2017年10月新能源车销量分析研究报告.pptx

,NEV Market Analysis Report,2017.11,2017年10月新能源车销量分析研究报告,新能源车定义,监测目的报告通过对整体市场、细分级别、品牌、厂商、车型的销量表现以及城市销量的深入分析，帮助用户掌握新能源车市场的销售状况，为策略制订、调整和检查提供依据。,新能源汽车,混合动力,纯电动,非插电式混合动力*,插电式混合动力,增程式电动车其他新能源*注：非插电式混动不享受国家节能补贴及购置税优惠政策，考虑到欧美市场和发展趋势，报告把这类车一并参与分析研究；,城市说明,城市按等级共分为：一线城市、二线城市、三线城市、四线城市；一线城市包括：上海市，杭州市，北京市，天津市，广州市，深圳市，苏州市，重庆市，成都市，澳门特别行政区，台湾省，香港特别行政区，澳门特别行政区。细分市场说明,细分市场及城市等级来源：达示数据标准根据轴距与车身形式，分为微型、小型、紧凑型、中型、中大型、大型、SUV、MPV 、微客、客车、跑车11个细分市场本报告针对乘用车市场的销售情况进行分析。数据来源销量数据来源：达示数据销量监测,MPVE6M300 EV普力马 EV,微型330 EVE200E50EC系列eQFORTWO EVQQ3 EV奔奔EV风神E30江南T11全球鹰K10全球鹰K11瑞麒M1 EV云100芝麻知豆知豆D1知豆D2QQ3 EVeQ1,涵盖车型,小型Electric UpEV系列SPRINGO江淮iEV全球鹰K12全球鹰K17E160江淮iEV6E飞度,跑车i8 CoupePANAMERA 混动PANAMERA 混动,大型7系 混动S级 eLA8L 混动LS 混动S级 eL,中大型5系 LeCT6 插电式混动版MODEL SA6GS 混动Q70L 混动君越混动版,SUVeRX5GLE级 eX1 LeX5 eXC90 E驱混动卡宴 混动唐元 混动60H宋 新能源5008 EVEX系列MODEL XXEV260江淮iEV6S野马T70 EVQ5 混动QX60 混动RX 混动X6 混动极睿卡宴 混动凯雷德 混动揽胜 混动揽胜运动版 混动途锐 混动MDX 混动,燃料方式插电式混合动力纯电动非插电式混合动力增程型电动,中型C级 eLE950S60L E驱混动ES210Z500 EVEH系列750 混动ES 混动K5 混动Q50 HEV凯美瑞 双擎迈锐宝XL 混动蒙迪欧 混动思铂睿 锐.混动索纳塔索纳塔 混动雅阁混动版MKZ 混动GA5 增程电动车,紧凑型A3 Sportback E-tronE550F3 DM艾瑞泽7e高尔夫 GTE秦GA3S视界 PHEV荣威ei6620 EVE5EU系列H230 EVi3iEV230晨风海马3秦腾势新帝豪三厢 EV逸动 EV骏派A70EILX 混动Insight卡罗拉 双擎雷凌 双擎普锐斯思域逸动 蓝动版i3沃蓝达Velite 5,车型,销量,配置,价格,促销,平均成交价,最低成交价,指导价,批发量零售量,库存量,内饰,座椅,外部配置,娱乐,折扣,促销方式,MIX,1,新车简报,2,新能源汽车市场表现,32,456,96,757,13,846,12,817,30,097,28,208,37,339,43,135,48,305,53,664,59,145,60,441,51,110,57.5%,89.3%,-85.7%,-7.4%,134.8%,-6.3%,32.4%,15.2%,12.0%,11.1%,10.2%,2.2%,201610,201611,201612,201701,201702,201703,201704,201705,201706,201707,201708,201709,201710,5整体市场状况新能源车销量逆市小幅增长，连续六个月环比增幅正增长    10月，新能源车销量为6.0万辆，环比增长2.2%，销量小幅增长，连续6个月环比正增长，虽然受整体市场销量下降影响，较前5个月，增长幅度回落明显，但随着9月28日新能源车与传统车的双积分政策正式出台，国家和地方政策扶持力度不断加强，充电桩和动力总成等核心技术不断提升竞争力，叠加年底补贴政策退坡的影响，业内预测，新能源汽车市场百花齐放的现象预计将会在接下来的一年内集中体现。新能源车销量走势,新能源车销量,新能源车份额,1.52%,2.12%,2.81%,0.83%,1.04%,1.75%,1.71%,2.06%,2.48%,2.62%,2.59%,2.66%,2.82%,4,362,6,510,EC,320,1,068,2,597,3,287,1,391,1,996,2,041,2,610,514,1,082,2,489,2,954,577,1,038,67,854,E6,179,588,CR-V,E200,E5,eQ,D2,iEV6E,3.6%,1.3%,1.3%,1.2%,1.0%,1.0%,1.0%,0.8%,0.8%,0.7%,系列,腾势,江淮,秦,知豆,混动,G/E贡献度TOP10车型,2017.10,2017.09,贡献度,*贡献度公式=车型环比增量/新能源车环比增量*新能源车环比增速,6贡献度分析自主品牌销量大放异彩，合资进口贡献度双双告负    10月，在合资车型和进口车型销量双双下降的背景下，自主品牌的持续热销使新能源车整体销量正增长，达到9.6%的贡献度，贡献度TOP10车型中，80%都是自主车型；    进口品牌中，特斯拉和雷克萨斯没能延续之前的增长态势，销量大幅下降，对进口车型较低的贡献度产生主要影响；    合资品牌中比亚迪戴姆勒 腾势增幅达到234%，但日系混动表现一般，直接拉低了合资的贡献度。,9.6%,-4.1%,合资-3.2%,自主,进口,合资/自主/进口贡献度,12.7,8.53.9,10.96.5,10.64.1,13.04.5,15.36.9,21.2,38.7,78.9,8.61.63.7,22.7,25.3,30.8,34.2,36.9,42.6,20100,30,40,50,60,70,80,8.03.3201610,11.36.5201612,7.03.02.8201702,14.89.63.8201704,12.05.8201706,13.95.5201708,13.44.5201710,合资,进口,自主,单 90 位：千辆,11.7%25.8%,7.4%22.1%,62.5%,70.5%,201709,201710,自主,进口,合资,7厂商属性销售情况主流车型热销进一步显著扩大了自主品牌的市占率和优势    10月，自主品牌环比增速15.3%，而同比增速则高达101.4%，当月份额大幅增加8%，10月份自主车型的热销进一步显著扩大了自主品牌的市占率和优势；    合资品牌环比增速下降12.6%，同比则显著增长68.0%，当月和累计份额均不同程度下降；进口车型情况较为相似，环比大幅下降35.4%，同比则大幅增长33.8%。分月结构,13.3%30.9%,12.4%29.5%,55.8%,58.1%,2016.110,2017.110,累计结构,自主,进口合资,11.0%,中型,大型,42.8%,6.2%,1.8%,8细分市场销量表现微型车份额继续大幅提升，紧凑型进一步收窄,10月，微型车份额继续大幅增长5.6%，同时紧凑型和SUV均出现不同程度下降，微型车当月份额首次超过紧凑型轿车排名第一；110月，微型车、中型车和SUV的累计销量同比上升明显，微型车累计份额进一步逼近紧凑型车。,0.2%54.1%26.9%11.7%0.0%,36.4%11.5%32.7%5.5%9.0%3.2%,8.8%0.4%54.7%20.3%12.1%0.5%,16.0%3.3%43.4%12.8%18.7%0.9%,23.2%4.1%40.5%14.0%14.3%1.7%,27.1%7.3%39.9%10.6%12.4%0.8%,24.5%9.9%35.8%11.0%15.4%0.4%,26.4%7.5%37.7%9.9%16.6%0.4%,28.6%7.2%32.4%9.3%19.2%1.1%,30.3%7.8%30.9%10.1%18.6%0.1%,35.8%8.5%28.1%9.6%15.6%1.4%,16-Oct,Nov,Dec,Jan-17,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,各细分市场份额走势微型小型           32.8%          29.9%紧凑型7.5%中大型40.7%SUVMPV8.1%跑车8.5%            8.0%0.8%            0.7%,86,177,50,188,38,827,25,943,22,317,20,603,18,193,16,933,15,215,14,478,55,862,61,537,21,830,20,320,16,629,10,039,13,711,11,240,4,269,198,110月，累计销量前十品牌中，丰田依然领跑，销量同比增加54.3%，份额高达22.3%；比亚迪紧跟其后，份额为13.0%，销量增速同比下降18.4%，但得益于秦、宋和E5等新能源车的良好表现，跌幅较上期明显收窄；MODEL X和MODEL S的当月销量表现差强人意，直接导致特斯拉排名跌出前十。,丰田,比亚迪,北京汽车,雷克萨斯,荣威,知豆,江淮,奇瑞,本田,长安,2017.110,2016.110,2017.110 Top10品牌市场份额,排名1,厂商丰田,累计份额22.3%,排名6,厂商知豆,累计份额5.1%,2345,比亚迪北京汽车雷克萨斯荣威,13.0%10.0%6.7%5.8%,78910,江淮奇瑞本田长安,4.5%4.4%4.2%3.7%,9品牌销量表现丰田、比亚迪和北汽依然占据前三甲，特斯拉跌出前十,79.8%,品牌累计销量TOP10120,00090,00060,00030,0000,Top10品牌市场份额总占比,50,188,49,855,38,827,36,322,25,943,22,317,20,602,18,193,16,933,14,307,28,072,57,289,20,710,18,864,18,094,16,248,12,794,7,580,9,068,5,738,110月，比亚迪和北京新能源成功“狙击”一丰和广丰，排名双双前进一位，分列第一和第三名，排名前十的厂商中60%为自主厂商品牌；110月，前十厂商累计总份额为75.8%，继续下降，市场竞争愈加激烈，百花齐放局面进一步确立。,比亚迪,一汽丰田,北汽新能源,广汽丰田,雷克萨斯,上海汽车,知豆电动车,江淮汽车,奇瑞汽车,特斯拉,2017.110,2016.110,2017.110 Top10厂商市场份额,排名1,厂商比亚迪,累计份额13.0%,排名6,厂商上海汽车,累计份额5.8%,2345,一汽丰田北汽新能源广汽丰田雷克萨斯,12.9%10.0%9.4%6.7%,78910,知豆电动车江淮汽车奇瑞汽车特斯拉,5.3%4.7%4.4%3.7%,10厂商销量表现比亚迪和北汽新能源表现出色，排名前十厂商中六成为自主品牌,75.8%,厂商累计销量TOP1090,00060,00030,0000,Top10厂商市场份额总占比,11主流车型销售状况    110月，微型车市场，北汽新能源EC系列和知豆D2已经连续6个月排名榜单前两位；紧凑型市场，卡罗拉  双擎和雷凌  双擎依然牢牢占据主要的市场份额，市场份额遥遥领先其他车型，秦销量表现较上月要好，排名挤进前三，同比跌幅收窄；中型车市场ES 混动和雅阁混动依旧排名前两位，但腾势表现出色，一举挤进前五，排名第四；在SUV市场，宋继续热卖，排名第二，份额较上期上涨1.7%，进一步逼近榜首的荣威RX5。,35.6%,55.3%,23.0%,69.5%,9.1%,-41.0%,9.0%,78.1%,8.6%,91.2%,TOP5销量,份额,同比,紧凑型车累计销量TOP5,27,081,16,273,11,091,9,378,5,484,15,7,9164,711,EC系列,知豆D2,eQ1,奔奔EV,众泰E200,2017.1102016.110,26.8%,-,16.1%,196.7%,11.0%,-,9.3%,-,7.8%,68.0%,TOP5销量,份额,同比,微型车累计销量TOP5,13,920,13,675,8,598,8,165,1,615,21,141,3,6002,534,RX5 新能源,宋 新能源,MODEL X,唐,RX 混动,2017.1102016.110,22.1%,21.8%,13.7%,432.4%,13.0%,-61.4%,5.7%,42.1%,TOP5销量,份额,同比,SUV累计销量TOP5,11,712,14,87711,107,189,4,0584,679,2,4871,374,2,2152,863,ES 混动,雅阁混动版,凯美瑞 双擎,腾势,E950,2017.1102016.110,33.5%,33.9%,26.4%,-,9.1%,-13.3%,5.6%,81.0%,5.0%,-22.6%,TOP5销量,份额,同比,中型车累计销量TOP5,49,85532,111,32,26419,033,12,74721,617,12,5987,073,12,0306,292,卡罗拉 双擎,雷凌 双擎,秦,E5,新帝豪三厢 EV,2017.1102016.110,12燃料方式份额变化HEV表现差强人意，BEV当月份额大幅上升同时累计份额微涨    10月，HEV没能延续前几个月的增长势头，当月销量大幅下降16%  份额较上月大幅下降5.5%，纯电动份额为58.1%，较上月大幅上升，纯电动市占率进一步扩大，插电式混动份额基本没变化；    110月累计销量情况看，纯电动市占率继续扩大，较19月累计份额轻微上升1.6%。,21.6%,30.8%,47.0%2016.110,增程型电动,纯电动,非插电式混合动力0.6%,插电式混合动力0.4%,14.1%,36.0%,49.5%2017.110,0.1%,16.3%,25.5%,58.1%2017.10,13主要城市销量状况厦门市销售表现出色，销量环比和同比大幅上涨，挤入前十    10月，新能源车城市销量排名与上月有着明显差异，深圳市得益于比亚迪的良好表现，排名上升至榜首；上海市排名下降1位，位列第二；厦门市销售表现出色，销量环比和同比大幅上涨，挤入前十；    从110月累计销量情况看，北上广深等限牌城市占据了较大的市场份额。,5471475347255565367642633596392635202723351324163057331622742604,1562595,15561718,深圳市上海市北京市广州市天津市合肥市杭州市重庆市,厦门市,柳州市,2017. 102017. 9,9.4%8.1%7.2%6.7%5.6%4.6%4.4%3.7%,8.9%44.8%-54.1%68.9%53.8%-17.2%63.6%16.4%,-17.9%40.2%-55.4%141.2%92.8%-3.8%741.6%151.4%,2.9%,138.0%    13115.4%,2.8%,54.4%,39.3%,前10城市销量,54.5%,3.4%,111.9%,排名/环比变化,2017.10月销量,Share(%),环比增速,同比增速,12345678,9,10,5837252225368653753925112209982422319622207301528717113980412817567290754283,82282478,80774231,北京市上海市深圳市广州市天津市杭州市合肥市重庆市,宁波市,长沙市,2017. 1102016. 110,16.8%9.9%6.3%6.0%5.3%4.3%2.8%2.2%,-3.9%-5.3%-0.9%-2.5%-0.4%0.4%0.6%1.3%,14.6%-8.0%24.0%0.4%31.0%55.9%78.0%259.1%,2.1%,0.7%,119.1%,2.1%,0.3%,66.4%,前10城市累计销量,57.0%,-8.4%,28.2%,排名/累计同比变化,2017.110月销量,Share(%),份额变化,同比增速,12345678,9,-,10,限牌城市,-,42,943,29,442,28,585,27,613,26,936,24,722,23,878,8,965,21,417,5,976,18,175,6,586,15,673,10,631,15,542,17,618,34,653,11,156,12,417,12,948,15,252,16,756,3,434,6,580,3,099,6,515,81%48%201610,84%49%201611,81%45%201612,74%49%201701,77%52%201702,81%61%201703,80%56%201704,82%58%201705,82%56%201706,83%56%201707,78%54%201708,76%50%201709,74%46%201710,14城市级别销量状况一线城市份额和一二线城市合计份额连续四个月下降    10月，除一线城市外，其他各线城市新能源车销量均不同程度上涨，二三线城市增速明显，分别达到9.9%和15.8%，一线城市的增速和份额开始收窄的趋势没有改变，新能源车销量呈现区域下沉的态势。城市级别销量走势,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,一线城市份额,一二线城市份额,110月，新能源车消费年龄比例与整体市场存在着较明显差异，其中20-29岁年龄段差异明显，新能源车占比比整体市场低约10.0%，从数据显示，2029岁的消费者对新能源车相对来说并不是很热衷，30岁及以上群体新能源车占比略大于整体市场；从所有权看，新能源车的单位购买比例为26.2%，远高于整体市场的7.8%；从性别来看，女性消费者购买新能源车的比例为37.7%，女性占比继续微幅增加，高于整体市场的29.7%。,15消费者行为分析,年龄分布，2017.110,整体市场,单位7.8%,新能源车,单位26.2%,所有权份额，2017.110,1.4%,5.6%,16.8%,17.1%20.5%,12.1%,10.5%,4.0%7.2%,1.2%2.9%,0.5%,9.8%,22.8%,12.1%15.3%19.7%,10.1%,0.1%,30.0%,20.0%,10.0%,0.0%,10.0%,20.0%,30.0%,25-2920-240.7%<20,40-44 35-39="" 55-59="" 65-69="">70,整体市场,新能源车,整体市场，女,29.7%,整体市场，男,70.3%,女,37.7%,男62.3%,性别份额，2017.110,车型,销量,配置,价格,促销,平均成交价,最低成交价,指导价,批发量零售量,库存量,内饰,座椅,外部配置,娱乐,折扣,促销方式,MIX,新能源汽车市场表现,1,新车简报,2,17海马郑州-海马32017款海马3正式上市，新车可以看做是海马M3的纯电动版，共推出2款车型，其补贴前指导价区间为14.98-15.78万元，补贴后售价区间为9.58-10.38万元（以北京为例）；新车综合工况续航里程为202km，并支持快充技术2017-10-10 海马 海马3 改款,型号MSRP(万元),舒适版14.98,豪华版15.78,长/宽/高(mm)轴距(mm)新能源类型发动机变速箱电机最大功率(kW)电池类型电池容量（Kwh）充电时间（h）纯电续航里程（km）悬架制动器形式配置亮点核心竞争车型产品卖点,4553*1737*15102600纯电动0.0LEM70三元锂电池26.7快充0.5h，慢充8h202(前)麦弗逊独立/(后)扭力梁非独立通风盘式/盘式全系标配日间行车灯、前排限力器预紧式安全带、倒车雷达、远程监控系统、VSP低速行驶提示音、电池智能热管理系统、皮质座椅、中控彩色大屏等配置帝豪EV海马M3的纯电动版，全新的设计风格，外观加入蓝色元素点缀以及车尾的3标识，内饰与老款M3依旧保持高度一致,18云度新能源-云度1云度旗下首款车型云度1正式上市；新车共推出200km和330km两种续航版本的4款车型，其补贴前指导价区间为13.89-19.75万元；补贴后售价区间为7.49-11.49万元（以北京地区为例）；续航里程最高可达250km2017-10-10 云度汽车 云度1 新车型,型号MSRP(万元),城市乐派型13.89,城市智派型14.79,城际乐派型18.85,城际智派型19.75,长/宽/高(mm)轴距(mm)新能源类型发动机变速箱电机最大功率(kW)电池类型电池容量（Kwh）充电时间（h）,4010*1729*16212460纯电动0.0LEM电机一:55;电机二:85三元锂电池24-,纯电续航里程（km）,150,250,悬架制动器形式配置亮点核心竞争车型产品卖点,(前)麦弗逊独立/(后)扭力梁非独立通风盘式/盘式配备了后驻车雷达、倒车影像、无钥匙启动/进入、行车记录仪、GPS、车联网等配置北汽EX系统外观设计硬朗、内饰简洁、配置富有科技感、适合城市通勤代步,19上汽商用车-EG10上汽大通EG10纯电动MPV车型正式上市，新车全系搭载容量为54kWh的电池组，最大续航里程为200km，并推出了精英版、豪华行政版、旗舰版三款车型，指导价格区间为30.98-40.68万元2017-10-10 上汽大通 EG10 新车型,型号MSRP(万元),精英版30.98,豪华行政版36.48,旗舰版40.68,长/宽/高(mm)轴距(mm)新能源类型发动机变速箱电机最大功率(kW)电池类型电池容量（Kwh）充电时间（h）纯电续航里程（km）悬架制动器形式配置亮点核心竞争车型产品卖点,5168*1980*19283198纯电动0.0LEM75三元锂电池54快充1.5h、慢充16h155(前)麦弗逊独立/(后)五连杆非独立通风盘式/盘式标配前/后驻车雷达、遥控钥匙等；中高配车型配备倒车影像、无钥匙启动/进入、GPS导航、蓝牙/车载电话等腾势、比亚迪E62+2+3座椅布局、第二排配备独立豪华座椅、节能环保,20东风乘用车-风神E70东风风神E70正式上市销售，共推出两款车型，补贴前售价为21.28-22.28万元；补贴方面，以北京市为例，该车可以享受4.4万元的国家补贴和2.2万元的地方补贴；同时该车还享有0.7万元厂家补贴，最终补贴后售价为13.98-14.98万元2017-10-12 东风风神 风神E70 新车型,型号MSRP(万元),超享版21.28,超睿版22.28,长/宽/高(mm)轴距(mm)新能源类型发动机变速箱电机最大功率(kW)电池类型电池容量（Kwh）充电时间（h）纯电续航里程（km）悬架制动器形式配置亮点核心竞争车型产品卖点,4680*1720*15302700纯电动0.0LEM90三元锂电池49快充0.5h,慢充6-8h351(前)麦弗逊独立/(后)扭力梁非独立通风盘式/盘式均配备有刹车辅助、遥控钥匙等，超睿版还配备有后驻车雷达、倒车影像、无钥匙启动等配置华泰iEV230、北汽新能源-EU系列外观与60 EV基本一致，内饰具有层次感，最大续航里程超过500公里,21华骐-300E华骐品牌旗下首款纯电动车华骐300E正式上市，新车仅推出一种配置车型，补贴前售价为19.88万元；补贴方面，以北京市为例，该车可以享受4.4万元的国家补贴和2.2万元的地方补贴，同时该车还享有2.3万元企业补贴，最终补贴后售价为10.98万元2017-10-13 东风悦达起亚 华骐300E 新车型,型号MSRP(万元)长/宽/高(mm)轴距(mm)新能源类型发动机变速箱电机最大功率(kW)电池类型电池容量（Kwh）充电时间（h）纯电续航里程（km）悬架制动器形式配置亮点核心竞争车型产品卖点,标准型19.884535*1735*14702610纯电动0.0LEM81.4三元锂电池35.6快充30min，慢充5h265(前)麦弗逊独立/(后)多连杆独立通风盘式/盘式搭载9英寸多媒体显示屏，配备有电动调节外后视镜、倒车雷达、倒车影像、一键启动+遥控钥匙等东风风神E70、海马3多重优惠补贴、节能环保,22东风裕隆-裕路EV22017年10月18日，裕路汽车旗下首款车型裕路EV2正式上市；新车定位于一款纯电动微型车，并推出2款车型，其补贴前指导价分别为11.98万元和12.28万元2017-10-18 裕路 裕路EV2 新车型,型号MSRP(万元),标准型11.98,舒适型12.28,长/宽/高(mm)轴距(mm)新能源类型发动机变速箱电机最大功率(kW)电池类型电池容量（Kwh）充电时间（h）纯电续航里程（km）悬架制动器形式配置亮点核心竞争车型产品卖点,3643*1669*14962340纯电动-EM27三元锂电池21.96-9小时150(前)麦弗逊独立/(后)扭力梁螺旋弹簧非独立通风盘式/鼓式标配车载蓝牙、倒车视频影像、倒车雷达、超速提醒、制动能量回收系统、CAN-bus车载网络、电子换挡、远程安防系统芝麻、宝骏E100外观小巧时尚、科技配置厚道,23长安汽车-逸动EV10月19日，长安新能源正式宣布旗下逸动EV300正式上市，其售价区间为19.23-20.73万元；新车最大的变化在于升级了电池组，容量为45kWh，综合续航里程达300公里，并支持快充技术；针对电池还加入了低温加热功能2017-10-19 长安 逸动 EV 年式变化,型号MSRP(万元),EV300 悦享型19.23,EV300 尊享型20.03,EV300 臻享型20.73,长/宽/高(mm)轴距(mm)新能源类型发动机变速箱电机最大功率(kW)电池类型电池容量（Kwh）充电时间（h）纯电续航里程（km）悬架制动器形式配置亮点核心竞争车型产品卖点,4620*1820*15402660纯电动0.0LEM90三元锂电池45快充0.75h、慢充8h300(前)麦弗逊独立/(后)扭力梁非独立通风盘式/盘式配备有无钥匙进入、一键启动、主驾驶座椅记忆、远程开启空调功能、后排出风口（座椅下方）、智能车载互联系统、4G-TBOX智能远程监控系统等秦EV、帝豪EV延续此前逸动纯电动版的设计、电池组升级,