重新定义移动办公：2018年中国企业移动办公平台发展洞察.pdf

重新定义移动办公2018年中国企业移动办公平台发展洞察22018.1 iResearch Inc iresearch开篇摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。平台概述定义 ：移动办公平台指向企业用户直接提供移动办公 SaaS应用，同时以 PaaS平台集成第三方开发者扩大产品功能覆盖的移动办公软件。价值 ：解决信息传递和反馈不及时的痛点；将多种功能聚合在统一平台，让办公更加协同有序；通过激励实现员工对企业价值的贡献。市场洞察未来趋势历程 ：传统管理软件走向移动办公化 移动办公 SaaS应用跨界发展 以移动办公平台集成丰富功能。特征 ：国内企业普遍从单点切入，以功能叠加的方式逐步形成平台型产品。方向 ：竞争环境高不确定性，组织结构趋于扁平化；员工结构改变，个体价值凸显。移动办公平台致力于激发员工自驱力和组织持续创新。1. 企业服务市场潜力巨大，产品的强专业性和服务的可持续性是移动办公平台成功的关键。2. 移动办公平台化是大势所趋，未来将逐步向融合业务场景的一站式解决方案发展。3. 移动办公平台应当秉承着开放共赢的态度，与第三方服务商共同打造移动办公生态。4. 当移动办公发展进入深水区，平台将利用大数据驱动更加智能化的移动办公。3企业移动办公平台概述 1企业移动办公平台的市场发展 2典型企业案例 3市场发展趋势与挑战 442018.1 iResearch Inc iresearch 办公设备：由 PC向手机、平板等移动终端延伸 办公场景：由办公室向机场、酒店、咖啡厅等多场景延伸移动办公平台的定义集成自有和第三方移动办公应用，随时随地连接人与业务移动办公平台是指能够直接向企业用户提供移动办公 SaaS应用，并通过 PaaS平台集成第三方开发者，以扩大产品功能覆盖的移动办公软件。移动办公平台由功能独立的移动办公 SaaS发展而来，具有不受办公时间和空间限制的特点，且聚合了即时通讯、企业社交、协同办公、客户关系管理、人力资源管理等多种办公产品的能力，能够帮助企业更加轻松高效地实现内部人员和合作伙伴间的连接，以及与企业相关的各种办公业务之间的连接。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 SaaS：平台自身提供移动办公 SaaS应用 PaaS：通过向开发者提供 SDK和 API，引入第三方移动办公应用企业移动办公平台的界定移动 办公 平台 涉及两种及以上的移动办公产品功能 涵盖即时通讯、企业社交、协同办公、客户关系管理、人力资源管等52018.1 iResearch Inc iresearch移动办公平台的应用场景解决企业沟通痛点，让任务协作更加有序任务协作是企业移动办公 当中的高频场景。仅依靠传统 管理软件无法实现企业内外部的及时沟通， 但 以 个人 社交 App进行工作交流 存在一定的安全隐患，且因 将工作 和 生活混为一谈 而常 为人诟病。 基于内置的企业通讯录， 移动办公 平台既可以实现文字、语音等多种形式的 即时通讯，又可以 方便快捷地 发起电话和视频会议， 解决了 企业 办公中的沟通难题 ，全面提升工作效率。 与此同时 ， 移动办公平台将 企业邮箱、企业网盘、知识管理等功能从 PC端迁移到移动端， 能够有效促进 团队之间的有序协作， 增强企业执行力 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。移动办公平台的应用场景：任务协作多人会议 ：高质量的电话及视频会议，支持会议签到、桌面共享、培训和讨论等多场景。即时消息 ：企业通讯录内无须添加好友，支持文字、语音、图片、视频、文件等信息格式。群组消息 ：企业内部实名群聊，离职自动退群。商务电话 ：企业付费员工免费拨打，保证隐私安全。支持关联企业邮箱以及主流的个人邮箱。基于群聊、公告、邮件等自动生成工作日程，到期自动提醒。对企业关键制度和商业资料进行存储和共享。企业内部文件分享更加高效安全，支持权限设置。即时通讯日报，周报等，方便对团队业绩的实时跟进。企业邮箱日程管理知识管理企业网盘工作日志62018.1 iResearch Inc iresearch移动办公平台的应用场景流程审批移动化，工作信息流转更加便捷高效针对传统办公模式中流程审批过程缓慢的痛点，移动办公平台将请假出差、财务报销等通流程移动化，待办事项在移动终端进行提醒，企业管理层和员工可以利用碎片化时间快速完成各项审批，从而大幅提高信息流转的效率。其中，考勤签到功能可以基于 GPS、 WLAN等地理位置信息进行主动定位识别，避免签到过程中的漏签、错签等缺点，让打卡体验更加流畅。同时，移动办公平台提供统一的通讯录管理，员工可在移动终端对通讯录信息作出及时更新，企业内部无须单独添加好友，在平台内就可以实现员工间交流。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。移动办公平台的应用场景：行政办公流程审批依据企业组织架构，全员实名，高层信息支持隐藏设置。企业通讯录外部通讯录对上下游关联的供应商、客户、经销商等信息统一维护。新闻公告重要的通知公告优先展示，第一时间推送给全体员工。内部通讯录考勤签到财务报销与请假出差等人事信息对接，支持电子发票。基于地理位置自动识别，内外勤均可签到。整合商旅、订餐等第三方提供优质的企业级服务。可根据企业自身业务需要自定义审批流程。请假出差72018.1 iResearch Inc iresearch移动办公平台的应用场景向业务处理纵深发展，为企业创造直接价值企业的移动办公需求已不局限于任务协作和行政办公，开始向生产、经营等与业务强关联的领域迈进，因此移动办公平台也开始越来越多的同企业业务系统对接。通过在移动端处理各业务事项，移动办公平台不仅能够从管理层面带来效率的提升，更能够从业务层面为企业创造直接的价值。移动办公平台上的业务处理并仅指对传统业务管理系统的简单迁移，更需要从交互体验、数据安全、平台架构等多个维度进行调整，以实现业务处理的全面移动化。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。移动办公平台的应用场景：业务处理 企业内部人力资源管理：涉及考勤、薪资、社保等。 企业外部客户管理管理，与原有 CRM系统对接。人物财 和企业财务系统打通，实时展现企业经营情况、业绩趋势等数据。 有助于及时发现企业面临的问题，指导企业决策。 包含进销存管理等功能，可根据企业需求进行个性化定制。 帮助企业管理者全面掌控公司订单、采购、生产、库存等环节。82018.1 iResearch Inc iresearch传 统办公模式的弊端PC端办公时效性低，各办公系统独立造成信息孤岛在传统的办公模式下，企业通常会根据业务需要建立多个独立的办公系统，这类办公系统基于 PC端，无法满足外勤人员的办公设备的便携需要，以及紧急事务的快速处理，因而造成信息处理和反馈的不及时。为保证即时通讯需求，企业只得选择微信、 QQ等社交软件，员工工作和生活难以分开，企业的信息安全也无法得到保障。此外，传统办公软件采用 License模式，企业需要一次性支付高昂的采购费用，后期会产生运营维护、迭代升级的费用，需要专人负责，无论是软件本身或是人力成本都是一笔不小的投入。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。各办公系统相对独立企业内部的各种办公系统通常是独立搭建的，员工办公仅涉及与自己业务密切相关的部分，不同办公系统存在信息孤岛。传统办公模式中存在的问题信息处理和反馈不及时因使用场景的局限，导致邮件、审批等批复不及时，过于注重流程和规范，反而造成工作流转效率低下。办公场景局限传统办公基于 PC端，办公场景相对单一，无法解决外勤业务、非上班时间的紧急事务处理等多样的场景需求。软件使用成本偏高传统办公平台的采购成本涵盖软件License、实施费用、售后支持等，且运维管理对企业 IT人员要求高，造成成本压力。92018.1 iResearch Inc iresearch移动办公平台 的核 心价值打通信息壁垒、聚合多方能力，激励员工发挥个人价值移动办公平台作为传统办公模式的补充，在原有 PC端信息系统的基础上，提供了基于移动终端的信息交流方式，解决了传统办公模式信息传递和反馈不及时的痛点。以平台形式聚合多种 SaaS办公软件，并引入第三方开发者拓展自有产品线，缓解企业办公系统分散化的现状，将多种功能聚合在统一平台，让办公更加协同有序。此外，移动办公平台采用 SaaS服务模式，按需收取租赁费而非一次性大量投入，减轻了中小企业在传统办公模式下的成本压力。移动办公平台不仅仅是一个新的办公软件，其背后蕴含着一种新的工作方式和理念。在轻量化的工作模式与扁平化的工作理念下，移动办公平台提供场景化的协作方式，塑造良好的工作氛围，以高效的工作反馈激励员工发挥个人价值。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。连接 聚合 激励移动办公平台的核心价值成本优势通过移动终端可以在多种场景下及时处理办公信息，打通企业内部的信息交流壁垒，实现信息的快速触达和双向反馈。平台以自有功能 +第三方应用的方式聚合两种及以上的办公产品，让多项业务能够在统一平台上进行处理，工作更加协同有序。移动办公将从繁琐的机械化工作中解放出来，并记录办公活动使员工工作得到合理反馈，能够通过激励的方式实现员工对企业价值的贡献。企业竞争力10企业移动办公平台概述 1企业移动办公平台的市场发展 2典型企业案例 3市场发展趋势与挑战 4112018.1 iResearch Inc iresearch201520162017鼓励建立网络化、智能化、服务化、协同化的“ 互联网 +” 产业生态体系。移动办公平台的发展环境政策支持利用云计算、移动互联网促进企业信息化发展自 2015年初政府工作报告中首次提出“互联网 +” 行动计划以来，各行各业各领域都在加速同互联网的融合。政策环境利好为移动办公平台良性发展创造环境。移动办公平台作为“互联网 +“时代下企业办公的新形式，利用云计算和移动互联网等技术降低企业信息化门槛，提高企业经营效率和水平，打造开放平台、建立协作共赢的云服务生态。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2015-2017年中国移动办公平台相关政策 关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见 国务院 以云服务降低企业信息化门槛和创新成本，鼓励开放 平台资源 ，打造协作共赢的云计算服务生态环境。 移动互联网应用程序信息服务管理规定 规范管理移动互联网应用程序，健全用户 信息安全保障机制。 关于进一步推进中小企业信息化的指导意见 利用云计算、大数据、移动互联网等技术，应用 管理软件 提高经营效率和管理水平，提供 平台化 服务体系，降低中小企业信息化的应用成本和门槛。 云计算发展三年行动计划 (2017-2019年 )支持软件和信息技术服务企业加速向云计算转型，丰富完善办公、生产管理、财务管理、营销管理、人力资源管理等 企业级 SaaS服务 。关于积极推进 “ 互联网 +” 行动计划的指导意见 国家信息化发展规划纲要 发挥信息化对 全要素生产率 的提升作用，推进信息化和工业化深度融合，推进服务业网络化转型。国务院工信部国务院网信办工信部122018.1 iResearch Inc iresearch 2018.1 iResearch Inc iresearch中国工商总局数据显示， 2016年全国各类市场主体 8705.4万户，同比增长 12.4%。全年新登记企业 552.8万户，平均每天新登记企业达 1.51万户。可以见得，移动办公平台的存量和增量市场都非常具有潜力。劳动力成本高企、行业竞争加剧等因素对企业的运营管理提出新的要求，数字化转型已然是大势所趋。根据 CNNIC数据，2016年中国企业使用计算机和互联网的比例已经达到 99.0%和 95.6%。随着云计算、大数据等行业的兴起，云服务正在成为实现数字化转型的重要路径，助力企业数字化转型是移动办公平台发展的重要驱动力。移动办公平台的发展背景企业级市场发展空间可观，数字化转型浪潮兴起来源：中国工商总局。 来源： CNNIC 第 39次中国互联网络发展状况统计报告 。2011-2016年中国实有各类市场主体数量及增长情况88.8%91.3% 93.1% 90.4%95.2%99.0%82.1%78.5%83.2%78.7%89.0%95.6%2011 2012 2013 2014 2015 2016企业计算机使用比例（ %） 企业互联网使用比例（ %）5061.8 5494.8 6062.4 6932.2 7746.9 8705.4 9.4% 8.6% 10.3% 14.3% 11.8% 12.4%2011 2012 2013 2014 2015 2016市场主体数量（万户） 同比增长率（ %）2011-2016年中国企 业计算机与互联 网使 用比例情况132018.1 iResearch Inc iresearch 2018.1 iResearch Inc iresearch34.8%85.8%43.2%70.8%31.5%90.1%38.7%67.6%31.5%95.1%36.8%60.1%平板电脑手机笔记本电脑台式电脑2014 2015 2016移动办公平台的发展背景移动互联网环境持续优化，智能手机应用场景拓宽移动互联网应用条件成熟是移动办公平台发展的必要基础。 2016年，基础电信企业加快移动网络建设。根据工信部数据，新增移动通信基站 92.6万个，总数达 559万个。其中 4G基站新增 86.1万个，总数达到 263万个，移动网络覆盖范围和服务能力继续提升。与此同时， 2G和 3G用户稳步向 4G用户转换， 4G用户数量呈现出持续的爆发式增长。移动办公平台正与当下互联网设备轻量化的需求相契合。根据 CNNIC数据， 2016年使用手机上网的用户比例高达95.1%，使用笔记本电脑和台式电脑上网的比例逐年下降。智能手机等移动设备的功能越来越完备，让其定义不再限于通讯和娱乐工具，在商务和办公环境中开始得到广泛应用。 80后、 90后是当下企业员工中的生力军，他们对移动终端具有的高度依赖性，弹性而灵活的移动办公平台将更适应新时代的管理方式。来源：工信部 2016年通信运营业统计公报 。 来源： CNNIC 第 39次中国互联网络发展状况统计报告 。2014-2016年中国网民互联网络接入设备情况63.2 82.0 109.3 212.7 320.6 404.6 13.0% 20.9%32.7%45.3% 55.5%71.2%2011 2012 2013 2014 2015 20163G/4G基站数（万个） 3G/4G用户总数占比（ %）2011-2016年中国 3G/4G建设情况和用户数量142018.1 iResearch Inc iresearch移动 办公 平台的发 展历程移动办公市场爆发，平台型产品优势逐渐显现移动互联网时代到来后，传统的企业管理软件无法满足企业碎片化办公的需要，移动办公 SaaS应用应运而生。 CRM、OA、 ERP等管理软件纷纷走向移动化，移动办公市场日益繁荣。由于各移动办公应用专注领域不同，企业不得不面对在多个应用之间切换，以处理不同业务的局面。随着企业移动办公的应用程度加深，移动办公应用开始出现跨界发展的迹象。平台型产品以高频移动办公需求为基础，通过引入第三方服务商丰富产品功能，在移动办公市场中越来越受到企业用户的青睐。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。第一阶段 第二阶段 第三阶段传统管理软件 移动办公应用 移动办公平台 数字化办公替代早期纸质办公； 基于 PC的企业管理软件广泛在企业日常工作和管理中发挥重要作用； 移动互联网普及，利用移动终端处理办公事务的需求产生。中国移动办公平台的发展历程 企业管理软件公司、新兴创业公司进入移动办公市场； CRM、 OA、 ERP等多个细分领域内出现一批领先企业； 企业的移动办公需求加深，部分移动办公产品开始跨界发展。 移动办公平台型产品出现，以解决企业一体化办公的； 移动办公平台自身业务范围有限，通用型产品难以满足企业个性化需求，以开放平台的方式引入第三方企业服务商。152018.1 iResearch Inc iresearch内部沟通 外部沟通协同办公 流程审批知识管理 团队建设营运管理 决策支持决策层管理层执行层 企业通讯录、即时消息、群组消息、电话会议、视频会议等工作日志、日程安排、会议管理、企业邮箱、考勤签到等ERP、 CRM、企业报表、数据统计与分析等企业社交、新闻公告、文档与知识管理、企业网盘等国内移 动办公平 台的发展特征由单点切入，产品功能叠加逐步形成平台面对尚处在发展初期的移动办公市场，国内移动办公平台大体遵循从单点切入，以功能叠加的方式逐步形成平台型产品的发展路径。功能叠加的方向与企业办公需求基本一致，从高频需求、价值间接的应用到低频需求、价值直接的应用，从连接人与人到连接人与业务。即时通讯、日程安排、考勤签到等大众化的基础功能有助于移动办公平台保持高用户粘性。在积累一定的用户量之后，才开始采取开放平台的发展战略，作为第三方应用的入口，向上叠加更多的纵深功能。在办公需求由执行层向决策层自下而上延伸的过程中，移动办公平台为企业运营管理所创造的价值也越来越高。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国内移动办公平台功能的叠加路径162018.1 iResearch Inc iresearch移动办公平 台的玩家类型从平台切入点和市场参与者两个层面进行划分国内移动办公平台大都由专注某独立领域的 SaaS应用演变而来，鲜有直接发展平台型产品的玩家。从平台切入点来划分，主要包括与移动办公中需求频次较高的 IM、企业社交、 CRM、 OA等领域。由于平台型产品对市场参与者在资本和资源方面的门槛非常高，通常只有在行业内足够积累和影响力的玩家才有机会参与市场竞争。市场参与者主要包括管理软件公司和互联网公司，两类公司核心业务面向用户群体不同，在发展移动办公平台上也各有优势。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。即时通讯 管理软件公司互联网公司移动办公平台的玩家类型 面向企业级服务 企业服务优势 销售渠道优势企业社交客户关系管理协同办公客户服务财务管理 面向消费级服务 流量入口优势 移动应用优势根据市场参与者划分根据平台切入点划分人力资源管理172018.1 iResearch Inc iresearch国内移 动办公平台 的主流发展方向与企业管理理念相契合，以激发个体价值促进组织创新移动办公平台的产生和发展与企业管理理念息息相关。面对不确定性越来越高的竞争环境，传统的树状层级式的组织架构难以适应快速变化的市场环境，企业组织架构开始逐渐扁平化，管理制度也更加灵活。同时，企业内部员工结构发生改变，进一步促使企业管理由以流程管控为核心向强调员工自主性转变。在企业管理理念变革的背景下，移动办公平台致力于为企业打造更加开放透明的沟通机制和工作氛围，并且量化和可视化员工的工作行为，通过驱动员工自我提升的方法实现组织价值的持续增长。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。管理理念变革的原因互联网时代行业竞争加剧企业面临的不确定性增大企业管理理念的变革与移动办公平台的发展方向企业管理理念的变革 移动办公平台的发展方向扁平化的组织结构弹性灵活的管理制度员工是企业竞争力的重要来源从流程管控转向以人为中心平等透明的沟通机制开放友好的工作氛围可视化的员工个人成就激发员工自驱力激发组织持续创新外部竞争环境80后、 90后占比大幅提高个体价值愈发凸显内部员工结构182018.1 iResearch Inc iresearch移动办公平台的产业链与第三方软硬件厂商合作，为用户提供移动办公产品和服务移动办公平台主要向用户提供移动办公 SaaS应用，同时也以 API/SDK的方式允许企业进行自主开发。移动办公平台与第三方企业服务商和硬件制造商之间是合作关系，通过提供 PaaS开放平台和用户流量为合作伙伴创造价值。三者共同构成移动办公平台的产品和服务体系，采取直销与分销相结合的方式服务于企业用户。由于中小企业需要通过免费产品降低运营成本，移动办公平台普遍依靠免费功能迅速打开市场。部分平台在付费意愿更强的大型企业中接受度较高，针对高级功能、增值服务和定制化服务等向用户收取费用。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。移动办公平台企业用户技术提供商企业决策者企业管理层企业员工2017年中国移动办公平台产业链结构SaaS（ PaaS）PaaS第三方企业服务电信运营商智能办公硬件渠道服务商IaaS服务商企业服务商硬件制造商图像识别 智能语音 财务管理人力资源管理市场营销客户管理供应链管理.19企业移动办公平台概述 1企业移动办公平台的市场发展 2典型企业案例 3市场发展趋势与挑战 4202018.1 iResearch Inc iresearch来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2011年金 蝶微博上线 2012年，品牌升级为云之家，发布通讯录、考勤、语音、开放 API 签约海尔、万科、香港新世界集团等 2014年 ， V4版本推出IM+应用 与金山 WPS等知名厂商合作，发布一站式开放平台 推出应用中心、公告、语音会议、 消息 未读等 签约融创中国、沱牌舍得、华泰证券、东北制药等 用户 数突破 1000万，企业 数突破 100万家 举办首届开发者大会 推出手机端管理 组织架构 ，客户拜访、活力值等 王 石成为形象代言人 签约 华 润置地、安踏、芒果 TV等 用户数突破 3000万，企业数超过 280万家 获 新光集团数亿元 A轮、容韬 资本 A+轮融资 推出个人首页、智能审批、报表秀秀、直播会议等 签约海信集团、格力集团、广汽集团等 企业用户数超过 350万家，收款突破亿元金蝶云之家IM+智能审批 +ERP连接，提供完整的移动化管理解决方案金蝶云之家是国内起步最早的移动办公平台，其以组织、消息和社交为核心，向企业用户提供移动办公 SaaS应用，通过开放平台连接企业现有 ERP系统以及接入第三方企业级服务。云之家继承金蝶在企业服务领域 25年的管理和服务经验，部署了强大的线上客户服务与线下上门服务，良好的产品体验与快速响应的服务让云之家成为众多大中型企业的选择，客户包括万科、海尔、海信、格力、华大基因等知名企业。截至 2017年 11月，有超过 350万家企业及团队、 4200万用户在使用云之家，覆盖制造、房地产、传媒、教育、能源、医药、 金融、 IT等行业。云之家的发展历程和竞争优势 金 蝶 25年的企业管理经验和客户积累 完 善的销售、实施、服务、渠道 网络 角 色定制化、 ERP等全业务场景连接 企 业社交协作领域 41项专利 线 上线下经验丰富的实施运营团队 全 国 3000+家认证伙伴，本地化服务 免费 ： 30人以下团队版 付 费： 企业版 /高级版 /第三方应用 /混合云 /私有云 /运营和增值服务2011-2014年 2015年 2016年 2017年经验 产品 服务 商业模式212018.1 iResearch Inc iresearch金蝶云之家重塑企业与员工的关系，以赋能个体驱动组织创新云之家以“赋能个体，激活组织”为理念，依托大数据、 AI等技术，构建专业的移动办公平台，帮助企业在 日常工作中改善人与人的关系 与 协作方式，促 进 组织创新和文化变革。以 即时消息、企业内部 社交的同事 圈、活力值 、通 讯录等功能，改变传统企业以管控、 层次、流程和封闭为特点 的协作 方式，让管理更透明 ，沟通 更及时 。云 之 家具有基于 企业生态的专业连接能力，移动办公应用覆盖 ERP所有领域 ，财务 、供应链、 CRM等都 可以在云之家上全面移动化，金蝶全线产品默认集成 ，亦可连接第三 方 ERP。云之家独创的个 人专属首页 ，让企业高管、中 层管理 者和普通员工都能实现智能 个性化定制 ，让每个人及 时掌控信息和协 作，从而达到员工自 我驱 动、管 理者及时激 励、决 策者快速反应 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云之家的产品特色 赋能个体，激活组织信任 平等共享 开放全面移动化员工成就体系专属工作台 连接金蝶等主流 ERP 连接金山、京东、携程等第三方移动办公应用 签到、加班、分享、被点赞等行为构成员工的活力值 个人间、部门间可以进行 PK，从而推动全员创新 根据角色智能生成专属 App首页 管理者随时掌握关键数据，指导企业决策222018.1 iResearch Inc iresearch阿里钉钉从即时通讯工具到软硬件结合的移动办公解决方案钉钉是阿里巴巴旗下的移动办公平台，主要定位于中小企业市场。阿里云、淘宝、天猫等阿里系产品为钉钉引流大量客户，凭借着初期的免费电话功能和中期猛烈的营销攻势，钉钉用户数量快速增长。 2015年 8月，钉钉发布 C+战略，在自身统一通讯和商务关系等基础服务之上，联合 ISV共同为客户提供 SaaS企业级服务，入驻合作伙伴包括和创、蓝凌、泛微等企业。 2017年 11月，钉钉推出多款智能硬件产品，由单纯的商务沟通应用转向提供软硬件一体的企业服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。钉钉的产品迭代路径钉钉 1.0 钉钉 2.0 钉钉 3.0 钉钉 4.0团队沟通 企业内部协同 企业内外连通 软硬件融合2014.12 2015.05 2016.09 2017.11 以免费电话功能打开市场 通过 DING消息 提醒满足管理者需求 企业通讯录、企业群 OA应用：审批、公告、日志三大功能板块 钉盘 钉邮 外部联系人 办公电话 服务窗：涵盖智能客服、文件共享等 业务往来 自主研发办公硬件 钉钉智连：连接硬件制造商，开放通讯能力、人工智能技术和标准 智能人事钉钉开放平台提高中小企业沟通效率 满足中小企业移动办公的基础需求 打通企业间联系 ，由同事协作拓展到企业社交 以软硬件结合的方式打造智能化办公232018.1 iResearch Inc iresearch阿里钉钉打通软硬件的智能化管理，开放接入多维度服务资源在钉钉的移动办公生态模式下，钉钉与 ISV和硬件厂商联合，共同为企业用户提供应用、服务和硬件的组合。目前，钉钉的智能办公硬件涵盖智能前台、智能通讯中心和智能投屏三大品类。除自主研发的产品外，钉钉也将硬件标准和底层技术开放给其他硬件厂商。企业可以使用钉钉连接软件和硬件，实现场景化的智能管理与远程交互。钉钉的服务不仅面向企业本身，更通过接入商 旅、订餐、打 车等企业级服务商，向员工提供多 维度服 务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。钉钉的移动办公生态模式商旅智能办公硬件企业级服务订餐 打车办公投影仪路由器考勤机 政府 互联网企业 医疗机构 制造业企业 房地产企业 教育企业 金融机构 242018.1 iResearch Inc iresearch企业微信凭借自身微信生态和第三方服务商共同为用户创造价值企业微信是由腾讯微信团队打造的移动办公平台， 2016年 4月正式发布，定位为办公沟通工具。企业微信与微信保持着高度一致的使用体验，微信消息可一键转发到企业微信。 2017年 6月，企业微信 2.0版本与微信企业号进行合并，由微信插件继承原企业号的所有能力。企业微信自身承担着通讯工具的职能，同时为用户提供公告、打卡、审批等通用型的轻 OA应用。针对企业的个性化需求，企业微信采用开放 API接口的方式，一方面允许企业用户直接接入自有 IT系统，另一方面开放接入第三方服务商，提供丰富多样的移动办公应用供企业使用。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业微信的产品功能与优势企业微信 2.0微信企业号 与微信一致的使用体验 微信聊天记录、文章互通 继承微信企业号能力 专属腾讯企业邮箱微信生态价值合作伙伴价值 可自选的第三方应用平台 满足行业和企业个性化需求 覆盖移动办公、团队协同、客户关系、文化建设等多领域企业微信服务第三方服务 企业通讯录 工作名片 视频电话 企业邮箱通讯工具 公告 打卡 审批 日报轻 OA应用基于 API的移动办公应用企业微信 1.02016.042017.06252018.1 iResearch Inc iresearch连接移动办公应用企业微信专注做企业的专属连接器，以开放生态赋能合作伙伴企业微信专注于做企业的专属连接器，连接企业内外的人与人、人与业务、人与设备。在与第三方企业服务商构成的开放生态中，企业微信通过四项开发能力和四项扶持措施赋能第三方服务商，共同推动产品的迭代升级。企业微信在第三方服务商与企业用户之间承担着连接桥梁的作用，既为平台上的服务商合作伙伴导入用户流量，又为用户提供优质的移动办公应用。未来，企业微信将加强与微信内部小程序、公众号、微信支付等应用的合作，帮助企业用户连接上下游的各主体，连接整个微信生态。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。开发能力 小程序 公众号 微信支付企业微信赋能合作伙伴的开放生态企业的专属连接器 开放 API接口 微信插件 注册定制化 硬件设备接入第三方服务商 企业用户未来深度合作扶持能力 应用市场推荐 合作伙伴学院 服务奖励基金 宣传支持赋能合作伙伴连接企业用户26企业移动办公平台概述 1企业移动办公平台的市场发展 2典型企业案例 3市场发展趋势与挑战 4