2017儿童疫苗报告：消费升级背景下的儿童疫苗市场.pdf

2017儿童疫苗报告 1CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT近年来，随着人们消费水平的提高和消费结构的升级，在医疗健康方面的支出越来越多，预防和保健方面也越来越被重视。疫苗接种是预防和控制传染性疾病最有效的手段，也是最便捷、最经济、最安全的公共卫生防控手段之一。我国国家财政实力逐渐增强，免疫规划体系也在不断补充和完善，越来越多的疾病疫苗已经被免疫规划所覆盖。同时，全面二孩政策的逐步实施，每年新生儿数量大幅增加，2016 年新生儿数量已经超过 1700 万。再加上大众消费观念的改变，联合疫苗、自费疫苗的需求量逐步攀升；EV71 等新品种疫苗上市给家长提供了更多的选择。这些因素刺激了儿童疫苗行业的蓬勃发展，催生了更大的市场空间。根据医疗调研公司 evaluatepharma 的数据，2015 年全球疫苗市场规模约为 276 亿美元，2015-2022年全球疫苗市场复合增长率为5%。我国儿童疫苗市场的行业规模已经超过100亿元，年均复合增长率超过8%，已经远远超过全球疫苗市场的增长率。预计到2022年，我国儿童疫苗市场将达到156 亿元。在儿童疫苗市场逐步活跃之际，蛋壳研究院同小豆苗 APP 一起联合编制了消费升级下的儿童疫苗市场2017 儿童疫苗报告。本报告详细阐述了影响儿童疫苗市场的 PEST 因素、疫苗行业的市场状况。采集了从 2013 年 1 月到 2017 年 10 月，总共 20506 条疫苗批签数据，从疫苗生产数量、品种、厂商等维度对儿童疫苗市场进行研究。通过数据分析之后发现，国内厂商在儿童疫苗领域的竞争力正逐步增强。第一类疫苗中进口产品极少，第二类疫苗中民企占大多数市场份额。而新型疫苗的上市也带来消费增量空间，EV71 疫苗（肠道病毒 71 型灭活疫苗）上市一年就受到市场的欢迎。同时，本报告还选择了我国用户量最大的儿童疫苗接种 APP 小豆苗进行用户样本调研，针对用户的消费习惯进行调查，研究疫苗消费者心理。分析在消费升级背景下，儿童疫苗市场的需求升级和发展潜力，展示我国儿童疫苗市场发生的变化。前言INTRODUCTION2 CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT2017儿童疫苗报告1.1二孩热潮带来疫苗需求市场的扩张1.2消费水平和意识的提升助长疫苗市场1.3疫苗安全性制度助力疫苗市场健康发展1.4技术升级助力疫苗市场增长2.1中国疫苗预防体系发展史2.2疫苗供给平稳，国产厂商竞争力增强2.3新型疫苗带来消费增量空间2 . 4 疫 苗 消 费 呈 现 季 节 性 、地 区 性 特 征儿童疫苗市场正在逐步扩张疫苗的供给与消费现状445568891417目CONTENT01022017儿童疫苗报告 3CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT3.1疫苗接种服务链图谱3.2疫苗接种流程的管理方3.3疫苗接种时的痛点3.4我国疫苗接种信息化建设进程3.5疫苗接种APP已有领军企业，辅助管理儿童疫苗接种4.1采样用户的基本情况4.2家长对于疫苗接种的认知和行为分析4.3父母选择疫苗的影响因素儿童疫苗市场正在逐步扩张疫苗接种服务概况家长对儿童疫苗的认知及行为分析19192021222327272833030405总结和展望354 CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT2017儿童疫苗报告第一部分 儿童疫苗市场正在逐步扩张我国儿童实行有计划的预防接种政策，疫苗行业受到高度行政监管。随着二孩政策的放开和人们消费意识的提升，儿童疫苗特别是第二类儿童疫苗的消费意愿越来越强。在 2016 年山东济南非法经营疫苗案件之后，民众对疫苗的关注度显著提升，政策监管也变得更加严格。1.1 二孩热潮带来疫苗需求市场的扩张数据来源：中国统计年鉴2013年12月28日，第十二届全国人大常委会第六次会议表决通过了关于调整完善生育政策的决议，规定一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子，标志着单独二孩政策依法启动实施。2015 年12月27日，全国人大常委会表决通过了人口与计划生育法修正案，全面二孩于2016年1月1日起正式实施。随着我国由“单独二孩”到“全面二孩”的政策发布，2016年我国新生儿增加了191万人。据国家卫计委工作人员预测，到 2020 年我国新生儿数量将突破 2000 万人。我国全面二孩政策的逐步实施，为儿童疫苗创造了巨大的市场红利。2017儿童疫苗报告 5CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT1.2 消费水平和意识的提升助长疫苗市场数据来源：国家统计局我国居民人均消费支出由10年前的6611元增加到17111元，增长了1.59倍。人均消费支出的增加带动了人均卫生费用支出的增加，2016年我国人均卫生费用支出达到3352元，是2007年人均卫生费用支出的 3.05 倍。居民消费能力的提升，为疫苗市场创造了更大的市场空间，特别是增大了第二类疫苗的市场规模。除了消费水平的提升，家长的接种预防意识也在加强。卫计委的数据显示，我国适龄儿童免疫规划疫苗接种率均达到 90% 以上，一些第二类疫苗在部分地区也得到较大范围使用，保证孩子远离疾病的困扰。1.3 疫苗安全性制度助力疫苗市场健康发展疫苗的安全性关系国计民生，长期以来受到政府的高度重视，从疫苗的研发、生产、采购、运输以及接种都制定了相应的管理规范，确保疫苗的安全。山东济南非法经营疫苗案件中最大的问题就是因为疫苗流通渠道不规范，疫苗的运输、储存不当。为了确保疫苗研发、生产、采购、运输、存储以及接种的安全性和管理的科学性，国务院、国家卫生计生委、国家食药监总局、国家发改委、科技部颁布了一系列条例和政策，明确了疫苗产业在国民经济中的战略地位，对疫苗的研发、生产、采购等做出了规范化的管理和指导（相关政策详见下表）。2017儿童疫苗报告6 CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT疫苗相关条例及政策一览表资料来源：相关机构官网在流通方面，山东济南非法经营疫苗案件后国务院立即着手修订疫苗流通和预防接种管理条例，新条例强化制度监管，严格疫苗流通管理，建立疫苗从生产到使用的全程追溯制度，还完善了预防接种异常反应补偿制度等内容。在研发方面，2016 年国家发改委制定“十三五”生物产业发展规划，要求大力开展生物技术药物的创新和产业化，促进疫苗升级换代，重点推动新型疫苗（包括治疗性疫苗）研发和产业化。纵观疫苗市场近几年的供给情况，整体批签发量呈平缓下降趋势，产品的同质化严重，个别重点疫苗的厂商集中度极高。1.4 技术升级助力疫苗市场增长三代疫苗技术的发展                         创可贴式疫苗接种方案2017儿童疫苗报告 7CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT基因工程技术、基因组学、蛋白质组学、结构组学和生物信息学发展，极大地促进了疫苗的开发与应用。无论是疫苗的概念，还是研究的方法和途径，亦或范围与品种都得到极大的扩展。除了研发方面的技术革新之外，疫苗接种方式也在逐步升级。在传统的口服和注射接种的基础上，科研人员还研发出创可贴式疫苗。将其贴在皮肤上时，其中的微型针会渗透进皮肤外层并溶解释放一定剂量的疫苗。这种方式可以避免儿童出现对疫苗接种时的恐惧。未来几年，这种贴片式疫苗可能会逐步上市，并应用在更多的疫苗类型上。2017儿童疫苗报告8 CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT第二部分 疫苗的供给与消费现状纵观疫苗市场近几年的供给情况，整体批签发量呈平缓下降趋势，产品的同质化严重。2016 年山东济南非法经营疫苗案件之后，第二类疫苗的发展受阻，随着各省招标平台的逐渐建立完善，2017 年第二类疫苗全面恢复。同时，在新的“一票制”流通政策下，疫苗生产企业普遍受益。 各类新型疫苗陆续上市为疫苗市场的增大作出了贡献，EV71( 肠道病毒 71 型灭活疫苗 ) 上市第二年便登上最受欢迎第二类疫苗TOP5榜单。EV71疫苗、13价肺炎结合疫苗、多联苗（流脑AC-Hib三联疫苗、DTaP-Hib 四联疫苗、DTaP-IPV-Hib 五联疫苗）为代表新品种的陆续上市给疫苗市场带来了新的活力。随着人们物质生活水平的提高，疫苗接种意识逐渐增强，疫苗的药品属性已经淡化。针对某些常见疾病，如肺炎、Hib等疫苗品种成为了主流选择，多联多价疫苗逐渐被人们接受，疫苗消费领域表现出强烈的消费升级趋势。2.1 中国疫苗预防体系发展史资料来源：中国疾病预防控制中心、蛋壳研究院2017儿童疫苗报告 9CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT在中国历史上，天花、麻疹、白喉、鼠疫、霍乱、伤寒、痢疾等病毒都曾肆虐一时，夺去了无数人的生命，连清朝的皇帝顺治，也被后世认为是死于天花。中国古代医生们为了治疗和预防天花，想尽办法，其中之一就是“种人痘”。这一方法后来在英国变为“种牛痘”，并于 1805 年传入中国。新中国成立后，疫苗作为“预防为主”政策的体现，逐步在全国范围推广开来。50 年代初：全国多次开展秋季普种牛痘运动，使天花发病地区逐年缩小，发病率明显降低，同时在部分城市开展卡介苗、白喉类毒素预防接种活动；60 年代：我国陆续研制成功一些常用的儿童疫苗，在全国开展卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗和百白破混合制剂的接种工作；70年代初：我国开始推广破伤风类毒素的免疫接种，每年冬春季在全国范围开展疫苗突击接种活动；现在，脊髓灰质炎、天花、麻疹、风疹、破伤风、百日咳、甲肝、霍乱等疾病都因为疫苗的接种，被有效的抑制或完全消灭。总结起来我国免疫规划历史进展可分为三个阶段：第一阶段属于计划免疫前期（19501977年），这一时期以 “突击接种”为主，普种牛痘苗，推行卡介苗接种，重点地区接种霍乱、鼠疫、斑疹伤寒和百日咳疫苗。重要成就标志是消灭了天花。 第二阶段是计划免疫时期（19782000年），即“计划免疫”开展阶段，这一时期实现了卡介苗（BCG）、口服脊灰减毒活疫苗（OPV）、吸附百日咳白喉破伤风（百白破）联合疫苗（DTP）及麻疹减毒活疫苗（MV）四种疫苗的接种。重要成就标志是在实现了“三个 85%”，同时在 2000 年实现了无脊灰状态。第三个阶段是免疫规划时期（2001年至今），这一时期将乙肝疫苗纳入儿童计划免疫。2007年，国务院决定实施扩大国家免疫规划。形成了普及接种卡介苗、乙肝疫苗、百白破疫苗等 11 种疫苗，重点地区接种出血热疫苗的“14 苗防 15 病”的疫苗规划体系。目前，我国已构成了一整套从疫苗研制、生产到流通、使用的安全和质量保障体系 , 接种疫苗已经成为我国预防疾病最有效、最经济的手段之一。2.2 疫苗供给平稳，国产厂商竞争力增强上世纪 90 年代以前，国内疫苗市场实行严格管制政策，疫苗产品主要由原卫生部下属的六大生物制品研究所 ( 北京、长春、成都、兰州、上海和武汉 ) 及昆明生物所提供。随着行政管制的逐步放宽，民营企业和跨国外资企业也积极参与到疫苗市场，儿童疫苗市场逐渐形成了低利润寡头垄断的第一类疫苗和高毛利、高度竞争的第二类疫苗市场。2005 年，国家对第一类、第二类疫苗的流通做了分类管理。规定了第一类疫苗由省级疾病预防控制机构统一管理，由政府承担费用，由财政拨款集中招标采购。2017儿童疫苗报告10 CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT第一类疫苗企业的市场空间和利润水平都会受到客观条件的制约和价格调控的影响。第二类疫苗接种费用由受种者承担，毛利高、市场化竞争程度高。（1）疫苗签发量总体稳定，略有下降趋势数据来源：中国食品药品检定研究院目前，我国疫苗审批采取批签发制度。疫苗生产过程中，由于每一批次使用的原材料、设备等可能存在差异，所以疫苗每生产一个批次都需要抽样送中国食品药品检定研究院批签发，经过检测合格后该批次取得批签发许可，方可上市销售。中检院 2010 年至 2017 年疫苗批签发数据反映出：疫苗品种稳定，一直维持在 50 种左右，疫苗签发量呈缓慢下降趋势。传统第一类疫苗的接种率超过 90%，部分地区超过 95%，市场已经饱和，批签发数量呈现出小幅波动的状态，正向增长能力取决于新生儿出生率。第二类疫苗由于是自费接种，接种率和区域经济发展水平密切相关，良好的定价机制和相对较高的盈利能力保证了其增长潜力，但市场突破需要更多新型疫苗品类的支撑。（2）疫苗进口率持续走低，进口厂商差异化竞争求突破数据来源：中国食品药品检定研究院2017儿童疫苗报告 11CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT在我们的上述图表统计区间里，大多数疫苗品类国产疫苗获批签发量都显著高于进口疫苗。在疫苗品种基本保持稳定的情况下，国产疫苗已基本覆盖所有疫苗类型。大多数进口疫苗有了国产竞争对手，使得疫苗进口率不断走低。数据来源：中国食品药品检定研究院数据来源：中国食品药品检定研究院我国疫苗生产企业的研发和生产能力不断提升，国产疫苗品种基本覆盖了发达国家疫苗上市品种。在 2016 年，有 6 家进口企业的 8 种疫苗申报了批签发。其中，除 1 种五联疫苗外，其他 7 个品种疫苗均有国产疫苗签发上市。到了2017年，在疫苗国产化的进程下，进口 b型流感嗜血杆菌结合疫苗（Hib）在已经在中检院批发名单中消失。但是，中国市场仍是全球疫苗厂商不能放过的市场。在国产厂商的压力下，各家国外疫苗厂商纷纷通过推出差异化产品寻求突围。在第二类疫苗领域他们通过研发独家疫苗，如吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和 b 型流感嗜血杆菌（结合）联合疫苗等，通过差异化竞争，寻找中国疫苗市场的增量空间。2017儿童疫苗报告12 CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT数据来源：中国食品药品检定研究院（3）第一类疫苗六大生研所是主体，民营企业主要供应第二类疫苗资料来源：中国食品药品检定研究院第一类疫苗虽然数量大，但销售收入所占份额并不高。我国第一类疫苗市场主要由国内“六大生研所”生产供应，2016 年签发“六大生研所”的第一类疫苗1429批、共计4.55 亿人份，其占第一类疫苗批签发量的绝大部分。从批签发情况来看，民营企业供应第一类疫苗市场主要为乙肝疫苗、甲肝疫苗和流脑疫苗。受疫苗事件影响，第二类疫苗2016 年批签发量大幅下降。但随着省级招标平台的建立，第二类疫苗签发量在 2017 年便恢复到了正常水平。2017儿童疫苗报告 13CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT数据来源：中国食品药品检定研究院从企业格局来看，作为国家免疫系统的重要组成部分，第一类疫苗市场主要由六大生研所垄断，近年来随着长生生物等优秀民营企业的发展，第一类疫苗市场民营企业占比逐渐加大，但由于第一类疫苗低毛利的性质，外企占比很小。数据来源：中国食品药品检定研究院第二类苗企业市场竞争较为激烈，因为水痘疫苗和狂犬病疫苗（不属于儿童疫苗）等成熟大品种疫苗主要由民营疫苗企业提供，所以在整体市场份额上，民营企业占据最大市场份额，占比基本保持在60%左右；以六大生研所为代表的国企占比在30%左右；外企疫苗品种相对较少，近两年市场占比在 8% 左右。2017儿童疫苗报告14 CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT2.3 新型疫苗带来消费增量空间目前，我国适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 90% 以上，麻疹、甲型肝炎、流行乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉等疫苗可预防传染病通过预防接种均降到历史较低水平。第二类疫苗的推广也卓有成效，家长付费接种更多种类的疫苗的习惯正逐步养成。前面我们分析了疫苗供给的情况，在市场经济中，消费总是走在前面，更为快速的反映儿童家长的疫苗消费主张。我们选取小豆苗APP上的用户消费数据作为观测样本，用以反映疫苗整体消费趋势。截止2017年9月30日，小豆苗平台已覆盖全国近32个省及直辖市，拥有1000万+用户，故该份消费数据能够在一定程度上反映我国儿童疫苗市场的整体消费趋势。（1）家长选择替代疫苗意愿强烈（流脑疫苗为例）数据来源：小豆苗APP、蛋壳研究院以流脑病为例，流脑是由脑膜炎双球菌感染引起的化脓性脑膜炎，是冬、春季常见的急性传染病。预防这种严重疾病的最佳方法就是接种疫苗。在国家免疫规划中，流脑疫苗有A+C群流脑多糖疫苗和A群流脑多糖疫苗两种疫苗，市场上有A+C流脑结合疫苗、ACYW135流脑多糖疫苗、AC流脑Hib联合疫苗三种第二类疫苗作为替代疫苗。接种 A 群脑膜炎球菌多糖疫苗只能预防 A 群脑膜炎球菌引起的流脑。替代流脑疫苗则具有预防菌群种类更多和减少接种针次的优点，如 AC 流脑 Hib 联合疫苗对脑膜炎球菌的 A、C 群均有功效。A+C流脑结合疫苗、ACYW135流脑多糖疫苗、AC流脑Hib联合疫苗三种疫苗的各地的平均价格在 100 元、85 元、240 元左右。替代疫苗能够提供更多样的致病菌种保护，且疫苗价格较为合理，儿童家长表现出较为强烈的接种意愿。2017儿童疫苗报告 15CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT（2）多联多价疫苗逐渐被家长接受多联疫苗目前主要有甲乙肝疫苗、流脑AC-Hib联合疫苗、四联疫苗、五联疫苗等。多联疫苗主要优势是可以减少儿童接种针次。如五联疫苗是含有脊髓灰质炎灭活疫苗、无细胞百白破疫苗和b型流感嗜血杆菌疫苗的联合疫苗，接种一针次五联疫苗便能预防多种疾病，如白喉、百日咳、脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌引起的肺炎等，避免了携带儿童多次接种疫苗的麻烦，也减少了儿童接种疫苗受到的痛苦。为了更为客观的描述某类疫苗的发展情况，我们引入了接种针次占比的概念：接种针次占比=选定疫苗总接种针次/当年总接种针次数据来源：小豆苗APP、蛋壳研究院虽然多联疫苗价格上不占优势，如五联疫苗价格在700元左右，相比于属于国家免疫规划内的第一类疫苗在价格上高了许多。但随着家长对儿童健康的逐渐重视，消费观念的改变，多联疫苗逐渐被儿童家长们所接受。数据来源：小豆苗APP、蛋壳研究院多价疫苗是由一种病原生物的多个血清型抗原所制成的疫苗。简单来说就是能够预防多种致病菌的疫苗，是普通疾病疫苗的扩大版。我们抽样了主要的几种多价疫苗，以肺炎7、13、23价、ACYW135 流脑疫苗为样本，探索多价疫苗消费现状。在 2017 年的疫苗消费中，抽样疫苗接种针次占到了 1.01% 的接种针次，多价疫苗逐渐开始被儿童家长们所接受。2017儿童疫苗报告16 CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT（3）补充型第二类疫苗得到家长青睐，接种针次占比快速增长第二类疫苗中，一部分是同病种的升级替代型疫苗，比如二类的脊灰灭活疫苗替代一类的脊灰减毒疫苗，多联疫苗替代单病种疫苗。其外，还有一部分是第一类疫苗中没有覆盖的疾病疫苗，比如 13价肺炎疫苗。我们选取了 13 价肺炎结合疫苗、23 价肺炎多糖疫苗、7 价肺炎结合疫苗、EV71 疫苗、流感疫苗、轮状病毒疫苗、水痘疫苗作为观测样本，对这 7 种第二类疫苗在 2016-2017 年的消费情况进行了统计。数据来源：小豆苗APP、蛋壳研究院我们发现 2016-2017 年，补充型第二类疫苗的接种针次占比快速提升，随着医疗预防知识的普及，更多家长意识到疫苗的重要性。对于接种补充型疫苗抱以较为开放的心态，儿童补充型疫苗接种的选择比例短短一年已从 6.25% 上升到 10%。（4）最受欢迎第二类儿童疫苗 TOP5：EV71疫苗成为黑马数据来源：小豆苗APP、蛋壳研究院2017儿童疫苗报告 17CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT第二类疫苗属于消费型疫苗，这个市场是充分竞争市场。2016 年，针对常见疾病的补充疫苗 Hib 疫苗、水痘疫苗、流感疫苗牢牢地占据最受欢迎榜的前三名。肠道病毒71型灭活疫苗简称EV71，是一种针对手足口病的新型疫苗。到了2017年，黑马EV71疫苗出现在了我们榜单第二名的位置，并且在接种针次占比数据上与第一名Hib疫苗也只有0.1%的差距。手足口病是由肠道病毒引起的传染病，是严重危害我国婴幼儿身体健康的一种传染病。该病已连续 5年成为我国传染病发病率最高的病种。目前针对该病缺乏有效治疗药物，最有效的方法是对适龄儿童接种疫苗。EV71疫苗的上市，弥补了该领域的空白，受到市场的欢迎，2017年便登上了最受欢迎第二类儿童疫苗榜的榜眼位置。2 . 4 疫 苗 消 费 呈 现 季 节 性 、地 区 性 特 征  在疾病预防的举措中，接种疫苗是第一手段，我们将通过研究不同地域的第二类疫苗消费情况来观测不同发展阶段地区对疫苗这一产品的消费态度差异以及在疫苗消费升级的进程走到了哪一阶段。（1）一线、新一线城市疫苗消费观念趋同，二线城市正在改变第二类疫苗是消费类疫苗，由家长自费接种，更能体现疫苗消费的升级过程。根据第一财经最新公布的中国城市新分级名单，我们选择了深圳、成都、南宁分别作为一线、新一线、二线城市代表，统计了这三个城市近两年来在小豆苗 APP 上儿童疫苗接种针次占比，以反映我国一线、新一线、二线城市疫苗消费升级的情况。数据来源：小豆苗APP、蛋壳研究院这三个城市的人均GDP分别为16.74万元、7.74万元、5.30万元。通过统计分析，我们发现一线、新一线城市代表深圳和成都儿童接种第二类疫苗的针次占比已经接近，意味着这两个地区的疫苗消费升级进程已经完成，家长疫苗消费习惯已经养成。而作为二线城市的南宁在第二类疫苗接种针次占比这项数据上正呈现出高增长率，意味着这一类地区正在进行着剧烈的消费升级变化。并且从接2017儿童疫苗报告18 CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT种数据的变化上来看，这一进程似乎正在加快。我们预计到 2018 年底，南宁这一类二线城市的第二类疫苗消费状况将同一线、新一线城市一致。（2）部分疫苗接种受季节性影响疾病的流行有一定季节性，传染病尤为明显，如流行性乙型脑炎在我国北方8、9、10三个月为发病高峰季节，在此前后很少发生。为了研究疾病的季节性和疫苗接种量的相关性，我们选取了 EV71疫苗（针对手足口病）、流感疫苗、轮状病毒疫苗（针对腹泻）三种疫苗进行统计，以揭示疾病的季节性和疫苗接种量的相关程度。数据来源：小豆苗APP、蛋壳研究院通过数据分析我们发现，某些疫苗接种量与疾病季节性具有强相关性。流感病的高发期为当年 11 月到次年 3 月，对应着的疫苗接种量在当年的 8 月开始剧增，在 11 月份达到最高值。轮状病毒疾病呈现出相同的规律。我们还发现，疫苗增长规律和疾病的传播周期有关，也与当地的疫苗供应情况有关。如北京于今年10 月 15 日至 11 月 30 日为市民提供接种流感疫苗服务，60 岁以上户籍老人、在校中小学生和中等专业学校学生免费接种，这样的地方性疫苗集中供应服务也是导致某些疫苗接种呈现季节性的原因。EV71 疫苗的接种情况与上述两种疫苗具有不同的特征，呈现出接种量一直上升的趋势。虽然手足口病也是一种季节性疾病，但由于 EV71 疫苗在 2016 年才上市，前期呈现出补种情况也在预料之中。目前，EV71 疫苗接种量出现些许下降，相信消费平稳后也会受到季节性影响。2017儿童疫苗报告 19CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT第三部分 疫苗接种服务概况传统的疫苗产业链是包含疫苗研发、生产、流通和消费的流程，其中的参与角色除了研发单位、生产厂商之外，还有各级疾控中心、社区卫生服务机构的参与。随着科学技术的进步以及预防接种+互联网的发展，这个服务链中开始有了信息化服务企业以及移动应用服务商的出现。3.1 疫苗接种服务链图谱疫苗接种服务链资料来源：蛋壳研究院我国疫苗产业链的研发和生产端，过去大部分以国企为主，现今民营企业在蓬勃的发展，研发力量也不断增强，民营企业数量、生产的疫苗品种均大幅度增加。在流通环节，第一类疫苗必须经过政府集中采购平台统一采购，第二类疫苗由省级疾病预防控制机构组织在平台上集中采购，由县级疾病预防控制机构向疫苗生产企业采购后供应给本行政区域的接种单位。而离消费者最近的，就是接种服务机构，主要以基层卫生院和社区卫生服务中心为主。2017儿童疫苗报告20 CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT3.2 疫苗接种流程的管理方疫苗接种服务流程资 料 来 源 ：蛋 壳 研 究 院在前面的疫苗接种流程图中，描述的是疫苗从生产到接种完成整个流程中的参与方。可以发现，疫苗的采购、流通和接种环节都是由各级疾控中心和基层的乡镇卫生院、社区服务中心把控。这些机构还需要负责疫苗接种领域的管理、监督、信息收集、培训等多方面的工作。省级疾控机构的主要职责是负责制定国家免疫规划实施方案和流通等技术方案，同时拟定第一类疫苗使用计划、分发和使用管理，并负责第二类疫苗的采购等工作。市级疾控机构的主要职责是协助省级疾控机构开展国家免疫规划方案的实施，并进行督导、考核和评价工作。同时，还需要负责第一类疫苗的接收、分发和使用管理等工作。县级疾控机构的职能，主要是负责本辖区国家免疫规划方案的开展，免疫规划疫苗的接收、第二类疫苗的采购和疫苗的分发、使用管理等工作。乡镇卫生院、社区服务中心则是疫苗的具体接种单位，承担疫苗的领发、储存和使用管理，上报疫苗计划。同时负责收集适龄儿童的信息，负责辖区接种预防证/卡的管理，开展入学、入托的预防接种证查验等工作。2017儿童疫苗报告 21CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT3.3 疫苗接种时的痛点资料来源：蛋壳研究院（1）小月龄接种针次过多6个月以内的小月龄宝宝，每个月都会去一次接种单位接种，第一类疫苗接种针次最少都达到了14针。如果家长再选择 IPV、Hib 等部分第二类疫苗，各种疫苗交叉应用，集中在宝宝小月龄阶段，造成宝宝的痛苦。（2）容易错过最佳接种时间家长虽然有预防接种证，但是也容易因为忘记接种时间而错过。再加上小月龄宝宝容易生病，一旦生病，预约接种的疫苗会顺延，疫苗接种程序会被打乱。（3）疫苗短缺部分第一类和第二类疫苗也会出现短缺的现象。比如五联疫苗、脊灰灭活疫苗（IPV）疫苗短缺现象在全国多地出现。疫苗短缺不仅影响宝宝的接种，也会让家长经常往返接种点。（4）排队缴费耗费较长时间家长常常在同一时段集中到达接种点，现场排队缴费耗时体验差。如果有些地区的接种点比较少，再遇到疫苗短缺的时间段，排队的现象会更加严重。但是宝宝接种时间固定，家长又无法“错峰”，只能排队等待。（5）家长医生缺乏交流多年来，家长对疫苗接种的知识了解甚微，甚至是空白。而接种医生则在接种高峰时段疲于应付，无暇顾向家长详细解读各种疫苗的作用和区别。宝宝的留观时间不足，出现反应后家长又无法详细咨询医生。医生和家长之间没有交流，对宝宝的全面接种不是好事。2017儿童疫苗报告22 CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT（6）信息不同步接种点、家长之间的信息不同步，主要体现在：家长对疫苗接种常识不了解，要打什么疫苗，该如何选择，接种前注意事项，接种后出现副反应怎么处理等困惑很多；疫苗是否缺货信息不对称，家长容易白跑一趟；对于不及时带孩子来打疫苗的家长，是什么原因医生通常不清楚，需要发短信、打电话通知，触达效率低。3.4 我国疫苗接种信息化建设进程近年来，随着互联网技术的发展和移动互联网的普及，疫苗在生产、批签、流通、接种方面的数字化改造进程在加速，针对消费端的疫苗数字化接种建设也在逐步完善，逐步解决在疫苗接种时的以上痛点。国家免疫规划的扩大、疫苗品种和数量不断增加、人口流动性增大，也对预防接种的信息统计提出了较高的要求。疫苗接种的信息化建设分为三个方面，第一，是免疫规划系统的使用；第二，是数字化门诊的建设；第三，是追溯信息管理系统的建设。（1）免疫规划信息系统免疫规划信息系统应用在疾控中心、乡镇卫生院、社区服务中心，承担了疫苗接种过程中相关事务的管理。包括疫苗管理、冷链系统管理、注射器管理、接种儿童信息管理、AEFI检测管理等，让预防接种工作更加科学化、规范化，统计数据更迅速。免疫规划信息系统主要软件商如下图：资料来源：蛋壳研究院金卫信是国内最早的、最大的“专业化免疫规划信息建设服务商”，主要提供疾病预防控制领域信息化软件的开发服务。其产品包括免疫规划管理平台、客户端信息管理系统、数字化门诊管理系统、新生儿信息管理系统、免疫规划监测信息管理系统、短信管理系统、流动儿童管理系统、查验证信息管理系统、冷链监测信息管理系统等。（2）数字化接种门诊数字化接种门诊包括排队取号、登记、体检、收费、接种和留观等功能，它的自动排队功能贯穿整个接种工作流程，使接种流程变得更有序、更有效。同时通过LED屏幕、电视机、音响设备等硬件2017儿童疫苗报告 23CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT设备，从视觉、听觉两方面给儿童家长带来更好的体验，从而大大提升了接种门诊的服务档次和服务形象。根据中国疾控中心免疫规划中心的数据显示，我国数字化接种门诊建设工作最初于 2009 年江苏省启动，近几年发展较快。至2016年，有28个省市开展了此项工作，主要分布于江苏、山东、浙江、贵州、四川、辽宁和广东等省份。中国数字化接种门诊建设情况数据来源：中国疾控中心免疫规划中心免疫规划信息化动态2017年第2期（3）追溯体系开始试点在修改后的疫苗流通和预防接种管理条例中，要求国家食品药品监督管理总局联合国家卫生计生委建立疫苗全程追溯制度，相关企业和单位应记录疫苗流通、使用信息，实现疫苗最小包装单位的全程可追溯。目前国家疫苗与预防接种追溯信息管理系统的建设正在进行中，将尽快出台相关技术规范和标准，实现疫苗生产、流通和使用全过程追溯管理，并实现疫苗信息管理的共建共享。3.5 疫苗接种APP 领域已有领军企业，辅助管理儿童疫苗接种B端的疫苗流通和接种过程需要使用数字化工具进行管理，而C端用户，也需要使用互联网工具，让家长能够更加轻松地掌握宝宝接种情况。用手机 APP 来管理疫苗接种，不仅仅是简单取代疫苗接种本，记录接种情况，还可以直接连接接种点、接种医生，减少信息的不对称。接种点可以及时发送信息给家长，家长也可以提前预约接种时间，及时了解接种点的疫苗库存情况，以及学习疫苗相关知识等等，从而提升接种医生的服务效率改善服务体验。此外，部分疫苗管理 APP 软件正在尝试将儿童编码、接种医生编码和疫苗批号等信息连接起来，将疫苗产品、冷链、物流、库存等各个环节进行联通，形成疫苗全程可追溯机制。家长就可以清楚地了解到这一针疫苗从哪里生产、什么时间到过什么地方及当时的温度，谁负责接种的这只疫苗。这些可追溯的信息都可以为疫苗接种安全保驾护航。2017儿童疫苗报告24 CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT（1）疫苗接种管理 APP市场空间巨大根据国家统计局的数据显示，近几年我国的新生婴儿数量保持在1600万左右，2016年提高到1800 万人。通过 2011 年 -2016 年的新生婴儿数量，可以计算出目前中国6 岁以下（数据截止至2016 年底）需要接种的儿童数量已经超过1 亿，疫苗管理APP的市场空间相当大。（2）用户使用周期长因为儿童接种时间从0岁到6岁，覆盖周期也很长，母婴用户人群定位非常精准。在商业模式开发上，目前 C 端用户虽然是免费使用，但是也有很大的衍生服务空间。（3）应用市场上的产品多，但活跃应用不多目前的大部分疫苗接种管理 APP 都围绕着接种记录、在线预约接种和疫苗知识普及等几个方面。我们统计了 12 种和疫苗接种管理相关的应用产品，按照名称、下载量（仅包含安卓端）、最后更新时间、月活跃量等数据进行了盘点（截止 2017 年 12 月 6 日）。数据来源：蛋壳研究院从疫苗接种管理 APP 的下载量来看，排名靠前并及时更新的应用包括小豆苗、育苗通、金苗宝、优苗等应用。小豆苗的安卓客户端下载量相比其他产品有明显的优势，成为细分领域的独角兽，也是唯一一个进入 IOS 医疗类应用排名的疫苗接种类应用。2017儿童疫苗报告 25CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT数据来源：易观千帆蛋壳研究院在易观千帆中查询了疫苗管理 APP 的用户月活数据，其中只有小豆苗、育苗通和金苗宝三款 APP 有统计数据。数据显示，小豆苗的用户月活超过 400 万明显领先其他应用。疫苗管理软件功能统计数据来源：蛋壳研究院疫苗接种管理 APP 软件的核心功能是接种提醒。注册用户在软件上绑定儿童接种证编码后，就可以按照接种程序，在临近接种日期时，及时提醒让家长为儿童按时接种。接种预约、门诊通知和医生咨询则是这类软件的主要功能。该功能主要连接接种点和家长，打通他们之间的信息渠道。门诊可以通过客户端发放接种通知给家长，家长也可以提前预约接种节省时间，同时向医生咨询接种相关的问题。虽然该功能可以有效提升用户的使用体验，解决部分接种时的痛点。但是需要软件商能够对接接种点，并不是在所有的 APP 上都能实现这些功能。2017儿童疫苗报告26 CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT疫苗知识学习、社区交流和儿保成长记录等功能则属于锦上添花的辅助功能，能够增加软件的用户粘性。家长通过一些疫苗科普文章的学习，并了解儿童疫苗的相关知识，还可以互相交流。蛋壳研究院对疫苗接种软件的功能统计结果显示，小豆苗 APP 拥有最齐全的疫苗接种服务功能。小豆苗APP因为合作的接种机构多，覆盖地域广，可以更深入地针对预防接种的全流程进行功能打造。还开发出了诸如在线支付、疫苗库存查询、入学入托儿童预防接种证查验等独有功能。小豆苗 APP 特色功能介绍：（1）电子接种证：同步宝宝接种记录，手机随时查看接种信息，避免接种本丢失的烦恼。（2）点对点通知：接种点医生可对本门诊的家长在线一对一发送应用、补种通知，信息对等。（3）在线预约接种时段：在线提前预约宝宝接种当天时段，减少排队等待时间，避免等待时交叉感染的风险。（4）延迟接种：告知门诊医生无法前往接种的原因以及改期的日期。（5）在线支付：家长通过 APP 快速支付。（6）疫苗库存：查询疫苗在接种机构的库存量。（7）预防接种查验证：入学入托儿童预防接种证查验证。（8）阅读知情告知书：在手机上提前阅读，并签字。（9）AEFI 监测：疑似预防接种异常反应的监测。小豆苗 APP 作为 0-6 岁儿童家长在接种时的数字化应用软件，解决了相当多的行业痛点。有效地连接了儿童家长、接种门诊和疾病预防控制中心，家长可以实时进行疫苗查询、预约、在线支付等，极大提高了疫苗接种的便利性和效率。2017儿童疫苗报告 27CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT第四部分 家长对儿童疫苗的认知及行为分析动脉网蛋壳研究院基于小豆苗 APP 的庞大用户群体所产生的行为数据，以及通过调查问卷等方式收集的相关信息，梳理出中国家长对儿童疫苗的认知及行为分析。4.1 采样用户的基本情况（1）采样用户超过 1000万本次在全国范围内的采样用户超过1000 万，分布在全国32 个省及直辖市，覆盖2.5 万个接种门诊。（2）年龄结构：用户以 26-30岁人群为主数据来源：小豆苗APP、蛋壳研究院26岁-30岁的人群占据了总用户的近一半。而30岁以上和25岁以下的用户分别占了29%和25%。一方面说明，26岁-30岁人群仍然是生育的主力军。另一方面，由于受晚婚晚育政策的鼓励，高龄产妇有所增加，也解释了为何 30 岁以上用户的比例超过 25 岁以下的用户。2017儿童疫苗报告28 CHILDHOOD  IMMUNIZATION REPORT4.2 家长对于疫苗接种的认知和行为分析（1）绝大部分父母对儿童接种疫苗的原因有较为理性的认识数据来源：小豆苗APP、蛋壳研究院86%的父母能够正确地认识到接种疫苗有助于保护孩子的健康，