2017年中国共享货运行业发展分析报告.pdf

数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台2017年 中 国 共 享 货 运 行 业 发 展 分 析 报 告本 报 告 为 Trustdata制 作 ， 报 告 中 所 有 的 文 字 、 图 片 、 表 格 均 受 到 中 国 法 律 知 识 产 权 相 关 条 例 的 版 权 保 护 。任 何 组 织 和 个 人 ， 不 得 使 用 本 报 告 中 的 信 息 用 于 其 它 商 业 目 的 。2017年 12月数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台 研 究 对 象 ： 中 国 移 动 互 联 网 网 民 数 据 来 源 ： Trustdata自 建 的 日 活 跃 用 户 超 过 5000万 （ 月 活 跃 用 户 超 过 1.5亿 ）的 样 本 集 采 集 方 法 ： 只 在 亮 屏 情 况 下 进 行 数 据 采 集 ， 确 保 数 据 的 真 实 性 和 有 效 性 。 采 集频 次 方 面 ， 不 带 支 付 功 能 的 APP为 每 次 10秒 ， 带 有 支 付 功 能 的 APP为 每 次 1秒 统 计 周 期 ： 2016年 7月 至 2017年 6月指 标 说 明 ： DAU-日 活 跃 用 户 量 MAU-月 活 跃 用 户 量 月 度 覆 盖 率 -应 用 的 月 活 跃 用 户 量 占 移 动 互 联 网 用 户 总 数 的 比 例 使 用 时 长 占 比 -月 度 应 用 使 用 时 长 占 全 网 移 动 应 用 使 用 时 长 的 比 例 月 度 留 存 率 新 增 用 户 在 接 下 来 的 一 个 月 重 复 使 用 过 1天 及 以 上 的 概 率 月 新 增 每 月 新 增 用 户 数研 究 综 述数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台Part One共 享 货 运 行 业 发 展 现 状共 享 货 运 产 业 链 图 谱 及 细 分 领 域 分 析共 享 货 运 发 展 驱 动 因 素 PEST分 析共 享 货 运 用 户 规 模 持 续 快 速 增 长 ， 司 机 及 货 主 合 计 DAU逾 150万数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台共 享 货 运 平 台 对 接 众 多 分 散 的 货 主 与 司 机 资 源 ， 与 滴 滴 模 式 相 似 度 较 高公 路 干 线 货 运 及 同 城 货 运 为 两 大 细 分 领 域共 享 货 运 产 业 链 图 谱共 享 货 运公 路 干 线 货 运 同 城 货 运共 享 货 运 行 业 分 类公 路 干 线 货 运 司 机 公 路 干 线 货 运 货 主同 城 货 运 司 机 同 城 货 运 货 主是 否 装 卸 货 物 属 性 整 车 或 零 担 运 输 价 格车 型支 付 方 式装 卸 时 间货 主 司 机货 物 抵 达 ， 验 收 ， 确 认 付 款需 求服 务平 台 对 接共 享 货 运 平 台数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台0 30 60 90 120 150 180 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月 2017年 8月 2017年 10月DAU（ 万 ）货 主 端 司 机 端2017年 春 节154.6共 享 货 运 用 户 规 模 持 续 快 速 增 长2017年 10月 ， 司 机 端 及 货 主 端 合 计 DAU逾 150万 本 报 告 共 享 货 运 仅 包 括 公 路 干 线 货 运 、 同 城 货 运 司 机 端 及 用 户 端 数 据 ， 不 包 括 铁 路 、 民 航 及 城 市 众 包 快 递 等 数 据 ， 下 同数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台公 路 干 线 货 运 及 同 城 货 运 用 户 规 模 同 比 增 长 125%及 151%2017年 10月 ， 两 者 MAU分 别 达 271.2万 及 139.6万139.6 271.2 151%125%0%50%100%150%200%0 90 180 270 360 450 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月 2017年 8月 2017年 10月MAU（ 万 ） 及 同 比 增 速公 路 干 线 货 运 同 城 货 运 同 城 货 运 MAU同 比 增 速 公 路 干 线 货 运 MAU同 比 增 速数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台共 享 货 运 月 新 增 用 户 近 百 万 ， 同 比 增 速 超 150%94.8 165.9%-50%0%50%100%150%200%0 30 60 90 120 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月 2017年 8月 2017年 10月共 享 货 运 月 新 增 用 户 及 同 比 增 速月 新 增 用 户 （ 万 ） 同 比 增 速 注 ： 此 处 新 增 用 户 规 模 为 非 去 重 数 据 ， 既 当 月 每 个 APP新 增 用 户 加 和 所 得数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台公 路 干 线 货 运 货 主 端 与 司 机 端 用 户 规 模 之 比 仅 为 0.14同 城 货 运 达 2， 服 务 频 次 更 为 密 集0.14 2.00 公 路 干 线 货 运 同 城 货 运货 主 端 与 司 机 端 用 户 规 模 之 比数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台共 享 货 运 行 业 发 展 驱 动 因 素 PEST分 析政 策 环 境 分 析 “ 十 三 五 ” 现 代 综 合 交 通 运 输 体 系 发展 规 划 ， 全 面 面 推 广 应 用 现 代 信 息 技术 ， 以 智 能 化 带 动 交 通 运 输 现 代 化 。 商 贸 物 流 发 展 “ 十 三 五 ” 规 划 深 入实 施 “ 互 联 网 +”高 效 物 流 行 动 ， 构 建多 层 次 物 流 信 息 服 务 平 台 。驱 动因 素经 济 环 境 分 析货 运 行 业 市 场 规 模 巨 大 ， 3000万 货 车 司机 ， 2000万 辆 货 车 ， 3万 亿 市 场 规 模 ，传 统 货 运 效 率 较 低 。社 会 环 境 需 求 分 析技 术 环 境 分 析智 能 手 机 普 及 率 提 升 ， 更 多 的 人 习 惯 于 移动 端 发 布 运 输 需 求 及 获 得 货 运 订 单 。LBS服 务 技 术 成 熟 ， 共 享 货 运 的 发 展 有 了成 熟 的 技 术 支 撑 。PEST3000万 2000万 两3万 亿共 享 货 运 能 有 效 满 足 社 会 降 低 货 物 流 通 成本 的 迫 切 需 求共 享 货 运 能 有 效 解 决 国 家 、 企 业 提 高 物 流效 率 的 现 实 需 要共 享 货 运 收 益 国 家 科 技 强 国 的 国 家 战 略 ，自 身 获 得 了 发 展 ， 又 能 带 动 新 的 商 业 模 式的 产 生 。数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台Part Two公 路 干 线 货 运 分 析公 路 干 线 货 运 司 机 端 及 货 主 端 用 户 规 模 同 比 增 长 达 120%及 231%运 满 满 及 货 车 帮 从 激 烈 竞 争 走 向 “ 合 并 共 赢 ” ， 行 业 霸 主 正 式 诞 生TOP10公 路 干 线 货 运 省 份 中 河 北 及 山 西 运 力 最 为 充 沛数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台公 路 干 线 货 运 司 机 端 及 货 主 端 用 户 规 模 同 比 增 长 达 120%及 231%司 机 端 MAU达 245.8万 ， 约 为 货 主 端 的 7倍33.8 245.8 120%231%0%50%100%150%200%250%0 90 180 270 360 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月 2017年 8月 2017年 10月MAU（ 万 ） 及 同 比 增 速公 路 干 线 货 运 司 机 端 公 路 干 线 货 运 货 主 端 司 机 端 同 比 增 速 货 主 端 同 比 增 速数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台公 路 干 线 司 机 端 提 供 货 运 订 单 、 优 惠 加 油 及 道 路 救 援 等 一 站 式 服 务用 户 粘 性 持 续 提 高 并 明 显 领 先 于 货 主 端32.4%40.4%25%29%33%37%41%45%2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月 2017年 8月 2017年 10月用 户 粘 性 =月 均 DAU/MAU货 主 端 司 机 端数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台运 满 满 及 货 车 帮 从 激 烈 竞 争 走 向 “ 合 并 共 赢 ”公 路 干 线 货 运 行 业 的 “ 滴 滴 出 行 ” 正 式 诞 生163.9 136.7 0.7 0.6 0.4 运 满 满 找 货货 车 帮福 佑 好 运第 一 物 流罗 计 找 货TOP5公 路 干 线 货 运 平 台 司 机 端 MAU（ 万 ）2017年 11月 27日 ， 运 满 满 与 货 车 帮 正 式 合 并21.1 14.9 0.1 运 满 满 找 车货 车 帮 货 主福 佑 卡 车 货 主TOP3公 路 干 线 货 运 平 台 货 主 端 MAU（ 万 ）数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台运 满 满 及 货 车 帮 司 机 端 及 货 主 端 规 模 持 续 快 速 增 长前 者 发 力 更 为 迅 猛 、 对 后 者 的 领 先 优 势 持 续 扩 大21.1 14.9 0 5 10 15 20 25 2016年 10月 2017年 2月 2017年 6月 2017年 10月运 满 满 及 货 车 帮 货 主 MAU（ 万 ）运 满 满 找 车 货 车 帮 货 主163.9 136.7 0 30 60 90 120 150 180 2016年 10月 2017年 2月 2017年 6月 2017年 10月运 满 满 及 货 车 帮 司 机 端 MAU（ 万 ）运 满 满 货 车 帮数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台每 月 近 四 成 货 车 帮 司 机 同 时 使 用 运 满 满 获 取 订 单运 满 满货 车 帮重 合 用 户80.2%60.5%重 合 用 户39.5% 注 ： 货 车 帮 独 立 司 机 +重 合 司 机 =100%数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台2017年 9月 运 满 满 司 机 端 与 货 车 帮 司 机 端 重 合 用 户 2017年 10月 运 满 满 司 机 端 与 货 车 帮 司 机 端 重 合 用 户 去 向70.9%17.9%10.8%0.4%重 合 用 户运 满 满 司 机货 车 帮 司 机两 者 都 不 用重 合 用 户货 车 帮 独 立 用 户运 满 满 独 立 用 户重 合 用 户运 满 满 与 货 车 帮 司 机 端 重 合 用 户 次 月 转 化 为 独 立 用 户 的 比 例 分 别 为 17.9%及 10.8%前 者 竞 争 优 势 更 为 明 显数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台TOP10公 路 干 线 货 运 省 份 中 河 北 及 山 西 运 力 最 为 充 沛广 东 、 浙 江 及 江 苏 等 发 达 地 区 “ 老 司 机 ” 供 不 应 求16.219.10%2%4%6%8%10%12%0 7 14 21 28 山 东 省 河 北 省 江 苏 省 河 南 省 四 川 省 浙 江 省 安 徽 省 广 东 省 辽 宁 省 山 西 省TOP10公 路 干 线 运 输 省 份 及 司 机 规 模 与 货 主 规 模 之 比 注 ： 全 国 公 路 干 线 货 运 司 机 端 与 货 主 端 用 户 规 模 之 比 约 为 7.2数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台公 路 干 线 司 机 使 用 地 图 导 航 类 应 用 的 比 例 明 显 高 于 全 网 用 户农 行 掌 上 银 行 成 为 最 受 公 路 干 线 司 机 欢 迎 的 银 行 类 应 用380.4 296.5 274.9 0 100 200 300 400 高 德 地 图 农 行 掌 上 银 行 百 度 地 图 欢 乐 斗 地 主 WiFi万 能 钥 匙 QQ同 步 助 手 西 瓜 视 频 陌 陌 58同 城 腾 讯 新 闻TOP10公 路 干 线 货 运 司 机 常 用 应 用 相 比 全 网 用 户 TGI 本 页 数 据 不 包 括 司 机 及 货 主 使 用 的 共 享 货 运 应 用 数 据 、 如 运 满 满 、 货 车 帮 等 用 户 端 及 司 机 端 数 据数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台公 路 干 线 货 主 高 净 值 用 户 比 例 高 明 显 高 于 全 网 用 户有 车 、 银 行 、 理 财 及 旅 游 用 户 比 例 为 全 网 的 两 倍 以 上427.9 346.5 271.2 236.3 0 100 200 300 400 500 有 车 用 户 银 行 理 财 旅 游 健 身 健 康 新 闻 母 婴 外 卖 直 播公 路 干 线 货 运 货 主 用 户 画 像 相 比 全 网 用 户 TGI数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台Part Thre同 城 货 运 分 析同 城 货 运 用 户 规 模 快 速 增 长 ， 货 主 端 及 司 机 端 规 模 同 比 增 长 约 150%司 机 端 用 户 移 动 购 物 渗 透 率 低 于 50%， 低 消 费 人 群 占 比 近 八 成同 城 货 运 市 场 58速 运 及 货 拉 拉 双 雄 争 霸 ， 58速 运 暂 时 领 先数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台同 城 货 运 用 户 规 模 快 速 增 长 ， 货 主 端 及 司 机 端 用 户 规 模 同 比 增 长 约 150%2017年 10月 ， 两 者 MAU分 别 达 99.7万 及 46.1万46.1 99.7 150%149%0%30%60%90%120%150%180%0 40 80 120 160 200 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月 2017年 8月 2017年 10月MAU（ 万 ） 及 同 比 增 速同 城 货 运 货 主 端 同 城 货 运 司 机 端 MAU 司 机 端 同 比 增 速 货 主 端 同 比 增 速数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台同 城 货 运 司 机 端 及 货 主 端 新 增 用 户 规 模 持 续 增 长2017年 10月 ， 司 机 及 货 主 新 增 用 户 分 别 达 14.7万 及 46.3万 注 ： 此 处 新 增 用 户 规 模 为 非 去 重 数 据 ， 既 当 月 每 个 APP新 增 用 户 加 和 所 得0 10 20 30 40 50 60 70 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月 2017年 8月 2017年 10月同 城 货 运 司 机 端 及 货 主 端 月 新 增 用 户 （ 万 ）货 主 端 司 机 端14.746.35.517.7数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台同 城 货 运 订 单 量 稳 步 上 涨 ， 2017年 9月 日 均 订 单 支 付 笔 数 达 11.8万 笔10月 受 国 庆 影 响 略 有 回 调55.1%-29.7%-40%0%40%80%120%0 2 4 6 8 10 12 14 2017年 1月 2017年 2月 2017年 3月 2017年 4月 2017年 5月 2017年 6月 2017年 7月 2017年 8月 2017年 9月 2017年 10月共 享 货 运 日 均 订 单 支 付 笔 数 及 同 比 增 速订 单 支 付 笔 数 （ 万 ） 环 比 增 速数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台同 城 货 运 市 场 ， 58速 运 及 货 拉 拉 双 雄 争 霸58速 运 司 机 在 线 接 单 时 长 领 先 主 要 竞 争 对 手 货 拉 拉52.1%46.2%1.6%0.1%58速 运 司 机 端货 拉 拉 司 机 端云 鸟 司 机蓝 犀 牛 司 机 端TOP4同 城 货 运 平 台 日 均 司 机 在 线 接 单 时 长 占 比 同 城 货 运 司 机 在 线 接 单 时 长 占 比 =平 台 司 机 在 线 接 单 时 长 /同 城 货 运 行 业 所 有 司 机 在 线 接 单 总 时 长数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台58速 运 司 机 端 用 户 粘 性 持 续 领 先 货 拉 拉 司 机 端26.0%30.2%18.7%27.0%10%15%20%25%30%35%40%2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月 2017年 8月 2017年 10月用 户 粘 性 =月 均 DAU/MAU58速 运 司 机 端 货 拉 拉 司 机 端数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台58速 运 司 机 当 月 同 时 使 用 货 拉 拉 获 取 订 单 的 比 例 仅 为 13.1%司 机 忠 诚 度 较 高 注 ： 58速 运 独 立 司 机 +重 合 司 机 =100%货 拉 拉 司 机 端58速 运 司 机 端重 合 用 户重 合 用 户13.1%数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台58速 运 司 机 端 新 增 司 机 留 存 率 高 于 货 拉 拉平 台 司 机 端 管 理 及 服 务 能 力 较 强3.3 2.9 58速 运 司 机 端 货 拉 拉 司 机 端货 拉 拉 及 58速 运 新 增 用 户 30日 复 访 天 数 （ 天 ）58.5%53.3%58速 运 司 机 端 货 拉 拉 司 机 端货 拉 拉 及 58速 运 新 增 用 户 月 度 留 存 率 分 布数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台同 城 货 运 司 机 男 性 用 户 占 比 超 95%， 地 图 导 航 类 应 用 使 用 比 例 明 显 高 于 全 网货 主 使 用 共 享 单 车 的 比 例 为 全 网 用 户 的 6倍 以 上807.2 712.5 666.5 623.2 438.8 ofo 58同 城 摩 拜 滴 滴 出 行 京 东同 城 货 运 货 主 用 户 相 对 全 网 用 户 APP使 用 习 惯 TGI95.7%4.3%司机62.4%37.6%货主407.0 340.1 334.2 254.4 243.8 高 德 地 图 可 可 软 件 商 店 百 度 地 图 PP助 手 应 用 宝同 城 货 运 司 机 用 户 相 对 全 网 用 户 APP使 用 习 惯 TGI数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台同 城 货 运 司 机 端 用 户 移 动 购 物 渗 透 率 低 于 50%低 消 费 人 群 占 比 近 八 成23-40岁移 动 购 物高 中 及 以 上 学 历低 消 费游 戏司机67.5%47.5%8.3%75.8%61.9%87.6%70.4%71.2%31.3%53.6%货主数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台Trust Us, Trust Data