最新电竞行业数据报告.pptx

我国的电子竞技在最近十年的发展上半场里，可谓是厚积薄发，慢慢在全球电竞市 场上占据了重要的位置。而近年来伴随着游戏直播、品牌赛事、内容传播的兴起， 有越来越多的观察者成为了电竞爱好者，甚至是职业的玩家。基于对该行业一直以 来的长久观察，此次 XX联合 XX对电子竞技行业进行了一番研究，作出 了以下的报告内容。 报告看点 全球电竞市场规模 我国电竞移动电竞市场规模 全球电竞用户规模 全球电竞用户游戏社交情况游戏对象分布 我国电竞市场生态塔 我国电竞行业一级市场综合表现情况及主要投资机构 我国电竞行业垂直细分领域最新融资情况 草根大众、职业电竞、支撑业务的展望 发现：新电竞的投资机会 全球游戏市场总规模发展趋势 亿美元 来源： XX 如图显示，全球游戏市场的发展规模正处于稳定增长的态势，有望在 2020年以 后突破 1300亿美元。而在这其中有电子竞技贡献了十分重要的力量。 全球游戏市场总流 水规模排行 来源： XX 全球各终端游戏市场份额占 比 来源： XX监测 PC客户端机载游戏、 PC页游、端游市场份额占比未来将持续走低，而智能 手机端的游戏市场份额将不断提高，说明移动电竞的发展将大有可为。 全球电竞市场净利润趋势 亿美元 来源： XX 从电竞市场的全球利润趋势来看，也是不断走高。特别是在品牌赛事等其他周 边竞技生态环境打通之后，会有惊人的爆发之势，甚至有可能让大家瞠目结舌。 全球游戏市场规模地区占 比 来源： XX 目前放眼全球，亚太地区及北美占据了全球超过 7成的市场份额，可以说这些地 方是全球游戏圈的高地。其中中国、美国、韩国是最为发达的地区。 全球游戏市场品牌收 入规模地区占 比 来源： XX 北美、欧洲的游戏品牌由于发展较早，受认可度较高，品牌收入的情况也在全 球占据更多的分量。 亿人 近年全球电竞 用户规模总趋势 来源： XX监测 如果说体育赛事有爱好者与粉丝之分，那么我们也 用 “ 非常规观众 ”与 “电竞爱好 者 ”来区分电竞的 用户。这一群体在未来越来越庞 大，有望突破 3亿人，赶上 “三 大球 ”。 近年全球电竞市场规模总趋势 来源： XX 全球电竞市场规模稳定增长，但从今年开始 XX的数据显示移动电竞市场规模 将开始超越端游电竞市场的规模。 近年我国电竞 用户规模总趋势 来源： XX咨询 我国电竞用户体量在 2019年有望超过 3亿人。 近年我国游戏直播 用户规模总趋势 来源： XX咨询 近段时间大火的游戏直播行业有望在 2019年突破两亿用户体量 2017我国移动电竞 用户游戏社交情况 来源： XX咨询 2017年中国移动电竞 用户游戏对象分布 来源： XX咨询 电子竞技的接触和对象主要还是朋友、同事与同学之间。而家人、对象的占比则 比较低，也可以从侧 面反映电子竞技不是一项被很多人选来维系亲密关系的目。 2017年中国主要移动电竞 AppStore累计下载量变化趋势 来源： XX监测 从中国区苹果应用商店的竞技游戏下载量来看，王者荣耀是当之无愧老大。排行紧跟 其后的是球球大作战与穿越火线。而 “吃鸡 ”类游戏的兴起是的荒野行动、光荣使命等在 今年 12月以来揽获了大量的用户。 最新我国电竞行业知名主播身价 来源： XX整理 以上为我国目前最火的几位电竞主播，他们大多数都以 LOL为主要直播游戏，有的已 开设了王者荣耀、 “吃鸡 ”类游戏的直播。如果是退役的职业选 手来作为主播，会更有优 势。随着电竞市场的火热发展、优秀主播的稀缺，目前国内一线的主播最高身价一年 甚至超过了 4000万元人民币。 我国电竞市场 生态 金字塔 根据 XX的后台监测数据来看，我国一级市场的电竞相关产业企业仍然 是比较活跃的，其中电竞直播 、 游戏赛事 、 电竞俱乐部这三者为最主要的资 源集中区，不管是扎堆的创业者数量还是资金资源的支持数额都比较可观。 以下为 XX后台监测的电竞行业企业数据展示，目前共监测了该大行业 下近 200家企业的相关数据。 我国电竞企业垂直领域分布 来源： XX监测 我国电竞企业垂直领域分布 来源： XX监测 我国电竞企业地域分布 来源： XX监测 电竞高地北上广，浙江紧追不舍。 我国电竞企业融资轮次分布 来源： XX监测 处于 A轮融资以前的企业超过 75% 我国电竞企业成 立时间分布 家 来源： XX监测 从 2013年开始，我国电竞行业的企业成立数量有爆发式增长，但近两年却有所下滑。 可以说目前行业生态的不完善也是阻碍我国创业者进入电竞行业的一个大因素。 我国电竞行业主要投资机构 以上机构显示按照投资金额排列大小 来源： XX监测 根据我们对 目前电子竞技创业最火热的 几个细分领域（游戏直播、 电竞赛事、电竞数据分析、电竞俱乐部、电竞媒体、电竞俱乐部） 的追踪，我们罗列了以下主要最新近的投融资事件。我们看得出， 游戏直播、电竞赛事、电竞俱乐部这三个围绕在竞技事件身上最 基本的生态构成者是目前行业内受到最大投入的方向。 我国电竞行业垂直领域最新融资事件 游戏直播（一） 我国电竞行业垂直领域最新融资事件 游戏直播（二） 我国电竞行业垂直领域最新融资事件 电竞数据分析 我国电竞行业垂直领域最新融资事件 电竞赛事 我国电竞行业垂直领域最新融资事件 电竞俱乐部 我国电竞行业垂直领域最新融资事件 电竞媒体 我国电竞行业垂直领域最新融资事件 电竞内容制作 FPS 第一人称射击游戏 MOBA 多人在线竞技技术游戏 RTS 即时战略 游戏 体育 体育类游戏 其他 其他战略 游戏 电竞游戏分类及代表游戏 穿越火线 CS GO 荒野行动 光荣使命 绝地求 生 大逃杀 H1Z1 守望先锋 王者荣耀 英雄联盟 决战平安京 DOTA1 DOTA2 星际争霸 魔兽争霸 NBA 2K LIVE FIFA ONLINE 实况 足球 球球 大作战 三国杀 狼人杀 从电竞 生态版图开始说说 游戏与职业体育的不解之说 在过去的很长一段时间内，人们都将游戏市场的生态与电影市场 的环境作比较。根据美国电影协会 2016年公布的全球票房数据显 示，去年全球电影票房达到 386亿美元，今年游戏市场规模将会增 长至全球电影票房的 3倍以上。随着游戏行业和传统媒体、大文娱 产业的不断融合，我们必须重新放眼寻求更大规模的行业（职业 体育）进行比较。全球职业体育市场总额估计在 1300亿至 1500亿 美元之间，包括了媒体权益、赞助、商品、门票收入。而随着电 子竞技行业与体育行业的品牌运营发展方式不断趋同、电竞有可 能被列入奥运会正式比赛项目，我们现在更应该将体育产业与游 戏产业作为对标行业。 大众草根的电竞之路 绝不是屌丝之态 线下实体 ： 目前草根电竞在线下实体的发展主要以 网吧咖和电 竞馆为主。行业内的 目前最为知名的企业为明星周杰伦投资设 立 的品牌魔杰电竞、 网 鱼 网咖、杰拉 网咖。 大众草根的电竞之路 绝不是屌丝之态 电竞培训：该行业目前也属于最新的电竞行业增长点。目前根据监测只有 3家行业 企业获得融资。分别是布姆电竞学院、中教易 未来获得了天使轮融资，秦奋旗下的 恒一 文化获得了 A轮融资。 其实电竞培训也属于教育培训的范畴里，而且这些培训班的学员人口不断增加，日 益低龄化。目前已有业内人士及律 师呼吁，规范电子竞技培训业。 2016年 9月，教 育部公布关于做好 2017年高等职业学校拟招生专业申报工作的通知里，电子竞 技运动与管理专业作为 13个被补增专业之一进入高校。 发展基础：人才缺 口促进教育发展。据来自互联网的数据信息显示目前电子竞技岗 位空缺达 26万个，需求职位方向达 36个，其中包括电竞赛事运营、电竞心理分析 师、电竞数据分析师以及电竞管理人员等多个专业岗位。 大众草根的电竞之路 绝不是屌丝之态 电竞培训 XX观点： 技术 +管理 =最大的生产力 ，目前来看电竞教育要做的就是 这两个。 职业电竞教育的首要任务是挖掘这些学生的天赋，是不是有成为职业运动员的潜能， 第二步就是，如果学生成为职业运动员的可能性不 大，他又很想从事这个行业，我 们应该给他转到其他的一些板块里，像解说、策划、裁判等，能给他做一个转化。 大众草根的电竞之路 绝不是屌丝之态 电竞竞猜 ：体育产业当前遇到的最 大问题，尤其是对那些创业公司来说，就是 变现 难 ，即便是当前最为炙手可热的电竞行业也同样面临这一困境。在当前的电竞行业， 很多创业公司可能并不缺乏用户，也并不缺乏概念，在融资当中难度不大，当前国内 排名靠前电竞战队的 B轮融资额都在 5000万左右，估值也大都突破 3-4亿以上，不过从 长远看可以实现用户变现和盈利才是造血能力的形成，才是独立生存能力的体现。 在一次局部的调研中， 较为知名的 11家电竞平台有 10家已经推出了竞猜游戏 ，主要是 通过虚拟货币的形式，对电竞赛事中的竞猜点进行游戏，用户可以通过奖金获得更多 虚拟币换去更多服务。这种形式在当前的电竞平台非常常见，未来也会成为有可能改 变电竞行业盈利方式的重要途径。未来时代中，我们不但会看到很多电竞平台广泛使 用竞猜类游戏，增加用户黏性，提供更多的用户服务，甚至更有机会在国家彩票的大 平台上看到电竞类的彩票游戏，这块未来的市场价值，可能会 超过千亿空间 。 职业电竞 前景虽好 仍需夯实 关于职业电竞赛事及俱乐部， XX认为：目前英雄联盟全球总决赛，已经 是世界上最好的体育赛事之一。对比成立了上百年的传统体育足球、篮球赛事，短 短成立两年的王者荣耀 KPL更是已经实施了 “ 工资帽 ”、 “主客场 ”这样带有传统体 育赛事联盟标签的制度。 过去，电竞常被人们当做体育的镜像，最大的矛盾就是食物链的顶端是否有行业第 一的厂商愿意让利。一个食物链有一个话语权最大的，如果他不对这个行业做出过 多的贡献，自然这个下面底层的就会出现问题。 现在和未来，电竞会不会是更好、更吸金的体育项目还不得而知，但 电竞行业向传 统体育行业靠拢确已经是不争的事实，而体育项目所拥有的变现模式在电竞行业也 都在逐渐完善。 职业电竞 前景虽好 仍需夯实 英雄联盟联赛主要战队 职业电竞 前景虽好 仍需夯实 NFL球队投资： 1.洛 杉矶 角 斗 士（ NFL洛 杉 矶公 羊、阿森纳、丹 佛掘 金 老板） 2.波 士顿 起义、新英格兰爱国者、卡夫集团 3.旧 金 山 震动、奥克兰突袭者、球星奥尼尔、萨克拉 门托国王 NHL、 MLB球队投资： 1.费城 飞人、 广播有 先巨头 Comcast集团 2.洛 杉矶英勇、通 用电 气 3.德州游骑兵、纽约 大都会 其他： 1.伦敦喷火战 斗机（ C9） 2. 网易 集团 3. 首尔王朝： Kabam游戏公司 守望先锋联赛 OWL NBA K联 y 明 V 月开始选秀，整 体 y事 n织 Ni播工作 S由 NBA负责。 目 G有 17KNBA球队确 定 I入该联 y。 NFL联 y 美 O橄榄球 P联盟都 S 成 l电竞 F部， 7EA合 作举办 ED杯。 3 支 NFL队伍 A部参 I。 F1电竞 ED杯 F1电竞 BLGf131ty合作 举办，已于 9月开始预 选 y。 FIFA O3213e联 y O内由 t讯 9办、 VSPN承办。 EDG已 7 里昂合作成 lF部。 FIFA7EAS举办世 e杯。 职业电竞 前景虽好 仍需夯实 传统体育 f电竞联 y 职业电竞 前景虽好 仍需夯实 XX对于品牌赛事观点如下： 1 赛事 ：主客场应该是电竞的一个主要的趋势，但是它具体的做法， 应该有电竞的特点。 2俱乐部 ：厂商牵头，俱乐部跟上，从商业模式升级为盈利模式。 支撑业务 服务先行 关于电竞行业的支撑业务，我们认为主要涵盖了： 陪玩代练、数据服务、媒体 （传播） 。在这其中，数据服务在国内的创业环境当中比较火爆，有越来越多的企 业展开了对于 C端用户的个人电竞数据服务。帮助玩家和 用户通过数据改善自己在 比赛和对战当中的表现，这与传统体育产业有所不同。传统体育的数据服务更多是 对于整个队伍的数据服务，而电子竞技需要更多的个人数据服务。但目前电竞数据 服务行业仍然没有出现预备的独角兽，更多的是以直播和游戏中的辅助工具形式出 现。但在未来有可能出现 几家 比较突出的 电竞数据服务商， 前提是服务必须突出， 满足广大用户需求。而另外两个行业领域陪玩代练及媒体传播业务则更多地具有 中介（或介质）的属性，对于电竞爱好者来说或许并不是刚需，所谓的刚需是指围 绕在电竞 “参与感 ”上做的内容。 支撑业务 服务先行 关于电竞行业的 支撑业务，我们认为主要涵盖了： 陪玩代练、数据服务、媒体 （传播） 。在这其中，数据服务在国内的创业环境当中比较火爆，有越来越多的企 业展开了对于 C端 用户的个人电竞数据服务。帮助玩家和 用户通过数据改善自己在 比赛和对战当中的表现，这与传统体育产业有所不同。传统体育的数据服务更多是 对于整个队伍的数据服务，而电子竞技需要更多的个人数据服务。但目前电竞数据 服务行业仍然没有出现预备的独角兽，更多的是以直播和游戏中的辅助工具形式出 现。但在未来有可能出现几家比较突出的 电竞数据服务商， 前提是服务必须突出， 满足广大用户需求。而另外两个行业领域陪玩代练及媒体传播业务则更多地具有 中介（或介质）的属性，对于电竞爱好者来说或许并不是刚需，所谓的刚需是指围 绕在电竞 “参与感 ”上做的内容。 赛事品牌 俱乐部战队 培训 线下实体 电竞数据服务 游戏的下半场：电竞的新投资机会 根据以上内容综合预测，电竞赛场的新投资机会将主要聚集在以 下板块（按重点排行）：