2017中国第三方跨境支付市场专题分析.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本 产 品 保 密 并 受 到 版 权 法 保 护“ 小 、 快 、 灵 ” 特 点 突 出 第 三 方 跨 境 支 付 为 跨 境 贸 易 赋 予 新 动 能中 国 第 三 方 跨 境 支 付 市 场 专 题 分 析 20172018/1/9 2数 据 分 析 驱 动 变 革分 析 定 义跨 境 支 付 ： （ Cros-border Payment） 指 两 个 或 两 个 以 上 国 家 或 者 地 区 之 间 因 国 际 贸 易 、国 际 投 资 及 其 他 方 面 所 发 生 的 国 际 间 债 券 债 务 借 助 一 定 的 结 算 工 具 和 支 付 系 统 实 现 资 金 跨国 和 跨 地 区 转 移 的 行 为 。 如 中 国 消 费 者 在 网 上 购 买 国 外 商 家 产 品 或 国 外 消 费 者 购 买 中 国 商家 产 品 时 ， 由 于 币 种 的 不 一 样 ， 就 需 要 通 过 一 定 的 结 算 工 具 和 支 付 系 统 实 现 两 个 国 家 或 地区 之 间 的 资 金 转 换 ， 最 终 完 成 交 易 。l核 心 企 业 深 度 访 谈 ， 行 业 数 据 交 叉 验 证 ；l行 业 公 开 信 息 、 政 府 数 据 和 企 业 财 报 等 ；l易 观 产 品 家 族 包 括 易 观 千 帆 、 易 观 方 舟 、 易 观 万 像 、 易 观 博 阅 等 ， 截 止 2017年 12月 31日 ， 易 观 覆盖 22.5亿 智 能 终 端 ， 监 测 超 过 266万 款 移 动 应 用 ；数 据 分 析定 义 区 分2018/1/9 3数 据 分 析 驱 动 变 革CONTENTS目 录第 三 方 跨 境 支 付 市 场 发 展 背 景01第 三 方 跨 境 支 付 市 场 发 展 现 状02第 三 方 跨 境 支 付 市 场 典 型 企 业0304第 三 方 跨 境 支 付 市 场 发 展 趋 势2018/1/9 4数 据 分 析 驱 动 变 革PART 1第 三 方 跨 境 支 付 市 场 发 展 背 景 Analysys易 观 analysys2018/1/9 5数 据 分 析 驱 动 变 革第 三 方 跨 境 支 付 行 业 PEST分 析P： 政 策 扶 持 跨 境 交 易2016年 我 国 出 境 旅 游 人 数 达 1.22亿 人 次 ， 旅 游 花 费 达 7600亿 元 人民 币 。 2016年 跨 境 电 商 交 易 规 模预 计 达 到 6.6万 亿 ， 同 比 增 长 24%。S： 电 商 、 出 境 游 规 模 增 加2015年 和 2016年 中 国 跨 境 货 物贸 易 规 模 均 维 持 在 24.5万 亿 人 民币 规 模 左 右 ， 保 持 高 位 稳 定 态 势 。其 中 进 口 规 模 保 持 在 10.4万 亿 。E： 跨 境 贸 易 规 模 高 位 稳 定能 否 保 证 小 额 B2B、 自 营 B2C等跨 境 电 商 行 业 持 续 稳 定 增 长 ， 保证 跨 境 支 付 阳 光 下 发 展 ， 海 关 清关 便 捷 性 不 断 增 加 ， 连 续 推 出9610、 1039等 多 种 模 式T： 海 关 清 关 便 捷 性 增 加PEST国 家 在 推 动 跨 境 贸 易 增 长 方 面 出台 多 项 政 策 ， 推 出 跨 境 支 付 试 点企 业 ， 发 布 跨 境 支 付 牌 照 。 同 时一 带 一 路 的 建 设 ， 债 券 市 场 放 开也 促 进 了 行 业 增 长 。2018/1/9 6数 据 分 析 驱 动 变 革中 国 人 均 可 支 配 收 入 逐 年 增 长 带 动 跨 境 购 物 “ 买 买 买 ”l统 计 数 据 显 示 ， 中 国 宏 观 经 济 总 体 运 行 平 稳 ， 人 均 可 支 配 收 入 逐 年 增 加 。 从 2012年 的 14551元 人 民 币 增 长 到 2016年 的23821元 人 民 币 。 人 均 可 支 配 收 入 持 续 增 长 的 基 础 之 上 ， 消 费 规 模 也 持 续 增 长 ， 也 为 跨 境 进 口 零 售 电 商 的 高 速 发 展 奠 定 了 基础 。 易 观 统 计 数 据 显 示 ， 跨 境 进 口 电 商 5年 内 增 长 迅 猛 ， 预 计 2017年 将 达 到 4090亿 元 人 民 币 规 模 。 Analysys易 观analysys806.21289.92063.83054.74089.575.20%60.00%60.00%48.01%33.88%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%01000200030004000500020122013201420152016交 易 规 模 （ 亿 元 人 民 币 ） 环 比 增 长 率说 明 ： 以 上 数 据 根 据 厂 商 访 谈 、 易 观 自 有 监 测 数 据 和 易 观 研 究 模 型 估 算 获 得 ，易 观 将 根 据 掌 握 的 最 新 市 场 情 况 对 历 史 数 据 进 行 微 调 。 Analysys易 观analysys145511831120167219662382110.30%25.84%10.14%8.92%8.44%0%6%12%18%24%30%05000100001500020000250003000020122013201420152016人 均 可 支 配 收 入 （ 元 人 民 币 ） 环 比 增 长 率说 明 ： 以 上 数 据 根 据 中 国 国 家 统 计 局 公 开 数 据 所 得 ， 易 观 整 理 。2011-2016年 中 国 人 均 可 支 配 收 入 2012-2016年 跨 境 进 口 零 售 交 易 规 模2018/1/9 7数 据 分 析 驱 动 变 革中 国 跨 境 贸 易 总 量 保 持 高 位 稳 定 内 需 拉 动 进 口 回 暖l统 计 数 据 显 示 ， 跨 境 进 出 口 在 经 历 了 2015年 的 跌 幅 后 ， 均 呈 现 回 暖 态 势 ， 并 保 持 高 位 稳 定 。 跨 境 出 口 2016年 达 到 13.84万 亿元 人 民 币 ， 跨 境 进 口 规 模 2016年 达 到 10.49万 亿 规 模 ， 贸 易 顺 差 进 一 步 降 低 。 Analysys易 观analysys1293591371311438841411671384095.00%6.01%4.92%-1.89%-1.95%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%12000012500013000013500014000014500020122013201420152016出 口 贸 易 总 额 （ 亿 元 人 民 币 ） 环 比 增 长 率说 明 ： 以 上 数 据 根 据 中 国 国 家 统 计 局 公 开 数 据 所 得 ， 易 观 整 理 。2012-2016年 中 国 跨 境 出 口 贸 易 总 额 Analysys易 观analysys说 明 ： 以 上 数 据 根 据 中 国 国 家 统 计 局 公 开 数 据 所 得 ， 易 观 整 理 。2441602581692642422455032433443.30%5.74%2.35%-7.09%-0.88%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%23000023500024000024500025000025500026000026500027000020122013201420152016进 出 口 贸 易 总 额 （ 亿 元 人 民 币 ） 环 比 增 长 率2012-2016年 中 国 跨 境 进 出 口 贸 易 总 额2018/1/9 8数 据 分 析 驱 动 变 革千 帆 ： 支 付 领 域 活 跃 用 户 和 启 动 次 数 均 保 持 高 位 稳 定 Analysys易 观 易 观 千 帆 A3analysys52289.9237448478.8091148211.90935-7.29%-0.55%-12%-6%0%6%12%18%24%30%010000200003000040000500002017Q1 2017Q2 2017Q3支 付 领 域 活 跃 用 户 统 计活 跃 用 户 规 模 （ 万 人 ） 环 比 增 长 率 Analysys易 观 易 观 千 帆 A3 analysys2242368.312087480.942229195.28-6.91%6.79%-12%-6%0%6%12%18%24%30%20000002050000210000021500002200000225000023000002017Q1 2017Q2 2017Q3支 付 领 域 用 户 启 动 次 数用 户 启 动 次 数 （ 万 次 ） 环 比 增 长 率数 据 说 明 ： 易 观 千 帆 只 对 独 立 APP的 用 户 数 据 进 行 监 测 统 计 ， 不 包 括 APP之 外 的 调 用 等 行为 产 生 的 用 户 数 据 。 截 止 2017年 第 4季 度 易 观 千 帆 基 于 对 22.5亿 累 计 装 机 覆 盖 及 5.5亿 活 跃用 户 的 行 为 监 测 结 果 采 用 自 主 研 发 的 enfoTech技 术 ， 帮 助 您 有 效 了 解 数 字 消 费 者 在 智 能 手机 上 的 行 为 轨 迹 。l易 观 千 帆 统 计 数 据 显 示 ， 支 付 领 域 活 跃 用 户 数 量 和 用 户 启 动 次 数 均 保 持 高 位 稳 定 。 其 中 ， 季 度 活 跃 用 户 规 模 2017年 均 徘 徊 在 5亿 人 上 下 ， 季 度 用 户 启 动 次 数 虽 然 有 季 节 波 动 ， 2017年 也 保 持 在 200亿 之 上 。数 据 说 明 ： 易 观 千 帆 只 对 独 立 APP的 用 户 数 据 进 行 监 测 统 计 ， 不 包 括 APP之 外 的 调 用 等 行为 产 生 的 用 户 数 据 。 截 止 2017年 第 4季 度 易 观 千 帆 基 于 对 22.5亿 累 计 装 机 覆 盖 及 5.5亿 活跃 用 户 的 行 为 监 测 结 果 采 用 自 主 研 发 的 enfoTech技 术 ， 帮 助 您 有 效 了 解 数 字 消 费 者 在 智能 手 机 上 的 行 为 轨 迹 。2018/1/9 9数 据 分 析 驱 动 变 革政 策 走 向 ： 跨 境 支 付 牌 照 增 长 放 缓 CIPS二 期 将 投 入 使 用2013外 管 局 开 启 跨 境 支 付 试 点外 管 局 下 发 关 于 开 展 跨 境 电 子 商 务 外 汇支 付 业 务 试 点 的 批 复 ， 批 准 17 家 第 三方 支 付 机 构 开 展 跨 境 电 子 商 务 外 汇 支 付 业务 试 点 。2014央 行 发 布 跨 境 人 民 币 业 务 许 可央 行 上 海 总 部 发 布 关 于 上 海 市 支 付 机 构 开 展 跨 境 人 民币 支 付 业 务 的 实 施 意 见 ， 上 海 银 联 、 通 联 等 5家 第 三 方支 付 机 构 取 得 了 首 批 跨 境 人 民 币 支 付 业 务 资 格 。2015外 管 局 跨 境 支 付 新 政跨 境 支 付 最 近 几 年 蒸 蒸 日 上 的 发 展 ， 外 管 局 2015年 发 布 的 新 政 功 不 可 没 。 该 新 政 允 许 支 付 机 构 自行 办 理 轧 差 结 算 ， 并 且 不 再 限 制 支 付 机 构 合 作 银行 数 量 。2016海 关 对 进 口 B2C征 税对 支 付 行 业 的 影 响 主 要 表 现 在 两 个 方 面 ：1、 个 人 免 税 额 单 次 2000元 ， 累 计 20000元 ；2、 跨 境 代 购 成 本 增 长 ， 正 轨 渠 道 B2C规 模 受到 影 响 。2017跨 境 支 付 牌 照 增 至 30张宝 付 于 2017年 上 半 年 获 得 外 管 局 牌 照 后 代 表着 跨 境 支 付 牌 照 收 紧 后 两 年 内 仅 仅 增 加 2张 牌照 ， 跨 境 支 付 牌 照 总 数 增 至 30张 。 此 外 ， CIPS二 期 投 入 使 用 时 间 点 临 近 。l因 为 存 在 安 全 隐 患 而 被 叫 停 的 二 维 码 支 付 ， 在 重 新 被 放 开 后 ， 安 全 如 何 保 障 令 人 关 注 。 在 支 付 清 算 协 会 向 支 付 机 构 下 发 条码 支 付 业 务 规 范 （ 征 求 意 见 稿 ） ， 明 确 指 出 了 支 付 机 构 开 展 业 务 需 要 遵 循 的 安 全 标 准 。 这 也 被 认 为 是 官 方 正 式 承 认 二 维 码支 付 的 地 位 ， 为 二 维 码 支 付 的 后 续 发 展 奠 定 了 基 础 。2018/1/9 10数 据 分 析 驱 动 变 革外 管 局 跨 境 支 付 新 政 令 支 付 机 构 成 本 降 低01020304 支 付 机 构 跨 境 外 汇支 付 业 务 指 导 意 见 外 管 局 于 2015发 布 的 支 付 业务 指 导 意 见 ， 实 际 上 真 正 开启 了 第 三 方 支 付 机 构 跨 境 支付 业 务 的 大 门单 笔 交 易 金 额 提 升 至 5万 美 元货 物 贸 易 单 笔 交 易 金 额 不 得 超 过 等 值 1万 美 元 ，服 务 贸 易 单 笔 交 易 金 额 不 得 超 过 等 值 5万 美 元 。修 改 为 单 笔 交 易 金 额 上 限 一 律 为 5万 美 元 。在 满 足 交 易 信 息 逐 笔 还 原 要 求 的 情 况 下 ，支 付 机 构 可 以 办 理 轧 差 结 算 。 极 大 的 缩小 了 支 付 机 构 结 算 成 本 。小 额 支 付 汇 总 录 入银 行 将 不 再 需 要 全 部 逐 笔 录 入 单 笔 金 额 等 值 500美 元以 下 的 跨 境 外 汇 支 付 。 大 大 简 化 了 银 行 信 息 申 报 。取 消 备 付 金 合 作 银 行 数 量 限 制外 管 局 不 再 对 备 付 金 合 作 银 行 和 备 付 金 账户 的 数 量 进 行 限 制 ， 令 跨 境 支 付 机 构 选 择多 面 ， 也 令 更 多 银 行 加 入 跨 境 贸 易 中 。支 付 机 构 可 轧 差 结 算2018/1/9 11数 据 分 析 驱 动 变 革人 民 币 跨 境 支 付 系 统 （ CIPS） 二 期 将 落 户 上 海 成 债 券 通 北 向 通 业 务 的 唯 一 结 算 渠 道一 期 建 成2015年 10月 ， CIPS一 期建 成 上 线 ， 首 批 参 与 者 涉及 19家 境 内 中 外 资 银 行 。债 券 通 结 算人 民 银 行 明 确 规 定了 CIPS是 债 券 通 北 向 通 业 务 的 唯 一结 算 渠 道 。机 构 扩 至 31家截 至 目 前 ， CIPS已经 扩 展 有 31家 直 接参 与 者 ， 635家 间接 参 与 者 。二 期 年 底 上 线CIPS第 二 期 将 落 户上 海 ， 更 好 地 为 人民 币 国 际 化 和 “ 一带 一 路 ” 建 设 服 务 。CIPS分 两 期 建 设 ： 一 期 主 要 采 用 实 施 全 额 结 算 方 式 ， 为跨 境 贸 易 、 跨 境 投 融 资 和 其 他 跨 境 人 民 币 业 务 提 供 清 算 、结 算 服 务 ;二 期 将 采 用 更 为 节 约 流 动 性 的 混 合 结 算 方 式 ，提 高 人 民 币 跨 境 和 离 岸 资 金 的 清 算 、 结 算 效 率 。2018/1/9 12数 据 分 析 驱 动 变 革第 三 方 跨 境 支 付 市 场 AMC模 型 分 析l易 观 分 析 认 为 ， 随 着 国 家外 管 局 在 2015年 在 全 国范 围 内 开 展 支 付 机 构 跨 境外 汇 支 付 业 务 试 点 ， 跨 境支 付 正 式 步 入 了 高 速 发 展期 。 更 多 的 国 内 第 三 方 支付 机 构 进 入 跨 境 支 付 市 场 ，也 带 动 了 行 业 整 体 费 率 的降 低 ， 对 跨 境 贸 易 正 向 促进 作 用 明 显 。2007年 9 月 ，国 家 外 汇 管理 局 批 复 ，允 许 支 付 宝公 司 办 理 境外 收 单 业 务 。BCIIIIII市 场 启 动 期(2013-2018)应 用 成 熟 期(-)高 速 发 展 期(-)探 索 期(207-2013)市场认可度时 间A2011年 到 2012年 间 ，财 付 通 、 支 付 宝 、 中 国银 联 等 多 家 机 构 纷 纷 和国 外 银 行 卡 机 构 合 作 。012年 7月 16日 ， 世 贸组 织 裁 定 中 国 银 联 存 在部 分 垄 断 ， 中 国 面 临 开放 国 内 电 子 支 付 服 务 市场 的 巨 大 压 力 。2013年 ， 央 行 正 式 下 发 关 于 开 展跨 境 电 子 商 务 外 汇 支 付 业 务 试 点 的 批复 批 准 17 家 第 三 方 支 付 机 构 开 展跨 境 电 子 商 务 外 汇 支 付 业 务 试 点 ， 开启 跨 境 支 付 新 阶 段 。2015年 1月 20日 ， 国家 外 汇 管 理 局 发 布 国 家 外 汇 管 理 局 关于 开 展 支 付 机 构 跨 境外 汇 支 付 业 务 试 点 的通 知 ， 在 全 国 范 围内 开 展 支 付 机 构 跨 境外 汇 支 付 业 务 试 点 。第 三 方 支 付 机 构 跨 境支 付 业 务 陡 然 提 速 。D2018/1/9 13数 据 分 析 驱 动 变 革PART 2第 三 方 跨 境 支 付 市 场 发 展 现 状 Analysys易 观 analysys2018/1/9 14数 据 分 析 驱 动 变 革四 种 主 流 跨 境 贸 易 模 式 第 三 方 跨 境 支 付 已 渗 透 进 三 种l从 传 统 的 B2B贸 易 模 式 ， 到 海 外 平 台 型 B2C跨 境 电 商 的 兴 起 ， 到 国 内 自 营 B2C受 到 国 家政 策 鼓 励 而 驾 驭 东 风 ， 再 到 全 球 去 中 心 化 大潮 的 影 响 下 ， 小 额 跨 境 B2B贸 易 的 不 断 发 展壮 大 。 我 国 跨 境 贸 易 已 经 发 展 成 四 种 主 流 模式 并 存 的 局 面 ， 即 使 大 平 台 业 务 范 围 不 断 扩大 ， 但 也 不 会 超 越 四 种 主 流 模 式 的 范 畴 。l第 三 方 跨 境 支 付 也 随 着 跨 境 贸 易 的 不 断 发 展而 逐 渐 发 展 壮 大 。 易 观 将 依 据 各 主 要 贸 易 模式 的 现 状 ， 提 炼 总 结 出 跨 境 支 付 对 应 的 发 展现 状 和 第 三 方 跨 境 支 付 能 够 解 决 的 问 题 。传 统 B2B贸 易跨 境 贸 易 最 主 流 模 式 ， 多数 为 一 对 一 大 额 交 易平 台 型 B2C最 先 发 展 起 来 的 跨 境 电 商模 式 ， 支 付 模 式 相 对 成 熟自 营 B2C以 自 建 的 方 式 运 营 ， 主 要将 国 内 商 品 销 往 海 外小 额 B2B近 期 发 展 迅 猛 的 跨 境 贸 易模 式 ， 其 特 点 是 节 约 成 本2018/1/9 15数 据 分 析 驱 动 变 革传 统 跨 境 贸 易 模 式 ： 代 理 商 和 代 工 厂 并 存品 牌 商（ 渠 道 ）代 工 厂品 牌 商 或 者 大型 渠 道 商 ， 有实 际 产 品 需 求信 息 中 介（ 商 贸 交 流 会 、 大 宗 线 上 跨 境 平 台 等 ）一 级代 理 商二 级代 理 商l传 统 B2B出 口 贸 易 一 直 是 跨 境 贸 易 中 的 最 主 流 模 式 ， 一 度 占 据 跨 境 贸 易 中 绝 大 部 分 的 市 场 份 额 。 一 般 的 流 程 是 ， 海 外 的 品 牌 商或 者 类 似 沃 尔 玛 、 家 乐 福 这 种 强 势 渠 道 商 ， 经 过 海 外 供 应 链 中 的 跨 境 贸 易 一 级 代 理 商 ， 找 到 香 港 等 贸 易 中 心 的 二 级 代 理 商 ，直 接 给 中 国 代 工 厂 样 品 生 产 。 但 也 不 排 除 渠 道 商 和 代 工 厂 经 过 类 似 广 交 会 这 样 的 大 型 贸 易 峰 会 直 接 签 订 采 购 双 向 采 购 合 同 。海 外 供 应 链 一级 代 理 ， 有 稳定 代 工 厂 关 系分 布 于 香 港 等贸 易 中 心 的 二级 代 理专 注 海 外 贸 易生 产 的 产 品 服务 商贸 易 信 息贸 易 信 息订 单订 单 订 单货 品交 割货 品交 割货 品交 割贸 易 信 息贸 易 信 息2018/1/9 16数 据 分 析 驱 动 变 革传 统 跨 境 贸 易 更 多 选 用 直 接 支 付 方 式在 国 际 跨 境 贸 易 支 付 方式 中 ， 被 使 用 较 多 的 主 要 是 直接 支 付 的 方 式 ， 即 经 济 活 动 当中 的 当 事 人 双 方 直 接 通 过 银 行发 生 关 系 的 支 付 。一 般 包 括 汇 付 、 托 收 和信 用 证 三 种 模 式 。 三 种 模 式 各有 利 弊 ， 汇 付 一 般 应 用 于 支 付数 额 较 小 的 支 付 场 景 ， 而 信 用证 方 式 由 于 会 保 证 卖 方 获 客 得到 可 靠 保 证 ， 所 以 在 大 额 支 付场 景 中 被 使 用 较 多 。汇 付汇 付 主 要 分 未 信 汇 、 电 汇 、 票 汇 三 种方 式 。 汇 款 人 主 动 通 过 银 行 将 款 项 汇给 收 款 人 ， 以 为 对 当 事 人 的 风 险 ， 一般 用 于 小 额 支 付 场 景 。托 收托 收 是 银 行 收 到 卖 方 指 示 处 理金 融 和 商 业 单 据 。 分 为 光 票 托收 和 跟 单 托 收 。 托 收 有 利 于 买方 ， 费 用 低 、 风 险 小 。信 用 证信 用 证 是 银 行 凭 借 规 定 单 据 向 受益 人 付 款 的 一 项 书 面 凭 证 。 由 于有 开 证 银 行 自 身 信 用 担 保 ， 卖 方的 风 险 会 大 大 降 低 。直 接支 付国 际 保 理国 际 保 理 即 出 口 商 通 过 把 应 收 账 款 发票 和 货 运 单 据 转 让 给 保 理 商 ， 预 先 收取 大 部 分 货 款 ， 降 低 风 险 的 一 种 方 式2018/1/9 17数 据 分 析 驱 动 变 革汇 款 主 要 由 银 行 和 专 业 汇 款 公 司 完 成 汇 款 公 司 更 加 灵 活l跨 境 支 付 的 汇 款 一 般 由 银 行 和 专 业 汇 款 公 司 承 担 。 银 行 收 到 汇 款 人 申 请 后 ， 以 SWIFT多 种 形 式 将 钱 由 国 外 汇 入 行 解 付 给 收 款人 。 相 对 于 银 行 流 程 复 杂 ， 汇 款 金 额 较 高 ， 费 用 较 高 的 特 点 。 汇 款 公 司 和 当 地 邮 局 和 多 家 银 行 均 有 合 作 ， 流 程 简 洁 ， 提 款 时间 短 ， 且 网 点 众 多 ， 费 用 更 加 低 廉 。 但 汇 款 公 司 汇 款 金 额 相 对 较 低 。汇 款 人 收 款 人汇 款 公 司汇 出 行1、 网 点 交 款4、 网 点 提 款1、 电 汇 申 请2、 回 执 确 认汇 款5、 持 有 凭 证 取 款4、 通 知 取 款3、 发 送 汇 款 委 托6、 发 出 借 记 通 知汇 入 行2、 内 部 清 算3、 结 算5、 结 算2018/1/9 18数 据 分 析 驱 动 变 革信 用 证 成 为 国 际 贸 易 中 最 常 用 支 付 方 式l在 国 际 贸 易 活 动 ， 买 卖 双 方 可 能 互 不 信 任 ， 买 方 担 心 预 付 款 后 ， 卖 方 不 按 合 同 要 求 发 货 ； 卖 方 也 担 心 在 发 货 或 提 交 货 运 单 据后 买 方 不 付 款 。 因 此 需 要 两 家 银 行 作 为 买 卖 双 方 的 保 证 人 。 由 于 信 用 证 模 式 对 买 卖 双 方 的 保 护 ， 使 得 信 用 证 成 为 国 际 贸 易 中最 主 要 、 最 常 用 的 支 付 方 式 。买 方 卖 方承 运 人开 证 行 通 知 行5、 交 货 、 提 单4、 付 运 、 开 单1、 申 请 开 证8、 付 款 赎 单基 础 合 同6、 交 付 单 据3、 通 知 受 益 人2、 信 用 证 验 证7、 交 付 单 据2018/1/9 19数 据 分 析 驱 动 变 革综 合 型 跨 境 B2C贸 易 模 式 已 经 相 对 稳 定工 厂消 费 者国 内 产 品 制 造工 厂 ， 承 担 多种 订 单社 交 渠 道 、 线 下 渠 道 、 电 商 平 台卖 家跨 境B2Cl综 合 性 跨 境 B2C平 台 主 要 提 供 交 易 信 息 、 物 流 管 理 、 纠 纷 处 理 、 在 线 支 付 等 多 种 服 务 。 海 外 消 费 者 群 体 目 前 已 经 扩 展 到 欧 洲 、美 洲 、 非 洲 、 大 洋 洲 等 多 个 国 家 和 地 区 。 国 外 的 B2C平 台 以 亚 马 孙 、 WISH为 代 表 ， 国 内 的 跨 境 B2C平 台 则 以 阿 里 旗 下 的 速 卖通 为 代 表 。 国 内 分 销 商 一 般 通 过 微 信 群 组 等 社 交 渠 道 、 广 交 会 等 线 下 渠 道 以 及 电 商 平 台 等 方 式 和 代 工 厂 取 得 直 接 联 系 。国 内 产 品 分 销代 理 商 ， 在 跨境 平 台 有 专 业店 铺亚 马 逊 、 WISH、速 卖 通 等 综 合 性跨 境 B2C平 台海 外 消 费 者 现在 已 经 扩 展 到欧 、 美 、 非 等多 个 地 区货 品交 割货 品展 示货 品寄 送贸 易 信 息贸 易 信 息订 单供 货 、 购 买2018/1/9 20数 据 分 析 驱 动 变 革综 合 型 跨 境 B2C贸 易 支 付 ： 第 三 方 间 接 支 付 合 作 方 式 多 样 化卖 家国 内 账 户跨 境 电 商卖 家 暂 存 账 户第 三 方 支 付消 费 者银 行 账 户跨 境 电 商消 费 者 账 户7、 信 息 反 馈6、 付 款 完 成4、 信 息 反 馈3、 到 户 转 账1、 账 户 充 值2、 信 息 反 馈l在 综 合 性 跨 境 B2C贸 易 中 ， 由 于 参 与 者 众 多 ， 单 价 较 小 但 单 量 众 多 ， 直 接 支 付 模 式 已 经 不 适 用 于 此 种 跨 境 贸 易 模 式 。 因 此 ， 国内 第 三 方 持 有 跨 境 支 付 牌 照 的 机 构 和 跨 境 收 款 企 业 以 及 国 外 持 牌 支 付 机 构 合 作 ， 已 经 将 渠 道 走 通 并 形 成 稳 定 模 式 。 关 键 的 换汇 环 节 ， 国 内 持 牌 第 三 方 支 付 机 构 可 根 据 跨 境 电 商 平 台 数 据 对 单 换 汇 。国 外 第 三 方 支 付机 构 和 国 内 银 行合 作跨 境 收 款 企 业 ，解 决 连 接 各 方 走通 渠 道国 内 第 三 方 持 牌支 付 机 构 和 国 外金 融 机 构 合 作5、 换 汇 、 转 账2018/1/9 21数 据 分 析 驱 动 变 革自 营 跨 境 B2C平 台 贸 易 可 直 面 海 外 消 费 者工 厂 消 费 者工 厂 包 括 B2C平 台 自 营 工 厂和 代 工 厂 两 种社 交 渠 道 、 线 下 渠 道 、 电 商 平 台B2C平 台海 外渠 道 商平 台 完 全 自 建 ，主 要 将 国 内 商品 销 往 海 外类 似 沃 尔 玛 、 家 乐 福也 变 为 渠 道 商 之 一 ，当 然 还 有 品 牌 商消 费 者 可 直 接登 录 独 立 B2C平 台 进 行 购 物供 货 、 购 买供 货货 品展 示货 品寄 送贸 易 信 息贸 易 信 息订 单l自 营 型 B2C平 台 一 般 以 自 建 的 方 式 运 营 ， 主 要 将 国 内 商 品 销 往 海 外 。 主 要 的 服 务 包 括 交 易 、 物 流 、 支 付 等 等 。 和 综 合 型 平 台 不同 的 是 ， 此 类 自 营 B2C平 台 店 铺 一 般 由 平 台 独 立 经 营 、 选 品 ， 质 量 更 有 保 障 。 但 此 类 平 台 前 期 投 入 巨 大 ， 对 平 台 综 合 型 运 营 是一 个 考 验 。2018/1/9 22数 据 分 析 驱 动 变 革自 营 B2C支 付 ： 国 内 持 牌 第 三 方 支 付 机 构 为 平 台 换 汇l自 营 B2C平 台 电 商 一 般 拥 有 海 外 账 户 ， 方 便 国 外 第 三 方 支 付 等 金 融 机 构 为 其 办 理 收 单 业 务 。 国 内 持 牌 第 三 方 支 付 机 构 主 要 为 此类 平 台 办 理 换 汇 转 账 等 业 务 ， 将 平 台 的 资 金 从 海 外 账 户 转 至 电 商 平 台 国 内 银 行 账 户 ， 此 过 程 跨 境 收 款 企 业 通 过 连 接 各 方 通 道也 可 以 走 通 。 最 后 电 商 平 台 再 通 过 国 内 第 三 方 支 付 机 构 将 账 款 分 发 给 制 造 企 业 。卖 家国 内 账 户电 商 平 台国 内 账 户海 外 消 费 者银 行 账 户电 商 平 台海 外 账 户4、 信 息 反 馈3、 换 汇转 账1、 转 账 汇 款2、 信 息 反 馈国 外 第 三 方 支 付机 构跨 境 收 款 企 业 解决 诶 方 案 连 接 各方 走 通 渠 道国 内 第 三 方 持 牌支 付 机 构6、 信 息 反 馈5、 账 款 分 发2018/1/9 23数 据 分 析 驱 动 变 革小 额 跨 境 B2B贸 易 直 面 众 多 海 外 小 商 家 贸 易 成 本 大 大 节 约工 厂 消 费 者国 内 产 品 制 造工 厂 ， 承 担 多种 订 单 ， 也 可能 为 现 货社 交 渠 道 、 线 下 渠 道 、 电 商 平 台分 销 商境 外小 卖 家分 销 商 可 以 为 传 统 线下 分 销 商 ， 或 者 线 上B2B平 台 等 ， 工 厂 也可 跳 过 此 步 骤和 境 外 大 卖 家 最大 的 区 别 是 境 外小 B的 订 单 规 模 极小 ， 但 数 量 众 多海 外 消 费 者 现在 已 经 扩 展 到欧 、 美 、 非 等多 个 地 区购 买货 品交 付货 品交 付货 品销 售贸 易 信 息贸 易 信 息订 单l小 额 跨 境 B2B贸 易 交 易 发 展 迅 速 ， 海 外 小 商 家 众 多 ， 相 对 传 统 大 B来 讲 ， 小 商 家 客 单 价 较 低 ， 和 传 统 跨 境 B2B最 大 的 区 别 是 小商 家 直 接 通 过 分 销 商 采 购 物 品 。 对 于 工 厂 和 分 销 商 来 讲 ， 相 对 于 传 统 一 个 销 售 团 队 对 接 一 个 海 外 大 商 家 ， 此 种 模 式 可 用 一 个人 对 接 众 多 境 外 小 商 家 ， 人 力 和 贸 易 成 本 均 可 大 大 节 约 。贸 易 信 息订 单货 品 交 付2018/1/9 24数 据 分 析 驱 动 变 革小 额 跨 境 B2B换 汇 存 对 账 难 题自 营 B2C数 据 获 取 难贸 易 对 手 方 数 据 获 得 困 难 ， 且 无法 作 为 对 账 数 据 支 撑小 额 B2B对 账 困 难小 额 跨 境 B2B收 集 到 的 交 易 对 手方 数 据 不 能 作 为 换 汇 对 账 凭 证 。传 统 B2B验 证 简 单请 传 统 B2B贸 易 一 对 一 大 额交 易 ， 数 据 验 证 简 单 快 捷 。平 台 B2C数 据 支 撑海 外 电 商 平 台 数 据 支 持 对 账 ，可 作 为 换 汇 依 据 。l由 于 换 汇 必 须 有 数 据 验 证 流 程 ， 即 两 个 不 同 贸 易 主 体 间 的 账 单 金 额 核 对 ， 核 对 无 误 后 ， 银 行 和 外 管 局 方 能 批 准 换 汇 申 请 。 普通 B2B贸 易 属 于 一 对 一 大 额 交 易 ， 数 据 验 证 简 单 便 捷 。 普 通 B2C贸 易 因 为 有 海 外 电 商 平 台 的 交 易 数 据 和 国 内 出 口 企 业 对 账 ， 银行 和 外 管 局 也 可 批 准 换 汇 。 自 营 B2C和 小 额 B2B贸 易 则 因 为 无 法 将 贸 易 对 手 方 数 据 集 中 ， 就 必 须 走 海 关 报 关 模 式 ， 用 海 关 的 数据 和 自 己 平 台 数 据 核 对 。 但 由 于 海 关 此 前 不 支 持 小 额 多 单 方 式 清 关 ， 因 此 ， 此 前 这 两 种 模 式 走 的 并 不 顺 畅 。2018/1/9 25数 据 分 析 驱 动 变 革为 解 决 支 付 机 构 对 账 难 题 海 关 推 出 保 宏 等 报 关 新 模 式l为 了 解 决 小 额 跨 境 贸 易 的 对 账 难 题 ， 海 关 改 革 了 多 种 清 关 方 式 。 对 于 自 营 B2C来 讲 ， 海 关 已 经 推 出 了 9610和 1039等 多 种 方 法解 决 通 关 问 题 。 对 于 小 额 B2B来 讲 ， 海 关 允 许 跨 境 贸 易 企 业 仿 照 阿 里 巴 巴 ， 通 过 在 海 外 成 立 渠 道 公 司 （ 例 如 一 达 通 ） 解 决 。 此外 ， 海 关 也 推 出 了 在 特 殊 监 管 区 域 进 行 货 权 和 资 金 交 割 的 保 宏 解 决 模 式 。设 立 海 外 经 销 商想 走 通 小 额 跨 境 B2B的 平 台 必 须 设 立 海 外 经销 商 ， 报 关 时 当 做 交 易 对 方 。 阿 里 一 达 通 利用 大 数 据 解 决 小 B信 用 担 保 问 题 ， 并 作 为 报关 主 体 实 现 出 口 退 税 及 换 汇“ 一 达 通模 式 ”保 宏模 式设 立 特 殊 监 管 区 域海 关 设 立 特 殊 监 管 区 ， 在 特 殊 监 管 区