一线城市用户购车分析报告(2016版).pdf

汽车之家大数据 一线城市用户购车分析报告 2016 版 汽车之家大数据 前 言 我们都说一线城市很重要，但大家是否真正清楚目前 一线城市 的 汽车市场 究竟是个什么 特征？广大消费者都喜欢买什么车？大家的购车是否都 财大气粗，非牛逼品牌不买？ 生活在一线城市的每一个人在每一天都能看到不计其数的车子，每一个人都会有自己最直观的感受和排序。但这又是个模棱两可的概念，目前几乎没有太准确的数据能衡量一线城市真实的汽车消费特征。自从一线城市纷纷限购后，越来越多的人士挂起了外地牌，使得公安部上牌量的准确性越来越低。也是机缘巧合，我进入汽车之家大数据部后，惊叹这真是个大宝库，有着与车市相关的浩淼数据，哪怕挖出其 1%的价值，相信对用户的理性购车、对车企的高效决策等，都能起到很大的帮助 ，希望该分析报告 也能实现这样的夙愿。 汽车之家大数据部简介 汽车之 家大数据部正式成立于 2015年 10月，整合原研究中心、行业分析部、数据挖掘、数据运营团队，并于 2016 年 8 月整合了平安集团金融行业数据，以中国最大的高品质汽车消费人群为基础，基于 10 年多的数据资产积累，相继打造了汽车行业指数系统，车型竞品决策系统，区域竞争格局分析系统，营销漏斗，汽车用户画像系统，销量预测等产品和服务，并已成为汽车厂商、经销商、咨询机构、汽车投资商、券商等探知行业动向，掌控市场格局决策的必备利器。 汽车之家大数据 作者简介 周丽君 汽车之家行业分析师 在汽车行业拥有多年的从业经验，媒体、公关、策划、咨询等 多个 细分领域都有所涉及，对数据分析、用户洞察、新车定位、市场营销、行业趋势等略懂一二。 email： zhoulijunautohome 个人微信阅读号：君临车市（ junlincheshi） 汽车之家大数据 目 录 一、汽车限购犹如螳臂当车，一线城市购车将报复性反弹 . 5 二、如没有实力型 SUV，车企别奢望在一线城市立足 . 10 三、新锐品牌崛起， 2017 年一线城市将成为车市分水岭 . 17 四、 2016 年前三季度一线城市热门车系关注度排行 . 24 五、一线限购繁荣了周边市场，加速了经销商兼并重组 . 34 汽车之家大数据 一、 汽车限购犹如螳臂当车，一线城市 购车将报复性反弹 1、汽车限购犹如画饼充饥，一线城市或报复性反弹 2、限得了京牌、沪牌，但限不了城镇化率、人口流动、个人财富等的提升 3、汽车限购并非长久之计，关键要加速停车场、交通道路、公共交通、智能出行系统等基础建设 4、车企不要盲目下沉渠道，得抓紧完善一线城市的售后服务等 无论是住回龙观那边，还是住中关村这边，我每次拉着小车去买菜，总会习惯性数数路边的车子中有多少辆是挂外地牌照的。有时会和女朋友手拉手打个赌，猜猜十辆里会有几辆，谁输了谁负责拉买菜的小车（我是输少拉多）。 自从 2011 年北京开始汽车摇号后，我就开始留意与此相关的各种变化，两年前十辆里大体就一辆或更少，现在大体能超过一辆，甚至有两三辆，越往郊区比例越高。让我越来越觉得各类汽车限购政策就像画饼充饥，限得了一时限不了一世，必定一线城市越发聚集的财富、日益增多的人口数量等是实实在在，高涨的购车热情和庞大的购车群体等也是 实实在在的。面对这种大趋势、大潮流和大政方针，一个小小的地方性汽车限购政策犹如螳臂当车，况且其自身在法理、情理上都充满争议，早已被贴上“歧视性政策”、“违背物权法”等诸多标签。如现行的限购、限行等城市治堵政策不进行有效调整，恐怕十年后的北京、上海等大城市，将遍布挂着外地牌照的“本地车”。 1、汽车限购犹如画饼充饥，一线城市或报复性反弹 2015 年是个非常关键的日子，进入这年后意味着所有一线城市都开启了汽车限购模式（北京、上海、天津、广州、深圳、杭州）。从上牌量来看，一线城市的限购、限行等政策，取得了立竿见影 的作用， 2015 年中国乘用车上牌量的整体增长为 11.05%，其中一线城市下降了 15.2%，分布占比仅为 8.2%，对比 2014年分布变化下滑了 23.7%。但从汽车之家的销售线索大数据来看，所谓的立竿见影或许仅是假象，实际效果极有可能是恰恰相反。 2015 年一线城市的线索增长高达 28.1%，发布占比高达 19.6%，对比 2014 年的分布变化增长了 1.4%。 汽车之家大数据 之所以两家的数据会有如此大的差异，因为上牌量无法有效顾及挂外地牌照、人口流动等方面的变化。而汽车之家的线索大数据能对实际消费层面的用户行为进行有效洞察，能更好洞 察汽车消费的区域特征。随移动互联网加速向低级别城市渗透，使得该数据洞察的精度与覆盖性有了大幅提升。除了线索增长和线索分布等指标，再加“线索分布变化”分析指标，更能进一步缩小因网络分布导致的误差。 如此反差的结果，充分说明了一线城市的汽车购买行为正被严重扭曲，摇号等虽能暂时性压制汽车消费，但随着被压制的消费量越积越多，其最终可能会酝酿出更大的汽车消费潮，汽车限购政策就像一座能量不断积累的“活火山”。界面曾有文章指出，北京从 2011 年到 2015 年底共有 412.85 万人参加摇号，仅有90.88 万成功摇中，其余 321.97 万人还在摇号中。另外，北京没有摇号资格的人数，保守估计能占到该城市人口数的对半，大体 1000 万。如没摇到号和没有摇号资格的两大群体纷纷涌入悬挂“外地牌”的行列，其对当地限购政策的冲击威力绝对够得上核弹级别。 除北京的汽车限购政策抱着核弹做春梦外，其它限购城市也差不多。如果没有限购，按照市场正常发展，目前北京、上海的汽车年销量估计都在 100 万辆以上，杭州、天津、广州、深圳的年销量应当也能在 50 万辆以上。光这六大一线城市就能贡献 400多万辆的年销量，能占到 2000多万辆乘用车总量的五分之一，这与汽车之家显示的一线城市 20%左右的线索分布占比数据是非常吻合的。 汽车之家大数据 汽车限购政策这座“活火山”的能量正加速积累： 2016 年 6 月初，据北京青年报曾报道，北京交警 APP 推出“一周多”就有了 100 多万注册用户，网上办理进京证的数量也超过了 30 万；从汽车之家的大数据来看， 2016 年前 9 月一线城市的线索量增长 22.2%，继续保持高位，线索分布占比为 20%，也保持高位，线索分布的同比增长是 2.9%，比 2015 年的 1.4%足足提升了两倍多这 一系列因素充分说明一线城市的购车热情十分高涨，这将给相关执政者们提出严峻拷问，是及时开闸泄洪，还是等着溃坝？！ 2、限得了京牌、沪牌，但限不了城镇化率、人口流动、个人财富等的提升 从微观看，如今有房有车几乎成了我国年轻人结婚的必备条件，如果一线城市的市长们也有自己的儿女，相信会有更好体会。从宏观看，让人们拥有汽车也是我国社会发展的核心目标之一，是国家大政方针的引导所向：一是提升城镇化率是我国现代化建设的基础工程。国家统计局数据显示， 2015 年城镇常住人口7.71 亿人，同比增长 0.22 亿人，乡村常住人口 6.03 亿人，减少 1520 万人，城镇人口占总人口比重为 56.1%；二是加速人口向北京、上海大城市或大城市集群流动，是我国现代化建设的必备条件。国家卫计委发布中国流动人口发展报告2016，指出未来 10-20 年，我国人口流动迁徙仍将持续活跃，从小城市、中等城市甚至中西部的一些大城市到我们东部的大城市、特大城市来流动，这部分人口在整个 2 亿多流动人口当中所占的份额，从原来不到 10%，现在已经到 30%， 汽车之家大数据 甚至更高的比例，而且会继续增加；三是增加个人财富是我国现代化建设的核心目标之一，国家统计局数据显示， 2015 年全 国城镇居民人均可支配收入 3.12 万元，除天津外，一线城市人均可支配收入都超过了 4.5 万，增长都在 8.5-9%之间。 城镇化率的提升，人口流动的强化、个人财富的增多等都为一线城市购车热情的持续高涨，奠定了非常坚实的基础。 无论 其中 的 哪个大政方针，都能在瞬间碾压地方性的汽车限购政策。退一步讲，现行的汽车限购政策是有违国家大政方针的。地方政府应当思考的是，如何在响应国家现代化建设和确保大家对汽车的拥有中，缓解城市的拥堵问题。 3、汽车限购并非长久之计，关键要加速停车场、交通道路、公共交通、智能出行系统等基础建设 一线城市的汽车限购政策，顶多能上个“临牌”，解燃眉之急，决不能成为长期的政策，否则就本末倒置，很容易出问题。必定城市治堵是个系统工程，不能头痛医头脚痛医脚，关键在停车场、道路、公共交通、智能出行系统等基础设施的建设，实现活血化瘀、舒筋通络、强身健体的功效。 我去过日本几次，在其市中心走几步，就能看到个停车场，其中有五六个停车位的小型停车场，也有整幢楼的大型停车场。但我在北京生活十年了，东南西北中全都住过，给我的感觉是，北京的停车场实在是太少了。别说公共停车场，哪怕小区里的停车场也是凤毛麟角，以至于绝大多数的 小区内道、城市支路和主路的辅路等，都成了“路边停车场”。北京就像得了“脂肪肝”，肠道越变越窄，这样的城市不堵才怪。美国、日本等国家的城市停车场用地比例大体 20-30%左右，中国目前或许连 5%都不到，应当说我们的改进空间还有很大，千万别一味陶醉于发展房地产。我个人非常期望，北京四环以内的用地，日后只能用来建设公共停车场。更希望建设停车场能成为各级城府的一号工程，必须彻底消灭“路边停车场”之类的怪像。只要在未来几年内，一线城市的停车场用地比例能达到20%的水平，我相信取消汽车限购，抓紧开闸泄洪，或许还来得及。 城市智能出行系统是一个全新的课题，诸如杭州萧山也在联合阿里巴巴在实践，听说能提升十字路口的通行效率，减少拥堵等。目前，包括高德地图、百度地图也提出了各自的理念和举措，但这是个大工程，更需要政府的积极组织和推 汽车之家大数据 动。 城市治堵方面需要努力改进的领域还有很多，诸如停车场、智能出行系统等建设，都应当被纳入政府的日常工作范畴，每天都要绞尽脑汁去解决。避免溃坝的所剩时间真不多了，解决一线城市的拥堵应当是一场争分夺秒的攻坚战，诸如每天又多建设了几个停车场，消灭了几条“路边停车场”等，都应当第一时间汇报到市长的办公室！这比喊 口号实在多了。如拿着个只有“临牌”的汽车限购政策，一开就是好几年，那真不愧是个“老司机”，会让我佩服得“五体投地”。没房已经让很多小伙子找不到女朋友了，总不能再因没资格买车让部分小伙子继续单身吧，我相信各位市长们的家里也不可能有那么多的千金。 4、车企不要盲目下沉渠道，得抓紧完善一线城市的售后服务等 文章在第三小节后本该结束，最后简单说下车企、经销商和互联网创业机构等如何通过大数据捕捉商机：一是不要盲目下沉渠道，售车的重点应在二三线城市；二是要重点布局靠近一线城市的销售渠道；三是一线城市不仅不能放弃，倒反 要强化，尤其是“后市场”业务；四是重点挖掘那些挂外地牌照的“本地车”的商业价值，这绝对是个潜力巨大的新领域；五是加速一线城市渠道建设的精耕细作，同样需要下沉的，不仅仅是向低级别城市，还有向一线大城市的广大社区，千万别让服务随着 4S 店的不断外迁而逐渐远离用户；六是要抓紧调整跨区域销售的商务政策，尽量灵活；五是精品小型轿车等应重点在一线城市投放。 至于我本人，相信日后拉着小车去买菜时，还会继续数数路边挂外地牌照的车子有几辆，看看离十辆里大体能数出五辆的时代还需要几年。 汽车之家大数据 二、 如没有实力型 SUV，车企别奢 望在一线城市立足 1、一线城市被压制的购车激情正逐步释放出来 2、一线城市选购 SUV、轿车的激情高于全国水平 3、一线城市将成微型轿车、小型轿车、大型轿车的避风港，和中型 SUV 主战场 4、 2017 年一线城市的 SUV 线索与销量占比或超轿车 5、如没有实力型 SUV，车企就别奢望在一线城市立足了 一线城市对任何一家车企都具有重要的战略意义，其不仅是车企谋销量的重要市场，也是塑品牌的核心市场。 2017 年必将 会成为 多数车企的调整年， 加速实力型 SUV 的投放与培养 等，不然其很难在一线城市立足，在全国的竞争势必也会受到很大的牵制。 1、一线城市被压制的购车激情正逐步释放出来 正准备退出一线城市的广大汽车经销商，或许可以再考虑下。各种限行、限购政策，其实很难阻挡一线城市广大用户的购车激情。从汽车之家 2016 年前三季度狭义乘用车（ MPV+SUV+轿车）的销售线索来看，一线城市占了全国所有城市总销售线索的 20%，比去年同期的 19.45%高了 0.55%。同时，一线城市线索同比增长 21.92%，比全国水平的 18.57%高了 3.35%两组数据不仅说明一线城市是推动全国汽车消费的强大引擎，也预示着之前被摇号、竞拍等各种政策压制的一线城市 的 购车激情 ，在经过一段时间的酝酿或磨合之后，正不断被释放出来。 一线城市广大用户购车激情的回升，除了给经销商创造更多机会外，也将给渴望抢占、巩固一线城市销售份额的哈弗、吉利等新锐品牌创造更多机会。同时，也将给大众、福特、别克、奥迪等一线城市的传统主流品牌构成不少挑战。 汽车之家大数据 2、北京是一线城市购车用户最多的城市，深圳、天津的购车最活跃 北京是一线城市的战略制高点，是兵家必争之地。 2016 年前三季度，六大一线城市中，北京的线索占比最高，达 39%。这可能与北京的限购周期有很大关系，北京上牌摇号始于 2011 年，经过几年的 酝酿和磨合后，目前的北京极有可能进入了之前被压制的购车激情的集中爆发期。同时，购车线索增长最快的是深圳和天津，分别为 36.74%和 35.14%，上海的增速最低，仅有 9.06%。 汽车之家大数据 3、一线城市选购 SUV、轿车的激情高于全国整体水平 从狭义乘用车的整体来看，一线城市的线索增长高于全国水平，从具体的MPV、 SUV、轿车三大细分车市来看， SUV 和轿车的同比增幅分别高出全国水平 3.17%和 4.11%， MPV 则比全国水平低 3.04%。意味着 SUV、轿车在一线城市会有更好的发展空间，这客观上会哈弗、吉利等新锐品牌在一 线城市的销售渠道拓展等，创造更好的外部环境。 MPV 的竞争会更加激烈，用户选购可能会更聚焦于宝骏 730等少数几款车系，也为别克 GL8 的雄起添加了不确定因素。 4、一线城市是 SUV 消费大潮的巨大推动力， 2017 年也将成中型 SUV 的主战场 如今 SUV 在全国都挺受欢迎，在一线城市尤其如此。 2016 年前三季度，一线城市各级别 SUV 的线索增长都清一色高于全国水平。同时，受制于购买力等因素，大型 SUV、中大型 SUV、中型 SUV 在一线城市的线索占比，高于全国水平，紧凑型 SUV、小型 SUV 的线索占比，则低于全国水平。位居 一线城市 SUV 线索占比前三的分别为紧凑型 SUV、中型 SUV 和小型 SUV，比例分别为 48.54%、 25.22%、17.66，对比全国的排序，中型 SUV 和小型 SUV 正好调了个位。 2016 年不少车企已完成中型 SUV 的投放，部分车企也将在 2017 年初完成投放，届时一线城市必将成为中型 SUV 的核心战场。 汽车之家大数据 5、一线城市是稳定轿车市场的基石，且是微型轿车、小型轿车等的避风港 如今轿车在全国的销售压力都挺大，在一线城市相对要缓和点。 2016 年前三季度，除了中大型轿车，一线城市各级别轿车的线索增长都高于全国 水平。同时，受制于购买力等因素，大型轿车、中大型轿车、中型轿车在一线城市的线索占比，高于全国水平，紧凑型轿车、小型轿车、微型轿车的占比则低于全国水平。另外，一线城市已成大型轿车、小型轿车、微型轿车的最大避风港，三者线索在全国领域都呈负增长，在一线城市的下滑幅度相对较小，或有小幅增长。 汽车之家大数据 6、按目前增速， 2017 年一线城市 SUV 线索占比或将超过轿车 2016年 SUV销量将超过紧凑型轿车， 2017年 SUV的销量极有可能超过轿车，尤其是在一线城市。 2016 年前三季度， MPV、 SUV、轿车在一线城市的线索占比分别为 3.76%、 37.27%、 58.97%，同比增长分别为 28.71%、 39.09%、 13.09%，按目前增速， 2017 年一线城市 SUV 的线索占比极有可能超过轿车的比例。 SUV 将成为各家车企争夺和巩固一线城市的重要砝码，尤其是在北京、天津、深圳的 SUV 车市。也就是说，车企如没几款有竞争力的 SUV 车型，想在一线城市立足，将变得很困难。这为本田、哈弗、吉 利提供了机遇，也给大众、起亚、福特、标致雪铁龙等提出了挑战。 7、一线城市中北京、天津的 SUV 消费欲望最强烈 在六大一线城市，北京、天津广大用户的 SUV 购买欲望最旺盛，大型 SUV、紧凑型轿车、小型 SUV 的线索增长都名列前茅，上海的 SUV 购买欲望相对较低。 汽车之家大数据 8、一线城市中天津、深圳的轿车消费欲望最强烈 在六大一线城市中，天津、深圳广大用户的轿车购买欲望最旺盛，紧凑型轿车、中大型轿车的线索增长都名列前茅，上海的轿车购买欲望相对较低。 9、如没有实力型 SUV，车企就别奢望在一线城市立足了 随着深圳、天津、杭州的入列， 2015 年起一线城市进入全面的汽车限购时代。经过一年多的磨合，如今一线城市的购车激情有所回升，购车线索的增长高于全国水平，尤其是轿车与 SUV。进入 2017 年，一线城市不仅会成为中型 SUV 汽车之家大数据 等的核心战场，也将成为大型轿车、小型轿车、微型轿车等正加速萎缩的细分车市的最大避风港。 随着一线城市的汽车消费结构加速向 SUV 转型， 2017 年的 SUV 线索、销量可能超过轿车，该现象势必会成为重塑中国车市竞争格局的重要力量。那些在SUV 领域表现出色的本田、哈弗、吉利等，将大幅提升在一线城市的竞争 力，并借此提升在全国的竞争力。那些市场应对相对滞后、 SUV 表现不佳的标致雪铁龙、福特、起亚、别克雪佛兰、铃木等传统品牌，在一线城市将遭遇更大的挑战，极有可能因此加剧自身在全国面临的竞争压力。 汽车之家大数据 三、 新锐品牌崛起， 2017 年一线城市将成为车市 分水岭 1、整体竞争：豪华和本土品牌成搅局者，部分传统品牌将被挤出一线城市 2、 SUV 助阵本土品牌在一线市场弯道超车，国际品牌已成线索下滑的主体 3、第一阵营竞争：日系和豪华品牌成为一线城市第一阵营争夺的新亮点 4、豪华品牌竞争：在一线城市，奔驰将率先实践“赶超奥迪”的计划 5、本土品牌竞争：先入咸阳为王，民企扛起本土品牌进军一线城市的大旗 春江水暖鸭先知，作为中国车市消费最前沿、最成熟的一线城市，其一举一动都具有标志性的价值。从整体到各大细分领域，一线城市的竞争格局目前正发生着剧烈变化，进入 2017 年该演化或将更剧烈。随着哈弗、吉利等一批新锐品牌的快速崛起，不仅会有部分传统品牌被挤出一线城市，也可能会触发“中国汽车产业政策”的部分调整。 1、整体竞争：豪华和本土品牌成搅局者，部分传统品牌将被挤出一线城市 豪 华品牌和本土品牌已成为一线城市的搅局者： 2016 年前三季度奥迪、奔驰、宝马三大豪华品牌的线索占比都位居 TOP10，奥迪甚至挤进了 TOP5，奔驰、宝马离 TOP5 也仅一步之遥，说明豪华品牌在一线城市不再局限于奢侈品等细分消费领域， ABB 已经成为多数用户的首选购买对象，越来越像大众化品牌；让我喜出望外的是，在线索占比 TOP20 榜单中，涌入了哈弗、吉利、比亚迪、长安、宝骏、传祺等多款本土品牌，其中多数的线索增长都名列前茅。按照目前增势，2017 年哈弗、吉利受一线城市广大购车用户的关注度，极有可能会晋级到 TOP10行 列，这将为两者在一线城市的渠道拓展、商家招募等创造最好的时机。 部分传统主流品牌将被挤出一线城市： 2016 年前三季度，一线城市第一集团（ TOP5）的格局发生了很大变化，丰田、本田、奥迪，替代了之前的日产、福特、别克等常客；起亚、雪佛兰、马自达、斯柯达等二三线传统主流品牌，被挤出一线城市的可能性，正变得越来越大，这些品牌在一线城市的线索增长都呈现低缓或下滑的状态。某品牌一旦跌出 TOP20 的榜单，说明其线索占比极有可能不 汽车之家大数据 到 1%，这意味着其在一线城市的号召力将变得微乎其微。对标致、雪铁龙等传统主流品牌来说，目前最 棘手的问题，并非渠道下沉，而是重返一线城市，重新杀入 TOP20 的行列，否则很快会步铃木、三菱的后尘，被挤出一线城市，沦为三四流，甚至是不入流的品牌。 2、 SUV 助阵本土品牌在一线市场“弯道超车” 如果非得给本土品牌包装出个“弯道超车”的概念，最适合的对象绝非新能源汽车，而是 SUV。正是受惠于 SUV 车型的大规模投放，本土品牌在一线城市越来越受欢迎，甚至助本土品牌超越了部分国际品牌。在 2016 年前三季度一线城市线索占比 TOP50 榜单中，线索同比增长最快的，几乎都被本土品牌包揽了，在线索增长 TOP10 中，除了日产，其余都是清一色的本土品牌。其中领衔增长的是吉利汽车，基于帝豪 GS、博越等 SUV 车型，其线索同比增长高达 217.47%。吉利汽车绝对称得上是 2016 年的最大赢家，在一线城市的受关注热度也 是吉利汽车在过去几年通过合作沃尔沃，大规模投资研发设计所取得成效的最好见证。第二位是荣威，基于 RX5 等，其线索增长高达 149.7%。其余的北汽幻速、众泰、传祺、长安商用、宝骏、绅宝、哈弗等在一线城市线索的高速增长，主要也都是受惠于 SUV 车型。比较可惜的是，在这一大串本土品牌中，居然看不到老大哥一汽和二哥东风的身影，估计家里太忙了吧。 汽车之家大数据 3、国际品牌已成一线城市线索下滑的主体 中国的汽车消费越来越不崇洋媚外了，相信在接下来几年，中国车市的竞争一定会越来越残酷，部分国际品牌将被“请出去”，尤其是在一线城市。 2016 年前三季度位列主流品牌（线索占比 TOP50）线索下滑 TOP10 的，以国际品牌为主，包括英菲尼迪、三菱、雪铁龙、雪佛兰、路虎、标致等六款。其中的标致、雪铁龙两大品牌，不仅双双跌出了一线城市线索占比 TOP20 的行列，而且双双位列线索下滑 TOP10 的行列，可以说两者已经是退无可退，如再不争分夺秒“讨好”一线城市的广大购车用户，离被请出一线城市真就剩一步之遥了。作为局外人，我顶多苦口婆心下，只希望神龙汽车能对自己认真点。 不少人士可能会好奇，三菱、路虎这些有着良好 SUV 传统的品牌，居然也在一线城市主流品牌线索 跌幅榜的 TOP10 行列。这在意料之中也在意料之外，必定一线城市的 SUV 热，主要热在城市型 SUV，但两者的核心卖点是越野型 SUV，且两者城市型 SUV 的投放相对缓慢。再加在品牌塑造层面，想扭转两者在人们心中的传统印象，是需要时间的，且是否得当、是否有必要转型，也有待商榷，路虎被关进笼子后，还能叫路虎吗。三菱、路虎在一线城市的失宠，也给捷恩斯等新进入者提供了不错的分析样本，在未来推出新 SUV 时的品牌宣传中，究竟是强化越野型卖点，还是城市型卖点。也值得早早在 SUV 有布局的福特好好反思，为什么没能在一线城市有良好的表 现。 让我比较惋惜的是长安，其位居跌幅榜首，其中的核心问题是其 SUV 投放相 汽车之家大数据 对滞后。在过去一年，除了 CS35、 CS75，长安几乎没有新 SUV 车型的投放（ CX70属于长安商用体系）。另外，已有的 CS75 面临排量结构相对单一的窘境，购买者很难享受到购置税减半等优惠。随着 CS15、 CS75 1.5T 等的投放，以及接下来CS95 等的陆续跟进，甚至还留有 1.0T 这招后手，我相信 2017 年的长安汽车，一定会憋着了气争取在一线城市打个翻身战，否则这不太像长安人近几年的办事风格。 4、第一阵营竞争：日系和豪华品牌成为一线 城市第一阵营争夺的新亮点 在一线城市第一阵营（线索占比 TOP5）的争夺中，日系和豪华品牌成为新亮点：基于 CR-V 的反弹、 XR-V、缤智的强势出击，本田成了 TOP5 的最大搅局者，线索同比增速高达 39.86%，遥遥领先于其它品牌。丰田则凭借凯美瑞混合动力、卡罗拉混合动力、雷凌混合动力等，在一线城市广 受欢迎，且混合动力在一线城市渐入佳境，进入 2017 年相信丰田的关注度会进一步提高；奥迪如今的表现，虽然有些强弩之末的迹象，但仍旧挤进了第一阵营行列，而且奔驰、宝马都紧随其后，进入 2017 年，个人判断豪华品牌在一线城市第一阵营的争夺中，极有可能会抢得两个席位。当然，届时我们也别叫豪华品牌了，就叫高端品牌吧；大众依旧是一线城市第一阵营的领头羊，线索占比高达 15.71%，但优势在进一步缩小。在接下来两年，就看大众如何发力 SUV 车市吧，我只希望其届时别丢了夫人又折兵，必定轿车与 SUV 之间有明显的替代关系。 汽车之家大数据 5、 豪华品牌竞争：在一线城市，奔驰将率先实践“赶超奥迪”的计划 奥迪并没有在最好的时机，与上汽签订成立销售公司的协议，在 11 月 11日签订的那个协议来得太晚了： 2016 年前三季度，奥迪在最核心的一线市场的线索增长仅有 4.69%，远远落后于奔驰、宝马，说明奥迪的市场饱和迹象非常明显。这个时候的重点，应当是强化研发、设计，推出更有竞争力的新车，重新提振市场士气。但奥迪在遭遇排放造假之后，正努力缩减一系列成本，包括研发、设计，甚至推迟了部分新车的上市节奏。奥迪在此时与上汽成立销售公司，不仅难以更好吸引用户关注，客观上也 会分散资源和投放。甚至加剧内耗，日后南北奥迪自然免不了价格战，尤其是在一线城市，豪华品牌已经不再是奢侈品，越来越像大众化消费品。 奥迪在错误的时间，做了一个可能是错上加错的决定。弄不好的话，在大势不给力的当下，奥迪与上汽仓促成立的“上汽奥迪”，会搬起石头砸自己的脚，使自身的市场形势更加恶化，甚至会成为奥迪由盛转衰的标志性事件。 目前奔驰则步步为营，逐步逼近奥迪：在一线城市，奔驰已力压宝马， 2016年前三季度奔驰不仅线索占比领先于宝马，前者为 3.96%，后者为 3.52%，而且奔驰的线索增长也领先于宝马，前者为 26.77%，后者为 13.17%。如奔驰继续保持目前的增速，进入 2017 年奔驰在一线城市的关注热度和市场销量等，极有可能会“赶超奥迪”，实现黄袍加身。我建议北京奔驰和奔驰中国，在 2017 年可以提升在一线城市营销、推广的投放比例。 汽车之家大数据 二线豪华品牌凯迪拉克和雷克萨斯在一线城市线索增速强劲，分别为30.48%、 29.60%，但在未来两年内，相信还难以对奥迪、奔驰、宝马构成实质性挑战。 6、本土品牌竞争：先入咸阳为王，“民企”扛起本土品牌进军一线城市的大旗 本土品牌一直存在两股势力间的明争暗斗，分别为民营车企和国 有车企。在有关“谁是中国品牌的代表、是否有必要放开五五股比”等行业话题和行业政策领域，两者都存在明显的分歧，各抒己见，谁也不服谁。其实耍嘴皮子谁都会，但最终起决定性作用的，或许就看谁能在一线城市立足。 一线城市就像本土品牌的“咸阳”，其不仅是销量的制高点，也是品质、品牌的制高点，还是市场与政策话语权的制高点。谁能稳居一线城市，如线索占比能长期超过 4%，这不仅有利于提升其在市场层面的号召力，也有利于强化其在政策层面的话语权。 长期以来，本土品牌都在前赴后继向一线城市发起冲锋。 2016 年前三季度，哈弗、吉利领衔 本土车企在一线城市线索占比 TOP5 排行（一汽、东风、上汽等主流国有车企都在 TOP5 之外），两者的线索占比都在 3%左右，如能再接再厉，保持在 4%左右，完全有可能挤进 TOP10 的行列。如能保持目前的增势，挤进 TOP10的时间节点就在 2017 年。 汽车之家大数据 我之所以花费这么多时间，整理出一大堆数据 （不少数据整理出来后，都躺在电脑里，我觉得挺可惜的） ，细细研究一线城市的车市消费， 一是这个市场几乎没有人去系统性研究，二是这个市场具有重要的战略意义，三是我个人 判断一线城市的汽车消费即将发生重大变化，或许就在 2017 年，一线 城市会成为中国车市的分水岭：随着豪华品牌和本土品牌的不断搅局，部分传统品牌将被挤出一线城市，甚至“请出去”；日系和豪华品牌将成为一线城市第一阵营的常客；奔驰极有可能在一线城市率先颠覆奥迪的统治地位；哈弗、吉利将率先在一线城市立足，成为中国本土品牌的新代言者，并促成中国本土品牌整体档次的提升 最后我想强调下，通过一线城市的分析，本土品牌真正有实力“弯道超车”的，绝非新能源汽车，因为这股东风离着 十万八千里，你怎么吹牛逼和苦苦召唤，人家都听不到，哪怕补贴一大堆真金白银，也只能扯扯蛋。真正有助于本土品牌“弯道超车”的是 SUV，因为这股东风近在咫尺，你随便装神弄鬼，烧点值钱，再念几句“嘛嘞嘛嘞轰”，相信说借就能借到，尤其是在一线城市。 汽车之家大数据 四、 2016 年前三季度一线城市热门车系关注度排行 1、大众轿车在一线城市的人气更旺盛，丰田正加速推广混合动力 1.1 一线城市中型轿车已发生质变，豪华品牌人气力压迈腾、帕萨特、雅阁 1.2 一线城市紧凑型轿车酝酿质变，将迎来 48V、 1.0/1.2T 等的密集投放期 1.3 一线城市小型轿车冰火两重天， POLO 横扫华东、华北，拜倒华南 2、哈弗 H6 在一线城市的人气照样力压途观，称雄 SUV 车市 2.1 一线城市中型 SUV 取决于国产，奥迪 Q5 奔驰 GLC 人气力压宝马 X3 2.2 一线城市紧凑型 SUV 一超多强，哈弗 H6 领衔，途观、 GS4、博越坚守区域 2.3 一线城市小型 SUV 格局初现，现代 ix25、哈弗 H2 南北夹击本田 XR-V 3、宝骏 730 在一线城市的人气照样力压 GL8，途安、奥德赛坚守区域市场 我们都说一线城市很重要，但大家是否真正清楚目前一线城市的汽车市场是个怎样的消费特征？广大消费者都喜欢买什么车？大家的购车是否都是财大气粗，非牛逼品牌不买？ 生活在一线城市的每一个人在每一天都能看到不计其数的车子，每一个人都会有自己最直观的感受和排序。但这又是个模棱两可的概念，目前几乎没有太准确的数据能衡量一线城市真实的汽车消费特征。自从一线城市纷纷限购后，越来越多的人士挂起了外地牌，使得公安部上牌量的准确性越来越低。也是机缘巧合，我进入汽车之家大数据部后，惊叹这真是个大宝库，有着与车市相关的浩淼数据，哪怕挖 出其 1%的价值，相信对用户的理性购车、对车企的高效决策等，都能起到很大的帮助，希望这篇文章也能实现这样的夙愿。 1、大众轿车在一线城市的人气更旺盛，丰田正加速推广混合动力 目前大众在全国轿车销量 TOP10 中，大体会有四五款左右，不过大众轿车在一线城市更受欢迎。 2016 年前三季度一线城市线索占比 TOP10 中，大众品牌共有六款，奥迪品牌一款，大众系占了七款，其中一汽大众是最大赢家，包括速腾、捷达、奥迪 A4L、迈腾、高尔夫、宝来，足足占了六席。估计这得感谢上海市交 汽车之家大数据 通委的神助攻， 2016 年 6 月 18 日上海市交通委发 布的上海市非营业性客车额度拍卖管理规定，规定