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发现 趋势，洞察未来 2017 年 音圈马达发展 白皮书 发现 趋势，洞察未来 前言 从全球市场情况看，目前全球音圈马达制造企业达到上百家，主要划分为日本、韩国、中国等三大阵营。 2016 年，日本的音圈马达占据全球超过四成的市场份额，并掌握着全球音圈马达先进技术和制造能力，代表企业主要包括阿尔卑斯、三美、 TDK 等。韩国音圈马达占据了全球超过两成的市场份额，跟日本企业一起长期霸占全球音圈马达市场，代表企业主要包括三星电机、磁化、 Hysonic 和 LG-Innotek 等。 2016 年，国产音圈马达在全球市场上的份额占三成以上，企业数量有 50 家以上。国内企业主要包括新思考、比路电子、皓泽、中蓝等，其中比 路电子和新思考在国际市场上表现较为出色，市场份额稳定在全球前十。 2016 年，全球手机音圈马达消费量达到 14.9 亿颗，预计到 2020 年，全球手机音圈马达消费量将达到 28 亿颗，年复合增长率 17.1%。 随着国产音圈马达技术和生产工艺不断成熟，加上国产音圈马达产品在价格上和国产音圈马达企业在配套服务上的优势，国产音圈马达产品在市场上的竞争力将会逐渐增强，在国内甚至全球市场上的份额将会愈来愈大，而国外品牌企业的市场份额将会持续下降，作为国产领先企业的比路有望在未来几年内打破全球前五都被国外品牌占据的局面。 2016年，国内手机音圈马达产量达到 9.63 亿颗，预计 2020 年，手机音圈马达产量将达到16.93 亿颗，年复合增长率 15.1%。 近年来，智能移动设备的需求不断攀升，覆盖范围更是不断扩大。据旭日大数据统计， 2016年，全球智能手机渗透率接近 75%。电信运营商和中小品牌终端企业陆续推出满足低收入消费者的低价手机以及平板等终端产品，进一步加速了智能移动设备在低收入群体的普及。因此，全球智能移动设备已经形成高速发展的现状并且全面覆盖各收入群体。而目前几乎所有手机都配备了后置摄像头，而音圈马达占用空间小和成本低的优点深受摄像头模组厂和终端厂的喜爱，目前绝大部分手机摄像头皆采用音圈马达，下游行业对音圈马达产品需求不言而喻。 下游消费电子行业为 音圈马达行而已 提供了广阔的市场空间，据旭日大数据统计， 2016 年，全球手机出货量接近 20 亿台，其中智能手机达到接近 15 亿台， 2016-2020 年全球的智能手机复合增长率将达 2.6%。随着人们生活水平逐渐提高，用于消费电子的支出不断增加，并且消费电子产品更新换代速度加快，从而用户更换手机的周期随之缩短，因此智能手机存在较大的市场空间，未来几年智能手机仍处于增长趋势。相应地对下游关键部件需求也一样旺盛，而拍照功能俨然早已成为智能手机的标配，功能机也几乎配备摄像头，未来手机领域对摄像头的需求必将与日俱增。 发现 趋势，洞察未来 目 录 前言 . 2 1 音圈马达行业基本概述 . 9 1.1 产品概述 . 9 1.2 主要分类 . 9 1.3 产品应用领域 . 9 1.4 企业经营模式 . 9 1.5 行业特征分析 . 10 1.6 行业进入壁垒 . 11 2 行业发展环境分析 . 13 2.1 政策环境分析 . 13 2.1.1 行业管理体制 . 13 2.1.2 行业相关法规及政策分析 . 13 2.2 技术环境分析 . 14 3 音圈马达行业产业链分析 . 16 3.1 产业链结构分析 . 16 3.2 行业上游市场分析 . 16 3.2.1 上游主要原材料分析 . 16 3.2.2 上游行业对本行业的影响 . 16 3.3 行业下游市场 分析 . 17 3.3.1 下游行业发展前景分析 . 17 3.3.2 下游行业发展对本行业的影响 . 17 发现 趋势，洞察未来 4 手机行业发展现状分析 . 18 4.1 全球手机发展情况 . 18 4.1.1 全球手机出货量统计 . 18 4.1.2 全球手机市场规模分析 . 18 4.1.3 全球手机市场竞争格局 . 19 4.1.4 全球手机各价格段分布情况 . 20 4.2 中国手机发展情况 . 20 4.2.1 中国手机出货量统计 . 20 4.2.2 中国手机市场 规模分析 . 21 5 手机摄像头行业发展现状及预测分析 . 22 5.1 全球手机摄像头模组发展情况 . 22 5.1.1 全球手机摄像头模组出货量 . 22 5.1.2 全球手机摄像头模组市场规模 . 22 5.1.3 全球手机双摄像头模组出货量 . 23 5.1.4 全球手机双摄像头模组市场规模 . 23 5.2 全球手机 AF 摄像头模组发展情况 . 24 5.2.1 全球手机 AF 摄像头模组出货量 . 24 5.2.2 全球手机 AF 摄像头模组渗透率 . 25 5.2.3 全球智能手机前后置 AF 摄像头渗透率 . 26 5.3 中国手机摄像头模组发展情况 . 26 5.3.1 中国手机摄像头模组产量统计 . 26 5.3.2 中国手机摄像头模组市场规模 . 27 发现 趋势，洞察未来 5.3.3 国内手机 AF 摄像头模组产量 . 28 5.3.4 国内智能手机双摄模组产量 . 28 5.3.5 国内智能手机双摄模组市场规模 . 29 6 手机音圈马达行业发展现状及预测分析 . 29 6.1 全球手机音圈马达行业发展现状 . 29 6.1.1 全球手机音圈马达出货量 . 29 6.1.2 全球手机音圈马达市场规模 . 30 6.1.3 手机音圈马达细分产品占比 . 30 6.1.4 国内外音圈马达市场占比 . 31 6.1.5 全球音圈 马达市场竞争格局 . 31 6.2 中国手机音圈马达发展情况 . 33 6.2.1 中国手机音圈马达产量统计 . 33 6.2.2 中国手机音圈马达市场规模 . 33 6.2.3 中国音圈马达市场竞争格局 . 34 6.2.3.1 国内音圈马达企业统计 . 34 6.2.3.2 国内 音圈马达 TOP10 企业 . 35 6.2.3.3 国内音圈马达企业市场份额 . 36 7 国内音圈马达企业分析 . 37 7.1 比路电子 . 37 7.1.1 企业基本情况 . 37 7.1.2 企业主要产品 . 37 7.1.3 企业经营情况 . 38 发现 趋势，洞察未来 7.1.4 音圈马达出货量 . 39 7.1.5 企业客户群体 . 39 7.2 上海新思考科技发展有限公 司 . 40 7.2.1 企业基本情况 . 40 7.2.2 企业主要产品 . 40 7.2.3 音圈马达出货量 . 41 7.2.4 企业客户群体 . 41 7.3 河南省皓泽电子有限公司 . 41 7.3.1 企业基本情况 . 41 7.3.2 企业主要产品 . 41 7.3.3 音圈马达出货量 . 42 7.3.4 企业客户群体 . 42 7.4 辽宁中蓝电子科技有限公司 . 42 7.4.1 企业基本情况 . 42 7.4.2 企业主要产品 . 42 7.4.3 音圈马达出货量 . 43 7.4.4 企业客户群体 . 43 7.5 惠州大亚湾三美达光学技术有限公司 . 43 7.5.1 企业 基本情况 . 43 7.5.2 企业主要产品 . 43 7.5.3 音圈马达出货量 . 44 7.5.4 企业客户群体 . 44 发现 趋势，洞察未来 图表 目录 图表 1 2014-2016 年全球手机出货情况统计 . 18 图表 2 2014-2016 年全球手机市场规模统计 . 19 图表 3 2014-2016 年全球智能手机品牌市场份额 TOP10 排名 . 19 图表 4 2014-2016 年全球手机价格区间占比统计 . 20 图表 5 2014-2016 年中国手机出货情况统计 . 21 图表 6 2014-2016 年中国手机市场规模统计 . 21 图表 7 2014-2020 年全球手机摄像头模组消费量统计 . 22 图表 8 2014-2020 年全球手机摄像头模组市场规模统计 . 23 图表 9 2016-2020 年全球智能手机用双摄消费量统计 . 23 图表 10 2016-2020 年全球智能手机双摄模组市场规模统计 . 24 图表 11 2014-2020 年全球手机 AF 摄像头模组消费量统计 . 24 图表 12 2014-2020 年全球手机 AF 摄像头渗透率统计 . 25 图表 13 2014-2020 年全球智能手机 AF 摄像头渗透率统计 . 26 图表 14 2014-2020 年国内手机摄像头模组产量统计 . 27 图表 15 2014-2020 年国内手机摄像头模组市场规模统计 . 27 图表 16 2014-2020 年国内手机 AF 摄像头模组产量统计 . 28 图表 17 2016-2020 年国内智能手机用双摄模组产量统计 . 28 图表 18 2016-2020 年国内智能手机双摄模组市场规模统计 . 29 图表 19 2014-2020 年全球手机音圈马达消费量统计 . 30 图表 20 2014-2020 年全球手机音圈马达市场规模统计 . 30 图表 21 2016 年全球音圈马达细分产品出货占比 . 31 发现 趋势，洞察未来 图表 22 2016 年国内外音圈马达产量情况统计 . 31 图表 23 2014-2020 年全球主要音圈马达厂商市场份额及预测 . 32 图表 24 2014-2020 年国内手机音圈马达产量统计 . 33 图表 25 2014-2020年国内手机音圈马达市场规模统计 . 34 图表 26 2014-2016 年国内音圈马达企业数量统计 . 35 图表 27 2016 年中国 TOP10VCM 企业市场份额情况 . 36 图表 28 2014-2020 年国内 TOP5 音圈马达企业市场份额统计及预测 . 37 图表 29 2016 年比路电子主营业务收入比例 . 38 图表 30 2016 年比路电子主营产品平均价格 . 39 图表 31 2014-2016 年上海比路电子股份有限公司 VCM 出货量 . 39 图表 32 2016 年比路电子主要客户收入比例 . 40 图表 33 2014-2016 年上海新思考科技发展有限公司 VCM 出货量 . 41 图表 34 2014-2016 年河南省皓泽电子有限公司 VCM 出货量 . 42 图表 35 2014-2016 年辽宁中蓝电子科技有限公司 VCM 出货量 . 43 图表 36 2014-2016 年惠州大亚湾三美达光学技术有限公司 VCM 出货量 . 44 发现 趋势，洞察未来 1 音圈马达行业基本概述 1.1 产品概述 音圈马达 （ Voice Coil Actuator/ Voice Coil Motor）， 是一种将电能转化为机械能的装置 ， 并实现直线型及有限摆角的运动。 手机 摄像头技术 主要 分为 固定 定焦、 自动对焦 、 光学变焦等 三种类型，而目前手机 应用最多的为自动对焦 技术。目前 的自动对焦马达主要包括 步进 马达、超声波马达和音圈马达 。但 由于音圈 马达体积 小巧， 结构 简单等 特点契合 了手机 市场 的外观需求， 深受终端 厂商喜爱，目前 为 移动终端摄像头 的 主流 产品 。 1.2 主要分类 按 结构 分类 ， 大概 分成 弹片式 马达、 滚珠式 马达、 摩擦式 马达等。 按功能分类 ， 目前市场 主要的音圈马达产品主要 包括 开环马达、 中置马达、 闭环马达 、OIS 马达等。 1.3 产品应用领域 随着 手机像素的不断提高， 自动 对焦被应用到手机摄像头上， 音圈马达 成 了目前最佳选择 ， 音圈马达 可以 广泛 应用 在 手机 、 平板 、安防等
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