：金融科技体验：金融科技生态：“一带一路”中心城市，政府支持力度不断提升,墨尔本澳大利亚金融科技代表企业：Airwallex, Gold Bits Coin, Study Loans, Moula金融科技产业：金融科技体验：金融科技生态：金融科技生态好，积极追赶全球步伐,雅加达印度尼西亚金融科技代表企业：PAYFAZZ, UangTeman, Kredivo, JULO金融科技产业：金融科技体验：金融科技生态：人口众多，且年轻人居多，金融需求强烈,吉隆坡马来西亚金融科技代表企业：PolicyStreet, SkolaFund, Mobiversa, GHL金融科技产业：金融科技体验：金融科技生态：东南亚内科创实力领先，伊斯兰金融科技市场广阔,亚/澳洲新领军者,曼谷泰国金融科技代表企业：Siamsquared Technologies, Claim Di, Finnomena, Omise金融科技产业：金融科技体验：金融科技生态：互联网加速普及，有较大提升空间,迪拜阿联酋金融科技代表企业：Sarwa.co, Clearly, Beehive, Verify金融科技产业：金融科技体验：金融科技生态：政策支持强劲，致力于打造伊斯兰金融科技中心,卡拉奇巴基斯坦金融科技代表企业：Telenor Microfinance Bank金融科技产业：金融科技体验：金融科技生态：金融科技需求旺盛，移动网络加速普及，“一带一,马尼拉菲律宾金融科技代表企业：PawnHero, PDAX金融科技产业：金融科技体验：金融科技生态：年轻人口多，互联网用户占比高于东南亚平均水平,路”政策覆盖,43,胡志明越南金融科技代表企业：Modern Tech, OrientCommercial Joint Stock Bank, MoMo金融科技产业：金融科技体验：金融科技生态：建立区块链初创产业支持空间,