2017年中国移动互联网行业发展分析报告.pptx

2017年中国移动互联网行业发展分析报告,2018年1月,研究对象： 中国移动互联网网民数据来源：基于XX自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.5亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒统计周期： 2015年1月至2017年12月,指标说明：,数据来源：XX大数据监测平台,DAU-日活跃用户量MAU-月活跃用户量用户粘性-月均DAU/MAU使用时长占比-月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例月新增每月新增用户数TGI指数-用户指标/目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度,研究综述,数据来源：XX大数据监测平台,2017年中国移动互联网行业大事盘点,2017年国产手机品牌全面发力，华为跃居智能手机保有量TOP1,2017年移动短视频市场用户规模持续爆发式增长，直播行业略有萎缩,共享经济方兴未艾，共享单车市场ofo及摩拜双雄争霸，共享货运市场用户增长迅猛,2017年现金贷行业蓬勃发展，峰值DAU超300万，六家现金贷平台用户规模超百万,数据来源：XX大数据监测平台,2017年中国移动互联网行业大事盘点,王者荣耀稳居手游榜首，荒野行动、光荣使命及终结者2三款吃鸡游戏杀入TOP20,新零售助推生鲜电商大战硝烟四起，每日优鲜用户规模领跑生鲜电商市场,外卖市场由三足鼎立走向美团外卖及饿了么两强争霸,淘宝继续领跑移动电商市场，拼多多用户规模同比增长逾十一倍，超越京东排名第二,数据来源：XX大数据监测平台,20.3%,17.5%,14.8%,12.7%12.5%,5.6%5.0%,1.0%0.9%0.8%0.8%0.5%0.4%,2.8%2.1%2.3%,华为OPPO苹果小米vivo荣耀三星魅族金立乐视酷派联想海信美图努比亚其他,2017年国产手机品牌全面发力，华为跃居智能手机保有量TOP1OPPO位居次席，苹果退居第三，小米再度杀入前四智能手机保有量占比TOP15,数据来源：XX大数据监测平台,2017年华为及小米强势反攻安卓市场华为+荣耀保有量超三成，小米保有量近一成半,23.8%20.5%14.9%14.6%6.6%5.9%,25%20%15%10%5%0%,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,安卓手机保有量趋势,OPPO,vivo,华为,小米,三星,荣耀,TOP6手机品牌数据来源：XX大数据监测平台,2017年12月流失用户去向,近一半小米及vivo换机用户仍坚持选择原有品牌,华为,品牌忠诚度排名前列OPPO 小米 vivo,荣耀,流失去向TOP6品牌,三星,43.9%9.0%8.0%6.9%25.3%13.6%,11.3%45.2%7.6%16.4%12.5%9.7%,5.0%4.5%47.6%5.1%8.1%6.5%,8.3%18.5%9.6%47.8%5.6%10.0%,15.7%5.8%7.2%4.0%31.5%6.1%,华为OPPO小米vivo荣耀三星,4.7%3.9%4.5%4.8%4.2%36.5%,数据来源：XX大数据监测平台,新增来源,2017年，华为及小米用户忠诚度持续增强2017年12月，国产手机四大品牌用户忠诚度已达同一段位,50.6%50.3%,47.8%47.6%45.2%43.9%,32.7%30%28.8%20%,50%40%,60%,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,换机用户仍选择该品牌的比例,OPPO,vivo 华为TOP5品牌,小米,数据来源：XX大数据监测平台,新增来源,TOP5品牌,30.7%25.9%23.0%20.4%,35%30%25%20%15%10%,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,智能手机各价格段份额趋势,3000元,2017年，中高端智能手机市场份额增长至六成已成为手机厂商发力主战场,中高端手机=售价高于2000RMB的手机,数据来源：XX大数据监测平台,2017年移动互联网加速向低线城市渗透四线及五线城市成为新的增长热土,3.5%,18.3%,35.4%,61.1%,48.9%,10%0%,70%60%50%40%30%20%,10,0000,50,00040,00030,00020,000,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,2017年12月各地区移动互联网用户（万）及同比增速,MAU（万）,同比增速,数据来源：XX大数据监测平台,21.0%,40%20%0%,80%60%,100%,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,2G,3G,4G,72.7%71.0%,移动上网方式变化趋势26.6%,70.2%73.0%,WIFI19.9% 14.9%,2017年4G覆盖率稳步提高至26.6%Wifi覆盖率基本不变，保持在71%73%,数据来源：XX大数据监测平台,0%,40%20%,100%80%60%,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,24小时,46小时, 6小时,56.1%,用户日均使用手机应用时长分布11.1%11.1%21.7%,2017年12月，近六成移动互联网用户亮屏时长不足两小时，同比上浮4.1%亮屏时长超4小时的用户占比约为22.2%，同比下降10%,20,62.2%,1106.9%30.9%,67.1%,用户每日打开应用数量分布8.6%24.3%,K,WIFI,root,入 机 机 图 歌 机 片 育 气 面 游 箱 卖 卖 乐 盘 书 行 片,数据来源：XX大数据监测平台,移动互联网细分领域中，社交、视频及浏览器用户规模排名前三共享单车、短视频、团购、旅游预订及图片社交增长迅猛,127.1%,124.3%,109.8%,92.7%,-100%,0%,300%200%100%,400%,600%500%,0,20,000,60,00040,000,80,000,120,000100,000,社 视 浏 音 新 支 短 游 综 应 团交 频 览 乐 闻 付 视 戏 合 用 购器 钱 频 电 商包 商 店,输 手 手 地 手 图 教 天 桌 旅 邮 外 特 娱 云 听 出 图法 搜 安 导 银 处 管 预 电 直 用 社索 全 航 行 理 理 订 商 播 车 交,文 相 运 分件 机 动 类管 健 信 工理 康 息 具,游戏直播,汽车资讯,企业级服务,共享单车,2017年12月TOP40移动互联网细分领域MAU及同比增速506.6%,MAU（万）,同比增速,数据来源：XX大数据监测平台,移动互联网细分领域中，共享单车、生鲜电商及共享货运用户规模增速最为迅猛,2,543,38,168,32,435,208.9%201,186.9%550,170.6%1,653,154.2%597.3,136.9%717,127.1%,124.3%,118.0%771.9,109.8%6,178,0%,200%100%,500%400%300%,600%,0,20,00010,000,40,00030,000,50,000,共享单车,生鲜电商,共享货运,网址导航,商超020,兴趣社交,短视频,团购,母婴电商,旅游预订,2017年TOP10增长最快移动互联网细分领域,MAU（万）506.6%,同比增速,此页所选取的移动互联网子行业在2017年12月MAU100万,70.9%,50.9%,60%40%20%0%-20%,80%,80,00060,00040,00020,0000数据来源：XX大数据监测平台,100,000,2017年12月TOP20移动应用MAU及增速61.4%,MAU（万）,同比增速,TOP20移动应用中，腾讯系占据半壁江山快手、美团及今日头条用户规模高速增长，同比涨幅均高于50%,数据来源：XX大数据监测平台,新闻,18,222+81.1%,11,00010,0628,000,20,00017,00014,000,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,2017年新闻客户端用户规模持续快速增长年底DAU约1.8亿，较年初增长超八成新闻客户端 DAU（万）2017年,数据来源：XX大数据监测平台,2017年移动新闻市场，今日头条与腾讯新闻双雄争霸格局依旧今日头条极速版及趣头条增长势头迅猛,16,925,14,961,6,823.2,3,109.8,2,294.7,1,924.1,1,921.3,1,178.1,900.9,727.0,31.0%,50.9%,844.2%,599.1%,-200%,0%,200%,600%,800%,1000%,0,4,000,8,000,12,000400%,16,000,20,000,腾讯新闻,今日头条,天天快报,今日头条极速版,网易新闻,趣头条,新浪新闻,搜狐新闻,凤凰新闻,一点资讯,2017年12月TOP10新闻应用MAU及增速,MAU（万）,同比增速,新闻,数据来源：XX大数据监测平台,移动新闻市场，头条系占据七成新闻阅读时长，稳居榜首,28.428.227.3,25.7,23.6,19.118.1,17.216.7,一点资讯掌上百度今日头条极速版,百度新闻,nur资讯,趣头条今日十大新闻,凤凰新闻爱奇艺头条,2017年12月用户日均使用时长TOP10新闻应用今日头条32.1,0%,20%,40%,80%60%,100%,头条系,腾讯系,其他 应用使用总时长/新闻用户使用总时长,62.4%,70.2%,25.9%,17.%,12.2% 12.2%2017年1月 2017年7月 2017年12月 头条系：今日头条及今日头条极速版。腾迅系：腾讯新闻及天天快报,新闻,单位：分钟,数据来源：XX大数据监测平台,14.6%,-5.7%,-30.3%,6.0%,-52.0%,18.6%,46.2%,26.8%,36.9%,-40%-80%,40%0%,160%120%80%,20,0000,60,00040,000,100,00080,000,微信,QQ,陌陌,百度贴吧,QQ空间,探探,知乎,Facebook,派派,WhatsApp,2017年12月TOP10社交应用MAU及增速120.0%,MAU（万）,同比增长,腾讯社交霸主地位难以撼动陌陌用户规模同比蒸发三成，MAU不足四千万,社交,数据来源：XX大数据监测平台,800600400200183.60,1,2001,000,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,2017年企业社交用户规模持续快速增长，峰值DAU近千万企业社交 DAU（万）2017年962.9,企业社交,数据来源：XX大数据监测平台,2017年12月，钉钉用户规模超1600万约为企业微信的2.4倍,56939.6,665,8004000,2,0001,6141,6001,200,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,钉钉及企业微信MAU（万）,钉钉,企业微信,企业社交,数据来源：XX大数据监测平台,企业微信不断发力， 用户粘性快速提升2017年11月，其用户粘性超越钉钉,32.7%,29.0%20.9%,31%27%23%19%15%,35%,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,用户粘性=月均DAU/MAU33.9%,钉钉,企业微信,企业社交,数据来源：XX大数据监测平台,338.5,317.0,278.9,252.9,219.7,217.5,211.9,183.6,177.1,170.7,1000,200,300,400,旅游,银行,外卖,理财,团购,健身,健康,有车用户,购物,母婴,企业社交用户为典型的白领用户消费、理财及健身类TGI指数远高于全网均值企业社交用户标签相对全网TGI指数,企业社交,数据来源：XX大数据监测平台,移动短视频市场用户规模持续爆发式增长峰值DAU至1.6亿，与传统视频用户规模相差无几,20,00016,00012,0008,0004,000,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,短视频及视频类应用 DAU（万）18,99516,018,短视频,视频,视频及短视频,数据来源：XX大数据监测平台,2017年，短视频用户粘性持续增长至年底已明显领先传统视频,36.8%,34%31%28%25%,43%40.3%40%37%,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,用户粘性=月均DAU/MAU,短视频,视频,视频及短视频,数据来源：XX大数据监测平台,6,803,6,505,6,0004,0002,000,8,000,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,腾讯视频及快手 DAU（万）,腾讯视频,快手,2017年快手峰值DAU逾七千万一度超越众多对手成为日活规模最高的视频类应用,视频及短视频,数据来源：XX大数据监测平台,头条系三大短视频应用火山、西瓜及抖音小视频火箭式崛起2017年12月，三者用户规模之和已超越快手,18,77315,00010,0005,0000,20,000,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,快手及头条系短视频 MAU（万）19,520,头条系,快手,头条系短视频应用指西瓜视频、抖音短视频及火山小视频，此处头条系短视频MAU为去重后规模,视频及短视频,数据来源：XX大数据监测平台,737.6724.1712.9,231.0177.9157.1150.3132.7112.4100.3,腾讯视频爱奇艺优酷360影视大全搜狐视频视频芒果TV哔哩哔哩乐视视频暴风影音,2017年12月 TOP10视频应用月新增用户（万）,1,470.01,082.7,733.7600.0359.8220.6168.6138.740.630.7,西瓜视频火山小视频快手抖音短视频Faceu激萌百度好看土豆小视频美拍小影最右,2017年12月 TOP10短视频应用月新增用户（万）,视频及短视频,2017年12月，西瓜视频、火山小视频及快手新增用户合计逾三千万超越头部长视频应用新增用户之和,数据来源：XX大数据监测平台,50.3,42.0,21.1,20100,403027.8,50,60,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,视频及短视频用户日均使用时长（分钟）,视频,短视频,2017年视频类用户单日使用视频时长呈下降趋势短视频单日使用时长约为传统视频的一半,视频及短视频,数据来源：XX大数据监测平台,2017年直播行业用户规模略有萎缩2017年底娱乐直播MAU同比蒸发超两成，游戏直播相对平稳,7,5006,0004,5003,0001,5000,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,娱乐直播及游戏直播 MAU（万）,娱乐直播,游戏直播,6,9773,8773,101,-23.7%5,3242,3952,929,娱乐直播-此处娱乐直播包括YY等综合直播平台，游戏直播-此处游戏直播指以游戏内容为主的直播平台，下同,视频直播,数据来源：XX大数据监测平台,YY占据四成娱乐直播用户使用时长映客占比持续下降,使用时长占比=直播平台用户使用总时长/所有娱乐直播用户使用总时长,60%40%20%0%,80%,100%,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,TOP3娱乐直播平台用户使用时长占比,YY,花椒,映客,其他,40.4%,10.9%8.9%39.7%,34.7%,7.0%21.3%37.0%,视频直播,数据来源：XX大数据监测平台,娱乐直播市场YY用户规模超1500万，稳居榜首映客及花椒旗鼓相当，排名紧随其后,1,515.0,938.1886.2,407.4221.8199.7112.7102.993.472.8,YY映客花椒NOW直播一直播繁星直播咪咕直播nice好赞全民TV秀色美女秀场,TOP10娱乐直播平台MAU（万）,29.6,25.123.5,10.910.711.715.914.910.117.6,YY映客花椒NOW直播一直播繁星直播咪咕直播nice好赞全民TV秀色美女秀场,TOP10娱乐直播平台用户日均使用时长（分钟）,视频直播,数据来源：XX大数据监测平台,斗鱼稳居游戏直播霸主地位，熊猫TV入围TOP3虎牙直播用户日均使用时长近1小时，领先其他竞争对手,1,329.5,877.4,503.0,322.7,156.2119.851.647.415.111.0,斗鱼虎牙熊猫TV企鹅电竞触手TV龙珠直播战旗TV网易CC手游直播火猫TV,TOP10游戏直播平台MAU（万）,57.2,37.938.7,50.247.6,8.6,23.831.529.724.0,斗鱼虎牙熊猫TV企鹅电竞触手TV龙珠直播网易CC战旗TV手游直播火猫TV,TOP10游戏直播平台用户日均使用时长（分钟）,视频直播,数据来源：XX大数据监测平台,斗鱼、虎牙及熊猫TV用户使用时长稳居前三三者占比之和近九成,20%,40%,80%60%,100%,2017年4月,2017年8月,TOP3游戏直播平台,其他,11.5%0%2016年12月,88.5%,12.2%2017年12月,87.8%,38.3%32.1%,37.9%33.4%,18.0%,16.5%,10%,20%,40%30%,50%,0%2016年12月,2017年4月,2017年8月,2017年12月,斗鱼,虎牙,熊猫TV,TOP3游戏直播应用用户使用时长占比,TOP3游戏直播平台：斗鱼、虎牙及熊猫TV，使用时长占比=直播平台用户使用总时长/所有游戏直播用户使用总时长,视频直播,数据来源：XX大数据监测平台,2017年VR内容类应用峰值DAU近50万三月起用户规模呈缓慢下滑态势46.2,50403020100,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,AR/VR内容类应用 DAU（万）33.9,VR,数据来源：XX大数据监测平台,71.0,59.9,20.3,14.6,10.6,7.3,6.1,6.1,2.8,1.1,-140%,0%-70%,210%140%70%,280%,0,4020,8060,100,橙子VR,3D播播,蓝光VR大师 暴风魔镜,视+,爱奇艺VR,VR世界,优酷VR,VRCAM,UtoVR,TOP10 VR内容类应用MAU（万）及增速,同比增速,MAU（万）第一梯队,橙子VR及3D播播稳居VR类应用第一梯队,VR,数据来源：XX大数据监测平台,14,28914,00012,00010,0008,000,16,000,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,音乐 DAU（万）,2017年移动音乐市场用户规模呈平稳增长态势峰值DAU超1.4亿,音乐,2017年,数据来源：XX大数据监测平台,酷狗音乐领跑移动音乐市场，用户规模超两亿网易云音乐跻身前三，MAU同比增长43.1%,音乐,3.0%,-5.7%,1.0%,-4.2%,-2.0%,-52.9%,-20.4%,0.8%,-33.0%,-60%,-20%-40%,20%0%,酷狗音乐,QQ音乐,网易云音乐 酷我音乐,虾米音乐,咪咕音乐,百度音乐,5sing音乐,爱听4G,多米音乐,0,10,0005,000,15,000,25,00020,000,2017年12月TOP10音乐应用MAU及增速60%40%,MAU（万）,同比增速43.1%,数据来源：XX大数据监测平台,共享单车大战硝烟依旧2017年12月用户规模2543万，同比增长超五倍,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,2017年12月,1,6008000,4,0003,2002,400,共享单车MAU（万）2,543,+506.6%,共享单车,数据来源：XX大数据监测平台,2017年12月，共享单车新增用户规模相比峰值下降超八成ofo占比43.2%，为摩拜的1.3倍,6003000,1,200900,1,500,2016年12月,2017年4月,2017年8月,2017年12月,共享单车月新增用户,ofo,其他,摩拜单位：万,40%20%0%,80%60%,100%,2016年12月,2017年4月,2017年8月,2017年12月,新增用户占比,摩拜,ofo,其他,64.5%,18.6%16.9%,34.8%,43.2%21.9%,1251,295.8215.5,共享单车,