蒋华庆 马召宁 山西安徽江苏光伏户用调研报告.pdf

坎德拉cd-clas/山 西 、 安 徽 、 江 苏户 用 光 伏 发 电 应 用 调 研 报 告坎德拉、光伏們马召宁坎德拉cd-clas/目 录一 、 调 研 基 本 信 息二 、 光 伏 发 电 发 展 历 程 和 现 状三 、 当 地 电 网 公 司 调 研四 、 金 融 相 关 调 研五 、 组 件 、 逆 变 器 市 场 占 有 率 调 研 调 研六 、 电 站 质 量 调 研七 、 发 电 量 调 研八 、 售 后 、 运 维 情 况 调 研九 、 电 费 和 补 贴 结 算 情 况 调 研十 、 户 用 光 伏 发 展 方 向 建 议坎德拉cd-clas/一 、 调 研 基 本 信 息： 山 西 省 太 原 市 清 徐 县 、 安 徽 合 肥 市 、 亳 州 市 蒙 城 县 ； 江 苏 省 徐 州 市 、 南 通 海 安 县 ；： 2017.5.30-2017.7.2： 刘 锦 山 、 张 春 元 、 刘 建 芳 、 提 俊 鹏 、 臧 超 、 马 召 宁：山西站以 清 徐 县 为 典 型 抽 样 点 。 共 选 取 8家 农 户 ， 品 牌 涉 及 汉 能 、 农 投 光 伏 和 海 尔 三 家 ， 地 域 涉 及清 源 镇 ， 柳 杜 乡 ， 孟 封 镇 ， 容 量 分 布 5-30kW之 间 ； 政 府 部 门 涉 及 清 徐 县 国 家 电 网 ， 清 徐 县 招 商 局 ，东 范 庄 村 委 会 ， 清 徐 县 农 商 银 行 。安徽站以 合 肥 调 研 共 选 取 4家 农 户 ， 3家 别 墅 业 主 ， 品 牌 涉 及 天 合 光 能 、 阳 光 电 源 、 天 亿 新 能 源 、昱 辉 阳 光 ， 地 域 涉 及 亳 州 市 蒙 城 县 、 合 肥 市 （ 长 丰 、 市 区 、 肥 西 ） ， 容 量 规 模 5-10kW。江苏站以 徐 州 市 铜 山 区 、 睢 宁 县 、 南 通 海 安 县 为 典 型 抽 样 点 。 共 选 取 8家 农 户 ， 品 牌 涉 及 徐 州 晖能 、 天 合 光 能 代 理 商 和 海 安 同 盛 三 家 （ 当 地 户 用 EPC公 司 ） ， 地 域 涉 及 江 苏 省 徐 州 、 南 通 ， 容 量 分 布2-50kW之 间 ； 政 府 部 门 涉 及 铜 山 区 、 国 网 海 安 县 供 电 公 司 ， 海 安 县 农 商 银 行 。坎德拉cd-clas/抽 样 照 片山西太原安徽合肥江苏徐州坎德拉cd-clas/二 、 户 用 光 伏 行 业 现 状 窥 看： 清 徐 县 为 太 原 市 卫 星 城 ， 为 重 工 业 城 市 ， 人 民 总 体 富 裕 。 近 年 来 ， 清 徐 县 户 用 光 伏 安 装 总量 占 太 原 市 安 装 量 的 75%， 发 展 尤 为 快 速 ， 符 合 调 研 典 型 性 地 区 。2016年 初 ， 汉 能 代 理 商 首 先 发 力 ， 后 陆 续 进 入 15家 公 司 安 装 商 /代 理 商 ， 包 括 晶 科 、 天 合 、 英 利 、 阿特 斯 等 知 名 厂 商 代 理 和 本 地 安 装 商 。 仅 一 年 时 间 ， 竞 争 就 进 入 白 热 化 ， 安 装 量 激 增 ； 一 年 之 后 ， 除 汉能 、 农 投 光 伏 和 合 大 外 ， 其 他 公 司 基 本 被 淘 汰 。合 肥 市 是 全 国 首 批 新 能 源 示 范 城 市 之 一 ， 自 2013年 6月 合 肥 市 政 府 出 台 关 于 加 快 光 伏 推广 应 用 促 进 光 伏 产 业 发 展 的 实 施 意 见 以 来 ， 依 靠 产 业 发 展 和 应 用 推 广 的 双 重 力 量 支 撑 ， 该 市 光 伏 产业 发 展 全 面 开 花 ， 短 短 数 年 成 为 全 国 著 名 的 “ 光 伏 第 一 城 ” ， 取 得 的 成 绩 受 人 瞩 目 。 光 伏 扶 贫 发 源地 ， 因 此 安 徽 省 户 用 市 场 从 13年 开 始 比 例 迅 速 上 升 。： 江 苏 省 户 用 光 伏 发 电 全 部 为 “ 自 发 自 用 余 电 上 网 ” ， 且 可 以 拿 到 相 应 的 补 贴 ， 一 般 结 算 周期 为 2个 月 。 （ 结 算 ： 0.42*光 伏 发 电 总 电 量 +脱 硫 电 价 *光 伏 上 网 电 量 ） 。 暂 不 建 议 户 用 全 额 上 网（ 用 户 坚 持 全 额 上 网 用 户 ， 需 要 ： 发 改 委 备 案 -电 网 接 入 -江 苏 省 国 网 公 司 签 订 合 同 -物 价 局 批 复 物价 ， 只 结 算 脱 硫 燃 煤 电 价 ， 暂 不 能 结 算 补 贴 部 分 ） 江 苏 省 户 用 光 伏 建 设 规 模 ： 220V并 网 电 网 要 求 不大 于 8KW， 380V并 网 容 量 不 大 于 50KW。坎德拉cd-clas/： 截 至 2017年 6月 8日 ， 清 徐 全 县 共 申 报 452户 家 庭 光 伏 发 电 项 目 ， 已 经 并 网 391户 ， 安 装 容量 2.78MW。 电 网 公 司 申 报 顺 畅 ， 从 申 请 到 并 网 累 计 用 时 2月 左 右 ， 用 户 光 伏 电 费 按 季 度 发 放 （ 太 原地 区 月 结 ） ， 稍 有 拖 欠 现 象 ， 但 在 逐 步 改 善 中 ； 国 家 补 贴 可 随 电 费 结 算 同 时 到 位 。根 据 官 方 资 料 显 示 截 至 2017年 4月 24日 ， 合 肥 地 区 并 网 光 伏 地 面 电 站 及 分 布 式 光 伏 项 目 突破 7000个 ， 并 网 容 量 1452.42兆 瓦 。 其 中 地 面 电 站 项 目 50个 ， 并 网 容 量 1150兆 瓦 ； 分 布 式 光 伏 电 源项 目 6942个 ， 并 网 容 量 302.42兆 瓦 。 个 人 申 报 的 户 用 光 伏 项 目 接 近 3000户 （ 含 企 业 投 资 以 个 人 名 义申 报 ） 。 并 网 光 伏 扶 贫 项 目 3762个 ， 18743千 瓦 ， 其 中 户 用 光 伏 扶 贫 项 目 3560户 ， 并 网 容 量 10665千 瓦 ， 村 集 体 电 站 218座 ， 并 网 容 量 8718千 瓦 。 电 网 公 司 申 报 基 本 顺 畅 ， 户 用 项 目 从 申 请 到 并 网 累 计用 时 2月 ， 用 户 光 伏 发 电 电 费 按 季 度 发 放 ， 国 家 补 贴 目 前 可 全 部 到 位 ， 地 方 补 贴 需 公 示 期 后 发 放 。： 当 地 电 网 支 持 且 不 阻 拦 户 用 光 伏 发 电 项 目 的 申 报 、 并 网 。 结 算 -服 务 等 用 户 反 映 比 较 满 意 和及 时 （ 主 要 工 作 为 当 地 EPC总 包 单 位 去 协 调 沟 通 ， 并 形 成 各 地 特 色 的 并 网 流 程 ）三 、 当 地 电 网 公 司 调 研坎德拉cd-clas/： 本 地 尚 无 开 放 光 伏 贷 款 ， 银 行 人 员 对 光 伏 发 电 认 识 不 足 ， 对 其 贷 款 有 疑 虑 。 贷 款 主 要 来 源为 安 装 商 /代 理 商 本 身 和 其 合 作 的 小 额 贷 公 司 ， 安 装 商 /代 理 商 通 过 提 高 价 格 来 抵 消 贴 息 带 来 的 损 失 。以 母 公 司 作 为 担 保 ， 向 银 行 贷 款 ， 由 各 地 代 理 向 村 民 发 放 贷 款 已 经 成 为 大 公 司 代 理 商 的 一 大 优 势 。阳 光 电 源 在 合 肥 市 首 推 “ 银 企 保 ” 金 融 模 式 ， 引 进 银 行 提 供 专 项 贷 款 ， 农 户 只 需 支 付 3000元 就 可 以 轻 松 建 电 站 ， 本 次 调 研 阳 光 电 源 2个 农 户 项 目 均 为 贷 款 覆 盖 。 合 肥 科 技 农 村 商 业 银 行 股 份 有限 公 司 向 安 徽 日 源 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 授 信 3亿 元 人 民 币 ， 由 合 肥 农 村 商 业 银 行 下 乡 集 中 办 理 “ 光伏 下 乡 ” 农 户 贷 专 项 贷 款 ， 贷 款 3万 、 4万 、 5万 元 。 庐 江 农 商 银 行 正 式 推 出 “ 光 伏 贷 ” 信 贷 品 种 。 徽商 银 行 芜 湖 分 行 成 功 投 放 首 笔 光 伏 定 制 贷 款 。安 徽 省 内 已 发 放 光 光 伏 扶 贫 项 目 贷 款 银 行 如 下 ：四 、 金 融 相 关 调 研坎德拉cd-clas/： 江 苏 省 有 江 苏 银 行 开 通 的 “ 光 伏 贷 ” 以 及 本 地 农 村 的 商 业 银 行 。贷 款 模 式 ： 7万 以 内 无 保 证 押 金 、 直 贷 ， 7万 以 上 （ 上 线 取 决 于 EPC公 司 办 理 的 银 行 授 信 ，一 般 不 超 过 200万 ） 需 要 ： 总 贷 款 -7万 的 保 证 金 （ 企 业 支 付 保 证 金 ） 。 贷 款 年 限 5年 （ 最 高 年 限 不 超过 15年 ， 利 息 较 高 ） ， 等 额 本 息 还 款 ， 贷 款 利 息 ： 基 准 利 率 上 浮 20%。贷 款 资 金 流 向 ： 一 般 EPC公 司 办 理 银 行 贷 款 的 担 保 方 （ 7万 内 不 用 担 保 ） ， EPC公 司 帮 业 主办 理 贷 款 流 程 ， EPC公 司 担 保 ， 贷 款 资 金 直 接 有 银 行 系 统 拨 款 到 EPC公 司 为 业 主 建 设 光 伏 发 电 设 备 ，且 银 行 需 要 EPC公 司 出 具 光 伏 电 站 建 设 的 保 险 公 司 保 单 （ 保 单 覆 盖 总 电 站 资 产 的 80%） 。总 结 ： 对 于 体 量 较 小 的 安 装 商 ， 申 请 贷 款 的 难 度 较 大 。 案 例 ： 浙 江 某 安 装 商 向 银 行 交 付 500万 保 证金 ， 如 用 户 出 现 还 贷 违 约 ， 费 用 从 保 证 金 中 扣 除 ； 大 型 银 行 缺 乏 统 一 的 居 民 光 伏 贷 款 标 准 ， 各 地 分 行实 施 方 案 各 不 相 同 。四 、 金 融 相 关 调 研坎德拉cd-clas/五 、 组 件 、 逆 变 器 市 场 占 有 率 调 研 调 研： 根 据 电 网 公 司 提 供 的 数 据 ， 清 徐 县 当 地 逆 变 器 主 要 以 古 瑞 瓦 特 为 主 ， 占 比 70%左 右 ， 主 要是 因 为 其 为 汉 能 的 合 作 方 ， 而 汉 能 在 当 地 的 市 场 份 额 较 大 ； 其 次 为 固 德 威 和 锦 浪 ， 分 别 占 比 12%和10%； 根 据 电 网 公 司 提 供 的 数 据 ， 当 地 光 伏 组 件 主 要 以 汉 能 为 主 ， 占 比 52%左 右 ； 其 次 为 合 大 和 晋能 ， 分 别 占 比 15%和 12%。清 徐 县 并 没 有 出 现 当 地 组 件 厂 商 （ 如 晋 能 ） 独 大 的 局 面 ， 主 要 原 因 是 ： 竞 争 激 烈 ， 当 地 没 有 地 方补 贴 、 也 不 限 定 使 用 当 地 生 产 的 组 件 。坎德拉cd-clas/五 、 组 件 、 逆 变 器 市 场 占 有 率 调 研： 据 调 研 ， 获 得 合 肥 市 级 补 贴 需 使 用 推 广 目 录 中 的 光 伏 产 品 ， 因 此 合 肥 地 区 户 用 项 目 逆 变 器主 要 以 阳 光 电 源 为 主 ， 占 比 70%以 上 （ 13-14年 未 强 制 要 求 户 用 项 目 逆 变 器 ） ， 其 他 如 锦 浪 科 技 等 品牌 机 型 占 领 剩 余 份 额 ； 组 件 基 本 为 当 地 品 牌 ： 天 合 、 晶 澳 、 海 润 等 一 线 品 牌 ， 中 南 光 电 、 睿 晶 、 大恒 、 晶 晨 等 二 三 线 品 牌 基 本 平 分 秋 色 ， 有 部 分 逆 变 器 贴 牌 现 象 。 受 合 肥 市 补 贴 政 策 影 响 ， 汉 能 、 晶 科等 品 牌 在 合 肥 几 乎 无 户 用 业 绩 也 无 分 销 商 ，但 他 们 在 合 肥 外 其 他 安 徽 区 域 内 推 广 力 度 较 大 。附 ： 2017 年 合 肥 市 光 伏 产 品 推 广 目 录 （ 第 一 批 ）坎德拉cd-clas/五 、 组 件 、 逆 变 器 市 场 占 有 率 调 研： 根 据 调 研 统 计 数 据 ， 逆 变 器 主 要 以 锦 浪 为 主 ， 主 要 是 锦 浪 为 天 合 的 合 作 方 ， 锦 浪 是 徐 州 晖能 地 区 总 代 等 。 当 地 光 伏 组 件 主 要 以 天 合 为 主 ， 占 比 50%左 右 ， 主 要 是 因 为 天 合 在 当 地 的 市 场 份 额 较大 ； 其 次 为 中 利 腾 辉 和 金 坛 正 信 ， 分 别 占 比 37.5%和 12.5%。当 地 组 件 开 始 以 一 二 线 厂 家 组 件 为 主 ， 但 随 着 市 场 的 成 熟 ， 各 大 厂 家 的 组 件 都 有 渗 透 ， 各 EPC企 业 差异 化 组 件 也 有 定 制 产 品 。徐 州 市 、 南 通 市 并 没 有 出 现 当 地 组 件 厂 商 （ 如 江 苏 爱 多 、 欧 贝 黎 、 中 建 材 、 福 克 斯 等 组 件 厂 ） 独 大 的局 面 ， 主 要 原 因 是 ： 竞 争 激 烈 ， 当 地 没 有 地 方 补 贴 （ 海 安 县 有 过 1年 的 补 贴 ， 但 是 未 能 执 行 ） 、 也 不限 定 使 用 当 地 生 产 的 组 件 。坎德拉cd-clas/六 、 电 站 质 量 调 研好的都一样，坏的千奇百怪坎德拉cd-clas/1、 热 镀 锌 换 成 冷 镀 锌 钢 材 ， 出 现 锈 蚀 2、 螺 丝 没 有 使 用 不 锈 钢 或 镀 锌 ， 出 现 锈 蚀坎德拉cd-clas/六 、 电 站 质 量 调 研3、 接 线 混 乱 ， 不 接 跨 接 线 ； 保 护 管 散 乱坎德拉cd-clas/六 、 电 站 质 量 调 研4、 组 件 问 题 ： 薄 膜 组 件 划 痕 ， 起 苞 ， 使 用 降 级 组 件坎德拉cd-clas/六 、 电 站 质 量 调 研5、 配 电 箱 接 线 凌 乱 。 直 流 侧 接 线 端 子 没 有 采 用 接 线 鼻 、 没 有 做 相 应 的 防 火 封 堵坎德拉cd-clas/六 、 电 站 质 量 调 研6、 最 后 组 件 接 地 需 要 直 连 到 接 地 扁 铁 上 ， 支 架 连 接 接 地 不 规 范 ， 另 外 组 件 边 框 直 接 打 孔 ， 容 易 造成 组 件 隐 裂 等 ， 且 接 地 跨 接 线 需 要 采 用 6mm， 接 地 生 锈 或 没 做 直 接 接 地 扁 铁 。坎德拉cd-clas/六 、 电 站 质 量 调 研7、 自 攻 钉 钻 孔 安 装 支 架 、 MC4连 接 不 当 烧 毁 、 组 件 间 距 遮 挡坎德拉cd-clas/六 、 电 站 质 量 调 研8、 逆 变 器 发 电 量 与 电 表 不 一 致坎德拉cd-clas/9、 污 秽 、 遮 挡 引 起 的 热 斑六 、 电 站 质 量 调 研坎德拉cd-clas/七 、 发 电 量 调 研： 根 通 过 坎 德 拉 的 在 线 工 具 查 询 到 最 佳 倾 角 首 年 发 电 理 论 值 为 1293度 电 。 我 们 选 取 同 样 角 度的 当 地 5kW电 站 实 际 发 电 量 为 两 年 14087度 ， 高 于 理 论 值 ， 见 下 表 。以 下 为 随 机 调 取 的 客 户 电 站 5月 份 发 电 量 ， 理 论 电 量 由 pvsyst软 件 获 取 。 由 表 中 看 出 ， 实 际 发 电 量 略高 于 理 论 值 。坎德拉cd-clas/： 通 过 坎 德 拉 的 在 线 工 具 查 询 到 最 佳 倾 角 1kW首 年 发 电 理 论 值 为 1155度 电 。 我 们 选 取 同 样 角度 的 当 地 6kW电 站 实 际 发 电 量 为 二 年 15106度 ， 高 于 理 论 值 ， 见 下 表 。以 下 为 随 机 调 取 的 客 户 电 站 5月 份 发 电 量 ， 理 论 电 量 由 pvsyst软 件 获 取 。 由 表 中 看 出 ， 实 际 发 电 量7488.60kWh略 高 于 理 论 值 6378.6kWh。七 、 发 电 量 调 研050100150200250300350理论发电量实际电量(kWh)坎德拉cd-clas/八 、 售 后 、 运 维 情 况 调 研： 通 过 调 研 ，目 前 大 多 书 安 装 商 并 没 有 建 立 起 完 善 的 运 维体 系 （ 天 合 代 理 商 运 维 交 付 天 合 总 公 司 负责 ） ， 运 维 主 要 逆 变 厂 家 的 APP如 右 图大 多 数 公 司 没 有 第 三 方 监 控 体 系 （ 天 合 光 能完 善 了 APP， 可 实 现 在 线 监 控 ） ， 主 要 依 靠逆 变 器 自 带 数 据 收 集 器 来 实 施 数 据 查 询 ， 客户 对 app需 求 度 高 、 经 常 使 用 。运 维 非 代 理 商 的 模 式 的 EPC企 业 自 主 运维 。坎德拉cd-clas/： 清 徐 县 目 前 并 不 签 购 售 电 合 同 ， 补 贴 结 算 到 位 但 不 及 时 ， 每 季 度 一 结 ， 季 结 后 一 到 两 个 月发 放 电 费 ， 有 发 电 量 核 对 单 ， 并 不 需 要 用 户 去 开 具 发 票 。合 肥 市 电 网 均 与 客 户 签 署 购 售 电 合 同 ， 补 贴 结 算 到 位 且 及 时 ， 每 季 度 一 结 ， 季 结 后 一 个 月内 发 放 电 费 ， 有 发 电 量 核 对 单 ， 并 不 主 动 开 具 发 票 。蒙 城 县 电 网 结 算 及 补 贴 发 放 并 不 及 时 ， 据 调 查 了 解 已 安 装 的 用 户 现 已 拖 欠 一 年 多 。： 江 苏 省 签 购 售 电 合 同 在 当 地 的 营 销 部 门 签 署 合 同 ， 一 般 保 留 在 市 级 公 司 ， 补 贴 结 算 到 位 及时 ， 每 2个 月 结 算 一 次 ， 并 不 需 要 用 户 去 开 具 发 票 ， 每 户 都 安 装 了 电 网 的 采 集 系 统 ， 可 实 现 远 程 抄 表结 算 。九 、 电 费 和 补 贴 结 算 情 况 调 研坎德拉cd-clas/A 市场市场培育方式：地方政策、新闻联播、光伏扶贫、口口相传用户接受方式：宣传了解“攀比”先入为主单户安装容量趋势十 、 总 结坎德拉cd-clas/B 销售模式层层代理：从镇到村全村拿下方向：地区和客户类型，如新农村和别墅群体品牌方与代理商的双向选择付款模式十 、 总 结坎德拉cd-clas/C 安装商厂商：代理还是直营？区域代理只有一家还是允许多家？安装人员素质参差不齐；如何售后；安装商忠诚度及退出十 、 总 结坎德拉cd-clas/D 产品质量光伏扶贫项目的问题=家庭光伏的问题真假、优劣产品的辨别苏州（及周边）成为全国最大的次级产品和冒牌产品集散地；鲁西、江苏、浙江有大量冒牌组件厂家十 、 总 结坎德拉cd-clas/E 危机处理不要害怕问题，没有不出问题的产品学会应对问题做好预设应对方案媒体要做到讲真话，有依据十 、 总 结坎德拉cd-clas/（ 1） 户 用 光 伏 标 准 化 ， 认 证 体 系 健 全（ 2） 渠 道 、 市 场 透 明 化（ 3） 地 区 政 策 差 异 化 发 展（ 4） 金 融 模 式 多 样 化 ， 银 行 白 名 单（ 5） 设 备 发 票 与 保 险（ 6） 共 享 模 式 （ 物 流 体 系 、 运 维 ）十 一 、 户 用 光 伏 发 展 方 向 建 议坎德拉cd-clas/鸣谢此 次 户 用 光 伏 应 用 调 查 较 为 顺 利 ， 取 得 了 一 定 的 数 据 和 成 果 。 希 望 能 为 户 用 光 伏 的 推 广 尽 绵 薄 之力 。 在 此 特 别 感 谢 PGO及 鉴 衡 认 证 的 组 织 领 导 ， 感 谢 同 事 刘 锦 山 、 张 春 元 、 刘 建 芳 、 提 俊 鹏 、 臧 超的 共 同 努 ， 感 谢 山 西 电 网 、 国 网 江 苏 供 电 公 司 、 农 村 商 业 银 行 、 天 合 光 能 、 阳 光 电 源 、 农 投 光 伏 、洁 阳 光 伏 、 徐 州 晖 能 、 海 安 同 盛 的 工 作 人 员 ， 以 及 所 有 参 与 此 次 调 研 的 家 庭 。 调 研 中 有 不 够 完 善 之处 请 多 指 正 。坎德拉cd-clas/谢谢您的聆听！