2017-2018年汽车行业大数据研究报告.pptx

2017-2018年汽车行业大数据研究报告,2017年11月,人群定义及数据来源： 全网人群：360全部人群 汽车行业人群：关注与汽车相关内容的人群 所有车型针对市场主流狭义乘用车型分析，且已停售及小众车型不进行分析 新车篇数据针对2017年7-10月新上市的主要全新车型进行分析，同时原进口车进行合资生产的也为新车关注内容示例：数据范围定义： 趋势数据：2014年1月-2017年11月 阶段数据：2017年Q3,010203,报告导读,CONTENTS,12345,行业综述细分市场新能源车新车概览人群特征,壹,行业综述,2.4%,9.9%,7.2%,15.1%,2.3%,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年1-10月,2017年汽车行业销量增速放缓近十年我国汽车销量走势,销量（万辆）,增速,数据来源：XX,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,10-11月,汽车行业关注量稳定汽车行业及全网流量趋势,360全网,汽车行业,2014,2015,2016,2017,17年前11月同比提升2.7%,数据来源：XX,华东份额最高，西南增速最快,汽车占比：6.9%汽车同比：-5.7%,东北,华东汽车占比：15.4%汽车同比：+7.4%,华南,汽车占比：16.3%汽车同比：-5.1%,华北,汽车占比：5.6%汽车同比：+3.7%,西北,汽车占比：10.7%汽车同比：+14.3%,汽车占比：12.1%汽车同比：-5.0%,华中,西南数据来源：XX1-11月,增速TOP1,汽车占比：33.0%  占比TOP1汽车同比：+5.0%,广东,山东,浙江,江苏,北京,河南,河北,四川,湖北,安徽,福建,辽宁,湖南,陕西,上海,广西,云南,内蒙古,黑龙江,江西,山西,贵州,重庆,吉林,天津,新疆,甘肃,海南,宁夏,青海,西藏,    份额占比, TGI指数,T指数 =,汽车行业流量的地域占比360总体流量的地域占比, 100；,Target Group Index（目标群体指数），本处用于反映汽车行业流量的地域分布相比总体情况的差异，TGI指数等于100表示平均水平，高于100，代表该省份对汽车行业的关注程度高于整体水平,两东&江浙高占比，四川&安徽较高占比且较高TGI汽车行业主要省市流量分布,95.8,103.7,92.6,91.9,95.4,97.5    103.3,114.6,96.9,111.9,79.8,106.1,93.4,98.6,83.3,104.1,133.3   130.4,117.6,95.3,90.2,113.7,95.3,104.0,119.0,136.2,102.2   106.9,110.3,126.5,148.4,尾部省份高TGI,11.1%33.6%30.0%25.4%,12.6%33.2%29.7%24.5%,11.7%33.1%28.9%26.4%,11.6%33.0%29.0%26.5%,10.7%31.7%28.8%28.7%,10.9%32.2%29.6%27.3%,11.0%32.4%29.1%27.4%,11.1%31.6%28.2%26.6%,16Q1,16Q2,16Q3,16Q4,17Q1,17Q2,17Q3,17年10-11月,四级及以下,三级,二级,一级,一级二级三级,四级及以下,汽车分城市等级份额,前11月同比,+1.9%+0.7%+3.8%+4.2%,二级城市份额高，三四级城市增速快,数据来源：XX1-11月,23.2%24.5%25.2%25.3%26.0%25.7%25.1%24.3%,23.5%23.3%23.3%24.5%24.7%24.1%23.3%23.3%,20.1%20.7%20.2%20.1%19.2%19.1%18.5%19.4%,15.1%13.7%14.5%14.4%14.9%15.6%14.2%13.8%,11.3%10.9%10.3%9.6%9.2%9.3%12.0%11.8%,16Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q310-11月,品牌产品词,纯品牌词,通用词,纯产品词,价格词,参数配置,比较词,口碑词,品牌产品词份额最大，价格词份额提升较大汽车主要关注内容份额,数据来源：XX,移动端,APP下载活跃,2016,2017,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月   11月   12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月   11月,汽车主要APP下载趋势2017年前11月同比提升27.8%,贰,细分市场,18.0%29.1%52.9%16Q1,16.6%32.3%51.0%16Q2,16.9%30.7%52.4%16Q3,15.5%30.2%54.3%16Q4,14.2%29.5%56.3%17Q1,14.1%25.9%60.0%17Q2,26.5%15.9%57.6%17Q3,27.0%15.1%57.9%10-11月,合资,自主,进口,合资车份额最大且稳定汽车分制造属性份额,数据来源：XX,数据来源：XX1-11月,11.4%一汽-大众,9.1%上汽大众,7.6%一汽丰田,6.8%广汽本田,6.6%东风日产,6.1%东风本田,6.0%上汽通用别克,5.2%广汽丰田,5.1%长安福特,4.0%一汽奥迪,4.1%高尔夫,3.0%途观,2.7%思域,2.4%汉兰达,2.1%卡罗拉,1.8%速腾,1.8%迈腾,1.7%雅阁,1.6%朗逸,1.6%凯美瑞,大众系领跑合资品牌合资Top品牌,合资Top车型,数据来源：XX1-11月,10.2%,9.3%,8.6%,8.6%,8.5%,5.5%,4.4%,4.2%,4.2%,3.9%,哈弗,宝骏,吉利,比亚迪,长安汽车,奇瑞,荣威,众泰,传祺,五菱,5.1%哈弗H6,3.6%宝骏510,2.5%五菱宏光,2.3%宝骏730,2.3%CS75,2.0%荣威RX5,1.9%博越,1.8%宝骏560,1.8%传祺GS4,1.6%远景,自主品牌中哈弗关注最大自主Top品牌,自主Top车型,15.5%,15.0%,8.7%,6.9%,6.8%,6.7%,6.3%,3.7%,3.7%,2.6%,宝马,奥迪,奔驰,路虎,保时捷,大众,JEEP,雷克萨斯,福特,丰田,3.9%牧马人,3.5%宝马X5,3.4%卡宴,3.3%奥迪A4,3.3%奥迪A6,3.2%奔驰S级,3.1%揽胜,2.9%宝马X3,2.4%奥迪Q7,2.4%宝马X4,进口品牌中宝马奥迪领先优势大进口Top品牌,进口Top车型,数据来源：XX1-11月,欧系车高份额日系车快增长韩系车大降幅,5.0%13.2%20.5%29.1%,4.3%12.9%19.3%32.3%,3.8%11.7%20.8%30.7%,3.6%12.0%22.1%30.2%,3.7%12.7%22.7%29.5%,2.9%12.4%23.4%25.6%,2.8%12.4%26.0%26.3%,3.0%13.1%26.0%26.8%,32.6%16Q1,31.1%16Q2,32.9%16Q3,32.1%16Q4,31.4%17Q1,35.8%17Q2,32.5%17Q3,31.1%17年10-11月,欧系,中系,日系,美系,韩系,汽车分车系份额,前11月同比,-34.1%-8.0%+16.5%,-11.5%,+3.0%,数据来源：XX1-11月,SUV,紧凑型车,中型车,MPV豪华车      中大型车跑车小型车微型车,-20%,-5%-10%-15%,5%0%,SUV高份额且稳定增长20%15%10%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,50%,同比,增速,2017前11月关注度数据来源：XX1-11月,-,POLO,F0,QQ,310,微型&小型&紧凑型车品牌及车型TOP细分,14.6%,13.8%,11.7%,11.6%,11.0%,微型车,长安铃木14.6%,昌河铃木11.0%,奇瑞10.5%,众泰8.5%,比亚迪7.6%,奥拓,北斗星,奔奔,飞度,威驰,赛欧三厢,宝骏,17.4%,9.2%,8.4%,6.6%,5.9%,广汽本田17.4%,上汽通用雪佛兰8.4%,一汽丰田7.6%,上汽大众6.5%,宝骏5.8%,小型车,22.0%,7.9%,7.9%,6.7%,5.5%,东风日产,紧凑型车,一汽大众10.1%,东风本田6.6%,上汽大众5.0%,一汽丰田4.5%,4.0%,高尔夫,思域,卡罗拉,速腾,朗逸,数据来源：XX1-11月,-,7,S,5,E,A6L,A6,9.8%,11.6%,10.1%,6.3%,一汽大众,上汽通用别克,广汽本田,广汽丰田,上汽大众,中型车8.0%,8.9%,8.7%,7.9%,6.2%,5.3%,迈腾,雅阁,凯美瑞,帕萨特,君威,21.7%,13.0%,9.3%,8.8%,7.1%,宝马系,奥迪,皇冠,奔驰级,奥迪,21.7%,17.3%,7.1%,华晨宝马,奥迪汽车,丰田,北京奔驰,一汽奥迪,中大型车9.3%       8.8%,15.5%,12.9%,8.0%,宝马,奔驰,大众,劳斯莱斯,奥迪,豪华车12.2%      12.0%,15.5%,12.3%,11.2%,5.5%,4.6%,宝马系,奔驰级,幻影,总裁,宾利欧陆,中型&中大型&豪华车品牌及车型TOP细分,数据来源：XX1-11月,R8,I8,A5,730,GL8,911,510,H6,19.9%,16.8%,12.7%,跑车16.1%,奥迪12.7%野马,宝马8.0%奥迪,保时捷7.6%奥迪,福特7.2%保时捷,5.5%雪佛兰7.2%宝马,6.1%,4.2%,3.5%,哈弗3.7%途观,东风日产3.0%哈弗,上汽大众3.0%汉兰达,一汽丰田2.2%宝骏,长安汽车1.9%普拉多,SUV4.2%       3.8%,19.9%,11.8%,7.4%,7.0%,MPV7.7%,五菱12.5%五菱宏光,宝骏11.8%宝骏,上汽通用别克7.4%奥德赛,广汽本田6.1%别克,江淮5.2%瑞风,跑车&SUV&MPV品牌及车型TOP细分,数据来源：XX1-11月,贰,细分市场-SUV,华东,华北,华南,华中,西南,东北,西北,一级城市,二级城市,三级城市,四级城市,SUV,华东&二级城市份额大,SUV区域份额,数据来源：XX1-11月,中型以上SUV增速快,SUV细分份额,前11月同比,小型SUV,+1.1%,紧凑型SUV中型SUV中大型及以上SUV,-6.6%+10.6%+22.2%,39.6%,14.6%17.4%28.4%,紧凑型,中型,中大型及以上,小型,数据来源：XX1-11月,9.4%9.0%8.4%5.9%4.8%,上汽大众哈弗东风日产吉利长安汽车,14.9%8.7%6.4%6.2%4.8%,宝骏广汽本田哈弗东风本田长安汽车,10.5%6.6%6.2%5.9%5.8%,广汽丰田一汽奥迪宝马上汽通用别克比亚迪,16.2%11.8%9.4%6.5%5.6%,丰田路虎宝马保时捷哈弗,SUV细分级别TOP品牌份额,小型,紧凑型,中型,中大型及以上,数据来源：XX1-11月,9.4%7.7%4.7%3.7%3.6%,途观哈弗H6逍客奇骏CR-V,14.9%8.7%6.2%4.1%4.0%,宝骏510缤智XR-V比亚迪元哈弗H2,10.5%6.6%5.9%4.7%4.6%,汉兰达奥迪Q5昂科威柯迪亚克牧马人,11.1%6.7%6.5%6.0%4.6%,普拉多宝马X5卡宴揽胜奥迪Q7,小型,紧凑型,中型,SUV细分级别TOP车型份额,中大型及以上,数据来源：XX1-11月,叁,新能源车,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,10-11月,2015,2016,2017,新能源汽车高速增长新能源汽车流量趋势2017前11月同比提升29.8%,广东,山东,北京,浙江,河南,江苏,河北,四川,上海,湖北,湖南,安徽,陕西,福建,山西,天津,辽宁,江西,广西,内蒙古,黑龙江,云南,重庆,贵州,吉林,甘肃,新疆,海南,宁夏,青海,西藏,89.7,120.5   129.8,91.7,114.4,91.6,115.1,99.0,121.3,96.8    101.1    94.4    101.6,66.7,110.8,191.7,78.7,94.2,78.8,105.8,84.3,87.4,85.2,83.7,75.0,89.7,99.2,83.5,86.9,80.7,61.8,    份额占比, TGI指数,T指数 =,新能源汽车流量的地域占比360总体流量的地域占比, 100；,Target Group Index（目标群体指数），本处用于反映新能源汽车流量的地域分布相比总体情况的差异，TGI指数等于100表示平均水平，高于100，代表该省份对新能源汽车的关注程度高于整体水平,限购直辖市对新能源汽车关注度最高新能源汽车主要省市流量分布,数据来源：XX1-11月,二级城市高份额,城市等级,占比：14.0%,一级城市,占比：33.0%,二级城市,占比：28.7%,三级城市,四级及以下城市,占比：24.3%,数据来源：XX1-11月,38.9%35.9%38.3%42.5%44.0%43.5%43.5%45.5%,21.3%23.6%22.4%18.2%18.4%17.6%18.7%17.1%,13.2%13.6%14.0%14.8%14.3%13.9%10.5%9.8%,12.0%14.2%11.9%11.4%11.1%11.8%13.9%14.3%,6.5%  3.2%5.4%2.7%5.5%2.8%4.7%2.8%4.8%2.6%5.1% 3.5%6.8%    4.5%5.8%   4.9%,16Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q310-11月,通用词,品牌产品词,纯品牌词,价格词,纯产品词,比较词,口碑词,新能源汽车对,通用词关注最大，愈加关注价格&比较&口碑新能源汽车主要关注内容份额,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,纯电动,混动,新能源汽车分动力系统份额,纯电动,63%,混动,37%,2015,2016,2017,新能源汽车分动力系统趋势,17年前三季度同比+18.9%,17年前三季度同比-5.7%,纯电动高关注高增速,数据来源：XX1-11月,3.1%1.4%1.3%0.5%0.5%0.3%,29.7%25.2%22.2%15.0%,唐宋元宝马I8雅阁混动荣威e550荣威ei6君越混动荣威RX5混动宝马X1xDrive25Le,11.6%9.3%7.7%7.6%7.1%6.4%6.0%4.0%2.8%2.4%,众泰E200比亚迪E6宝马I3北汽新能源EC180江淮iEV奇瑞EQ比亚迪E5云100ModelX知豆D2,26.2%12.2%5.3%3.4%2.1%0.6%0.2%0.2%0.1%,49.1%,卡罗拉双擎雷凌双擎普锐斯起亚极睿凯美瑞双擎荣威e950楼兰混动K5混动insight飞度混动,新能源汽车细分级别TOP车型份额,纯电动,插电混动,非插电混动,数据来源：XX1-11月,ModelX,VELITE5,ModelS,100,D50,EV300,E200,D2,iEV,E50,EQ,e550,e950,ei6,I8,I3,EP9,E6,E5,EU260,EC180,唐宋元领跑新能源车型,唐,宋,元,卡罗拉双擎,宝马,雷凌双擎,众泰,比亚迪,普锐斯,宝马,北汽新能源,雅阁混动,江淮,奇瑞,比亚迪,云,极睿,荣威,荣威,凯美瑞双擎,知豆,雷丁,蔚来,北汽新能源,荣威,逸动,荣威,TOP3超40%,新能源汽车TOP车型份额,数据来源：XX1-11月,肆,新车概览,7月1日,11月30日,数据来源：XX1-11月,车展吸睛节点佳新车分月走势武汉车展期间广州车展期间,华东及二级城市是新车最主要区域,华中12.9%,华东30.3%西南10.6%,华南16.6%西北6.6%,华北16.5%东北6.5%,一级10.4%三级30.0%,二级31.9%四级及以下27.6%,新车城市等级份额二级城市,新车区域份额华东,数据来源：XX7-11月,75.0%,21.6%,3.4%,77.1%,18.8%,4.2%,自主,合资,进口,流量占比,车型数量占比,7月,8月,9月,10月,11月,自主,合资,进口,新车分制造属性份额,新车上市后趋势,自主新车型多流量份额大，单车获取流量能力不及合资车型,数据来源：XX7-11月,2.2%,0.3%,0.2%,新车中,SUV获取流量能力远大于其他级别车,4.7%,1.8%,69.9%43.8%,21.0%14.6%,20.8%,4.2%,12.5%,2.1%,2.1%,SUV,MPV    紧凑型车  小型车,微型车,中型车  中大型车,流量占比,车型数量占比,7月,8月,9月,10月,11月,SUV,MPV,紧凑型车,小型车,微型车,中型车,中大型车,新车分级别份额,新车上市后趋势,数据来源：XX7-11月,10.7%9.9%9.2%8.2%7.3%7.0%5.2%3.6%3.0%2.9%2.5%2.0%1.9%1.8%,16.7%,长安汽车比亚迪吉利汽车东风日产上汽通用别克上汽大通广汽传祺WEY众泰路虎哈弗东风悦达起亚启辰汉腾东风风神,13.6%10.7%9.9%9.2%7.3%6.5%5.2%4.1%3.4%3.0%2.9%2.7%2.5%2.0%1.9%,长安CS55宋MAX远景X3劲客大通D90GL6VV5传祺GS3众泰T300揽胜星脉哈弗M6欧尚A8传祺GS7启辰D60汉腾X5,新车分品牌份额,新车分车型份额,新车TOP品牌&车型份额,数据来源：XX7-11月,伍,人群特征,47.6%,52.4%,4.2%,34.6%,39.3%,19.3%,2.7%,32.6%,28.2%,30.8%,8.4%,男,女,18岁及以下,19至24岁,25至34岁,35至49岁,50岁及以上,初中及以下,高中,本科,研究生及以上,360全网,34.3%,5.0%,27.1%,55.4%,12.0%,0.6%,13.8%,25.4%,52.1%,8.7%,汽车行业,关注汽车以,男性&年轻&高学历人群为主人群基本属性,性别,年龄,学历,65.7%数据来源：XX7-11月,2.75汽车,0.41政府,1.38广告,2.27互联网,0.56健康护理,0.72金融业,1.17房产,1.10制造业,1.53酒店旅游,1.52批发零售,0.65电子通信,1.16能源矿产,1.21教育培训,1.02医药,1.37电气水利,占比,区分度,人群以从事,汽车&政府&广告工作或对与其相关内容感兴趣为主人群主要职业相关分布,数据来源：区分度越高代表汽车人群在该职业的比重越高于整体人群在该职业的比重；  XX7-11月,军刀,打火机,烟具,钥匙扣,食品礼券,礼品TOP5,母婴用品运动户外护肤彩妆,食品饮料,玩具乐器,箱包医药保健,手表首饰,汽车用品,人群购物兴趣区分度TOP礼品,保养,轮胎轮毂,脚垫/防滑垫,车载通讯,改装件,汽车用品TOP5,手表配件,手表,太阳镜,功能眼镜,戒指,手表首饰TOP,对购买,礼品相对最感兴趣,数据来源：区分度越高代表汽车人群该购物兴趣的比重越高于整体人群该购物兴趣的比重；  XX7-11月,5.45,5.33,1.71,2.32,3.34,2.71,0.94,1.51,1.13,3.90,2.32,5.95,10.44,汽车,旅游,社区,视频,数码,招聘,搜索,电商,门户,新闻,游戏,房产,财经,医疗,人群主要网站分类分布,覆盖率,区分度8.53,偏好浏览汽车&旅游网站，医疗&房产网站区分度高,数据来源：区分度越高代表汽车人群对该网站的关注度越高于整体人群对该网站的关注度；  XX7-11月,系统安全&通讯社交类最活跃，金融&出行导航类等区分度较高,1.47通讯社交,1.02系统安全,1.94影音视听,1.94新闻阅读,3.67金融理财,3.00购物优惠,2.91便捷生活,2.89出行导航,2.85办公商务,1.72摄影摄像,1.55实用工具,2.05教育学习,2.43儿童亲子,2.03运动健康,人群主要APP分类分布,活跃度,区分度,数据来源：区分度越高代表汽车人群APP的活跃度越高于整体人群APP活跃度；  XX7-11月,360,htc,nubia,5.84,0.10,0.69,2.52华为,1.01三星,1.92小米,手机,1.81金立,1.64魅族,0.15联想,0.24中兴,0.35摩托罗拉,0.18朵唯,0.80小辣椒,0.11索尼,人群主要手机品牌分布,占比,区分度,华为手机占比最大，360手机区分度高,数据来源：区分度越高代表汽车人群手机分布的比重越高于整体人群手机分布的比重；  XX7-11月,2017-2018年汽车行业大数据研究报告,谢,谢,