董善宇 江苏银行光伏业务创新与实践.pdf

第 1页网络金融部百年传承融创无限江 苏 银 行 光 伏 金 融 业 务创 新 与 实 践董 善 宁江 苏 银 行 绿 色 金 融 与 PPP事 业 部2017年 7月 苏 州第 2页网络金融部光 伏 贷 及 案 例 分 享2江 苏 银 行 绿 色 金 融 业 务1光 伏 基 金 及 案 例 分 享3第 3页网络金融部江 苏 银 行 与 绿 色 金 融江 苏 银 行 简 介江 苏 银 行 绿 色 金 融 业 务 简 介第 4页网络金融部一 、 江 苏 银 行 简 介江 苏 省 最 大 的 省 属 法 人 上 市 银 行 ， 2016年 末 资 产 达 1.6万 亿 元 。到 2016年 末 ， 拥 有 17家 分 行 ， 541个 网 点 ， 金 融 服 务 辐 射 三 大 经 济 圈 。营 业 机 构 实 现 江 苏 县 域 全 覆 盖 ， 北 京 、 上 海 、 深 圳 、 杭 州 四 家 省 外 分 行 。2016年 ， 江 苏 银 行 全 球 排 名 126位 ， 中 国 第 18位 ， 是 我 国 最 大 的 城 商 行 之 一 。年 份 江 苏 银 行 排 名2016年 126位2015年 136位2014年 153位2013年 179位2012年 200位2011年 226位2010年 292位2009年 360位n2009-2016年 英 国 银 行 家 杂 志 全 球 前1000家 银 行 排 名排 名 城 商 行总 资 产(2016年 9月 末 ， 亿元 )1 北 京 银 行 175552 上 海 银 行 161813 江 苏 银 行 156304 南 京 银 行 102325 宁 波 银 行 8377n2016年 三 季 度 国 内 银 行 第 18位城 商 行 第 3位第 5页网络金融部二 、 江 苏 银 行 绿 色 金 融 业 务 简 介江 苏 银 行 始 终 致 力 于 服 务 中 国 绿 色 发 展中 国 节 能 减 排 融 资 项 目（ CHUE）旨 在 促 进 和 增 加 中 国 商 业 银 行 在 能 效及 可 再 生 能 源 领 域 对 中 小 型 企 业 的 贷 款 ，以 促 成 中 小 企 业 在 节 能 减 排 领 域 所 开 展 的业 务 ， 并 最 终 实 现 减 少 温 室 气 体 排 放 。环 境 与 社 会 风 险 管 理 咨 询 项 目（ ESRM）建 立 符 合 银 监 会 绿 色 信 贷 指 引 和 国 际 操 作 实 践 的 绿 色 信 贷 政 策 、 流程 和 治 理 结 构 ， 提 升 江 苏 银 行 各 业 务条 线 管 理 环 境 和 社 会 风 险 的 内 部 能 力 。第 6页网络金融部二 、 江 苏 银 行 绿 色 金 融 业 务 简 介绿 色 金 融 业 务 快 速 发 展 ， 行 业 占 比 不 断 提 高651402434670501001502002503003504004505002013201420152016绿 色 信 贷 规 模绿 色 信 贷 规 模1.90%3.95%5.24%9.09%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%2013201420152016绿 色 信 贷 余 额 占 比绿 色 信 贷 余 额 占 比2013年 至 2016年 ，江 苏 银 行 绿 色 金 融 平 均 增 长 率 66.5%，增 速 远 高 于 其 他 行 业 。（ 单 位 ： 亿 元 ）第 7页网络金融部二 、 江 苏 银 行 绿 色 金 融 业 务 简 介开 发 创 新 绿 色 金 融 特 色 产 品中 国 节 能 减 排 融 资 项 目 （ CHUE）截 至 2016年 末 ， CHUE能 效 贷 款 共 发 放 31笔 ， 金 额 6.25亿元 ， 年 减 排 二 氧 化 碳 当 量 165万 吨 。光 伏 贷截 至 2016年 末 ， 江 苏 银 行 已 审 批 光 伏 发 电 项 目 共 540MW，项 目 总 投 资 超 过 50亿 元 ， 贷 款 余 额 超 过 26亿 元 。合 同 能 源 管 理（ EMC）固 废 贷 低 排 贷第 8页网络金融部二 、 江 苏 银 行 绿 色 金 融 业 务 简 介专 业 化 经 营 成 效 显 著总 行分 行设 立 绿 色 金 融 与 PPP事 业 部制 定 全 行 绿 色 金 融 与 PPP战 略 规 划在 全 行 推 动 绿 色 金 融 与 PPP业 务提 供 绿 色 金 融 与 PPP综 合 服 务 方 案直 接 经 营 绿 色 金 融 与 PPP项 目牵 头 环 境 风 险 管 理 及 采 纳 赤 道 原 则 工 作创 新 绿 色 金 融 与 PPP业 务 产 品设 立 绿 色 金 融 与 PPP直 营 团 队在 分 行 推 动 绿 色 金 融 与 PPP业 务经 营 分 行 权 限 的 绿 色 金 融 与 PPP项 目推 广 绿 色 金 融 与 PPP业 务 产 品第 9页网络金融部二 、 江 苏 银 行 绿 色 金 融 业 务 简 介在 合 并 重 组 十 周 年 之 际 ， 江 苏 银 行 于 2017年 1月 20日 宣 布 采 纳 “ 赤 道 原 则 ”成 为 全 国 第 二 家 、 城 商 行 中 首 家 “ 赤 道 银 行 ”第 10页网络金融部光 伏 贷 及 案 例 分 享江 苏 银 行 光 伏 贷光 伏 贷 案 例 分 享光 伏 贷 2.0第 11页网络金融部一 、 江 苏 银 行 光 伏 贷国 家 战 略 目 标 为 光 伏 带 来 规 模 化 发 展 机 遇习 近 平 总 书 记 在 2015年 气 候 变 化 巴 黎 大 会 上 明 确 提 出 ， 中 国 计划 2030年 左 右 二 氧 化 碳 排 放 达 到 峰 值 ， 一 次 能 源 消 费 下 降 到 42亿 吨 标 煤 ， 非 化 石 能 源 占 一 次 能 源 消 费 比 重 提 高 到 20%左 右 。为 达 上 述 非 化 石 能 源 20%目 标 ， 非 化 石 能 源 贡 献 要 达 到 8.4亿 吨标 煤 ， 2030年 水 电 装 机 4亿 kW， 核 电 1.5亿 kW， 风 电 2.8-3.5亿kW， 光 伏 3.5-4.2亿 kW (350-420GW)， 从 现 在 起 ， 要 求 光 伏 每年 装 机 不 少 于 25GW,年 投 资 额 将 超 过 1500亿 。第 12页网络金融部一 、 江 苏 银 行 光 伏 贷产 品 简 介政 策 支 持u2014年 推 出 江 苏 银 行 “ 光 伏 贷 ” 产 品u2014年 下 发 江 苏 银 行 光 伏 发 电 项 目 贷 款 操 作 指 引 u2015年 下 发 江 苏 银 行 绿 色 信 贷 营 销 指 引 u2016年 下 发 江 苏 银 行 光 伏 发 电 行 业 营 销 指 引 u2014-2017年 ， 光 伏 发 电 行 业 归 类 为 适 度 支 持 行 业u针 对 光 伏 发 电 行 业 发 放 的 项 目 贷 款u以 项 目 未 来 现 金 流 作 为 核 心 还 款 来 源u以 项 目 资 产 抵 押 、 项 目 公 司 股 权 质 押 等 担 保 方 式u期 限 最 长 十 年 （ 包 含 建 设 期 ）u已 并 网 发 电 的 集 中 式 +分 布 式 光 伏 电 站 项 目u优 质 项 目 可 在 建 设 期 放 款u资 本 金 比 例 不 低 于 30%， 内 部 收 益 率 不 低 于 8%第 13页网络金融部一 、 江 苏 银 行 光 伏 贷重 点 区 域配 套 产 品u项 目 贷 款 （ 银 团 、 并 购 ）u光 伏 产 业 基 金u江 苏 、 浙 江 等 电 力 消 纳 能 力 强 的 地 区u大 型 发 电 集 团 、 光 伏 板 块 上 市 公 司u园 区 、 开 发 区 的 分 布 式 光 伏 发 电 项 目第 14页网络金融部一 、 江 苏 银 行 光 伏 贷江 苏 银 行 光 伏 贷覆 盖 全 国 10个 省 22个 市 ， 涉 及 15家 分 行巴 基 斯 坦 100MW光 伏 “ 一 带 一 路 ” 项 目江 苏 银 行 光 伏 贷截 止 2016年 末已 发 放 光 伏 贷 540MW项 目 总 投 资 超 过 50亿 元贷 款 余 额 超 过 26亿 元第 15页网络金融部二 、 光 伏 贷 案 例 分 享一 、 某 集 中 式 发 电 项 目项 目 概 况 ： 该 项 目 为 70MW集 中 式 发 电 项 目 ， 项 目 总 投 5.0亿 元SPV结 构 ： Z公 司 出 资 100%， 其 下 属 EPC公 司 负 责 项 目 建 设 及 后期 运 营 维 护 。电 站 类 型 ： 集 中 式 项 目 ， 全 额 上 网 。融 资 模 式 ： 自 有 资 金 30%， 我 行 提 供 项 目 贷 款 3.5亿 元 ， 期 限 10年 ， 用 于 归 还 EPC垫 资 及 股 东 借 款 。还 款 来 源 ： 项 目 电 费 收 入 及 Z公 司 差 额 补 足 。 电 费 补 贴 收 入 有 延时 。增 信 措 施 ： ZH担 保 公 司 担 保 。项 目 特 点 ： 母 公 司 差 额 补 足 、 强 担 保 。第 16页网络金融部二 、 光 伏 贷 案 例 分 享 Z公 司 70MW光 伏 发 电 项 目贷款项 目 公 司借 款 人担保担 保 公 司商 业保 险Z公 司投保控股江 苏 银 行电 费 收 费 权质 押+项 目 公 司 股权 质 押+偿 债 准 备 金第 17页网络金融部二 、 光 伏 贷 案 例 分 享二 、 某 分 布 式 发 电 项 目项 目 概 况 ： 该 项 目 为 100MW分 布 式 发 电 项 目 ， 项 目 总 投 7亿 元 。SPV结 构 ： B公 司 为 国 内 某 著 名 电 池 制 造 商 C公 司 成 立 的 分 布 式 光伏 SPV公 司 ， 负 责 项 目 建 设 及 后 期 运 营 维 护 。电 站 类 型 ： 分 布 式 项 目 ， 自 发 自 用 。 电 费 收 入 无 延 时 。融 资 模 式 ： 自 有 资 金 30%， 我 行 提 供 项 目 贷 款 5亿 元 ， 期 限 8年 ，进 行 项 目 建 设 。还 款 来 源 ： C公 司 每 年 用 电 量 巨 大 ， 可 全 额 消 纳 电 量 。增 信 措 施 ： C公 司 差 额 补 足 或 担 保 。项 目 特 点 ： 自 发 自 用 项 目 ， 消 纳 能 力 强 ， 用 户 需 求 大 ， 还 款 来 源有 保 障 。第 18页网络金融部二 、 光 伏 贷 案 例 分 享C公 司 100MW分 布 式 光 伏 发 电 项 目贷款项 目 公 司借 款 人C公 司电 费 收 费 权 质 押+项 目 公 司 股 权 质 押商 业 保险其 他 股 东自 然 人 股东投保保 险权 益转 让控股江 苏 银 行差 额 补 足第 19页网络金融部人 有 我 有 人 无 我 有 人 有 我 优根 据 国 家 政 策 和 市 场 的 变 化 ， 总 结 经 验 ， 我 行 已 推 出 光 伏 贷 2.0将 优 质 光 伏 贷 项 目 放 款 节 点 提 前 到 建 设 期三 、 光 伏 贷 2.0第 20页网络金融部三 、 光 伏 贷 2.0案 例 分 享一 、 江 苏 省 某 分 布 式 发 电 项 目项 目 概 况 ： 该 项 目 为 61MW分 布 式 发 电 项 目 ， 项 目 总 投 4.3亿 元SPV结 构 ： A公 司 与 某 经 济 技 术 开 发 区 联 合 出 资 成 立 SPV公 司 ， 分别 占 股 51%和 49%， SPV公 司 负 责 项 目 建 设 及 后 期 运 营 维 护 。电 站 类 型 ： 分 布 式 项 目 ， 自 发 自 用 、 余 电 上 网 。 电 费 收 入 无 延 时 。融 资 模 式 ： 自 有 资 金 30%， 我 行 提 供 项 目 贷 款 2.5亿 元 ， 期 限 8.5年 ， 进 行 项 目 建 设 。还 款 来 源 ： 项 目 电 费 收 入 及 A公 司 已 完 工 60MW电 站 收 费 权 质 押 。增 信 措 施 ： 某 经 济 技 术 开 发 区 总 公 司 平 台 担 保 。项 目 特 点 ： A公 司 现 有 项 目 收 费 权 质 押 、 强 担 保 。第 21页网络金融部二 、 光 伏 贷 2.0案 例 分 享SY60MW分 布 式 光 伏 发 电 项 目贷款项 目 公 司借 款 人收 费 权 质 押已 建 成 的60MW项目 收 费 权电 费 收 费 权 质 押+项 目 公 司 股 权 质 押商 业 保险投 资 方 A政 府 平 台投保保 险权 益转 让控股江 苏 银 行担保第 22页网络金融部光 伏 基 金 及 案 例 分 享江 苏 银 行 光 伏 产 业 基 金光 伏 基 金 案 例 分 享第 23页网络金融部一 、 江 苏 银 行 绿 色 产 业 基 金江 苏 银 行 绿 色 产 业 基 金绿 色 产 业 基 金 对 融 资 人 以 股 权 、 债 权 、 或 股 权 加 债 权 等 方 式 提 供 资 金主 要 支 持 节 能 、 环 保 、 清 洁 能 源 （ 风 电 、 光 伏 发 电 ） 、 绿 色 交 通 、 绿 色 农 林 业 、循 环 经 济 等 产 业 方 向 ， 以 及 碳 金 融 领 域 等 。清 洁 能源 产 业基 金碳 金 融 产 业基 金 等绿 色 交通 产 业基 金公 司 业 务 部第 24页网络金融部一 、 江 苏 银 行 光 伏 产 业 基 金基 金 基 本 要 求出 资 比 例 存 续 期 限退 出 方 式担 保 方 式劣 后 级 优 先 级 出 资 比 例 原 则 上 不 低 于 1： 4。合 理 的 基 金 存 续 期 限 ； 原 则 上 不 超 过 10年 。应 根 据 项 目 争 取 合 理 的 担 保 条 件 ；保 证 、 抵 押 、 质 押 等 传 统 担 保 方 式 ；由 主 体 评 级 不 低 于 AA的 主 体 提 供 基 金 层 面 的差 额 补 足 或 （ 及 ） 份 额 回 购 /收 购 。 以 债 权 形 式 提 供 融 资 的 ， 由 融 资 人 按 约 定 支 付 本 息 。 以 股 权 形 式 提 供 融 资 的 ，（ 1） 在 项 目 层 面 ， 按 约 定 将 基 金 持 有 股 权 转 让 至 第 三 方 ；（ 2） 在 基 金 层 面 ， 指 定 方 按 约 定 回 购 /收 购 我 行 基 金 份 额 。公 司 业 务 部第 25页网络金融部二 、 光 伏 基 金 案 例 分 享一 、 某 上 市 公 司 光 伏 产 业 基 金 项 目基 金 名 称 ： XX清 洁 能 源 光 伏 产 业 基 金基 金 规 模 ： 基 金 总 规 模 10亿 元基 金 期 限 ： 投 资 期 不 超 过 3年 （ 3+2） 。基 金 用 途 ： 建 设 或 者 收 购 光 伏 电 站 项 目 。退 出 方 式 ： 劣 后 方 承 担 无 条 件 不 可 撤 销 的 回 购 义 务 。增 信 措 施 ： 上 市 公 司 差 额 补 足 。第 26页网络金融部二 、 光 伏 基 金 案 例 分 享案 例 介 绍江 苏 银 行XX清 洁 能 源 光 伏 产 业 基 金项 目 公 司优 先 级劣 后 级新 建 或 收 购 光 伏 发 电 项 目上 市 公 司债 权 或 股 权 或 股 债 结 合差 额 补 足XX清 洁 能 源 股 份 有 限 公 司公 司 业 务 部第 27页网络金融部公 司 业 务 部