2018-2019中国金融科技中心城市分析报告.pptx

,2018-2019中国金融科技中心城市分析报告,杭州 2018年11月12日,前言积土成山，风雨兴焉。金融科技的风生水起推动着中国不断向前，在北京、上海、杭州、 深圳、香港等金融科技中心城市的强劲引领和驱动下，京津冀、长三角和粤港澳大湾区已成为 世界级的金融科技高地。继2017年9月在杭州首次发布2017金融科技中心指数后，我们紧跟最新趋势进一步完善指标体系，将互联网银行、互联网证券、互联网保险等新兴业态以及传统金融科技化水平纳 入衡量范围，并拓宽到港澳台地区，以更高更全面的视角描绘中国城市金融科技发展全貌。靡故匪新，由技术和市场驱动带来的金融科技优势已卓然显现。靡革匪因，制度与规则的 完善未来将成可持续发展关键。中国金融科技发展既要有“敢为天下先”的魄力，也要有“内 修自身”的稳力。我们坚信，只要扬长补短，中国会在世界金融科技舞台上绽放出更夺目光芒。,1,目录,01. 2018金融科技中心城市,金融科技产业金融科技体验金融科技生态关于FHI,2,第一部分,中国格局城市排名全国中心城市,2018金融科技中心城市,3,中国金融科技发展格局：三大世界级高地，中部城市逐步崛起,注：上图序号表示20座城市的2018中国金融科技中心指数排名,京津冀 地区,长三角地区,粤港澳大湾区,4,城市梯队明显,5,全国中心城市平均分79.7，远高于 区域中心城市的56分，以及特色城 市的47.3分进步亮点突出杭州以微弱优势首次超越深圳排名 全国第三得益于深港联动加深及监管优势凸 显，香港表现喜人位列全国第五且 潜力巨大重庆相比2017排名进步最大政策监管成关键影响因素2018全国金融科技监管从严，未走 出“一放就乱，一管就死”困局中国金融科技发展既要有“敢为天 下先”的魄力，也要有“内修自身” 的稳力,北京市,北京排名 1产业：持续位列全国第一同时拥有1家互联网银行及1家互联网保险，并拥有京东金融、度 小满金融、拉卡拉等近100家融资额超过5000万人民币的金融科 技企业，排名全国第一拥有80余家区块链企业和90余家云计算企业，金融科技基础设施贡献率全国第一体验：金融科技体验全国第四金融科技使用者占比83.5%拥有138个第三方支付场景，12项特色服务，覆盖全面生态：位居全国首位经济基础全国第一，分别拥有28家上市金融机构和97家上市信息 科技企业创立活力全国霸主，2017年双创服务机构近500家，专利申请量18.59万件，稳居全国第一全国顶级学府汇聚，高校实力遥遥领先于其他城市,北京领先全国，助推京津冀金融科技协同发展,6,产业：排名全国第二诞生首家互联网保险众安保险，拥有超60%市场，并拥有陆金所、点融网、拍拍贷等50多家融资额超5000万人民币的金融科技企业，共获融资超400亿元体验：第三方支付交通场景数全国第一金融科技使用者占比82.0%生态：于北京香港后排名全国第三GDP居全国第一国际金融中心发展定位清晰，拥有上交所、上期所 等众多全国性金融交易市场，未来将在上交所设立 科创板并试点注册制亚太地区重要国际门户，未来将增设上海自贸区新片区科研实力全国第二，拥有7家量质兼优的高等学府 和17家专项科研机构,上海杭州双核引领，长三角金融科技表现亮眼,上海排名 2,杭州排名 3产业：资本实力全国第一拥有超级巨头蚂蚁金服，以及连连支付、趣链 科技等33家融资额超5000万人民币的金融科 技企业金融科技基础设施贡献率位居全国第二体验：排名全国第一全球移动支付之城，金融科技使用者占比高达91.5%，稳居全国首位生态：政府支持力度大，打造“国际金融科技 中心”拥有阿里巴巴、海康威视、大华等全球数字经 济龙头企业创业天堂，创业项目增长率4.09%，连续四年 位居中国第一国际影响力提升，Money20/20、云栖大会等 国际性大会持续落户,7,广州,深圳香港,产业：互联网证券发达包揽富途证券、华盛通等3家互联网券商体验：传统移动支付方式占主导第三方支付市场潜力较大生态：区域合作增强，监管成熟度居全国首位,拥有上市金融机构29家，居全国第一粤港澳大湾区战略带动区域合作，为香港发展 带来新机遇金融监管制度全国领先，金融科技监管沙盒开 启2.0版本,深港广联动合作，独特优势共促粤港澳金融科技,深圳排名 4 产业：互联网银行/保险全国第一，传统金融科技 化全国第一互联网银行累计放贷量行业占比63.86%，居全 国第一，其中微众银行占半壁江山体验：排名全国第二金融科技使用者占比86.0%，居全国第二生态：区位优势显著，金融与科技齐发展区位优势显著，是连接香港和内地的桥梁区域金融中心，深交所所在地拥有以华为、腾讯等为代表的优质ICT企业，聚集超80家上市信息科技公司,香港排名 5,广州排名6产业：排名全国第七体验：金融科技使用者占比85.4%，居全国第三生态：与腾讯就金融安全战略合作，全国首个出台防控金融风险攻坚 战行动计划等，监管日益规范，创新推出“广州模式”,8,第二部分,互联网银/证/保其他新金融业态,9,金融科技产业,传统金融科技化金融科技基础设施,北京保持全国第一与深圳、武汉一起成为全国唯三同时 拥有互联网银行及保险的城市融资额TOP20其他新金融业态占三成金融科技基础设施贡献率居全国首位,突飞猛进者合肥 6南京 2,重庆 5,金融科技产业排名,互联网银/证/保互联网银行/证券/保险,其他新金融业态网贷、众筹、第三方支付等,金融科技基础设施交易所、云计算、区块 链及同花顺、万得等金 融信息服务公司,传统金融科技化传统金融机构的科技化水平,10,主要发现全国共15家互联网银证保企业，其中 微众+网商占据90%以上的互银市场其他新金融业态北京排名第一科技重要性达成共识，传统金融加速布局金融科技北京、杭州、上海金融科技基础设施 遥遥领先，辐射全国,其他新金融业态,北京,上海,杭州,深圳,香港,金融科技基础设施北京,杭州,上海,深圳,贵阳,南京,传统金融科技化,深圳,北京,广州,上海,南京,互联网银行/证券/保险深圳上海,杭州,武汉,香港,金融科技代表企业：优秀企业集聚，引领中国金融科技多业态发展,注：上图均为该类别排名前列城市（如互联网银行/证券/保险，深圳、上海、杭州、武汉与香港分列该指标前五）,11,互联网银/证/保：8+3+4格局,互联网银行8家,互联网保险4家,互联网证券3家,分布特色12家互联网银行和保险分布在中国大陆的9个城市3家互联网证券均分布于香港互联网银/证/保特色客户上：长尾消费者+小微企业技术上：大数据、人工智能等运营上：无物理网点，业务办理迅速且成本较低,注：本报告所统计的互联网证券为无线下物理网点的证券机构，与中国内地提出的“互联网证券业务试点”不同,12,注册城市,深圳,杭州,成都,南京,互联网银行：微众+网商占据90%以上的市场规模,资料来源：浙大AIF司南研究室整理自各企业官网及年报,13,分布分散8家分布于8个城市,集中度高微众银行与网商银行累计发放贷款 总额占据8家银行的90%以上子凭母“贵”各家互联网银行业务驱动都极大程 度上立足于主要股东的现有优势微众银行“年纪”最大，中关 村银行“年纪”最小微众银行成立近4年，中关村银行成立1年多,注册城市,上海,武汉,深圳,北京,互联网保险/证券：众安领军互联网保险，富途开创互联网证券中国先河,资料来源：浙大AIF司南研究室整理自各企业官网及年报,14,其他新金融业态：强者更强，“马太效应” 显著,注：上图显示为该城市融资额5000万元及以上其他新金融业态企业的地理分布，数据统计时间截至2018年9月，图中各圆圈大小代表该企业融资额大小,城市特点其他新金融业态综合发展北京遥遥领先，上海和深 圳紧随其后杭州首次在融资规模上排名全国第一，主要得益于 蚂蚁金服超高融资融资Top207个位于北京，5个上海，5个杭州，1个深圳，1个 南京融资Top3,15,我们聚焦“移动优先”策略，拥抱FinTech， 推进以“网络化、数据化、智能化”为目标的 金融科技战略 田惠宇 招商银行行长,无人银行面世，科技公司挂牌，还有大数 据、建行云、移动优先、网点智能这一 切彰显了建设银行金融科技生产力。 田国立 建设银行董事长,我们持续饱和投入信息技术，致力于塑造基 于自主研发的金融科技核心竞争力 周易 华泰证券董事长,平安致力于成为国际领先的科技型金融生 活服务提供商。主要的驱动因素包括传统 的金融专业能力和科技创新能力。 任汇川 中国平安集团总经理,传统金融科技化：科技重要性达成共识，加速布局金融科技,16,金融科技基础设施（1/2）：北上杭发展远超其他城市,上海排名第一,8家全国性交易所分别位于北京、 上海、深圳、大连和郑州，其 中上海交易所达4家，占据半壁 江山,交易所,金融信息服务商,云计算,上海排名第一,17,杭州排名第一,北京排名第一,东方财富、大智慧、万得、同 花顺等金融信息服务商大多位 于上海与杭州,杭州以47.7%云计算行业贡献率 排名全国第一，北京以39.1%位 列全国第二，两者占据全国贡 献率的86.8%,区块链北京以32.4%区块链行业贡献率 排名全国第一，上海紧随其后 占据29.0%,区块链公司数：全国区块链相关企业已达450余家，初成规模分布图：80%集中于东部沿海城市,贡献度：北京、上海、杭州和深圳的贡献率高达94.1%,云计算城市贡献度非常集中，排名前三城市占据全国贡献率的 92.9%杭州云计算贡献率近50%：阿里云为中国最大、全球第 三的公共云服务商深圳遗憾失去两员大将：腾讯云注册在北京，华为云注 册在南京；此外，腾讯还把大数据中心落户在了南京,金融科技基础设施（2/2）：杭州以技术作支撑促金融科技发展,注：方块内百分比代表该城市云计算或者区块链企业对于全国云计算或者区块链行业的贡献率,18,第三部分,金融科技应用率金融科技体验感代表性城市,19,金融科技体验,金融科技体验排名,20,杭州依旧冠绝全国金融科技使用者占比高达91.5%，全 国第一，相比第二名的深圳高5.4%被誉为全球移动支付之城，第三方支付城市服务场景“开创者”,突飞猛进者西安 4厦门 1,重庆 2,主要发现各城市第三方支付服务场景由全覆盖 向差异化转变，特色逐步鲜明深圳第三方支付场景广度全国第一武汉特色服务数量位居全国第一西安进步最为明显，打造古城“新智 慧”,91.586.0,21,85.4,83.5,82.077.075.475.4,74.1,74.0,72.4,72.072.0,71.8,70.2,69.9,67.9,67.0,66.6,平均值：74.7,金融科技应用率：城际差异突出，杭州领跑全国,35.1杭深广北上武郑西成济南青重宁合长厦贵天香 州圳州京海汉州安都南京岛庆波 肥 沙 门 阳 津 港注：上图金融科技应用率即为金融科技使用者占比,向综合、差异及特色场景精细化转变,基本实现政务、医疗、交通等成熟场景全覆盖,注：数据统计时间截至2018年9月，上图黄色柱越长代表该城市在该类目上覆盖程度越高。单位：个,金融科技体验感：第三方支付城市服务场景由全覆盖向差异化转变,22,深圳微信和支付宝城市服务位居全国第三方支付场景广度第一，场景服务涵盖了政务、医疗、交通、住房等方方面面。“深港出 入境服务”、“无感支付”、“互联网+多产业融合”等特色服务让智能与便利渗入到“鹏城”生活的点点滴滴。,深圳,超过210万人使用医保移动支付,利用出入境服务自 助通关超六成,165项微信和支付宝城市服务,全国首推无感支付,智慧出行指数 居全国首位,深圳：第三方支付体验的“规模状元”,杭州,第一个支持手机支付生活缴费,第一个实现公交移动支付,第一个支持信用借还,第一个全市级开通地铁手机购票,98%的出租车95%的超市便利店50%的餐饮门店支持第三方支付,杭州：第三方支付体验的“先行王者”被称为“全球移动支付之城”的杭州，其金融科技体验排名全国第一，创造了移动支付场景的多个“第一”。“国际金融科技中 心”及“全国数字经济第一城”的打造，将使这座G20之城变得更智能、更数字化、更现代化。,武汉在支付宝和微信城市特色服务数量位居全国第一。“武汉绿色出行”、“武汉通中小学”、“旅游年卡”等差异化服务为当地居民和游客带去了专属的“江城”记忆。,武汉,近900万的支付宝活跃用户,20项特色服务项目高居全国榜首,城市公安服务全程网办,全国首次上线 “电子身份卡”,“云端武汉”实现近百项政务办理,武汉：第三方支付体验的“特色冠军”,西安,支付宝用户占比为89%，远超全国平均水平,开启“天猫超市1小时达”服务,2017年与蚂蚁金服签署合作推进西安“移动智慧城市”建设，2018年入选首批“十大不跑腿城市”，七成业务可在网上办理， 尤其是“交通+第三方支付”联合西安交警和公共交通系统，从交通、商业、民生、政务等全面助力西安打造古城“新智慧”。“智慧政务”位居西部第一,全国首个支持国、地税业务 同时移动办理的 城市,“第三方支付+交 通”领跑者， 全面支持移动支付,西安：第三方支付体验的“进步标兵”,第四部分,经济基础创新活力科研实力,27,金融科技生态,政策监管社会关注,金融科技生态排名,28,北京生态全国第一金融及科技产业齐头并进，基础雄厚创新活力之都高校实力一枝独秀，全国顶尖大学及 人才集聚,突飞猛进者宁波 4南京 3,厦门 4,主要发现香港生态优势明显，监管制度全球领 先，成其金融科技发展重要潜力来源城市经济禀赋各不相同，杭州内生动力最为强劲各城市高校基础差异大，专项科研机 构成重要补充，杭州、深圳借力迎头 赶上,经济基础（1/2）：城市禀赋各不相同，杭州内生动力最为强劲,29,低,高,低,高,信 息 科 技 产 业 发 展 水 平,金融+科技基础雄厚,立足科技赋能金融,立足特色，潜力巨大,金融产业发展水平 注：上图金融与信息科技产业发展水平，分别用金融及信息科技行业上市公司总市值来衡量,中央特殊政策倾斜,经济基础（2/2）：北上深港优势明显，优秀企业助推发展,代表性金融企业 代表性信息科技企业,北京,深圳,香港,杭州,北京,香港,深圳,上海,30,创新活力：城市创新特色鲜明，积极赋能金融科技,上海,杭州,深圳,广州,北京,世界领先全国创新霸主，科技创新中心2017年R&D经费支出占GDP 比值为5.4%，全国第一2017 年万人发明专利拥有量94.5件，居全国第一国家级众创空间168家居全国 第一，是第二名深圳的1.85倍,创业天堂2017 年创业项目 增长率4.09%，连 续四年居全国第一在校生创业率稳居 全国第一,活力先锋2017 年国家高 新 技 术 企 业 达11230家，占全国总数的8.2%,创新 引擎 2018 年科技创新企业总数突破16.9万家，高新 技术 企 业 数 达8690家,研创高地2017 年R&D经费支出 占GDP 比值为3.9% ， 全国第二2017 年万人发明专利 拥有量41.5件，居全国 第二,31,北京上海 杭州 南京 武汉 深圳 成都 西安,专项科研实力,高校科研实力,科研实力（1/2）：高校基础差异大，专项科研机构成突破口,高校实力差异大，难提升全国高校格局在上世纪末已基本确立，各城市高校 禀赋差异巨大，其提升需要较长时间积淀与历史契 机推动北京一枝独秀，全国顶尖大学集聚上海与南京平分秋色专项科研机构成重要补充近些年各城市涌现了一大批专项科研机构，杭州与 深圳借力迎头赶上专项科研机构包括：金融科技相关的高校研究院/研 究所/实验室、企业研究院/实验室、中科院分院所等专项科研机构优势：新成立或引入分支机构都较容易，形式灵活，领域聚焦，贴近市场,32,科研实力（2/2）：代表性金融科技专项科研机构，重视政产学研合作,成立时间：2015年4月城市：杭州成果活动：1）先后成立区块链研究室、网贷研究室、司南研究室等专题研究室2）发布中资银行国际化报告、全球/中国金融科技中心指数等3）成立浙大AIF（江干）产研中心，成功孵化趣链科技、邦盛等,成立时间：2007年10月城市：深圳成果活动：1）成立专利与创新研究中心、“互联网+”创新中心等2）推出互联网产业数据和报告，如中国“互联网+”指数报告3）与国内外研究机构、智库开展多元化合作,成立时间：2015年10月城市：北京成果活动：1）北京大学数字金融系列指数，如北京大学互联网金融发展指数2）北京大学数字金融研究中心新金融书系，如互联网金融12讲3）定期举办政策研讨会、北大数字金融讲坛等活动,成立时间：2012年4月城市：北京成果活动：1）发表30部学术论文、学术著作、硕博论文，撰写 110篇行业研究2）创办清华大学中国创业者训练营，培养互联网金融人才3）成功孵化家财网、未央网、互联网金融观察等多个项目,成立时间：2007年4月城市：杭州成果活动：1）与之后成立的蚂蚁金服研究院、数据安全研究院等开展合作2）发布aSPI指数、aEDI指数、淘宝村地图等数据产品和研究报告3）发起阿里开放研究计划活动，发掘阿里生态案例和数据的价值,33,成立浙江省地方金融监督管理局成立中国区块链监管沙盒杭州 湾产业园，创全国先河发布浙江省网络借贷信息中 介机构业务活动管理实施办法(试行)、西湖区网贷机构整改预验收工作方案等,成立中国电子商务协会深圳市 监管沙盒产业园发布关于开展深圳市P2P网贷借贷机构合规检查的通知、广东省网络借贷信息中介机 构业务退出指引等,成立上海金融法院发布上海市网络借贷电子合同存证业务指引、互联网金融从业机构区块链技术应用 自律规则、关于印发本市 规范整顿 “现金货”业务实 施方案的通知等,成立北京市西城区人民法院金 融街人民法庭发布关于进一步优化金融信贷营商环境的意见、关于 启动在京注册P2P网络借贷机 构自查工作的通知等政策文 件,北京,上海,深圳,杭州,政策监管（1/2） ：着眼提升监管能力，加速谋求创新与风控平衡,34,注：为促进金融科技更规范健康发展，全国许多城市颁布了监管政策通知，本报告主要选取北京、上海、深圳和杭州这四个代表性城市自2017年以来的政策文件进行具体分析,定义：英国金融行为监管局（FCA）提出的“监管沙盒”是一个安全空间，让企业能 测试创新的金融产品、服务与商业模式等，而不会立即受到监管规则的约束流程：企业向FCA提出测试申请FCA评估审核通过后FCA与企业协商测试内容企业进入沙盒进行测试 企业提交测试结果报告 FCA检测评估报告企业决定是否推广，投入市场,监管沙盒,监管沙盒中国试点,2017年9月29日推出监管沙盒2.0版本，帮助银行及科技公司加快推出金融科技产品，降低成本并提高质 量。截至2018年8月底，共有36项新科技产品使用沙盒进行试行,香港,2018年9月19日成立中国首个区块链监管沙盒杭州湾产业园暨杭州大湾区区块链产业园，这是中国 区块链监管沙盒委员会、中国电子商务协会批准的第一个产业园,杭州,2018年9月成立,2017年2月16日提出计划将北京互联网金融安全示范产业园（位于北京房山区）作为试验地，对互联网 金融进行监管沙盒试验,北京,2017年2月提出,客观条件1）香港金融市场发达，监管制度完善2）粤港澳大湾区战略积极助推联动交流2）内地与香港交通改善，沟通愈加方便合作方向1）加强金融监管、金融安全合作2）促进金融科技人才交流,未来规划：加强合作,政策监管（2/2） ：香港优势明显，加强监管试点与合作,35,2016年9月提出2017年9月2.0版本,金融科技热度与日俱增，区块链、云计算、互联网银行等成为行业热门探讨的主题北京、上海、深圳和杭州占据社会关注度榜单前四,社会关注：北上深杭占据榜单前四，站在金融科技风口,36,注：上图社会关注度为基于百度、谷歌等搜索引擎统计产生的搜索热点,THANKYOU!,感谢阅读,