2018中国产业创新指数研究报告.pdf

亿欧智库 iyiou/intelligence2018 Innovation Index of Chinas Industries研究报告Composed by EO intelligence, November 20182018中国产业创新指数研究报 告当前 ， 中国正处于创新驱动发展的重要战略时期 。 国内的创新热度持续增高 ， 同时体现在科研投入和专利申请量连年创新 高的表现上 ， 产业创新情况丝 毫不受经济软着陆的影响 。 但创新不应该只是行业领 头羊需要 做 的 事情 ， 也是行 业的 新进者和落 后者更应该保有的精神 。 如同 创新者的基因 一书开头所言： “ 创新 。对于全球经济 ， 创新是生命之源；对于全球几乎任何一位 首席执行官 （ CEO） 来说 ， 创新是首要的战略考量 。 ”有别于以往的企业创新指数 ， 亿 欧智库更关注产 业的新科技 、 新理念 、 新政策 、 和 新 势力 ，于 是我们连 续两年制作产业创新报告 ， 今年在 2017中国产业创新指数研究 报告 的基础上 ， 改以简单指数 、 细致的分类 ， 带领读者了解中国目前的 30大创新行业是谁 ， 5大创新行业的企业有何特色 ， 2大工业产值的行业在技术创新上的前沿发展和困境突破 。序言INTRODUCTION产业创新指数 介绍041.1 产业分类标准1.2 产业创新指 数产业 创 新 指 数榜单及分析163.1 产 业创新指数榜单3.2 产 业创新指数 分析3.3 企业创新投入（ 5大行业）3.4 企业 创新产出（ 5大行业）3.5 结论072.1 R&D经 费 投入情况2.2 规 模以上企业之 R&D经费投入情况2.3 专利申请授权情况2.4 规模以上企业之专利申请授权情况2.5 8大 行 业之发 明 专利申请授权 情况344.1 创新企业案例（ 5大行业）4.2 创新技术案例（ 2大行业）中国产业创新投入及产出 行业案例目录CONTENTS创新性是一个相当抽象的概念 ， 在测量上并不容易 。 为了建立客 观的创 新指数 ， 亿欧智库以行业的创新投入和创新产出作为二级指标测量产业创新 ， 构成相对客观和相对完整的产业创新指数 。本章将介绍 2018中国产业创新指数 的产业分类标准 ， 以及产业创新指数的计算 。4产业创新指数介绍Introduction to 2018 Innovation IndexCHAPTER 1Designed by starline / Freepik产业分类标准以上市企业和国 民经济行业分 类汇聚行业数据5亿欧智 库 2018中国产业创新指 数研究报告2018 Innovation Index of Chinas Industries产业是社会分工的产物 ， 是 具有 某种同类属性的企业经济活动的集合 。 产业可分成 3个类别 ， 也就是第一 、 第二 、 第三产业 ， 又依序称作农业 、 工业 、 服务业 。产业亦具备多层性质 ， 是 介于 宏观经济和微观经济之间的中观经济 ， 囊括的信息过多 ， 在分层之前并不利于 分析 ， 因此使用行业分类会方便本文进行分析 。目前 ， 行业 分类在不同国家 ， 不同研究机构 ， 都有各自的分类标准 。 但 为了 达成两 大目标： 第一 ， 以 明 确 的标准 ， 将企业的行业做分类 ； 第二 ， 和国家统计局数据有相同的统计口径 ， 可以和宏观数据比较 。 所以 ， 亿欧智库采用国家统计局的 国民经济行业 分类 （ GB/T 47542017） 作为企业的行业分类标准 ， 将企业数据汇总成行业数据 ， 以此测量产业创新指数 。国民经济 行业分类根据企业的主要活动 、 次要活动 、 辅助活动 ， 将 3个产业分成20个门类 、 97个大类 、 473个中类 、 1380个小类 ， 但其中包含非盈利性的行业分类 ， 扣除非盈利性质的行业后剩下 18个门类 、 90个大类 、 456个中类 、 1344个 小类 。 碍于 篇幅有限 ， 以及中类和小类分类困难 ， 且为了建构具代表性的行业创新指数 ， 亿欧智 库选择 超 过 10个企业数的行业大 类 计算指标 ， 并公布 排名前30名 的行业 。 其中 ， 上市企业 数据来源 包含 沪 深 股市 、 香港股市及美国股市的中国 企业 ， 合计有 近 4000个企业 。产业创新指 数介绍1.1 产业分类标准1.2 产业创新指 数中国产业创新投入及产出2.1 R&D经费 投入情况2.2 规模以上企业之 R&D经费投入情况2.3 专利申请授权情况2.4 规模以上企业之专利申请授权情况2.5 8大 行业之发明 专利申请授权 情况产业创新指数榜单及分析3.1 产业创新指数榜单3.2 产业创新指数分析3.3 企 业创新投入（ 5大行业）3.4 企 业创 新 产出 （ 5大行业）3.5 结 论行 业案例4.1 创 新企业 案例（ 5大行业）4.2 创 新技术 案例（ 2大行业）亿欧智库： 国民经济行业分类 门类 划分代码 门类 代码 门类A 农、林、牧、渔业 J 金融业B 采矿业 K 房地产业C 制造业 L 租赁和商务服务业D 电力、热力、 燃气及 水生产和供应业 M 科学研究 和技术服务 业E 建筑业 N 水利、环境 和公共设施 管理业F 批发和零售业 O 居民服务 、修理和其他 服务业G 交通运输、 仓储和 邮政业 P 教育H 住宿和餐饮业 Q 卫生和社会工作I 信息传输、 软件和 信息技术服务业 R 文化、体育和娱乐业产业创新指数建构容易理解和具代表性的创新指数6亿欧智 库 2018中国产业创新指 数研究报告2018 Innovation Index of Chinas Industries产业创新指数 主要由两个 二级指标组成 ， 其 分别代表 创新投入 和 创新产出 ， 依序是 2017年上市 企业的研发与试验 发展 （ R&D） 经费 投入占营收之 比例 （ 简称R&D经费投入占 比 ） 和 2017年上市 企业的发明授权专利 数 （ 简称 发明专利 数 ） 。目前 民间 存在 各式的指标 测量创新 ， 复杂的 指标 设计除了参考 R&D经费 投入（ 含 占比及总 额 ） 和 发明 专利数外 ， 也会同时参考客观的 R&D相关数据和主观的中高阶层主管问卷评价； 简单 的 指标设计 就仅只参考 R&D经费投入或专利 数量 ， 作为指标构建 。 但我们认为虽然复杂的指标 设计的 出发点是想做全面性的评价 ， 但事实上 ， 该 指标反而不 方 便解读 ， 一个 包 括主观和客观测量的指标 ， 或 者使用 与创新呈现弱相关 性 的变量组成的指标 ， 往往只是增加研究者的解读困难和读者的阅读理解困难 。 然而 ， 如果仅只以 R&D经费投入或专利数产出测量创新指 数 ， 也不 足以 说明企业的创新力 或 行业的创新力 ， 这是因为创新的投入和产出并非成正比 。 最后 ， 常见的创新 指数 分析 中 ， 还有一种 比较不适 的指标设计 ， 是将创新性较低的实用新型专利和外观设计专利 ， 共同纳入专利数的计算并制作创新 指 数 ， 如此一来 ， 创新性较高且具有实质审查过程的发明专利的价值会被其他两类专利抵消 ， 同时也削弱该指标的代表性 ， 降低参考价值 。因此 ， 为了排除上述问题 ， 构建相对容易理解的指标和提高指标的代表性 ， 同时达成比较不同行业在创新上的投入和产出的目的 ， 我们 将企业的 R&D经费投入占 比 平均值 标准化后 ， 作为 代表指数的二级指标 创新投入 ， 以及 企业 发明 专利 数 平均值 标准化后 ， 作为 代表指数得二级指标 创新产出 ， 然后 ， 再 将此 2个二级指标相乘取 几何 平均 得到 创新指 数 。产业创新指数介绍1.1 产业分类标准1.2 产业创新指数中国产业创新投入及产出2.1 R&D经费 投入情况2.2 规模以上企业之 R&D经费投入情况2.3 专利申请授权情况2.4 规模以上企业之专利申请授权情况2.5 8大 行业之发明 专利申请授权 情况产业创新指数榜单及分析3.1 产业创新指数榜单3.2 产业创新指数分析3.3 企业创新投入（ 5大行业）3.4 企业创新产出（ 5大行业）3.5 结论行业案例4.1 创新企业案例（ 5大行业）4.2 创新技术案例（ 2大行业）产业创 新创新投入 企业财报整理创新产 出 企查查提供产业创新指数 = 创新 投入 指标 创新产出 指标备注：超过 10个上市企业数的行业大 类 才会被列入候选名单计算创新指数 。数据来源亿欧智库： 2018年产业创新指数构成说明二级指标一级指标中国的研发与试验经费投入于 2012年后已成为全球第二 高的 国家 ， 仅次于美国；专利申请授权数于 2016年正式突破300万 件 ， 国内的创新热诚持续堆高 。本 章 将 介 绍 中 国 2014-2017年产业的研发投入情况和 2013-2016 年产业的发明专利情况 。7中国产业创新投入及产出Innovation Input and Output of Chinas IndustriesCHAPTER 2Designed by pikisuperstar / FreepikR&D经费 投入情况R&D经费投入持续加速中8亿欧智库 2018中国产业创新指数研究报告2018 Innovation Index of Chinas Industries根据 国家统计局 的 R&D普查 ， 2017年全国投入经费合计为 17606.1亿元 ， 相较2014年增长 4090.5亿元 ， 平均年增长率为 10.6%。 R&D投入占国内生产总值之比逐年增长 ， 2014年为 2.0%， 2017年增长至 2.1%。 全时 R&D人员之人均经费在 2017年已增长至 43.6万元 ， 相比 2014年增长 8.2万元 ， 平均年增长率为 7.5%。虽然中国在 2012年 已 成为 全球第二大 研究与试验发展 （ R&D） 经费投入之国家 ，仅次于美国 。 但中国在 2014年的 R&D经费换算为美元 ， 约为 2119亿美元 ， 仅 为美国同年 R&D经费的 44.1%， 同年投入强度为 2.8%， 较中国高出不少 。产业创新指数介绍1.1 产业分类标准1.2 产业创新指数中国产业创新投入及产出2.1 R&D经费 投入情况2.2 规模以上企业之 R&D经费投入情况2.3 专利申请授权情况2.4 规模以上企业之专利申请授权情况2.5 8大 行业之发明 专利申请授权 情况产业创新指数榜单及分析3.1 产业创新指数榜单3.2 产业创新指数分析3.3 企业创新投入（ 5大行业）3.4 企业创新产出（ 5大行业）3.5 结论行业案例4.1 创新企业案例（ 5大行业）4.2 创新技术案例（ 2大行业）亿欧智库： 2014-2017年 中国（ R&D）经费 投入 情况（亿元）分类 项目 2014年 2015年 2016年 2017年-全国合计 13015.6 14169.9 15676.7 17606.1投入强度（与 GDP之比） 2.0% 2.0% 2.1% 2.1%全时 R&D人员之人均 经费（万元） 35.1 37.7 40.4 43.6活动类型全国基础 研究经费 613.5 716.1 822.9 975.5应用研究经费 1398.5 1528.6 1610.5 1849.2试验发展经费 11003.6 11925.1 13243.4 14781.4活动主体高等学校经费 898.1 998.6 1072.2 1266.0政府 属研究机构 经费 1926.2 2136.5 2260.2 2435.7各类企业经费 10060.6 10881.3 12144 13660.2来源： 国家统计局9亿欧智库 2018中国产业创新指数研究报告2018 Innovation Index of Chinas Industries按活动类型分 ， 2014-2017年间的试验发展经费占比最高 ， 约为 84%， 应用与基础研究经费合计约为 15%。 2017年试验与发展经费为 14781.4亿元 ， 相比 2014年增长 3777.8亿元 ， 平均年增长率 10.3%。 按活动主体分 ， 各类企业的 R&D经费是国内技术创新主要推力 ， 占比近 80%。 2017各类企业 R&D经费支出为13660.2亿元 ， 相比 2014年增长 3599.6亿元 ， 平均年增长率为 10.7%。由以上数据可知 ， 我国的研究与试验经费投入逐年上升 ， 上升的力道主要由企业拉动 ， 按照每年 10%的增长率 ， 至 2025年 ， 研究与试验经费支出将为 2017年的2倍 ， 达 35000亿元规模 。产业创新指数介绍1.1 产业分类标准1.2 产业创新指数中国产业创新投入及产出2.1 R&D经费 投入情况2.2 规模以上企业之 R&D经费投入情况2.3 专利申请授权情况2.4 规模以上企业之专利申请授权情况2.5 8大 行业之发明 专利申请授权 情况产业创新指数榜单及分析3.1 产业创新指数榜单3.2 产业创新指数分析3.3 企业创新投入（ 5大行业）3.4 企业创新产出（ 5大行业）3.5 结论行业案例4.1 创新企业案例（ 5大行业）4.2 创新技术案例（ 2大行业）78.1%77.6%78.5%78.7%14.9%15.2%14.6%14.0%7.0%7.1%6.9%7.3%0% 20% 40% 60% 80% 100%2014年2015年2016年2017年亿欧智库： 2014-2017年 研究与试验发展经费投入强度（按活动主体分）各类企业经费支出 政府属研究机构经费支出 高等学校经费支出来源： 国家统计 局84.5%84.2%84.5%84.0%10.7%10.8%10.3%10.5%4.7%5.1%5.2%5.5%0% 20% 40% 60% 80% 100%2014年2015年2016年2017年亿欧智库： 2014-2017年 研究与试验发展经费投入强度（按活动类型分）试验发展经费 应用研究经费 全国基础研究经费来源： 国家统计 局规模 以上企业之 R&D经费 投入情况8大类 行业 R&D经费聚集效应强，但增长速率不足亿欧智库 2018中国产业创新指数研究报告2018 Innovation Index of Chinas Industries国家统计局将年收入达 2000万元及以上的企业定为 规模以上企业 ， 并选出研究与 试验 （ R&D） 经费 达 500亿元以上的 行业 大类有 8个 ， 称 作 R&D经费投入 8大行业 （ 简称 8大行业 ） ， 后面的专利申请授权小节也以此 8大行业作 为 主要 分析对象 。 计算机 、 通信和其他电子设备制造业为研发投入最大之行业 ， 至 2017年已达 2002.8亿元 ， 其次为电气机械和器材制造业的 R&D经费投入 1242.4亿元 ， 汽车制造业紧追在后 ， R&D经费投入为 1164.6亿元 ， 第四 名是化学原料和化学制品制造业的 912.5亿元 。 之后的第 5-8名的行业依序为通用设备制造业 、 黑色金属冶炼和压延加工业 、 专用设备制造业 、 医药制造业 ， 2017年 R&D投入经费依序为 696.8亿元 、 638.7亿元 、 636.9亿元 、 534.2亿元 。规模 以上企业之行业有 3个门类 ， 分别是采矿业 、 制造业 、 电力 、 热力 、 燃气及水生产和供应业 ， 而 R&D经费 500亿以上之 8大行业全都在制造业中 ， 显见行业聚集效应强 ， 制造业确实为创新研发投入的领头产业 。 其中 ， 医药制造业于2017年首度成为 R&D经费投入达 500亿元之 行业 。 整体来看 ， 8大行业于 2014-2017年间占规模以上企业 R&D经费之比约为 65%， R&D经费从 2014年的6024.9亿元增长至 2017年的 7828.9亿元 ， 平均年增长率为 9.0%。最 后 ， 在 8大工业行业的平均年增长率部分 ， 于 2014-2017年超 过 10.0%平均年增长率 的行业有 4个 ， 而 唯一 出现的 负 增 长的是黑色金属冶炼和压延加工业 ， 其平均年增长率则为 -0.2%， 其余 3个行业的平均年增长率不如其他行业合计的9.2%， 而且 8大行业合计后的年增长率也低于其他行业合计的平均年增长率 。产业创新指数介绍1.1 产业分类标准1.2 产业创新指数中国产业创新投入及产出2.1 R&D经费 投入情况2.2 规模以上企业之 R&D经费投入情况2.3 专利申请授权情况2.4 规模以上企业之专利申请授权情况2.5 8大 行业之发明 专利申请授权 情况产业创新指数榜单及分析3.1 产业创新指数榜单3.2 产业创新指数分析3.3 企业创新投入（ 5大行业）3.4 企业创新产出（ 5大行业）3.5 结论行业案例4.1 创新企业案例（ 5大行业）4.2 创新技术案例（ 2大行业）109.2%12.9%10.4%13.9%6.9%3.9%-0.2%5.6%11.0%01,0002,0003,0004,0005,0006,000亿欧智库： 2014年 与 2017年 R&D经费投入 增 长对比2014年 2017年 平均年增长率