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休闲旅游产品火热，度假交易额占比首次超过住宿2017Q322017.12 iResearch Inc iresearch中国在线旅游市场规模细分市场空间缩减，在线旅游市场发展疲软受旅游旺季影响， 2017Q3在线旅游市场交易规模达到 2095.7亿元，环比增长 18.9%，但同比 增长率相较于 2016Q3的34.9%大幅下降，回落到 24.0%，达到近两年来的最低水平。艾瑞分析认为，随着中国在线旅游的头部空间被各家寡头企业占据，剩余的市场发展空间将逐步缩减，增速也将随之放缓。来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算 。874.9 822.5 971.1 1095.6 1252.4 1109.4 1326.5 1410.4 1689.6 1516.2 1654.7 1762.9 2095.7 41.3% 41.9% 40.4% 43.3% 43.2% 34.9% 36.6%28.7% 34.9% 36.7% 24.7% 25.0% 24.0%-6.0%18.1% 12.8% 14.3%-11.4%19.6%6.3% 19.8%-10.3%9.1% 6.5% 18.9%2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q32014Q3-2017Q3中国在线旅游市场交易规模中国在线旅游市场交易规模（亿元） 同比增长率（ %） 环比增长率（ %）32017.12 iResearch Inc iresearch中国在线旅游 OTA市场交易规模在线旅游 OTA市场进入平稳发展期2017Q3在线旅游 OTA市场交易规模达 1655.3亿元，同比增长 26.1%，远低于 2016Q3的 39.2%及 2015Q3的 51.5%，且2017年 Q1-Q3在线旅游 OTA市场的各季度同比增长率保持在 26%-28%之间。艾瑞分析认为，在线旅游 OTA市场爆发期已过，未来随着非 OTA企业在各细分赛道的扩张与发展，在线旅游 OTA市场将进入平稳发展期。来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算 。622.6 592.1 730.9 828.9 942.9 841.7 1056.7 1097.0 1312.9 1183.7 1343.5 1403.7 1655.3 42.1% 45.9%53.8% 52.3% 51.5%42.2% 44.6%32.3%39.2% 40.6%27.1% 28.0% 26.1%2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q32014Q3-2017Q3中国在线旅游 OTA市场交易规模在线旅游 OTA市场交易规模（亿元） 同比增长率（ %）42017.12 iResearch Inc iresearch中国在线旅游行业 市场结构休闲旅游产品火热，度假交易占比首次超过住宿2017Q3中国在线旅游行业市场结构总体维持不变。其中机票交易额仍占据主要地位，占比 53.4%； 度假交易额占比21.2%，首次超过住宿交易占比。艾瑞分析认为，其主要原因在于：随着旅游领域的消费升级，传统的观光旅游方式正在逐渐向休闲旅游方式过渡，出境游、定制游等旅游度假产品也处于持续火热的状态。未来度假交易额将继续保持同比高速增长。注释：中国在线旅游行业市场结构的统计口径为 GMV。来源 ：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞 统计模型核算。60.9% 59.4% 55.5% 59.9% 60.9% 58.8% 53.4%19.8% 20.5%20.3% 19.6% 19.2% 20.2% 20.8%14.7% 15.1% 19.5% 15.4% 15.7% 16.3% 21.2%4.6% 4.9% 4.8% 5.1% 4.2% 4.8% 4.6%2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q32016Q1-2017Q3中国在线旅游行业市场结构机票交易 住宿交易 度假交易 其他52017.12 iResearch Inc iresearch中国在线 旅游 市场 流量数据分析移动 端满足旅游出行便捷性要求，流量占比远高 PC端艾瑞监测数据显示， 2017年 9月 PC在线旅游服务月度访问 次数占比 31.1%，移动端占比 68.9%。 2017年 PC端月度 访问次数占比在 4月达到顶峰，随后持续下降 。艾瑞分析认为，移动端的便捷程度要远高于 PC端，而旅游出行对便捷性的依赖程度较高，因而在线旅游移动端流量要高于 PC端。来源：艾瑞数据监测产品 iUserTracker& mUserTracker，数据监测时间为 2017年 1月 -2017年 9月。31.3% 34.4% 41.0% 41.2% 40.1% 40.2% 36.8% 34.9% 31.1%68.7% 65.6% 59.0% 58.8% 59.9% 59.8% 63.2% 65.1% 68.9%2017.1 2017.2 2017.3 2017.4 2017.5 2017.6 2017.7 2017.8 2017.9iUserTracker&mUserTracker-2017年 1月 -2017年 9月中国在线旅游服务访问次数结构（ PC/mobile）PC在线旅游服务月度访问次数占比 移动在线旅游服务月度访问次数占比62017.12 iResearch Inc iresearch中国在线旅游度假 市场流量分析头部企业难以兼顾所有细分领域，中小企业得以小幅拓展市场艾瑞监测数据显示， 2017年 1-9月，在线旅游度假行业头部企业占据 73.8%的用户使用时长，与 2016年同期相比减少了2.4%； 而中等企业的占比则由 2016年的 17.1%增长到了 2017年的 18.7%，小企业占比由 2016年的 6.7%增长到 2017年的7.5%。艾瑞分析认为，头部企业难以兼顾行业内的每个细分领域，这些机会将被中小企业获得并以此拓展市场， 2017年1-9月的用户使用时长集中度相较 2016年同期更均衡。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。2017年 1-9月在线 旅游度假用户月平均有效使用时间集中度示意图头部企业中等企业小企业TOP3企 业 ， 2017年 1-9月单 月 总计6995万小时 ，占比达 73.8%TOP4-10企 业 ， 2017年 1-9月单 月总计 1769万小时 ，占比达 18.7%其它企业 ， 2017年 1-9月单 月总计 约713万小时 ，占 比 7.5%72017.12 iResearch Inc iresearch中国在线旅游市场流量分析第一梯队长期维持不变，二三梯队多为 OTA及票务预订类企业根据艾瑞 mUserTracker监测数据 ，在线旅游市场可以月度独立设备数为指标划分为三个梯队。其中铁路 12306、携程旅行以及去哪儿旅行长期占据第一梯队，月度独立设备数均超过 4000万台；第二梯队主要包括途牛、同程、飞猪、高铁管家等在线旅游企业及票务预订企业，月度独立设备数超 500万台；第三梯队月度独立设备数不超过 500万台，主要包括驴妈妈、艺龙旅行、航旅纵横等企业。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。第一梯队月度独立设备数超4000万台第二梯队月度独立设备数超500万台第三梯队月度独立设备数不足 500万台mUserTracker-2017年 1-9月中国 在线旅游 APP月度独立设备数梯队示意图8公司介绍 /法律声明公司介绍艾瑞咨询成立于 2002年，以生活 梦想 、 科技 承载为理念，通过提供产业研究，助推中国互联网 新经济的 发展。在数据和产业洞察的基础上，艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究、企业咨询、投资研究 、新 零售研究等方向，并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场，智能决策。艾瑞 咨询累计发布数千 份新兴行业 研究报告，研究领域涵盖互联网 、电子商务、网络营销、金融服务、教育医疗、泛 娱乐等 新兴 领域 。艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务，成为中国 互联网 企业 IPO首选的第三方研究机构 。版权声明本报告为艾瑞 咨询 制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反 中华人民共和国著作权法 和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供 给用户 作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。联系 我们咨询 热线 400 026 2099联系邮箱 askiresearch集团网站 iresearch艾瑞咨询官方微信
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