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汽车行业大 数据报告 2017年 11月 人群定义及数据来源： 全网人群： 360全部人群 汽车行业人群：关注与汽车相关内容的人群 所有车型针对市场主流狭义乘用车型分析，且已停售及小众车型不进行分析 新车篇数据针对 2017年 7-10月新上市的主要全新车型进行分析，同时原进口车进行合资生产的也为新车 关注内容示例： 数据范围定义： 趋势数据： 2014年 1月 -2017年 11月 阶段数据： 2017年 Q3 01 02 03 纯品牌词 如奔驰、宝马等 通用词 SUV、旅行车等 口碑词 *怎么样？好不好？等 纯产品词 如途观、朗逸等 价格词 *报价、优惠、低价等 质量词 *质量怎么样？ *召回等 品牌产品词 哈弗 H6、大众途昂等 配置词 发动机、变速箱等 比较词 suv推荐、 *哪个好等 报告导读 CONTENTS 行业综述 1 2 3 4 5 细分市场 新能源车 新车概览 人群特征 壹 行业综述 2017年汽车行业销量 增速放缓 2.4% 9.9% 7.2% 15.1% 2.3% 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 1-10月 近十年我国 汽车销量 走势 销量（万辆） 增速 数据来源： 乘联会 汽车行业关注量 稳定 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 10-11月 汽车行业及全网 流量趋势 360全网 汽车行业 2014 2015 2016 2017 17年前 11月同比提升 2.7% 数据来源： 360大数据 华东 份额最高 ， 西南 增速最快 汽车占比： 33.0% 汽车同比： +5.0% 华 东 汽车占比： 6.9% 汽车同比： -5.7% 东 北 汽车占比： 15.4% 汽车同比： +7.4% 华 南 汽车占比： 16.3% 汽车同比： -5.1% 华 北 汽车占比： 5.6% 汽车同比： +3.7% 西 北 汽车占比： 10.7% 汽车同比： +14.3% 西 南 汽车占比： 12.1% 汽车同比： -5.0% 华 中 数据来源： 360大数据 1-11月 增速 TOP1 占比 TOP1 广东 山东 浙江 江苏 北京 河南 河北 四川 湖北 安徽 福建 辽宁 湖南 陕西 上海 广西 云南 内蒙古 黑龙江 江西 山西 贵州 重庆 吉林 天津 新疆 甘肃 海南 宁夏 青海 西藏 汽车行业主要 省市 流量分布 份额占比 TGI指数 T指数 = 汽车 行业 流 量的地域占比360总体 流 量的地域占比 100； Target Group Index（目标群体指数），本处用于 反映汽车行业流量 的地域分布相比总体情况的差异， TGI指数等于 100表示平均水平，高于 100，代表该省份 对汽车行业的 关注程度高于整体水平 两 东 &江浙 高占比， 四川 &安徽 较高占比且较高 TGI 95.8 103.7 92.6 91.9 95.4 97.5 103.3 114.6 96.9 111.9 79.8 106.1 93.4 98.6 83.3 104.1 133.3 130.4 117.6 95.3 90.2 113.7 95.3 104.0 119.0 136.2 102.2 106.9 110.3 126.5 148.4 尾部省份高 TGI 一级 25.4% 24.5% 26.4% 26.5% 28.7% 27.3% 27.4% 26.6% 30.0% 29.7% 28.9% 29.0% 28.8% 29.6% 29.1% 28.2% 33.6% 33.2% 33.1% 33.0% 31.7% 32.2% 32.4% 31.6% 11.1% 12.6% 11.7% 11.6% 10.7% 10.9% 11.0% 11.1% 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 17年 10-11月 四级及以下 三级 二级 一级 二级 三级 四级及以下 汽车分 城市等级 份额 前 11月 同比 +1.9% +0.7% +3.8% +4.2% 二级城市 份额高 ， 三四级城市 增速快 数据来源： 360大数据 1-11月 品牌产品词 份额最大 ， 价格词 份额提升较大 24.3% 25.1% 25.7% 26.0% 25.3% 25.2% 24.5% 23.2% 23.3% 23.3% 24.1% 24.7% 24.5% 23.3% 23.3% 23.5% 19.4% 18.5% 19.1% 19.2% 20.1% 20.2% 20.7% 20.1% 13.8% 14.2% 15.6% 14.9% 14.4% 14.5% 13.7% 15.1% 11.8% 12.0% 9.3% 9.2% 9.6% 10.3% 10.9% 11.3% 10-11月 17Q317Q217Q116Q416Q316Q216Q1品牌产品词 纯品牌词 通用词 纯产品词 价格词 参数配置 比较词 口碑词 汽车主要 关注内容 份额 数据来源： 360大数据 移动端 APP下载 活跃 2016 2017 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 汽车主要 APP下载趋势 2017年前 11月同比提升 27.8% 贰 细分市场 合资 车份额 最大且稳定 52.9% 51.0% 52.4% 54.3% 56.3% 60.0% 57.6% 57.9% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 29.5% 25.9% 15.9% 15.1% 18.0% 16.6% 16.9% 15.5% 14.2% 14.1% 26.5% 27.0% 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 10-11月 合资 自主 进口 汽车分 制造属性 份额 数据来源： 360大数据 大众 系领跑合资品牌 数据来源： 360大数据 1-11月 11.4% 9.1% 7.6% 6.8% 6.6% 6.1% 6.0% 5.2% 5.1% 4.0% 一汽 -大众 上汽大众 一汽丰田 广汽本田 东风日产 东风本田 上汽通用别克 广汽丰田 长安福特 一汽奥迪 4.1% 3.0% 2.7% 2.4% 2.1% 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 高尔夫 途观 思域 汉兰达 卡罗拉 速腾 迈腾 雅阁 朗逸 凯美瑞 合资 Top品牌 合资 Top车型 自主 品牌中 哈弗 关注最大 数据来源： 360大数据 1-11月 10.2% 9.3% 8.6% 8.6% 8.5% 5.5% 4.4% 4.2% 4.2% 3.9% 哈弗 宝骏 吉利 比亚迪 长安汽车 奇瑞 荣威 众泰 传祺 五菱 5.1% 3.6% 2.5% 2.3% 2.3% 2.0% 1.9% 1.8% 1.8% 1.6% 哈弗 H6 宝骏 510 五菱宏光 宝骏 730 CS75 荣威 RX5 博越 宝骏 560 传祺 GS4 远景 自主 Top品牌 自主 Top车型 进口 品牌中 宝马奥迪 领先优势大 15.5% 15.0% 8.7% 6.9% 6.8% 6.7% 6.3% 3.7% 3.7% 2.6% 宝马 奥迪 奔驰 路虎 保时捷 大众 JEEP 雷克萨斯 福特 丰田 3.9% 3.5% 3.4% 3.3% 3.3% 3.2% 3.1% 2.9% 2.4% 2.4% 牧马人 宝马 X5 卡宴 奥迪 A4 奥迪 A6 奔驰 S级 揽胜 宝马 X3 奥迪 Q7 宝马 X4 进口 Top品牌 进口 Top车型 数据来源： 360大数据 1-11月 欧系车 高份额 日系车 快增长 韩系车 大降幅 32.6% 31.1% 32.9% 32.1% 31.4% 35.8% 32.5% 31.1% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 29.5% 25.6% 26.3% 26.8% 20.5% 19.3% 20.8% 22.1% 22.7% 23.4% 26.0% 26.0% 13.2% 12.9% 11.7% 12.0% 12.7% 12.4% 12.4% 13.1% 5.0% 4.3% 3.8% 3.6% 3.7% 2.9% 2.8% 3.0% 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 17年 10-11月 欧系 中系 日系 美系 韩系 汽车分 车系 份额 前 11月 同比 -34.1% -8.0% +16.5% -11.5% +3.0% 数据来源： 360大数据 1-11月 SUV高 份额且稳定增长 SUV 紧凑型车 中型车 MPV 小型车 中大型车 跑车 微型车 豪华车 -20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%同比增速2017前 11月关注 度 数据来源： 360大数据 1-11月 微型 &小型 &紧凑型车 品牌及车型 TOP细分 14.6% 13.8% 11.7% 11.6% 11.0% 长安铃木 昌河铃木 奇瑞 众泰 比亚迪 微型车 14.6% 11.0% 10.5% 8.5% 7.6% 奥拓 F0北斗星 QQ奔奔 17.4% 8.4% 7.6% 6.5% 5.8% 飞度 威驰 赛欧三厢 POLO 宝骏 31017.4% 9.2% 8.4% 6.6% 5.9% 广汽本田 上汽通用雪佛兰 一汽丰田 上汽大众 宝骏 小型车 22.0% 7.9% 7.9% 6.7% 5.5% 一汽 -大众 东风本田 上汽大众 一汽丰田 东风日产 紧凑型车 10.1% 6.6% 5.0% 4.5% 4.0% 高尔夫 思域 卡罗拉 速腾 朗逸 数据来源： 360大数据 1-11月 11.6% 10.1% 9.8% 8.0% 6.3% 一汽 -大众 上汽通用别克 广汽本田 广汽丰田 上汽大众 中型车 8.9% 8.7% 7.9% 6.2% 5.3% 迈腾 雅阁 凯美瑞 帕萨特 君威 21.7% 13.0% 9.3% 8.8% 7.1% 宝马 5系 奥迪 A6皇冠 奔驰 E级 奥迪 A6L 21.7% 17.3% 9.3% 8.8% 7.1% 华晨宝马 奥迪汽车 丰田 北京奔驰 一汽奥迪 中大型车 15.5% 12.9% 12.2% 12.0% 8.0% 宝马 奔驰 大众 劳斯莱斯 奥迪 豪华车 15.5% 12.3% 11.2% 5.5% 4.6% 宝马 7系 奔驰 S级 幻影 总裁 宾利欧陆 中型 &中大型 &豪华车 品牌及车型 TOP细分 数据来源： 360大数据 1-11月 19.9% 16.8% 16.1% 12.7% 5.5% 奥迪 宝马 保时捷 福特 雪佛兰 跑车 12.7% 8.0% 7.6% 7.2% 7.2% 野马 奥迪 A5奥迪 R8保时捷 911宝马 I8 3.7% 3.0% 3.0% 2.2% 1.9% 途观 哈弗 H6汉兰达 宝骏 510普拉多 6.1% 4.2% 4.2% 3.8% 3.5% 哈弗 东风日产 上汽大众 一汽丰田 长安汽车 SUV 19.9% 11.8% 7.7% 7.4% 7.0% 五菱 宝骏 上汽通用别克 广汽本田 江淮 MPV 12.5% 11.8% 7.4% 6.1% 5.2% 五菱宏光 宝骏 730奥德赛 别克 GL8 瑞风 跑车 &SUV&MPV品牌及车型 TOP细分 数据来源： 360大数据 1-11月 贰 细分 市场 -SUV 华东 华北 华南 华中 西南 东北 西北 一级城市 二级城市 三级城市 四级城市 SUV华东 &二级城市 份额 大 SUV区域 份额 数据来源： 360大数据 1-11月 中型以上 SUV增速快 SUV细分 份额 前 11月 同比 小型 SUV +1.1% 紧凑型 SUV -6.6% 中型 SUV +10.6% 中大型及以上 SUV +22.2% 39.6% 28.4% 17.4% 14.6% 紧凑型 中型 中大型及以上 小型 数据来源： 360大数据 1-11月 4.8% 5.9% 8.4% 9.0% 9.4% 长安汽车 吉利 东风日产 哈弗 上汽大众 4.8% 6.2% 6.4% 8.7% 14.9% 长安汽车 东风本田 哈弗 广汽本田 宝骏 5.8% 5.9% 6.2% 6.6% 10.5% 比亚迪 上汽通用别克 宝马 一汽奥迪 广汽丰田 5.6% 6.5% 9.4% 11.8% 16.2% 哈弗 保时捷 宝马 路虎 丰田 SUV细分 级别 TOP品牌 份额 小型 紧凑型 中型 中 大型及以上 数据来源： 360大数据 1-11月 3.6% 3.7% 4.7% 7.7% 9.4% CR-V奇骏 逍客 哈弗 H6 途观 4.0% 4.1% 6.2% 8.7% 14.9% 哈弗 H2 比亚迪元 XR-V缤智 宝骏 510 4.6% 4.7% 5.9% 6.6% 10.5% 牧马人 柯迪亚克 昂科威 奥迪 Q5 汉兰达 4.6% 6.0% 6.5% 6.7% 11.1% 奥迪 Q7 揽胜 卡宴 宝马 X5 普拉多 小型 紧凑型 中型 SUV细分 级别 TOP车型 份额 中 大型及以上 数据来源： 360大数据 1-11月 叁 新能源车 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 10-11月 新能源 汽车 流量趋势 2015 2016 2017 2017前 11月同比提升 29.8% 新能源 汽车 高速增长 广东 山东 北京 浙江 河南 江苏 河北 四川 上海 湖北 湖南 安徽 陕西 福建 山西 天津 辽宁 江西 广西 内蒙古 黑龙江 云南 重庆 贵州 吉林 甘肃 新疆 海南 宁夏 青海 西藏 新能源汽车主要 省市 流量分布 89.7 120.5 129.8 91.7 114.4 91.6 115.1 99.0 121.3 96.8 101.1 94.4 101.6 66.7 110.8 191.7 78.7 94.2 78.8 105.8 84.3 87.4 85.2 83.7 75.0 89.7 99.2 83.5 86.9 80.7 61.8 份额占比 TGI指数 T指数 = 新能源汽车流 量的地域占比360总体 流 量的地域占比 100； Target Group Index（目标群体指数），本处用于反映新能源汽车流量的地域分布相比总体情况的差异， TGI指数等于 100表示平均水平，高于 100，代表该省份对新能源汽车的关注程度高于整体水平 限购直辖市 对新能源汽车 关注度 最高 数据来源： 360大数据 1-11月 二级城市 高 份额 城市等级 占比 ： 14.0% 一 级 城 市 占比 ： 33.0% 二 级 城 市 占比： 28.7% 三 级 城 市 四级及 以下城市 占比： 24.3% 数据来源： 360大数据 1-11月 45.5% 43.5% 43.5% 44.0% 42.5% 38.3% 35.9% 38.9% 17.1% 18.7% 17.6% 18.4% 18.2% 22.4% 23.6% 21.3% 9.8% 10.5% 13.9% 14.3% 14.8% 14.0% 13.6% 13.2% 14.3% 13.9% 11.8% 11.1% 11.4% 11.9% 14.2% 12.0% 5.8% 6.8% 5.1% 4.8% 4.7% 5.5% 5.4% 6.5% 4.9% 4.5% 3.5% 2.6% 2.8% 2.8% 2.7% 3.2% 10-11月 17Q317Q217Q116Q416Q316Q216Q1通用词 品牌产品词 纯品牌词 价格词 纯产品词 比较词 口碑词 新能源汽车主要 关注内容 份额 新能源汽车对 通用词 关注最大，愈加关注 价格 &比较 &口碑 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3纯电动 混动 新能源汽车分 动力系统 份额 纯电动 63% 混动 37% 2015 2016 2017 新能源汽车分 动力系统 趋势 17年前三季度同比 +18.9% 17年前三季度同比 -5.7% 纯 电动 高关注高增速 数据来源： 360大数据 1-11月 0.3% 0.5% 0.5% 1.3% 1.4% 3.1% 15.0% 22.2% 25.2% 29.7% 宝马 X1xDrive25Le 荣威 RX5混动 君越混动 荣威 ei6 荣威 e550 雅阁混动 宝马 I8 元 宋 唐 2.4% 2.8% 4.0% 6.0% 6.4% 7.1% 7.6% 7.7% 9.3% 11.6% 知豆 D2 ModelX云 100 比亚迪 E5 奇瑞 EQ 江淮 iEV 北汽新能源 EC180 宝马 I3 比亚迪 E6 众泰 E200 0.1% 0.2% 0.2% 0.6% 2.1% 3.4% 5.3% 12.2% 26.2% 49.1% 飞度混动 insightK5混动 楼兰混动 荣威 e950 凯美瑞双擎 起亚极睿 普锐斯 雷凌双擎 卡罗拉双擎 新能源汽车细分 级别 TOP车型 份额 纯电动 插电混动 非插电混动 数据来源： 360大数据 1-11月 唐宋元 领跑新能源车型 唐 宋 元 卡罗拉双擎 宝马 I8 雷凌双擎 众泰 E200比亚迪 E6普锐斯 宝马 I3 北汽新能源 EC180 雅阁混动 江淮 iEV奇瑞 EQ比亚迪 E5云 100极睿 荣威 e550荣威 ei6ModelX 凯美瑞双擎 知豆 D2雷丁 D50 蔚来 EP9ModelS北汽新能源 EU260 荣威 E50 逸动 EV300 VELITE5荣威 e950TOP3超 40% 新能源汽车 TOP车型 份额 数据来源： 360大数据 1-11月 肆 新车概览 7月 1日 11月 30日 广州车 展期间 车 展吸睛 节点佳 新车 分月 走势 数据来源： 360大数据 1-11月 武汉车 展期间 华东 及 二级城市 是新车最主要区域 新车 区域 份额 新车 城市等级 份额 华东 30.3% 华南 16.6% 华北 16.5% 华中 12.9% 西南 10.6% 西北 6.6% 东北 6.5% 一级 10.4% 二级 31.9% 三级 30.0% 四级及以下 27.6% 二级城市 华东 数据来源： 360大 数据 7-11月 75.0% 21.6% 3.4% 77.1% 18.8% 4.2% 自主 合资 进口 流量占比 车型数量占比 7月 8月 9月 10月 11月 自主 合资 进口 新车分 制造属性 份额 新车上市后 趋势 自主 新 车型多 流量 份额 大， 单车获取流量能力不及合资车型 数据来源： 360大 数据 7-11月 新车中 SUV获取流量能力 远大于 其他级别车 69.9% 21.0% 4.7% 2.2% 1.8% 0.3% 0.2% 43.8% 14.6% 20.8% 4.2% 12.5% 2.1% 2.1% SUV MPV 紧凑型车 小型车 微型车 中型车 中大型车 流量占比 车型数量占比 7月 8月 9月 10月 11月 SUV MPV 紧凑型车 小型车 微型车 中型车 中大型车 新车分 级别 份额 新车上市后 趋势 数据来源： 360大 数据 7-11月 1.8% 1.9% 2.0% 2.5% 2.9% 3.0% 3.6% 5.2% 7.0% 7.3% 8.2% 9.2% 9.9% 10.7% 16.7% 东风风神 汉腾 启辰 东风悦达起亚 哈弗 路虎 众泰 WEY广汽传祺 上汽大通 上汽通用别克 东风日产 吉利汽车 比亚迪 长安汽车 1.9% 2.0% 2.5% 2.7% 2.9% 3.0% 3.4% 4.1% 5.2% 6.5% 7.3% 9.2% 9.9% 10.7% 13.6% 汉腾 X5 启辰 D60 传祺 GS7 欧尚 A8 哈弗 M6 揽胜星脉 众泰 T300 传祺 GS3 VV5GL6大通 D90 劲客 远景 X3 宋 MAX 长安 CS55 新车分 品牌 份额 新车分 车型 份额 新车 TOP品牌 &车型 份额 数据来源： 360大 数据 7-11月 伍 人群特征 47.6% 52.4% 4.2% 34.6% 39.3% 19.3% 2.7% 32.6% 28.2% 30.8% 8.4% 男 女 18岁及以下 19至 24岁 25至 34岁 35至 49岁 50岁及以上 初中及以下 高中 本科 研究生及以上 360 全网 65.7% 34.3% 5.0% 27.1% 55.4% 12.0% 0.6% 13.8% 25.4% 52.1% 8.7% 汽车 行业 人群 基本属性 关注汽车以 男性 &年轻 &高学历 人群为主 性别 年龄 学历 数据来源： 360大 数据 7-11月 2.75 0.41 1.38 2.27 0.56 0.72 1.17 1.10 1.53 1.52 0.65 1.16 1.21 1.02 1.37 汽车 政府 广告 互联网 健康护理 金融业 房产 制造业 酒店旅游 批发零售 电子通信 能源矿产 教育培训 医药 电气水利 人群 主要职业相关 分布 占比 区分度 人群以从事 汽车 &政府 &广告 工作或对与其相关内容感兴趣为主 数据来源：区分度越高代表汽车人群在该职业的 比重越高于 整体人群在该职业的比重； 360大数据 7-11月 军刀 打火机 烟具 钥匙扣 食品礼券 礼品 TOP5 护肤彩妆 运动户外 母婴用品 食品饮料 玩具乐器 医药保健 箱包 手表首饰 汽车用品 礼品 人群 购物 兴趣区分度 TOP 保养 轮胎轮毂 脚垫 /防滑垫 车载通讯 改装件 汽车用品 TOP5 手表配件 手表 太阳镜 功能眼镜 戒指 手表首饰 TOP 对 购买 礼品 相 对最感兴趣 数据来源：区分度越高代表汽车 人群该购物兴趣的比重越高于 整体 人群该购物兴趣的 比重； 360大数据 7-11月 5.45 5.33 1.71 2.32 3.34 2.71 0.94 1.51 1.13 3.90 2.32 8.53 5.95 10.44 汽车 旅游 社区 视频 数码 招聘 搜索 电商 门户 新闻 游戏 房产 财经 医疗 人群 主要网站分类 分布 覆盖率 区分度 偏好浏览 汽车 &旅游 网站， 医疗 &房产 网站区分度高 数据来源：区分度越高代表汽车 人群对该网站的关注度越高于 整体 人群 对该网站 的关注度； 360大数据 7-11月 系统安全 &通讯社交 类 最活跃， 金融 &出行导航 类等 区分 度较高 1.47 1.02 1.94 1.94 3.67 3.00 2.91 2.89 2.85 1.72 1.55 2.05 2.43 2.03 通讯社交 系统安全 影音视听 新闻阅读 金融理财 购物优惠 便捷生活 出行导航 办公商务 摄影摄像 实用工具 教育学习 儿童亲子 运动健康 人群 主要 APP分类 分布 活跃度 区分度 数据来源：区分度越高代表汽车 人群 APP的活跃度越高于 整体 人群 APP活跃度； 360大数据 7-11月 2.52 1.01 1.92 5.84 1.81 1.64 0.15 0.24 0.10 0.69 0.35 0.18 0.80 0.11 华为 三星 小米 360手机 金立 魅族 联想 中兴 htc nubia 摩托罗拉 朵唯 小辣椒 索尼 人群 主要手机品牌 分布 占比 区分度 华为 手机占比最大， 360手机 区分度高 数据来源：区分度越高代表汽车 人群手机分布的比重越高于 整体 人群手机分布的比重； 360大数据 7-11月 汽车行业大 数据报告 谢 谢
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