2016移动互联网汽车人群洞察.pdf

TalkingData移动数据研究中心2016年 4月2016 移动互联网汽车人群洞察/ 行业报告 /报告说明 数据来源 TalkingData移动数据研究中心数据来自 TalkingData App Analytics、 TalkingData Game Analytics、 TalkingDataAd Tracking的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商，等多种不同来源的数据复合而成。 公开信息收集整理 数据 周期 人群 洞察 数据： 2016年 1月 -2016年 3月 应用榜单数据： 2016年 3月 概念定义 用户 覆盖率：当月安装有某款汽车应用 的设备 数量占当月 监测移动 设备总数的比例 用户活跃 率：当月 使用过 某款汽车应用的设备数量占当月 监测移动 设备总数的比例2016年 移动互联网汽车行业概况2016年 移动互联网汽车人群洞察2016年 汽车细分领域应用榜单盘点Part 01Part 02Part 03目录C O N T E N T S2016年 移动 互联网汽车行业概况Part 01宏观环境 ： 我国汽车保有量稳定增长数据来源 ：国家统计局伴随经济 社会持续快速发展 ，国内购车需求 旺盛，汽车保有 量逐年稳定增长，截止 2015年末，全国民用汽车保有量达 1.72亿台。6467 7619 9086 10578 12089 13741 15447 17228 4173 5218 6539 7872 9309 10892 12584 14399 13.5% 17.8% 19.3% 16.4% 14.3% 13.7% 12.4% 11.5%18.1% 25.0% 25.3% 20.4% 18.3% 17.0% 15.5% 14.4%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152008-2015年 中国汽车保有量及增速民用汽车保有量（万辆） 私人汽车保有量（万辆） 民用汽车保有量增速 私人汽车保有量增速宏观环境：我国汽车驾驶人规模迅速扩张数据来源： 公安部交通管理局截止 2015年末，我国机动车驾驶人 3.3亿，其中汽车驾驶人已超 2.8亿， 2015年全年新增汽车驾驶人 3375万，规模扩张迅速。机动车 驾驶人数量 每百户家庭拥有汽车 汽车驾驶人全年新增与机动车保有量快速增长相 适应 ，我国 机动车 驾驶人数量稳定增加 ，截止 2016年末达 3.3亿 ， 其中汽车驾驶人超 2.8亿随着私人汽车保有量的持续增加 ， 截止 2015年末 ， 全国每百 户家庭 拥有汽车 31辆 。2015年 ， 我国全年 新增汽车驾驶 人 3375万人 ， 近五年驾驶人的平均增速约每年 2300万3.3亿 31辆 3375万宏观环境：二手车交易、新能源车等领域政策环境利好数据来源 ：公开信息整理2016年 3月 ， 国务院发布 关于促进二手车便利交易的若干意见 ， 提出打破二手车迁入 限制 、 营造二手车自由 流通市场环境、 完善 交易流程 ， 优化税收 政策等多项 举措二手车 交易市场环境灵活与规范化2015年底国家各部委 先后 出台包括 充电设施推广奖励 、充电 接口新国标 、 停车 收费优惠 、 调整进出口 关税等 9项新能源车产业扶持 政策 ，2016年 关于 “ 十三五 ” 新能源汽车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知 （ 征求意见稿 ） 等6项新 政策也即将出台 ， 继续为新能源车发展创造利好新能源汽车持续政策利好2016年 3月 ， 发 改 委起草 关于汽车业的反垄断指南 (征求意见稿 )， 售后 配件货源与市场全流通将获保障 ,汽车 后市场 从业者将受益 ，汽车 经销商弱势地位也有望改善汽车销售 &后市场独立从业者与经销商地位改善2015年末 ， 工 信 部发布 关于印发贯彻 落实 行动 计划（ 2015 2018年 ） 的通知 ， 多次提及加 快车联网产业布局 ， 要求全面推动车联网技术研发 、 标准制定 ， 组织 开展试点 、 推动 整个产业的 发展车联网研发与试点推进用户规模：移动端汽车用户达 3.0亿数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心 截止 2016年 3月数据注释 ： 移动智能终端用户指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑、智能手表、智能电视盒子 等 ； 移动端汽车服务用户指安装有汽车服务应用的移动智能终端设备总数。截止 2016年 3月，移动端汽车服务用户达 3.0亿台，较去年同期增长超过 1亿台。13.1亿台移动智能终端整体用户规模3.0亿台应用图谱：覆盖用户购车准备、交易、用车的各个服务环节注释：仅为举例，不包括各类型所有应用，排名不分先后驾考摇号 汽车资讯汽车交易 汽车养护 违章车险 加油油耗 行车辅助工具驾考宝典 驾校一点通元贝驾考车轮考驾照2016驾照考试宝典易车汽车之家汽车报价大全爱卡汽车搜狐 汽车二手车爱买车273二手车典典养车途虎养车网车主无忧养车宝车轮查违章 违章查询助手全国违章查询微车 违章查询58违章查询小熊油耗加油宝优驾油中感谢 易加油宜停车事故 e处理 深圳交警360行车记录仪橙牛违章查询车轮沃行讯通服务准车主 服务购车人群 服务车主优信二手车瓜子二手车人人车二手车汽车超人呱呱洗车车到加油细分市场：汽车交易 与 后市场领域快速崛起，用户增长空间大数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心注释：用户覆盖量增速为 2016年 2月对比 2015年同期月度用户覆盖量的增速。驾考、资讯、违章细分领域应用的起步较早，细分市场已相对成熟 ； 汽车交易与汽车养护类应用未来增长潜力大。0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450%行车辅助工具汽车养护汽车交易驾 考摇号用户覆盖量增速用户覆盖量驾考、资讯、违章领域应用问世较早，市场格局趋稳，用户已规模化，属成熟细分市场汽车交易与养护应用在过去一年用户增长迅速，未来增长潜力较大 低规模 +低 增速 高 规模 +低 增速 低 规模 +高 增速2015-2016年 汽车细分领域应用发展矩阵加油油耗汽车资讯违章车险油耗用户增速稳定，但市场垂直度高，用户需求尚未 充分 激发 低规模 +中 增速使用场景相对单一，用户规模与增速均较低细分市场： 资本市场对汽车交易与后市场领域关注度更高数据来源 ：公开信息整理注释：汽车后市场包括汽车养护、维修、汽配等；汽车交易包括汽车交易平台、汽车交易 相关 服务等。2015年全年至 2016年初，互联网汽车后市场与汽车交易两个细分领域得到资本市场的广泛关注，其中，后市场领域融资项目数量取胜，但金额相对较低；汽车交易领域融资项目较多，且项目平均融资金额较高。融资 事件4.5%76.2%2.7% 0.5% 1.6% 0.3% 0.1% 14.1%汽车后市场 汽车交易 行车辅助 驾考 违章车险 加油油耗 汽车资讯 其他融资总额35.2%25.9%15.4%3.7% 3.7% 3.7% 1.9% 10.5%智能汽车汽车金融162个超 180亿元2015年 1月 -2016年 4月 互联网汽车领域投融资事件分布单位：人民币细分市场 ：汽车交易领域融资项目相对汽车后市场更成熟数据来源 ：公开信息整理注释：计算不同性质融资项目数量的占比。对比两个资本市场较为关注的热门细分市场，汽车交易融资项目半数以上集中在 A轮以前，但 B轮以后成熟期项目数量也较多；相比之下，汽车后市场的融资项目近八成为 A轮之前的初创期项目。19.5%43.9%17.1%14.6% 2.5%2.4%种子天使 /Pre-A轮 A轮 B轮 C轮 D轮 战略 /IPO49.1%29.8%15.8%3.5%1.8%汽车交易汽车后市场2015年 1月 -2016年 4月 互联网汽车热门领域 融资项目性质细分市场 ：违章车险、汽车资讯的用户安装使用率高数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心 Android平台数据注释：应用使用率 =统计周期内打开过某类应用的设备数 /安装 有 该类应用的设备总数 *100%违章车险、汽车资讯多为刚需型汽车应用，服务车主日常行车、以及交易、用车资讯的获取，用户安装多具有目的性，用户的安装使用率高于其他汽车细分领域应用。40.5% 29.3% 32.8% 32.7% 18.8% 22.9% 43.9% 55.1%汽车服务整体 驾考摇号 汽车交易 汽车养护 加油油耗 行车辅助 违章车险 汽车资讯2016年 2月 不同类型汽车应用用户 使用率 对比行业基准值细分市场：汽车养护、油耗应用的用户平均使用频次高数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心 Android平台数据注释：平均活跃次数 =统计周期内该类应用的总打开次数 /打开过该类应用的设备总数 *100%汽车养护、油耗、违章应用则多属于在特定场景下会频繁使用的汽车应用，用户平均活跃次数相对更高。11.9 7.7 8.1 12.6 15.4 11.8 12.0 9.6 汽车服务整体 驾考摇号 汽车交易 汽车养护 加油油耗 行车辅助 违章车险 汽车资讯2016年 2月 不同类型汽车应用用户 平均活跃次数 对比行业基准值单位：次应用排行：汽车之家、驾考宝典、汽车报价大全用户覆盖领先数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心 Android平台数据“汽车之家”的用户覆盖率居首，“驾考宝典”、“汽车报价大全”居二三位，“车轮查违章”、“驾校一点通”等应用用户覆盖率也较高。5.96%2.69%1.54% 1.41% 1.31% 1.25%0.70% 0.69% 0.62% 0.57% 0.54% 0.41% 0.40% 0.40% 0.37% 0.37% 0.26% 0.18% 0.17% 0.17%汽车之家驾考宝典（木仓科技）汽车报价大全（易车）车轮查违章驾校一点通违章查询助手（汽车之家）车轮考驾照全国违章查询（木仓科技）易车汽车报价（汽车之家）优信二手车瓜子二手车（赶集）全国违章查询（深圳汇车）微车违章查询途虎养车网二手车（汽车之家）58违章查询人人车二手车橙牛汽车管家汽车超人2016年 3月 汽车服务应用用户覆盖率 Top202016年 移动 互联网汽车人群洞察Part 02汽车人群洞察（一）根据应用使用习惯筛选不同阶段汽车人群注释：以上应用仅为该类型应用的举例，并非全部筛选条件，排名不分先后通过分析移动端用户不同类型汽车应用的使用习惯，筛选出购车、换车、稳定车主三类处于不同阶段的汽车人群，深入洞察三类人群特征差异。购车人群使用汽车资讯、交易类应用，但不使用车主相关应用稳定车主使用车主类应用、汽车资讯应用，但不使用汽车交易相关应用换车人群使用车主类应用、汽车资讯应用，同时也使用汽车交易类应用使用 不使用人群洞察概览：不同阶段汽车人群的特征差异化明显数据来源： TalkingData 移动数据研究中心购车人群 26-35岁 、 男性 64.3%、 54.2%已婚 一线城市 、 东部 沿海 等地区购 车需求高 偏爱 小米 设备 媒体 、 购物 类移动 应用偏好度高 服饰 、 母婴 、 生活服务 线下消费需求高换车人群 26-35岁 ，三类人群中相对 最成熟 男性占比 77.1%， 94.7%已婚 东部 沿海 、 中西部 地区换车意愿高 偏爱 华为 、 三星 设备 商旅出行 、 汽车服务 应用偏好度高 休闲娱乐 、 金融 、 汽车服务 线下 消费需求高稳定车主 26-35岁 ， 35岁以上 人群 比例也较高 男性 64.1%，已婚人士占比 90.1% 集中于 东部沿海 、 华北 、 中西部 地区 偏爱 三星 、 华为 设备 社交 、 金融 、 地图导航 应用偏好度高 线下消费关注 餐饮 、 家居 、 零售卖场男性是汽车用户的主体，更是换车人群的主宰数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心三类汽车人群均以男性为主，且换车用户中男性的比例占绝对优势。64.3%35.7%购车 人群64.1%35.9%稳定车主77.1%22.9%换车人群2016年 2月 不同汽车群体性别结构男性 女性 男性 女性 男性 女性26-35岁是汽车消费主体，换车族中年长用户更 多数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心三类汽车人群的主体均为 26-35岁中青年，其中，换车人群较其他两类人群更成熟， 36-45岁年龄段用户比例更高。12.8%59.3%18.6%6.4% 2.9%13.1%60.4%21.1%3.5% 1.9%12.5%57.8%25.8%2.5% 1.4%25岁及以下 26-35岁 36-45岁 46-55岁 55岁以上购车人群 稳定车主 换车人群2016年 2月 不同汽车群体年龄结构汽车用户多以家庭为单位，有车族已婚的比例超九成数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心车主与换车人群九成以上已婚，而购车人群则相对平均，已婚人群占 54.2%，汽车 是 已婚 育龄人群的刚性 需求。54.2%45.8%购车 人群90.1%9.9%稳定车主94.7%5.3%换车人群2016年 2月 不同汽车群体婚姻状况已婚 未婚 已婚 未婚 已婚 未婚沿海省份与华北等地购车需求高，中部省份换车需求相对集中数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心北京、江苏、浙江、广东为购车强需求地区也是车主相对集中的地区，中西部、华北、华南省份的换车需求相对较高。稳定车主各省份分布地图 换车用户各省份 分布 地图购车 用户各省份分布地图东部沿海 内蒙古 华北 东部沿海 华北 中西部 东部沿海 华北 华南 中西部一线城市购车需求旺盛数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心注释：购车 用户指数由各城市移动端购车用户数量占该城市移动端用户的比例换算得到。购 车人群中一线城市用户份额相对整体移动网民的比例更高，其购车人群用户指数也相对更高，其中，深圳用户的购车倾向最高。14.6%32.8%52.6%21.6%30.4%48.0%一线城市 二线城市 三线及以下城市整体移动网民 购车人群2016年 2月 购车人群各级城市分布一线城市 二 线城市 三线及以下城市90167206310广州上海北京深圳193平均值123平均值94平均值123148272303683太原乌鲁木齐济南西安呼和浩特308 359 418 428 581 河源盐城梧州东莞嘉兴2016年 2月 购车人群各城市用户指数数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心注释：稳定车主用户 指数由各城市移动 端稳定车主数量 占该城市移动端用户的比例换算得到。三线城市车主人群更集中稳定车主中三线及以下城市用户比例高于移动网民在三线城市的分布比例，三线城市车主用户指数也略高于一线与二线城市。14.6%32.8%52.6%13.7%31.8%54.5%一线城市 二线城市 三线及以下城市整体移动网民 稳定车主2016年 2月 稳定车主各级城市分布一线城市 二 线城市 三线及以下城市4787105134深圳上海北京广州93平均值94平均值99平均值130134134148155长春武汉石家庄太原济南171 172 174 175 196 荆州忻州滨州阳泉宜昌2016年 2月 稳定车主各城市用户指数三线城市车主的换车意愿更高换车人群在三线及以下城市的分布比例为 54.3%，且用户指数明显高于一线与二线城市。14.6%32.8%52.6%13.6%32.2%54.3%一线城市 二线城市 三线及以下城市2016年 2月 换车人群各级城市分布一线城市 二 线城市 三线及以下城市3796103106深圳广州北京上海85平均值87平均值94平均值105110116126129成都石家庄沈阳济南长春137 138 153 164 173 辽阳青岛滨州忻州宜昌2016年 2月 换车人群各城市用户指数整体移动网民 换车人群数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心注释：换车 用户指数由各城市移动 端换车人群数量 占该城市移动端用户的比例换算得到。有车族使用的移动设备品牌相对高端数据来源： TalkingData 移动数据研究中心 ， Android平台数据与购车人群相比，车主与换车人群的设备更高端，使用三星与华为品牌手机的比例达 40%以上，购车人群则更多使用小米。稳定车主 Android设备品牌 TOP5 换车 人群 Android设备品牌 TOP5购 车 人群 Android设备品牌 TOP54.5%8.6%20.1%20.1%20.7%魅族OPPO小米华为三星4.0%9.9%12.5%20.1%30.5%魅族OPPO小米三星华为5.0%8.4%11.7%19.4%30.8%OPPO三星魅族华为小米换车人群使用的设备机型也更高端数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心， Android平台数据换车人群使用的 TOP5机型中， 4款为三星与华为机型，设备价位相对更高。3.4%9.6%9.8%10.2%13.7%小米 :MI 2小米 :MI NOTE魅族 :魅蓝 Note 2华为 :荣耀 6 Plus小米 :MI 3稳定车主 Android设备品牌 TOP5 换车用户 Android设备品牌 TOP5购车 用户 Android设备品牌 TOP52.64%3.57%3.58%3.92%4.52%小米 :MI 3小米 :MI 4华为 :Mate 7三星 :Galaxy Note 3小米 :红米 note3.2%4.3%5.4%6.1%10.4%小米 :MI 4华为 :荣耀 6 Plus华为 :荣耀 6三星 :Galaxy Note 3华为 :Mate 7050100150200250300350网购 视频 音乐电台 办公 社交 金融 地图导航 新闻 图片摄影 游戏 汽车 生活服务 旅游 出行三类汽车人群移动端应用的使用偏好不同数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心注释 ：应用偏好指数为不同人群对各类应用的使用偏好度倾向指数。购车人群对网购、媒体及办公类应用的偏好度相对更高，车主则更倾向使用地图导航、新闻、社交等类型应用，换车人群对汽车类应用偏好度高，也更常使用旅游出行与生活服务类应用。购车人群 -媒体 &购物 稳定 车主 -媒体 &工具 换车 人群 -生活 &商旅2016年 2月 汽车人群应用类型偏好指数网购 视频 音乐电台 办公 社交 金融 地图导航 新闻 游戏 汽车 生活 旅游出行购车 人群 稳定车主 换车人群三类汽车人群的线下消费偏好也存在差异数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心注释 ： 线 下消费偏好 指数为不同人群 对 线 下不同品类的消费倾向 指数 。购车人群在服饰、生活服务、母婴品类的消费倾向更高，稳定车主则更偏好餐饮、家居、金融等品类，换车人群在汽车服务、休闲娱乐与金融领域线下消费倾向更高。020406080100120服饰生活服务餐饮珠宝手表箱包美妆护肤数码运动健康家居文化教育零售卖场休闲娱乐金融母婴汽车服务购车人群 服饰、生活服务、母婴餐饮 家居 零售卖场 金融稳定车主换车人群 汽车服务 休闲娱乐 金融2016年 2月汽车人群 线下消费品类偏好指数购车 人群 稳定车主 换车人群基于线下位置的品牌 4S店目标人群筛选目标地区 北京地区目标品牌地理位置 各品牌 4S店及周边 100米范围内出现过的设备时间周期 最近三个月（ 2016年 1月 -3月）出现频次 1-5次汽车人群洞察（二）根据线下位置筛选品牌汽车的车主及潜客数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心根据移动端用户的线下地理位置，可筛选出不同品牌 4S店及周边出现的人群，对其进行深入洞察，获取不同品牌车主或潜客的人群特征，帮助车企深入理解用户、挖掘用户价值，同时对精准营销产生指导意义。DMP宝马 奔驰 日产 现代基础 属性年龄 、性别 、婚姻状态等行业标签金融 、房产、母婴购买 习惯历史 消费 情况 、位置出现 规律等行为 特征网上购物、订阅分析报告、搜索、邮件等偏好 特征美食、旅游、购物、教育等旅游 行为接送服务，旅行社，酒店和景点偏好等位置信息出没规律、出行规律、商圈级别、差旅习惯等社交 网络交往人群、圈子 、社交习惯等家庭 状况已婚、有孩、新妈妈等品牌车主 &潜客深入洞察人群洞察概览：不同汽车品牌用户的人群特征突出数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心宝马目标消费人群 26-45岁，已婚 男性 钟爱 苹果 设备 爱 娱乐 、重 社交 、喜欢 网购 亲子 、 房产 、 家居 消费需求高 CBD、 东四环奔驰目标消费人群 26-45岁，已婚成熟 男性 偏爱 华为 、 三星 设备 会 理财 、享受 生活 、 商旅 人士 酒店 、 金融 线下消费意愿高 东二 环 、 望京 、 首都机场周边日产目标消费人群 26-45岁，已婚青年 男性 偏爱 华为 、 苹果 设备 常 行驶在路上 的 上班族 喜爱 数码 产品、常光顾 零售卖场 中关村 、 东南三环现代目标消费人群 26-45岁，已婚成熟 男性 偏爱 华为 、 苹果 设备 游戏 玩家、爱 晒图 服饰 、 运动 、 教育 消费需求高 南三环 、 地铁 1号 /6号 沿线各品牌汽车用户男性均占绝大比例数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心各品牌 4S店人群的男性占比均接近 7成。68.3%31.7%68.0%32.0%68.6%31.4%67.7%32.3%奔驰 宝马 日产 现代男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性品牌 4S店人群 性别 结构各品牌汽车 用户年龄均集中在 26-45岁之间数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心各品牌汽车用户均集中在 26-45岁，其中，宝马 25岁以下年轻用户比例相对更高，奔驰与现代 36-45岁用户相对更多。12.6%61.7%23.0%1.8% 0.9%13.6%61.0%22.2%2.1% 1.0%12.6%62.1%22.1%2.2% 1.0%12.9%60.6%23.1%2.5% 1.0%25岁及以下 26-35岁 36-45岁 46-55岁 55岁以上品牌 4S店 人群 年龄结构奔驰 宝马 日产 现代各品牌汽车用户多 为已婚人士数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心各品牌汽车用户已婚人群的比例均接近 8成，其中，奔驰已婚用户比例最高，现代已婚用户比例最低。80.0%20.0%78.2%21.8%77.8%22.2%已婚 未婚77.2%22.8%奔驰 宝马 日产 现代品牌 4S店人群婚姻状况已婚 未婚 已婚 未婚 已婚 未婚宝马用户钟爱苹果设备，奔驰用户更爱华为数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心宝马用户使用苹果设备的比例在四个品牌中最高，达 32.2%，奔驰用户则更喜爱华为，使用华为设备的比例为 30.1%。奔驰 4S店用户设备品牌TOP53.3%13.7%14.2%15.8%30.1%OPPO小米苹果三星华为宝马 4S店用户设备品牌TOP53.2%12.5%12.6%24.7%32.2%OPPO小米三星华为苹果日产 4S店用户设备品牌TOP53.0%12.4%12.9%23.4%26.8%OPPO小米三星苹果华为现代 4S店用户设备品牌TOP53.7%13.6%13.6%17.5%27.7%OPPO小米三星苹果华为各品牌 汽车人群移动端应用的使用偏好存在差异数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心注释： 应用偏好指数为不同人群对各类应用的 使用偏好度倾向指数 。奔驰用户对金融、汽车、旅游应用的偏好度更高；宝马用户则更喜欢使用社交与娱乐应用，也更爱网购；日产用户使用出行、地图导航与办公类应用的倾向度更高，现代用户相对其他三个品牌用户更偏爱游戏与图片摄影。050100150200250300金融 旅游 汽车 社交 网购 生活服务 视频 新闻 音乐电台 出行 地图导航 办公 图片摄影 游戏奔驰 宝马 日产不同 品牌 汽车 4S店人群 应用类型偏好指数会 理财、享受生活 爱 娱乐 重社交 消费 意愿 强 常在路上现代玩家、爱晒图典型应用偏好分析：社交 &媒体数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心注释：典型应用根据不同人群对各款应用的使用倾向指数，筛选使用倾向较高的代表应用 ， “微信”、“ QQ”不在研究范围内。奔驰 宝马 日产 现代奔驰 宝马 日产 现代社交视频音乐电台新闻陌陌 知乎 QQ空间 全民 K歌 米聊 飞信 美拍 百度贴吧 YY腾讯 优酷 搜狐视频 爱奇艺 乐视 乐视 搜狐视频 爱奇艺 哔哩哔哩QQ音乐 喜马拉雅 懒人听书 酷狗音乐 蜻蜓 FM 酷我音乐 酷狗音乐 网易云音乐凤凰新闻 ZAKER 腾讯 新闻 今日头条 网易新闻 一点资讯 搜狐新闻 今日头条 Flipboard奔驰 宝马 日产 现代出行旅游生活服务典型应用偏好分析：生活 &商旅数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心注释：典型应用根据不同人群对各款应用的使用倾向指数，筛选使用倾向较高的代表应用 。嘀嗒拼车 易到用车 神州专车 滴滴出行 e代驾 滴滴司机 优步车主端 滴滴司机 易到用车司机版飞常准 航班管家 航旅纵横 去哪儿 阿里旅行 携程 途牛 携程 高铁管家大众点评 下厨房 掌上链家 安居客 猫眼电影 大众点评 百度外卖 饿了么 美团外卖 赶集生活奔驰 宝马 日产 现代网购金融典型应用偏好分析：典型 应用 -消费 &理财数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心注释 ：典型应用根据不同人群对各款应用的使用倾向指数，筛选使用倾向较高的代表应用 。京东 美团 苏宁易购 淘宝 天猫 唯品会 京东 闲鱼 1号店 淘宝 天猫 1号店同花顺 东方财富通 京东钱包 大智慧 蚂蚁聚宝 掌上生活 支付宝 51信用卡管家各品牌汽车 人群对线下消费品类的需求也各有侧重数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心奔驰用户的商旅属性突出，对线下酒店、金融、汽车服务类的消费需求较高；宝马用户更关注 母婴 、房产和家居；日产用户喜欢数码产品，经常光顾零售卖场；现代用户在服饰、运动、教育培训领域的消费需求高。406080100120餐饮酒店美妆护肤休闲娱乐金融零售卖场生活服务医疗服饰汽车房产家居教育培训数码母婴珠宝手表运动健康奔驰 酒店 金融 汽车母婴 房产 家居宝马日产 数码 医疗 零售卖场现代 服饰 运动 健康 教育 培训2016年 2月 不同 品牌 汽车 4S店人群 线下消费品类偏好指数奔驰 宝马 日产 现代线下消费商圈反映各品牌用户的消费习惯不同数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心注释：计算各品牌 4S店用户在线下商圈的客流指数，选取客流指数较高的商圈。奔驰用户经常光顾的商圈集中在三里屯、来福士、金融街等中心城区的热门高端商圈；宝马用户更偏爱奢侈品折扣；日产用户多在中关村、通州、大兴等周边城区商圈活动；现代用户则常在东部商圈活动。奔驰三里屯太古里来福士购物中心燕莎友谊商城 (亮马桥店 )金融街购物中心银泰中心 嘉里中心颐堤港购物广场宝马西单大悦城世贸天阶万达广场 (石景山店 )君太百货凯德 MALL(望京店 )爱琴海购物中心赛特奥特莱斯燕莎奥特莱斯凤凰汇购物中心日产王府 井商业街金源新燕莎 MALL新中关购物中心新东安广场富力广场王府井百货 (大兴店 )乐成购物中心阳光新生活广场 (通州店 )现代万达广场 （通州）龙湖长楹天街国贸商城朝阳大悦城百荣世贸新世界百货 (崇文门店 )阳光新生活广场 (通州店 )线下活动区域分析：居住 地（一）数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心注释：居住地的定义为用户在晚 22点至凌晨 6点出现的地点。奔驰 4S店用户 -居住地首都机场周边望京 顺义东二环 -东四环宝马 4S店用户 -居住地工体西南三环东四环 -东五环奔驰 用户居住地集中在东二环至四环之间 、 望京、首都机场周边及顺义；宝马用户居住地多集中在西南三环、工体、东四环与五环之间。线下活动区域分析：居住地（二）数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心注释：居住地的定义为用户在晚 22点至凌晨 6点出现的地点 。日产用户居住地集中在中关村、望京、东南三环与四环之间；现代用户则多集中在地铁一号线与六号线沿线及南三环附近。日产 4S店用户 -居住地 现代 4S店用户 -居住地望京中关村东南三环 -四环 地铁 1号 -6号线沿线南三环线下活动区域分析： 工作地（一）数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心注释 ： 工作 地 的定义为用户 在工作日 10点至 16点出现的地点 。奔驰用的工作地点多在城东，如东二环至三环、望京、酒仙桥、以及首都机场周边；宝马用户工作地点则多在西南 二 环至三环， CBD，以及东四环附近。奔驰 4S店用户 -工作地首都机场周边望京、酒仙桥东二环 -东三环宝马 4S店用户 -工作 地东三环 -CBD西南二环 -三环东四环 -东五环线下活动区域分析 ：工作地（二）数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心注释：工作地的定义为用户在工作日 10点至 16点出现的地点 。日产用户工作地点集中在中关村、望京、酒仙桥、三元桥，以及东南二环至三环间；现代用户工作地点集中在中关村、首经贸周边、北京南站以及东二环至东五环地铁沿线地带。日产 4S店用户 -工作 地 现代 4S店用户 -工作 地望京酒仙桥、三元桥中关村东南二 环 -三 环 东二环 -东五环中关村、学院桥北京南站周边首经贸 周边2016年 汽车 细分领域应用榜单盘点Part 03汽车资讯应用 TOP10数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心 Android平台数据“汽车之家”居汽车资讯类应用榜首，易车旗下“汽车报价大全”、“易车”两款应用居第二、第三位。5.96%1.54%0.62% 0.57% 0.10% 0.09%0.07% 0.03% 0.03% 0.02%4.07%0.41% 0.22% 0.19% 0.02% 0.02% 0.02% 0.014% 0.005% 0.003%汽车之家汽车报价大全（易车）易车汽车报价（汽车之家）车轮社区太平洋汽车网爱卡汽车卡车之家汽车头条（木仓科技）新车评2016年 3月 汽车资讯应用覆盖率 Top10覆盖率 活跃率汽车交易应用 TOP10数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心 Android平台数据“优信二手车”居交易类应用首位， “瓜子二手车”、 “二手车”（ 汽车之家）用户 覆盖率表现也较好。0.54%0.41% 0.37%0.18%0.05% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.01%0.13% 0.11% 0.14%0.04% 0.01% 0.01% 0.01% 0.004% 0.003% 0.01%优信二手车瓜子二手车二手车（汽车之家）人人车二手车买车宝典（木仓科技）易车二手车买车达人小猪二手车（木仓科技）爱买车（爱卡汽车）小马试驾2016年 3月 汽车交易应用覆盖率 Top10覆盖率 活跃率汽车养护应用 TOP10数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心 Android平台数据“途虎养车网”、“汽车超人”、“典典养车”三款应用用户覆盖率在养护类应用中领先。0.37%0.17%0.13% 0.13%0.07% 0.06% 0.06%0.04% 0.04% 0.03%0.10%0.05% 0.04% 0.05%0.01% 0.01% 0.03% 0.007% 0.005% 0.005%途虎养车网汽车超人典典养车车主无忧呱呱洗车车点点养车宝车 e族宽途洗车乐车邦2016年 3月 汽车养护应用覆盖率 Top10覆盖率 活跃率驾 考 摇 号 应用 TOP10数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心 Android平台数据驾 考类应用同质化较突出，“驾考宝典”、“驾校一点通”、“车轮考驾照”三款应用在同类型应用中的用户覆盖率领先；北京地区摇号需求 旺盛 ，“北京汽车指标”也是唯一进入前十的摇号应用。2.69%1.31%0.70%0.15% 0.10% 0.05% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01%0.809%0.370% 0.239%0.047% 0.020% 0.008% 0.004% 0.003% 0.002% 0.001%驾考宝典驾校一点通车轮考驾照元贝驾考2016驾照考试宝典驾考模拟 3D学车宝典2015驾照考试科目一驾照考试驾考题库北京汽车指标2016年 3月 驾考摇号应用覆盖率 Top10覆盖率 活跃率违章车险应用 TOP10数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心 Android平台数据“车轮查违章”用户覆盖率领先，汽车之家旗下 “ 违章查询助手 ” 居第二位，“平安好车主”是唯一进入前十的车险服务应用。1.41%1.25%0.69%0.40% 0.40%0.26% 0.17%0.09% 0.09% 0.09%0.44%0.65%0.23% 0.14% 0.16%0.08% 0.07% 0.01% 0.02% 0.02%车轮查违章违章查询助手（汽车之家）全国违章查询（木仓科技）全国违章查询（深圳汇车）微车违章查询58违章查询橙牛汽车管家平安好车主车行易查违章违章查询（搜狐）2016年 3月 违章车险应用覆盖率 Top10覆盖率 活跃率加油 油耗 应用 TOP10数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心 Android平台数据“加油宝”、“中石化加油卡掌上营业厅”、“车到加油”三款应用用户覆盖率领先。0.114%0.100% 0.094%0.076%0.017% 0.011% 0.011% 0.010% 0.009%0.005%0.039%0.007% 0.014% 0.015% 0.001% 0.003% 0.004% 0.002% 0.001% 0.001%加油宝中国石化加油卡掌上营业厅车到加油小熊油耗油中感谢优驾易加油喂车车加油北京石油会员油联易卡2016年 3月 加油油耗应用覆盖率 Top10覆盖率 活跃率行车辅助应用 TOP10数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心 Android平台数据中国联通旗下综合车主服务应用“沃行讯通”居首位，“ 360行车记录仪”、“宜停车”用户覆盖率也较高；此外“深圳交警”政务应用也出现在榜单中，移动端应用成为提供便民交通服务的新纽带。0.16%0.07% 0.06%0.05%0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02%0.041%0.007% 0.005% 0.005% 0.004% 0.009% 0.004% 0.004% 0.002% 0.005%沃行讯通360行车记录仪宜停车事故 e处理深圳交警亿驾腾讯路宝长安知音伙伴车托帮盯盯拍2016年 3月 行车辅助应用覆盖率 Top10覆盖率 活跃率TalkingData（北京腾云天下科技有限公司）成立于 2011年 9月， 2013年完成千万美元 A轮融资（北极光领投）， 2014年完成数千万美元的 B轮融资（ MileStone和软银领投），总部位于北京