2017年双11上海大型商圈分析报告.pptx

2017年双11上海大型商圈分析报告,2017年11月,123,上海六大商圈主要情况双11上海各商圈客群画像基本属性上海未来商圈发展趋势,目录,2,上海,3,上海购买力惊人2017双11天猫总成交额定格在1682亿元人民币，上海再一次华丽丽的成为TOP1“剁手城市”阿里数据显示，参与2017天猫双11的剁手城市中，上海、北京、杭州、深圳已然组成“新一线”城市，成交额雄踞全国前四,北京杭州深圳广州,武汉重庆苏州南京,1,2345,天猫双11全国各市成交额排行TOP106成都,78910,双11期间，除了线上购物，魔都人民线下又偏爱哪些商圈？根据Mob大数据分析，传统的六大商圈仍旧是魔都人们最偏爱的“剁手”场所,来源：XX研究院整理,先浏览一下上海六大商圈基本情况,来源：XX研究院整理,4,东方商厦港汇恒隆广场太平洋百货第六百货汇金百货美罗城百脑汇,高档百货与礼品年轻时尚高端、奢侈品牌与休闲餐饮娱乐年轻态时尚百货中老年实惠派百货年轻时尚中端百货购物中心电子产品为主,徐家汇商圈中高端综合性商圈定位，整体以零售类业态为主,属于上海老牌商圈徐家汇商圈内体验感较强的休闲娱乐、亲子儿童等业态占比微乎其微，营业到较晚的酒吧、娱乐类项目相对缺少。融入更丰富的零售业态、引入更多的文化、休闲、娱乐等体验式商户是该商圈未来发展的重要主题。定位,5,来源：XX研究院整理,南京路商圈南京东路商圈&南京西路商圈：“中华商业第一街”+“上海最高档的一条街”南京东路商圈以中端商品为主，其中不乏较多百年老字号，南京路步行街被誉为“中华商业第一街”，应黄浦区打造百年老街的规划，当前正在改造升级当中；南京西路商圈是国际品牌与高端品牌的聚集地，消费群体以高端为主。,特色主要购物场所,以游客为主，主打中端商品，较多百年老字号上海新世界上海置地广场恒基名人购物中心来福士,百联世茂,特色主要购物场所,上海国际品牌与高档品牌的聚居地久光百货梅陇伊势丹玛莎百货恒隆广场,中信泰富,6,来源：XX研究院整理,浦东商圈上海最主要的CBD中心，浦东主要商圈可划分成两大商圈小陆家嘴和张杨路商圈小陆家嘴商圈以正大广场、国金中心为代表，开业仅6年多的上海国金中心商场，是典型的高端购物中心。此外，金茂大厦裙楼内金茂时尚生活中心和环球金融中心，服务周边大量高端商务人士及国内外游客。,正大广场国金中心第一八佰伴96广场新梅联合广场,一站式时尚潮流购物中心；地理位置极佳，客流充足，但设备老旧，需要改造高端时尚购物中心，定位高端具有购物中心功能的现代名品百货商厦，整体装修较为老旧，正在改造转型中少有的街区开放式商业购物场所，餐饮优势较大以中高档消费为主，集餐饮、娱乐、休闲等为一体的综合商业体,7,来源：XX研究院整理,中山公园商圈长宁区传统的商业中心，也是上海西部商业中心目前亚洲最大商场，也是全球中心城区规模最大的购物中心月星环球港，以及之前上海单体量最大购物中心龙之梦均坐落在此商圈。,面积优劣势,总面积48万平方米，并拥有上海最大的屋顶花园（3万平方米），同时也是配置停车位最多的购物中心（2200个）商业建筑面积32万平优势： 体量大，业态全，交通便捷 内部装饰个性，客流充足、环境舒适劣势： 各个区域的主题定位不清 细节维护、安保等运营方面需要更重视,面积优劣势,总面积30万平方米，是位于轨道交通2、3、4号线中山公园站旁的集大型商业、会展、国际甲级商业楼于一身的大型综合性商圈优势： 交通便捷；周边写字楼、居民客流充足 品牌定位年轻时尚的一站式购物中心，定位较准确劣势： 硬件老旧，停车场、电梯等设施老化 三个中庭的主题分类不够清晰,8,来源：XX研究院整理,五角场巴黎春天,五角场东方商厦,五角场万达广场,百联又一城,五角场宝大祥,五角场商圈上海东北部唯一的商业中心，是亲民型商业中心的典型该商圈毗邻复旦、财大等大学校园以及众多居民区，是集购物、休闲、餐饮、科技、健身于一体的市级商业群，主要面向区域中档消费者，注重家庭生活消费、日常消费。主要购物场所,客流规模品牌分布,包括环岛成熟生活社区居民30万人、区域内20万高校及交通枢纽日均人流量为60万人次，外层消费群包括杨浦区、虹口区、宝山区等常住人口近300万人，辐射上海东北区域品牌分布呈现“中档为主，部分偏高”的特点，加之较为频繁的促销、折扣活动，是亲民型商业中心的典型。“遵循商业1年小调整，5年大调整”的规律，五角场商圈近3年对业态及品牌进行了大规模的调整，提升体验型业态比例，同时增加高端品牌比重，以适应市场的需求,9,来源：XX研究院整理,时尚购物圈有专营高档女式服饰精品的美美百货和以服饰为主，兼营工艺礼品的襄阳服饰礼品市场,云集了诸如力宝广场、金钟广场、香港广场、上海广场等高档写字楼,高级商务圈,高档商业圈高档商业圈，百盛、巴黎春天、二百永新、华亭伊势丹等时尚百货供应高档流行商品和品牌服饰，质优价昂，奢华气息尽显,时尚购物圈,西段,淮海路,东段,高级商务圈,中段,高档商业圈,淮海路商圈以高雅浪漫著称的百年淮海路，是一个众人眼中华贵雍容的购物天堂上海白领小资女的最爱，东段以商务楼为主，西段以专业特色店与百货为主，中端为高档商业圈；淮海路商业圈主要吸引高档消费者。,9,来源：XX研究院整理,123,上海六大商圈主要情况双11上海各商圈客群画像基本属性上海未来商圈发展趋势,目录,11,来源：XX，2017.11,人群基本属性双11各大商圈中，女性TGI明显偏高，五角场商圈的女性TGI最高，而男性TGI浦东商圈拔得头筹由于五角场附近主要为生活区域，聚集了大量的居民和在校学校，这部分地区女性双11期间购物意愿比较强烈，与此同时五角场较为亲民的购物商圈则更吸引女性消费者；浦东陆家嘴写字楼多为金融人才、IT精英，与此同时该地区较多的男性品牌专柜，则更吸引男性客群。双11期间上海六大商圈客群男女TGI情况男性比例男女比例双11期间上海男女整体比例图,12,45岁以上9.8%,35-44岁19.0%,25-34岁50.8%,18-24岁16.9%,18岁以下3.5%,来源：XX，2017.11,双11期间上海商圈客群整体年龄分布,16.2%,14.3%,18.9%,15.3%,18.1%,17.8%,10.2%19.5%50.2%,11.1%21.1%50.3%,10.1%19.4%47.6%,9.3%18.7%53.5%,9.1%17.8%51.7%,9.4%17.5%51.9%,3.9%中山公园商圈,3.2%淮海路商圈,4.0%五角场商圈,3.2%浦东商圈,3.2%徐家汇商圈,3.4%南京路商圈,18岁以下,18-24岁,25-34岁,35-44岁,45岁以上,双11期间上海六大商圈客群年龄分布,13,人群基本属性80、90后为主，占比超五成，浦东商圈活力四射，淮海路客群年龄偏大双11各大商圈中，25-34岁成为主力军，占比超过五成，85后逐渐成为线下消费的新贵，这一部分人具备一定的购买力，更注重品质和消费体验；35-44岁以及18-24岁的顾客群比例均在15%-20%之间，也占据了一定的比例。在各大商圈中，浦东商圈25-34岁比例最高，淮海路由于高档消费商品较多，受经济实力更加雄厚的人群偏爱，客群更多来自35岁以上。,本科及专科57.1%,硕士及以上11.6%,徐家汇TGI110五角场TGI108淮海路TGI103,浦东商圈TGI109中山公园TGI105南京路TGI101,浦东商圈TGI175徐家汇TGI162中山公园TGI152,淮海路TGI168五角场TGI160南京路TGI148,135,246,135,246,学历情况双11期间六大商圈普遍更加吸引高学历人群，浦东商圈最受高学历者偏爱双11期间，比起线上购物，高学历人群更加偏爱线下消费，硕士及以上学历偏爱商圈依次为浦东商圈、淮海路商圈、徐家汇商圈、五角场商圈、中山公园商圈、南京路商圈。前三大商圈消费层级较高，业态较丰富，五角场商圈周围则由于布局较多高等学府，高学历消费者比例也较多，南京路商圈由于本身更偏重吸引外来游客，学历层次上低学历客群比例更多。双11期间上海六大商圈客群学历分布,来源：XX，2017.11,14,<4k,>10k,48.5%,来源：XX，2017.11,浦东高收入TGI124,五角场低收入TGI136,收入情况收入比例中，高收入群体占比接近五成，浦东商圈尤甚，低收入线下更喜欢前往五角场商圈六大商圈内百货公司与购物商场大多定位为中高档水准，加之众多品牌双11打折力度较大，吸引了较多中高收入群体，其中浦东商圈高收入比例最高，五角场商圈价格定位较亲民，因此比较受中低收入群体喜爱。双11期间上海商圈整体客流收入情况,15,人群偏好以购物达人、理财达人为主，各商圈特色属性人群各有不同各大商圈人群整体偏好较为一致，购物达人无疑高居榜首，占比超三成；其次是理财达人，“既会赚钱也会花钱”的新新人类不在少数，其次对战游戏达人、旅游达人、脱口秀爱好者等人群跻身前五。南京路商圈是直播爱好者、美拍达人的心头好；五角场商圈聚集了一群健身达人；淮海路则是时尚达人的天下。,7.4%6.7%6.0%5.3%4.8%4.0%3.5%,12.5%,35.1%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,理财达人对战游戏爱好者旅游达人脱口秀爱好者手机卫士达人煲剧一族语言学习者求职招聘一族,购物达人,双11期间上海商圈客群人群属性Top10,来源：XX，2017.11,双11期间上海六大商圈客群其他特色属性分布,16,家庭与财产情况有孩有车一族对线下商圈消费倾向性更高，五角场最受青睐针对各大商圈客群大数据分析，有孩有车一族更喜欢在双11期间线下商圈消费，从之前数据结论可得，线下商圈客群大部分为25-34岁，高收入高学历人群，这部分人有孩子（学龄前儿童）比例较高，财务状况较好，有车比例也较高。其中有孩一族最喜欢五角场商圈和徐家汇商圈，有车一族更偏爱五角场和淮海路商圈。,双11期间上海各大线下商圈有车一族TGI情况,五角场TGI122,淮海路TGI120,浦东商圈TGI117中山公园TGI113,徐家汇TGI114南京路TGI109,1,2,35,46,双11期间上海各大线下商圈有孩一族TGI情况,五角场TGI115,1,徐家汇TGI114,2,中山公园TGI113南京路TGI104,浦东商圈TGI112淮海路TGI99,35,46,有车一族,有孩一族,来源：XX，2017.11,17,职业类型消费品制造业排名第一、自由职业、金融业位居二三通过大数据分析得出，双11期间前往以上各商圈的客群中，消费品制造业从业人群最多，占比超过两成；自由职业和金融业从事者以一成占比位居二三。以上从业人员相较IT、媒体等行业来说，可自由支配时间较多，线下商圈消费的时间更为充裕。,8.2%7.4%,10.3%,12.7%,22.1%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,服务业人员学生,自由职业金融人员,消费制造业人员,双11上海各大商圈客群职业Top5,来源：XX，2017.11,淮海路商圈比例最高，为25.2%,中山公园商圈比例最高，为19.7%浦东商圈比例最高，为18.2%,南京路商圈比例最高，为15.4%五角场商圈比例最高，为10.5%,18,偏爱APP通讯社交、网络购物、旅游出行类APP占比较高双11期间前往各大商圈的客流中，微信、QQ等通讯社交类APP最受欢迎，TGI均较高，其次是淘宝，微博等，此外，搜索、地图导航、视频类APP上榜前十。淮海路商圈更偏爱滴滴出行；浦东商圈王者荣耀比例较高；大众点评在中山公园商圈用的最多,24.4%23.5%23.1%19.7%16.7%15.6%14.8%,34.0%,57.7%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,QQ淘宝微博QQ浏览器高德地图应用宝WiFi万能钥匙爱奇艺手机百度,微信,双11期间上海各大商圈客流使用App的活跃渗透率Top10,来源：XX，2017.11,双11期间上海六大商圈客群其他偏爱APP分布95.5%,19,地理分布客群密集分布于以沪宁杭为中心的长江三角洲地区各大商圈的目标客户均主要来自沪宁杭地区，这部分人的工作地除了沪宁杭三地之外，前往北京、成都、香港工作的比例也较高；与工作区域较分散的特点不同，这部分人的拜访区域，仍旧集中在沪宁杭三地，可见关系网络仍旧维持在居住区域周边。,来源：XX，2017.11,沪宁杭地区,成都,20,地理分布各大商圈客群均主要来自本商圈附近居民，浦东新区居民商圈活跃度最高双11期间各大商圈的上海客群来源主要是商圈所在区附近居民。比如，中山公园商圈的客群主要来源是普陀区和长宁区；淮海路商圈主要是黄浦区；五角场商圈主要是杨浦区；浦东陆家嘴商圈主要是浦东新区；徐家汇商圈主要是徐汇区；南京路商圈主要是黄浦区。综合来说，浦东新区的客群具有较高的商圈活跃度和购买意向，在各大商圈里分布比例都较高。,来源：XX，2017.11,21,123,上海六大商圈主要情况双11上海各商圈客群画像基本属性上海未来商圈发展趋势,目录,22,老牌商圈将面临“中年危机”随着消费增速低位运行、新型商圈纷纷崛起，徐家汇商圈等老牌商圈将面临升级改造需求2010年，徐家汇商圈主要零售企业的营业额为76亿元，占全区社零总额的比重为21.6%。但近年来，与市内其他主要商圈相比，徐家汇商圈销售额平均增幅低于南京东路、南京西路、陆家嘴、五角场等商圈。,23,来源：XX研究院整理,尚嘉购物中心突出奢侈品消费路线，主要吸引高端消费人群，其中的LV专柜一度超越LV上海旗舰店的营业额，高端消费特色凸显,南丰城锁住“亲子消费”这一主题，设立了儿童剧场，不仅有世界著名的儿童剧演出，还有父母与孩子共同出演的剧目。商场里设有帐篷营地，孩子可以营地玩乐，父母可以购物消费,百盛优客广场以“韩流”为主集成，吸引80后、90后。这一改变成效明显，吸引了大批“哈韩”族消费,个性化商圈成为趋势商业范围增大、引入更多业态、增大消费者的体验空间、走差异化之路将成为未来商圈发展大趋势以长宁精品城区商业规划为例，各商业体都在走差异化之路，在体量不断增大的情况下，实体商圈的竞争已经进入了量与质全面竞争的时代。来福士广场                               尚嘉购物中心                             南丰城                                百盛优客广场,23,来福士广场的地块为原圣玛利亚女中，为了保持原貌，商场外保留了三大块草坪，仿建了原校址的老建筑，商场还鼓励客人在草地上野餐，形成独特的风格和体验来源：XX研究院整理,谢谢观看      THANKS,