中型轿车市场竞争力分析报告（2017版）.pdf

汽车之家大数据 中型轿车市场 竞争力分析报告 2017 版 汽车之家大数据 前 言 中型轿车就像一艘航行在 中国 车市里 的 巨型 邮轮 泰坦尼克号， 其 更能为车商 贡献销量、 创造利润 和 提升品牌 。命运也 惊人相似 ， 在 SUV 车市 30-50%高增长 的狂风骤雨里， 中型轿车已 触礁， 销量增长连续下滑， 海水正加速灌入 船舱 ，船上仅有几艘小艇 2017 年 中型轿车的销量 会不会跌破 200 万辆，会不会加速下沉 汽车之家大数据部简介 汽车之家大数据部正式成立于 2015年 10月，整合原研究中心、行业分析部、数据挖掘、数据运营团队，并于 2016 年 8 月整合了平安集团金融行业数据，以中国最大的高品质汽车消费人群为基础，基于 10 年多的数据资产积累，相继打造了汽车行业指数系统，车型竞品决策系统，区域竞争 格局分析系统，营销漏斗，汽车用户画像系统，销量预测等产品和服务 ，其 能帮购车用户更好买车，能帮车企更好决策，能帮经销商更好投资等。 作者简介 周丽君 汽车之家行业分析师 ， 在汽车行业拥有多年的从业经验，媒体、公关、策划、咨询等 多个 细分领域都有所涉及，对数据分析、用户洞察、新车定位、市场营销、行业趋势等略懂一二。 报告 不足之处，欢迎大家批评与指点，孔子曰：“君子以文会友，以友辅仁”。也欢迎汽车企业、研究机构等出选题，如有一些共性 和有行业价值的，我将基于汽车之家大数据具体研究下 。 email： zhoulijunautohome 微信号： zhoulijunren 微信阅读号：君临车市（ junlincheshi） 汽车之家大数据 目 录 一、 2017 年中型轿车的销量或跌破 200 万辆 . 4 二、 2017 年中型轿车来自紧凑型轿车的用户或加速流失 . 6 三、 2017 年中型 SUV 或加速抢夺中型轿车的用户 . 8 四、价格战是多数中型轿车的唯一选择 . 10 五、小排量是中型轿车价格战的一把利器 . 13 六、中国品牌紧凑型 SUV 的置换用户是中型轿车的新蓝海 . 18 七、不要低估了 Model 3 对奥迪 A4L、宝马 3 系等的冲击 . 22 八、 2020 年豪华中型轿车的销量占比有望达 35-40%. 26 汽车之家大数据 一、 2017 年中型轿车 的 销量 或 跌破 200 万辆 2017 年中型轿车的走势将牵动绝大多数车企的心，一是中型轿车长期以来都是各家车企的“利润奶牛”，二是中型轿车是各家车企吹牛逼的重要资本 (品牌塑造 )。如中型轿车卖不动，这家车企十有八九会非常被动， 2016 年比较困难的东风标致雪铁龙、东风悦达起亚、上汽雪佛兰等都是非常典型的案例。 从市场人气、销量等数据来看， 2017 年中型轿车 的走势将 非常不乐观：近三年中型轿车的市场人气不断下滑， 2016 年的线索占比仅有 12.15%，再加市场人气的下滑是有惯性的，突然刹车很难， 2017 年中型轿车的线索占比或跌破 10%，这势必会进一步冲击到市场销量；近三年中型轿车的销量处于小幅下滑状态，一步步跌近 200 万辆，如外部形势再严峻点，以及车企自身也不重视的话， 2017年中型轿车的销量或跌“进” 200 万辆。 从 用户 表现 、车企 应对 等 来 看 ， 2017 年中型轿车一定会面临较为严峻的市场环境， 用户 或 加速流失， 车企 或更 不 重视中型轿车：一是原本是中型轿车置换大 户的紧凑型轿车用户，正加速向紧凑型 SUV 转移，中型 SUV 也在加速掠夺中型轿车的用户，而 2017 年恰恰又是紧凑型 SUV 市场进一步细分的“大年”，和中型SUV 完成粗略化布局的“大年”，真可谓开源不利节流很难， 2017 年只能是中型轿车的“小年”；二是哀其不幸 怒其不争 ，不少车企都已移情别恋，关注重点纷 汽车之家大数据 纷转向 SUV。如东风标致相关人士已多次表示，中型 SUV 标致 4008 会是 2017 年的重点推广车系，标致 508 很少被提及。再如奇瑞的东方之子，看着如今的市场部一干人整天琢磨着如何让瑞虎 7、瑞虎 5 等上量，估计它老人家在九泉之 下“想死的心”都有。部分车企甚至有战略性放弃中型轿车的迹象，华晨、江淮、奇瑞、比亚迪、奔腾、 DS 等的中型轿车销量已“奄奄一息”，且没有公布太有针对性的新举措。 我们不能说这些车企的移情别恋不明智，毕竟谁都知道“逆水行舟”和“顺水行舟”哪个更轻松点。像东风标致雪铁龙 (神龙汽车 )这样的企业，如再不抓住SUV 这波红利，恐怕连翻身的几乎都没了。但我想强调下，整体的下滑并不意味着大家都下滑，机会总是留给有准备的车企： 2016 年 1.4T、 1.5T 等小排量中型轿车的销量都翻了一番，帕萨特、速派、传祺 GA6、君越、迈锐宝、 沃尔沃 S60L等都因此部分受益；中国品牌中型轿车的销量更聚拢到了 TOP3 身上，某车系就占了所有中国品牌中型轿车总线索的 44.81%，同比增长高达 20.81%(可以猜猜它是谁 )；豪华品牌中型轿车的线索占比连续上涨， 2014年 18.25%， 2015年 22.17%，2016 年 24.56% 长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。 那些有准备的车企，相信在 2017 年的中型轿车市场会有不错的收获。 2017 年中型轿车如跌破 200 万辆，不见得是件坏事：长期以来车企之所以将中型轿车视为“利润奶牛”，还不是因为其“价格虚高”嘛；长 期以来中型轿车之所以被车企视为塑造品牌的重要平台，还不是其在产品、服务等层面被大大拔高嘛 传统思维正让车企变得越来越被动，日后如能给用户多让点利，中型轿车冲击 250 万辆不见得是件难事。 汽车之家大数据 二、 2017 年 中型轿车来自紧凑型轿车的用户或 加速 流失 中型轿车是不折不扣的“大叔”用车， 2015 年 30-50 岁用户占了中型轿车上牌量的 70%，这意味着中型轿车的购车方式会以置换类为主。汽车之家大数据显示， 2016 年主流中型轿车 (线索占比 TOP30) 意向置换来自紧凑型轿车的占比高达 60%左右，再加目前 30 岁以下用户占了紧凑型用户的大半，意味着中型轿车这根老黄瓜的“半条命”掌控在“小鲜肉”的手里。 “小鲜肉”虽然还爱着“大叔”，但“大叔”越来越难以满足“小鲜肉”的胃口了。 2016 年主流紧凑型轿车的意向置换主要流向中型轿车和紧凑型 SUV，前者的整体占比在 25%偏上点，后者在 25%偏下点，说明“小鲜肉”爱“大叔”多一点点。但“小鲜肉”已开始喜新厌旧， 2016 年紧凑型轿车意向置换流向紧凑型 SUV的整体增幅保持在 10-30%的水平，流向中型轿车的下滑了 10-30%的水平，紧凑型轿车正疯狂投向好基友怀抱。 情敌已经横空出世，搞得“大叔” 茶饭不思 ， 夜难安寝 。 2014-2016 年中型轿车的销量都徘徊于 200 万辆左右，不进则退，销量占比已下滑到 10%左右， 2016下半年甚至跌进了 10%。 “大叔”如不能使出杀手锏，接下来只会更加饥渴，2017年中型轿车的销量极有可能会跌破 200万辆，销量占比也将锁定在 10%以下。 汽车之家大数据 “大叔”得反思呀，为什么留不住“小鲜肉”：绿漆刷得不够？装嫩不到位？端着“商务车”架子？还是情敌太强大 2017 年估计中型轿车“大叔”会有点忙的，至少得干 两件大事，一是装嫩，二是对付情敌。 汽车之家大数据 三、 2017 年 中型 SUV 或加速抢夺中 型轿车的 用户 如果说紧凑型 SUV 是中型轿车眼前的一只只大灰狼，在中型轿车的眼皮子底下，抢走了大量以 30 岁以下为主的“小鲜肉” (紧凑型轿车 )用户，中型 SUV 就是身后的一头头大狮子，将抢走大量以 30 岁以上为主的“老腊肉”用户。随着2017 年途观 L、长安 CS95、传祺 GS7、 WEY W01 等一大堆新中型 SUV 的纷纷涌入，以及冠道、传祺 GS8、哈弗 H7L、标致 4008 等一大堆 2016 下半年上市的中型 SUV纷纷开始发力，身后的这一头头大狮子将甩起大舌头、流着口水一步步逼近中型轿车。 2016 年中型轿车老用户的意向置换主要流向了中型 SUV、中大型轿车和紧凑型 SUV，三者的大体占比分别为 20-30%、 15-25%、 5-15%。大头流向了中型 SUV，虽然其增长并不明显，但稍微了解点行业，一定会不寒而栗： 2017 年一定会是中型 SUV 的“大年”，车企一定会不予余力强化营销力度，中型 SUV 一定会成为多数购车用户（尤其是置换用户）的关注焦点我这是吹牛逼不打草稿。 看着中型轿车意向置换流向这张图，我突然想起自己小时看过的动画片狮子王，相信读者中也有不少看过。 该片讲述了狮子王辛巴不为人知的成长历程 ，当年辛巴的父亲木法沙被奸人迫害而死，小辛巴为了躲过一劫，逃离了动物王国。 汽车之家大数据 经历一系列磨练后，辛巴逐渐长大，最终夺回了王位 。 在中国车市这片无比辽阔的大草原上，中型 SUV 长期处于萌芽状态，实力非常弱小，一直被处于统治地位的中型轿车压制着，后者的市场话语权极高，从帕萨特、到雅阁、到凯美瑞，再到迈腾，每个时代都是英雄辈出。统帅着小型轿车、紧凑型轿车等小伙伴创造了不少辉煌业绩。 中大型轿车等更像太上皇，退居幕后，象征意义更大。 近几年 SUV 消费快速兴起，昂科威、哈弗 H7 等不断加入，中型 SUV 的整体规模快速膨胀， 2016 年销量有望超过 150 万辆，离 200 万辆一步之遥。也是巧合，中型轿车近三年的销量都徘徊于 200 万辆。如 2017 年中型 SUV 表现更彪悍点，中型轿车继续萎靡不振，前者的销量极有可能会突破 200 万辆，后者极有可能会跌破 200 万辆，中国车市的统治权将发生历史性大转移，中型 SUV 将携手紧凑型 SUV、小型 SUV 等小伙伴，登顶王座，中国车市也将真正进入 SUV 主导的新时代。 2017 年 ，中型轿车还有实力搅局那场加冕仪式吗？还是自暴自弃 捧着“老腊肉”哭晕在厕所 ？ 汽车之家大数据 四 、 价格战是多数 中型轿车 的 唯一 选择 1、 人走茶凉， 2017 年中型轿车 的 购车关注度或跌进 10% 2、只有去除价格泡沫，中型轿车才能 摆脱“问的比买的多”的尴尬 3、性价比、技术、品牌、模式等将继续挤压传统中型轿车的价格泡沫 4、 2017 年 德系 、 日系等 中型轿车的 主力 价区 或 挺进 15 万 2017 年 中型轿车 的 商务政策 制定， 一定会头痛死部分车企的高管， 诸如 批发价降多少，返点定 多少 等 ； 2017 年经销商 如 只 报个 15 万 的价格， 就想 把 中型轿车的 购车 用户 吸引到 4S 店里 ， 再 捆绑 销售 “ 车险、 装饰”等 的 难度会越来越大 。 1、 人走茶凉， 2017 年中型轿车 的 购车关注度或跌进 10% 近三年，中型轿车的 购车 关注度一直在下滑， 2014 年的线索占比还有 15%多， 2016 年仅有 12%多点，下滑了 整整 三个 百分点 ，就像坐过山车一样刺激 。 2017年 购置税税率由 5%提升至 7.5%， 以及中型 轿车用户加速向 紧凑型 SUV和中型 SUV转移 ，中型 轿车的线索占比跌进 10%并非没可能，市场人气堪忧。 2、只有去除价格泡沫，中型轿车才能 摆脱“问的比买的多”的尴尬 汽车之家大数据 除了市场人气越来越低外，中型轿车面临更棘手的问题是， 销量占比低于购车关注度 (线索 )，即 车企 将 中型轿车的 关注用户转化为自身 购买 用户的能力越来越差 ： 2016 年中型轿车 占乘用车总 线索 的比例 由 1 月的 12.22%下滑至 12 月的11.34%，但进入 2016 年下半年，中型轿车的销量 占比 就 跌进 了 10%，前 11 月的平均占比 仅 为 9.82% 理论上 中型轿车 还有一定的 市场潜力， 表现 不应当这么差。 导致中型轿车市场 “ 问的比买的多 ” 的 核心 原因 ， 是 自身一直存在 的 “价格虚高”。 根据 欧美日 成熟市场的标准， 个人判断 我国中型轿车的 整体 售价 应 在13-17 万 ，目前德系、日系 、美系 等中型轿车的 主力价区 还 在 16-25 万 元 的高位 ，且价区 拉得太长。不去除这些“价格泡沫”， 中型轿车想触底反弹很难。 3、性价 比 、技术、 品牌、 模式等将 继续挤压传统 中型轿车 的价格泡沫 解铃人还需系铃人， 目前中型轿车内部 正进行着一系列去“价格泡沫”的演变： 一是类似博瑞等 主打性价 比 的 ， 这 对韩系等 以牺牲配置换取价格优势的打法比较 有 杀伤力 。 目前 吉利博瑞 的市场售价 挺坚挺，听说部分经销商还有加价现象 ；二是 类似 凯美瑞 混动 等 主打新技术 的 ， 2016 年索纳塔九、起亚 K5、君越等都投放了混合动力， 年底时有消息说凯美瑞双擎也将 搭载 国产动力。 2017 年中型轿车的混合动力会比较有看头，一旦形成小气候，将对帕萨特、迈腾等形成一定的压制； 三是 类似 奥迪 A4L、奔驰 C 级、宝马 3 系等主打品牌 的 ，也将对帕萨特、迈腾等形成一定的压制 。目前豪华中型轿车的主力售价快接近 25 万了， 2017 很 汽车之家大数据 有可能会下探至 25 万以内；四 是 类似 特斯拉 model 3 等 主打 新 模式 的 ， 包括直营、远程升级等， 将 彻底颠覆传统 车市 的游戏规则 。 目前多数观点认为 model 3的最终售价可能只有二三十万人民币，这对下游的帕萨特、迈腾等普通中型轿车，上游的奥迪 A4L、奔驰 C 级、宝马 3系等豪华中型轿车都将形成较大的压力。 model 3 对 中国车市的间接 冲击已经在 2016 年 初 的 预订 期间上演过， 当时 初步预判中国贡献了 20 万辆的订单量，这在中型轿车市场是史无前例的。 其直接 冲击估计在 2017 年底 进入 交车 期 后 会 逐步显现 ，破坏程度 可能 会 比预订期 的 还要大。 除了 上述 几大 因素会加剧传统中型轿车的价格战 外 ， 还有一系列中型轿车之外的因素。 2017 年将是 多数车企 的 中型 SUV 完成 粗略 化 布局的“大年”，也是 多数车企 的 紧凑型 SUV 完成 精细化布局的“大年”。 在两大“大年”的夹击下， 最受伤的莫过于中型轿车 市场 ， 势必会流失一大批用户， 多数 中型轿车 除了继续降价别无选择。 4、 2017 年 德系 、 日系等 中型轿车的 主力 价区 或 挺进 15 万 元 2016 年韩系中型轿车的主力价区都挺进了 15 万，日系和德系 还犹豫于 15万元的边缘地带。即便经销商报价有低于 15 万的，多数也是逗你玩，去了免不了会提出加装饰、加保险等附加条件。根据目前行情，如部分中型轿车 2017 年的报价还停留于 15 万及以上，估计只能逗自己玩了，等着紧凑型 SUV、中型 SUV、豪华中型轿车等来“收尸”吧。 汽车之家大数据 批发价、返利等的调整，都是非常敏感的，不是效率相对较低的南北大众、南北丰田、上汽通用等合资车企所擅长的，当年北京现代一口气将索纳塔八的整体售价下调三四万，也是拿出了破釜沉舟的决心。 2017 年车企与经销商围绕中型轿车商务政策的博弈 会相当激烈，不排除 因厂家 政策 调整滞后导致经销商联合抵制提车等 发生 的可能。 五 、 小排量 是 中型轿车 价格战的一把利器 1、 2016 年 小排量纷纷上市，进一步拉低中型轿车售价 ，年底销量占比超 25% 2、 小排量 关注比重越高，价格战越激烈；价格战越激烈，小排量比重越高 3、 韩系、美系 等已陷入价格战与小排量的恶性循环 4、 2017 年 小排量或成 德系、日系 等扩大中型轿车市场份额的利器 2016 年中型轿车的价格战本已如火如荼， 2017 年只会愈演愈烈，期间上市的 1.4T、 1.5T、 1.6T 等 1.6L 及以下的小排量，将继续“火上浇油”。但成也萧何败也萧何，小排量容易提升销量，也容易陷入价格战的泥潭。奥迪 A4L、迈腾、 汽车之家大数据 帕萨特、雅阁等的小排量运作还有较大空间， 2017 年上市的新君威等将面临较大挑战。 1、 2016 年 小排量纷纷上市，进一步拉低中型轿车售价 ，年底销量占比超 25% 2016 年上市了一大堆 小排量中型轿车，包括迈锐宝 XL 1.5T、君越 1.5T、宝马 3 系 1.5T、名图 1.6T、新迈腾 1.4T 等， 它们的核心目的几乎都是拉低本车系的市场售价，提升竞争力，如新迈腾 1.4T 比之前降了一万。 2016 年小排量中型轿车的销量占比有了较大提升， 1月为 15.87%，年底的 11月飙升到了 27.53%。 汽车之家大数据 2、 小排量 关注比重越高，价格战越激烈；价格战越激烈，小排量比重越高 按目前的技术水准，小排量中型轿车占整体销量 30%左右，还是挺健康的，能很好发挥小排量作为价格战利器的优势，但超过一定的界线，小排量也容易成为钝器，陷入恶性循环：小排量的低售价，能吸引更多用户，更多用户聚焦小排量，迫使厂家继续强化小排量，这将导致市场利润越来越低，销售潜力越来越小。该趋势不仅容易激化厂商矛盾，爆发经销商拒绝提车等事件，也容易滋生偷工减料等不良行为，为日后爆发大规模投诉和维权等埋下隐患。 3、 韩系、美系 等中型轿车已陷入价格战 与小排量的恶性循环 根据中型轿车的 技术特征和 使用场景等，个人觉得 1.6L 及以下的小排量 中型轿车 的销量比重，可以控制在 35%左右，最好不要超过 40%。 目前韩系、美系等的比重几乎都超过了 35%，有的甚至高达 80%，这挺危险的。或许可以部分解释为什么目前多数韩系、美系等的销售压力较大，甚至出现经销商拒绝提车等现象。目前有关 2016 年车市投诉的报告也陆续出炉，美系、韩系都是重灾区。另外，中型轿车过于依靠小排量，会对嫡系构成挑战，名图、 K4、迈锐宝、君威等通过推小排量降低售价，会危及到朗动、 K3、科鲁兹、威朗等紧凑型轿车，至少在过去的 2016 年，这几款紧凑型轿 车的市场表现都不太理想。诸如雪佛兰，为了弥补科鲁兹的销量损失，不 得 不通过科沃兹等，转战更低级别的市场，这对雪佛兰的品牌提升，无异乎是落井下石。 汽车之家大数据 汽车之家大数据 4、 2017 年 小排量或成 德系、日系 等扩大中型轿车市场份额的利器 留给韩系、美系等中型轿车调整的时间不多了， 2017 年豪华品牌和普通品牌的德系、日系等都会强化小排量车型，奥迪 A4L 1.4T、雅阁 1.5T 等会加速上市节奏，迈腾 1.4T 和帕萨特 1.4T 会被进一步重视。另外，对比韩系、美系，德系、日系在小排量中型轿车领域还有很大的空间，销量占比都在 20%以内， 且关注度 (线索占比 )都高于销量比重，说明市场用户非常期待。 2017 年一汽丰田和上汽通用等会推出新凯美瑞和新君威等重磅级的中型轿车，我挺期待它们的动力配置。 汽车之家大数据 六、 中国品牌紧凑型 SUV 的 置换 用户 是中型轿车的新蓝海 1、紧凑型 SUV 成为中型轿车意向置换来源增长最快的细分车市 2、中国品牌紧凑型 SUV 成为置换中型轿车意向增长的核心动力 3、中国品牌紧凑型 SUV 的老用户或摇身一变为中型轿车的“林妹妹” 与其将 SUV 视为轿车的挑战，做个怨妇，不如认认真真把握由 SUV 带给轿车的机遇，争取触底反弹。 在中型轿车销量停滞不前， 占乘用车大盘比例 连续九年下滑 之际 ， 增势强劲的紧凑型 SUV 正为其注入新活力，其越来越多的老用户将转投中型轿车， 2017-2020 年或将每年创造 40-80 万辆的增量。 1、紧凑型 SUV 成为中型轿车意向置换来源增长最快的细分车市 世界总是圆的，无论往东跑，还是往西跑，总有一天会相遇。在 SUV 不断抢走轿车用户，实现自身销量快速膨胀之后，目前 SUV 正反补轿车，为其贡献大量的置换用户。 2016 年中型轿车来自紧凑型 SUV 的意向置换占比仅有 6-10%，远不如紧凑型轿车，但整体增长高达 30-50%。按这一趋势， 2017 年的整体占比可能会达 10%， 2020年可能会超过 20%，届时紧凑型 SUV极有可能会替代紧凑型轿车，成为中型轿车最大的意向置换来源地。 汽车之家大数据 2、中国品牌紧凑型 SUV 成为置换 中型轿车意向增长的核心动力 主流紧凑型 SUV 意向置换 中型轿车 的 比例 相对高点， 大体在 10-15%，其中的海外品牌已经连续三年下滑了，由 2014 年的 20%左右，下滑至 2015 年的 15%左右，再下滑至 2016 年的 10-15%。这也是迈腾、帕萨特、雅阁、凯美瑞、天籁等的销量大不如前的原因之一。紧凑型 SUV 意向置换中型轿车的核心动力，来自中国品牌紧凑型 SUV，除了长安 CS75、传祺 GS4、宝骏 560 等热销车系意向置换去向中型轿车的比例都保持增长状态外，近一年半载上市的一大批中国品牌紧凑型 SUV，大大拉升了意向置换去向 中型轿车的比例。不过多数售价七八万的入门级紧凑型 SUV或微面式紧凑型 SUV的意向置换去向中型轿车的占比大体仅有 5%，将整体水平拉低至 6-10%。 3、中国品牌紧凑型 SUV 的老用户或摇身一变为中型轿车的“林妹妹” 目前中型轿车处于一个退无可退的处境， 其在乘用车大盘的销量占比已 连续下滑九年了，由 2007 年的 20%多，下滑至 2015 年 的 10%多点 ， 2016 年 的 占比极有可能 会 跌破 10%，总销量依旧会维持在 200 万辆上下，红色警报已经拉响。紧凑型 SUV 高歌猛进， 2016 年的销量估计会超过 450 万辆， 2020 年可能达到 800万辆，如其中能有 10%的用户置换中型轿车，对中型轿车来说，都像是天上掉下了个“林妹妹”。 汽车之家大数据 与其将 SUV 视为轿车的挑战，做个怨妇，不如认认真真把握由 SUV 带给轿车的机遇，争取触底反弹： 我希望南北大众、南北丰田、上汽通用等拥有重磅中型轿车的相关厂家，可以进一步思考为什么广大中国品牌的紧凑型 SUV 用户，会更热衷中型轿车 ，以及如何吸引这批新增用户，他们是否属于价格敏感型的“老司机”；也非常值得奥迪、奔驰、宝马等豪华品牌深思，基于品牌优势，这趋势能否成为自身开拓中型轿车的新蓝海；更值得吉利、广汽、一汽、上汽的中国本土车企深思，在中型轿车市场屡战屡败之际，能否基于自身在紧凑型 SUV 的规模优 汽车之家大数据 势，在中型轿车市场打开一个突破口。以及如何有效防止紧凑型 SUV 用户向中型轿车流失，诸如哈弗 H6 等是如何做到连续三年降低用户向中型轿车转移的大家千万别忘了继续追问紧凑型 SUV 另外百分之八九十的意向置换去了哪里！ 销量不断壮大的中国品牌紧凑型 SUV 虽能反补中型轿车，但不意味着中型轿车的警报就此解除了，中型轿车的老用户向高级别紧凑型 SUV、中型 SUV、中大型 SUV 等转移都在加速进行着，希望大家能有清醒认识。 汽车之家大数据 七、 不要低估 了 Model 3 对奥迪 A4L、宝马3 系等的冲击 这篇文章吹吹特斯拉的 Model 3，如果一切顺利， 2017 年底或 2018 年初，特斯拉 Model 3 就会开始出口中国，凭借全球统一定价、纯电动、辅助自动驾驶、远程升级、维修保养低等卖点，在 50 万辆年产能逐步释放的 2018-2019 年， Model 3 一定会对奥迪 A4L、宝马 3 系、奔驰 C 级等豪华中型轿车形成较大冲击，甚至会吸引部分迈腾、帕萨特等的用户。 1、 Model 3 的产品特性与运作模式，将成为中型轿车市场的新亮点 Model 3 不仅卖点突出，且 直击奥迪 A4L、宝马 3 系 等 对手的要害 ： 价格 是最敏感的 ，特斯拉采取 了全球统一定价，中国区的价格仅 在裸车价的基础上，增加运费、关税、消费税、增值税等 不得不多出的成本。整个定价环节非常透明、公平，根本不存在经销商私自加价等非常让人反感的事情；维修保养也是最敏感的，不少消费者早已对奥迪、奔驰、宝马等高额的维修保养费用恨之入骨，但Model 3 是纯电动，维修保养相对较低，且能基于联网技术，实现远程升级即便不考虑其它卖点，仅售前价格透明、售后维修保养低两大卖点， Model 3 就足以让 奥迪 A4L、宝马 3 系 等望尘莫及，再加辅助无人驾驶、不限行等的点缀，Model 3 将 成为中型轿车市场的新亮点。 当然，高手都会见招拆招，届时就看看奥迪、奔驰、宝马等如何拆解价格不透 明、维修保养费用过高等难题吧。 汽车之家大数据 2、 Model 3 的未来定价，或 直接插入豪华品牌与普通品牌的肋部 Model 3 美国 售价 3.5 万美元起，换算成人民币，再加各种税费，在中国的售价估计会在 30-40 万左右，刚好与奥迪 A4L、宝马 3 系、奔驰 C 级等豪华中型轿车形成正面较量。如果日后还能实现国产，以及电池成本继续下降， Model 3售价 下探至 20 万是有可能的，届时会像一把锋利的匕首，直接插入豪华 中型轿车与普通中型轿车 的肋部。 对比 Model S、 Model X， Model 3 售价更亲民，用户群体更庞大，其价值不局限于一款车，可能就是一个时代。相信目前最让特斯拉中国高管头痛的，就是国产问题。 3、聚焦江浙粤京沪， Model 3 的 用户群体与奥迪 A4L 等 豪华中型轿车 高度重合 奥迪 A4L、宝马 3系、奔驰 C级等豪华中型轿车如没了江浙粤京沪五大市场，销量至少打对折。 Model 3 的用户群体也集中于江浙粤京沪，占了其在 2016 年关注人数的大半。且 Model3 与奥迪 A4L、宝马 3 系、奔驰 C 级等的用户高度重叠，意味着日后买了 Model 3，就不买奥迪 A4L、宝马 3 系、奔驰 C 级了。 2018-2019年豪华中型轿车免不了一场恶战，狭路相逢勇者胜。届时 Model 3 如表现神勇，我再写篇文章吹一吹。 汽车之家大数据 4、 2017 下半年 Model 3 热度会逐步进入高潮，奥迪、宝马等最好能有预案 Model 3 在 2016 年的市场热度主要集中于开始订购的四月，占中型轿车关注人数的比例超过 5%。之后厂家没太多宣传，其关注人数占比仅在 1%左右，远低于奥迪 A4L、宝马 3 系的 13-15%。说明 Model 3 是有“爆点效益”的，只要市场有话题，关注人数会迅速提升。 进入 2017 年下半年，包括在美国的上市，以及在中国的各种体验、试乘试驾等一连串营销大事件，都会把 Model 3 的市场热度推向一个个高潮。至 2017 年底， model 3 的关注人数占比没准会超过宝马 3系和奥迪 A4L 等，但 2017 下半年原本是宝马 3 系、奥迪 A4L 等的关注度和销量持续提升的阶段。再加市场趋冷与传统淡季，宝马 3 系、奥迪 A4L 等在 2017 上半年的表现，估计不会太理想。这意味着在整个 2017 年，宝马 3 系、奥迪 A4L等豪华中型轿车都不会太好过，希望能引起相关车企的高度重视，得有相应预案，诸如抓紧评估能否通过 价格战等，来个先下手为强，指导价下探至 25 万以内，将 Model 3 扼杀在摇篮里。另外，凯美瑞、雅阁、君越等的油电混动、插电式混动，也别偷着乐，估计届时连当花瓶的机会都没了。 汽车之家大数据 2016 年 4 月，当时有不少媒体报道 Model 3 来自中国的订单达 20 万辆，这些订单不是简单的报个名，都交个八千订金，含金量比较高。 2018-2019 年，如Model 3 能把 20 万辆消化掉，对奥迪 A4L、宝马 3 系、奔驰 C 级等的冲击就足够大了， 2016 年豪华中型轿车的总销量才 50 万辆左右。再考虑 2016 年 5 月至 2017年底产生的新订单， 以及上市后新增的销量， Model 3 对传统豪华中型轿车，甚至是整个中型轿车市场，都会形成巨大冲击。 唯一能对 Model 3 形成挑战的，就是自身的产能问题。有消息说， 由于 Model 3需求强劲 ,特斯拉将先前提出的 2020年产能达 50万辆的目标 ， 提前至 2018年。只可惜目前还没有任何有关特斯拉在中国投产的明确消息。 汽车之家大数据 八、 2020 年 豪华中型轿车 的 销量占比有望达35-40% 在各种新闻报道中，我们经常能看到“豪华中型轿车价格战激烈、奥迪 A4L最高降幅七八万、豪华中型轿车销量飙升”等字眼，给人一种豪华中型轿车非常热闹的感觉。但业内人士仅仅知道这些捕风捉影或模棱两可的消息是远远不够的，一定要量化，至少需要清楚两个基本概念：一是豪华中型轿车目前处于怎样的市场位置；二是豪华中型轿车的市场走势怎样。 豪华中型轿车目前的市场地位不算太高，卖出五辆中型轿车会有一辆豪华品牌， 2016 年前 11 月豪华中型轿车的销量占比为 20.91%(新车交强险数 )。豪华中型轿车的市场人气正节节攀升， 2016 年 线索占比为 24.56%，比 2014 年的 18.25%提升了 6.31%。 市场大环境越来越有利于豪华中型轿车的发展： 一是除了价格战，奥迪、奔驰、宝马等豪华品牌在中型轿车市场正加速推进细分工作：奥迪除了 A4L，还推出了 A5、 S5；奔驰除了 C 级，还推出了 C 级 AMG；宝马除了 3 系，还推出了 3 系 GT、 4 系、 M3、 M4 等。这些轿跑型、高性能版等不再是花瓶，有些已上量，宝马 3 系 GT 的月销量已过千辆，奥迪 A5、宝马 4 系等也达到了 500 辆。反观迈腾、帕萨特、凯美瑞、雅阁等的销售体系，相对都比 汽车之家大数据 较孤立。在欧洲市场，豪华中型轿车的 销量已超过普通品牌，其中最关键的举措就是市场细分，豪华品牌 不 局限于传统的轿车与旅行车 ，推出 宝马 3 系 GT、奥迪 A5 等。在中国市场， 中型轿车销量已连续多年徘徊于 200 万辆，增长乏力，按理说加速市场细分，争取更多的新用户群体已是迫在眉睫，但 目前大众帕萨特连旅行版都还没有国产。 二是摆平经销商之后， 2017 年初上汽奥迪的合资合作事宜会加速推进，且会很快影响到中型轿车的现有格局。辉昂最大的价值不在销量，是上汽大众运作豪华品牌的一次大演习。日后上汽大众除了可对辉昂直接换标外，基于自身较强的研发体系和销售渠道等，也能很快推出类似奥迪 A4 的中型轿车， 2018-2019年可能就